德迈仕：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

《德迈仕：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《德迈仕：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（52页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-1 大连德迈仕精密科技股份有限公司大连德迈仕精密科技股份有限公司 DALIAN DEMAISHI PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD. （辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商） 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二二一年六月 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-2 特别提示特别提示 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“德迈仕”、“精密科技”、“本公司”、“公司”或“

2、发行人”）股票将于 2021 年 6 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广

3、大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （） 、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（） 、 证券日报网 （） 的本公司招股说明书 “风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、新股上市初期的投资风险特别提示二、新股上市初期的投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （

4、一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、 跌幅限制比例为 36%， 之大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-4 后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）（二）A A 股流通股数量较少股流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月， 本次发行后公司无限售条件的 A 股

5、流通股数量为 36,359,728 股，占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的（三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票自上市首日起即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证

6、其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必详细阅读招股说明书之“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 公司主要产品为精密轴及精密切削件，其下游领域主要是汽车零部件行业。下游行业的需求和宏观经济的相关性较大， 国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和消费需求的变化，将对汽车精密零部件的生产和销售带来影响。若大连德迈仕精密科技股份

7、有限公司 上市公告书 1-1-5 宏观经济持续恶化， 经济出现衰退， 公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将对公司生产经营产生不利影响。 （二）市场竞争加剧的风险（二）市场竞争加剧的风险 经过多年的发展，公司经营规模不断扩大，市场影响力不断提升。虽然公司在客户资源、研发能力、生产技术和规模生产管理、质量控制等方面具有竞争优势，但受制于市场竞争、资金、技术等因素的影响，公司在扩大产品生产规模和优化产品结构等方面受到一定的制约。近几年，受汽车行业景气度下降及国六标准实施的影响，汽车零部件行业竞争加剧，加上新能源汽车产业规模的扩大，各汽车零部件企业也加大对新能源产品的竞争。 因此， 若公司不能持

8、续在客户开拓、产品研发、生产技术提升、规模生产、质量控制等方面保持优势，市场竞争地位将受到影响。 （三三）主要原材料价格波动的风险）主要原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为钢材，钢材在生产成本中所占比重较大。报告期内，公司采购钢材的平均价格为 11,160 元/吨、10,890 元/吨和 11,015 元/吨；钢材价格变动是公司生产成本变化的主要因素之一。报告期内，随着公司销售收入的增加，钢材实际消耗量也逐年增加。如果未来钢材价格持续大幅波动，将直接影响公司的生产成本和毛利率，公司的产品价格如不能及时相应调整，对公司的盈利水平会带来不利影响。 （四）产品价格下降风险（四）产品价格下

9、降风险 汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例， 通常在新产品供货后存在一定年限内的价格年降。报告期各期，公司汽车零部件产品价格年降对当期收入的影响分别为 721.81 万元、 624.67 万元和 628.74 万元， 相应减少了当期利润； 此外，公司存在个别老产品多次年降后不盈利的情况。 如果公司成本控制水平未能同步提高，以及新产品订单量不及预期，公司业绩将受到产品价格下降带来的不利影响。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-6 （五）汽车行业产销量下滑的风险（五）汽车行业产销量下滑的风险 2018 年， 受全球经济影响， 中国汽车产销量近年来首次出现下滑， 同比分别下降

10、4.16%和 3.58%；2019 年，中国汽车产销量同比分别下降 7.51%和 8.23%。汽车行业产销量的下滑对汽车零部件行业带来较大影响，导致公司 2019 年的经营业绩出现一定下滑。如果未来汽车行业仍呈现产销量下滑的趋势，公司订单需求将可能面临波动的情况，将给公司的生产经营带来负面影响。 （六）主要客户经营情况变化风险（六）主要客户经营情况变化风险 受全球经济影响，汽车行业景气度自 2018 年以来有所下降，汽车整车制造企业、 汽车零部件生产企业均面临了经营上的考验。 2020 年上半年，新冠肺炎疫情蔓延， 全球汽车行业的整体情况受到影响， 如公司前五大客户之一舍弗勒 2020年上半年

11、亏损 3.53 亿欧元。如果公司主要客户经营情况出现恶化，将会影响公司的订单情况，进而对公司的经营业绩带来不利的影响。 （七）主要客户需求缩减导致收入下滑的风险（七）主要客户需求缩减导致收入下滑的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售收入分别为 22,494.97 万元、20,891.72万元和 24,539.78 万元，2019 年较 2018 年出现了一定下滑。汽车行业产销量下滑导致主要客户的需求减少，如果未来主要客户的需求仍继续出现缩减的情况，将会给公司带来收入下滑的风险。 （八）客户开拓和客户流失风险（八）客户开拓和客户流失风险 经过多年的发展，公司积累了丰富的优质客户资源，客户大多为

12、全球知名的大型汽车零部件龙头企业。 优质的客户资源一方面为公司提供了长期稳定的订单和现金流；另一方面进一步提升了公司的市场开拓能力，有利于公司新产品的开发和销售。报告期内，公司新产品的收入分别为 7,451.40 万元、5,778.35 万元和5,962.57 万元。受汽车市场景气度的影响，公司 2019 年新产品的收入较上年有所下降。如果未来公司在产品质量、客户服务等方面不能满足客户的要求，公司将面临客户开拓及客户流失的风险。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-7 （九）新冠疫情的影响风险（九）新冠疫情的影响风险 受新冠疫情影响，公司 2020 年春节后复工时间延迟，202

13、0 年 3 月起受国外疫情影响，公司部分国外客户订单延迟发货；2020 年 1-6 月,公司营业收入相对去年同期下降了 2.09%。虽然 2020 年公司营业收入较上年有所增长，但全球范围内的疫情还未消退，国内疫情也在一定时间内存在复发的风险，若全球疫情导致隔离管控措施长期持续，将对全球汽车行业的发展带来负面影响，进而对公司的生产经营带来不利的影响。 （十）新能源汽车零部件收入占比低的风险（十）新能源汽车零部件收入占比低的风险 随着全球新能源汽车的快速发展， 未来汽车行业的动力来源由传统能源向新能源发展的趋势逐渐明朗。基于此，公司用于传统燃油动力系统的部分产品的市场需求可能会出现下降，而用于视

14、窗系统、车身及底盘系统等方面的产品将与新能源汽车的发展保持一致。2020 年，公司新能源汽车零部件产生的销售收入为1,091.50 万元，收入占比仅 2.47%。如果公司未来新能源产品收入不能与新能源汽车的发展趋势同步，将会在未来的市场竞争中处于劣势。 （十一）国六标准的影响风险（十一）国六标准的影响风险 2016 年 12 月 23 日，环境保护部、国家质检总局发布轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段），自 2020 年 7 月 1 日起实施。2020 年 5月 13 日， 国家有关部门将轻型汽车国六排放标准过渡期截止日期由 2020 年 7 月1 日前调整为 2021 年 1 月

15、 1 日前。由于国六标准主要是针对发动机排放标准的提高，因此从产品类别来讲，国六标准的实施仅涉及公司一部分动力系统零部件产品，不涉及车身及底盘系统零部件和视窗系统零部件。随着国六标准的陆续实施，公司对客户销售的国五标准产品将会逐步被国六标准产品所替代。公司已经具备生产高精度高品质国六标准动力系统零部件的生产能力和技术储备， 报告期内，公司国六标准产品收入分别为 663.44 万元、2,459.18 万元和 3,646.79 万元。如果未来公司在国六标准产品的客户开拓、产品研发、技术提升等方面不能持续保持优势，将面临市场竞争中失败的风险。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-8

16、（十二）商誉减值的风险（十二）商誉减值的风险 2018 年 10 月，公司收购了参股子公司金华德 77.5%股权。截至 2020 年 12月 31 日，公司因本次收购确认的商誉金额为 5,074.41 万元。金华德 2018 年净利润较 2017 年增长 37.45%；2019 年净利润较 2018 年增长 13.7%；2020 年净利润较 2019 年增长 33.53%，金华德在报告期内不存在业绩下滑情形。但若金华德未来经营中不能较好地实现收益，则收购金华德所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。此外，公司作为金华德的客户之一，双方基于公允的价格进行交易。报告期内，金华

17、德对公司的产品销售收入占金华德产品销售收入总额的比例约为 26.86%40.72%，公司的采购规模对金华德的经营业绩存在一定影响。 （十三）募集资金投资项目的实施风险（十三）募集资金投资项目的实施风险 本次募集资金投资项目的可行性分析基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司研发优势做出， 尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，确认公司募投项目的收益良好、项目可行，但由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果出现对公司产品销售不利的因素，将会对项目的投资回报和预期收益产生不利影响。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-9 第二节第二节 股票上市情况股票上

18、市情况 一、一、股票注册及上市审核情况股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ”） 、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（以下简称“创业板首发注册管理办法”）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会（二）中国证监会同

19、意同意注册的决定及其主要内容注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会 关于同意大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 （证监许可2021 1356 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的

20、决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021577 号）同意，本公司发行的人民币普大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-10 通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“德迈仕”，证券代码为“301007”。本次公开发行 38,340,000 股股票，其中 36,359,728 股将于 2021 年6 月 16 日起上市交易，其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、本所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、二、公司股票上市的相关信息公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易

21、所创业板 （二）上市时间：2021 年 6 月 16 日 （三）股票简称：德迈仕 （四）股票代码：301007 （五）本次公开发行后的总股本：15,334 万股 （六）本次公开发行的股票数量：3,834 万股，其中公开发行新股数量 3,834万股，公司股东发售股份数量 0 股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：36,359,728 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：116,980,272 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十

22、一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称 “网上发行” ）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-11 配股票数量的 10% （向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市

23、交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为1,980,272 股，占网下发行总量的 10.03%，占本次公开发行股票总量的 5.17%。 （十三）公司股份可上市交易日期 类别类别 股东名称股东名称 发行后股本结构发行后股本结构 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 股数（股）股数（股） 占比占比 首次公开发行前已发行股份 大连德迈仕投资有限公司 25,650,000 16.73% 2024 年 6 月 16 日 何建平 462,000 0.30% 2024 年 6 月 16 日 昝爱

24、军 10,000,000 6.52% 2022 年 6 月 16 日 远东运通基金管理（大连）有限公司 7,500,000 4.89% 2022 年 6 月 16 日 陈平泽 7,000,000 4.57% 2022 年 6 月 16 日 深圳市狐秀创业投资合伙企业（有限合伙） 6,250,000 4.08% 2022 年 6 月 16 日 苏州九思股权投资企业（有限合伙） 5,600,000 3.65% 2022 年 6 月 16 日 重庆东证怀新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,035,000 3.28% 2022 年 6 月 16 日 姚伟旋 4,827,000 3.15% 2022

25、 年 6 月 16 日 谷宇恒 4,525,000 2.95% 2022 年 6 月 16 日 陈言 4,416,000 2.88% 2022 年 6 月 16 日 发行前其他股东 33,735,000 22.00% 2022 年 6 月 16 日 小计小计 115,000,000 75.00% - 首次公开发行网上网下发行股份 网上发行股份 18,594,000 12.13% 2021 年 6 月 16 日 网下发行股份 （无限售） 17,765,728 11.59% 2021 年 6 月 16 日 网下发行股份 （限售） 1,980,272 1.29% 2021 年 12 月 16 日 大

26、连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-12 小计小计 38,340,000 25.00% - 合计合计 153,340,000 100.00% - 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：华创证券有限责任公司 三、三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）2.1.2 条款第一项上市标准， “发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项

27、：（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 发行人为境内企业且不存在表决权差异安排， 2019 年度、2020 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为3,070.69 万元、4,687.73 万元，合计为 7,758.42 万元。因此，发行人能够满足所选择的上市标准。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-13 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称中文名称 大连德迈仕精密科技股份有限公司 英文名称英文名称 Dalian Demaishi

28、 Precision Technology Co.,Ltd. 本次发行前注册资本本次发行前注册资本 11,500 万元 法定代表人法定代表人 何建平 住所住所 辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号 经营范围经营范围 精密微型轴、精密零件开发；精密微型轴、精密零件加工；机械制造；精密测量（涉及行政许可的须凭许可证经营） ；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营） ；房屋出租；模治具销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 ） 主营业务主营业务 精密轴及精密切削件的研发、生产和销售 所属行业所属行业 根据证监会公告20123

29、1 号上市公司行业分类指引 ，公司所处行业为汽车零部件及配件制造业（C3660） ；从生产工艺来看，为金属制品业（C33） 。 联系电话联系电话 0411-62187998-2066 传真号码传真号码 0411-62187955 互联网地址互联网地址 http:/www.cdms- 电子信箱电子信箱 cdmscdms- 董事会秘书董事会秘书 孙百芸 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况债券的情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下： 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1

30、-1-14 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持直接持股数股数 (万万股股) 间接持间接持股数股数注注 (万万股股) 合计持合计持股数量股数量 (万股万股) 占发行占发行前总股前总股本比例本比例 持有持有债券债券情况情况 1 何建平 董事长、总经理 2018.10.11-2021.10.10 46.20 1,282.50 1,328.70 11.55% 无 2 李 健 董事、副总经理、财务总监、 2018.10.11-2021.10.10 0.00 128.25 128.25 1.12% 无 3 骆波阳 董事、副总经理 2018.10.11-2021.10.10 0.

31、00 179.55 179.55 1.56% 无 4 董晓昆 董事、副总经理 2018.10.11-2021.10.10 0.00 179.55 179.55 1.56% 无 5 孙百芸 董事、副总经理、董事会秘书 2018.11.19-2021.10.10 0.00 128.25 128.25 1.12% 无 6 姚伟旋 董事 2018.10.11-2021.10.10 482.70 80.00 562.70 4.89% 无 7 何天军 董事 2018.10.11-2021.10.10 0.00 225.00 225.00 1.96% 无 8 张 学 独立董事 2018.10.11-2021

32、.10.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 无 9 周 颖 独立董事 2019.08.08-2021.10.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 无 10 高文晓 独立董事 2018.10.11-2021.10.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 无 11 马金城 独立董事 2018.10.11-2021.10.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 无 12 张洪武 监事会主席 2018.10.11-2021.10.10 0.00 128.25 128.25 1.12% 无 13 林 琳 监事 2018.10.11-2021.10.10 0.00 0

33、.00 0.00 0.00% 无 14 周文君 监事 2018.10.11-2021.10.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 无 注：1、本次发行前，何建平通过大连德迈仕投资有限公司间接持有发行人股票1,282.50万股；2、本次发行前，李健通过大连德迈仕投资有限公司间接持有发行人股票128.25万股；3、本次发行前，骆波阳通过大连德迈仕投资有限公司间接持有发行人股票179.55万股；4、本次发行前，董晓昆通过大连德迈仕投资有限公司间接持有发行人股票179.55万股；5、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-15 发行前，孙百芸通过大连德迈仕投资有限公司间接持有

34、发行人股票128.25万股；6、本次发行前，姚伟旋通过苏州九思股权投资企业（有限合伙）间接持有发行人股票80.00万股；7、本次发行前，何天军通过远东运通基金管理（大连）有限公司间接持有发行人股票225.00万股；8、本次发行前，张洪武通过大连德迈仕投资有限公司间接持有发行人股票128.25万股。 三、控股股东、实际控制人情况三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人情况（一）控股股东、实际控制人情况 1 1、控股股东情况控股股东情况 截至本上市公告书签署日，德迈仕投资持有公司 2,565 万股，持股比例为16.73%，系公司第一大股东，其基本情况如下： 公司名称 大连德迈仕投资

35、有限公司 成立时间 2012 年 1 月 13 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 注册地和主要生产经营地 辽宁省大连市旅顺口区兴港路 39 号 3 层 2 号 股东构成 何建平持股 50%、董晓昆持股 7%、骆波阳持股 7%、杨国春持股 5.5%、徐绍康持股 5.5%、李健持股 5%、穆丹持股 5%、 孙百芸持股 5%、 张洪武持股 5%、 任鹏持股 5% 主营业务 投资 与公司主营业务的关系 无同业竞争关系 财务状况（已经大连金城会计师事务所有限公司审计） 项目项目 2020 年年 12 月月 31日日/ /2020 年年2019 年年 12 月月 31 日日/ /

36、2019 年度年度 总资产（万元） 8,341.73 7,418.55 净资产（万元） 6,495.18 5,371.40 净利润（万元） 1,123.78 768.24 2 2、实际控制人情况实际控制人情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-16 公司实际控制人为何建平，何建平担任公司董事长、总经理、法定代表人，其持有德迈仕投资 50%股权， 并担任德迈仕投资法定代表人兼执行董事， 直接持有公司 46.20 万股，持股比例为 0.30%。何建平合计控制发行人 17.03%的股份。 何建平，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。19

37、89 年 7 月至 2001 年 6 月，曾先后就职于黑龙江大型模具制造中心、 齐齐哈尔第二机床集团、 北京航天科技院宇联公司。 2001 年 8 月至 2007年 2 月，任厦门美丰科特企业管理咨询有限公司副总经理；2009 年 7 月至 2011年 12 月，任大连大显控股股份有限公司董事、总经理；2009 年 9 月至 2017 年10 月，任大连中岛精管有限公司董事；2011 年 2 月至 2016 年 3 月，任大连金华德精密轴有限公司董事长、总经理，2016 年 3 月至 2017 年 10 月，任大连金华德精密轴有限公司董事长，2017 年 10 月至 2018 年 10 月，任

38、大连金华德精密轴有限公司董事，2018 年 10 月至 2019 年 8 月，任大连金华德精密轴有限公司执行董事，2019 年 8 月至今，任大连金华德精密轴有限公司执行董事、总经理；2012 年 1 月至 2017 年 9 月，任大连德迈仕投资有限公司执行董事、总经理，2017 年 9 月至今，任大连德迈仕投资有限公司执行董事；2013 年 1 月至今，任吉林省国华物流集团有限公司董事；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任大连德欣精密制造有限公司董事长、总经理，2017 年 3 月至今，任大连德欣精密制造有限公司执行董事；2007 年 3 月至今，历任本公司总经理助理、总经理、

39、董事、董事长。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-17 （二） 本次发行后与控股股东、 实际控制人的股权结构控制关系二） 本次发行后与控股股东、 实际控制人的股权结构控制关系图图 四、四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排权激励计划及相关安排 截至本上市公告书签署日， 公司不存在已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。 五、本次发行前后的股本情况五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司股本总额为 11,500 万股，本次公开发行股份 3,834 万股，均为公开发行的新股，公

40、司原有股东不公开发售股份。本次发行的股份占发行后总股本的比例为 25%。发行人发行前后的股本结构如下： 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 限售限售 期限期限 股数（股）股数（股） 占比（占比（%） 股数（股）股数（股） 占比（占比（%） 一、限售流通股一、限售流通股 大连德迈仕投资有限公司 25,650,000 22.30% 25,650,000 16.73% 自上市之日起36 个月 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-18 六、本次六、本次发行后公司前十名股东发行后公司前十名股东持股持股情况情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东户

41、数为 45,058 户，其中持股数量前10 名股东的持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 何建平 462,000 0.40% 462,000 0.30% 自上市之日起36 个月 昝爱军 10,000,000 8.70% 10,000,000 6.52% 自上市之日起12 个月 远东运通基金管理（大连）有限公司 7,500,000 6.52% 7,500,000 4.89% 自上市之日起12 个月 陈平泽 7,000,000 6.09% 7,000,000 4.57% 自上市之日起12 个月 深圳市狐秀创业投资合伙企业（有

42、限合伙） 6,250,000 5.43% 6,250,000 4.08% 自上市之日起12 个月 苏州九思股权投资企业 (有限合伙) 5,600,000 4.87% 5,600,000 3.65% 自上市之日起12 个月 重庆东证怀新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,035,000 4.38% 5,035,000 3.28% 自上市之日起12 个月 姚伟旋 4,827,000 4.20% 4,827,000 3.15% 自上市之日起12 个月 谷宇恒 4,525,000 3.93% 4,525,000 2.95% 自上市之日起12 个月 陈 言 4,416,000 3.84% 4,416,

43、000 2.88% 自上市之日起12 个月 发行前其他股东 33,735,000 29.33% 33,735,000 22.00% 自上市之日起12 个月 网下限售股份 1,980,272 1.29% 自上市之日起6 个月 小计小计 115,000,000 100.00% 116,980,272 76.29% - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售期股份 - - 36,359,728 23.71% - 小计小计 - - 36,359,728 23.71% - 合计合计 115,000,000 100.00% 153,340,000 100.00% - 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市

44、公告书 1-1-19 1 大连德迈仕投资有限公司 25,650,000 16.73% 自上市之日起36 个月 2 昝爱军 10,000,000 6.52% 自上市之日起12 个月 3 远东运通基金管理（大连）有限公司 7,500,000 4.89% 自上市之日起12 个月 4 陈平泽 7,000,000 4.57% 自上市之日起12 个月 5 深圳市狐秀创业投资合伙企业（有限合伙） 6,250,000 4.08% 自上市之日起12 个月 6 苏州九思股权投资企业（有限合伙） 5,600,000 3.65% 自上市之日起12 个月 7 重庆东证怀新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,035,0

45、00 3.28% 自上市之日起12 个月 8 姚伟旋 4,827,000 3.15% 自上市之日起12 个月 9 谷宇恒 4,525,000 2.95% 自上市之日起12 个月 10 陈 言 4,416,000 2.88% 自上市之日起12 个月 合计合计 80,803,000 52.70% - 七、战略投资者配售情况七、战略投资者配售情况 本次发行未安排战略配售。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-20 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、首次公开发行股票数量一、首次公开发行股票数量 公司本次发行总股数为 3,834 万股，占发行后总股本的比例为 25%。全部为公开

46、发行新股，不安排老股转让。 二、发行价格二、发行价格 本次发行价格为 5.29 元/股。 三、每股面值三、每股面值 本次发行股票每股面值为 1 元。 四、发行市盈率四、发行市盈率 1、12.98 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 2、11.99 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 3、17.30 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于

47、母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； 4、15.98 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 五、发行市净率五、发行市净率 对应的市净率为 1.50 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-21 六、发行方式及认购情况六、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行不向战略投资者定向配售。 最终战

48、略配售数量与初始战略配售数量的差额191.70万股回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为2,741.40万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1,092.60万股，占本次发行数量的28.50%。 根据 大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,596.46646 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的20% （即766.80万股） 由网下回拨至网上。 回拨后， 网下最终发行数量为1,974.60万股，占本次发行总量的 51.5

49、0%；网上最终发行数量为 1,859.40 万股，占本次发行总量 48.50%。 回拨后本次网上发行中签率为 0.0177337377%， 有效申购倍数为 5,638.96916 倍。 根据 大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 ， 本次网上投资者缴款认购18,568,100股， 放弃认购数量为 25,900股，网下投资者缴款认购 19,746,000 股，放弃认购数量为 0 股。网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 25,900 股，包销金额为 137,011.00 元，包销股份数量占本次发行总数

50、量的比例为 0.07%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 20,281.86 万元，扣除发行费用后募集资金净额16,702.43 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 8 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字2021 大连德迈仕精密科技股份有限公司 上市公告书 1-1-22 000405 号大连德迈仕精密科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）3,834万股后实收股本的验资报告。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用八、发行费用总额及明细构成