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1、 建筑材料非金属新材料分析 建筑材料非金属新材料 分析 1 名目 一、水泥行业本周跟踪 . 2 二、玻璃行业本周跟踪 . 9 三、玻纤行业本周跟踪 . 13 四、品牌建材与新材料本周跟踪 . 16 五、风险提示 . 17 2 本周行情回忆 本周（2023/6/27-2023/7/4）建筑材料板块（SW）涨跌幅为 5.9%，沪深 300 指数涨跌幅为 6.78%，超额收益为-0.88%。 个股方面，在中泰建材重点掩盖公司中，凯盛科技、旗滨集团、金晶科技、海鸥住工、科顺股份位列涨幅榜前五。 一、水泥行业本周跟踪 价格方面：本周全国水泥市场价格连续跌势，环比跌幅为 0.9%。价格回落仍集中在华东和中
2、南地区为主，幅度 10-30 元/吨；价格上涨地区为新疆，幅度 50 元/吨。华北地区水泥价格平稳运行。京津地区水泥价格保持平稳。河北石家庄、邯郸和邢台地区水泥价格偏弱，外围山西和河南水泥价格较低，不断进入本地，后期价格存有连续回 3 落风险。 辽宁辽中地区水泥价格保持平稳。进入 7 月份，水泥企业开头停窑限产，估计短期内再次下调的可能性较小，将会以稳为主。 华东地区水泥价格连续下调。长三角沿江地区水泥熟料价格下调 20 元/吨，装船价格回落至 320 元/吨。江苏苏锡常地区局部企业水泥价格第三轮下调 20 元/吨，累计达 80-90 元/吨。南京、扬州、泰州和盐城等地区水泥价格下调后暂稳。
3、浙江浙北杭州、绍兴和嘉兴等地局部企业价格下调 20 元/吨。甬温台和金衢丽地区水泥价格暂稳。 上海地区消失第三轮价格下调，幅度 20 元/吨，累计 55 元/吨。安徽合肥、巢湖和六安地区水泥价格下调 30 元/吨。芜湖、铜陵、安庆和马鞍山地区水泥价格其次轮下调 20-30 元/吨，累计达40-60 元/吨。江西南昌、九江、抚州、赣西和赣东北地区水泥价格下调 30-40 元/吨。 福建福州、宁德、泉州和厦门等地区水泥价格以稳为主。 中南地区水泥价格再次下调。广东珠三角地区水泥价格各品种普降 20 元/吨。粤西茂名和阳江地区、广西南宁、崇左、玉林和梧州等地区水泥价格下调 20 元/吨左右。湖南娄底
4、和邵阳地区局部企业价格下调 20 元/吨，局部企业库存压力较大为求发货，领先下调价格，估计后期其他企业将会间续跟降。长株潭地区、湖北武汉及鄂东地区、鄂西襄阳和随州等地区水泥价格暂稳。河南郑州、新乡和平顶山等地区水泥价格再次下调 20-30 元/吨。进入 7 月份，水泥企业完毕限产，恢复正常生产，估计后期库存将会不断上升，后期价格将会连续趋弱。西南地区水泥价格涨跌互现。四川巴中、南昌、广安和达州等地区水泥企业公布价格上调 30 元/吨。成都及周边地 4 区水泥价格暂稳。重庆主城和渝西地区水泥价格公布上调 30 元/吨。贵州贵阳地区水泥价格下调 10-20 元/吨。遵义地区、云南昆明地区水泥价格保
5、持平稳。保山和德宏地区水泥价格偏弱。西北地区水泥价格以稳为主。陕西关中地区水泥价格保持平稳，农忙完毕后，下游需求照旧表现清淡，企业发货多在 7-9 成，库存在 60%-70%，主导企业稳价意识剧烈，估计短期内将会连续趋稳。榆林地区水泥价格连续维稳。甘肃兰州地区、平凉和陇南地区水泥价格平稳。 库容比方面：截至 2023 年 7 月 3 日，全国水泥库容比环比上周+1.7pct。华北地区库容比环比上周+1.0pct，东北地区库容比环比上周-0.8pct，华东地区库容比环比上周+3.9pct，中南地区库容比环比上周+3.3pct，西南地区库容比环比上周+1.3pct，西北地区库容比环比上周+1.5p
6、ct。截至目前，华东地区库容比最高，为 73%，西北地区最低，为 48.3%。 出货率方面：截至 2023 年 7 月 3 日，全国水泥出货率 74.6%。其中，华南、华东和西南地区水泥出货率分别为 82.9%、67.8%和 85%。 5 6 7 8 9 二、玻璃行业本周跟踪 根本面分析：近期玻璃现货市场总体走势僵持为主，市场成交环比有所减弱，市场心情平平。受到前期贸易商和加工企业选购和存货量比拟多，近期北方地区农忙和南方地区雨季等因素的影响，终端市场对玻璃现货的市场需求近期有走弱的趋势，局部厂家库存有小幅的 10 上涨，但幅度不大。近期市场走势也是传统市场需求变化的季节性特征，和螺纹等其他建
7、材产品类似。总体看生产企业市场信念较好，认为传统的市场需求旺季马上降临，长期看压力不大。 指数和价格方面：22023 年 7 月 3 日中国玻璃综合指数 1076.46 点，环比上周上涨 5.89 点，同比去年同期上涨-6.63 点；中国玻璃价格指数1104.80 点，环比上周上涨 7.91 点，同比去年同期上涨 0.47 点；中国玻璃信念指数 963.11 点，环比上周上涨-2.20 点，同比去年同期上涨-35.00 点。本周末全国建筑用白玻平均价格 1515 元，环比上周上涨 11 元，同比去年上涨 1 元。 产能利用率方面：周末玻璃产能利用率为 67.37%；环比上周上涨 0.00%，同
8、比去年上涨-1.56%；剔除僵尸产能后玻璃产能利用率为 80.00%，环比上周上涨 0.00%，同比去年上涨-2.30%。在产玻璃产能 91602 万重箱，环比上周增加 0 万重箱，同比去年增加-378 万重箱。周末行业库存 4929 万重箱，环比上周增加 46 万重箱，同比去年增加 811 万重箱。周末库存天数 19.64 天，环比上周增加 0.18 天，同比增加 3.30 天。 后市研判：本周玻璃现货市场总体走势略有减缓，市场成交有所回落主要是受到天气等因素的影响，造成加工企业选购数量小幅削减。这和螺纹等建材产品根本类似。从下游加工企业订单看，建筑装饰装修订单根本持平，外贸出口订单僵持为主
9、，环比增量有限。本周生产企业库存有小幅提升，但较前期最高点已经有了较大幅度的削减，资金压力不大。局部地区生产企业召开市场协调会议，认为传统的金九银十旺销季节马上降临，房地产等行业对玻璃的消费需求将会 11 有肯定幅度的增加。会后局部地区生产企业报价有所上涨。总体来说近期价格照旧以小幅调整为主，厂家挺价运行的意愿比拟剧烈。值得留意的是近期产能增加的速度也明显加快，产能恢复的区域也比拟分散，总体供应压力根本恢复到前期正常的状态。 12 13 三、玻纤行业本周跟踪 无碱纱市场：本周无碱池窑粗纱市场价格各企业报稳运行，个别龙头企业实际成交价格区域间存在肯定差异。前期个别产线点火已正式投产，总供给量有小
10、幅增加，但整体影响作用不大，北方市场主流产品缠绕直接纱价格成交偏敏捷，南方市场偏稳运行，针对个别产品厂家存调涨规划，但主流缠绕纱价格暂无变动。当前市场观望气氛仍较深厚，加之后期局部产线将间续投产，业内其余厂家调价仍较慎重，当前主流产品 2400tex 缠绕直接纱价格保持 3800-4200 元/吨不等，实际成交存在敏捷政策，局部企业送到价格受本钱影响报价较高，实际成交按合同。目前主要企业一般等级无碱纱产品主流企业价格报：无碱 2400tex 直接纱报 3850-4100 元/吨，无碱 2400texSMC 纱报 5300-5600 元/吨，无碱 2400tex 喷射纱报 6200-6600 元
11、/吨，无碱 2400tex 毡用合股纱报 4200-4700 元/吨，无碱 2400tex 板材纱报 4300-4800 元/吨，无碱 2023tex 热塑合股纱报 4700-5000 元/吨，局部企业送到价格受本钱影响报价较高，大客户价格较低，不同区域价格或有差异。 电子纱市场：电子纱市场维持淡稳走势，市场交投一般。短期来看，国内电子纱价风格整预期不大，或将维持暂稳运行。目前电子纱 G75 市场价格实际成交在 7800-7900 元/吨不等，局部中高端产品价格较高，实际成交偏敏捷。下游电子布市场价格呈现平稳走势，主流报价在 3.2 元/米上下。 14 15 16 四、品牌建材与新材料本周跟踪 17 五、风险提示 风险提示：宏观经济下行的风险；疫情导致需求大幅低于预期；限产放松、新增产能风险；2B 端企业资金周转不畅的风险。