《鼎通科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鼎通科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF（385页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1东莞市鼎通精密科技股份有限公司东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市发行公告发行公告保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司特别提示特别提示东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见 （证监会公告20192 号）、 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“管理办法” ） 、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令第 174 号），上海
2、证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921 号）（以下简称“实施办法”）、上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946 号）（以下简称“业务指引”）、上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（上证发201840 号）、上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（上证发201841 号），中国证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2019148 号）、 首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2018142 号）以及科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2019
3、149 号）等相关规定， 以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则等相关规定。本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：资者重点关注，主要变化如下：21、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
4、向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。战略配售在东莞证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（https:/ 跟投机构为东莞市东证宏德投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。2 2、发行人和保荐机构发行人和保荐机构（主承销商主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价后的根
5、据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素险等因素，协商确定本次发行价格为协商确定本次发行价格为 2 20.070.07 元元/ /股股，网下发行不再进行累计投标网下发行不再进行累计投标询价。询价。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加
6、权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称产品（以下简称“公募产品公募产品”）、基本养老保险基金（以下简称）、基本养老保险基金（以下简称“养老金养老金”）和全国社会保障基金（以下简称和全国社会保障基金（以下简称“社保基金社保基金”）的报价中位数和加权平均数四）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。个数中的孰低值。投资者请按此价格在投资者请按此价格在 20202020 年年 1 12 2 月月 9 9 日日（T T 日日）进行网上和网下申购进行网上和网下申购，申购申购时无需缴付申购资金。本
7、次网下发行申购日与网上申购日同为时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 20202020 年年 1 12 2 月月 9 9日日（T T 日日），其中其中，网下申购时间为网下申购时间为 9:30-15:009:30-15:00，网上申购时间为网上申购时间为 9:30-11:309:30-11:30，13:00-15:0013:00-15:00。3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）中约定的剔除规则，协商3一致， 将拟申购价格高于 20.40 元/
8、股 （不含 20.40 元/股） 的配售对象全部剔除；拟申购价格为 20.40 元/股的配售对象中，申购数量均为 700 万股，拟申购价格20.40 元/股，且申购数量等于 700 万股的配售对象中，申购时间同为 2020 年 12月 4 日 14:59:17.330 的配售对象，按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 10 个配售对象。以上过程共剔除 922 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为 639,240 万股， 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 6,389,250 万股的 10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息
9、统计表”中被标注为“高价剔除高价剔除”的部分。4、战略配售战略配售：本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定， 仅为参与跟投的保荐机构相关子公司东莞市东证宏德投资有限公司。本次发行初始战略配售数量为 106.45 万股，占发行总规模的 5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为 20.07 元/股，对应本次公开发行的总规模为 42,729.03 万元。根据上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引“发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超
10、过人民币 4,000 万元。”，本次发行确定的最终战略配售比例为 5%，即 106.45 万股，与初始战略配售发行数量相同，跟投金额为2,136.4515 万元。5、限售期安排：限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据企业年金基网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金企业年金基金”）、符合保）、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称险资金运用
11、管理办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金保险资金”）和合）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，格境外机构投资者资金等配售对象中，10%10%的最终获配账户（向上取整计算）的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起起6 6 个月。前述配售对象将在个月。前述配售对象将在 20202020 年年 1 12 2 月月 1414 日（日（T+3T+3 日）通过摇号抽签方式确日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售定。未被抽
12、中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，4每一个获配单位获配一个编号每一个获配单位获配一个编号。 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号
13、抽签阶段被抽中， 该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。战略配售部分， 保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。6、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在网上网下申购无需交付申购资金：投资者在 20202020 年年 1 12 2 月月 9 9 日（日（T T 日）日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为同为 20202020 年年 1 12 2 月月 9 9 日（日（T T 日），
14、其中，网下申购时间为日），其中，网下申购时间为 9:30-15:009:30-15:00，网上申，网上申购时间为购时间为 9:30-11:309:30-11:30，13:00-15:0013:00-15:00。20202020 年年 1 12 2 月月 8 8 日日（T-1T-1 日日）公告的公告的东莞市鼎通精密科技股份有限公司首东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（以下简称次公开发行股票并在科创板上市发行公告（以下简称“发行公告发行公告”）中）中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参
15、与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价时的有效录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。7、自主表达申购意向：自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。8、本次发行回拨机制：本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启动
16、回拨机制，对网上、网下发行的规模进行调节。9、新股配售经纪佣金：新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构跟投子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。网下投资者在 2020 年 12 月 11 日（T+2 日）缴纳新股认购资金时，应当全额缴纳新股配售经纪佣金，一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在结算银行开
17、立的网下发行专户。510、获配投资者缴款与弃购股份处理获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据网下获配投资者应根据东莞市鼎通东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告网上中签结果公告 （以下简称以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告” ） ，按最终确定的发行价格与初步配售数量按最终确定的发行价格与初步配售数量，于于 20202020 年年 1 12 2 月月 1 11 1 日日（T+2T+2 日日）16:016:00 0前及时
18、足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。承担。网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告确保其资金账户在 2020 年 12 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在
19、证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。11、中止发行情况中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“七、中止发行情况”。12、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形
20、时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。13、本次发行的网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台（https:/ 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则等相关规定。14、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及 2020 年 12 月 8 日（T-1 日）刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报上的东莞市鼎通
21、精密科技股份6有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 （以下简称 “ 投资风险特别公告”）。重要提示重要提示1、鼎通科技首次公开发行不超过 2,129 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经证监会同意注册（证监许可20202934 号）。发行人股票简称为“鼎通科技”，扩位简称为“鼎通科技”，股票代码为 688668，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787668。按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为 C39 计算机、 通信和其他电子设备
22、制造业。 截止 2020 年 12 月 4 日 （T-3 日） ,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 51.67 倍,请投资者决策时参考。2、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 12 月 4 日（T-3 日）完成。发行人和保荐机构 （主承销商） 根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价情况，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 20.07 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 此价格对应的市盈率为：（1）23.76 倍（每股收益按照 2019 年度经
23、会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）24.94 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）31.68 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）33.25 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则7审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。本次发行价格本次发行价格 2 20
24、.070.07 元元/ /股对应的发行人股对应的发行人 2012019 9 年扣除非经常性损益后摊薄年扣除非经常性损益后摊薄后市盈率为后市盈率为 3 33 3. .2525 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率市盈率，低于可比公司低于可比公司 20192019 年扣非后平均市盈率年扣非后平均市盈率，但公司仍存在未来股价下跌但公司仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出
25、投资。资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。3、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为2,129 万股，占发行后公司总股本的 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 8,514.00 万股。初始战略配售预计发行数量为 106.45 万股，占本次发行总数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 106.45 万股，占发行总量的 5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量 1415.80 万股，约占扣除最终战
26、略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 606.75 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量， 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 12 月 9 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00，网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。（1 1）网下申购）网下申购在初步询价阶段提
27、交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。 提交有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有有效报价效报价”的部分附表，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时， 网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即 20.07元/股； 申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。8在参加网下申购时， 网下投资者无需缴付申购资金。 凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上发行的申购。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购
28、，并应自行承担相关责任。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等） 以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查， 投资者应按保荐机构投资者应按保荐机
29、构 （主主承销商承销商）的要求进行相应的配合的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。（2 2）网上申购）网上申购本次网上申购的时间为20
30、20年12月9日 （T日） 的9:30-11:30、 13:00-15:00，本次网上发行通过上交所交易系统进行。 已开通科创板投资权限的证券账户且于2020 年 12 月 7 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证的日均总市值符合 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则所规定的投资者，均可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到 1 万元以上的投资者方可参与网上申购。每5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入
31、申购额度。每一个新股申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 6,000 股。网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日 2020 年 12 月 9 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2020年 12 月 11 日（T+2）日根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。9申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格 20.07 元/股填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只
32、能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的， 以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2020 年 12 月 7 日（T-2 日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。（3 3）网下认购缴款网下认购缴款网下获配投资
33、者应根据 2020 年 12 月 11 日（T+2 日）披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金，资金应于 2020 年 12 月 11 日（T+2 日）16:00 前到账。配售对象的新股配售经纪佣金额=配售对象最终获金额0.5%（四舍五入精确到分）。网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。 同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2020 年 12 月 15 日（T+4 日）对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验
34、，并出具验资报告。（4 4）网上投资者认购缴款）网上投资者认购缴款网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分， 以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中
35、止发行的原因和后续安排进行信息披露。特别提醒：网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金及特别提醒：网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金及10相应的新股配售经纪佣金（如有）。有效报价网下投资者未参与申购或者未足相应的新股配售经纪佣金（如有）。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续上投资者连续
36、 1212 个月内累计出现个月内累计出现 3 3 次中签后未足额缴款的情形时次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起上海分公司收到弃购申报的次日起 6 6 个月（按个月（按 180180 个自然日计算，含次日）内个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。公司债券的次数合并计算。5、本
37、次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 42,729.03 万元，扣除预计发行费用 4,906.97 万元（不含税），预计募集资金净额为 37,822.06 万元。7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 12 月 1 日（T-6 日）刊登于上交所网站（）的东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书（以下简称“招股意向书”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解
38、发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报上及时公告，敬请投资者留意。释义释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：鼎通科技/发行人/公司指东莞市鼎通精密科技股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会协会指中国证券业协会上交所指上海证券交易所中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司11保荐机构（主承销商）/东莞证券/主承销商指东莞证券股份有
39、限公司本次发行指东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行不超过2,129 万股人民币普通股（A 股）的行为战略投资者指根据相关规定，已与发行人签署战略投资者战略配售协议的投资者。战略配售的最终情况将在 2020 年 12 月11 日（T+2 日）公布的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露网上发行指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 606.75 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）网下发行指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格初始发行 1,415.80 万股人
40、民币普通股 （A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）网下投资者指符合 2020 年 12 月 1 日（T-6 日）披露的东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者配售对象指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品网上投资者指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算上海分公司开立有科创板投资权限的证券账户且符合上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法要求持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的自然人、法
41、人以及其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）私募基金指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业QFII指合格境外机构投资者有效报价指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价有效申购指符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形的申购有效报价数量/有效申报数量指有效报价所对应的可参与网下申购的数量T 日指 2020 年 12 月 9 日（T 日），为本次发行网上申购日和网下申购日网下发行专户
42、指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户元指人民币元12一、初步询价结果及定价一、初步询价结果及定价（一）初步询价情况1、总体申报情况本次发行的初步询价时间为 2020 年 12 月 4 日（T-3 日）的 9:30-15:00。截至 2020 年 12 月 4 日（T-3 日）下午 15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台系统收到469家网下投资者管理的9,306个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 18.71 元/股-39.88 元/股，拟申购数量总和为6,406,970 万股，申购倍数为 4,525.34 倍。配售对象的具体报价情况请见“附表：投资者报
43、价信息统计表”。2、剔除无效报价情况经保荐机构（主承销商）核查，共有 7 家投资者管理的 13 个配售对象未按发行安排及初步询价公告 要求在规定时间内提供核查材料； 经主承销商核查，共有 10 家投资者管理的 12 个配售对象为管理办法禁止参与配售的关联方，1 家网下投资者管理的 1 个配售对象拟申购金额超过其向保荐机构（主承销商）提交的备案材料中的资产规模或资金规模。 上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，共计剔除 17 家投资者管理的 26 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为 17,720 万股。具体名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价无效报价”的部
44、分。提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合
45、配售资格查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。3、剔除无效报价后的报价情况剔除以上无效报价后， 共有 464 家网下投资者管理的 9,280 个配售对象符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者参与条件，拟申报数量总合为6,389,250 万股，报价区间为 18.71 元/股-39.88 元/股，申购倍数为 4,512.8213倍。（二）剔除最高报价情况发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价（即上述无效报价）后的初步询价结果，对所有配售对象的剩余报价按照拟申
46、购价格由高到低、 同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、 同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前， 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。将拟申购价格高于 20.40 元/股（不含 20.40 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 20.40 元/股的配售对象中，申购数量均为 700 万股
47、，拟申购价格20.40 元/股，且申购数量等于 700 万股的配售对象中，申购时间同为 2020 年 12月 4 日 14:59:17.330 的配售对象，按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 10 个配售对象。以上过程共剔除 922 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为 639,240 万股， 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 6,389,250 万股的 10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除高价剔除”的部分。以上共计剔除 49 家投资者管理的 922 个配售对象。剔除最高报价部分后，网下
48、投资者报价信息如下：投资者类型投资者类型报价中位数（元报价中位数（元/ /股）股）报价加权平均数（元报价加权平均数（元/ /股）股）网下全部投资者20.130020.0951公募产品、社保基金、养老金20.100020.0720公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金20.100020.0615基金管理公司20.100020.0516保险公司20.100020.1079证券公司20.150020.1347财务公司20.150020.1667信托公司20.125020.0164合格境外机构投资者20.150020.1373私募基金20.180020.170414
49、（三）发行价格确定发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、 市场情况、 同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 20.07 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 此价格对应的市盈率为：1、24.94 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ；2、23.76 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股
50、东净利润除以本次发行前总股本计算） ；3、33.25 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ；4、31.68 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。本次发行价格确定后发行人上市时市值为 17.09 亿元， 最近两年净利润为正且累计为 9,632.6