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1、 仙乐健康科技股份有限公司 1 / 14 5-1-1 仙乐健康科技股份有限公司仙乐健康科技股份有限公司 （注册地址：汕头市泰山路（注册地址：汕头市泰山路 83 号）号） 向不特定对象发行可转换公司债券向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 二二年十月二二年十月 仙乐健康科技股份有限公司 2 / 14 5-1-2 一、本次募集资金计划运用概况一、本次募集资金计划运用概况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司” 、 “本公司” 、 “仙乐健康” ）本次向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金不超过 102,489.29 万元（含102,489.2
2、9 万元） ，扣除发行费用后，将全部用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金投入金额募集资金投入金额 一 马鞍山生产基地扩产项目 72,005.64 69,585.63 二 华东研发中心建设项目 10,531.66 10,531.66 三 数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00 四 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计合计 105,237.30 102,489.29 本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情
3、况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目实施的相关背景二、募集资金投资项目实施的相关背景 （一）（一）营养健康食品行业市场规模大，并保持稳定增长态势营养健康食品行业市场规模大，并保持稳定增长态势 随着消费者的健康与保健意识日益提升以及对功能性食品的了解逐渐深入，消费者对营养健康食品的需求稳步提升，营养健康食品的市场规模持续增长。根据 Nutrition Business Journal 发布的2019 年全球膳食补充剂行业报告 ，2018年，全球膳食补充剂行业市场规模已达到 1,360 亿美元，预计未来三年还将保持年均约 6%增速。根据 Euromonitor
4、的研究数据，中国营养健康食品行业 2014 年-2018 年复合增速达 10%；2019 年，虽然受到“百日行动”的影响，增速有所下降，但中国市场规模仍达到 1,785 亿元人民币。营养健康食品行业属于朝阳行业且具有较大市场规模。 另一方面， “健康中国 2030”规划纲要提出“健康生活”的概念，由国家制定实施国民营养计划，深入开展食物营养功能评价研究，全面普及膳食营养知识， 发布适合不同人群特点的膳食指南， 对重点区域、 重点人群实施营养干预，重点解决微量营养素缺乏等问题。 这意味着支持和鼓励健康产业的发展已成为国 仙乐健康科技股份有限公司 3 / 14 5-1-3 家的长期政策，借助这一政
5、策性的利好，作为健康产业中最贴近民众生活的行业之一，营养健康食品行业更是备受关注和重视，前景广阔。众多品牌商和渠道商（例如连锁药店以及线上平台商）为抢占市场，加快在本行业中的布局，往往愿意投入更多的资源进行市场研究、品牌建设、产品营销及市场渠道拓展。 （二）（二）品牌商与生产商分工明显、协同发展品牌商与生产商分工明显、协同发展 营养健康食品行业涉及到产品开发、配方研制、产品准入生产资质、供应链管理、 质量体系管理、 品牌营销管理、 市场推广等方面， 随着行业整体发展壮大，行业内企业专业化分工明显。在欧美等发达市场，合同生产是一种常见的业务模式，品牌商与生产服务提供商之间形成了互相依存的关系，相
6、互促进、协同发展的关系。品牌商经营重点在于市场研究、产品营销和推广及市场渠道的拓展；生产服务提供商的优势在于配方研制、产品生产、质量控制及供应链管理。这种合作分工可以实现良好的资源配置， 通过生产商的规模效益能够降低产品开发和生产成本，促进行业产品消费和行业发展。 （三（三）市场集中度低，新锐品牌涌现，需要）市场集中度低，新锐品牌涌现，需要 B 端端企业支持企业支持 从全球市场来看，欧美市场品牌整体分散度较高（CR315%） ，大部分品牌商需要 B 端企业的服务，B 端代表型企业为北美的 Pharmative LLC，其 B 端业务营收约占 40%，2019 年为 6.7 亿美元（约 46 亿
7、人民币） 。在中国，营养健康食品前三大品牌 2019 年市场占有率为 22.96%，市场集中度低。近年来，中国年轻人群对于健康产品的消费需求催生了新的产品市场，新锐品牌不断涌现，这类品牌往往聚焦年轻人群新需求，在营销和渠道上勇于创新，其中一些佼佼者快速建立了自己的品牌影响力。但由于没有前期产品研发和产能储备，他们对行业法规和产品发展规划相对模糊，需要行业 B 端企业提供产品线规划、配方开发、产品生产和营销支持等服务。 （四（四）消费趋势从“药品态”向“食品态”发展，品牌企业扩展产品品类）消费趋势从“药品态”向“食品态”发展，品牌企业扩展产品品类时需要时需要 B 端企业支持端企业支持 近年来，营
8、养健康食品正在悄然经历从传统的硬胶囊、软胶囊等药品形态向营养软糖、功能饮品、固体饮料等食品形态转变。具有健康价值、科学基础、安全质优、愉悦体验的食品形态的健康产品深受市场欢迎。在这种趋势下，传统品 仙乐健康科技股份有限公司 4 / 14 5-1-4 牌企业也需要拓展或者入局新品类。 新品类的产品研究和开发需要专门的产品团队， 也需要时间培育市场，自建生产线可能还会面临产能利用率不足和生产成本较高的风险。 因此品牌客户在拓展产品品类时， 也会更倾向于与 B 端企业合作，借助 B 端企业的研发和生产平台，快速进入市场。 综上所述，食品形态的营养健康食品 B 端市场需求快速增长，这对公司提出新的产品
9、服务的需求。新需求要求 B 端企业具备丰富技术储备、快速产品创新能力和响应速度，因此，公司需要拥有相应技术和产能储备。 三三、项目的必要性和可行性分析、项目的必要性和可行性分析 （一）必要性（一）必要性 1、扩大公司产能，顺应行业增长趋势、扩大公司产能，顺应行业增长趋势 公司目前营养软糖、功能饮品和固体饮料产能利用率较高，为满足稳步增长的营养健康食品市场需求，实现公司发展战略，公司需扩大营养软糖、功能饮品和固体饮料的产能。新产能有利于增强公司产品供应能力，巩固和提升公司在 B端市场占有率；同时，产能的扩大有利于进一步增强规模效应，降低单位成本，提升公司盈利能力。 同时， 公司现有产能和拟新增产
10、能需要匹配 （新增） 相应的仓储、 自动包装、产品质量检测、污水处理和动力供应能力，其中现代化仓储能力尤为重要。自动化立体仓库可以通过现代化的技术手段，减少物料和产品移动，提高仓库和物流的运作效率，降低人工成本。 2、保持制剂技术优势同时研发深入拓展原料和功效评价研究、保持制剂技术优势同时研发深入拓展原料和功效评价研究 公司作为营养健康食品行业 B 端的领军企业，一直致力于基于内外部业务需求的营养健康食品前沿产品研发和制剂技术创新， 并在制剂技术方面拥有领先地位。公司的研发工作需不断突破传统的行业需求，大胆创新，在原料和产品功效数据储备方面投入更多资源。 华东研发中心建设项目着力于产品的功效验
11、证和核心原料及配方的挖掘，拓展原料和功效验证研发领域，提升公司提供产品解决方案能力和响应速度。 仙乐健康科技股份有限公司 5 / 14 5-1-5 3、信息化提升运营效率，构建市场竞争优势、信息化提升运营效率，构建市场竞争优势 目前，公司运营环节各信息流和物流未实现完全互联互通，数据收集和分析需不少人工介入，这提高了公司内部人员之间以及内外部人员之间沟通成本，也不利于公司提升对客户需求响应速度。因此横向扩展基于 SAP 的 ERP 系统及纵向深化配套系统，构建集成供应链系统势在必行。 公司计划借助先进的 PLM 系统及 SRM 软件，打通从原材料供应商到客户整个链条，实现准确、及时的需求分析；
12、利用自动化库存管理（WMS） 、制造执行（MES）等系统，全面实现生产过程的可视、可控、可追溯以及生产流程的优化提升， 使资产得到充分周转， 实现降本增效， 并可推动生产工艺的改进及完善，提升公司整体运营效率。 4、发行可转债可以、发行可转债可以优化公司资本结构优化公司资本结构 通过发行可转债募集资金投资拟开展的项目，可转换公司债券转股后，将降低公司资产负债率，有利于公司保持合理的财务结构。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施。募投项目的顺利实施，将使本次募集资金得到有效使用，进而增强公司的盈利能力，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司持续、稳定发展。 （二）可行性（
13、二）可行性 1、行业高速发展和国家政策支持为项目实施创造有利环境行业高速发展和国家政策支持为项目实施创造有利环境 根据 Nutrition Business Journal 发布的2019 年全球膳食补充剂行业报告 ，2018 年，全球膳食补充剂行业市场规模已达到 1,360 亿美元，预计未来三年还将保持年均约 6%增速。 根据 Euromonitor 的研究数据， 中国营养健康食品行业 2014年-2018 年复合增速达 10%。2016 年，政府出台健康中国 2030 规划纲要 ，将医疗健康产业作为国家支柱，推动全体国民健康水平持续提升，涵盖健康生活、健康服务和健康产业等领域，坚持以预防为
14、主。2017 年国务院发布国民营养计划（2017-2030） ，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食品等新型营养健康食品。营养健康食品未来仍然具有较大潜力，前景可期。 在营养健康食品行业快速发展和政策利好的背景下， 行业中传统巨头医药企 仙乐健康科技股份有限公司 6 / 14 5-1-6 业、直销企业、非直销品牌公司、连锁药店会继续保持稳定增长。同时，食品企业、化妆品企业、社交电商和新零售企业等亦看好这个新兴领域的机会，快速进入营养健康食品市场，这为公司发展带来新的产品服务的需求。 2、新增产能新增产能符合行业发展趋势符合行业发展趋势 目前，营养健康食品领域的消费者除了关注产品的科学性和安
15、全性，更关注口味的愉悦感，包装的新颖性，偏好饮品、软糖、粉剂等生活化的食品形态；尤其是年轻消费人群逐渐成为一股不可忽视的消费主力， 使得上述需求趋势更加明显。公司本次新增产能为营养软糖、功能饮品和固体饮料（粉剂） ，符合下游消费发展趋势。 3、公司具备充足的经验和丰富的人才储备确保各项目顺利实施公司具备充足的经验和丰富的人才储备确保各项目顺利实施 公司目前具备包括软胶囊、营养软糖、功能饮品、固体饮料等多剂型供应能力，制剂技术在行业内拥有一定优势。多年来，公司不断推进制造部门的规范化建设，并建立完善的质量管理体系，同时大力推动精益运营和生产自动化。长期以来积累的生产管理既保障了公司生产效率和产品
16、质量的持续提升， 也为本次扩产项目的顺利开展提供了充足的经验支持。 经过 20 多年的投入和积累，公司已造就一支具备市场洞察、产品设计、合规论证、研究试验、功效验证、产品升级能力的复合型研发团队，能够快速把握市场发展趋势，将市场需求及时转化成合规安全的新产品。公司始终将引进高端研发创新人才和培养内部员工视为提升公司产品研发能力的的基础和推动力。 公司不断扩充研发队伍，储备研发人才，完善研发激励机制，确保华东研发中心建设项目能够顺利实施。 近年来，公司陆续实施 SAP 项目、PLM 项目等跨部门信息化项目，各部门人员在信息化意识和数字化应用方面具备了一定的基础。 公司一贯重视专业人员的培养和引进
17、，已建成信息化人才梯队，专业涵盖程序开发、运维、项目管理、项目实施等多个方面。公司具备开展数字信息化建设项目的能力和人员储备。 4、公司公司良好的行业影响力良好的行业影响力和稳定的客户群为项目顺利实施提供有力支持和稳定的客户群为项目顺利实施提供有力支持 公司每年主办“仙乐荟”等行业研讨会， 邀请合作伙伴和行业内专家共同探 仙乐健康科技股份有限公司 7 / 14 5-1-7 讨产品发展趋势和行业发展新思路、新机遇，在营养健康食品行业内拥有广泛知名度。 公司的产品专家在行业论坛上积极分享新产品与新技术，并邀请客户参加新产品上市推广活动。客户对公司的市场洞察和产品创新能力高度认可，定期邀请公司的产品
18、专家参与产品讨论，实现产品规划及开发更快更精准的落地。 公司客户主要分布于中国、欧洲和北美洲，涵盖医药企业、直销企业、非直销品牌公司、 连锁药店、 现代商超， 以及在营养健康领域拓展新业务的社交电商、食品以及化妆品企业等各种不同类型和经营模式的头部企业， 这些企业共同构成公司稳定且具有高粘度的客户群，公司已得到了包括葛兰素史克公司、Now Health Group, Inc.、美乐家（中国）日用品有限公司、安琪酵母股份有限公司等在内的国内外知名企业的认可，并建立了长期的业务合作关系。 四四、募集资金投资项目的具体情况、募集资金投资项目的具体情况 （一）（一）马鞍山生产基地扩产项目马鞍山生产基地
19、扩产项目 1、项目实施主体项目实施主体 马鞍山生产基地扩产项目的实施主体为公司全资子公司仙乐健康科技 （安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”） 2、项目基本情况项目基本情况 营养健康食品近年来呈现产品生活化的发展趋势， 产品从传统的偏药品形态的保健食品，扩展到更加生活化的偏食品形态的健康产品，例如营养软糖、功能饮品、固体饮料等。 马鞍山生产基地扩产项目主要是提升公司营养软糖、 功能饮品、固体饮料等产品产能和建设相关配套设施。公司近年来产品销量增长迅速，为更好的供应市场的需求，通过马鞍山生产基地扩产项目的实施，公司将新增产能规模为 26 亿粒软糖、2.82 亿袋功能饮品和 5,960.00 吨固
20、体饮料，进一步提升公司的产量及销量。 马鞍山生产基地扩产项目总投资额为 72,005.64 万元，其中工程建设投资费用为34,438.49 万元， 设备购置费为 33,519.74 万元， 基本预备费 4,047.41 万元， 仙乐健康科技股份有限公司 8 / 14 5-1-8 建筑占地面积为 48,692.00 平方米。 3、项目投资概算项目投资概算 马鞍山生产基地扩产项目投资总额 72,005.64 万元，建设期 3 年，目前项目已投入 2,420.01 万元用于项目的工程费用， 剩余投资金额均由募集资金全部覆盖，合计使用募集资金 69,585.63 万元。各年投资金额如下表所示： 单位：
21、万元 序号序号 工程或费用名称工程或费用名称 投资估算（万元）投资估算（万元） T+1 T+2 T+3 总计总计 1 工程费用工程费用 37,657.02 19,926.10 10,375.10 67,958.23 1.1 建设投资 19,074.28 11,506.91 3,857.30 34,438.49 1.2 设备购置费 18,582.75 8,419.20 6,517.80 33,519.74 2 基本预备费基本预备费 2,681.28 960.38 405.76 4,047.41 项目总投资项目总投资 40,338.31 20,886.48 10,780.86 72,005.64
22、4、项目建设计划项目建设计划 马鞍山生产基地扩产项目计划建设期 3 年（36 个月） ，计划分六个阶段实施完成，包括：可行性研究、初步设计、建安工程、设备采购、人员招聘、试运营等阶段。 5、项目经济效益分析项目经济效益分析 马鞍山生产基地扩产项目税后静态投资回收期（含建设期）为 6.26 年，税后内部收益率为 19.10%，税后实现投资净现值 29,215.55 万元。由此可见，马鞍山生产基地扩产项目税后内部收益率较高，投资回收期可控，各项经济效益指标较好。 6、项目用地情况项目用地情况 仙乐健康科技股份有限公司 9 / 14 5-1-9 马鞍山生产基地扩产项目建设地为安徽省马鞍山市经济技术开
23、发区红旗南路 1980 号。建筑占地面积为 48,692.00 平方米。该项目已于 2015 年 12 月 22 日取得马鞍山市人民政府授予编号为马国用 （2015） 第 033043 号、 马国用 （2015）第 033039 号、马国用（2015）第 033045 号、马国用（2015）第 033038 号国有土地使用证。 7、项目审批及备案事项项目审批及备案事项 马鞍山生产基地扩产项目正在办理相关的项目备案及环评手续。 8、是否存在置换董事会前投入的情形、是否存在置换董事会前投入的情形 马鞍山生产基地扩产项目已投入 2,420.01 万元用于项目的工程费用， 剩余投资金额均在公司第二届董
24、事会第二十次会议之后投入， 剩余投资金额将由募集资金进行投资，合计使用募集资金 69,585.63 万元。 （二二）华东研发中心项目华东研发中心项目 1、项目实施主体、项目实施主体 华东研发中心项目的实施主体为安徽仙乐。 2、项目基本情况、项目基本情况 技术创新是公司的发展战略。仙乐健康将在华东设立研发中心，加强技术研发团队建设，引进行内各专业领域高端人才，加强在功效物料研究、配方研究与功效体感方面的科研能力。 本次华东研发中心项目拟投资总额不超过10,531.66万元 （含10,531.66万元） ，投资资金用于场地建设、购买研发设备、研发投入等，目的是通过增强公司的科研能力以提升公司的核心
25、竞争力，扩大公司在营养食品市场的市场占有率。 研发中心建筑占地面积为 3,000 平方米。研发中心规划有研发办公室和小试实验室、细胞分子生物实验室、人体临床/体感实验室、功效物料实验室、体外消化实验室、 微生物培养实验室， 每个区域都配置有先进的研发设备、 测试设备、试产设备以及配套研发、测试软件。 仙乐健康科技股份有限公司 10 / 14 5-1-10 3、项目投资概算、项目投资概算 项目投资概算情况如下： 单位：万元 序号序号 工程或费用名称工程或费用名称 投资估算投资估算 T+1 T+2 T+3 总计总计 1 场地投入场地投入 2,520.00 - - 2,520.00 1.1 建设费用
26、 600.00 - - 600.00 1.2 装修费 1,920.00 - - 1,920.00 2 设备投入设备投入 1,535.27 - - 1,535.27 3 研发费用研发费用 1,166.95 2,240.56 2,567.38 5,974.89 3.1 研发人员工资费用 198.90 405.76 413.88 1,018.54 3.2 项目研发投入 968.05 1,834.80 2,153.50 4,956.35 4 基本预备费基本预备费 261.11 112.03 128.37 501.51 项目总投资项目总投资 5,483.33 2,352.58 2,695.75 10,5
27、31.66 4、项目建设计划、项目建设计划 华东研发中心项目计划建设 12 个月 （建设期） ， 分六个阶段实施完成， 包括：可行性研究、初步设计、房屋装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、试运行阶段。项目建设实施进度计划如下： 研发投入将于项目建设同步开始，持续 3 年（36 个月） ，完成所有预计的实施项目。 5、项目经济效益分析、项目经济效益分析 仙乐健康科技股份有限公司 11 / 14 5-1-11 华东研发中心项目建成后将增强公司的科研能力， 研发投入完成后不产生直接的经济效益。 6、项目用地情况、项目用地情况 华东研发中心项目实施地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路1980
28、号，项目建筑占地面积为 3,000 平方米。该项目已于 2015 年 12 月 22 日取得马鞍山人民政府授予编号为马国用（2015）第 033038 号国家土地使用证。 7、项目审批及备案事项、项目审批及备案事项 华东研发中心项目正在办理相关的项目备案及环评手续。 8、是否存在置换董事会前投入的情形是否存在置换董事会前投入的情形 截至公司第二届董事会第二十次会议召开日，该项目尚未投入资金，不存在置换该董事会前投入的情形。 （三三）数字信息化建设项目数字信息化建设项目 1、项目实施主体、项目实施主体 数字信息化建设项目的实施主体为仙乐健康科技股份有限公司。 2、项目基本情况、项目基本情况 本项
29、目总投资额 7,700.00 万元， 拟用于建立集成供应链系统、 ERP 系统扩展及深化、智能工厂系统三大方向，助力公司数字化和智能化发展。项目将构建公司集成的供应链系统，打通产销壁垒，实现公司与市场快速衔接，横向及纵向对ERP 系统进行扩展，提高公司数字化信息整合效率，推动智能工厂建设，提升公司的运营效率，从而对公司运营产生积极影响。 3、项目投资概算、项目投资概算 数字信息化建设项目投资总额 7,700.00 万元，资金投入期 3 年，截至目前项目已投入 328.00 万元用于项目的工程费用，剩余投资金额均由募集资金全部覆盖，合计使用募集资金 7,372.00 万元。各年投资金额如下表所示
30、： 单位：万元 仙乐健康科技股份有限公司 12 / 14 5-1-12 序号序号 项目名称项目名称 投资估算（万元）投资估算（万元） T+1 T+2 T+3 总计总计 1 工程费用工程费用 2,100.00 3,550.00 2,050.00 7,700.00 1.1 应用 850.00 900.00 1,100.00 2,850.00 1.2 软件 50.00 250.00 100.00 400.00 1.3 硬件&设备 750.00 650.00 150.00 1,550.00 1.4 实施费用 450.00 1,750.00 700.00 2,900.00 项目总投资项目总投资 2,10
31、0.00 3,550.00 2,050.00 7,700.00 注：1、 “应用”系指公司购买的标准化系统，例如 MES、APS、SRM 等； 2、 “软件” 系指公司购买的标准化系统所需要的运行的操作系统、 数据库、 虚拟化等 （例如 Microsoft 适用于 Windows 及 OS 运行系统） ； 3、 “硬件”系指公司购买的标准化系统需要运行的配套服务器、存储、网络等； 4、 “实施费用”系指公司购买的标准化系统，在安装后请相关的顾问公司对标准化系统按照公司的实际情况、流程及需求进行个性化开发。 4、项目建设计划、项目建设计划 数字信息化建设项目计划建设期 3 年 （36个月） ，
32、具体的明细投入请见下表。 5、项目经济效益分析、项目经济效益分析 数字信息化建设项目主要提升公司运营效率及管理能力， 完成后不产生直接的经济效益。 6、项目用地情况、项目用地情况 数字信息化建设项目不涉及厂房建设及新增用地。 7、项目审批及备案事项、项目审批及备案事项 数字信息化建设项目不属于需要进行环境影响评价审批或备案的项目； 本项目正在办理相关的项目备案手续。 仙乐健康科技股份有限公司 13 / 14 5-1-13 8、是否存在置换董事会前投入的情形是否存在置换董事会前投入的情形 数字信息化建设项目已投入 328.00 万元用于项目的工程费用，剩余投资金额均在公司第二届董事会第二十次会议
33、之后投入， 剩余投资金额将由募集资金全部覆盖，合计使用募集资金 7,372.00 万元。 （四四）补充流动资金）补充流动资金 基于公司业务快速发展的需要，本次拟使用募集资金 15,000.00 万元补充流动资金。本次使用部分募集资金补充流动资金，可以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，降低财务风险和经营风险，促进公司的经营发展，提升公司竞争力。 五、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响五、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 （一）本次发行对发行人经营管理的影响（一）本次发行对发行人经营管理的影响 本次发行可转债前后，公司的主营业务未发生改变。 本次发行可转债募集资
34、金投资项目为建设马鞍山生产基地扩产项目、 华东研发中心建设项目、数字信息化建设项目及补充流动资金。项目建成投产后，仙乐健康营养健康产品产能将进一步扩大、研发实力将进一步增强，同时依托数字信息化建设项目，提升公司的整体运营效率。本次募投项目实施后，公司市场竞争力将进一步增强，持续盈利能力不断提高，为公司的发展打下坚实基础。 （二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益， 项目完成投产后，公司主营业务收入与净利润将进一步增加，公司总资产、净资产规模（转股后）将进一步提升，有利于增强公司资本实力和抗风险能力。 六、可行性分析结论六、可行性分析结论 综上所述，本次公开发行可转换公司债券是公司紧抓市场发展机遇，扩大核心业务优势，增强竞争力，实现公司战略发展目标的重要举措。公司本次发行可转换公司债券的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划， 投资 仙乐健康科技股份有限公司 14 / 14 5-1-14 项目具有良好的效益。通过本次募投项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是可行的、必要的。 仙乐健康科技股份有限公司董事会 二二年十月十日