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1、-1-Roland Berger&Partner GmbH International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev LisbonLondon Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Zurich中国五矿集团战略
2、发展规划中国五矿集团战略发展规划 最终报告 中国五矿集团中国五矿集团北京，2003年5月12日PEK-4303-04965-02-I-2-This document was created for the exclusive use of our clients.It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation.It must not be passed on to third parties except with the explicit prior c
3、onsent of Roland Berger&Partners.目录目录页码页码A.项目概览项目概览-项目的主要目标和项目执行过程项目的主要目标和项目执行过程3B.主要发现和战略建议摘要主要发现和战略建议摘要 7C.贸易业务发展战略规划贸易业务发展战略规划22C1.五矿集团贸易业务的未来总体定位23C2.各项贸易业务的发展建议54C3.贸易业务发展战略实施建议122C4.电子商务战略建议139D.非贸易业务发展战略规划非贸易业务发展战略规划 198D1.为了改变五矿集团目前多元化投资效果不佳的局面必须对现有投资组合进行重组与 199优化D2.对五矿投资业务的建议228E.组织结构调整建议组织
4、结构调整建议345F.五矿集团发展战略的初步实施建议五矿集团发展战略的初步实施建议381PEK-4303-04965-02-I-3-A.项目概览项目概览-项目的主要目标和项目执行过程项目的主要目标和项目执行过程PEK-4303-04965-02-I-4-受五矿集团的委托，罗兰受五矿集团的委托，罗兰贝格公司帮助中国五矿集团制定在新世纪的发展战略贝格公司帮助中国五矿集团制定在新世纪的发展战略项目的主要目的是根据五矿集团实际情况和自身能力，全面系统地解决集团“做什么”和“怎么做”的问题1.从市场容量、发展速度与五矿集团在相关市场的表现分析并确定现有业务在市场上的竞争能力2.从财务、业务发展速度与市场
5、前景等方面对五矿集团现有主要业务单元进行基准比较3.分析五矿集团现有业务的核心能力，以及各业务单元成功与失败的关键因素4.分析五矿集团主要业务领域的利润率与市场前景，提出最有利于中国五矿发展的业务领域，以及可能发展新业务的领域5.从价值链的横向与竖向两个角度分析五矿集团拓展或收缩其业务领域的可能性6.结合上述分析，设计切合五矿集团实际情况和现有资源，促进企业长期健康发展的集团发展战略项目的主要目标项目的主要目标PEK-4303-04965-02-I-5-在项目进行的过程中，罗兰在项目进行的过程中，罗兰贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有
6、关领导和负责人进行了多次的研讨和沟通领导和负责人进行了多次的研讨和沟通-1内部调查内部调查外部调查外部调查研讨会研讨会次数次数次数次数次数次数业务模块业务模块小计小计电子商务电子商务京内公司访谈付总裁、总裁助理正付总经理、科长、科员海外公司访谈14家 3次 16次 5家客户访谈电话客户访谈行业：汽车、家电、建筑、医疗、机电、企业国外客户3.7业务组织机构讨论3.14贸易业务战略讨论3.27组织机构讨论12家 10家 4家1次1次1次访问人数：75人调查企业：研讨会：26家3次京内公司业务人员直接访谈30人网站公司访谈腾龙公司访谈投资公司访谈国外网站访问2.16电子商务贸易业务介绍与分析3.17
7、电子商务战略研讨3家2次3次4次以上1次1次访问人数：30人调查次数：研讨会：12次2次小计小计PEK-4303-04965-02-I-6-在项目进行的过程中，罗兰在项目进行的过程中，罗兰贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关领导和负责人进行了多次的研讨和沟通领导和负责人进行了多次的研讨和沟通-2内部调查内部调查外部调查外部调查研讨会研讨会次数次数次数次数次数次数多元化业务多元化业务京内公司访谈正付经理、科长京外公司访谈总经理、副总经理13家25人5家8人中国集团型公司调查收集行业性数据金融、保险业、教育、广告、房地产、环保访问清华大学
8、媒体公司广告公司访问环保投资企业3.10多元化业务战略3.24多元化业务战略5家 7家 3家3家1次1次访问人数：33人调查企业：研讨会：18家2次小计访问人数：138人调查企业：研讨会：56家7次总计本项目罗兰贝格调查人数达本项目罗兰贝格调查人数达138人次，调查企业达人次，调查企业达56家，研讨会家，研讨会7次次PEK-4303-04965-02-I-7-B.主要发现和战略建议摘要主要发现和战略建议摘要PEK-4303-04965-02-I-8-五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机贸易是五矿集团现有的主业，93%的营业额和约50%左右
9、的利润来自贸易或与贸易相关的其它业务五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机长期以来定位于“进出口贸易商”，随着国家外贸体制的改革，这种定位的生存空间越来越狭窄贸易的营业额已快速下滑，核心产品钢铁的下滑尤其严重五矿集团贸易业务的功能比较简单，已经不能成为其长期发展的支柱，新的竞争优势尚未形成贸易业务运作处于无序的状态：业务交叉、内部竞争、控制乏力、信息不透明原有的思维模式和运作方式比较陈旧，不能适应正在发展变化着的市场竞争的要求贸易业务现状贸易业务现状 主要发现主要发现(1)PEK-4303-04965-02-I-9-五矿集团的贸易业务必须重新战略定位五矿集团的贸易业务必须重新战略定位贸
10、易业务现状贸易业务现状 主要发现主要发现(2)各项贸易业务均面临着重新定位的需求在钢铁贸易上仅做为一级分销商，且不具备足够的竞争力，中国加入WTO后，五矿的钢铁业务面临更严峻的挑战有色金属贸易的核心产品进一步拓展的空间不大，国内形势的变化将创造一些新的机会，也蕴藏着许多威胁，迅速调整定位和经营策略目前是个关键时刻原材料的贸易分散经营，没有形成协同效应五金及相关产品的贸易量较小，快速下滑，专业公司的优势不明显其它产品的贸易量均很小，没有形成任何新的支柱产品五矿已经意识到电子商务的重要性，并已开始着手进行，但对于各项电子商务业务的定位尚需进一步明确PEK-4303-04965-02-I-10-尽管
11、五矿集团进行了大量的多元化尝试，迄今为止还未能形成除贸易以外的业务支柱，尽管五矿集团进行了大量的多元化尝试，迄今为止还未能形成除贸易以外的业务支柱，总体收益低下总体收益低下五矿现在尚能运转的29个项目的累计投资约25亿元，年回报率极低(仅为1.89%)缺乏对高增长潜力，高盈利行业的投资，已形成投资项目盈利能力大多低于行业平均水平投资行业的种类繁多，涉及13个以上的行业投资主体分散，缺乏统一的规划与协调项目的投资规模小，70%以上的为中小型项目缺乏对投资项目控制和管理过分地依赖于合资/合作伙伴，忽视了对已投资领域自身经营管理能力的培养多元化投资现状多元化投资现状 主要发现主要发现PEK-4303
12、-04965-02-I-11-五矿现有的组织结构已成为其进一步发展的主要障碍之一五矿现有的组织结构已成为其进一步发展的主要障碍之一五矿集团是由众多二级公司组成的松散型的大型企业，以层级制的形式存在，垂直层次太多二级公司各自为政，没有协同，甚至相互竞争，集团对于二级公司缺乏有效的控制手段，基本采取指令性计划来管理整个集团管理人员的比例过高，集团总部的职能设置过于繁杂，冗员太多高层管理者的职权相互交叉，无法明确集团的战略重心集团领导的决策因信息的不透明或不准确受到严重的影响整个组织的运作机制不灵活，对市场信息的反应迟缓激励机制不完善、不科学五矿集团组织结构现状五矿集团组织结构现状 主要发现主要发现
13、PEK-4303-04965-02-I-12-贸易仍然是五矿集团未来的主业，但必须进行新的战略定位并转换经营方式贸易仍然是五矿集团未来的主业，但必须进行新的战略定位并转换经营方式-1贸易业务发展战略建议总结贸易业务发展战略建议总结(1)贸易还是五矿集团将来的主业五矿集团的贸易业务应该朝着“以客户为导向，提供增值服务的中间商”的战略定位转移，而不再仅仅是一个简单的“进出口贸易商”形成钢铁、有色金属和原材料的采购和分销三大核心业务，争取在10-15年内把五矿建设成为全球性的金属品(钢铁、有色金属和原材料)的采购商和经销商各项贸易业务必须进行新的战略定位：钢铁贸易：采取”贸易商+增值服务+分销商“的
14、模式，立足和巩固国内钢铁分销市场，努力开钢铁国际贸易业务 有色金属贸易：巩固出口，发展进口，开展相关的新业务原材料贸易：为钢铁厂提供整套的服务五金及相关产品贸易：其它：专业承包或退出PEK-4303-04965-02-I-13-贸易仍然是五矿集团未来的主业，但必须进行新的战略定位并转换经营方式贸易仍然是五矿集团未来的主业，但必须进行新的战略定位并转换经营方式-2贸易业务发展战略建议总结贸易业务发展战略建议总结(2)开展电子商务业务：建立钢铁交易平台，为钢铁标准产品的买卖双方提供交易场所，收取交易佣金建立有色金属商务门户，提供产品和价格信息服务，并支持网上交易利用五金产品的原有的“搜物威”网站。
15、寻找合作伙伴，发展成为五金产品的网络销售商五矿集团必须相应地转换贸易的经营方式：内外贸结合经营，形成以市场为导向的观念和运作模式，市场功能和采购功能分开业务整合和归并，形成专业化的三大贸易公司：钢铁、有色金属和原材料着手建立国内外的销售网络，重点建立国内的分销(加工)体系投资建立公司的内部网，提高业务的运作效率形成科学的客户管理系统(如，核心客户管理)PEK-4303-04965-02-I-14-对五矿集团未来业务多元化的建议对五矿集团未来业务多元化的建议-1五矿集团必须对现有的投资组合进行优化，退出不具有吸引力和竞争能力差行业，将资源集中在战略性的投资项目上五矿集团未来的战略性投资应满足以下
16、要求市场增长速度在未来5年内应超过15%细分市场的容量可以达到100亿元人民币行业平均回报率高于10%五矿集团有可能成为所进入的细分市场的第一或唯一对计划进入的领域，五矿集团必须已经拥有独特的竞争优势，或者可以在短期内形成这种竞争优势，或者可以通过与一流的合作伙伴合作建立独特的竞争优势行业处于导入期/成长期或由于市场环境改变导致原有市场发生巨大变化(如：电子商务)为了支持金属贸易的发展，五矿集团可以投资于与自身贸易相关的行业或领域，但须达到以下标准五矿集团所投资的产品市场增长率高于8%五矿集团投资此项目的年收益与此项产品贸易的年利润之和高于10%投资企业的成本低于同行业成本最低企业的10%或者
17、有可能在1-2年内达到PEK-4303-04965-02-I-15-对五矿未来业务多元化的建议对五矿未来业务多元化的建议-2如果五矿在满足战略投资需要外尚有闲置资金，可考虑进行财务投资，但投资要严格遵循下列标准 资金来源必须是在满足战略投资外的自有剩余资金 投资项目要有高的流动性，在战略投资单元需要资金时应能够在短期变现 投资收益率高于8%低风险 可对其它确实有高增长潜力的行业进行投资尝试，以培育未来的“名星”投资原则，无论上述何种投资选择，其资金都尽量避免通过银行借款解决，应主要源于对原有退出业务/资产处置PEK-4303-04965-02-I-16-对五矿集团未来业务多元化的建议对五矿集团
18、未来业务多元化的建议-3发展发展保持保持/观望观望退出退出腾龙：金盛 发展教育网站保持软、硬件开发发展人寿保险协助经纪人公司开展工作保持以支持贸易 -厦钨 -广告 -货运重组后依据效果决定出卖/保留 -深圳企荣与上海跃龙重组 -特发信息保持当战略单元需要资金时出卖 -香格里拉 -宁波联合 -Holiday Inn -劲飞实业 -宁波埃美柯 -烟台企荣 -嘉兴箱包 -大连企荣房地产 -金茂、保诚、丹东、中际等其它 -东北丸森山林 -王府旅行社 -金信投资 -西单商场 -交通银行现有的广告和货运应侧重于满足贸易的需要对五矿集团现有多元化投资的建议对五矿集团现有多元化投资的建议PEK-4303-04
19、965-02-I-17-对五矿未来业务多元化的建议对五矿未来业务多元化的建议-4罗兰贝格公司建议：除了贸易以外，五矿集团应将教育网络和保险作为未来的战略投资重点与核心如果资金状况允许，五矿集团在拥有一流的合作伙伴，且享有相对的控制地位的情况下，可再考虑进入以下行业：旅游 广告 环保 1)至少拥有否决权PEK-4303-04965-02-I-18-五矿集团的愿景五矿集团的愿景MMulti-ulti-businessbusinessIInterna-nterna-tionalizedtionalizedNNetworksetworksMMarket-arket-orientedorientedTT
20、rust-rust-worthyworthyValue-Value-AAddedddedLLeadingeadingSServices&ervices&Solutions SolutionsEE-business-business五矿集团五矿集团Minmetals经营国经营国际化的际化的拥有一流拥有一流的网络的的网络的以市场为以市场为导向的导向的核心业务核心业务多元化的多元化的提供服务与提供服务与解决方案解决方案领先的领先的为客户提为客户提供价值供价值值得信赖的值得信赖的电子商务化的电子商务化的PEK-4303-04965-02-I-19-五矿集团的五矿集团的VISION一个拥有多元核心业务、
21、经营国际化的大型集团公司具备完善的网络，以市场为导向的现代的集团公司相关业务(贸易和教育)电子商务领域的领先者为客户创造价值，提供服务和解决方案，是客户值得信赖的服务提供商增值贸易、集约多元、技术创新、服务导向增值贸易、集约多元、技术创新、服务导向-面向面向21世纪的大型集团公司世纪的大型集团公司五矿的愿景五矿的愿景PEK-4303-04965-02-I-20-五矿集团的发展战略五矿集团的发展战略五矿发展战略概述五矿发展战略概述通过贸易业务的战略性重新定位、多元化业务的战略性整合和电子商务的战略性发展，把通过贸易业务的战略性重新定位、多元化业务的战略性整合和电子商务的战略性发展，把五矿发展成为
22、二十一世纪拥有多元核心业务、经营国际化、具有完善网络、为客户创造五矿发展成为二十一世纪拥有多元核心业务、经营国际化、具有完善网络、为客户创造价值、以市场为导向的现代大型集团公司，并成为中国相关业务电子商务领域的领先者价值、以市场为导向的现代大型集团公司，并成为中国相关业务电子商务领域的领先者PEK-4303-04965-02-I-21-通过贸易观念和运营模式的转变以及贸易组织结构的调整来巩固传统市场的领先地位和进一步发掘原有的市场潜力，提高毛利水平有色金属进出口贸易保持市场份额第一的地位钢铁原材料成为国内外主要钢铁企业的供应商之一投资建立全国性的以钢铁产品为主的分销网络并在重点市场建立加工服务
23、中心，进入国内钢铁贸易前5名的行列组建电子商务事业部，着重推动钢铁网和教育网络的发展，在交易量或访问率等方面在中国形成市场的领先地位，使至少其中一个公开上市(IPO)建立并发展保险经纪业务并初步形成市场的领先地位和声誉。支持金盛保险公司的发展并达到进行区域扩张的条件完成原有多元化资产的处理、整合，培育财务性投资的经营管理能力。原有的投资资产回报率提高到5%在已经建立的国内分销网络的基础上进一步根据客户的需求和市场的发展增加加工服务中心的数量与功能，进入国内金属贸易的前两名利用自身在客户资源、销售与服务网络、专业化的组织结构等方面的优势与国外领先的金属贸易集团进行合资和战略性合作与国内外钢铁生产
24、企业建议更加稳固的合作关系，并成为它们主要的钢铁原材料供应伙伴继续推动电子商务业务的发展，一方面利用钢铁网和教育网络的领先地位进一步提供增值服务；另一方面借助兼并/收购/战略性结盟的方式寻找新的发展机会。同时可以为客户提供电子商务的解决方案推动保险经纪业务和金盛保险两个公司的区域扩张，并力争在区域覆盖率方面处于市场领先地位进一步优化资产质量，提高财务性投资的能力与水平。投资回报率达到8%的水平31213年年35年年510年年五矿集团战略发展的阶段性目标建议五矿集团战略发展的阶段性目标建议通过与重点客户和/或国外同领域领先企业的战略性合作，成为中国乃至亚洲最重要的金属以及金属原材料贸易企业，在中国成为“第一”在电子商务应用领域除了保持已经形成的市场地位外进一步进行国际化的扩张与发展外，将电子商务事业部建设成为市场领先的电子商务解决方案提供商通过市场的进一步扩张使保险事业部成为五矿集团新的营业收入和利润的增长点，将保险经纪业务建设成为中国最大、最具实力的保险经纪公司，而将金盛保险至少建设成为盈利能力最强的保险公司。利用并进一步发展在投资管理和财务性投资方面的能力并将这种能力市场化，增加五矿集团的利润来源PEK-4303-04965-02-I