玉马遮阳：山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：玉马遮阳 股票代码：300993 山东玉马遮阳科技股份有限公司山东玉马遮阳科技股份有限公司 Shandong Yuma Sun-shading Technology Corp., Ltd. （住所：寿光市金光西街（住所：寿光市金光西街 1966 号）号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座） 二二一二二一年年五五月月 山东玉马遮阳科技股

2、份有限公司 上市公告书 特别提示特别提示 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马遮阳”、 “本公司”、 “公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 5 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券

3、交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （） 、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期

4、的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 （二）流通股数较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后公司无限售条件的流通股票数量为 31,223,318 股，

5、占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，

6、融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 2020 年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，公司境内下游客户整体需求有所放缓，对公司境内销售造成一定不利影响。随着全球范围内新型冠状病毒肺炎疫情的进一步爆发，公司境外销售亦受到一定程度的不利影响。2020 年，公司实现营业收入 38,501.17 万元，同比上升 0.37%；实现归属于母公司股东的净利润为 10,805.03 万元，同比下降 0.98%；实现扣除非经常性损益后归属

7、于母公司股东的净利润为 9,688.48 万元，同比下降 12.67%。2020 年，公司内销实现主营业务收入 11,392.86 万元，同比下降 4.32%，外销实现主营业务收入 25,302.56万元，同比下降 0.45%。目前新型冠状病毒肺炎疫情的持续时间及影响范围尚不山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 明朗，若新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内不能得到有效控制，将对公司未来经营业绩造成不利影响。 （二）市场竞争日益加剧的风险 公司所聚焦的功能性遮阳材料市场，国内外市场参与者众多，随着建筑遮阳企业技术水平的逐步提高和制造工艺的不断改善，行业竞争将日趋激烈。倘若公司无法保持自身的竞争力

8、以有效应对市场竞争格局变化和行业发展趋势， 将会面临市场占有率降低、经营业绩增速放缓或下滑的风险。 （三）外销收入占比较高的风险 公司产品境外销售区域广泛，分布在全球六大洲的 60 多个国家和地区，外销业务收入金额较大、占比较高。报告期内，公司外销实现主营业务收入分别为19,599.31 万元、25,418.05 万元和 25,302.56 万元，占主营业务收入的比例分别为62.98%、 68.10%和 68.95%。 外销业务易受到出口目的地国进口政策、 经济状况、政治环境和供求关系等多方面因素的影响。如果外销业务发生波动，将对公司境外销售业绩产生一定影响。 （四）汇率波动的风险 报告期内，

9、公司外销实现主营业务收入分别为 19,599.31 万元、25,418.05 万元和 25,302.56 万元，主要以美元进行结算，占当期主营业务收入的比例分别为62.98%、68.10%和 68.95%。报告期内，汇率变动产生的汇兑损益分别为 106.82万元、 145.36 万元和-1,051.98 万元， 占当期利润总额的比例分别为 1.14%、 1.15%和-8.37%。随着公司境外销售规模的不断扩大，如果未来汇率波动幅度加大，则公司出现汇兑损失的可能性也将增加，将对公司利润构成一定不利影响。 （五）税收优惠政策变化的风险 2017 年， 公司经评审被认定为高新技术企业， 并取得 高新

10、技术企业证书 ，有效期三年。根据企业所得税法相关规定，公司在 2017 年至 2019 年享受 15%的企业所得税优惠税率。在 2020 年高新技术企业复审期间，公司暂按 15%的税率缴纳企业所得税。 报告期内， 所得税优惠金额占利润总额的比例分别为 9.43%、9.41%和 9.06%。2020 年 12 月 7 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 办公室下发关于山东省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函 （国科文字2020216 号） ，公司通过 2020 年第一批高新技术企业认定，证书编号：GR202037000859。如果未来公司不能

11、持续保持技术创新和研发投入，未能通过高新技术企业的资格评定，税收优惠到期后不能复评为高新技术企业，将无法持续享受 15%的优惠所得税税率，对公司税后利润产生一定的不利影响。 （六）实际控制人控制不当的风险 本次发行前，公司的控股股东、实际控制人为孙承志、崔月青夫妇，两人直接和间接控制公司的股份占发行人本次发行前总股本的 87.69%，孙承志担任公司董事长、总经理。本次发行后，预计孙承志、崔月青仍处于控股地位，对公司发展战略、 经营决策、 人事安排、 财务管理和对外投资等重大决策具有重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构和决策机制， 但如果实际控制人通过行使表决权而对公司的重大决策予以不当

12、控制， 则会影响甚至损害公司及公众股东的利益。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “ 公司法 ” ） 、中华人民共和国证券法 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法 （试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主

13、要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可2021880 号”文注册同意，内容如下： 1、同意玉马遮阳首次公开发行股票的注册申请。 2、玉马遮阳本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，玉马遮阳如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021506 号），同意公司发

14、行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，公司 A 股股本为 131,680,000 股（每股面值 1.00 元），其中 31,223,318 股于 2021 年 5 月 24 日起上市交易。证券简称为“玉马遮阳”，证券代码为“300993”。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021 年 5 月 24 日 （三）股票简称：玉马遮阳 （四）股票代码：300993 （五）本次公开发行后总股本：131,680,000 股 （六）本次公开发行股票数量：32,920,000 股，均为新股，无老股转让

15、（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：31,223,318 股 （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：100,456,682 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项” 之 “一、 关于股份限售安排、 自愿锁定股份及延长锁定期的承诺” 。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的

16、投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称 “网上发行” ）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 为的股份数量为 1,696

17、,682 股，占网下发行总股，占网下发行总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 5.15%。 （十三）公司股份可上市交易日期： 类别类别 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期（非交易可上市交易日期（非交易日顺延）日顺延） 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后股本比占发行后股本比例（例（%） 首次公开发前已发行股份 孙承志 35,000,000 26.58 2024 年 5 月 24 日 保丰投资 26,000,000 19.74 2024 年 5 月 24 日 崔月青 15,000,000 11.39 2024 年 5 月 24 日 钰鑫投资 8,000,000

18、6.08 2024 年 5 月 24 日 浩金致同 3,330,000 2.53 2022 年 5 月 24 日 浩金致信 3,330,000 2.53 2022 年 5 月 24 日 钜鑫投资 2,600,000 1.97 2024 年 5 月 24 日 永合金丰 2,100,000 1.59 2022 年 5 月 24 日 崔贵贤 1,000,000 0.76 2024 年 5 月 24 日 李其忠 1,000,000 0.76 2022 年 5 月 24 日 国兴萍 600,000 0.46 2022 年 5 月 24 日 杨金玉 200,000 0.15 2022 年 5 月 24 日

19、 范英杰 200,000 0.15 2022 年 5 月 24 日 梁金桓 200,000 0.15 2022 年 5 月 24 日 纪荣刚 100,000 0.08 2022 年 5 月 24 日 刘晓伟 100,000 0.08 2022 年 5 月 24 日 小计小计 98,760,000 75.00 首次公开发行网上网下发行股份 网上发行股份 15,966,000 12.12 2021 年 5 月 24 日 网下无限售股份 15,257,318 11.59 2021 年 5 月 24 日 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 类别类别 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市

20、交易日期（非交易可上市交易日期（非交易日顺延）日顺延） 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后股本比占发行后股本比例（例（%） 网下限售股份 1,696,682 1.29 2021 年 11 月 24 日 小计小计 32,920,000 25.00 - 合计合计 131,680,000 100.00 - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 基于公司 2019 年度、2020 年度归属于母公司所有者净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 10,911.69 万元、9,688.48

21、万元，公司选择深圳证券交易所创业板股票上市规则2.1.2 规定的第一项上市标准，即最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 第三节第三节 发行人发行人、股东和实际控制人情况、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称： 山东玉马遮阳科技股份有限公司 英文名称： Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp., Ltd. 本次发行前注册资本： 9,876 万元 法定代表人： 孙承志 成立日期： 2014 年 7 月 4 日 住所： 寿光市金光西街 1966 号 邮政编码： 26270

22、2 经营范围 遮阳节能技术的研究、推广、服务；研发、生产、销售：遮阳节能新材料、高分子复合材料、功能性遮阳面料、帘幔布、墙布、窗帘及构件、家居装饰材料及配饰、遮阳篷、遮阳伞及配件、阔光玻璃门窗及配件；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 功能性遮阳材料的研发、生产和销售 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，公司所属行业为“C 制造业”下的“41 其他制造业” （行业代码：C41） 联系电话： 0536-5218698 传真号码： 0536-5218698 互联网地址： http:/

23、山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的部门： 董事会办公室 董事会秘书及联系方式： 杨金玉，0536-5218698 二、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股数直接持股数量量（万万股）股） 间接持股数间接持股数量量（万万股）股） 合计持股数合计持股数量量（万万股）股） 占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例 持有债持有债券情况券情况 1 孙承志 董事长、总经理 2019 年 3 月 8日-

24、2022年3月7 日 3,500.00 通过保丰投资持有1,787.50 万股 5,287.50 53.54% - 2 崔贵贤 董事、副总经理 2019年3月8日-2022年3月7日 100.00 通过钰鑫投资持有 55.00万股 155.00 1.57% - 3 纪荣刚 董事、副总经理 2019年3月8日-2022年3月7日 10.00 - 10.00 0.10% - 4 王玉华 董事 2019年3月8日-2022年3月7日 - 通过钰鑫投资持有 15.00万股 15.00 0.15% - 5 赵宝华 独立董事 2019年3月8日-2022年3月7日 - - - - - 6 李维清 独立董事

25、 2019年3月8日-2022年3月7日 - - - - - 7 王瑞 独立董事 2019年5月30日-2022年3月7日 - - - - - 8 李其忠 监事会主席 2019年3月8日-2022年3月7日 100.00 - 100.00 1.01% - 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 9 孙德斌 职工代表监事 2019年3月8日-2022年3月7日 - 通过钰鑫投资持有 10.00万股 10.00 0.10% - 10 王海萍 监事 2019年9月17日-2022年3月7日 - 通过钰鑫投资持有 5.00万股 5.00 0.05% - 11 杨金玉 副总经理、董事会秘书 2019年

26、5月15日-2022年3月7日 20.00 - 20.00 0.20% - 12 国兴萍 副总经理、财务总监 2019年5月15日-2022年3月7日 60.00 - 60.00 0.61% - 13 梁金桓 副总经理 2019年9月23日-2022年3月7日 20.00 通过钰鑫投资持有 35.00万股 55.00 0.55% - 14 于仕龙 副总经理 2019年9月23日-2022年3月7日 - 通过钰鑫投资持有 3.00万股 3.00 0.03% - 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 公司的控股股东、实际控制人为孙承志、崔月青夫妇。截至本上市公告书出具之日，孙承

27、志直接持有公司 35.44%的股份，崔月青直接持有公司 15.19%的股份；孙承志、崔月青通过保丰投资间接持有公司 26.33%的股份；崔月青通过钰鑫投资、钜鑫投资间接控制公司 10.73%的股份的表决权。因此，孙承志、崔月青共同控制公司 87.69%的股份的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。 孙承志、崔月青目前持有公司股份的具体情况如下图所示： 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 孙承志先生，1965 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码 370723196501*，1982 年 6 月毕业于寿光市圣城街道徐家初级中学，初中学历。历任山东省寿光县第二纺织厂副厂长，寿

28、光市玉马特帘装厂会计、厂长，玉马窗饰执行董事、总经理，上海彩利科贸有限公司董事，寿光利特时化工有限公司董事，玉马有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。 崔月青女士，1964 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中专学历，身份证号码 370723196407*。历任山东寿光第一建筑有限公司会计，玉马窗饰总经理、监事，玉马有限监事。现任保丰投资执行董事、总经理，钰鑫投资执行事务合伙人，钜鑫投资执行事务合伙人，优玛文化执行董事兼总经理。 （二）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，公司的控股股东、实际控制人仍为孙承志、崔月青夫妇，孙承志直接持有公司 26.58%的股份，崔月青直接持

29、有公司 11.39%的股份；孙承志、崔月青通过保丰投资间接持有公司 19.74%的股份；崔月青通过钰鑫投资、钜鑫投资间接控制公司 8.05%的股份的表决权， 孙承志、 崔月青共同控制公司 65.76%的股份的表决权。股权结构控制关系如下： 四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 （一）股权激励的实施 截至本上市公告书出具之日，公司共实施了 3 次股权激励，分别通过钰鑫投山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 资、钜鑫投资两个持股平台和自然人直接增资的方式进行。公司实施股权激励的员工持股平台及直接持股自然人的持股情况如下： 股东名称股东名称 持股数量（股）持

30、股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 股份来源股份来源 入股时间入股时间 钰鑫投资 8,000,000 8.10 增资 2017 年 8 月 2018 年 10 月 钜鑫投资 2,600,000 2.63 增资 2017 年 8 月 崔贵贤 1,000,000 1.01 增资 2018 年 10 月 梁金桓 200,000 0.20 增资 2018 年 10 月 纪荣刚 100,000 0.10 增资 2018 年 10 月 国兴萍 600,000 0.61 增资 2019 年 6 月 杨金玉 200,000 0.20 增资 2019 年 6 月 范英杰 200,000 0.20 增资 20

31、19 年 6 月 刘晓伟 100,000 0.10 增资 2019 年 6 月 公司上述股权激励不涉及分次授予、未行权数量或相关行权安排，相关股份已完成工商登记，目前已实施完毕。 （二）员工持股平台人员构成 钰鑫投资、钜鑫投资两家员工持股平台的具体情况如下： 1、钰鑫投资 本次发行前，钰鑫投资持有公司 800 万股股份，占公司本次发行上市前总股本的 8.10%，其基本情况如下： 企业名称企业名称 寿光钰鑫投资中心（有限合伙） 成立日期成立日期 2017 年 8 月 22 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 崔月青 注册地及主要生注册地及主要生产经营地产经营地 寿光市南环路南侧（农圣街 3510

32、号） 经营范围经营范围 以企业自有资金对股权进行投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务主营业务 以企业自有资金对股权进行投资 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 截至本上市公告书出具日，钰鑫投资的合伙人份额情况如下： 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额（万认缴出资额（万元）元） 出资比例 （出资比例 （%） 财产份额比例财产份额比例（%） 1 崔月青 普通合伙人 378.00 12.66 13.13 2 孙成芹 有限合伙人 212.00 7.10 6.88 3 崔

33、贵贤 有限合伙人 198.00 6.63 6.88 4 王建军 有限合伙人 154.50 5.18 5.00 5 孙成信 有限合伙人 151.00 5.06 5.00 6 赵兴涛 有限合伙人 136.50 4.57 4.38 7 卢玉涛 有限合伙人 133.00 4.46 4.38 8 梁金桓 有限合伙人 126.00 4.22 4.38 9 杨国强 有限合伙人 108.00 3.62 3.75 10 刘玉坤 有限合伙人 100.50 3.37 3.13 11 王宝山 有限合伙人 84.90 2.84 2.88 12 崔美红 有限合伙人 79.80 2.67 2.63 13 崔心娥 有限合伙人

34、 70.40 2.36 2.25 14 郑坤 有限合伙人 57.50 1.93 1.88 15 王玉华 有限合伙人 57.50 1.93 1.88 16 刘海燕 有限合伙人 57.50 1.93 1.88 17 戴国香 有限合伙人 57.50 1.93 1.88 18 孙彩云 有限合伙人 54.00 1.81 1.88 19 崔锡贤 有限合伙人 54.00 1.81 1.88 20 何文贤 有限合伙人 50.30 1.69 1.63 21 刘金龙 有限合伙人 48.90 1.64 1.63 22 樊国华 有限合伙人 44.60 1.49 1.50 23 孙德斌 有限合伙人 39.50 1.32

35、 1.25 24 陈学霞 有限合伙人 37.40 1.25 1.25 25 孙金林 有限合伙人 36.00 1.21 1.25 26 于家海 有限合伙人 36.00 1.21 1.25 27 崔保贤 有限合伙人 28.80 0.97 1.00 28 王学良 有限合伙人 28.80 0.97 1.00 29 王建伟 有限合伙人 28.80 0.97 1.00 30 刘明海 有限合伙人 28.80 0.97 1.00 31 赵秀云 有限合伙人 28.80 0.97 1.00 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额（万认缴出资额（万元）元）

36、 出资比例 （出资比例 （%） 财产份额比例财产份额比例（%） 32 付传锁 有限合伙人 28.80 0.97 1.00 33 张建平 有限合伙人 28.80 0.97 1.00 34 崔新秀 有限合伙人 25.20 0.84 0.88 35 张清松 有限合伙人 21.50 0.72 0.63 36 王永涛 有限合伙人 18.00 0.60 0.63 37 王宝增 有限合伙人 18.00 0.60 0.63 38 王海萍 有限合伙人 18.00 0.60 0.63 39 侯样利 有限合伙人 18.00 0.60 0.63 40 孙秀林 有限合伙人 18.00 0.60 0.63 41 何乃晓

37、有限合伙人 18.00 0.60 0.63 42 杨倩 有限合伙人 18.00 0.60 0.63 43 于仕龙 有限合伙人 12.90 0.43 0.38 44 张树杰 有限合伙人 12.90 0.43 0.38 45 卜朋林 有限合伙人 10.80 0.36 0.38 46 王晓明 有限合伙人 10.80 0.36 0.38 合计合计 2,985.00 100.00 100.00 2、钜鑫投资 本次发行前，钜鑫投资持有公司 260 万股股份，占公司本次发行上市前总股本的 2.63%，其基本情况如下： 企业名称企业名称 寿光钜鑫投资中心（有限合伙） 成立日期成立日期 2017 年 8 月 2

38、2 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 崔月青 注册地及主要生注册地及主要生产经营地产经营地 寿光市南环路南侧（农圣街 3510 号） 经营范围经营范围 以企业自有资金对股权进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务主营业务 以企业自有资金对股权进行投资 截至本上市公告书出具之日，钜鑫投资的合伙人份额情况如下： 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资认缴出资额（万元）额（万元） 出资

39、比例出资比例（%） 财产份额比例财产份额比例（%） 1 崔月青 普通合伙人 234.00 25.00 25.00 2 崔心迎 有限合伙人 72.00 7.69 7.69 3 付忠祥 有限合伙人 36.00 3.85 3.85 4 付秋贞 有限合伙人 28.80 3.08 3.08 5 桑敬敬 有限合伙人 28.80 3.08 3.08 6 李杰 有限合伙人 21.60 2.31 2.31 7 刘伟伟 有限合伙人 18.00 1.92 1.92 8 任晓波 有限合伙人 18.00 1.92 1.92 9 安珊珊 有限合伙人 18.00 1.92 1.92 10 杨建明 有限合伙人 18.00 1

40、.92 1.92 11 朱鹏 有限合伙人 18.00 1.92 1.92 12 袁强 有限合伙人 18.00 1.92 1.92 13 王好明 有限合伙人 18.00 1.92 1.92 14 胡瑞新 有限合伙人 18.00 1.92 1.92 15 付忠岩 有限合伙人 18.00 1.92 1.92 16 张艳玲 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 17 冯秀梅 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 18 陈静 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 19 崔心欣 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 20 刘文华 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 21 张

41、小青 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 22 吴学伟 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 23 张萌 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 24 朱辉 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 25 朱培旭 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 26 苏红英 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 27 徐祥祥 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 28 李金芳 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 29 葛志强 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 30 崔晓婷 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 31 崔心成 有限合伙人 10.

42、80 1.15 1.15 32 武京丽 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资认缴出资额（万元）额（万元） 出资比例出资比例（%） 财产份额比例财产份额比例（%） 33 张春 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 34 李军 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 35 马波祥 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 36 李帅 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 37 隋艳艳 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 38 许桂芬 有限合伙人 10.80 1.15 1

43、.15 39 刘海凤 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 40 李效水 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 41 张慧超 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 42 李焕明 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 43 董通盟 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 44 李文博 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 45 刘桂娟 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 46 王明岳 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 47 李军亮 有限合伙人 10.80 1.15 1.15 48 崔秀真 有限合伙人 7.20 0.77 0.77 合计合计 93

44、6.00 100.00 100.00 （三）对自然人的激励 2018年10月24日，玉马有限召开股东会，同意玉马有限注册资本由8,510万元变更为8,890万元，新增注册资本380万元，其中钰鑫投资以货币方式认缴出资150万元，崔贵贤以货币方式认缴出资100万元，李其忠以货币方式认缴出资100万元，梁金桓以货币方式认缴出资20万元，纪荣刚以货币方式认缴出资10万元。 同日， 崔贵贤、 李其忠、 梁金桓、 纪荣刚与玉马有限及钰鑫投资、 钜鑫投资、孙承志、 崔月青、 保丰投资签订了 关于山东玉马遮阳技术有限公司之增资协议 ，约定崔贵贤、 梁金桓、 纪荣刚及钰鑫投资以4.3元/1元注册资本的价格向玉

45、马有限增资合计1,204万元，其中280万元计入注册资本，924万元计入资本公积；李其忠以6元/1元注册资本的价格向玉马有限增资600万元，其中100万元计入注册资本，500万元计入资本公积。 2019年5月30日，公司召开2019年第一次临时股东大会，同意公司注册资本山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 由8,890万元变更为9,000万元，新增注册资本110万元，其中国兴萍以货币方式认缴出资60万元，杨金玉以货币方式认缴出资20万元，范英杰以货币方式认缴出资20万元，刘晓伟以货币方式认缴出资10万元。 同日，国兴萍、杨金玉、范英杰、刘晓伟与公司及孙承志、崔月青、保丰投资、钰鑫投资、钜鑫

46、投资、崔贵贤、梁金桓、纪荣刚、李其忠签订关于山东玉马遮阳科技股份有限公司之增资协议，约定国兴萍、杨金玉、范英杰、刘晓伟按照6元/股的价格向玉马遮阳进行增资合计660万元，其中110万元计入注册资本，550万元计入资本公积。 （四）相关股份锁定安排 钜鑫投资、钰鑫投资、崔贵贤在本次发行前就所持股份做出了锁定三十六个月的承诺，锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所等监管部门的有关规定、 规则和要求执行。 梁金桓、纪荣刚、国兴萍、杨金玉、范英杰、刘晓伟在本次发行前就所持股份做出了锁定十二个月的承诺，锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的

47、法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定、规则和要求执行。 五、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前公司股份总数为 98,760,000 股，本次发行人民币普通股32,920,000 股，本次发行股份占发行后股份总数的 25%，本次发行前后公司的股本结构如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量（股）数量（股） 占比占比 数量（股）数量（股） 占比占比 一、限售流通股一、限售流通股 孙承志 35,000,000 35.44 35,000,000 26.58 自上市之日起锁定 36 个月 保丰投资 26,000,0

48、00 26.33 26,000,000 19.74 自上市之日起锁定 36 个月 崔月青 15,000,000 15.19 15,000,000 11.39 自上市之日起锁定 36 个月 钰鑫投资 8,000,000 8.10 8,000,000 6.08 自上市之日起锁定 36 个月 山东玉马遮阳科技股份有限公司 上市公告书 浩金致同 3,330,000 3.37 3,330,000 2.53 自上市之日起锁定 12 个月 浩金致信 3,330,000 3.37 3,330,000 2.53 自上市之日起锁定 12 个月 钜鑫投资 2,600,000 2.63 2,600,000 1.97

49、自上市之日起锁定 36 个月 永合金丰 2,100,000 2.13 2,100,000 1.59 自上市之日起锁定 12 个月 崔贵贤 1,000,000 1.01 1,000,000 0.76 自上市之日起锁定 36 个月 李其忠 1,000,000 1.01 1,000,000 0.76 自上市之日起锁定 12 个月 国兴萍 600,000 0.61 600,000 0.46 自上市之日起锁定 36 个月 杨金玉 200,000 0.20 200,000 0.15 自上市之日起锁定 12 个月 范英杰 200,000 0.20 200,000 0.15 自上市之日起锁定 12 个月 梁金

50、桓 200,000 0.20 200,000 0.15 自上市之日起锁定 12 个月 纪荣刚 100,000 0.10 100,000 0.08 自上市之日起锁定 12 个月 刘晓伟 100,000 0.10 100,000 0.08 自上市之日起锁定 12 个月 网下比例限售股份 - - 1,696,682 1.29 自上市之日起锁定 6 个月 小计小计 98,760,000 100.00 100,456,682 76.29 - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售期股份 - - 31,223,318 23.71 无限售期限 小计小计 - - 31,223,318 23.71 - 合计合