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1、智能手机制造行业分析报告一、行业分类归属依据国民经济行业分类 2023 的行业分类标准，智能手机制造在门类上属于C 类制造业，在大类上属于 39 计算机、通信和其他电子设备制造业， 在中类上属于 392 通信设备制造，在小类上属于 3922 通信终端设备制造。二、行业进展概况1. 市场规模在过去的十年中，智能手机市场消灭了前所未有的增长，由此产生的销售规模已经达数千亿美元。高盛证券公布预估报告指出，保守来看 2023 年全球 5G 智能手机市场规模将到达 2 亿台以上，是 2023 年的 20 倍水平。除去智能手机本身的浩大市场规模，智能手机的进展也带来了其他相关行业可观的销售收入。依据德勤在
2、其2023 年 TMT 推想报告报告中的分析， 智能手机衍生出来的市场包括配件市场外壳、充电、耳机音响、可穿戴设备、自拍杆、手机壳及屏幕保护膜等、内容订阅移动广告、媒体订阅及应用会员等和效劳修理、损坏险及云存储等。德勤推想，仅 2023 年，这些衍生市场将会带来 4590 亿美元的收入。估量 2023 年智能手机的销售金额将到达4840 亿美元，整个智能手机生态市场将价值 9440 亿美元。不仅如此，智能手机衍生市场到 2023 年将以每年 5至 10的速度增长。这意味着，到 2023年，智能手机衍生市场每年的收入规模将超过 0.5 万亿美元。这一市场是平板电脑衍生市场250 亿美元的两倍，视
3、频玩耍机衍生市场150 亿美元的五倍。图 1 万亿规模的智能手机市场如今，全世界正在使用的智能手机约为 36 亿部。浩大的用户根底是智能手机市场进展的重要根底，并且在 5G 的推动下，该市场还在不断地增长中。虽然今年席卷全球的冠疫情对智能手机出货量造成不小的打击，但从长远来看智能手机行业的市场规模照旧是不行小觑的。2. 主要厂商放眼全球，目前智能手机行业称得上巨头的有六家：苹果、华为、三星、OPPO、小米和 VIVO，但在中国市场，目前是苹果、华为、OPPO、VIVO 和小米五强鼎立。图 2 2023 年中国大陆市场智能手机出货量排名及同比增长依据 Canalys 统计的 2023 年中国大陆
4、市场智能手机出货量，华为含荣耀 在国内市场份额到达了 38.5%，不仅高居第一，而且领先其次名将近 20 个百分点，显示了华为在中国智能手机市场的强大统治力。OPPO 和 VIVO 全年市场份额在 17%上下，占据榜单二三位，整体市场表现相对稳定。小米 2023 年市场份额排名第四，为 10.5%，跌幅是比较大的。苹果 2023 年市场份额是 7.5%，位列第五，受到了国产品牌不小的冲击。另外，从上图中也可以看出，在国内市场份额上华为较上年增长了35%，而其他四家公司都消灭了不同程度的缩水，最小是 17%，最大到达了 21%。很明显在中国市场地位方面，是存在两大“挤压”的一是华为对其他的挤压，
5、另一是国产对海外的挤压。各自特点方面，华为的消费群体浩大，手机系列多样，价位跨度较大，具有独特的爱国感召，自家也有拿的出手的处理器，竞争力很强；OV 两大品牌价格偏中档，受众根底好，营销宣传方式做的不错，宠爱稳扎稳打；小米相对来说是一个兴起的品牌，独特的性价比优势和“发烧友”的噱头使它深得年轻人群体的宠爱；苹果目前在中国市场的状况很不乐观，一方面是它的定位缘由导致机型单一而价格门槛较高，另一方面在渠道掩盖上远不及华为和 OV。3. 市场细分状况依据不同的标准，国内智能手机市场可以划分成不同的细分市场，从而利于厂商满足不同消费者群的异质需求。依据品牌国别分类，可以将其分为国产品牌智能机和外国品牌
6、智能机。一般国产机价格较低，受众广泛，主要满足收入较低消费者的偏好；像苹果、三星等外国品牌定价较高，消费群体比较固定单一，主要满足一些收入较高阶层消费者的需求。依据手机主打功能分类，可以将其分为拍照手机、玩耍手机、翻译手机、快充手机等，这一细分可以说是直截了当地将消费者的不同所好镌刻在产品上供他们按需选择。主打拍照功能的手机比方 OPPO、美图比较吸引年轻女性群体目光， 主打玩耍畅玩功能的手机比方 IQOO、黑鲨是深得“玩耍发烧友”宠爱的，主打翻译功能的是为学生党量身打造，主打快充功能的是量快节奏商务白领体而裁衣。除此之外，现在很多厂商也对自己旗下的品牌进展细分，实行多元化战略， 以尽可能瓜分
7、更多的市场份额。拿华为来说，它的 mate 系列、P 系列主打高端机型，定价始终在旗舰水平，跟苹果、三星分庭抗礼，而且销量始终很好，一度卖断货。而华为的子品牌荣耀是其较低端机型代表，根本定价在 1000 到 3000 之间，主打青春活力，请来不少明星代言，销售额、市场占有率等也是格外可观。4. 产业生命周期世界上第一款智能手机是 IBM 公司于 1993 年推出的 Simon，此后在 2023 年爱立信公司推出了一款基于 Symbian 的智能手机 R380s，始终到 2023 年第一代 iPhone 公布，由于这一阶段内的智能手机凤毛麟角，市场占有很低，所以业界往往不把这一时期包括在智能手机
8、产业生命周期内。初创期：2023-2023 年。2023 年 7 月 11 日，苹果公司推出 iPhone 3G。自此，智能手机的进开放启了的时代，iPhone 成为了引领业界的标杆产品。这一时期，由于人民可支配收入水平的普遍提高以及智能手机的极大便利性，智能手机一问面便快速抢占市场，销量逐年上升，引发了一波广泛的由非智能机到智能机的换机潮，全球智能手机销量到达 72.5 亿台。成长期：2023-2023 年。这一阶段，得益于 4G 时代和厂商创技术，智能手机在功能上实现了跨越式进展，网络速度不再是约束，屏幕从3.5 寸逐步升级到 6 寸屏，内存配置上逐步扩容到 4G/6G，拍照像素水平陡然提
9、升到千万级，操作系统不断优化升级，引发了一大波从 3G 手机到 4G 手机的换机潮。依据2023- 2023 年中国智能手机行业市场需求推想与投资战略规划分析报告，2023 年大屏幕平板手机的出货量已经开头超越小型平板电脑，2023 年全球智能手机销量将到达顶峰 147 亿台。但是这一时期智能手机利润大局部被苹果、三星瓜分，当时国内已有品牌“中华酷联”仍停留在低价位的竞争上，利润空间狭窄。成熟期：2023 年至今。经受了巅峰的 2023 年，4G 时代的智能手机开头变得创乏力，单纯的从屏幕，摄像头，面部识别等创无法吸引用户换机，销量增长面临瓶颈，2023 年智能手机下降 0.51%，2023
10、年持续加速下降 4.82%；中国智能手机市场面临同样的趋势，2023 年智能手机销量下降 11.69%，2023 年下降15.40%。依据调研机构 Canalys 报告显示，中国智能手机出货量在 2023 年患病有史以来最大跌幅，整体出货量环比下降21，跌至9100 万台。排名前十的智能手机厂商中有八家处于下降的趋势当中。另外，智研询问网公布的2023-2023 年中国智能手机市场深度评估及进展趋势争辩报告指出，智能手机渐渐走向存量时代，但是优势品牌凭借其核心竞争力将连续抢占市场份额，下游消费者的偏好以及厂商的爆款单品策略也打算了订单将连续往少数品牌集聚，智能手机市场洗牌加剧，行业集中度将进一
11、步提升。图 3 2023-2023 年全球智能手机出货量图 4 2023-2023 上半年中国智能手机出货量5. 产品差异化程度在智能手机进展的早期阶段，产品差异化程度是很大的，比方苹果、三星、OV 的产品，人们一看机身外观就能很简洁推断出是哪家所产。在系统方面， Symbian 系统被诺基亚、索爱等品牌承受，RIM 系统被盘踞北美市场的黑莓承受， iOS 系统是 iPhone 的独特标签，谷歌出品的 Android 由 HTC 领先体验，微软开发的 mobile 系统也是为自家手机量身打造。早期阶段智能手机产品存在很大差异化，呈现出一种百花齐放局面。智能手机行业进展到今日，产品差异化总体上说
12、是比较大的，但是差异化程度在不断缩小，很多特性趋于同一。手机系统被 Android 和 iOS 两家承包， 手机屏幕都在往无边框方向进展，快充功能成为各大厂商中高端机型的标配。不仅如此，厂商之间的相互仿照、恶意竞争也在加大产品同质化。比方 2023 年苹果公布的 iPhoneX 第一次使用了“刘海屏”设计，2023 年各大品牌旗舰机型像OPPO R15、诺基亚 X6、一加手机 6 便清一色地有了“刘海”，时至今日目前已公布的“刘海屏”手机超过 30 多款。后来水滴屏、挖孔屏兴起，大家又紧跟着潮流走去，一家吹风，众人草动，乐此不疲。图 5 智能手机屏幕的变化在智能手机市场竞争渐趋白热化的的今日，
13、同质化问题已经不行否认，但越在同质化竞争的市场上，技术壁垒越小，彼此之间的技术越简洁被学习，所以说建立品牌原型印象很重要。抓住一个竞争对手没开头做的细分领域，并且做到极致，建立品牌自身在这个领域的典范形象，才能从核心用户开头集中到更大的市场。三、行业竞争构造五力模型分析在这一局部，我将智能手机行业分为以苹果为代表的国际高端手机制造商和以小米为代表的国内中低端手机制造商，再应用 Porter 五力模型进展各自有针对性的分析，最终得出结论。1. 供给协商价力气苹果方面，以 iPhoneX 为例，该手机零件供给商遍布全球，屏幕主要来自三星和 LG，存储芯片主要来自三星东芝，相机模块零件主要是索尼和欧
14、菲光，传感器元件来自博世、瑞萨电子等公司，电池组主要是韩国的 LG 和三星、中国的德赛电池和欣旺达所生产。可以看出，苹果在某个单一零件上的供给商就有很多， 这减弱了苹果供给商的讨价还价力气。另外，苹果还实行独特的供给链治理，对供给链有很大把握力，供给商们借助苹果来提升技术扩大规模，依靠苹果的销量来实现自身的销量，这也提高了苹果对其的议价力气。图 6 iPhoneX 元器件供给商小米方面，在中高端机型, 小米的零部件供给商与其他国产手机类似, 例如向夏普、JDI 选购屏幕, 向索尼选购摄像头, OEM 是富士康和英业达两间公司代工完成, 而 ODM 局部则承受闻泰和华勤。依据旭日大数据调查, 小
15、米手机核心供给商或许有 15 家。低价手机方面小米手机 CPU 全面对高通靠拢, 在 2023 年只有 56%的小米手机使用高通的处理器, 但 2023 年这个数字上升到 95%。在 2023年至今小米上市的旗舰手机主要承受一代的骁龙 845、855 系列 CPU, 以及面对低端市场的骁龙 660、710 系列。内存方面, 三星的半导体仍是小米手机内存的主力供货商, 占比超 50%。另外还有如玻璃盖板供给商的蓝思, 摄像头模组供给商欧非科技, ODM 的供给商闻泰, 在对应的零部件供给占比都超过 40%，而这些厂商同样也在为其他的手机生产商供给部件。对于手机厂商来说, 可选择对应零部件的高性价
16、比供给商少之又少。此种状况, 打算了小米手机供给商的议价力气是相对较强的。图 7 小米手机元器件供给商2. 购置者议价力气苹果方面，其机型大多定位高端，主要目标客户群是中青年群体和高收入阶层，他们对价格的敏感性并不是很高。苹果手机品牌号召力强大，在全球有着庞大的“果粉”群体，顾客忠诚度高。而且苹果自身手机质量过硬，iOS 系统和 A11、A12 处理器使它性能秒杀其他旗舰。因此，苹果手机购置者的议价力气较低。小米方面，在近两年的手机行业中, 消费者可以从众多的国产手机品牌当中选择相类似的产品。对于他们来说, 会有更多的选择余地, 也使得他们成为打算在将来购置哪个手机厂商的产品。现在资讯兴盛,
17、网络通畅, 消费者更加简洁通过网络得到更全面信息, 通过比产品, 比价格、比厂商、比类型, 导致其成为市场的主宰。小米手机能够赢得众多人的追捧，是由于它的高性价比，但是小米一旦提价，这一优势也消逝了，消费者就会随之转向其他产品， 所以说小米手机购置者的议价力气格外强。3. 现有竞争者之间的竞争程度苹果方面，始终以来，苹果手机都面临着各样的竞争者，既要和强大的对手竞争博弈，又要和较弱的厂商争夺市场。得益于苹果手机的优质生态系统、强悍处理器、良好口碑和超强顾客粘性，苹果始终占据着智能手机行业龙头地位，保持着强大竞争力。但在近两年，智能手机市场动乱不堪，苹果公司消灭决策失误， 市值发生不同程度的蒸发
18、，再加上华为等竞争者的飞速崛起，苹果的竞争力受到挫伤，竞争形势对它不利。小米方面，手机行业增长趋于饱和状态，手机“同质化”现象愈发严峻，国内智能手机品牌如华为、OPPO 等对其顾客分流作用比较大，厂商之间竞争格外猛烈。在此情境下，小米面临着巨大的竞争压力。4. 潜在进入者的威逼苹果和小米所在的智能手机制造行业，进入本钱、技术壁垒、准入门槛都是很高的，格局幅员相对稳定，而且近年智能手机市场趋于饱和，总体上说该行业潜在进入者的威逼是比较低的。不过照旧要提防亚马逊、阿里巴巴等资金雄厚厂商和互联网巨头公司，不能无视进入者的威逼。5. 替代品的威逼如今, 智能手机已经成为人们生活中不行或缺的产品。虽然能
19、替代智能手机功能的商品照实时通话软件、可穿戴设备、电子手表、Ipad、平板电脑等存在并能代替它的某一项功能, 但是论功能全面性和便携程度它们远不如手机，可以说在目前还不存在能够完全代替智能手机的产品。从这个意义上说，苹果和小米生产智能手机面临的替代品威逼较小。6. 五力模型分析总结通过以上分析，我们可以得到：目前智能手机面临替代品威逼小，智能手机行业现有竞争特别猛烈，想要进入行业集中度和垄断程度都较高的智能手机市场是较为困难的。通过苹果和小米的比照可以看出，苹果公司及其代表的国际高端品牌对供给商和购置者的议价力气较强，小米公司及其代表的国内中低端品牌对供给商和购置者的议价力气较弱，结论如下表所
20、示。苹果小米与供给协商价力气较强较弱与购置者议价力气现有竞争程度 潜在进入者的威逼替代品的威逼较强大小小较弱大小小表格 1 五力模型分析结论四、成功关键因素1.雄厚资金源智能手机制造需要很大的资金投入，离不开雄厚资金支持。资金是进展的必要因素，不管是苹果、三星，还是华为、小米，没有充分的资金源，企业就不能正常运转，更难以在猛烈市场竞争中立足。2. 科技创力智能手机制造属于技术密集型产业，其更迭代频繁的背后是持续的科技创力。半导体技术的创进展影响着智能手机芯片的进步，从而直接影响到智能手机的性能；显示技术的创进展影响着智能手机屏幕的进步，从而直接影响到智能手机的显示功能；相机技术的创进展影响着智
21、能手机的拍照功能；电池技术的创进展影响着智能手机的续航。任一项技术的创和进步都会推动智能手机产业向前进展，革命性的技术进步甚至会对智能手机产业的格局产生颠覆性的影响。比方说最近大热的 5G，将大大提高网络通信速度，给用户良好的体验， 这也使得其成为各大厂商争相占据的制高点。图 8 中国三大运营商 5G 部署规划3. 政策有支撑智能手机深入千家万户，该行业的成功离不开相关政策的指引支撑。提速、降费的政策为智能手机生产肃清了不当之风，隐私保护的政策保障了消费者和生产厂家的合法权益，出台的关于5G 的政策则为智能手机生产指明白将来前进方向。政府政策通过优化市场环境、引导技术进步、健全规章法制等措施支撑着智能手机制造行业的进展。图 9 中国手机产业相关政策汇总4. 全球大合作在今日，一部小小的智能手机是全球化分工和国际性市场的结晶。苹果手机的屏幕来自韩国，相机来自日本，处理器产自美国，传感器来自德国，在中国进展组装，销往全球各地。在全球性协作生产下，每个厂家负责制造手机的某一局部器件，通过沟通联动起来，不仅降低了产品本钱，提高了产品质量，而且有利于企业进展全球布局，深耕国际市场。五、可进入性总结目前智能手机整体市场比较低迷，几大厂商市场地位根本确立，进入本钱和技术壁垒相对较高，产品同质化现象比较严峻，消费者对于某一品牌的智能手机也具有粘性和用户依靠，这样说来，智能手机行业可进入性并不高。