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1、 三友联众集团股份有限公司三友联众集团股份有限公司 Sanyou Corporation Limited （东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书之上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 二零二一年一月三友联众集团股份有限公司 上市公告书 特别提示特别提示 三友联众集团股份有限公司（以下简称“三友联众”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲
2、目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （） 网站的本公司招股说明书“风险
3、因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，新股上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，上市首日跌幅限制
4、36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%， 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 本次发行后，公司总股本为 12,562.9513 万股，其中无限售条件流通股票数量为 2,987.6414 万股，占发行后总股本的比例为 23.78%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）融资融券风险（三）融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指
5、，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）市盈率与同行业平均水平存在差异（四）市盈率与同行业平均水平存在差异 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C38 电气机械和器材制造业”，中证指数有限公司发布的电气机械和器材制造业（C38）最近一
6、个月静态平均市盈率 38.58 倍（截至 2021 年 1 月 8 日）。本公司本次发行价格为24.69元/股， 对应的市盈率为33.63倍 （每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的电气机械和器材制造业（C38）最近一个月静态平均市盈率 38.58 倍（截至 2021 年 1月 8 日）。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）客户行业集中风险（
7、一）客户行业集中风险 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 继电器广泛应用于电力控制的各个领域，下游行业包括：家电行业、汽车行业、通讯行业、电力电气设备制造行业等。公司客户所属行业较为集中，主要为家电制造行业。报告期内，应用于家电生产的通用功率继电器销售收入分别为66,736.15 万元、69,195.24 万元、73,905.42 万元和 32,840.33 万元，分别占当期主营业务收入的 78.13%、77.23%、70.33%和 59.41%。2015 年度，随着家电下乡政策逐步结束，家电行业面临巨大的“去库存”压力，同年，国内主要家电制造商如格力电器、美的集团等销售收入均出现不同程度的
8、下降，家电行业出现阶段性调整。随着行业“去库存”的结束，进入 2017 年后，家电行业进入产销两旺的状态，公司销售收入及净利润随之实现快速增长，2018 年和 2019 年，家电行业发展相对稳定。 公司虽然已经加强在汽车行业及新能源行业的产品研发及市场开拓，但在收入结构未发生明显变化的情况下，公司销售收入受到下游行业，尤其是家电行业的影响较大，存在客户行业集中风险。 （二）原（二）原材料价格波动的风险材料价格波动的风险 继电器生产的原材料主要为铜材、铁材、塑胶料及银材，报告期内原材料占主营业务成本的比重较大，分别为 68.36%、67.35%、69.37%和 70.75%。 上述主要原材料价格
9、受国际市场铜价、原油等大宗商品的市场波动的影响，如果出现上升，原材料采购将占用更多的流动资金。此外，如果公司无法通过提高产品销售价格将原材料涨价的负面影响向下游转移， 将会对公司的经营业绩产生不利影响。 （三）境外经营的风险（三）境外经营的风险 为了顺应全球一体化的趋势，开拓境外市场，公司设立了北美三友、韩国三友及德国三友三家子公司，负责开展在北美地区、韩国及欧洲地区的销售业务。由于各个经济体在政治、法律和市场环境中存在较大的差异，公司在境外的投资存在投资风险和经营风险，随着境外业务的拓展，未来公司将可能设立更多的境外子公司从事继电器销售业务，从而有可能面临更多的境外投资风险。 （四）汽车继电
10、器和新能源继电器市场开拓风险（四）汽车继电器和新能源继电器市场开拓风险 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 汽车继电器和新能源继电器发展空间广阔， 公司将汽车继电器和新能源继电器作为未来重点发展方向。汽车继电器方面，国内外汽车制造商对于供应商的准入门槛较高， 产品认证时间较长； 新能源继电器方面， 公司起步晚、 业务规模小，下游客户审厂标准较高，对供应商业务规模、技术水平要求较高。公司汽车继电器和新能源继电器下游市场开拓存在一定不确定性。 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的
11、法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可20203328 号”文同意注册，具体内容如下： “一、
12、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于三友联众集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上202197 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市， 股票简称 “三友联众” ， 股票代码 “30
13、0932” ；本次公开发行后公司总股本为 12,562.9513 万股，其中 2,987.6414 万股股票将于2021 年 1 月 22 日起上市交易。 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块（一）上市地点及上市板块 上市地点为深圳证券交易所，上市板块为深圳证券交易所创业板。 （二）上市时间（二）上市时间 上市时间为 2021 年 1 月 22 日。 （三）股票简称（三）股票简称 股票简称为“三友联众”。 （四）股票代码（四）股票代码 股票代码为 300932。 （五）本次公开发行后的总股本（五）本次公开发行后的总股本 本次公
14、开发行后的总股本为 12,562.9513 万股。 （六）本次公开发行的股票数量（六）本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为 3,150 万股，全部为公开发行新股。 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为 2,987.6414 万股。 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为 9,575.3099 万股。 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排九）战略投资者在本次公开发行
15、中获得配售的股票数量和锁定安排 本次公开发行无战略配售股票。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 本次发行前股东所持有股份合计 9,412.9513 万股，其中控股股东、实际控制人宋朝阳先生持有 3,300.0000 万股，锁定期为公司股票上市之日起 36 个月；股三友联众集团股份有限公司 上市公告书 东东莞昊与轩和东莞艾力美合计持有 1,644.9270 万股， 锁定期为公司股票上市之日起 36 个月；其他原始股股东持有 4,468.0243 万股，锁定期为公司股票上市之日起 12 个月。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（十一）发行前
16、股东对所持股份自愿锁定的承诺 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排（十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式， 网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对
17、象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 162.3586 万股，占发行后总股本的 1.29%。 （十三）公司股份可上市交易日期（十三）公司股份可上市交易日期 股份类型股份类型 序号序号 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 持股数量（万股）持股数量（万股） 占比（占比（%） 首次公开发行前已发行股份 1 宋朝阳 3,300.0000 26.27 2024 年 1 月 22 日 2 傅天年 1,520.0000 12.1
18、0 2022 年 1 月 22 日 3 徐新强 1,230.0000 9.79 2022 年 1 月 22 日 4 东莞昊与轩 874.7770 6.96 2024 年 1 月 22 日 5 东莞艾力美 770.1500 6.13 2024 年 1 月 22 日 6 万向创投 423.5880 3.37 2022 年 1 月 22 日 7 深圳惠友 282.3920 2.25 2022 年 1 月 22 日 8 张亚杰 238.3957 1.90 2022 年 1 月 22 日 9 潘友金 224.3724 1.79 2022 年 1 月 22 日 10 宁波京雅轩 223.2551 1.78
19、 2022 年 1 月 22 日 11 罗吉祥 170.2327 1.36 2022 年 1 月 22 日 12 南京凯腾 75.3046 0.60 2022 年 1 月 22 日 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 股份类型股份类型 序号序号 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 持股数量（万股）持股数量（万股） 占比（占比（%） 13 张媛媛 50.4838 0.40 2022 年 1 月 22 日 14 杜长敏 30.0000 0.24 2022 年 1 月 22 日 小计小计 9,412.9513 74.93 - 首次公开发行战略配售股份 小计 - -
20、 - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 1,622.25 12.91 其中， 162.3586 万股可上市交易日期为2021 年 7 月 22 日；1,459.8914 万股可上市交易日期为 2021年 1 月 22 日 网上发行股份 1,527.75 12.16 2021 年 1 月 22 日 小计小计 3,150.0000 25.07 - 合计合计 12,562.9513 100.00 - （十四）股票登记机构（十四）股票登记机构 股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 （十五）上市保荐机构（十五）上市保荐机构 上市保荐机构为信达证券股份有限公司。 三、申请首次公
21、开发行并上市时选择的具体上市标准三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为：深圳证券交易所创业板股票上市规则第2.1.2 条第（一）项的上市标准“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元。” 根据天健所出具的审计报告 （天健审20207-822 号），公司 2018 年度、2019 年度净利润均为正，且累计净利润为 16,259.83 万元（各年度均以扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润中的较低者计算）。最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票发行上市规则规定的上市条件。 三友
22、联众集团股份有限公司 上市公告书 第三节第三节 公司、股东和实际控制人情况公司、股东和实际控制人情况 一、公一、公司基本情况司基本情况 公司名称公司名称 三友联众集团股份有限公司 英文名称英文名称 Sanyou Corporation Limited 注册资本（发行前）注册资本（发行前） 9,412.9513万元人民币 实收资本（发行前）实收资本（发行前） 9,412.9513万元人民币 法定代表人法定代表人 宋朝阳 设立时间设立时间 2008 年 5 月 16 日 公司住所公司住所 东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号 经营场所经营场所 东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号 邮编邮编 523
23、719 电话电话 0769-82618888 传真传真 0769-85914553 网址网址 http:/ 电子邮箱电子邮箱 负责信息披露和投资负责信息披露和投资者关系的部门者关系的部门 证券投资部 董事会秘书董事会秘书 王孟君 信息披露负责人电话信息披露负责人电话 0769-82618888-8121 主营业务主营业务 从事继电器的研发、生产与销售 经营范围经营范围 产销：继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑胶电器制品、机械设备及配件、电子开关触头、模具；电镀技术咨询；实业投资；销售：小型家用电器；货物进出口、技术进出口。 所属行业所属行业 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（20
24、12年修订），公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）。 二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司的股票及二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司的股票及债券情况债券情况 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况如下： 单位：万股、% 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股直接持股数量数量 间接持间接持股数量股数量 合计持合计持股数量股数量 占发行前总股占发行前总股本持股比例本持股比例 持有债持有债券情况券情况 1 宋朝阳 董事长、总经理 2020年9月至 2023年9月 3,300.00 249.80 3,549.80 37.71 无
25、 2 傅天年 董事、副总经理 2020年9月至 2023年9月 1,520.00 121.00 1,641.00 17.44 无 3 孟少锋 董事、常务 2020年9月至 - 50.00 50.00 0.53 无 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股直接持股数量数量 间接持间接持股数量股数量 合计持合计持股数量股数量 占发行前总股占发行前总股本持股比例本持股比例 持有债持有债券情况券情况 副总经理 2023年9月 4 孟繁龙 董事 2020年9月至 2023年9月 - 40.28 40.28 0.43 无 5 周润书 独立董事
26、2020年9月至 2023年9月 - - - - 无 6 高香林 独立董事 2020年9月至 2023年9月 - - - - 无 7 刘勇 独立董事 2020年9月至 2023年9月 - - - - 无 8 康如喜 监事会主席 2020年9月至 2023年9月 - 75.33 75.33 0.80 无 9 杨芙蓉 监事 2020年9月至 2023年9月 - 86.00 86.00 0.91 无 10 陈波涌 职工监事 2020年9月至 2023年9月 - 36.55 36.55 0.39 无 11 王孟君 副总经理、董事会秘书 2020年9月至 2023年9月 - 86.50 86.50 0.
27、92 无 12 高晓莉 财务负责人 2020年9月至 2023年9月 - 35.00 35.00 0.37 无 13 何明荣 技术总监 2020年9月至 2023年9月 - - - - 无 注：宋朝阳通过东莞昊与轩间接持有 74.70 万股，通过东莞艾力美间接持有 175.10万股；杨芙蓉通过东莞艾力美间接持有 86.00 万股；其余间接持股情况均系通过东莞昊与轩间接持有。 截至本上市公告书公告日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司债券的情况。 三、公司控股股东和实际控制人的情况三、公司控股股东和实际控制人的情况 宋朝阳直接持有公司股份 3,300 万股， 占发行前公司
28、总股本的 35.06%， 并通过担任东莞昊与轩、东莞艾力美执行事务合伙人间接控制公司 1,644.927 万股，占发行前公司总股本的 17.47%；因此宋朝阳控制发行前公司 52.53%股份，为公司控股股东、实际控制人。 （一）公司控股股东和实际控制人情况（一）公司控股股东和实际控制人情况 宋朝阳，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 5 月出生，工商管理学硕士，中共党员。1988 年 7 月毕业于西安交通大学，热力涡轮机械专业；2006年 1 月毕业于清华大学，工商管理专业。1988 年至 1989 年任杭州汽轮机厂研究所工程师；1990 年至 1995 年任深圳沙湾宏远电子厂（港资
29、）厂长；1995 年至1997 年任宁波松乐继电器有限公司董事、副总经理；1997 年至 2008 年就职于东三友联众集团股份有限公司 上市公告书 莞三友电器有限公司，任执行董事兼总经理；1999 年至 2009 年，任深圳市三友联电器有限公司董事、总经理；2001 年至 2011 年，历任深圳市三友继电器有限公司总经理、董事长兼总经理；2004 年至 2013 年，任东莞顺牛金属制品有限公司董事长；2005 年至 2008 年，任深圳市盛海威实业发展有限公司董事；2006 年至 2018 年，任东莞昊轩执行董事兼总经理；2007 年至 2009 年，任东莞市卓之航实业投资有限公司执行董事兼经
30、理； 2010 年至 2018 年， 任上海万佳执行董事。2008 年作为主要创始人创立三友有限，并担任三友有限执行董事、总经理；2017年 9 月至今，担任公司董事长、总经理。 （二）控制关系图（二）控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的控制关系图如下： 四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排励计划及相关安排 截至本上市公告书刊登日， 公司不存在本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划， 也不存在本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励计划的情况。 五、本次发行前后的股本结构变动
31、情况五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量（万股数量（万股） 占比占比（%） 数量（万股）数量（万股） 占比占比（%） 一、限售流通股一、限售流通股 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量（万股数量（万股） 占比占比（%） 数量（万股）数量（万股） 占比占比（%） 宋朝阳 3,300.0000 35.06 3,300.0000 26.27 自上市之日起锁定36个月 傅天年 1,520.00
32、00 16.15 1,520.0000 12.10 自上市之日起锁定12个月 徐新强 1,230.0000 13.07 1,230.0000 9.79 自上市之日起锁定12个月 东莞昊与轩 874.7770 9.29 874.7770 6.96 自上市之日起锁定36个月 东莞艾力美 770.1500 8.18 770.1500 6.13 自上市之日起锁定36个月 万向创投 423.5880 4.50 423.5880 3.37 自上市之日起锁定12个月 深圳惠友 282.3920 3.00 282.3920 2.25 自上市之日起锁定12个月 张亚杰 238.3957 2.53 238.395
33、7 1.90 自上市之日起锁定12个月 潘友金 224.3724 2.38 224.3724 1.79 自上市之日起锁定12个月 宁波京雅轩 223.2551 2.37 223.2551 1.78 自上市之日起锁定12个月 罗吉祥 170.2327 1.81 170.2327 1.36 自上市之日起锁定12个月 南京凯腾 75.3046 0.80 75.3046 0.60 自上市之日起锁定12个月 张媛媛 50.4838 0.54 50.4838 0.40 自上市之日起锁定12个月 杜长敏 30.0000 0.32 30.0000 0.24 自上市之日起锁定12个月 网下限售部分 - - 16
34、2.3586 1.29 自上市之日起锁定6个月 小计小计 9,412.9513 100.00 9,575.3099 76.22 - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售流通股 - - 2,987.6414 23.78 无限售条件 合计合计 9,412.9513 100.00 12,562.9513 100.00 - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后，公司本次发行结束后上市前的股东总数为 35,310 名，公司前10 大股东情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例 （发行后）（持股比例 （发行后）（
35、%） 限售期限限售期限 1 宋朝阳 3,300.0000 26.27 自上市之日起锁定 36 个月 2 傅天年 1,520.0000 12.10 自上市之日起锁定12个月 3 徐新强 1,230.0000 9.79 自上市之日起锁定12个月 4 东莞昊与轩 874.7770 6.96 自上市之日起锁定 36 个月 5 东莞艾力美 770.1500 6.13 自上市之日起锁定 36 个月 6 万向创投 423.5880 3.37 自上市之日起锁定12个月 7 深圳惠友 282.3920 2.25 自上市之日起锁定12个月 8 张亚杰 238.3957 1.90 自上市之日起锁定12个月 9 潘友
36、金 224.3724 1.79 自上市之日起锁定12个月 10 宁波京雅轩 223.2551 1.78 自上市之日起锁定12个月 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 合计合计 9,086.9302 72.33 - 七、本次发行战略配售情况七、本次发行战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况 （一）首次公开发行股票数量（一）首次公开发行股票数量 本次发行数量为 3,150.00 万股，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份。 （二
37、）发行价格（二）发行价格 本次发行价格为每股 24.69 元。 （三）每股面值（三）每股面值 每股面值为 1 元/股。 （四）标明计算基础和口径的市盈率（四）标明计算基础和口径的市盈率 25.20 倍 （每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 23.09 倍 （每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 33.63 倍 （每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公
38、司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 30.81 倍 （每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 （五）发行市净率（五）发行市净率 2.08 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。 （六）发行方式及认购情况（六）发行方式及认购情况 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前， 战略配售回拨
39、后网下初始发行数量为 2,252.25 万股，占本发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 897.75 万股，占本次发行数量的 28.50%。根据三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告 公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数为 9,831.84305倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（630 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,622.25 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为1,527.75 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨机制启动后，网
40、上发行最终中签率为 0.0173086000%。 根据 三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购的股份数量为 15,244,024 股，网上投资者放弃认购数量为 33,476 股，网下投资者缴款认购的股份数量为 16,222,500 股，网下投资者不存在放弃认购的情形。 前述网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构 （主承销商） 包销， 包销股份的数量为 33,476 股， 包销金额为 826,522.44元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.11%。 （七）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况（七）募集资金
41、总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 77,773.50 万元，扣除发行费用 7,295.33 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 70,478.17 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月19 日出具了天健验【2021】7-5 号验资报告。 （八）发行费用总额及明细构成、每股发行费用（八）发行费用总额及明细构成、每股发行费用 发行费用 本次发行费用总额 7,295.33 万元（不含税） 承销保荐费用 保荐费用 188.68 万元； 承销费用 4,972.91 万元 审计、验资及评估费用 1,1
42、32.08 万元 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 律师费用 490.57 万元 信息披露费用 469.81 万元 发行手续费用 41.28 万元 备注：以 2021 年 1 月 8 日为基准日，参考经计算倒数前 30 家与本次公开发行募集资金规模相似（按募集资金总额上下浮动 20%确定相似的界限）的创业板公司招股说明书中披露的（保荐费承销费）费率的算术平均值后，确定保荐费及承销费的费率为6.64%。 本次发行每股发行费用为 2.32 元/股（每股发行费用为发行费用总额/本次发行股数）。 （九）发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额（九）发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股
43、份资金净额 本次发行募集资金净额为 70,478.17 万元，发行前公司股东未转让股份。 （十）（十）发行后每股净资产发行后每股净资产 发行后每股净资产为 11.85 元/股 （以 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 （十一）发行后每股收益（十一）发行后每股收益 发行后每股收益为 0.80 元/股 （以 2019 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 （十二）（十二）超额配售选择权超额配售选择权 公司本次发行未采用超额配售选择权。 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 第五节第五节 财务
44、会计资料财务会计资料 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司财务报表，包括 2017 年12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，出具了“天健审20207-822 号”标准无保留意见审计报告。 公司 2020 年 9 月 30 日的合并及公司资产负债表、 2020 年 1-9 月合并及公司利润表、合并及公司现金
45、流量表未经审计，但已经天健所审阅，并出具了“天健审20207-862 号”审阅报告。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“九、截止审计基准日后主要财务信息及经营情况”以及“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”，敬请投资者注意。 公司主要会计数据及财务指标变化情况如下： 项目项目 2020.09.30 2019.12.31 本报告期末比上年本报告期末比上年度期末增减（度期末增减（%） 流动资产（万元） 84,615.81 74,694.62 13.28 流动负债（万元） 48,612
46、.12 47,941.53 1.40 总资产（万元） 135,694.23 120,983.27 12.16 资产负债率（母公司）（%） 41.87 39.51 5.99 资产负债率（合并报表）（%） 38.86 40.60 -4.27 归属于发行人股东的所有者权益（万元） 83,446.13 72,263.24 15.48 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 8.87 7.68 15.48 项目项目 2020年年1-9月月 2019年年1-9月月 本报告期比上年同本报告期比上年同期增减（期增减（%） 营业总收入（万元） 95,433.72 80,108.68 19.13 营业利润（万元）
47、 13,077.96 8,852.15 47.74 利润总额（万元） 13,151.17 8,854.46 48.53 归属于发行人股东的净利润（万元） 11,133.37 6,888.48 61.62 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） 10,426.19 6,336.13 64.55 基本每股收益（元/股） 1.18 0.73 61.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 1.11 0.67 64.55 加权平均净资产收益率（%） 14.30 10.49 36.35 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 13.39
48、9.65 38.80 经营活动产生的现金流量净额（万元） 5,124.37 6,787.82 -24.51 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.54 0.72 -24.51 公司 2020 年 1-9 月的经营业绩较上年同期大幅提升，主要原因系磁保持继电器销售收入及占比增长以及其毛利率上升所致。受海外智能电网改造带动，磁保持继电器市场需求旺盛，公司主营业务收入同比增加了增长较快，同时，海外项目磁保持继电器毛利率较高， 综合以上因素， 2020 年 1-9 月公司净利润大幅提升。 公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。 2020 年 1-9 月的财务数据经天健会
49、计师事务所（特殊普通合伙）审阅，请投资者查阅刊登于巨潮资讯网（网址 ）的审阅报告全文。 公司 2020 年 1-9 月主要财务信息及公司 2020 年度业绩预计相关内容参见招股说明书 “重大事项提示” 之 “九、 截止审计基准日后主要财务信息及经营情况” 。 投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址 ） 披露的招股说明书全文。 三友联众集团股份有限公司 上市公告书 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法，公司将于募集资金到位后
50、一个月内尽快与保荐机构信达证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订 募集资金专户存储三方监管协议。公司募集资金专户的具体情况如下： 序号序号 开户行开户行 账号账号 1 兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行 395100100100143749 2 中信银行股份有限公司东莞分行 8110901012001241256 3 中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行 44294601040010688 4 中国银行股份有限公司东莞塘厦支行 732873998990 二、其他事项二、其他事项 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，未发生证券法上市公司信息披露管理办法规定的重大事件。具体情况如下：