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1、.桌面PPT修改模版.filesslide0001_image006.png公司简介公司简介第一创业第一创业 创新无限创新无限公司概况篇公司概况公司概况 第一创业证券有限责任公司是经中国证监会批准，由首创集团等42家实力雄厚的股东投资设立的全国性综合类证券公司。公司注册地在深圳市，注册资本金为人民币15.9亿元，为国内创新试点类券商。截至2009年12月31日，在中国证券业协会106家会员单位中，公司净资产28.21亿元，排名第36位，净资本19.9亿元，排名第34位。公司成长历程公司成长历程 1997年12月，首创集团正式接管原佛山证券并完成第一次增资扩股，注册资本由1000万增至8000万
2、。佛山证券有限责任公司正式成立。2002年7月，公司完成第二次增资扩股，注册资本增至7.47亿元。中国证监会正式批准了佛山证券有限责任公司更名为第一创业证券有限责任公司，迁址至深圳市。至此，第一创业正式诞生并成为综合类证券公司。2007年，公司获得了创新试点类券商资格，目前创新类证券公司全国共28家。2008年9月，公司完成第三次增资扩股，注册资本增至15.9 亿元。与摩根大通合资公司获批与摩根大通合资公司获批 日前，公司与摩根大通共同设立合资证券公司第一创业摩根大通证券有限责任公司的申请，已经正式获得中国证监会批准。第一创业摩根大通注册资本8亿元人民币，注册地点为北京。第一创业拥有67%的股
3、权，摩根大通将持有33%的股权。合资公司将在中国内地市场开展证券的承销和保荐业务，以及其他许可证券业务。新公司预计将于2011年上半年正式成立并运营。公司组织架构公司组织架构（一）（一）公司成立了股东会、董事会和监事会，并严格按照公司章程规范运作，治理结构完善。公司董事会下设立投资与发展、风险管理、薪酬与考核、提名、审计等五个专业委员会，由专业水平较高的董事和独立董事组成，为董事会进行科学决策提供支持。公司实行董事会领导下的总裁负责制，构造了垂直式、扁平化的组织架构，建立了良好的经营机制。公司组织架构公司组织架构（二）（二）组织架构图总裁副 总 裁质量监控部收购兼并总部投资银行总部固定收益部证
4、券投资部资产管理部销售交易部衍生产品部总裁办公室计划财务部经纪业务部法律合规部稽核部清算托管部信息技术中心人力资源部研究所十二家营业部战略管理办公室北京办事处董事会股东会董事会办公室监事会投资与发展委员会风险管理委员会薪酬与考核委员会公司人员结构公司人员结构 公司现有员工 937名，其中总部员工 340名，营业部员工 597名。在总部员工中，博士 12名、硕士 171名，学士 131名，其中54%以上为硕士学历，92%拥有本科及以上学历。公司业绩与荣誉公司业绩与荣誉（一）（一）公司荣获“深圳知名品牌”称号，是深圳近二十家券商中继国信证券、招商证券后，第三家获此殊荣的证券公司；公司为中国证券业协
5、会理事单位、深圳证券业协会副会长单位；20042008年，公司债券现券交易量连续5年在业内排进前五名，并连续多年获评全国银行间债券市场“优秀交易成员”、“交易量100强”、“交易活跃前100强”；公司主承销家数、承销金额连续三年进入业内前20名；公司业绩与荣誉公司业绩与荣誉（二）（二）公司连续两年被深圳证券交易所评为“优秀保荐机构”；公司荣获第二届新财富“最受尊敬的投行”称号；公司荣获证券时报2008中国区优秀投行四项大奖：中小板最佳投行；最具潜力投行；最佳创新项目（泰格林纸）；最佳IPO保荐人（艾民）。公司业绩与荣誉公司业绩与荣誉（三）（三）公司荣获证券时报2009中国区优秀投行两项大奖：最
6、佳创新投行 最具创新项目（08连云发展债）公司三名研究员荣获2009年中国最佳行业分析师称号公司荣登“中国投资银行十年英雄谱”，并获最佳投资银行奖、最值得信赖奖 公司荣获“2009年中国券商势力榜”综合实力前20强称号 公司荣获直接投资业务试点资格公司荣获证券时报2010中国区优秀投行两项大奖：最佳债券项目（张江高科公司债）最佳债券项目主办人公司业绩与荣誉公司业绩与荣誉（四）（四）公司荣获”理财周报”2010年五项大奖：“2010中国最具发展潜力证券公司”“2010中国最具发展潜力投行”“2010中国最佳客户服务证券公司”“创业2号”获得“2010年中国证券公司最佳理财产品”北京营业部获得“2
7、010年中国证券营业部100强”称号 公司业绩与荣誉公司业绩与荣誉（五）（五）公司始终把创新工作作为发展的灵魂，近年来为中国资本市场的发展推出了多个“第一”：国内中小企业板第一家上市公司新和成（002001）的保荐机构；设计并推出了深圳交易所第一支认沽权证钢钒PGP1；设计并推出了深圳交易所第一支可分离交易可转换债券；设计并发行了国内第一家私募性质的恒丰银行次级债；设计并发行了国内第一支资产抵押式企业债券泰格林纸企业债;完成国内第一支垃圾债福禧投资短期融资券的交易；设计并发行了国内第一支采用海域使用权抵押的企业债券08连云发展债。公司对外投资公司对外投资（一）（一）第一创业期货有限责任公司第一
8、创业期货有限责任公司 2008年，公司完成对原百福期货经纪有限公司的收购，并将其更名为第一创业期货有限责任公司。2008年9月，第一创业期货成为全国首家综合性排放权交易所创始会员。2010年1月底，第一创业期货取得中国金融期货交易所会员资格。公司拥有第一创业期货100%的股权。公司对外投资公司对外投资（二）（二）银华基金管理公司银华基金管理公司 公司拥有银华基金管理公司29%的股权，是银华基金的第一大股东。银华基金拥有银华优势、银华保本、银华道琼斯88、银华货币基金、银华优选和银华优质等7个开放式基金以及1个封闭式基金：基金天华。最近几年，银华基金的资产管理规模在国内全部基金公司中排名一直处于
9、前10位。公司对外投资公司对外投资（三）（三）第一创业投资管理有限公司 公司于2010年2月1日获得证监会对我司开展直接投资业务试点的无异议函。第一创业投资管理有限公司是第一创业证券有限责任公司全资控股，以自有资金对境内企业进行股权投资的企业。第一创业投资管理有限公司还是深圳市首创成长投资有限公司的资金管理人。第一创业第一创业 创新无限创新无限公司理念篇规范经营规范经营 积极进取积极进取 致力创新致力创新公司愿景公司愿景 追求可持续发展，努力打造具有独特经营模式、业绩优良、富有国际竞争力的一流投资银行。发展战略及战略定位发展战略及战略定位1.1.发展战略发展战略 在长期实践的基础上，公司确立了
10、“以金融产品销售为基础，以投资银行业务为核心，致力于金融创新”的发展战略。2.2.战略定位战略定位 大力发展金融产品设计创造以及销售为主体的卖方 业务,致力于为客户提供专业金融中介服务的金融服务公司。经营理念经营理念1.1.核心理念：核心理念：以客户为中心，以创新为动力2.2.经营理念：经营理念：一流机制、一流人才、一流服务造就一流品牌3.3.经营原则：经营原则：市场化、规范化、国际化研究理念研究理念 公司崇尚务实研究，坚持“研研究究发发现现机机会会、行行动动创创造造 价价值值”的研究理念，由海内外博士、硕士组成研究团队，重点为投资银行以及公司创新业务提供服务。信息技术信息技术 公司高度重视利
11、用先进的信息技术来进一步提升公司的核心竞争力，实现“技术牵引业务，技术引领创新”。风险控制风险控制（一）（一）公司风险控制体系的核心是 以信息技术为手段，以权限管理为核心，以稽核检查为监督。做到事前预防、事中监控和事后检查相结合，决策、执行和监督过程相互分离与制约。风险控制风险控制（二）（二）以信息技术为手段以信息技术为手段 信息技术便捷、高效、客观、准确。公司通过信息技术手段，固化业 务流程，实现“三个集中、三个垂直”、实时监控、并做到操作强制留痕，为业务创新、经营管理和监督控制提供最佳平台。以权限管理为核心以权限管理为核心 权限是各项业务工作和风险控制工作的核心。通过设置并明确不同角 色的
12、权限，做到流程清晰、岗位明确、相互制衡，有效控制经营风险。以稽核检查为监督以稽核检查为监督 对公司各项业务的合规性，执行内控制度情况等进行稽核检查，及时 反馈信息并责令整改不规范之处，确保各项业务严格按章办事。第一创业第一创业 创新无限创新无限主营业务篇企业融资企业融资 固定收益固定收益 证券经纪证券经纪企业融资企业融资收购兼并业务收购兼并业务 公司自1997年成立并购部已10多年历史，长期致力于收购兼并业务的研究与实践，完成了二十多起成功案例，积累了丰富的客户资源，建立了良好的市场声誉。战略定位：战略定位：服务于有强烈扩张欲望的行业龙头，专注于公司有优势的矿业、地产、水务和制药等行业，培育具
13、有长期合作潜质的客户。公司始终把打造中国投资银行并购品牌作为自己的奋斗目标。公司始终把打造中国投资银行并购品牌作为自己的奋斗目标。企业融资企业融资收购兼并业务收购兼并业务业绩摘要：业绩摘要：2004-20082004-2008年公司并购重组项目规模在全国券商中排名第年公司并购重组项目规模在全国券商中排名第1111位。位。上市公司并购上市公司并购 新太科技（600728）；深万山（000049）；中钨高新(000657)；工大首创（600857）；内蒙宏峰（000594）;S*ST天香（600225)全面要约收购全面要约收购 美罗药业（600297）重组独立财务顾问重组独立财务顾问 青鸟天桥（6
14、00657）；国投华靖（600886）；整体上市独立财务顾问整体上市独立财务顾问 攀钢钢钒（000629）行业整合并购行业整合并购 首创股份（600008）；鲁能泰山（000720）；盐湖钾肥(000792)股权分置改革股权分置改革 金马集团（000602）；沙河股份（000014）；美利纸业（000815）；鲁能泰山（000720）；中钨高新（000657）；中纺投资（600061）政府财务顾问政府财务顾问 深圳市政府财务顾问；廊坊市政府财务顾问；抚顺市政府财务顾问 2004-2008年公司并购重组项目规模在全国券商中排名第年公司并购重组项目规模在全国券商中排名第11位。位。企业融资企业融资
15、收购兼并业务收购兼并业务企业融资企业融资投资银行业务投资银行业务 公司是国内首批保荐机构，现有36名保荐代表人（包括准保荐代表人）。战略定位战略定位:服务于中高端市场，致力于让客户通过我们的服务成为行业龙头。企业融资企业融资投资银行业务投资银行业务业绩摘要业绩摘要:新和成IPO（002001）新钢钒（000629）32亿元可分离交易可转债航民股份IPO（600987）雪莱特IPO（002076）亚太股份IPO（002284）孚日集团IPO（002083）东南网架IPO（002135）荣盛发展IPO（002146）新嘉联IPO(002188)思源电气（002028）定向增发大族激光（002008
16、）定向增发栋梁新材（002082）公开增发企业融资企业融资投资银行业务投资银行业务公司荣获2006年度、2007年度中小企业板优秀保荐机构；2007年，在100家新增发行公司保荐机构中保荐家数排名第8位，募集资金排名第6位，在中小企业板上市公司保荐机构中保荐家数排名第9位；公司主承销家数、承销金额2006-2008年连续三年进入业内前20名；2007年，公司股票及债券承销金额为155.98亿元，股票及债券主承销数为6家；公司荣获第二届新财富“最受尊敬的投行”称号；公司荣获证券时报2008中国区优秀投行四项大奖：中小板最佳投行、最具潜力投行、最佳创新项目（泰格林纸）、最佳IPO保荐代表人（艾民）
17、；公司荣获证券时报2009中国区优秀投行两项大奖：最佳创新投行、最具创新项目（08连云发展债）；公司荣获证券时报2010中国区优秀投行两项大奖：最佳债券项目（张江高科公司债）、最佳债券项目主办人。第一创业荣获“2008中国区优秀投行”评选四项大奖，分别为“最具潜力投行”、“中小板最佳投行”、“最佳创新项目”、“最佳IPO项目保荐人”。图为颁奖现场，第一创业总裁钱龙海（中）上台领奖企业融资企业融资投资银行业务投资银行业务 被深圳证券交易所评为被深圳证券交易所评为“优秀保荐机构优秀保荐机构”。图为颁奖现场，第一创业副总裁王志坚（左二）代表公司上台领奖企业融资企业融资投资银行业务投资银行业务碧水源创
18、业板IPO项目企业融资企业融资投资银行业务投资银行业务塔牌集团-可转债项目企业融资企业融资投资银行业务投资银行业务艾民荣获“最佳IPO项目保荐人”图为颁奖现场，第一创业艾民（中）上台领奖企业融资企业融资投资银行业务投资银行业务2010年已发行及过会的项目有：碧水源创业板（已发行）塔牌可转债（已发行）联发纺织中小板（已发行）银之杰创业板（已发行）巨星科技中小板（已发行）松德股份创业板（已发行）洛阳北玻中小板 步森服饰中小板 企业融资企业融资投资银行业务投资银行业务固定收益业务固定收益业务（一）（一）战略定位：战略定位：大力发展债券交易，成为中国最大的债券交易服务提供商。固定收益业务固定收益业务（
19、二）（二）业务资质：业务资质：1.1.银行间债券市场成员；2.国开行债券承销团成员；3.农发行债券承销团成员；4.进出口行债券承销团成员；5.中行次级债承销团成员；6.农行和建行短期融资券承销团成员。固定收益业务固定收益业务（三）（三）业绩摘要：业绩摘要：交易业务交易业务 2008债券交易量约3000亿元，连续五年在全国券商中排进前五名，被评选为银行间市场优秀成员、交易活跃前100名以及交易量100强。固定收益业务固定收益业务（四）（四）承销业务承销业务 2009年再次担任恒丰银行次级债发行主承销商，发行规模为10亿元；2008年设计重庆市首只无担保企业债券08渝城投债，采用设置偿债基金专项账
20、户和引入清偿程序约定相结合的增信方式使得该企业债获得AAA级别的信用等级，并以三倍多的认购率圆满完成30亿企业债券的发行；固定收益业务固定收益业务（四）（四）2008年设计并主承销国内首只将股份质押、海域使用权抵押作为信用增级手段的10亿企业债券08连云发展债；2007年完成中国第一支资产抵押债券07泰格债主承销项目；这是国内第一支真正意义上以公司信用为基础的无担保的企业债券；2006年成功发行了中国首只以私募方式无担保、无评级的商业银行次级债恒丰银行6亿次级债。证券经纪业务证券经纪业务（一）（一）公司拥有17家营业部，分布在北京、上海、深圳、广州、佛山、杭州、重庆、长沙和廊坊等经济活跃发达城
21、市。战略定位：战略定位：把营业部打造成为公司金融产品和服务的营销中心。证券经纪业务证券经纪业务（二）（二）营业部是公司金融产品的销售平台，成为公司向客户提供全面金融服务的终端，公司联系当地客户的纽带和触角。公司拥有先进、安全、完善的交易手段，是最早实现证券交易全国集中的券商之一，目前已经实现财务、电脑、柜台人员集中管理。证券经纪业务证券经纪业务（三）（三）业绩摘要：业绩摘要：已经建立了一支约400余人，具有较强市场拓展能力的投资顾问队伍；08年度公司股票基金交易量市场占有率为2.818；目前管理客户资产约200亿元，在中国证券业协会公布的2007年部均经纪业务交易金额排名中，公司以部均交易金额
22、481.75亿元排在第15位。第一创业第一创业 创新无限创新无限企业文化篇开放开放 创新创新 宽容宽容 协作协作 海洋文化海洋文化海纳百川海纳百川u 公司在经营实践过程中形成以开放、创新、宽容、协作为特征的“海洋文化”，并以公开、公平、透明、市场化的人力资源政策，培养富有凝聚力的精英团队，打造一流的投资银行。海洋文化海洋文化以客户为中心以客户为中心u 公司奉行“以客户为中心”的核心理念，以“让客户感动”为目标，致力于为客户提供专业、优质、高效的金融服务。海洋文化海洋文化追求可持续发展追求可持续发展u 公司遵守诚实守信的原则，坚持合法经营、公平竞争，以对客户、股东、员工及社会负责的态度，追求公司的可持续发展。第一创业第一创业 创新无限创新无限结束篇第一创业第一创业 创新无限创新无限 u 打造具有持续创新能力的学习型组织u 培养一支具有战斗力的投资银行队伍u 第一创业的机会首先属于合格的第一创业人