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1、销售管理系售管理系统用用户使用手使用手册册(业务业务流程流程)版本1.2日期:2010/03/15制作人:日期:2010-02-23审核人:日期:本人签字认可对于该文档在SKC&C的业务活动范围内使用。审批人:日期:对本文的签字代表SKC&C公司对于该文档有修改及维护管理责任。制.改订简历V1.2增加返利管理2010-02-28V1.1增加现货管理2010-02-26V1.0制定2010-02-23改订编号制.改订页面及内容制.改订日期权 限限1.1.范例范例2.2.主要主要业务流程流程1)1)基准信息管理基准信息管理机型管理选购件管理2)2)代理商管理代理商管理代理商管理 最终用户管理3)3
2、)合同管理合同管理合同管理出庫管理4)4)现货管理管理现货管理出庫管理目目 录5 5）收金管理）收金管理暂收款管理预收款管理发票管理 6 6）返利管理）返利管理返利管理本资料来源业务业务业务 名称概概要要业务概要流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单开始结束 左侧菜单1 最总菜单 Process1 I/F Data 用户或相关部门I/FSys.Process2内部关联Process2内部关联Process1Data,连接方法 Process 概要 -Process 内容1 -Process 内容2 顶端菜单Data,连接方法范范 例例1)1)基准信息管理基准信息管理机型管理选购件管理 主要主
3、要业务业务流程流程销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项目:现代销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-057业务业务机型管理 概概要要通过接口从HCBN获取机型信息更新现在适用基础价格，本信息在整个系统里参考使用。流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单 机型信息 查询及更新 -法人,类型,型号别 基準價格 等 查询 -按机型别更新机型说明，吨数 基准信息 开始结束 机型管理 机型管理 机型信息更新 机型信息 本社 代理商参考HCBN机型基础价格更新 机型基础价格 更新 -机型别 基础价格 History 查询 -机型别 当前 基础价格和适
4、用期限更新价格政策优惠政策营业管理系统全部参考 获取机型信息 -通过HCBN I/F获取机型信息 机型管理 机型管理 本社 代理商ERP销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项目:现代销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-058业务业务选购件管理概概要要从HCBN获取选购件信息，按现行价格政策更改，在订单等参考选购件价格信息。流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单 选购件信息 查询及更新 -法人,类型,型号别 基础价格 等 查询 -价格适用期间按 选购件别更新 基准信息 开始结束 机型管理 选购件管理选购件信息更新 选购件信息 本社 代理商
5、HCBN选购件基础价格更新 选购件基础价格 更新 -选购件别 基础价格 History 查询 -选购件别 当前 基础价格和适用期间更新 选购件信息 -通过HCBN I/F获取选购件信息 (Model,Option mapping 信息)机型管理 选购件管理 本社 代理商参考合同管理ERP 2)2)代理商管理代理商管理代理商管理 最终用户管理主要主要业务业务流程流程销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项目:现代销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-0510业务业务代理商管理 概概要要代理商 信息是 合同管理等系统全局范围内的主要信息，在新的销
6、售管理系统里现代本社录入，通过接口传输ERP流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单 代理商信息 查询 -基本信息 :代理商编号,TaxAccount 等唯一识别号码 :代理商级别，联系信息,所属法人等 -增加信息 :代理商构成,代理商法人信息,分公司信息 所属法人信息(江苏,北京)-财务信息 :担保现状，未收金现状 开始结束 客户管理 代理商管理代理商信息代理商信息更新,录入 代理商信息 更新,录入 -代理商(总公司)录入，信息更新 -更新,录入的代理商信息传输到ERP参考合同管理 等系统ERP 本社 代理商 本社 代理商代理商信息 基准信息 客户管理 代理商管理信用信息 债权信息参考价格政
7、策活用优惠政策活用 价格/优惠政策 活用 -新的代理商 录入后选择适用的价格政策,优惠政策才能下订单 机型管理 整机价格政策管理 整机优惠政策管理 市场科销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项目:现代销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-0511业务业务最终用户管理 概概要要最终用户信息是代理商录入的重要内容，分为法人客户和个人客户，按权限别查询相应数据流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单 最终用户信息 查询 -用户分类 :公司，个人 -最终用户编号，身份证号，营业登记证号码 税务登记证号码,法人身份证号 等识别信息 -联系信息 :联系
8、电话，手机号，地址,e-mail 等 客户管理 最终用户管理 客户管理 最终用户信息 最终用户信息 更新,录入 -最终用户录入，信息更新 -更新,录入的用户信息传输给租赁系统 (x限融资租賃合同)代理商 本社 基准信息 开始结束最终用户信息用户信息(限融资租賃)融资租赁最终用户信息更新,录入参考合同管理 代理商 最终用户信息 查询 權限 -本社 :限制有权限用户查询用户信息 按区域条件查询范围不一样 -代理商 :只限查询自己的客户用户 客户管理 最终用户管理 客户管理 最终用户信息 3)3)合同管理合同管理合同管理出庫管理主要主要业务业务流程流程销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项目:现代
9、销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-0513业务业务合同管理 订单录入及审核概概要要代理商录入提交订单按部门审核/确定后出库 提交 审核 审批 确认 出库 发运 到货 交付 结束流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单订单保存/提交订单审核订单审批录入出库日字 代理商(/w 销售员)销售部 销售管理部 -合同科 -收金科定金,未收金,信用现状等 代理商和销售担当协商后录入合同并提交 -保存初稿状态时代理商可以修改 -提交之后代理商不能修改，进入审核阶段 代理商,机型,选购件,价格,优惠,用户 等 合同管理 按部门审核合同 -销售部审核合同内
10、容 -销售管理部(合同科,收金科,销售科)审核 :定金，未收金，信用状态等信息 -审批/拒绝 事由结束审核 开始下一个 销售管理部長 订单管理 新建订单 合同现状 查询合同现状 销售管理部長 审批 -合同及部门审核事项综合审核 (审核事由,担当者 等可确认)-填写承认/拒绝事由 出库科 销售担当确认 -出库科输入出库日期输入到销售管理系统 -合同状态更新为 确认 订单管理 订单审核审批 合同现状 查询合同现状 订单管理 订单审核审批 合同现状 查询合同现状合同信息,审核日志等 订单管理 订单确认 合同现状 查询合同现状ERP合同/分期信息参考参考参考订单确认(出库排序)代理商输入发运信息发运信
11、息 合同科 代理商 合同科 确认 进行 -合同科出库排序 -代理商输入发运信息 订单管理 订单确认 合同现状 查询合同现状销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项目:现代销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-0514业务业务合同管理 出库运输管理概概要要从ERP接收出库信息，并且跟踪运输、到货、交付。流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单出库确认发运/运费到货交付 代理商 相关部门 ERP I/F 传输出库信息 -合同状态变为出库 -发生销售债权(货款),分期日期确定 合同管理 出库的合同的发运信息录入 -发运信息 录入，运费录入 (代理商
12、/自提，出库科/代运)-出库科录入出库发运信息(车号 等)-出门证 打印(A4 格式)-合同状态变为 发运上一个结束 代理商相关部门 订单管理 出库/发运 代理商 录入到货信息 -接收日期，接收人，到货地点 等等 -合同状态变为 到货 最后用户录入到达信息 -最总用户交接信息录入 -代理商 库存(-)-代理商销售（零售）基准 -合同状态变为 交付 发运管理 出库/发运 发运管理 发运信息跟踪查询 合同现状 运输状态 合同现状 查询合同现状 合同管理 合同明细 ERP出库信息 代理商 出库科 代理商相关部门 销售管理部出门证 托运单,确认书 合同结束 -合同进行结束 订单管理 订单审核审批 合同
13、现状 查询合同现状打印债权管理 4)4)现货管理管理现货管理出庫管理主要主要业务业务 流程流程销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项目:现代销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-0516业务业务现货管理 现货申请及审核概概要要现代接收代理商的 现货申请后，协商后确定 发放或移动并进行审核、确定、出库 提交 审核 审批 确认 出库 发运 到货 结束流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单现货申请现货审核现货审批现货确认(出库排序)代理商(销售员)销售部 销售管理部 -合同科 -收金科保证金等 代理商与销售员协商后申请录入 -机型,申请用途,销
14、售日期等信息录入、提交代理商,机型,(选购件)等 合同管理 开始下一个 销售管理部長 现货管理 新建现货申请 现货管理 查询现货申请现状 合同科 出库科 现货管理 现货审核审批 现货管理 查询现货申请现状 现货管理 现货审核审批 现货管理 查询现货申请现状申请信息,审核日志等 现货管理 现货确认 现货管理 查询现货申请现状ERP申请信息出库排序参考出库日字录入参考参考参考现货库存 按部门审核现货 -检查与申请装备相同的现货库存 -现货移动指示或出库决定 移动:代理商之间移动现货，现代指定 发放:无现货库存时，本社直接发放 -写入拒绝原因，结束审核 销售管理部長 审批 -申请信息及部门审核事项综
15、合考虑后 (审核事由,担当等可确认)-录入拒绝事由结束审核 销售业务担当确认 -出库排序后,代理商输入发运信息 -出库科参考出库排序，输入出库日期 -进行状态变更为 确认结束移动发放ERP移动库存 移动时ERP I/F 后现货申请结束 -发放时进行出库步骤销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项目:现代销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-0517业务业务现货管理 出库运输管理概概要要从ERP接收出库信息，并且跟踪运输、到货、交付。(出库流程与订单一样)流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单出库确认发运/运费到货 代理商 相关部门ERP I
16、/F 传输出库信息 -合同状态变为出库 合同管理 出库的合同的发运信息录入 -发运信息 录入，运费录入 (代理商/自提，出库科/代运)-出库科录入出库发运信息(车号 等)-出门证 打印(A4 格式)-合同状态变为 发运上一个结束 代理商 相关部门 订单管理 出库/发运 代理商 录入到货信息 -接收日期，接收人，到货地点 等等 -合同状态变为 到货 -无最后用户交付步骤 发运管理 出库/发运 发运管理 发运信息跟踪查询 ERP出库信息 代理商 出库科 销售管理部 结束合同 -结束合同 订单管理 订单审核审批 合同现状 查询合同现状打印出门证 托运单,确认证 5)5)收金管理收金管理暂收款管理预收
17、款管理发票管理主要主要业务业务流程流程销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项目:现代销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-0519业务业务收金管理 暂收款概概要要通过代理商 付款内容及暂收款管理执行合同进展和资金管理 流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单SAP入金查询SAP入金确认冲销/反冲销 应收款/预收款信息管理 代理商 代理商付款信息及预收款 -合同提交后参考定金等应付款录入付款内容 -付款内容可适用多个合同/销售部外金额 -已收预收款可冲销合同 收金管理 查询SAP 入金内容 -入金信息按代理商別,比对状态别 查询 -按SAP入
18、金编号详细内容订单提交结束 代理商付款 付款信息查询 代理商付款 代理商付款录入 代理商付款内容和SAP入金内容比对 -SAP入金列表和代理商录入付款列表的 比对,冲销 -冲销可以取消(反冲销)-冲销/反冲销内容传送给SAP 应收款，预收款 信息 查询 -代理商别，分类别，状态别，日期别 查询 应收款冲销 SAP入金查询 收金科 应收款冲销 应收款冲销查询 应收款台账查询 预收款台帐查询应付款信息查询付款信息录入入金信息(暂收款)收金科SAP 收金科 应收款冲销 SAP入金确认及冲销 应收款冲销 已收款反冲销 冲销/反冲销信息预收款,债权调整合同审核参考销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项
19、目:现代销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-0520业务业务收金管理 预收款概概要要通过代理商的预收款和债权管理执行合同进展和资金管理流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单冲销/反冲销 应收款/预收款信息 代理商 代理商 付款录入及预收款用途分配 -合同提交后参考定金等应付款 -付款内容可分为多个合同/销售部外金额 -已收预收款可冲销合同款 收金管理 订单提交结束 代理商付款 付款信息查询 代理商付款 代理商付款录入 代理商使用内容和预收款处理 -比对预收款列表和代理商录入付款列表,冲销 处理-冲销可以取消(反冲销)-冲销/反冲销内容传送
20、给SAP 应收款，预收款 信息 查询 -代理商别，分类别，状态别，日期别 查询 收金科 应收款冲销 应收款冲销查询 应收款台账查询 预收款台帐查询查询付款信息录入SAP 收金科 应收款冲销 SAP入金确认及冲销 应收款冲销 已收款反冲销 预收款信息 收金科冲销/反冲销信息预收款，债权调整合同审核参考销售管理系统 用后使用菜单(业务流程)项目:现代销售管理系统开发阶段:开发文档编号:QFWD0000版本:1.1制作日期:2010-03-0521业务业务收金管理 发票管理概概要要审核代理商申请的发票及折扣，跟踪管理发票的邮寄情况。流程流程业务业务内内容容相相关关菜菜单单发票审核 代理商 发票申请信
21、息录入 -发票未发行合同 中选者 -折扣金额范围内录入折扣金额收金管理 开票信息 录入 -发票号，发送信息（EMS)录入 -开票内容管理(返利，合同）-给代理商发短信(发票发送信息)开始 发票管理 发票申请 接收信息 录入（代理商)-代理商确认正常接收到发票 发票管理 发票申请查询 收金科发票申请(折扣录入)收金科发票信息/发送信息录入参考返利管理参考开票(财务科)领取发票发票接收信息录入 代理商 发票申请信息 审核/审批 -发票未发行合同 中选者 -折扣金额范围内录入折扣金额 -查询审核通过的发票、并进行开票短信发送发票信息返利/合同管理 发票管理 发票寄送管理 发票管理 发票寄送管理结束 6)6)奖励励管理管理返利管理主要主要业务业务流程流程