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1、襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 / 190 襄阳博亚精工装备股份有限公司襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 / 190 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李文喜、主管会计工作负责人康晓莉及会计机构负责人(会计主管人员)康晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）国家秘密泄露风险（一）国家秘密泄露风险 报告期内，特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源。公司已取得特种装备行业主管部门对从事特种装备配套零部件业务相关资格、备案、认证，在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致国家秘密泄露，进而可能对公司生产经营产生不利影响。 （二）发生重大质量问题的风险（二）发生重大质量问题的风险 公司板带成形加工精密装备及关键零部件产品广泛应用于钢铁、有色冶金行业的各生产环节，对最终产品金属板带的产品质量有着重要影响，若出现重大质量问题，将导致客户的生产
3、设备故障、设备性能不达标，从而引起最终产品质量缺陷， 客户可能要求公司进行维修或退换货， 严重时可能要求公司赔偿损失、终止与公司的后续合作。公司特种装备配套零部件产品是特种车辆等特种装备在严酷复杂的特殊环境中充分发挥机动和适应性能的基础，若出现重大质量问题，将严重影响特种车辆性能、降低环境生存能力，可能导致产品停产、召回，甚至停止订货等风险。 （三）客户集中度较高的风险（三）客户集中度较高的风险 我国钢铁、有色冶金行业及特种装备配套领域集中度较高的特点导致公司具有客户集中的特征。报告期内公司客户集中度较高，2020 年，公司前五名客户销售收入合计占营业收入比例为 58.71%。报告期内发行人收
4、入来源于钢铁、有色冶金行业市场及特种装备配套领域，其中钢铁、有色冶金行业市场主要集中在宝武集团、首钢集团、太钢集团、中冶集团等大型国有企业中，随着公司产品种类、应用和客户的不断拓展，客户集中度将会有所降低。 目前， 我国特种装备主要由中国兵器集团、 中国航天科工集团等装备总装单位及其下属单位制造生产，公司主要为主机厂和装备使用单位提供特种装备配套零部件。报告期内，公司主要客户系中国兵器集团下属单位及中国航天科工集团下属单位，这是我国特种装备配套领域的特有属性。公司与核心客户建立了长期紧密的合作关系，但如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化，或者现有主要客户需求出现较大不利变化，如订货量大幅下
5、降或延迟，将有可能对公司的经营业绩造成较大影响。 （四）新进入行业或领域融合不利风险（四）新进入行业或领域融合不利风险 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 / 190 公司在冶金板带成形加工领域实现了进口替代、成为了高端装备供应商，在特种装备配套领域成功配套多种装备、性能并得到充分验证，是公司在“特、精、专”的机械制造领域成功融合的有力证明；公司还将以目前已形成的核心技术体系为基础，向更多的“特、精、专”机械制造领域发展，公司目前已研制成功冲压精密装备并开展小批量加工业务，是公司在金属成形机床装备技术的延伸，主要面向汽车、家电、电子产品等行业的精密冲压件领域。公司在业务
6、扩张的过程中，存在对新进入行业或领域的认识在一段时期内不够深入透彻而造成新业务与产业融合不利、使得该业务在一段时间内不能盈利的风险。 （五）公司产品毛利率波动风险（五）公司产品毛利率波动风险 报告期内公司产品定位高端，相关技术参数已达到国际及国内先进水平。公司毛利率较高，在产品性能和技术指标达到同类外资品牌设备时，一般会以同类外资品牌设备价格的 60%至 80%作为其定价依据。但如果后续有更多国内厂商技术水平达到外资品牌及公司产品标准并持续降价，而公司产品无法保持持续的升级换代，则公司存在市场份额下降、毛利率及经营业绩下滑的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 840
7、0 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 / 190 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 31 第六节 股份变动及股东情况 . 48 第七节 优先股相关情况 . 54 第八节 可转换公司债券相关情况 . 55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第十节 公司治理 . 64 第
8、十一节 公司债券相关情况 . 70 第十二节 财务报告 . 71 第十三节 备查文件目录 . 190 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 / 190 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/博亚精工/股份公司 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司 博亚有限/有限公司 指 襄樊市博亚机械有限公司 振本传动 指 襄阳振本传动设备有限公司 精工机器 指 襄阳博亚精工机器有限公司 湖北书豪 指 湖北书豪智能科技有限公司 西安智安 指 西安智安博科技有限公司，曾用名西安智安泊车科技有限公司 湖北京泰 指 湖北京泰注成汽车零部件制造有限公司 宜昌联成 指 宜昌联成机械制造有限公司 荆
9、州鼎瑞 指 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司 浩天博能 指 湖北浩天博能机电科技有限公司 崇贤文化 指 襄阳崇贤文化创意有限公司 丰年君悦 指 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） 丰年君盛 指 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙） 铜陵鸿鑫 指 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙） 唯尔思壹号 指 唯尔思壹号（咸宁）股权投资合伙企业（有限合伙） 中山泓华 指 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙） 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 保荐机构/主承销商/长江保
10、荐 指 长江证券承销保荐有限公司 律师/海润律师 指 北京海润天睿律师事务所 会计师/中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司股东大会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司股东大会 公司董事会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会 公司监事会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司监事会 公司章程 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 报告期 指 2020 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元及人民币亿元 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文
11、6 / 190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博亚精工 股票代码 300971 公司的中文名称 襄阳博亚精工装备股份有限公司 公司的中文简称 博亚精工 公司的外文名称（如有） Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BOYA Precision Indu 公司的法定代表人 李文喜 注册地址 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号 注册地址的邮政编码 441004 办公地址 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号 办公地址的邮政
12、编码 441004 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万涛 联系地址 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号 电话 0710-3333670 传真 0710-3256426 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙
13、） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 潘玉忠、马东宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 孔令瑞、张硕 2021 年 4 月 15 日至 2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 / 190 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否
14、需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 364,147,928.59 295,621,646.03 23.18% 265,418,231.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,793,083.33 72,659,986.32 15.32% 50,063,254.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 77,311,746.50 67,422,192.66 14.67% 48,471,251.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,296,439.34 69,141,489.68 -27.
15、26% 6,859,115.59 基本每股收益（元/股） 1.33 1.15 15.65% 0.79 稀释每股收益（元/股） 1.33 1.15 15.65% 0.79 加权平均净资产收益率 17.90% 17.61% 0.29% 13.44% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 731,273,540.35 653,295,991.69 11.94% 551,321,597.81 归属于上市公司股东的净资产（元） 498,715,910.08 437,415,885.64 14.01% 387,572,437.30 公司最近三个会计年度扣除非经
16、常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.9975 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 40,670,132.83 107,881,364.13 95,521,491.16 120,074,940.47 归属于上市公司股东的净利润
17、 4,958,738.20 20,602,456.67 24,998,385.26 33,233,503.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,487,114.74 19,130,772.95 24,150,920.11 26,542,938.70 经营活动产生的现金流量净额 -8,169,514.54 10,888,837.28 24,067,825.58 23,509,291.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 / 190 七、境内外会计准则下会计数据
18、差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
19、的冲销部分） -2,640.75 -271,456.49 742.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,547,593.36 6,451,730.39 3,455,930.06 委托他人投资或管理资产的损益 250,356.16 10,257.53 94,931.52 债务重组损益 -212,881.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,096,952.98 -11,373.46 -1,711,457.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,105,603.74 61,856.37 减：所得税影响额 1,115,
20、370.74 918,668.38 294,734.79 少数股东权益影响额（税后） -5,629.97 22,695.93 15,264.71 合计 6,481,336.83 5,237,793.66 1,592,003.45 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
21、目的情形。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 / 190 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的研发、生产和销售，形成了两大产品线、数千种型号规格的精密制造体系；在钢铁、有色冶金行业的板带成形加工装备领域掌握了关键零部件制造技术和系统集成技术，成功打破国际垄断、实现了国产化、具备自主知识产权，成为该领域高端装备制造商；在特种装备领域瞄准客户对于高性能零部件的配套需求，将板带成形加工精密装备关键零部件的技术积累和制造经验运用于特种装备配套零部
22、件的研发过程并不断进行技术创新，成功研制出高性能、高可靠性的特种车辆配套零部件、结构件产品，有效保障和提升装备性能，在特种装备配套领域建立了良好口碑与形象。 公司的板带成形加工精密装备及关键零部件产品主要定位于钢铁、有色冶金行业高端装备及零部件，已经成功替代德国、日本、意大利知名制造商的同类产品，其中部分装备及生产线机组产品成为了行业首创和标杆；公司与全球主要钢铁集团如宝武钢铁集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团、日本制铁、韩国浦项制铁、印度 JSW钢铁（印度京德勒西南钢铁公司）等的直属或合资公司均有合作，还与世界综合性冶金装备制造巨头意大利达涅利集团、我国最大的冶金建设运营商中国中冶
23、集团的多家下属公司建立了良好的合作关系，在他们承建的多个大型冶金项目中将公司作为板带成形加工精密装备的配套供应商。 公司的特种装备配套零部件产品主要为特种车辆关键零部件和结构件，这些零部件对特种车辆装备在特殊严苛环境中的机动、适应性能有着重要影响，公司产品以过硬的质量和高可靠性在多种型号的特种车辆中广泛使用；公司配套的特种装备历经多次实战演练和国家级重大活动的检验，包括建国 60 周年国庆、纪念抗日战争胜利 70 周年、建军 90周年、建国 70 周年国庆等，其产品性能得到了特种装备使用单位的广泛认可，与中国兵器等装备总装单位下属主机厂建立了长期稳定的配套关系。 公司的经营模式如下：公司的经营
24、模式如下： 1、盈利模式、盈利模式 公司目前形成了板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件两大产品体系，通过销售产品获得盈利。公司注重自主研发，其对外销售均为自主研制产品，公司通过不断积累产品的设计、制造技术，提升产品性能，对标国内外行业一流水平，满足并支持客户最终产品的价值升级，从而保持较高的利润水平。 2、采购模式、采购模式 公司原材料采购包括钢材和外购件，外购件主要有电机、减速机、控制元件、通用零部件等多个品类和规格，总体上按照生产计划编制采购计划，其中钢材是公司产品的主体原材料，公司会维持一定的合理襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 / 190 库
25、存。 公司制定有采购管理相关制度，从采购程序及各部门在采购环节中的职责、质量标准、供应商选择、检验及仓库管理等方面对采购进行规范管理；针对供应商选择制定有合格供应商管理制度，通过对多家供货方从产品质量、价格、供货周期、售后维护等方面进行综合比较，在确保质量的基础上选择最优价格和最优服务的供应商；在采购范围方面，公司需要与客户开展技术交流，由发行人技术人员根据客户的技术需求进行产品设计，再由双方在满足目标性能的前提下协商出最佳的供应商范围并以技术协议的形式确定，这种机制保障了采购质量能够满足客户要求。 3、生产模式、生产模式 公司在实现板带成形加工精密装备及关键零部件的专业化、规模化生产后，又瞄
26、准同样具备“特、精、专”机械制造属性的特种装备配套领域，在产品体系不断丰富的同时不断提高生产管理水平，逐步建立起了专业化生产体系，目前公司拥有从事板带成形加工精密装备制造的精工机器下属工厂、从事辊系零部件及轴承制造的振本传动下属工厂、从事联轴器制造的母公司下属工厂和从事金属结构件制造的荆州鼎瑞下属工厂这些专业工厂以及热处理、焊接等专业加工车间。公司主要根据当前或预计订单情况开展生产，专业化、规模化的专业工厂生产体系能够使发行人根据客户的产品及性能需求进行专业化生产的分解，保障客户所需产品的性能和质量，提高产品交付的效率。 4、销售模式、销售模式 公司直接与客户开展销售，全国以省或直辖市划分销售
27、区域并配备专门的销售人员负责，这些销售人员的主要工作分为前期服务、过程服务和售后服务，在销售人员服务过程中贯穿技术服务，实现“销服一体化”。 售前服务包括市场调研和客户拓展， 配合技术中心开展技术营销， 以技术引导市场， 以产品服务客户。销售人员协同技术人员共同帮助客户解决生产过程中出现的问题，对客户产品生产线的新建、改造以及维修提供建议和方案，最大限度地贴近客户需求，协助客户形成最优解决方案，以充分挖掘客户的需求、形成销售意向。 过程服务是形成销售意向后针对订单全周期的服务。合同签订前，营销部组织经营计划与市场部、生产工厂、技术质量部、采购部根据自己部门掌握的情况评估价格、成本、交期、产品设
28、计、工艺、制造可行性等多方面因素，由销售人员根据上述情况与客户协商，双方达成一致后签订合同；合同签订后，公司根据订货合同约定的交货期限安排、组织生产，在合同执行过程中销售人员需要全程跟踪并与客户保持沟通，确保订单按照客户要求有效执行；产品交付时，销售人员及时协调技术人员赴客户现场进行现场技术服务，保障合同顺利执行完毕。 售后服务是维护客户关系的重要手段，销售人员将持续跟踪客户使用公司产品的情况，并根据客户需求协调技术人员远程或现场解决，一方面提升客户满意度、维系客户关系，另一方面能够深入到客户的生产流程中去把握客户所处行业的趋势以改进自身的技术和产品来适应市场。 襄阳博亚精工装备股份有限公司
29、2020 年年度报告全文 11 / 190 另外公司作为特种装备配套零部件供应商， 直接客户为特种装备生产厂商， 最终用户为装备使用单位，特种车辆联轴器是公司特种装备配套零部件的主要产品、也是公司主要一级配套产品，即公司直接向装备总装单位供应。基于安全性、可靠性、保障性的要求及保密考虑，本行业内的产品通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商。公司主要通过持续跟踪用户需求、承担用户新型号产品的科研任务，进入该型号产品的配套供应体系从而获得产品订单。 5、管理模式、管理模式 公司拥有规范的法人治理结构和科学的管理架构。公司建立了市场开发、财务、研发、生产、质量管理、人力资源、日常运营管理等企业内部
30、管理制度，各部门职责明确、责权对等，公司还通过 ERP管理系统对采购、生产、销售、库存等环节进行控制，实现了管理的制度化、标准化和流程化。 公司通过了特种装备质量管理体系、 ISO9001 质量管理体系及 ISO14001 环境管理体系以及职业健康安全管理体系的认证，建立了完备的质量控制程序，保证了公司管理体系的高效、规范运行。 6、研发模式、研发模式 公司技术中心根据公司整体发展战略制订研发规划，通过分析外部的市场环境、技术环境、竞争对手的情况、公司自身的技术和内外部资源，明确公司未来产品技术研发方向和重点研发项目，研发规划由技术中心组织编制、由公司高管及各部门负责人联合评审确定。 公司研发
31、实行“项目负责制”，技术中心对项目进行全程管控，项目负责人在满足研发管理制度相关要求的候选申请人中由公司项目管理委员会讨论确定，项目负责人按照研发管理制度相关要求组织实施该项目的研发活动。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无变化。 固定资产 本期无重大变化。 无形资产 本期无重大变化。 在建工程 本期增长 49.60%，主要系深圳工业园 A 区 1#厂房仍未完工所致。 货币资金 本期增长 33.68%，主要系大额理财产品赎回增加银行存款所致。 交易性金融资产 本期减少 100.00%，系大额理财产品赎回所致。 应
32、收款项融资 本期增长 89.97%， 主要系收到的信用等级较高的银行承兑汇票较多， 支付相对较少所致。 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心三、核心竞争力分竞争力分析析 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 / 190 1、公司的核心竞争力 公司核心竞争力集中表现为“特、精、专”的产品属性。公司通过扎实的技术积累、持续的技术研发掌握了该领域的多项关键技术，瞄准国外进口同类高端产品集中力量开展技术研发，并陆续推出板带成形加工精密装备及关键零部件产品，实现了钢铁、有色冶金行业冷轧阶段设备及零部件的“进口替代”；以技术应用为核心并向其他“特、精、专”的机械制造领域延伸
33、，成功进入特种装备零部件配套体系，产品品质获得装备总装单位客户及装备使用单位的认可；以成本优势和全方位的服务为支撑，使得性价比进一步超越进口同类产品。公司依靠上述的技术研发路径选择、产品领域选择以及个性化的服务体系使公司具备较高的议价能力，持续保持可观的利润空间。 （1）以技术创新引领专业化、自产化的经营优势 公司拥有从事板带成形加工精密装备制造的精工机器下属工厂、从事辊系零部件及轴承制造的振本传动下属工厂、从事联轴器制造的母公司下属工厂和从事金属结构件制造的荆州鼎瑞下属工厂这些专业工厂以及热处理、焊接等专业加工车间，分别开展板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件产品的研发和制造
34、，各个专业工厂均配备技术团队和生产人员，在各专业化工厂均广泛应用公司持续研发创新的装备及零部件生产技术和生产工艺，实现各产品条线的精细化、专业化的技术支持及生产。 自产化也是公司技术创新的重要方向。公司努力提高自产化比例，公司的装备产品模块化创新形成的非标准化关键零部件目前已基本实现自产， 拥有自主知识产权， 同时公司还逐渐开展装备产品中附加值高、技术含量高的零部件的技术攻关， 进一步提高装备的自产化水平； 公司在生产制造工艺上也注重自主开发，在主要产品的工艺体系中进行了多种创新，形成了多项核心技术；公司还拥有自主研发的装备综合测试验证平台，能够对装备及生产线产品的工作性能进行试运行并不断进行
35、优化和改进，保障公司产品交付客户使用时的适用性和可靠性。 （2）定位“特、精、专”细分领域的市场优势 公司自成立以来就定位于“特、精、专”的机械制造领域，瞄准钢铁、有色冶金冷轧阶段的“进口替代”需求和特种装备高性能零部件的配套需求，开发了相应高端装备及零部件产品，公司产品在这些细分市场中都取得了客户的高度认可，同时由于这些领域的技术壁垒较高、专业化程度较强，公司也能够获取较高的利润空间和长期合作机会，从而牢牢掌握市场份额。 公司将持续在机械制造领域不断挖掘市场机会，利用自身的技术积累和制造体系在更多细分领域开展技术攻关、产品研发，从而快速形成竞争力、占领细分市场，将博亚精工打造为“特、精、专”
36、的高端机械制造商。 （3）致力于从满足需求到提升价值的服务目标的销售服务一体化优势 公司的产品及服务不仅只是满足客户需求，还进一步介入，利用自身在板带成形加工精密装备及关键零部件方面的技术和经验，更进一步为客户提供生产设备方面的优化设计及性能提升服务和生产设备及整体生产线的规划服务，给客户带来了实实在在的最终产品性能提升、生产管理效率提高、投资和维护成本襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 / 190 降低，用优异的产品和优质的服务给客户带来了生产管理、产品附加值的提升，实现了以服务促进销售、以销售深化服务的效果，这种销售服务一体化的模式使得公司与下游行业内的优质客户形
37、成长期稳定的合作关系。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 / 190 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020 年，让人刻骨铭心。新冠疫情爆发，国内外风险不确定性加大，公司处于重点疫区湖北，我们的任务空前繁重，承受的压力前所未有。面对机遇和挑战，公司提出“精品引领、创新提值、优培资源、增效发展”的战略方针，在一季度受疫情影响的不利局面下，下半年逐渐发力，全年取得了不错的经营成绩。 （一）精品突破，公司效益再创佳绩。 在新冠肺炎疫情的不利影响下，开局异常艰难，形势复杂多变。在公司广大干部员工的共同努力下。公司坚持经营指标不变、经营
38、方式和战术思想不变，提前策划，主动作为，实现了精品突破。公司全年经营收入增长明显，实现了全年计划目标。 2020 年度公司实现营业收入 36,414.79 万元，比上年同期增长 23.18%；营业利润 9,813.76 万元，比上年同期增长 20.87%；归属于母公司的净利润 8,379.31 万元，比上年同期增长 15.32%；截止 2020 年 12 月31 日， 公司的资产总额为 73,127.35 万元， 其中负债 22,952.44 万元， 归属于母公司的所有者权益为 49,871.59万元,经营活动产生的现金流量净额 5,029.64 万元。主要指标增长幅度较大, 主要是公司经营理
39、念的贯彻，公司转型升级和精品战略取得了成功，产品的定位得到了市场很大的认可。 （二）牢记使命，员工实干履职尽责。 抗疫期间，公司党员及优秀分子积极响应各级党委、政府号召，挺身而出，全身心投入抗击疫情一线；公司复工复产后，核心骨干和公司党员在各自的工作岗位上，不忘初心、勇于担当、共克时艰、勤奋工作，为共同守护博亚公司创新发展做出自己应有的贡献。其中武汉分公司张恪被授予“武汉抗疫表现突出民建会员”；公司康晓莉荣获“襄阳五一劳动奖章”；公司被全国工商联表彰为“抗疫先进民营企业”。 （三）创新提值，六新工作稳健推进。 在公司精品战略的引领下，“双塔圆盘剪及双塔碎边剪联合智能化装备研发”项目通过验收，中
40、厚板矫直辊、重载支承辊、轧机联轴器等产品逐步进入市场，为多种新车型提供的产品定型形成配套装车，丰富了精品品类。700T 精冲线样件连冲成功，标志着精冲项目的研发取得了里程碑式突破，公司第一台对外承接的 320T 精冲改造项目已经形成订单，为公司在精冲领域实现新的增长点埋下伏笔。PDM 项目正在稳步推进中，为实现公司信息化集成、提高企业的管理水平及产品开发效率，提升企业竞争力打下了坚实的基础。公司本年度申请专利 35 件，授权 15 件；校企合作多个项目获得省立项。公司始终以“六新”为抓手，持续强化项目建设，把“六新”落实到具体项目上。新技术、新工艺、新装备的研究与应用切实提高产品生产效率、稳定
41、产品质量、降低产品成本。新产品、新市场、新领域的开发和推广，为企业转型升级、高质量发展提供强劲动能和不竭动力。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 / 190 （四）优培资源，市场认同更具满意。 人力资源的培养和开发要紧随着公司经济增长和发展速度的脚步，达到人力资源开发与经济增长协调发展的良性循环。公司主动出击，根据人员需求特点，采用多种方式开展招聘工作，为实现企业经营指标提供了强力的人才后盾，为企业更高经营目标做好人才储备。充分发挥武汉公司、西安公司、长沙公司地区资源优势，建立更加完善的企业人才储备，今年已经初显成效，为企业长久发展发挥积极作用。以公司20 周年庆为
42、契机，档案管理工作更加规范，为今后发挥档案的作用夯实了基础。深化与襄阳技师学员、湖北文理学院、武汉科技大学以及华科工业院的合作关系，搭建人才培养平台，为企业后续人才的输送提供了强有力的支撑。 （五）增效发展，价值链取得新突破。 市场坚持“客户关系升级+全价值链服务+技术引领优势+制造服务平台建设”的工业服务化运营模式，有效的选择了有规模、有追求、有机会的“优质客户”，实行了全价值链的服务，在读懂客户潜在需求，深挖客户的价值点、问题点、痛点上有了更高的判断力、创造力；以专业的技术优势、专业能力、专业制造平台，为客户实现价值最大化，达到了双赢，基本实现了公司年初提出的奋斗目标。依靠“技术引导，市场
43、拉动”双动力方式，在高强钢和中厚板矫直机市场取得了实质性进展，并获得订单。以创新的营销模式，大力推进再制造业务模块的工作，取得了新市场突破，并拓展该业务模块零部件的增长。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 （1）财务状况 表一：合并报表主要资产及负债构成 单位：万元 项目 2020年 12月 31 日 2019年 12月 31 日 同比变动 货币资金 9,910.44 7,413.80 33.68% 应收票据 9,541.28 8,200.23 16.35% 应收账款 15,457.14 12,229.34 26.39% 应收款项融资 4,480.16 2,358.34 89.97%
44、 存货 7,975.91 8,870.36 -10.08% 其他应收款 125.98 195.00 -35.39% 其他流动资产 362.71 225.78 60.65% 流动资产合计 48,238.66 42,085.18 14.62% 固定资产 15,792.99 14,572.13 8.38% 非流动资产合计 24,888.69 23,244.42 7.07% 资产总计 73,127.35 65,329.60 11.94% 短期借款 4,000.00 4,010.00 -0.25% 应付票据 2,689.95 2,161.28 24.46% 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度
45、报告全文 16 / 190 应付账款 4,236.14 3,501.64 20.98% 流动负债合计 19,285.28 18,535.20 4.05% 递延收益 2,664.03 1,965.23 35.56% 负债合计 22,952.44 21,322.44 7.64% 未分配利润 24,023.00 18,163.69 32.26% 归属于母公司所有者权益合计 49,871.59 43,741.59 14.01% 负债和所有者权益合计 73,127.35 65,329.60 11.94% 报告期内，公司货币资金为 9,910.44 万元，较 2019 年期末数增加 33.68%，主要是大
46、额理财产品赎回增加银行存款所致。 报告期内， 公司应收款项融资为 4,480.16 万元， 同比增加 89.97%， 主要系公司收到的银行承兑增多。 （2） 经营情况 表二：经营情况表 单位：万元 项目 2020年 12月 31 日 2019年 12月 31 日 同比变动 营业收入 36,414.79 29,562.16 23.18% 营业成本 17,443.39 13,551.47 28.72% 销售费用 1,942.88 2,262.67 -14.13% 管理费用 4,036.84 3,966.87 1.76% 研发费用 3,462.53 2,563.26 35.08% 财务费用 153.
47、13 106.59 43.66% 营业利润 9,813.76 8,119.31 20.87% 净利润 8,412.43 7,245.87 16.10% 归属于母公司所有者的净利润 8,379.31 7,266.00 15.32% 报告期内，公司营业收入为 36,414.79 万元，同比增长 23.18%，主要系公司克服疫情影响，新增特装产品客户及装备收入增长所致。 报告期内，研发费用 3,462.53 万元，主要系报告期公司加大研发投入，为后期发展做储备。 （3）现金流量情况 表三：现金流量情况表 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 同比变动 经营活动产生的现金流量净额 5,029.
48、64 6,914.15 -27.26% 投资活动产生的现金流量净额 990.94 -2,495.37 -139.71% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,845.31 -1,654.14 72.01% 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,029.64 万元，同比减少 27.26%，主要是本年度公司支付职工薪酬增加 927.60 万元、支付的各项税费增加所致。 报告期内，公司投资活动产生的现金流净额为 990.94 万元，同比增长 139.71%。主要是公司银行办理理财到期入账及购建资产所致。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 / 190 报告期内，公司筹
49、资活动产生的现金流量净额为-2,845.31 万元，同比增加 72.01%，主要是归还银行贷款及分红所致。 2、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 364,147,928.59 100% 295,621,646.03 100% 23.18% 分行业 机械零部件制造 257,573,804.84 70.73% 212,437,655.04 71.86% 21.25% 机械装备制造 103,254,788.99 28.36% 79,904,718.01 27.03
50、% 29.22% 其他 3,319,334.76 0.91% 3,279,272.98 1.11% 1.22% 分产品 特种装备配套零部件 160,580,870.15 44.10% 119,488,225.85 40.42% 34.39% 板带成形加工精密装备及关键零部件 200,247,723.68 55.00% 172,854,147.20 58.47% 15.85% 其他 3,319,334.76 0.90% 3,279,272.98 1.11% 1.22% 分地区 华北地区 177,072,281.63 48.63% 138,047,153.40 46.70% 28.27% 华东地区