东鹏饮料：东鹏饮料首次公开发行股票发行安排及初步询价公告.PDF

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1、1 东鹏饮料（集团）股份有限公司东鹏饮料（集团）股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示特别提示 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“东鹏饮料” 、 “发行人”或“公司” ）根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“ 管理办法 ” ） 、 首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 173 号） 、 首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 业务规范 ” ） 、 首次公开发行股票配售细则 （中证协发2018142 号） 、

2、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 投资者管理细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发201840 号）（以下简称“ 网上发行实施细则 ” ）及上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号） （以下简称“ 网下发行实施细则 ” ）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所” ）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台” ）进行，请网下投资者认真阅读本公 告 。 关 于 初 步 询 价 和 网 下 申 购 的 详 细 内 容 ， 请 查 阅

3、上 交 所 网 站（http:/）公布的网下发行实施细则等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、弃购股份处理等环节，具体内容如下： 1、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在 2021 年年 5 月月 17 日日（T 日）日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为同为 2021 年年 5 月月 17 日日（T 日） ，其中，网下申购时间为日） ，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购，网上申购时间为时间为 9:30-11

4、:30，13:00-15:00。 2、市值要求：参与本次发行初、市值要求：参与本次发行初步询价的步询价的通过公开募集方式设立的证券投资通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金，在基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金，在 2021年年 5 月月 7 日（日（T-6 日日，含当日）前，含当日）前 20 个交易日个交易日所持有上海市场非限售所持有上海市场非限售 A 股股股票股票2 和非限售存托凭证日均市值应不少于和非限售存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元（含）；其他参与本次发行的初万元（含）；其他参与本次发行的初步询价

5、网下投资者及其管理的配售对象步询价网下投资者及其管理的配售对象在在 2021 年年 5 月月 7 日（日（T-6 日日，含当日），含当日）前前20个交易日持有的个交易日持有的上海市场非限售上海市场非限售 A股股股票股票和非限售存托凭证和非限售存托凭证日均市值应为日均市值应为6,000 万元（含）以上；参与网上发行的投资者持有万元（含）以上；参与网上发行的投资者持有 1 万元以上（含万元以上（含 1 万元）万元）上上海市场非限售海市场非限售 A 股股票股股票和非限售存托凭证和非限售存托凭证市市值值，方可通过交易系统申购本次网方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。 参与网上发行的投资者持有市值按

6、其上发行的股票。 参与网上发行的投资者持有市值按其 2021 年年 5 月月 13 日 （日 （T-2 日日，含当日）前含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。个交易日的日均持有市值计算。 3、网下剔除比例规定：初步询价、网下剔除比例规定：初步询价结束后结束后，发行人和保荐机构（主承销商），发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下华泰联合证券有限责任公司（以下简称简称“华泰联合证券华泰联合证券”或或“保荐机构（主承销“保荐机构（主承销商） ” ）根据初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价商） ” ）根据初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售

7、对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台记录同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台记录为准）由晚到早的顺为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低

8、于相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参。剔除部分不得参与网下申购。与网下申购。 4、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。证券公司代其进行新股申购。 5、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。金规模。 6、获配投资者缴款与弃购股份处理：网、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据下投资者应根据东鹏饮料（集团）东鹏饮料（集团）股份有限公司股份有限公司

9、首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告”） ，） ，于于 2021 年年 5 月月 19 日（日（T+2日）日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在公告履行资金交收义务，确

10、保其资金账户在 2021 年年 5 月月 19 日（日（T+2 日）日）日终日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。定。 网下和网上投资者放弃认购网下和网上投资者放弃认购的的股份由股份由保荐机构保荐机构（主承销商）包销。（主承销商）包销。 3 7、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发本次公开发行数量的行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并时，保荐机构（主承销商）将中止本

11、次新股发行，并就中止发行的原就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十一、因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十一、中止发行情况” 。中止发行情况” 。 8、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。将违约情况报中国证券业协会备案。 投资者连续投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签但未足额

12、缴款的情形时，自结算次中签但未足额缴款的情形时，自结算参参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。券与可交换公司债券的次数合并计算。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规， 认真阅读本公告的各项

13、内容， 知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定， 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 估值及投资估值及投资风险提示风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。 1、根据中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”） 上市公司行业分类指引 （2

14、012 年修订） ，发行人隶属于酒、饮料和精制茶制造业（C15） ，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 2、发行人本次募投项目拟使用募集资金 173,192.68 万元，本次拟公开发行4 股票 4,001 万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 3、本次询价截止日为 2021 年 5 月 11 日（T-4 日） 。 4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交

15、报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 5、2020 年，发行人实现营业收入 495,850.26 万元，与 2019 年同期相比上升了 17.81%；归属于母公司股东的净利润 81,206.35 万元，与 2019 年同期相比上升了 42.32%； 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 80,491.17 万元， 与 2019 年同期相比上升了 35.22%

16、。 2020 年发行人营业收入与净利润较 2019年同期呈增长态势，一方面系发行人通过完善产品品类（500ml 金瓶产品持续受到市场好评） 、加强市场精耕及渠道体系建设、深化全国市场渗透、疫情期间借助行业风口并加速下沉渠道、不断推出新型促销活动、提升品牌形象及影响力等举措，带动发行人销量及收入持续增长；另一方面，受 2020 年疫情影响，发行人宣传推广支出占比有所下降，导致销售费用率有所下降，同时 2019 年股权激励计划实施导致同期管理费用高于 2020 年。 发行人 2021 年 1-3 月财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。2021 年 1-3 月实现营业收入 17

17、1,126.17 万元，与 2020 年同期相比上升了 83.37%；归属于母公司股东的净利润 34,188.95 万元，与 2020 年同期相比上升了 122.52%； 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 33,658.99万元，与 2020 年同期相比上升了 108.25%。发行人 2021 年 1-3 月收入、利润等业绩指标较去年同期有所增长主要系 500ml 金瓶良好的销售势头、 全国化战略的不断推进、春节档促销活动的加强以及渠道布局的不断深化等因素的驱动。 发行人预计 2021 年 1-6 月份实现营业收入 325,000.00 万元至 365,000.00 万元， 同比增

18、幅为 31.61%至 47.81%；预计 2021 年 1-6 月份实现归属于母公司所有者的净利润 57,000.00 万元至 72,000.00 万元，同比增幅为 29.16%至 63.15%；预5 计 2021 年 1-6 月份实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润56,500.00 万元至 71,500.00 万元，同比增幅为 26.27%至 59.79%。2021 年 1-6 月，发行人收入、 利润等业绩指标预计较去年同期有所增长， 主要系 500ml 金瓶销量快速提升， 发行人持续开拓全国市场以及不断加强渠道拓展和精细化管理。以上预测数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测

19、或承诺。 特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策，本慎报价，理性参与决策，本次发行存在上市后因发行人业绩波动导致股价下跌给新股投资者带来损失的风次发行存在上市后因发行人业绩波动导致股价下跌给新股投资者带来损失的风险。险。 重要提示重要提示 1、东鹏饮料首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股） （以下简称 “本次发行” ） 的申请已获中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ）证监许可20211572 号文核准。 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，东鹏饮料所属行业为“酒、饮料和精制

20、茶制造业（C15） ” 。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司。发行人股票简称为“东鹏饮料” ，股票代码为“605499” ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“707499” 。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发行” ）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价

21、及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统” ）进行。 3、本次公开发行股份为 40,010,000 股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次公开发行后总股本为400,010,000股， 本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例为10.00%。 本次网下初始发行数量为 28,007,000 股，占本次发行总量的 70.00%；网上6 初始发行数量为 12,003,000 股，占本次发行总量的 30.00%。网下和网上投资者网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。在申购时无需缴付

22、申购资金。 4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台（https:/ 年 5 月 10 日，T-5 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作， 开通办理上交所网下申购电子化平台 CA 证书，并使用该证书登录网下申购电子化平台参与本次发行的初步询价和网下申购。投资者应自行负责 CA 证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http:/）服务IPO 业务专栏IPO 规则及通知中的网下发行实施细则

23、 网下 IPO 系统用户手册_申购交易员分册等相关规定。 5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。 网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日 （即 2021 年 5 月 10 日， T-5日）的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 华泰联合证券已根据管理办法 业务规范等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排” 。 只有符合只有符合华泰联合证券华泰联合证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能及发行人确定的网下

24、投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的， 须自行承担一切由该行为引发的后果。 保荐机构 （主承销商） 将在申购平台中将其报价设定为无效，并在东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行公告 （以下简称“ 发行公告 ” ）中披露相关情况。 提请投资者注提请投资者注意，意，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核

25、查或其提供的材料不足以排除其存在诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将拒绝其将拒绝其参与初步询价及配售。参与初步询价及配售。 7 6、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2021 年 5 月 14 日（T-1 日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 5 月 13 日（T-2 日）刊登的东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告 。本次发行不举办现场推介会。 7、本次发行初步询价时间为本次发行初步询价时间

26、为 2021 年年 5 月月 11 日（日（T-4 日）日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。 8、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数， 且只能有一个报价， 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。 网下投资者可以多次提交报价记录， 但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。 综合考虑本次初步询价阶段网下初

27、始发行数量及华泰联合证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 50 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 50 万股的部分必须是 10 万股的整数倍， 且不超过 200 万股。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。 9、发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 5 月 14 日（T-1 日）刊登的发行公告中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。 10、本次网下申购的时间为 2021 年 5 月 17 日（T 日）的 9:30-15:0

28、0。 发行发行公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格， 申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。 网下投资者在网下投资者在 2021 年年 5 月月 17 日（日（T 日）日）参与网下申购时，无需为其管理的参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 T+2 日缴纳认购款。日

29、缴纳认购款。 11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。 8 12、本次网上申购日为 2021 年 5 月 17 日（T 日） 。可参与网上发行的投资者为：在 2021 年 5 月 13 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值符合网上发行实施细则所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上进行新股申购。网上投资者申购日（投资者申购日（T 日日

30、）申购无需缴纳申购款，）申购无需缴纳申购款，T+2 日日根据中根据中签结果缴纳签结果缴纳认购款。认购款。 特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排

31、请见本公告“七、本次发行回拨机制” 。 14、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则” 。 15、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告： （1）使用他人账户报价； （2）投资者之间协商报价； （3）同一投资者使用多个账户报价； （4）网上网下同时申购； （5）与发行人或承销商串通报价； （6）委托他人报价； （7）无真实申购意图进行人情报价； （8）故意压低或抬高价格； （9）提供有效报价但未参与申购； （10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价； （11）机构投资者未建立估值模型； （12）其他不独立、不客观、

32、不诚信的情形； 9 （13）不符合配售资格； （14）未按时足额缴付认购资金； （15）获配后未恪守持有期等相关承诺的； （16）中国证券业协会规定的其他情形。 16、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 17、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 5 月 7 日（T-6 日）登载于上交所网站（http:/）的东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书全文， 东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要同日刊登于上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报和证券日报 。 一一、本次发行的重要日期安

33、排、本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 2021 年 5 月 7 日（周五） 刊登发行安排及初步询价公告 招股意向书摘要等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-5 日 2021 年 5 月 10 日（周一） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00 前） T-4 日 2021 年 5 月 11 日（周二） 初步询价（通过申购平台） ，初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 T-3 日 2021 年 5 月 12 日（周三） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T

34、-2 日 2021 年 5 月 13 日（周四） 确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登网上路演公告 T-1 日 2021 年 5 月 14 日（周五） 刊登发行公告 投资风险特别公告 网上路演 T 日 2021 年 5 月 17 日（周一） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2021 年 5 月 18 日（周二） 刊登网上申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 10 日期日期 发行安排发行安

35、排 T+2 日 2021 年 5 月 19 日（周三） 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3 日 2021 年 5 月 20 日（周四） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2021 年 5 月 21 日（周五） 刊登发行结果公告 注：1、T 日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和、若本次发行

36、定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保保荐机构（主承销商）荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。次，本次发行申购日将顺延三周。 4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 二二、投资者参与网下询价的相关安排、投资者参与网下询价的相关安排 （一）一）参与网下询价的投资者标准参与网下询价的投资者标准 参与网下询价的投资者应符合证券发行与

37、承销管理办法 、 首次公开发行股票承销业务规范 、 首次公开发行股票配售细则以及首次公开发行股票网下投资者管理细则等法律、法规、规范性文件以及本公告的相关规定。参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件： 1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业

38、务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。 3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 4、监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。 5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即 2021 年年 5 月月 7 日日，T-6 日日（含当日） ）为基准日，通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险（含当日） ）为基准日，通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险11 基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初步询价的投资基金、社保基金投资管理人管理的社

39、会保障基金参与本次发行初步询价的投资者，在该基准日前者，在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股和非限股和非限售存托凭证日均市值应不少售存托凭证日均市值应不少于于 1,000 万元（含） 。其他参与本次发行的初步询价万元（含） 。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有个交易日（含基准日）所持有上海上海市场非限售市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应不少于股和非限售存托凭证日均市值应不少于 6,000 万元（含） 。市万元

40、（含） 。市值计算规则按照网下发行实施细则执行。值计算规则按照网下发行实施细则执行。 6、 网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。 7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司资产管理计划等，则须在 2021 年 5 月 10 日（T-5 日，当日 12:00 前）前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等） 。 8、

41、若配售对象属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金，须在 2021 年 5 月 10 日（T-5 日，当日 12:00 前）前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案， 并能提供登记备案证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等） 。 9、下列机构或人员将不得参与本次网下发行： （1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东

42、、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （2）保荐机构（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东，保荐机构（主承销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （3）保荐机构（主承销商）及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和12 其他员工； （4）第（1） 、 （2） 、 （3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （5）过

43、去 6 个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保荐机构（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。 （6） 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。 （7）按照业务规范 投资者管理细则 ，中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者。 （8） 法律、 法规和规范性文件规定的其他不能参与新股网下发行的投资者。 第（2） 、 （3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。 10、

44、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。资金规模。 11、保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将在初步询价将在初步询价及及配售前对投资者是否存在上述禁配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）

45、，如拒绝配合核查供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，格的，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。 投资者若参与投资者若参与东鹏饮料东鹏饮料询价，即视为其向发行人及询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。

46、如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 12、符合以上条件且在 2021 年 5 月 10 日（T-5 日）12:00 前在中国证券业协会完成注册且已开通 CA 证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。 （二）（二）网下投资者核查材料的提交网下投资者核查材料的提交 1、关联方核查材料的在线提交、关联方核查材料的在线提交 13 所有投资者必须于所有投资者必须于 2021 年年 5 月月 10 日日（T-5 日）日）12:00 前登录华泰联合证券前登录华泰联合证

47、券IPO 网下投资者核查系统（点击网下投资者核查系统（点击 IPO 网下投资者核查系统链接地址网下投资者核查系统链接地址https:/ 或登录华泰联合证券官方网或登录华泰联合证券官方网站（站（https:/） ，路径为） ，路径为“服务体系服务体系-股权承销股权承销-承销业务专区承销业务专区-IPO 申申购入口购入口-IPO 项项目目-东鹏饮料东鹏饮料”） （建议使用） （建议使用 Chrome 浏览器）录入信息并提交相关浏览器）录入信息并提交相关核查材料。核查材料。 投资者进入上述网页界面后，可以点击页面右上角的“登录/注册”操作进入网下投资者核查系统后， 提交核查资料。 建议参考建议参考“

48、登录登录/注册注册”按钮右边的按钮右边的“帮助帮助”链接查看链接查看 IPO 项目用户操作指引。项目用户操作指引。 如有问题请致电 0755-82726109、0755-82491018、0755-82492018 咨询。 1、需要提交的资料：承诺函；网下投资者关联方信息表承诺函；网下投资者关联方信息表。此外，除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供私募基金出资方信息表和私募基金私募基金出资方信息表和私募基金备案证明材料。备案证明材料。 2、系统递交方式 第一步：登陆系统（新用户请进行注册后登录） ，进入系统后方能录入

49、相关信息。若投资者忘记密码，可以通过“找回密码”按钮录入相关资料找回密码。 第二步：投资者登录后，选择“全部 IPO”-“东鹏饮料”，点击“申请”按钮。并按以下步骤操作： （1） 到达） 到达“承诺函承诺函”页面。页面。 请投资者仔细阅读相关内容， 若无异议， 则点击“我同意”进入下一步。投资者需要确认其自身或其管理的产品是否有属于私募基金的范畴，若有则需在此页面“是否需要私募基金出资方填报”处勾选。 （2）到达）到达“填写关联关系填写关联关系”页面。页面。有两种方式录入相关资料： 方式一：在页面右上方下载模板录入完整后上传文件，即可生成页面； 方式二：在页面直接填写，完成后点击下一步继续填写

50、其他资料。 （3）到达）到达“填写私募基金出资方填写私募基金出资方”页面。页面。所有拟参与本次发行的私募投资基金网下投资者，均应提交私募投资基金备案核查材料。本款所称私募投资基金，系指在中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金， 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司14 或者合伙企业。在中国证券业协会备案的配售对象中，归属于证券公司、基金管理公司、保险公司、期货公司及其子公司成立的私募基金产品亦需提供上述备案核查材料，上述私募基金产品包括但不限于：基金公司及其资产管理子公司一对多专户理财产品或一对一专户理财产品、 证券公司及其资产管理子公司