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1、xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目4/4/20231xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目1同时，我国虽然是世界水资源大国，总量达到2.8万立方米，居世界第四位，然而人均水资源缺乏，世界排名为110名，而且水资源污染严重。水务产业的改革面临着四个基本问题：市场主体的再造、市场的开放、引入竞争和重建政府管制。其中政府管制改革是其他三方面能否取得成功的前提和基础。4/4/20232xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目水务行业政府（管制）政策的变
2、化水务行业政府（管制）政策的变化进入管制进入管制回顾政府从90年代以来的进入管制政策，经历了从部分开放到全方位开放，从非自然垄断业务到自然垄断业务，从地区垄断经营向跨区域经营，从主要是BOT方式向特许经营、合资等方式转变的过程，目前，水务进入的政策门槛已经降低，水务市场成为外资、民间资本和国有资本争逐的战场。（详见P10）4/4/20233xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目全国水务行业发展概况全国水务行业发展概况1、市场化改革进程加快管理体制改革与投资限制政策的放开：超过半数的行政单元成立了水务局或实施了水务一体化管理；在企业所有制、水务经
3、营权等方面，各个地方制定了许多不尽相同的政策，令人眼花缭乱。同时，水务投资主体多元化已在一部分城市率先展开，一些国际水务巨头和民营企业开始通过合资、参股、BOT等方式参与制水和污水处理等领域。2、水价不断上涨进入2004年，我国35个大中城市居民生活用水平均价格（不含污水处理费）已由1988年的每立方米0.14元调整到每立方米1.34元，但大部分城市供水价格只维持在保本水平。上调水价就是使水价正常反映制水成本的提高，而水资源的供需矛盾也是水价上涨的重要因素。按目前中国水资源的紧张状况，进一步上调水价的可能性还是很大。今年上半年，北京、天津、南京、上海、武汉、银川等城市都在酝酿水价上调的具体方案
4、。3、供水市场前景看好据估计，2010、2030和2050年，我国城市化水平将分别达到40%、50%和60%，相应的城市需水量将分别增加到910亿立方米、l220亿立方米和1540亿立方米左右。按“十五”计划及关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知,“十五”计划末供水行业的年产值将达到1500-2000亿元。根据中国可持续发展水资源战略研究报告提供的数据,到2030年,国民经济需水量将达到7100亿立方米。如此巨大的供水市场消费需求带来了巨额的投资需求。4/4/20234xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目水务行业政府（管制）政策的变化水务
5、行业政府（管制）政策的变化价格管制国家计委和建设部1998年颁发城市供水价格管理办法，这是我国政府颁布的第一个国家水价管制的政府规章，它规定了水价的定义和构成，即水价包括供水价格和污水处理费，规定确定水价的原则是保证回收成本，取得合理利润。2000年颁布的国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知明确提出加快水价改革，理顺水价体系，开征污水处理费。2001年国家计委、财政部、建设部、水利部、国家环保总局关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知详细规定：“省辖市以上城市在2003年底，其他城市在2005年前实行居民生活用水阶梯式计量水价；针对不同城市的特点，实行季节性水价；2003年底前所
6、有城市开征污水处理费，2006年前按规划建成相应规模的污水处理厂并投入运营。通过这些改革，建立以节约用水为核心的合理的水价形成机制。”在污水处理费方面，政府又颁布了排污费征收使用管理条例及排污费征收标准管理办法。2004年1月实施新的水利工程供水价格管理办法，首次将水利工程供水价格纳入商品管理范畴，改变了长期以来水利工程水费作为行政事业性收费进行管理的模式。由于提高了水资源和征收污水处理费，自1998年以来，我国各地的水价出现不同幅度的上涨，甚至有飞涨的趋势。4/4/20235xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目水务行业政府（管制）政策的变化
7、水务行业政府（管制）政策的变化价格管制的特点第一，在水价管制体制上，水价实行政府定价、分级管理的体制，并且在程序上实行听证会制度和公告制度。（经所在地的政府价格主管部门审核及政府批准后执行，并报上一级政府价格和供水行政主管部门备案。）供水企业销售价由供水企业成本、费用、税金和利润组成。供水企业成本是指供水企业在生产过程中的直接耗费，主要由企业支付的原水及水资源费用和制水、配水、供水过程中耗用的原材料、动力费及工资、福利、制造成本组成；供水企业的费用是指供水企业在制水、配水、供水过程中发生的购销费用、管理费用和财务费用；供水企业的税金是指供水企业按规定交纳的增值税和地方附加城建税、教育费附加；供
8、水企业的利润是指供水企业在正常经营条件下获得的合理利润。17根据城市供水价格管理办法，供水企业合理盈利的平均水平规定为净资产利润率8-10%，具体的利润水平由所在地人民政府价格主管部门征求同级城市供水行政主管部门意见后，根据其不同的资金来源确定。第二，实行收益率管制，定价主要基于成本，遵循补偿成本、合理收益的原则。第三，城市供水实行分类水价。根据使用性质可以分为居民生活用水、工业用水、行政事业用水、经营服务用水、特种用水等五类，并实行差别水价。4/4/20236xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目水务行业政策变化一览水务行业政策变化一览时间文
9、件名称主要内容1998年国家计委和建设部城市供水价格管理办法水价实行两部制水价，容量水价用于补偿供水的固定资产成本，计量水价用于补偿供水的运营成本，在此基础上加上合理利润形成水价2002年国家计委、财政部、建设部、水利部国家环保总局关于寸步推进城市供水价格改革工作的通知1、各省辖市以上城市在2003年底以前对城市居民生活用水实行阶梯式计量水价，其他城市争取在2005年底之前实行2、取消部分地区实行的用户用水最低消费规定3、各地要对非居民用水实行用水超计划、超定额累进加价办法，拓展水价上调空间4、针对不同城市的特点，实行季节性水价5、合理确定回用水价格与自来水价的比价关系2002年3月国家计委外
10、商投资产业指导原禁止外商投资的供排水等城市管网首次被列为对外开放领域（但目前仍然不能控股）2002年9月国家计委、建设部、国家环境保护总局等部门共同发布了关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见首先明确推行征收污水和垃圾处理费制度。规定已建有污水、垃圾处理设计的城市都要立即开征污水和垃圾处理费，其他城市应在2003年底以前开征。征收的污水处理费要能够补偿城市污水处理厂运营成本和合理的投资回报，有条件的城市，可适当考虑污水管网的建设费用4/4/20237xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目水务行业政策变化一览水务行业政策变化一览2003年7月
11、1日新的排污费征收使用管理条例以及配套的排污费征收标准管理办法污水排污费征收标准平均提高30%。新标准主要不同点：第一，由原来的超标收费改为零起点收费；第二，由单因子收费改为多因子收费；第三，收费标准总体上有一定程度的提高；2004年5月市政公用事业特许经营管理办法。规定特许经营期限最长不得超过30年。2004年4月19日新的关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知明确引入特许经营制度；以“节约用水保护水资源”为核心，水价改革五点原则：调整水价与理顺水价结构相结合水价制定与供水设施建设相结合，合理利用水资源与防治水污染相结合，供水单位良性发展与节水设施建设相结合，水价形成机制改革与供水单位
12、经营管理体制改革相结合；第一次明确了水价的四元组成关系，对盈利和补偿原则进行总体合理的规定。本正文被点击次数为11中国开展水务投资体制改革(2004年文献)(2543字)4/4/20238xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目水务政策变化水务政策变化（2004年年12月月16日上海证券报）日上海证券报）日前，发改委的一次会议透露，水价改革将成为明年我国价格改革四大重点之一。国家将完善水价形成机制。扩大水资源费征收范围，合理调整城市供水、水利工程供水价格，加大污水处理费征收力度；推进阶梯式计量水价、农业用水终端水价、超定额用水加价制度；实施南水北
13、调工程基金使用管理办法，改进南水北调工程水价管理体制。随着我国经济的飞速发展，水资源的供求矛盾日益突出，而水价形成机制的不合理又加剧了水资源的严峻形势。如何通过水价杠杆调节水资源的供求关系，运用价格手段调节各方面的经济利益关系，促进水资源的合理利用，保障经济社会的可持续发展，成为水价改革的主要目的。今年以来，国家加大了水价改革的力度。继国家发改委和水利部联合发布的水利工程供水价格管理办法于2004年1月1日施行以来，4月19日国务院办公厅又印发了关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知，而北京、上海、天津、南京、武汉、银川等城市也都在积极酝酿水价上调的具体方案，以改变目前水价不合理的现状。
14、2003年7月1日开始实施的排污费征收使用管理条例以及配套的排污费征收标准管理办法更是大幅提高了排污费用,相对原先的征收排污费暂行办法和污染源治理专项基金有偿使用暂行办法,污水排放收费增长30%左右。4/4/20239xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目水务行业水务行业水务行业可细分为水的生产与供应、污水处理两个子行业。2004年5月1日，建设部颁布的第一部市政公用事业特许经营制度的规章市政公用事业特许经营管理办法正式实施我国城市污水处理成本大致在0.8-1.4元之间。据有关资料显示，全国36个大中城市居民生活用水污水处理费平均为0.43元，
15、远低于污水处理成本，在加快市政公用行业市场化进程的背景下，污水处理费有大幅上涨空间。4/4/202310 xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目清华大学环境系水业政策研究中心主任傅涛清华大学环境系水业政策研究中心主任傅涛访清华大学环境系水业政策研究中心主任傅涛水价总体趋势持续上涨关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知详细规定：省辖市以上城市2006年年前按规划建成相应规模的污水处理厂并投入运营。通过这些改革，建立以节约用水为核心的合理的水价形成机制。2004年1月实施新的水利工程供水价格管理办法，首次将水利工程供水价格纳入商品管理范畴，改变了
16、长期以来水利工程水费作为行政事业性收费进行管理的模式。由于提高了水资源和征收污水处理费，我国各地的水价出现不同幅度的上涨，甚至有飞涨的趋势。目前水价主要由四部分组成，即水资源价格、水利工程供水价格、城市供水价格、污水处理价格。这个水价体系，看上去清楚，但其实每一部分的决策方式、比重、收费的性质、收费的手段上都需要完善。目前水价中的四元组成已经基本清晰。水价总体的趋势肯定是持续上涨，水资源费将逐步提高，而在缺水城市由于远距离甚至跨流域调水，将进一步抬高水价，而污水费涨得会更快，根据测算，污水处理的费用每年增长将近20%。国家正酝酿出台具体政策，大城市的污水处理费用可能都要达到8毛钱，其他城市可能
17、陆陆续续都要提高，污水处理牵扯到环境保护，不再局限于本市的、当地的老百姓利益，而且关系到整个流域，国家的利益。所以国家在这方面出台的价格调整方案可能是强制性的、统一政策性的，并于国债的使用挂钩。当然做得好不好可能会有争论，但是方向是肯定的。4/4/202311xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目水务行业定价机制水务行业定价机制-水费的机构性上涨水费的机构性上涨水价由水资源费、水费和污水处理费构成（另说：水资源价格、水利工程供水价格、城市供水价格、污水处理价格。）。水务产业链的三个环节,决定了最终用户的用水价格包括了三部分费用。上游的引水工程向
18、自来水厂供应原水,再经过水厂净化后,通过管网销售给终端用户,而终端用户排出的污水经过处理后排放大自然。这样,终端用水价格中就包括了支付给原水生产环节的水资源费,支付给自来水厂的水费,和支付给污水处理厂的污水处理费。在水务行业“原水生产-自来水供应-污水处理”的产业链中,自来水供应是较早进入市场化的环节。各地区的自来水供应部门较早实现公司化运营,收取水费,一些自来水公司还可以从其他渠道(比如“管道铺设费”等)得到补偿。而原水供应和污水处理,则刚刚从政府补贴角色进入市场化阶段。2003年7月1日开始实施的排污费征收使用管理条例以及配套的排污费征收标准管理办法更是大幅提高了排污费用,相对原先的征收排
19、污费暂行办法和污染源治理专项基金有偿使用暂行办法,污水排放收费增长30%左右。在近期一系列水价调整事件中,我们发现,水价上涨主要体现在水资源费和污水处理费上。比如,上海2003年水价调整,排污费从0.63元/立方调高到0.7元/立方,导致居民户价格从1.66元/立方调整到1.73元/立方,而支付原水的水资源费(0.44元/立方)和支付自来水厂的水费(0.59元/立方)没有变动。北京2003年水价调整,居民户水价从2.5元/立方提高到2.9元/立方。其中新增了0.3元/立方的水资源费,污水处理费从0.5元/立方提高到0.6元/立方,而支付自来水厂的水费没有变动。4/4/202312xx发展股份有
20、限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目续续市场化的定价模式,简单来讲,就是成本利润。几乎所有国家的水价管理,都是在水务相关成本、费用基础上,核定一个合理利润率,再制定出水价的上限。我国目前的水价也采用了这个思路。比如,上海的原水销售价格是,在原水生产运营的可变成本和固定资产年折旧的基础上,给予生产企业一定的利润率,这个利润率比5年期的长期贷款利率高2-3个百分点。就目前的情况来看,各地区采用更多的是核定水务资本的资产收益率,以确定销售水价。而且,与成熟水务市场相比,我国的水价构成仍然不尽合理,水资源费和污水处理费所占比例仍然偏低。英国水价中污水处理费占到51
21、%,而中国只有不到30%。我们认为,既然水价不可能在短期内大幅上扬,也不可能使得整个行业获得高额收益率,那么,指望通过水价提高大幅提升水务公司业绩也是不现实的。但水务行业稳定的收益,决定了扩张型的公司可以通过购并稳步提升业绩。我们看好实施水务公司的扩张战略,比如,首创股份、钱江水利。项目数量的增长,也意味着公司成长空间的扩展。而且,地方政府在核定水务行业利润率时,采用的是社会平均成本。具有良好管理经验的公司,成本低于平均水平,就能够获得超额利润。收益率可以提高到8%-10%以上。4/4/202313xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目北京自来
22、水费构成北京自来水费构成北京市自来水集团财务部副经理王丽萍向记者介绍，目前，北京市民用自来水收费标准为每立方米元，包括元的污水处理费、元的水资源费、元的税费，剩余的元作为企业生产自来水的成本。实际生产立方米自来水的成本是元，包括供水成本、售水成本、企业管理费用、财务费用等。所以，北京每售立方米的民用水，供水企业亏损元。这个亏空要由自来水集团用高水价的非居民用水收入抵补。4/4/202314xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目城市水务进入资本拉动时代（城市水务进入资本拉动时代（1）访清华大学环境系水业政策研究中心主任傅涛水价总体趋势持续上涨关于
23、进一步推进城市供水价格改革工作的通知详细规定：省辖市以上城市2006年年前按规划建成相应规模的污水处理厂并投入运营。通过这些改革，建立以节约用水为核心的合理的水价形成机制。2004年1月实施新的水利工程供水价格管理办法，首次将水利工程供水价格纳入商品管理范畴，改变了长期以来水利工程水费作为行政事业性收费进行管理的模式。由于提高了水资源和征收污水处理费，我国各地的水价出现不同幅度的上涨，甚至有飞涨的趋势。目前水价主要由四部分组成，即水资源价格、水利工程供水价格、城市供水价格、污水处理价格。这个水价体系，看上去清楚，但其实每一部分的决策方式、比重、收费的性质、收费的手段上都需要完善。目前水价中的四
24、元组成已经基本清晰。水价总体的趋势肯定是持续上涨，水资源费将逐步提高，而在缺水城市由于远距离甚至跨流域调水，将进一步抬高水价，而污水费涨得会更快，根据测算，污水处理的费用每年增长将近20%。国家正酝酿出台具体政策，大城市的污水处理费用可能都要达到8毛钱，其他城市可能陆陆续续都要提高，污水处理牵扯到环境保护，不再局限于本市的、当地的老百姓利益，而且关系到整个流域，国家的利益。所以国家在这方面出台的价格调整方案可能是强制性的、统一政策性的，并于国债的使用挂钩。当然做得好不好可能会有争论，但是方向是肯定的。4/4/202315xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流
25、程优化咨询项目城市水务进入资本拉动时代（城市水务进入资本拉动时代（2）水业投资明年供不应求从全球趋势来看，私人资本在水务领域的投资在下降，只有中国和为数不多的个别几个国家在提高。就我国而言，水业投资明年就不会如今年这么热了，因为通货膨胀以后，积极的财政政策开始逐渐退出，资本走向也不一定会走向水业。水业投资的优点是投资期长、收入稳定、现金流好。缺点主要是沉淀性强，收益率不高，投进去以后基本上就出不来了。比较适合长期稳定的投资，而这样的投资又需要长期稳定的资金来源。如果金融市场不能提供这种长期稳定的资金来源渠道支撑的话，商业资本是不会大量流入这样一个行业的，资本本身是逐利的。近年来主要支撑水业投资
26、的政府资金是国债，由于宏观调控政策的影响，政府明年在水方面的投资会减少，明年对于水业来讲，资本是供不应求的，肯定明年在水业投资方面是缺钱的。水价是政府管制的、不是放开的，因此任何一个水务企业的利润都决定于当地政府监管的强度和力度，而不是基于市场竞争的。4/4/202316xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目城市水务进入资本拉动时代（城市水务进入资本拉动时代（3）水业竞争四大发展趋势第一，资本成为目前水业发展的核心动力和产业纽带。在城市化水平迅速提高，以及水质标准提高、水源污染、设备老化的行业背景下，水业呈现巨大的资金需求。城市水业发展由原先计
27、划体制下的技术引导型转为投资拉动型。资金成为拉动水业发展的核心动力和产业纽带。作为城市水业20年的投资主体是城市政府，而目前的预算法严格限制了地方城市政府的融资能力，使地方政府求助于市场资金和中央资金，从而使水业发展中资金的权重进一步加大。对企业而言，投资不仅是开拓水业市场的决定性砝码，也是串起技术、工程、产品、运营产业链的有效手段。城市水业在巨大需求背景下的投资拉动特征，使来自国际、民营、其他社会资本得以迅速进入城市水业并成为主角。国家对城市基础设施领域资本进入的放宽，市场金融工具的丰富，以及传统企业的产权多元化的全面实施，将进一步加强资本在城市水业中的权重。第二，政策制约成为水业市场风险的
28、主要因素。由于水业项目的部分公益性特征，使水业发展受到来自法律和政策体系的多重制约。虽然中央政府确定了水业市场化的战略目标，但由于行业对水业市场化方向缺乏系统的研究、政府缺乏公共事业市场化的经验、政府管理职责由于不规范而造成的利益化驱使，更由于城市水业的市场化政策体系在结构上、内容上、层次上都还很不完善造成的政府决策，尤其是各城市地方政府在执行中决策具有太强的随意性和多变性，致使具有投资长期性特征的水业面临最根本的投资风险，无法使水业投资中最具吸引力的回报稳定性特性得以充分发挥。第三，水业运营成为长期获利的关键。对目前的城市水业而言，投资可以获得市场份额，但良好运营才能获得稳定的投资收益，对战
29、略性投资人尤其如此。水业是一种稳定的低回报的长期投资，国际水务公司的经验表明，高效稳定的运营是赢利的关键。因此，拥有一个高效的、有品牌的运营伙伴是水业投资企业获得长期稳定收益的保证。国际主要水务集团都已确定了以水业运营为根本赢利目标的战略，并已经在2002年下半年开始在全球实施。第四，战略联盟逐步成为企业参与竞争、抵御风险、降低成本的主要手段。以获得市场为动机的战略联盟是行业市场化程度的重要标志。市场经济的基础是契约，而战略联盟就是企业间的稳定契约形式，稳定的契约形式可以有效化解中间交易成本。世界500强企业中，平均每个企业参加60个不同性质的战略联盟。中国水业正处于市场化发展的前期，从行业上
30、看是水业政策体系的模糊和不完善，从产业上看是企业的分散造成松散，从城市上看则是经营的垄断而低效。同时，水业综合性极强，关联度大，以规模化为基础，以投资企业为龙头的集投资、设计、工程、运营、设备供应的纵向产业链战略联合体，将成为企业参与竞争、抵御风险、降低成本的主要手段 4/4/202317xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目污水处理行业污水处理行业“抢占先机”战略：污水处理行业属自然垄断行业，其建设、规划均按流域划分，即一旦一家建了污水处理厂，在同一流域内很难再有竞争者加入。（在今后20年里，预计将有大约2.4亿人从农村迁移至城市，这个数字只
31、比当今美国总人口少5000万。今年3月，在日本召开的“世界水论坛”上，国家水利部向外界宣布，在2010年实行“市场定价”前，中国城市水价仍将保持缓慢上升态势。）4/4/202318xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目污水处理行业现状污水处理行业现状1、工艺技术现状：我国现有城市污水处理厂80以上采用的是活性污泥法，其余采用一级处理、强化一级处理、稳定塘法及土地处理法等。2发展趋势目前我国新建及在建的城市污水处理厂所采用的工艺中，各种类型的活性污泥法仍为主流，占90以上，其余则为一级处理、强化一级处理、生物膜法及与其他处理工艺相结合的自然生态净
32、化法等污水处理工艺技术。从国情出发，我国城市污水处理发展趋势：(1)氮、磷营养物质的去除仍为重点也是难点；(2)工业废水治理开始转向全过程控制；(3)单独分散处理转为城市污水集中处理；(4)水质控制指标越来越严；(5)由单纯工艺技术研究转向工艺、设备、工程的综合集成与产业化及经济、政策、标准的综合性研究；(6)污水再生利用提上日程；(7)中小城镇污水污染与治理问题开始受到重视。4/4/202319xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目向水务行业进军的上市公司及其进入方式向水务行业进军的上市公司及其进入方式截至到2004年上半年，在我国深沪两市上
33、市的公司中以水务产业为主营业务的有原水股份、武汉控股、xx发展、首创股份、洪城水业、钱江水利、国投资源、创业环保共8家；据统计,截至2003年4月,共有16家非水务主业上市公司投资于水务产业,采用的方式主要有以下几种:(1)收购水务企业资产或股权；(2)竞拍获取自来水厂特许经营权；(3)投资新建自来水厂；(4)采用设立合资公司的方式取得水务企业特许经营权。从产业整合的角度出发,收购现有的水务公司资产或股权,有利于新公司减少投资风险,有效避开行业进入壁垒,较快进入水务市场,增加产业投资的胜数,目前这一形式占主导地位。目前,向水务行业投资的主要有金健米业、凯迪电力、悦达投资、南京高科、青鸟天桥、重
34、庆实业、清华同方、大江股份、宁波富达、闽东电力、富龙热力、粤华电A、山大华特、哈慈股份、苏州高新、鲁能泰山等16家上市公司。当然,新公司向水务产业渗透也面临一定的风险,主要表现在以下四个方面:(1)水价政策及管理体制有待进一步明朗与落实；(2)供排水网管地域垄断性相对较强,直接进入壁垒较大；(3)水务项目营运资金需求大；(4)国际水务巨头的竞争。4/4/202320 xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目污水处理行业现状污水处理行业现状污水处理率低、收费低、行业处于亏损状态污水处理率低、收费低、行业处于亏损状态目前我国污水处理企业基本都是微利或
35、亏本经营，主要原因就是政府制定的污水处理收费价格目前我国污水处理企业基本都是微利或亏本经营，主要原因就是政府制定的污水处理收费价格太低。目前大部分省市已征收污水处理费，但费用普遍偏低（今为太低。目前大部分省市已征收污水处理费，但费用普遍偏低（今为0.20.6元元/立方米）。据测立方米）。据测算，对一个二级处理厂而言，要实现污水处理厂算，对一个二级处理厂而言，要实现污水处理厂“保本微利保本微利”的经营目标，污水处理费至少应的经营目标，污水处理费至少应该在该在0.60.8元元/立方，加上管网至少应该在立方，加上管网至少应该在0.81.2元元/立方。对此，国家环境保护总局污控司立方。对此，国家环境保
36、护总局污控司副司长说副司长说“目前，我国绝大多数城市尚未建立起合理的污水处理费征收机制，污水处理费征收目前，我国绝大多数城市尚未建立起合理的污水处理费征收机制，污水处理费征收标准与污水处理成本相比差距较大，直接影响了污水除了设施的建设和运行。标准与污水处理成本相比差距较大，直接影响了污水除了设施的建设和运行。”4/4/202321xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目水务博弈三方水务博弈三方在水业资产的转让过程中实际存在三方利益者，一是公众利益，理应由政府来代表，但实际严重缺位；二是国有资产利益，由于变现的资金可以被市长立即支配，往往处于强势；
37、三是企业利益，作为市场化的精明的投资人，其算盘永远是最准确的。很明显，如果水业资产的转让交易在这三方之间进行博弈，实现的只能是“双赢”，而“双赢”的输家就是公众。具体表现就是，公众必须为政府水业资产的溢价收益支付超额的水费，而公众往往不知情。当然引入竞争机制，提高水业的效率和服务，是水业市场化的核心目标。当然引入竞争机制，提高水业的效率和服务，是水业市场化的核心目标。4/4/202322xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目中国污水处理规划中国污水处理规划根据国家环境保护“十五”计划，到2005年，我国城市生活污水集中处理率要达到45%，50万
38、人口以上的城市要达到60%；到2010年，所有城市的污水处理率不得低于60%，直辖市、省会城市、计划单列市和风景旅游城市的污水处理率不得低于70%。4/4/202323xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目污水处理行业现状污水处理行业现状-供求不平衡及其原因供求不平衡及其原因环保总局有关调查报告显示，近年来，城市生活污水排放量以年均5%的速度递增，并在1999年首次超过工业污水排放量。2003年，全国工业废水和城镇生活污水排放总量为460亿吨，其中城镇生活污水排放量为247.6亿吨，占总量的53.8%。目前城市污水4253万立方米/天的处理能力
39、与这一数字相比无疑是杯水车薪。我国在城市污水设施建设中，污染严重和设施短缺矛盾突出，投资效益和运行效益问题凸现，我国在城市污水设施建设中，污染严重和设施短缺矛盾突出，投资效益和运行效益问题凸现，政企不分和监管缺位现象并存。政企不分和监管缺位现象并存。政府资金短缺，投入不足一是管网收集系统建设滞后，特别是有些城市中心区雨污分流还没有实现，污水处理设施难以充分发挥效益。污水处理设施建成以后，正常运行的可能只有50%，满负荷运行的更少，原因就是管网收集不到位。除了国债资金发挥率比较低，更重要的是许多地方把管网看成地下工程，而污水处理厂则可以作为表面性的形象工程。管网的投资应占污水处理设施总投资的50
40、%-70%，与污水处理厂相比，管网吸引社会投资的难度要大得多。二是污水处理收费不到位，难以形成建设经营完善的良性循环的投资机制。三是运行管理政企不分，效率低下、监管缺位的局面亟待改进。4/4/202324xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目全国水务行业发展概况全国水务行业发展概况1、市场化改革进程加快管理体制改革与投资限制政策的放开：超过半数的行政单元成立了水务局或实施了水务一体化管理；在企业所有制、水务经营权等方面，各个地方制定了许多不尽相同的政策，令人眼花缭乱。同时，水务投资主体多元化已在一部分城市率先展开，一些国际水务巨头和民营企业开始
41、通过合资、参股、BOT等方式参与制水和污水处理等领域。2、水价不断上涨进入2004年，我国35个大中城市居民生活用水平均价格（不含污水处理费）已由1988年的每立方米0.14元调整到每立方米1.34元，但大部分城市供水价格只维持在保本水平。上调水价就是使水价正常反映制水成本的提高，而水资源的供需矛盾也是水价上涨的重要因素。按目前中国水资源的紧张状况，进一步上调水价的可能性还是很大。今年上半年，北京、天津、南京、上海、武汉、银川等城市都在酝酿水价上调的具体方案。3、供水市场前景看好据估计，2010、2030和2050年，我国城市化水平将分别达到40%、50%和60%，相应的城市需水量将分别增加到
42、910亿立方米、l220亿立方米和1540亿立方米左右。按“十五”计划及关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知,“十五”计划末供水行业的年产值将达到1500-2000亿元。根据中国可持续发展水资源战略研究报告提供的数据,到2030年,国民经济需水量将达到7100亿立方米。如此巨大的供水市场消费需求带来了巨额的投资需求。4/4/202325xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目全国水务行业发展概况（全国水务行业发展概况（2）4、污水处理市场潜力巨大与发达国家相比，我国无论是城市污水治理投资、污水处理率、人均拥有的污水处理厂的数量都有巨大的差距。
43、按国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知,“十五”期间要加大污水处理力度，提高污水处理回用率，所有的城市都必须建设污水处理厂，到2005年，我国城市污水处理率要达到45，其中50万人口以上城市要达到60%，新增城市污水处理能力2600万立方米/日；到2010年，所有城市污水集中处理率将不低于60%，其中重点城市的污水处理率达70%。以上两个因素将推动污水处理成为未来最具投资前景的产业之一。因此，我国自来水和污水价格改革以及水务行业的市场化改革带来水务行业迅猛发展。估计十五期间中国水务市场产值将提高到2000亿人民币。可以预期，2010年以前我国水务市场年增长率将保持15%以上。4/4
44、/202326xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目水务产业的运营模式水务产业的运营模式水务产业的运营模式水务营运，最早就具有公用事业和环境保护的双重性。在市政领域，由市政当局以公用事业的方式为城市内的工商业活动、市民提供清洁水源和污染消除的服务；在工业生产内部，由企业对生产过程中产生的污水进行自行处理，然后再排入河流或市政污水管网。污水运营产业内的私营化、私有化趋势，主要是针对市政领域而言。水务产业运营模式的核心是运营服务合同，合同的核心则在于定价方式。在市政领域，对合同的分类可通过资产所有权、服务内容和期限、以及收费方式三个方面依次来考察：
45、运营公司直接向政府收费。在第三世界国家很常见，包括中国。要么是因为向消费者的收费额太小，不能弥补运营公司的运营成本，要么是因为当地的政策风险和市场风险很大，运营公司不愿意承担相应的风险。4/4/202327xx发展股份有限公司发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目组织结构及流程优化咨询项目行业变化主要受政策变化的驱动，表现在存量资产的重组行业变化主要受政策变化的驱动，表现在存量资产的重组六是供水管网漏损严重。根据对六是供水管网漏损严重。根据对408个城市的统计，个城市的统计，2002年，全国城市公共供水系年，全国城市公共供水系统（自来水）的管网漏损率平均达统（自来水）的管网漏损率平均达21
46、5，全国城市供水年漏损量近，全国城市供水年漏损量近100亿立方米。亿立方米。据省水利厅水资源公报透露，去年广东总用水量460亿立方米，持续多年为全国用水大省的帽子一直甩不掉，比改革开放初期的1980年全省用水总量的325亿立方米增加了135亿立方米。而且总用水结构已经发生了深刻的变化，从以往农业用水占大头变成了工业和生活用水率的极大提高(与1980年比较)：农业用水由总量从87.6%下降为54.3%，工业和生活用水由12.4%增加到44.5%，这使水资源城乡供需量变化很大。据悉，目前全省人均水资源利用量已达535立方米，为全国的前茅。6月份广州市用水比往年提前3个月出现供水高峰，日供水量多次超过了360万吨，有时日供水量达382.24万吨，创下广州用水新记录。据透露，目前广东开始瞄准节水焦点，全省各行业相关用水定额及节水指标的出台也指日可待，广东省水利厅权威人士也透露，全省将推进节水治污型社会建设的相关措施，其中包括将抓紧全省行业用水定额的制定和颁布实施；建立节水指标体系，组织编制广东省水资源综合规划，加快水资源配置与节水工程的建设，建立与水资源优化配置相适应的水利工程体系；并将从2005年开始在23年内开展节水型社会建设试点，探索广东特色的节水型社会建设途径和运行机制等。4/4/202328