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1、第七讲第七讲 行业分析与市场竞争战略行业分析与市场竞争战略 1一、市场竞争的主要理论一、市场竞争的主要理论：1 1、竞争力理论、竞争力理论：潜在进入者替代品行业竞争对手（现有企业竞争）供应者购买者新进入者威胁侃价实力侃价实力替代品威胁22、竞争的基本战略、竞争的基本战略：总成本领先总成本领先标新立异标新立异成本集聚特色集聚战略优势战略优势战略目标战略目标行业范围细分市场成本优势特色优势目标市场集聚目标市场集聚33、基准营销理论、基准营销理论：概念：概念：以最主要竞争对手或行业领导者业以最主要竞争对手或行业领导者业绩和行为为基准，进行比较、规划、设计、绩和行为为基准，进行比较、规划、设计、行动，
2、以达到最有目标的经营管理过程。行动，以达到最有目标的经营管理过程。基准化过程基准化过程基准量度基准量度基准实践基准实践基准差异基准差异（程度、何处、何时）差异弥补差异弥补（知识、实践、过程）管理责任管理责任组织联系组织联系全员参与全员参与最优运作最优运作4 基准化过程：基准化过程：计划阶段分析阶段综合阶段行动阶段成熟阶段1、决定基准目标；2、找出同谁比较；3、确定资料收集方式并收集。4、寻找目前差距5、规划未来基准。6、研究基准能够接受程度7、确定管理责任与职能目标。8、开发行动计划；9、行动与过程控制10、重新调整基准。11、取得领先地位；12、总结并提炼经验。5二、二、市场竞争实践市场竞争
3、实践：（一）分析竞争态势：（一）分析竞争态势：1、行业分析；、行业分析；2、企业所处的市场地位；、企业所处的市场地位；3、企业的主要竞争对手；、企业的主要竞争对手；4、企业优劣势分析；、企业优劣势分析；5、竞争环境分析。、竞争环境分析。6（二）明确竞争性质：（二）明确竞争性质：1、进攻性还是防御性？、进攻性还是防御性？2、排他性还是共处性？、排他性还是共处性？3、竞争障碍的设置与排除、竞争障碍的设置与排除（规模、（规模、专利、转换成本、资本、渠道、政策、专利、转换成本、资本、渠道、政策、风险）风险）7（三）具体竞争策略（三）具体竞争策略：1、满足潜在需求为目标的竞争、满足潜在需求为目标的竞争
4、先入为主、后发制人；先入为主、后发制人；2、提高满足程度为目标的竞争；、提高满足程度为目标的竞争；外延扩展、内涵改进；外延扩展、内涵改进；3、确立领先地位为目标的竞争；、确立领先地位为目标的竞争；积极创新、梯度转移、设置陷阱；积极创新、梯度转移、设置陷阱；4、培养品牌忠实度为目标的竞争。、培养品牌忠实度为目标的竞争。实质型、观念型、环境型。实质型、观念型、环境型。8三、行业分析三、行业分析（一）本行业主要的经济特征市场规模；竞争区域或范围；市场增长速度；行业在成长周期中所处的阶段；竞争厂家的数量与相对规模；9（一）本行业主要的经济特征供应链整合和的程度；产品生产工艺革新和技术更新速度。进入和退
5、出行业的难易程度；行业的盈利水平；产品的同质化程度。10（二）行业变革的驱动因素：行业长期增长率的变化；产品创新；技术创新；营销创新；政策与法规的变化；技术秘密的转移和扩散。11（三）行业中取得竞争成功的关键客户在众多品牌中选择的基础；企业在竞争中要获取成功需要怎样的资源；企业要获取长期的竞争优势必须采取哪些措施。12（四）行业是否具有吸引力如果一个行业的总体利润超过了平均利润，则该行业就有了吸引力。反之，如果一个行业的总体利润低于平均利润，则该待业就缺乏吸引力。13（五）行业市场总需求分析市场总需求量的估计；区域成长状况估计；细分市场成长状况估计；14四、四、竞争对手的选择：竞争对手的选择：
6、1 1、选择目前重要的竞争对手；、选择目前重要的竞争对手；2 2、预测潜在的竞争对手：、预测潜在的竞争对手：不在本产业但是可以不费力气便可克服进入壁垒不在本产业但是可以不费力气便可克服进入壁垒的公司；的公司；进入本行业便可获得协同效应的公司；进入本行业便可获得协同效应的公司；其战略的延伸必将导致可加入本行业竞争的公司；其战略的延伸必将导致可加入本行业竞争的公司；可能前向整合或后向整合的客户或经销商。可能前向整合或后向整合的客户或经销商。15五、竞争对手分析五、竞争对手分析：能力影响竞争对手的行动能力和处理产业事件的能力。其他的三个因素影响竞争对手反击的可能性、时间、性质和强烈程度。什么驱使着竞
7、争对手？竞争对手在做什么和能做什么？未来目标未来目标存在于各级管理者和多个战略方面：现行战略现行战略该企业现在如何竞争假设假设关于自身和产业能力能力强项和弱项竞争对手反映概貌：竞争对手对目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略转变？竞争对手哪里容易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈和最有效的报复。16（一）竞争对手的（一）竞争对手的目标和战略目标和战略定位分析定位分析1、竞争对手的目标：、竞争对手的目标：竞争对手公开和未公开的目标是什么？竞争对手如何权衡目标的？竞争对手对于风险的态度如何？竞争对手的真实的使命与愿竞和价值观是什么？公司倾向什么？竞争对手的组织运行规则（结构）是什么？关键绩效领
8、域是什么？竞争对手的激励机制是什么？他们如何从回报的角度考虑对事件的反应？竞争对手的成本费用结构是什么？库存如何？竞争对手的领导阶层是什么？倾向及背景如何？权力斗争情况如何？公司商务行为约束是什么？公司市场行为的选择余地多大？17什么驱使着竞争对手竞争对手在做什么和能做什么未来目标未来目标存在于各级管理者和多个战略方面：现行战略现行战略该企业现在如何竞争假设假设关于自身和产业能力能力强项和弱项竞争对手反映概貌：竞争对手对目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略转变？竞争对手哪里容易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈和最有效的报复。2、竞争对手母公司的目标、竞争对手母公司的目标母公司竞争情况如
9、何？对该业务短期的经营要求是什么？母公司公司的总目标是什么？母公司要求该业务单位做什么？将业务单位的定位是什么（基础业务还是边缘业务）；母公司为什么要经营这项业务（剩余生产能力、纵向整合需要、开发分销渠道还是加强销售力量）；该业务在业务组合中的地位如何（纵向整合、互相补偿、分担分享研究开发等；母公司高层领导持有何种价值观？母公司对该业务的基本战略是什么？母公司对该项业务的限制是什么？（制度、操作程序）母公司的组织结构体现了该业务在公司何种地位和目标？母公司对于该业务的管理政策是什么？（考核激励、人员任免、法律规范）母公司是否有高层领导对该业务有特殊联系。18什么驱使着竞争对手竞争对手在做什么和
10、能做什么未来目标未来目标存在于各级管理者和多个战略方面：现行战略现行战略该企业现在如何竞争假设假设关于自身和产业能力能力强项和弱项竞争对手反映概貌：竞争对手对目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略转变？竞争对手哪里容易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈和最有效的报复。3、竞争对手业务组合分析、竞争对手业务组合分析该公司是如何划分业务体系的？划分标准是什么？哪些业务被看做摇钱树？哪些业务有可能进一步获取利润或被收缩？哪些业务以一贯稳定的政策对公司发展起到支撑作用？哪些是最有前途的领域？业务组合中有很多的杠杆作用？这些业务经营的好坏对整个公司的稳定性、收益、现金流量、业务增长和成本都起到什么作
11、用？19什么驱使着竞争对手竞争对手在做什么和能做什么未来目标未来目标存在于各级管理者和多个战略方面：现行战略现行战略该企业现在如何竞争假设假设关于自身和产业能力能力强项和弱项竞争对手反映概貌：竞争对手对目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略转变？竞争对手哪里容易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈和最有效的报复。4、竞争对手的基本观念、竞争对手的基本观念在竞争对手的公开言论、领导层和销售队伍的宣称及其在竞争对手的公开言论、领导层和销售队伍的宣称及其暗示中，竞争对手表现出产品、产品质量、技术尖端性及暗示中，竞争对手表现出产品、产品质量、技术尖端性及产品的主要方面对相对地位有何种认识？把什么看成
12、优势产品的主要方面对相对地位有何种认识？把什么看成优势/劣势？劣势？竞争对手在特定的产品特性和特定职能性方针政策上是竞争对手在特定的产品特性和特定职能性方针政策上是否具有很强的历史感情上的渊源？他们强调哪些方面：产否具有很强的历史感情上的渊源？他们强调哪些方面：产品设计方法、产品质量要求、制造场所、分销渠道。品设计方法、产品质量要求、制造场所、分销渠道。是否存在影响竞争对手对事物认识程度和重视程度的文是否存在影响竞争对手对事物认识程度和重视程度的文化性、地区性、国家性的差别？化性、地区性、国家性的差别？20是否存在根深蒂固的或影响观察事物方法的组织价值是否存在根深蒂固的或影响观察事物方法的组织
13、价值观和准则？观和准则？竞争对手对产品需求和产业趋势显著性的看法怎样？竞争对手对产品需求和产业趋势显著性的看法怎样？竞争对手对竞争者们的态度如何？是高估还是低估？竞争对手对竞争者们的态度如何？是高估还是低估？竞争对手对于产业的传统思路和经验判断（信条）是竞争对手对于产业的传统思路和经验判断（信条）是什么？如什么？如“各个公司产品必须是齐备的、顾客是内行、各个公司产品必须是齐备的、顾客是内行、公司必须控制产品的原料来源、工厂分散是最有效的公司必须控制产品的原料来源、工厂分散是最有效的生产系统生产系统”？公司需要有许多代理商？公司需要有许多代理商”？竞争对手的假设反映在现行战略里并受对战略的影响竞
14、争对手的假设反映在现行战略里并受对战略的影响？准确性如何。？准确性如何。21什么驱使着竞争对手竞争对手在做什么和能做什么未来目标未来目标存在于各级管理者和多个战略方面：现行战略现行战略该企业现在如何竞争假设假设关于自身和产业能力能力强项和弱项竞争对手反映概貌：竞争对手对目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略转变？竞争对手哪里容易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈和最有效的报复。5、竞争对手惯性、竞争对手惯性:与相对近期情况相比，当前竞争对手的财务状况和市场状况？并推测未来？竞争对手历史情况分析？失败和成功的记录？竞争对手的关键绩效领域？竞争对手的行为特点：理性的、感性的、缓慢的、迅速的。公
15、司领导人的职能背景是判断经营方向、执行相应目标的关键？公司领导班子的假设、行为是个人经历的延续或大型变化？高层领导的过去为之服务的产业的竞赛规则和战略方法往往是现在行为的参考。22什么驱使着竞争对手竞争对手在做什么和能做什么未来目标未来目标存在于各级管理者和多个战略方面：现行战略现行战略该企业现在如何竞争假设假设关于自身和产业能力能力强项和弱项竞争对手反映概貌：竞争对手对目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略转变？竞争对手哪里容易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈和最有效的报复。6、现行战略：、现行战略：战略识别方法：各个业务及职能领域的经营方针以及联系方式。通过行为方式来判断。23什么驱
16、使着竞争对手竞争对手在做什么和能做什么未来目标未来目标存在于各级管理者和多个战略方面：现行战略现行战略该企业现在如何竞争假设假设关于自身和产业能力能力强项和弱项竞争对手反映概貌：竞争对手对目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略转变？竞争对手哪里容易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈和最有效的报复。（二）能力分析（二）能力分析（二）能力分析（二）能力分析1、产品：每一个细分市场中，用户眼中的产品地位；产品系列的宽、产品：每一个细分市场中，用户眼中的产品地位；产品系列的宽度和深度。度和深度。2、代理、代理/分销渠道：渠道的覆盖面和质量；渠道关系网络的实力；为分销渠道：渠道的覆盖面和质量；渠道关
17、系网络的实力；为销售渠道服务的能力。销售渠道服务的能力。3、营销与销售：营销组合诸方面要素的技能水平；市场调查与新产、营销与销售：营销组合诸方面要素的技能水平；市场调查与新产品开发的技能；销售队伍的培训及其技能。品开发的技能；销售队伍的培训及其技能。4、生产成本情况、生产成本情况-规模经济、经验曲线、设备新旧情况规模经济、经验曲线、设备新旧情况5、设施及设备的灵活性、先进性；专用技术及成本优势；生产能力、设施及设备的灵活性、先进性；专用技术及成本优势；生产能力扩充、质量控制、设备安装的技能；工厂所在地的劳动力情况；原材扩充、质量控制、设备安装的技能；工厂所在地的劳动力情况；原材料情况；料情况；
18、6、纵向整合情况。、纵向整合情况。247、研究与工程能力、研究与工程能力专利和版权；专利和版权；企业内的研究与开发能力（产品研究、工企业内的研究与开发能力（产品研究、工艺研究、基础研究、开发、仿造）艺研究、基础研究、开发、仿造）研究与开发人员的创造性、简化能力、素研究与开发人员的创造性、简化能力、素质、可靠性等方面的技能；质、可靠性等方面的技能；与外部研究工程的接触（供方、客户、承与外部研究工程的接触（供方、客户、承包商）包商）25什么驱使着竞争对手竞争对手在做什么和能做什么未来目标未来目标存在于各级管理者和多个战略方面：现行战略现行战略该企业现在如何竞争假设假设关于自身和产业能力能力强项和弱
19、项竞争对手反映概貌：竞争对手对目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略转变？竞争对手哪里容易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈和最有效的报复。：8、总成本总相对成本；与其他业务分担的成本与活动；竞争对手在何处形成规模或其他成本状况的至关重要的因素；9、财务实力：现金流动短期和长期的借贷能力（相对债务/权益比例）在可预见的将来获取新增权益资本的能力管理财务的能力：谈判、融资、信贷、库存、应收帐款10、组织组织中价值观的统一性和目标的明确性；组织安排与战略的一致性。2611、综合管理能力、综合管理能力CEO的综合素质和激励能力的综合素质和激励能力协调具体部门的能力协调具体部门的能力管理层面所受到
20、的培训、年龄和职能方向管理层面所受到的培训、年龄和职能方向管理深度管理深度管理的灵活性和适应性管理的灵活性和适应性12、公司业务组合：、公司业务组合：公司在财务和其他资源方面对所有业务单位的有计划变动提供支公司在财务和其他资源方面对所有业务单位的有计划变动提供支持的能力；持的能力；公司补充和加强业务单位的能力公司补充和加强业务单位的能力13、其他、其他人员流动人员流动获取其他资源的途径。获取其他资源的途径。27（三）核心能力分析（三）核心能力分析1、竞争对手在各个职能领域中能力如何？最强之处是什么？最弱之、竞争对手在各个职能领域中能力如何？最强之处是什么？最弱之处是什么？处是什么？2、竞争对手
21、在战略一致性检测方面表现怎么样？、竞争对手在战略一致性检测方面表现怎么样？3、随着竞争对手的成熟，这些方面的能力是否可能发生变化？随着、随着竞争对手的成熟，这些方面的能力是否可能发生变化？随着时间的延长是增长是减弱？时间的延长是增长是减弱？4、成长能力：、成长能力：若竞争对手有所长，其能力是增加还是减少？在哪些领域？若竞争对手有所长，其能力是增加还是减少？在哪些领域？在人员、技能和工厂能力方面竞争对手发展壮大的能力如何？在人员、技能和工厂能力方面竞争对手发展壮大的能力如何？从财务角度，竞争对手在哪些方面能持续增长？如果使用从财务角度，竞争对手在哪些方面能持续增长？如果使用DUPONT方法分析，
22、他随着产业的增长而增长吗？方法分析，他随着产业的增长而增长吗？285、快速反应能力：、快速反应能力：竞争对手迅速对其他公司的行动作出反应的能力竞争对手迅速对其他公司的行动作出反应的能力如何？或立即发生进攻的能力如何？这将由下述如何？或立即发生进攻的能力如何？这将由下述因素决定：因素决定：自由现金储备；自由现金储备；留存现金借贷能力；留存现金借贷能力；厂房设备的余力：厂房设备的余力：定型的尚未推出的新产品。定型的尚未推出的新产品。296、适应变化的能力：、适应变化的能力：竞争对手的固定成本对可变成本的情况如何？尚未使用能力的成本？这些将影响其对变化的可能反应。竞争对手适应各个职能领域条件变化和对
23、之作出反应的能力如何？例如，竞争对手是否能适应：成本竞争；管理更复杂的产品系列；增加新产品；服务方面的竞争；营销活动方面的升级。竞争对手能否对外部事件作出反应，诸如：持续的通货膨胀；技术革命引起对现有厂房设备的淘汰；经济衰退；工资率上升；最有可能出现的会影响该业务的政府条例。30竞争对手是否面临退出壁垒？竞争对手是否与母公司其他业务单位共用生产设施、销售队伍、或其他设备人员。持久力：现金储备；管理人员协调统一；财务目标的长远眼光；较少受股票市场的压力。31什么驱使着竞争对手竞争对手在做什么和能做什么未来目标未来目标存在于各级管理者和多个战略方面：现行战略现行战略该企业现在如何竞争假设假设关于自
24、身和产业能力能力强项和弱项竞争对手反映概貌：竞争对手对目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略转变？竞争对手哪里容易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈和最有效的报复。（四）竞争对手反击概要（四）竞争对手反击概要：攻击行动：竞争对手的可能发起的战略变革：对现有地位满意度：将竞争对手目标与现有地位比较。可能采取的行动：竞争对手最有可能做什么样的变革？行动的力度和严肃性。防御能力：脆弱性：竞争对手对哪些方面最容易手内外部的影响。刺激性行动：竞争对手的痛点？哪些行动最容易最初竞争对手的报复性行动？竞争的效果：竞争对手哪些行动最容易使竞争对手的行动受到破坏。事件竞争对手对事件的脆弱程度事件遭受竞争对手进行报复的程度竞争对事件报复的有效性列举我们公司所有可能的选择：充实产品系列：提高产品质量与服务；降价和成本竞争列举可能环境变化：主要原材料上升；销售量下降买方成本意识的增强。32