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1、 订单管理订单管理 1中山大学岭南学院经济管理系中山大学岭南学院经济管理系陈功玉陈功玉 教授教授办公室：岭南行政中心办公室：岭南行政中心502502电话：电话：8411119784111197 主要内容主要内容订单管理概览订单管理概览订单管理的前提准备订单管理的前提准备订单流程概览订单流程概览一、订单管理概览一、订单管理概览课程目标：课程目标：描述订购到付款的活动周期描述订购到付款的活动周期说明订单管理系统在说明订单管理系统在“订购到付款订购到付款”活动活动周期中的位置周期中的位置描述应用产品间的集成描述应用产品间的集成“订购到付款订购到付款”活动周期活动周期订单管理系统订单管理系统输入输入登
2、记登记挑库发放挑库发放发运确认发运确认发运执行发运执行应收帐款管应收帐款管理系统理系统订单管理系统订单管理系统发票发票收款收款银行调节银行调节订购订购发运发运计划计划自动开票至应收自动开票至应收管理系统管理系统收款收款将会计处理信息传将会计处理信息传送至总帐管理系统送至总帐管理系统现金管理系统现金管理系统开票开票会计会计订单活动周期订单活动周期应用产品集成概览应用产品集成概览现金管理系统现金管理系统现金管理系统现金管理系统应收帐款管理系统应收帐款管理系统应收帐款管理系统应收帐款管理系统客户主文件客户主文件客户主文件客户主文件客户客户客户客户订单订单订单订单总帐管理系统总帐管理系统订单管理系统订
3、单管理系统CRM套件套件定价定价发运发运发票发票发票发票库存管理系统库存管理系统库存管理系统库存管理系统会计处理会计处理会计处理会计处理物料信息物料信息物料信息物料信息保留需求保留需求保留需求保留需求会计处理会计处理会计处理会计处理物料需求计 划（）预 测()主需求计划()主生产计划（）销售管理库存管理物料清单管理车间生产管理采购管理产品结构及零件清单 销售订单 (冲 减)销售订单需求的历史数据产品结构采购申请及交货日期车间生产任务库存数据库存数据产品结构粗能力计划 细 能 力 计 划在在 系统中的位置系统中的位置订单管理价格管理发运管理市场预测主需求计划主生产计划物料需求计划库存管理采购管理
4、车间管理粗能力计划能力需求计划成本管理应收帐款应付帐款总帐管理现金管理物料清单是其他是其他 模块的先导模块的先导二、订单管理的前提准备二、订单管理的前提准备库存组织库存组织物料物料客户客户1.库存组织组织子库存子库存子库存子库存货位货位货位货位地点地点帐套帐套责任：订单管理超级用户责任：订单管理超级用户库存库存 设置设置 组织组织 组织组织2.2.建立物料建立物料库存管理系统物料计划管理系统高级供应链计划管理系统在制品管理系统成本管理系统质量管理系统订单管理系统订单管理系统入场维修管理系统应收帐款管理系统应付帐款管理系统制造计划管理系统项目制造管理系统采购管理系统销售管理系统企业资产管理系统物
5、料物料物料是物料是 的公用数据要素，能够实现应用产品的无缝集成的公用数据要素，能够实现应用产品的无缝集成查看物料属性（也是新建物料的路径）查看物料属性（也是新建物料的路径）责任：超级用户责任：超级用户路径：库存管理路径：库存管理 物料物料 主要物料，主要物料，“查找查找”按钮按钮演示物料演示物料1313913139的订单管理属性的订单管理属性注意物料层被认为是最具体的层，因此这些值优于库存注意物料层被认为是最具体的层，因此这些值优于库存组织设置。组织设置。物料中与订单管理有关的属性物料中与订单管理有关的属性与订单管理有关的物料属性与订单管理有关的物料属性客户订购客户订购应用客户订单应用客户订单
6、可发运可发运内部订购内部订购启用内部订单启用内部订单可处理可处理默认发运组织默认发运组织按订单装配按订单装配超量发运允差超量发运允差发运不足允差发运不足允差超量退货允差超量退货允差退货不足允差退货不足允差交易方注册表层属性：交易方注册表层属性：名称名称街道地址街道地址纳税人标识纳税人标识行业类别行业类别外部信用评级外部信用评级客户帐户层属性客户帐户层属性付款条件付款条件发运首选项发运首选项开单首选项开单首选项内部信用评级内部信用评级3.3.建立客户建立客户如何建立客户（标准方法）如何建立客户（标准方法）责任：超级用户责任：超级用户路径：交易社区路径：交易社区 交易社区交易社区 客户客户 标准标
7、准注意：注意：1.1.一个客户可以有多个地址，一个地址可以有多个一个客户可以有多个地址，一个地址可以有多个目的。目的。2.2.价目表：价目表：3.3.仓库：仓库：4.4.配置文件：金额配置文件：金额 信用限额和订单信用限额信用限额和订单信用限额练习建立客户练习建立客户要求要求客户：客户：(是你名字的拼音首字母是你名字的拼音首字母)客户是高科技公司客户是高科技公司使用使用“”“”价目表价目表的主要收货地址和收单地址是：的主要收货地址和收单地址是：“中山大学，广州，广东，中山大学，广州，广东，中国，中国，510275”510275”负责该客户的销售人员是负责该客户的销售人员是 该客户订购货物的来源
8、是该客户订购货物的来源是 该客户必须在该客户必须在3030天内付款。天内付款。该客户的订单类型一般采用混合订单类型该客户的订单类型一般采用混合订单类型该客户的信用额度为该客户的信用额度为100100，000000美元，订单信用额度为美元，订单信用额度为5050，000000美元。美元。三、订单管理流程概览三、订单管理流程概览课程目标：课程目标：描述整个订单管理流程描述整个订单管理流程论述订单管理流程中的主要方面论述订单管理流程中的主要方面1.1.输入订单和退货单输入订单和退货单输入订单和退货单输入订单和退货单订单订单订单订单管理订单管理订单管理订单管理订单查看订单查看订单查看订单查看订单复制订
9、单复制订单复制订单复制订单订单导入和订单导入和订单导入和订单导入和订单管理流程订单管理流程1.1.输入订单输入订单客户输入方法客户输入方法标准录入标准录入标准录入标准录入输入全部详细资料输入全部详细资料输入全部详细资料输入全部详细资料输入有限的资料输入有限的资料输入有限的资料输入有限的资料快速录入快速录入快速录入快速录入从其他系统导入从其他系统导入从其他系统导入从其他系统导入接口接口接口接口1.1.输入订单输入订单客户关系概览客户关系概览A AC CB BB BC CA A非互惠非互惠非互惠非互惠互惠互惠互惠互惠父父父父子子子子父父父父父父父父1.1.输入订单输入订单库存项目概览库存项目概览成
10、品成品成品成品耗材耗材耗材耗材组件组件组件组件 项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件1.1.输入订单输入订单库存组织概览库存组织概览接收接收接收接收工厂工厂工厂工厂分支机构分支机构分支机构分支机构仓库仓库仓库仓库发运发运发运发运1.1.输入订单输入订单定价流程定价流程输入的订单行输入的订单行输入的订
11、单行输入的订单行修改量修改量修改量修改量价目表或协议价目表或协议价目表或协议价目表或协议 项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件单价单价单价单价2.2.查看和管理订单查看和管理订单在订单管理器中查找在订单管理器中查找在订单管理器中查找在订单管理器中查找或者或者或者或者在销售订单表中查询在销售订单表中查
12、询在销售订单表中查询在销售订单表中查询查看查看查看查看暂挂暂挂暂挂暂挂/取消暂挂取消暂挂取消暂挂取消暂挂关闭关闭关闭关闭取消取消取消取消更新更新更新更新订单订单订单订单订单行订单行订单行订单行3.3.发运流程发运流程运行挑库发放运行挑库发放运行挑库发放运行挑库发放创建物料搬运单创建物料搬运单创建物料搬运单创建物料搬运单库存库存库存库存提货子库存提货子库存提货子库存提货子库存物料搬运单物料搬运单物料搬运单物料搬运单在物料搬运单中在物料搬运单中在物料搬运单中在物料搬运单中详细说明详细说明详细说明详细说明A挑库确认挑库确认处理物流搬运单处理物流搬运单处理物流搬运单处理物流搬运单发运确认发运确认发运确
13、认发运确认装车装车装车装车4.4.自动开票流程自动开票流程发票数据发票数据发票数据发票数据发票发票发票发票接口例外接口例外接口例外接口例外接口表接口表接口表接口表更改过的记录更改过的记录更改过的记录更改过的记录5.5.应收款流程应收款流程导入的发票和导入的发票和导入的发票和导入的发票和人工创建的发票人工创建的发票人工创建的发票人工创建的发票打印发票打印发票打印发票打印发票收款收款收款收款复核并更改数据复核并更改数据复核并更改数据复核并更改数据过帐收款过帐收款过帐收款过帐收款发送发票发送发票发送发票发送发票6.6.现金管理流程现金管理流程收到银行对帐单收到银行对帐单收到银行对帐单收到银行对帐单执
14、行调节执行调节执行调节执行调节输入人工分类输入人工分类输入人工分类输入人工分类录入并核实银行对帐单录入并核实银行对帐单录入并核实银行对帐单录入并核实银行对帐单过帐至总款管理系统过帐至总款管理系统过帐至总款管理系统过帐至总款管理系统复核结果复核结果复核结果复核结果 订单管理订单管理 2中山大学岭南学院经济管理系中山大学岭南学院经济管理系陈功玉陈功玉 教授教授办公室：岭南行政中心办公室：岭南行政中心502502电话：电话：8411119784111197 主要内容和学习目标主要内容和学习目标1.1.订单录入订单录入了解订单录入的默认规则了解订单录入的默认规则了解订单录入方法了解订单录入方法掌握手工
15、录入订单掌握手工录入订单掌握销售业绩的分配掌握销售业绩的分配掌握通过复制录入订单掌握通过复制录入订单2.2.订单管理订单管理掌握登记、暂挂和取消暂挂、取消和关闭。掌握登记、暂挂和取消暂挂、取消和关闭。3.3.了解定价的要素：定价表、协议、公式、修改量了解定价的要素：定价表、协议、公式、修改量一、订单录入一、订单录入1.1.订单录入的默认规则订单录入的默认规则1.1.默认来源：默认来源：客户数据、物料数据、订单类型、协议、价目表、其客户数据、物料数据、订单类型、协议、价目表、其他。他。2.2.可以为默认来源确定优先顺序。只要找到一个值，可以为默认来源确定优先顺序。只要找到一个值，默认流程就停止。
16、默认流程就停止。3.3.在不违反业务程序的前提下，可以对默认值进行修在不违反业务程序的前提下，可以对默认值进行修改。改。2.2.订单录入方法订单录入方法1.1.人工输入订单人工输入订单责任：超级用户责任：超级用户路径：订单管理路径：订单管理 销售订单销售订单2.2.通过复制自完成、已完成或已取消的订单来创建新通过复制自完成、已完成或已取消的订单来创建新订单。订单。3.3.使用订单导入功能。使用订单导入功能。演示人工输入订单和销售业绩演示人工输入订单和销售业绩分配分配责任：超级用户责任：超级用户路径：订单管理路径：订单管理 销售订单销售订单练习二、录入订单和分配销售业绩练习二、录入订单和分配销售
17、业绩要求：要求：1.1.现收到来自客户现收到来自客户 (1608)(1608)的订单。客户希望将产品的订单。客户希望将产品和发票发送到他们在和发票发送到他们在,的常用地址。客户提供的采的常用地址。客户提供的采购订单编号为：购订单编号为：98725987252.2.应该注意的是，应该注意的是，.是现在负责此帐户的销售人员，是现在负责此帐户的销售人员，目前正在休假，而订单的协商主要有目前正在休假，而订单的协商主要有.负责，因此负责，因此前者得到业绩的前者得到业绩的2525，后者得到，后者得到7575。3.3.客户订购商品为客户订购商品为1313913139，数量为，数量为5 5，根据其要求发运，根
18、据其要求发运日期为确定销售订单日期为确定销售订单3 3天后。天后。演示：演示：分解行：分解行：输入行集：发运集和到货集输入行集：发运集和到货集练习三、设置订单行发运集练习三、设置订单行发运集要求：要求：1.1.现收到来自客户现收到来自客户 (1608)(1608)的订单。的订单。2.2.客户订购商品为：客户订购商品为：（1 1）1313913139，数量为，数量为5 5，要求发运日期为确定销售订单，要求发运日期为确定销售订单3 3天后天后（2 2）54888,54888,数量为数量为6 6，要求确定销售订单，要求确定销售订单3 3天后发运天后发运3 3件，件，5 5天后发运天后发运3 3件件
19、（注意分解行）（注意分解行）1894718947，数量为，数量为2 2，要求发运日期为确定销售订单，要求发运日期为确定销售订单5 5天后。天后。演示：演示：订单登记、订单暂挂订单登记、订单暂挂/取消暂挂、取消暂挂、订单取消、订单复制和修改订单取消、订单复制和修改练习三、复制订单练习三、复制订单要求：要求：1 1（16081608）又发来通知，在前次订单的基础上，再订）又发来通知，在前次订单的基础上，再订购购1313913139五件，要求将收货地址改为五件，要求将收货地址改为.2.2.另外再订购另外再订购0003300033的商品的商品5 5件。件。三、了解定价三、了解定价价目表（协议价目表）价
20、目表（协议价目表）公式公式修改量修改量单价单价定价引擎金字塔定价引擎金字塔输入输入输出输出对什么项目进行定价项目编号项目编号定价属性定价属性限定词限定词谁在定价所以客户、所有项目如何调整基本价格基本价格基本价格协议价目表协议价目表公式公式修改量（和调整）修改量（和调整）百分比百分比公式公式一次付清一次付清分段价格分段价格金额金额定价请求结构定价请求结构一个客户一个客户一个项目一个项目最终销售价格最终销售价格创建价目表的三种方式创建价目表的三种方式价目表设置用户界面价目表设置用户界面从库存添加项目从库存添加项目复制现有价目表复制现有价目表演示五演示五创建价目表创建价目表 目的：掌握价目表创建的方
21、目的：掌握价目表创建的方法，理解辅助价目表的作用，法，理解辅助价目表的作用，了解列表行的输入项目了解列表行的输入项目 练习：创建价目表练习：创建价目表要求：要求：1.1.创建价目表其中创建价目表其中“”“”为你姓名为你姓名的拼音的首字母。的拼音的首字母。2.2.价目表中为项目价目表中为项目1313913139确定单价确定单价为为7575。3.3.将设为该价目表的辅助价目表将设为该价目表的辅助价目表4.4.创建一份订单以检验价目表的创建一份订单以检验价目表的作用：客户为：作用：客户为：”，价目表，价目表为为 ，订购商品，订购商品1313913139和和 54888 54888，数量分别为，数量分
22、别为2 2和和3 3。思考此订。思考此订单中，单中，5488854888的价格从何而来？的价格从何而来？订单管理订单管理 3中山大学岭南学院经济管理系中山大学岭南学院经济管理系陈功玉陈功玉 教授教授办公室：岭南行政中心办公室：岭南行政中心502502电话：电话：8411119784111197 主要内容和学习目标主要内容和学习目标1.1.订单查询订单查询-高级管理高级管理掌握复杂订单查询方法，掌握复杂订单查询方法，了解订单通知、订单更新等高级订单管理方法了解订单通知、订单更新等高级订单管理方法了解浏览器的个人文件夹设置方法了解浏览器的个人文件夹设置方法2.2.高级定价高级定价了解价目表行的高级
23、选项了解价目表行的高级选项掌握将项目添加进价目表的方法掌握将项目添加进价目表的方法掌握协议价目表的建立和使用方法掌握协议价目表的建立和使用方法了解公式、修改量了解公式、修改量3.3.发运发运了解发运的形式了解发运的形式一、订单查询一、订单查询-高级管理高级管理“查找订单查找订单”表单表单“汇总表单汇总表单”浏览器结构树浏览器结构树“查找订单查找订单”表单表单“查找订单查找订单”表单使用逻辑运算表单使用逻辑运算符来建立选择标准符来建立选择标准“订单信息订单信息”标签：使用标签：使用“订单订单类别类别”和和“订单类型订单类型”可以查找可以查找订单组订单组“订单行订单行”标签：按标签：按“物料物料/
24、仓仓库库”组合或组合或“承运人承运人”查找订单。查找订单。“暂挂暂挂”信息标签信息标签“高级高级”标签标签“汇总汇总”表单表单“汇总汇总”表单用来显示查询的结果。表单用来显示查询的结果。“执行活动执行活动”：应用暂挂、释放暂：应用暂挂、释放暂挂、取消、复制、通知、订单进展、挂、取消、复制、通知、订单进展、成批更新。成批更新。订单订单/订单行：查看其他信息订单行：查看其他信息暂挂暂挂退货活动退货活动交货交货应收款等应收款等“浏览器浏览器”结构树结构树当天订单当天订单搜索结果搜索结果个人文件夹个人文件夹公用文件夹公用文件夹指导演示指导演示1 1设置个性化查询界面（文设置个性化查询界面（文件夹）件夹
25、）指导演示指导演示2 2建立新的文件夹建立新的文件夹练习练习1 1 建立新的文件夹建立新的文件夹要求：要求：1.查找所有项目为查找所有项目为13139仓库为仓库为M1的订单的订单2.把查找结果保存在个人文件夹内把查找结果保存在个人文件夹内提示：提示：与指导演示与指导演示2同同二、高级定价管理二、高级定价管理价目表行的更多选项单位、静态公式价目表行的更多选项单位、静态公式和动态公式。和动态公式。添加价目表添加价目表定价协议协议价目表定价协议协议价目表练习练习2 2 价目表行单位价目表行单位1.在你创建的价目表添加行在你创建的价目表添加行54888，单位，单位选择为选择为,不选择选项，检验该价目表
26、。在不选择选项，检验该价目表。在订单行中输入的订单行中输入的54888单位为，结果如何单位为，结果如何？2.在你创建的价目表行在你创建的价目表行54888，单位选择，单位选择为为,选择选项，检验该价目表。在订单行选择选项，检验该价目表。在订单行中输入的中输入的54888单位为，结果如何？单位为，结果如何？添加项目进入创建价目表添加项目进入创建价目表人工更新修改价目表人工更新修改价目表复制价目表复制价目表价目表管理价目表管理指导演示3 将项目添加至价目表目的：掌握将项目添加至价目表的方法提示：责任：订单管理超级用户路径：定价价目表将物料添加至价目表练习练习3 3 将项目添加至价目表将项目添加至价
27、目表目的：掌握将项目添加至价目表的方法要求：将M1中的所有库存项目添加至价目表责任：订单管理超级用户路径：定价价目表将物料添加至价目表指导演示4 复制价目表定价协议定价协议定价协议定价协议定价公式定价公式限定词限定词修改量修改量演示演示5 5 协议价目表协议价目表目的：掌握创建协议的方法，目的：掌握创建协议的方法，比较协议和价目表的区别比较协议和价目表的区别责任：订单管理超级用户责任：订单管理超级用户路径：定价路径：定价 定价协议定价协议练习练习4 4 建立协议价目表建立协议价目表目的：掌握建立协议价目表的方法要求：1.根据“标准条款及条件”建立名称为“协议价目表”的协议，为客户“1608”确
28、定项目13139的价格为75，项目54888的价格为1450。2.根据需要选择任何付款条件、会计规则和开票规则。3.使用协议输入新的销售订单。掌握适应文件夹工具来显示销售订单“主要”标签上的协议“字段”。指导演示指导演示6 6 创建修改量创建修改量责任：管理超级用户（N）定价修改量修改量设置练习练习5 5 创建修改量创建修改量目的：掌握创建修改量要求：1.创建一个修改量，为13139和54888设立百分比折扣。2.其中54888为分段折扣3.输入订单检验该修改量了解发运了解发运指导演示指导演示7 7 发放销售订单发放销售订单目标：了解如何通过运行挑库来发放已经登记的销售订单责任；管理超级用户练习练习6 6 发放销售订单发放销售订单目标：了解如何通过运行挑库来发放目标：了解如何通过运行挑库来发放已经登记的销售订单已经登记的销售订单要求：要求：1.1.输入销售订单，客户为输入销售订单，客户为“Business World”,“Business World”,其他默认选择其他默认选择2.2.登记并发放上述销售订单登记并发放上述销售订单3.3.查看挑库数据和查看订单交货数据查看挑库数据和查看订单交货数据谢谢4月-2300:10:0000:1000:104月-234月-2300:1000:1000:10:004月-234月-2300:10:002023/4/100:10:00