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1、 宙 邦(300037)南通化工园区型电子化学品工程争论报告2022-6-1深圳宙邦科技股份南通化工园区型电子化学品工程可行性争论报告1. 总 论1.1 工程名称及建设地点（1） 工程名称：南通化工园区型电子化学品工程（2） 建设地点：江苏省南通经济技术开发区南通经济技术开发区成立于 1984 年 12 月，是中国最早设立的 14 个国家级开发区之一。总面积 146.98 平方公里，根底设施实现了通路、通自来水、通下水、通电、通讯、通蒸汽、通污水处理、通码头、通工业用气和土地平坦，并通过了 ISO14001 环境治理体系认证，取得了国际通行的环境“绿色名片”。开发区形成了现代装备制造业、材料、
2、精细化工、医药、能源及现代效劳业等7 大产业群。南通开发区已成为中国长三角的重要制造业基地和上海一小时经济圈重要的产业进展高地。1.2 工程概况1.2.1 建设目标本工程建设的主要目标： 建成先进的年产 30,000 吨型电子化学品生产线，其中锂电池化学品 5,000 吨， 电容器化学品 25,000 吨；提升公司电容器化学品华东、华北和日韩市场的市场份额，为公司锂电池化学品进入华东、华北和日韩市场打下根底。1.2.2 工程实施主体本工程由深圳宙邦科技股份下称“深圳宙邦”或者“公司”在南通经济技术开发区成立南通宙邦电子材 料下称“南通宙邦”来实施。南通宙邦注册资金 10,000 万元，其中深圳
3、宙邦出资 9,500 万元，占 95%的股权，南通宙邦高纯化学品下称“南通宙邦高纯”出资 500万元，占 5%的股权，全部为现金出资，南通宙邦高纯的500 万元出资，由公司从超募资金中拨付给南通宙邦高纯，专项用于对南通宙邦的投资。深圳宙邦和南通宙邦高纯按 20、40、40分三次同比例出资，首次出资在公司注册时完成，其余出资依据工程进展在两年内分次注入。工程总占地面积 40,000 平方米，估量建筑面积 42,000 平方米。1.2.3 产品及拟建规模序号 工程名称 产量吨/年备注1 电容器化学品主要产品有电容级溶剂、溶质、添加剂、功25000能电解液、超级电容器电解液等。2 锂电池化学品主要产
4、品有锂电池高纯溶剂、添加剂、功能5000电解液和动力电池电解液等。合计300001.2.4 主要建设内容（1） 完成土地招拍和厂房建设；（2） 完成生产工艺的设计规划及设备安装调试 ；（3） 配套和完善相应的公用关心、环保工程设施。1.2.5 建设期工程建设周期估量在取得土地使用权后 33-36 个月内完成，其中工程前期预备阶段时间约 18 个月，工程实施阶段 15-18 个月。初步进度安排：2022 年 6 月底前通过政府招拍程序取得土地使用权；2022 年 7 月2022 年 6 月 进展工程前期预备，包括工程环境影响评价、安全生产预评价、工厂设计和报批报建及其他前置审批工作等。2022
5、年 1 月2022 年 12 月根底工程建设。2022 年 1 月2022 年 12 月设备安装调试和试生产。2022 年初逐步投产。具体实施进度安排如下表：1.2.6 工程投资及备案数据（1） 总投资及总资金工程总投资 21,500 万元，其中电容器化学品投资 9,500 万元，锂电池化学品投资 12,000 万元。本工程投资中固定资产和土地使用权投资共 15,000 万元，用公司超募资金解决，流淌资金局部 6500 万元由公司自筹资金解决。（2） 工程备案数据投资资金来源单位万元固定资产投资流淌资金使用超募资金自由资金营业收入净利润税收电容器化学品650030006500300025000
6、2500833锂电池化学品85003500850035002500027509141.3 主要结论估量工程建成达产后增经济效益本工程属于国家鼓舞、重点支持和优先进展的电子材料和能源材料。工程建成后，可以增电容器化学品年生产力量25,000 吨，根本满足华东、华北和日韩市场对电容器化学品日益增长的需求；增锂电池化学品年生产力量5,000 吨，准时满足动力电池快速进展对锂电池化学品的增长需要，同时，为公司提升华东、华北和日韩市场的响应速度和效劳质量打下根底。工程实施后可以为公司增加 50,000 万元/年的营业收入，并实现 5,250 万元/年的利润。工程实施是可行的。2. 工程背景与市场分析2.
7、1 工程背景2.1.1 电容器化学品电容器是电子电路中的主要被动元件之一，广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、计算机周边产品、工业掌握、军工设备等多个国民经济和国防建设等领域。由于世界制造产业转移以及产业构造优化等因素，国内电容器行业将连续保 持远高于全球行业的增长率。中国电子元件协会估量 2022 年全球电容器市场规模将到达 60 亿美元，按最近三年年均 4%的增长率计算，在 2022 年募投工程估量达产年市场规模将超过 70 亿美元。依据工信部推测，2022 年我国电容器行业销售额将达 225 亿元，按 8%的年均增长率计算，到 2022 年国内行业销售额将达 306 亿元。
8、按电容器化学品占比4%计算，估量 2022 年全球市场容量约为 2.8 亿美元，国内市场容量约为 12.2 亿元。在节能照明等节能电子及汽车电子等增市场需求，以及电子信息产业调整和振兴规划轻工业调整和振兴规划等十大产业振兴需求拉动下，国内行业增长率还可能以更快的速度增长。2.1.2 锂电池化学品中国电子元件协会估量2022 年全球锂离子电池市场规模将到达 85 亿美元；按最近三年年均7.0%的增长率计算，到2022 年(募投工程估量达产年)将突破 111亿美元。2022 年2022 年国内锂离子电池销售额年均增长率达 22.9%，2022 年国内锂电池行业实现销售额约为 149.5 亿元， 估
9、量国内市场后续几年至少保持15%的年均增长率，到 2022 年销售额将达 346 亿元。按电解液占比 4%计算，2022年锂电池化学品全球市场规模约为 2.8 亿美元，到 2022 年达 4.4 亿美元；国内市场规模在 2022 年约为 6 亿元，2022 年约为 13.8 亿元。能源汽车增需求方面，依据汽车产业调整和振兴规划,我国将在 2022年之前形成 50 万辆能源汽车产能, 能源汽车销量占乘用车销售总量的 5%左右，则到 2022 年销量也将超过 50 万辆；三年内形成 10 亿安时Ah 车用高性能单体动力电池生产力量。保守估量到 2022 年，国内能源汽车产销量将超过100 万辆。按
10、锂离子电池渗透率 80%及每辆混合动力轿车所需电解液 40 公斤计算，国内市场将增锂电池化学品需求超过 32022 吨，销售额超过 20 亿元。假设考虑到客车及纯电动汽车，市场规模还将大幅提高，每辆混合动力客车或纯电动汽车的电池需求是混合动力轿车的 2-4 倍。另外，随着锂离子电池在电开工具、电动自行车、电动代步车等渗透率逐步提高，市场规模也将连续扩大。2.2 市场开拓及产品营销打算（1） 充分挖掘现有华东、华北客户需求，提高单个客户平均销售额公司电容器化学品及锂电池化学品均具有广泛的客户群，目前有效客户数量分别在 330 家、110 家以上，其中众多客户都是国内外的主流厂商，但单位客户年销售
11、额均缺乏 60 万元，具备大幅提高的空间。公司制订了以下的措施，努力挖掘现有客户需求，争取占据更大的市场份额。深入了解客户在产品开发、工艺掌握上对电子化学品性能及综合技术效劳力量的要求，增加研发力量和技术效劳力量，为客户供给更有针对性的共性化需求研发效劳，帮助客户开发产品，并做好售后技术效劳工作。细化客户信用度考核分级及赊销授权工作。具体分析并跟踪每个客户的产供销等经营状况，结合宏观经济及行业进展状况， 依据客户的资信状况和财务力量，适时调整客户信用等级，对优良客户放宽其订单限制，提高单个客户平均销售额。（2） 大力拓展日本、韩国等出口市场2022 年，国内电容器化学品及锂电池化学品的市场需求
12、仅占全球市场的 30%左右，国际市场空间更为宽阔，并主要集中在日本、韩国及东南亚。尤其是日本和韩国，是重要的电容器及锂离子电池制造中心，高端产品产量居于世界领先地位。2022 年，公司出口销售额额占比仅 12.20%，销售品种主要是电容器化学品。鉴于日本、韩国巨大的出口市场空间，为均衡国内外销售构造， 避开单一市场风险，公司将加大出口销售拓展力度。具体措施包括：选拔储藏相关人才，增加出口销售团队的实力，主动参与国际市场竞争，加快客户对公司的合格供给商认证进度，增加快速反响力量，推动客户批量下单进程。乐观参与国内外电子化学品厂商博览会或招商会，加大公司品牌推介力度，拓展客户范围。在局部区域与实力
13、经销商建立代理合作关系，扩大产品销售半径。加快产品及前沿技术争论，提高为国外高端客户效劳的力量，更加留意技术研发效劳，为客户供给更有针对性的共性化效劳。3. 技术、设备和环保方案3.1 电容器化学品工程3.1.1 生产工艺及技术来源本工程承受公司已有的电容器化学品各系列产品成熟的大批量生产工艺。公司是国内电容器化学品的行业领导者，研发力量 国内首屈一指，是国内规模最大的供给商。公司开发的电容器化学品的技术已处于国内领先水平，局部产品已到达国际先进水平， 具有显著的市场竞争力和技术优势。本工程所承受公司自主开发的成熟技术，拥有自主学问产权，经过长期的争论和开发，技术 路线合理可行。公司把握各项溶
14、质合成技术、材料提纯精制技术、微量分析测试技术、各种功能电解液配制技术、特别效能的功 能添加剂材料研制技术等一大批核心技术。3.1.2 产品的质量标准本公司是国内电容器化学品德业的开拓者和领导者，目前国内没有相关产品的国家标准和行业标准，公司制定了相关电容级溶质、溶剂和电解液的企业标准，并已在相关质量技术监视部门备案。3.1.3 主要原材料、关心材料及能源的供给状况本工程主要原料为根底化工原材料，包括乙二醇、二甘醇、丁内酯、己二酸、葵二酸、苯甲酸、甲酸85%、磷酸85%、硼酸、邻苯二甲酸酐、次亚磷酸、液氨、聚乙烯醇等。我国化学工业经过多年进展，已建立了较为完整的化工工业体系，化工产 品原料品种
15、齐全。公司绝大局部材料在国内选购，并且有良好的供给保障。工程关心材料有纸箱、塑料纸袋、塑料桶等包装材料 国内选购本钱低廉，供给充分。水电气由化工园区统一供给，公司自备 500kw康明斯发电机一台。3.1.4 设备状况本工程生产工艺由企业自主设计，依据生产工艺和原材料、产品的特性，全部设备主要选择不锈钢材料及少量的搪瓷材料， 承受国内标准定型设备选购与专用设备设计定做相结合。本工程生产线主要设备构成状况如下表：设备购置、安装费单序号设备名称型号规格数量位单 价总价万元万元1反响釜(搪瓷)5000-8000L P=7.5-15kw台12.0010.00120.002反响釜(搪瓷)2022-3000
16、L P=4-5.5kw台20.006.00120.00反响釜 (30432022-10000L P=4-15kw台10.0015.00150.00不锈钢)反响釜 (3044500-1000L P=1.5-4kw台12.008.0096.00不锈钢) 卧式结晶器510-30(304 不锈钢) 吊袋离心机立方 P=7.5-18.5kw台6.0030.00180.006(304 不锈钢) 一般离心机7(304 不锈钢) 刮刀离心机8(304 不锈钢) 离心泵 (不锈 1000-1250 P=7.5-18.5kw 800-1000 P=5.5-7.5kw 1250 P=35kw台8.0012.0096
17、.00台12.006.0072.00台2.0035.0070.00台16.000.508.00台10.0012.00120.00台2.0030.0060.009P=2.2-4kw钢合金) 真空枯燥机102022-3000L P=5.5kw(不锈钢合金)沸腾床枯燥机11P=40kw(304 不锈钢) 离子交换膜分别装置 (有12机玻璃/不锈钢)真空泵 (碳13 300-500 P=3kw水环/干式 P=5.5-18.5kw套4.009.5038.00台10.001.5015.00钢)反渗透水处理14装置 (304 不4T/YP=10kw台1.0020.0020.00锈钢)储罐(不锈钢台30.00
18、1.5045.00台3.006.0018.00152022-6000L/PE)凉水塔 (玻璃16100-150T P=7.5kw钢)管道工程含管、阀门、管架等辅件，按设17859.60备购置费 70%提电气工程、掌握仪表及安装按设备购置费18245.6020%提19安装费用按设备 30%提368.40公用工程分摊包括仓库、罐区、公用配套、20798.40试验室等小计3500.003.1.5 工程的环保状况南通化工园区型电子化学品工程承受整体规划设计，统一规划建设环保设施，对废弃物进展统一标准处理。（1） 废水处理方案建设工程通过水平衡方案，削减了污水处理负荷和污水排放量。蒸汽冷凝水回收利用，纯
19、水制备产生的浓水局部作为循环冷却水、绿化用水和厂区道路清洁用水。废水经过预处理后，排放至经济技术开发区化工园区污水管网。处理流程如图： 污水收集混合沉淀厌氧处理好氧处理除淤泥排入污水管网（2） 废气处理方案与措施本工程排放的废气主要是工艺过程中的无组织排放废气，在铵盐类溶质的生产过程的合成工序中有少量氨气释放；氨气用水吸取。（3） 固体废料回收方案固体废料经收集后送至有处理资质的单位处理。危急废物托付有资质单位处理处置，实行联单转移制度。4 噪声治理工程设计应选用低噪声产品，并通过合理平面布置、隔声、消声、吸声等综合技术措施，掌握噪声危害，使厂内各点的噪声值不超过表 9.4-3 的值；厂界噪声
20、不超过 GB3096 规定的 3 类噪声标准，即昼间 65 分贝，夜间 55 分贝。5环境保护费用南通化工园区型电子化学品工程承受统一规划，两个工程共用以下环保设施。单位：万元治理工程环保设施名称环保投资治理效果排气系统含送风、抽250厂房、仓库全室换气，达标排放废气风、管道、净化等吸附塔及辅件100游离氨吸取，达标排放废水污水处理构筑物160废水处理，达标排放污水处理设备160管网140固废固废暂存堆场60符合环保规定隔声罩、减振垫、隔声噪音50厂界达标门窗等环保相关监测仪器、设保检测20可进展常规检测，用于源削减监控环备泄露事故应急事故池75应急事故池，保证污染物不越厂界合计10153.1
21、.6 工程经济效益分析本工程总投资 9,500 万元，建设期 1 年半、达产期 2 年半，工程设计产能25,000 吨/年，第 2 年下半年产能将达 20%，后续几年产能将依次到达 60%、80%、100%。工程投产后，估量年均可实现销售收入 25,000 万元，税后利润 2,500 万元，投资回收期 6.3 年含建设期。3.2 锂电池化学品工程3.2.1 生产工艺及技术来源本工程承受公司已有的锂电池化学品成熟的大批量生产工艺。本工程所承受的技术完全由公司自主开发的成熟技术，拥有自 主学问产权，经过长期的生产实践及市场检验，技术路线合理可行。公司自主研发把握碳酸甲乙酯、二乙酯等生产合成技术，碳
22、 酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯DMC 、碳酸甲乙酯EMC 、碳酸丙烯酯PC 等溶剂提纯技术，以及各种适用于各种材料或技术路线的锂离子电解液配制和制造工艺技术等一批专利及非专利技术。3.2.2 产品的质量标准本公司是国内锂电池化学品德业的开拓者和主要供给商之一，目前国内没有相关产品的国家标准和行业标准，公司制定了锂电池化学品等产品的企业标准，并已在相关质量技术监视部门备案。3.2.3 主要原材料、关心材料及能源的供给状况本工程主要原料为六氟磷酸锂、碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、乙醇等。其中，六氟磷酸锂主要从日本进口，公司是六氟磷酸锂主要供给商或其代理商的重要客户，建立了良好的合作关系；其
23、余原材料绝大局部在国内选购，我国完善的化工工业体系为选购供给了良好的保障，同时公司的主要原材料都有两个以上的供给商，供给状况良好。本工程关心材料主要是不锈钢桶，可以循环反复利用。国内不锈钢生产厂商众多、供给充分。水电气由化工园区统一供给，公司自备 500kw康明斯发电机一台。3.2.4 设备状况本工程生产工艺由企业自主设计，依据生产工艺和原材料、产品的特性，设备主要承受不锈钢材料，主要承受国内标准定型设备，局部专用设备在国内设备厂家进展设计定做。本工程生产线主要设备构成状况如下表：万元万元反响釜 (304 不锈200 20221套10.0017.00170.00钢,中国)5000L P=7.5
24、kw2催化反响精馏装置 800，套2.0050.00100.00V=5000-10000L3蒸精馏塔 (304 800，套6.0050.00300.00不锈钢,中国)V=5000-10000L过滤器 (304 不锈4钢,中国) 800 P=2.2kw套30.003.0090.00不锈钢,磁力驱动/5离心/隔膜泵套20.001.5030.00隔膜反渗透水处理装置5T/小时6套1.0028.0028.00(304 不锈钢,中国)P=5.5-11kw7真空泵机组(中国)P=7.5-18.5KW台10.005.0050.008凉水塔 (玻璃钢)150t台3.006.0018.009水泵 (碳钢)P=7
25、.5-18.5kw台6.001.247.44序号设备名称型号规格单位数量设备购置、安装费单 价总价10手套箱台3.0030.0090.00反响釜 (304 不锈113000L P=11kw台4.0022.0088.00钢)除湿机及除湿房系12P=80kw台1.00统80.0080.00分子筛吸附塔(柱)13400套20.0010.00200.00(304 不锈钢)转料泵 (304 不锈14P=1.5-5.5kw钢)台15.002.0030.00枯燥箱 (304 不锈15P=12kw钢内旦)台4.0012.0048.00真空泵 (旋片16P=7.5-11kw式,304 不锈钢) 不锈钢储罐 (3
26、04台4.005.0020.0017500-10000L台18.0016.00288.00不锈钢)管道工程含管、阀门、管架等辅件，按181146.21设备购置费 70%提电气工程、掌握仪表及安装按设备购置19327.47费 20%提20安装费用按设备 30%提491.23公用工程分摊包括仓库、罐区、公用配211197.65套、试验室等小计4800.003.2.5 工程的环保状况请见上文 “3.1 电容器化学品工程之 3.1.5 工程的环保状况”。3.2.6 工程经济效益分析本工程总投资 12,000 万元，建设期 1 年半、达产期 2 年半，工程设计产能5,000 吨/年，第 2 年下半年产能
27、将达设计产能的 20%，后续几年产能将依次到达设计产能的 60%、80%、100%。工程投产后，年均可实现销售收入 25,000 万元，税后利润 2,750 万元，工程投资回收期 6.8 年含建设期。4. 人力资源配置工程人力资源配置主要依据工程的生产、装配状况，按生产定额、班次和设备、仪器操作岗位的需要测算人数，按标准工时组织生产，同时按组织机构职责范围、业务分工估算工程技术人员和治理人员人数。 治理部门为单班工作制，生产一线依据实际工作状况安排双班工作制250 天/年 。本工程技术人员和治理人员文化素养要求大学文化，员工文化素养要求中专文化或高中以上水平。 工程定员及人均产值为：生产和品管
28、人员 180人，研发和技术人员 150 人，治理和营销人员 80 人。达产后正常年生产电容器化学品 25,000 吨、锂电池化学品 5,000 吨，年营业收入 50,000 万元，每人年平均创营业收入 121.55 万元。对于本工程增的一般生产人员，在企业内部进展培训，时间约 3 个月，经考核合格后持证上岗。 公司将依据研发、生产和经营治理的需要，制定培训打算，选派在岗人员进展中、短期培训。公司并制定了年度系列培训，在工程投产后，生产人员还 应分期分批参与本公司举办的在岗学问业务技术培训，员工岗位轮训等多种方式的再教育，以提高员工自身的整体技术水平、素养力量与学问更。主要培训工程有：（1） 岗
29、前的安全培训。（2） 消防培训：了解消防的一般学问，会使用消防设施。（3） 品质意识与品质识别力量提升的培训、企业文化的培训。5. 工程风险分析5.1 下游市场需求波动的风险南通化工园区工程全部达产后，公司电容器化学品、锂电池化学品的增产能分别为 25000 吨、5000 吨，分别较公司募投工程的产能有大幅的增长。假设市场需求发生重大不利变化或消灭行业竞争加剧等状况，公司将面临增产能不能准时消化的风险。但是世界各国对可再生能源、能源汽车及节能技术的应用推广将给公司产品带来宽阔的市场空间，尤其国家推出的汽车产业调整和振兴规划、电子信息产业调整和振兴规划、轻工业调整和振兴规划等政策将直接大幅提高公
30、司产品在能源汽车、电子信息产业、电子轻工业等领域的需求。同时，公司在产品市场开拓及营销打算等方面做了细心筹划。因此，我们认为产能消化的风险可以降到较低水平。5.2 原材料价格波动的风险原材料本钱占本工程营业本钱的 90%以上，受全球金融危机等因素影响，石油及根底化工原材料价格在 2022 年下半年大幅下跌，2022 年以来，原材料价格已消灭较大幅度反弹，原材料价格短期的猛烈波动会对工程的盈利前景造成肯定的负面影响，从而影响产品盈利达不到预期水平。但公司经过多年的进展，在应对原材料价格波动方面，总结了一套有效的应对措施：第一，根 据原材料价格及生产本钱变动，准时调整对客户增订单的报价；选购及生产
31、部门严格依据订单备货和生产，严格掌握没有订单 对应的库存。其次，加强产品研发、丰富产品品种、改善产品构造、增加高附加值产品的销售比重；第三，加快技术革的速度 提高生产效率、扩大产量提升规模经济效益；第四，向国内外大宗根底化工原料供给商直接选购，签署年度选购框架协议，降低选购本钱并保证稳定供货。5.3 工程实施过程的治理风险南通化工园区型电子化学品工程是在公司成立的子公司南通宙邦具体实施，而南通宙邦成立之初在组织机构建设和内部治理标准上需要肯定时间，因此在工程实施初期可能存在肯定的治理风险。但公司在多年的进展中，建立了较为完善的公司治理构造，积存了成熟的治理阅历并培育出一批优秀的治理人才。再加上
32、有公司在大亚湾募投工程建设和运营治理方面的阅历； 这些阅历和人才，能够充分保障工程建设和营运治理快速形成标准的治理体系，使工程的治理风险降到最低。6. 结论公司通过此工程的实施，可以增电容器化学品年生产力量 25,000 吨，根本满足华东、华北和日韩市场对电容器化学品日益增长的需求；增锂电池化学品年生产力量 5,000 吨，准时满足动力电池快速进展对锂电池化学品的增长需要，同时，为公司提升华东、华北和日韩市场的响应速度和效劳质量打下根底。工程实施完成并达产后可以为公司增加 50,000 万元/年的营业收入，并实现5,250 万元/年的利润。因此工程实施是可行的，也是必要的。深圳宙邦科技股份2022年五月