航亚科技：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、股票简称：航亚科技股票简称：航亚科技 股票代码：股票代码：688510无锡航亚科技股份有限公司无锡航亚科技股份有限公司WUXI HYATECH CO.,LTD.无锡市新吴区新东安路 35 号首次公开发行股票科创板上市公告书首次公开发行股票科创板上市公告书联席保荐机构 上海市静安区新闸路 1508 号深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401联席主承销商 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401上海市静安区新闸路 1508 号二二年十二月十五日无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书1特别提示 特别提示 无锡航亚科技股

2、份有限公司（以下简称“航亚科技”、 “发行人”、 “公司”或“本公司”）股票将于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书2第一节 重要声明与提示 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有

3、关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。 二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广

4、大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 （一）涨跌幅限制放宽 科创板与创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在科创板或创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板的新股上市首日涨幅限制 44%，上市首日跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。科创板与创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书3（二）流通股数量较少 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始

5、股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划获配股份锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 258,382,608 股，其中无限售条件流通股票数量为49,444,529 股，占发行后总股本的 19.14%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率高于同行业平均水平 （三）市盈率高于同行业平均水平 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为铁路、 船舶、 航空航天和其他运输设备制造业 （分类代码： C3

6、7） 。 截至 2020年 12 月 2 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 39.34 倍。公司本次发行市盈率为 53.35 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）融资融券风险 （四）融资融券风险 科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来

7、的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 三、特别风险提示 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素： 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书4（一）外销收入占比较高，受疫情影响 2020年度外销收入预计下降50%的风险 （一）外销收入占比较高，受疫情影响

8、 2020年度外销收入预计下降50%的风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 9,729.32 万元、15,980.29 万元、25,657.20 万元及 15,419.52 万元，增长幅度较大。报告期内，公司外销收入分别为 4,539.98 万元、9,719.24 万元、14,995.78 万元及 5,572.02 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 46.66%、60.82%、58.45%及 36.14%，占比较大，主要销售区域包括欧洲、北美等。 全球经济放缓以及新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）因素等可能对全球范围内的下游航空业产生一定不利影响， 进而影响公司占比较高的外销收入。

9、受疫情影响，主要国际客户业绩出现下滑，根据 MarketWatch、FlightGlobal披露，赛峰预计全年利润同比下滑 1/3、GE航空二季度利润也同比下降约 50%。受此影响，公司 2020 年全年外销收入预计下降 50%左右。 近年来，我国与美国等相关国家出现了一定贸易摩擦，虽然尚未发生因出口地区政策、贸易摩擦等影响公司产品销售的情况，但如果未来贸易摩擦加剧，或国际贸易政策、国际关系发生不利变化，也可能会对公司产品销售产生一定不利影响，进而影响公司经营业绩。 （二）境外采购的风险 （二）境外采购的风险 公司在民用航空领域的下游客户包括赛峰、GE 航空等国际主流航空发动机公司。基于航空产

10、业链客户对产品质量的要求和把控非常高，部分下游客户（主要为赛峰、GE 航空）对供应商具有“穿透管理”的要求，即对公司提供的棒材原材料供应商也有合格供应商名录。对于该部分客户，公司采购的棒材需要在其合格供应商名录进行选择，例如维斯伯、ATI Materials 、TATA、TIMET 等，名录中暂时没有中国棒材供应商，因此棒材进口金额较大，2019 年进口的棒材金额为 2,988.32 万元，进口占同类比为 64.76%。同时基于公司生产效率、工艺选择等因素，公司也有部分刀具、模具等原辅材料通过境外供应商采购，相关刀具及模具国内也有配套供应商， 但公司部分产品如使用相关国产替代原辅材料可能会致使

11、生产效率降低。2019 年度，公司从国外进口的原材料按来源地区分类的比例为俄罗斯 57.17%、美国 16.23%、瑞典 9.62%、德国 5.37%。由于境外供应商的采购周期通常较长，如国际贸易政策（如中美贸易政策）、国际关系等发生无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书5不利变化或发生自然灾害等不可抗力情况， 可能会对公司原材料采购产生一定不利影响，进而影响公司生产经营的稳定性。 （三）公司对“转包”业务模式存在一定依赖的风险 （三）公司对“转包”业务模式存在一定依赖的风险 航空“转包”（subcontract）生产是全球航空飞机及发动机制造商普遍采用的一种基于“主制造商-供应商”的供应链合作

12、模式。按照国际航空发展规律，航空飞机及发动机产品的输出方（如波音、GE 等）至少得向输入市场转包生产不低于 20%的零部件转包生产份额，即“补偿贸易额度”。 在全球“转包”生产形式下，飞机及发动机制造商主要负责总体设计和细节设计，承担主要结构件和系统间设计和制造工作，并负责最后的总装。供应商根据主制造商需要参与具体各个部件的生产制造中。 根据全球民用航空飞机总体转包市场规模的有限公开信息， 推算出全球目前航空发动机零部件总体转包业务的市场规模约为 100 亿美元左右， 我国在民用航空发动机零部件总体转包业务中市场份额占比不到 10%， 整体市场规模有限， 其中航空涡扇发动机之压气机叶片产品的转

13、包规模更小。 报告期内，公司国际转包业务收入分别为 4,539.98 万元、9,719.24 万元、14,995.78 万元及 5,572.02 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 46.66%、60.82%、58.45%及 36.14%，“转包”业务模式下的收入占比相对较高，公司对国际转包业务存在一定的依赖性。同时，公司在我国民用发动机零部件的转包业务中还面临来自航发动力、航发科技等公司的竞争。如果因国与国之间政治及贸易等因素制约而使得转包市场规模增长缓慢或出现下降、 及如果未来国内转包市场竞争加剧，都将对公司的经营业绩产生不利影响。 （四）客户集中风险 （四）客户集中风险 公司目前的营业

14、收入中， 航空相关业务的占比约为 86%， 医疗相关业务的占比约为 14%。 报告期内，公司向航空业务前五大客户销售收入分别为 8,571.07 万元、14,364.72 万元、22,332.41 万元及 13,042.90 万元，占当期该类业务收入比例分别为 98.00%、98.81%、98.25%及 98.69%。公司向医疗业务前五大客户销售收入分无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书6别为 814.52 万元、1,287.49 万元、2,552.58 万元及 1,806.80 万元，占当期该业务收入比例分别为 82.82%、89.26%、87.18%及 82.01%。两大业务领域集中度均较

15、高。同时，报告期内公司对关联方航发集团下属科研院所工厂销售额较大，报告期各期销售收入分别为 3,825.97 万元、4,170.62 万元、6,729.40 万元及 7,336.98万元，占当期主营业务收入比例分别为 39.32%、26.10%、26.23%及 47.58%，未来关联销售比例可能上升。如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化、主要客户或终端飞机制造商因自身经营状况恶化或受国家政策、宏观经济、国际贸易政策等外部因素影响而出现需求大幅下降， 或下游医疗器械厂商对公司的采购需求出现下降，公司经营业绩将受到不利影响。 （五）波音B737MAX系列飞机停飞的风险 （五）波音B737MA

16、X系列飞机停飞的风险 由于波音 B737MAX 飞机连续发生两次坠毁事故，自 2019 年 3 月开始，世界主要国家或地区陆续停飞了波音 B737MAX 飞机。 下游终端产品的停飞事件逐渐传导至上游的发动机制造等领域， 公司生产的部分压气机叶片装机于LEAP-1B发动机， 而该发动机搭载于波音 B737MAX 飞机。 2020 年 1-6 月， 波音 B737MAX飞机停飞并叠加新冠疫情影响，公司 LEAP-1B 发动机相关叶片销售量出现了大幅度下降。虽然公司同时供应空客 A320NEO 和波音 B737MAX 飞机所需的两款发动机 LEAP-1A 和 LEAP-1B 的压气机叶片， 波音、

17、空客此消彼长的替代关系使得 2020 年 1-6 月公司 LEAP-1A 发动机相关叶片的销售量出现较大增长， 在一定程度上抵消了 LEAP-1B 发动机相关叶片的销售下降而产生的不利影响，但是如果波音 B737MAX 系列飞机长期停飞，且 LEAP-1A 发动机相关叶片的销售增长无法抵消 LEAP-1B 发动机相关叶片销售的下降，则可能会对公司发动机零部件外销业务的拓展和公司的经营业绩产生不利影响。 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书7第二节 股票上市情况第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 （一）中国证监

18、会同意注册的决定及其主要内容 2020 年 10 月 27 日，中国证券监督管理委员会作出关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20202767 号），同意公司首次公开发行股票 （以下简称“本次发行”） 的注册申请。 具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要

19、内容 （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2020406 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“航亚科技”，证券代码为“688510”；其中 49,444,529 股股票将于 2020 年 12 月 16 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2020 年 12 月 16 日 （三）股票简称：航亚科技 （四）股票代码：688510 （五）本次公开发行后的总股本：25,838.2608 万股 无锡航亚

20、科技股份有限公司 上市公告书8（六）本次公开发行的股票数量：6,460 万股，全部为公开发行新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：49,444,529 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：208,938,079 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,292 万股，其中华泰航亚科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 （发行人高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划）获配股票数量为 646 万股，光大富尊投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为 323 万股，华泰创新投资有限公司（华泰创新与

21、主承销商华泰联合证券为华泰证券同一控制下相关子公司）获配股票数量为 323 万股。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 项目项目 序号序号 发行前股东名称发行前股东名称 持股数（股）持股数（股） 限售期限售期 有限售条件的股份1严奇37,317,39136 个月2阮仕海21,884,09136 个月3中国航发资产管理有限公司20,000,00012 个月4伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）18,444,66612 个月5北京华睿互联创业投资中心（有限合伙）13,913,04312 个月6江苏新苏投资发展集团有限公司12,000,00012 个月7无锡华航科创投资中心(有限合伙)10,

22、033,30036 个月8无锡通汇投资有限公司10,000,00012 个月9吴兆方8,073,00012 个月10沈稚辉7,500,00036 个月11北京优能尚卓创业投资基金（有限合伙）6,956,52212 个月12黄勤6,178,26136 个月13朱国有4,000,00036 个月14苏钢4,000,00012 个月15齐向华3,000,00036 个月16朱宏大1,500,00036 个月17邵燃1,500,00036 个月18无锡市金程创业投资有限公司1,500,00012 个月19钱海啸1,401,00012 个月无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书9项目项目 序号序号 发行前

23、股东名称发行前股东名称 持股数（股）持股数（股） 限售期限售期 20郑琼1,202,00012 个月21井鸿翔1,201,00036 个月22查建新1,000,00012 个月23张广易300,00036 个月24丁立250,00036 个月25庞韵华250,00036 个月26李林位200,00012 个月27南京道丰投资管理中心（普通合伙）55,33412 个月28陈蓓53,00012 个月29俞乐华49,00012 个月30瞿锡中10,00012 个月31苏丹6,00012 个月32刘丽莉4,00012 个月33许海珍1,00012 个月总计总计 193,782,608 （十一）发行前股

24、东对所持股份自愿锁定的承诺： 参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 1、光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 2、华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 3、发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的华泰航亚科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划获配股票的限售期为 12

25、个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书104、本次发行中网下发行部分：公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10%的最终获配账户 （向上取整计算），承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。本次发行承诺限售 6 个月的账户数量为 376 个，所持股份数量为 2,235,471 股，占网下发行总量的 7.21%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.33%。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）

26、上市保荐机构：光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择适用上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）款规定的市值财务指标“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近

27、一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”作为其首次公开发行股票并在科创板上市的具体上市标准。 （二）公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （二）公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 公司本次公开发行 6,460 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 8.17 元/股，发行后公司总股本为 25,838.2608 万元，发行完成后的总市值为 21.11 亿元，不低于 10 亿元。根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，发行人 2019 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 3,956.76 万元；2019 年，发行人营业

28、收入为 25,760.44万元。 综上， 发行人符合 上海证券交易所科创板股票上市规则 第 2.1.2 条第 （一）款规定的市值及财务指标标准。 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书11第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称无锡航亚科技股份有限公司英文名称WUXIHYATECHCO.,LTD.注册资本（本次发行前） 19,378.2608 万元 注册资本（本次发行后） 25,838.2608 万元 法定代表人 严奇 有限公司成立日期 2013 年 1 月 30 日 股份公司成立日期 2016 年 3 月

29、 29 日 公司住所 江苏省无锡市新东安路 35 号 邮政编码214142经营范围航空发动机零部件、燃气轮机零部件、精密机械零部件、 医疗骨科植入锻件的研发、 生产、 销售。产品特征特性检测服务。自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，主要产品包括航空涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件（整体叶盘、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、整流器、转子组件等）、医疗骨科植入锻件等高性能零部件所属行业铁路、 船舶、 航空航天和其他运输设备制造业

30、（分类代码：C37）联系电话051081893698传真号码051081893692互联网网址电子信箱IRM信息披露和投资者关系管理部门公司董事会办公室信息披露和投资者关系管理部门负责人黄勤信息披露和投资者关系管理部门联系电话051081893698 二、控股股东及实际控制人情况 二、控股股东及实际控制人情况 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书12（一）控股股东及实际控制人 （一）控股股东及实际控制人 公司控股股东、实际控制人为严奇。 截至本上市公告书签署日，严奇直接持有公司 19.26%的股份、通过华航科创控制公司 5.17%股份，并通过与阮仕海、朱宏大等 11 名股东签署一致行动人协议及

31、其补充协议控制公司 24.54%股份。其中，一致行动人协议及其补充协议约定各方行使提案权/提名权或行使董事会/股东大会表决权时应与严奇达成一致意见，无法达成一致意见的应以严奇意见为准。综上，严奇合计控制公司 48.98%的股份，能够对董事会决策和公司经营活动产生重大影响，为公司控股股东、实际控制人。 严奇先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士， 高级工程师。 1988 年 7 月至 2005 年 8 月， 历任无锡叶片厂处长、厂长兼党委书记等；2005 年 9 月至 2014 年 2 月，历任无锡透平叶片有限公司执行董事、总经理兼党委书记；2014

32、年 3 月至今，历任公司董事长、总经理。现任公司董事长。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司控股股东、实际控制人仍为严奇，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书13三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况（一）董事基本情况（一）董事基本情况截至本上市公告书签署日，发行人共有董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司董事基本情况如下：序号

33、姓名职务任期起止日期序号姓名职务任期起止日期1严奇董事长2019.02.222022.02.212阮仕海董事2019.02.222022.02.213邵燃董事2019.10.092022.02.214张敬国董事2019.02.222022.02.215贾红刚董事2019.02.222022.02.216苏阳董事2019.02.222022.02.217胡小平独立董事2019.12.262022.02.218张晖明独立董事2020.2.232022.02.219朱和平独立董事2019.12.262022.02.21（二）监事基本情况（二）监事基本情况无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书14截至本

34、上市公告书签署日，发行人共有监事 3 名，其中包括 1 名职工代表监事。公司监事基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期起止日期任期起止日期 提名人提名人 1陈默监事会主席2019.02.222022.02.21通汇投资2沈稚辉监事2019.02.222022.02.21沈稚辉3汪强职工监事2019.02.222022.02.21职工代表大会选举（三）高级管理人员基本情况 （三）高级管理人员基本情况 截至本上市公告书签署日，发行人共有高级管理人员 9 名。公司高级管理人员基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期起止日期任期起止日期 1朱宏大总经理2019.02.222022

35、.02.212邵燃副总经理、航亚盘件执行董事2019.02.222022.02.213齐向华副总经理2019.02.222022.02.214李洁副总经理2019.02.222022.02.215薛新华副总经理2019.02.222022.02.216张广易副总经理2019.02.222022.02.217井鸿翔副总经理2019.02.222022.02.218黄勤副总经理、董事会秘书2019.02.222022.02.219高杰贞财务总监2020.03.052022.02.21（四）核心技术人员基本情况 （四）核心技术人员基本情况 截至本上市公告书签署日，发行人共有 12 名核心技术人员，基

36、本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 1严奇董事长2邵燃董事、副总经理、航亚盘件执行董事3齐向华副总经理4李湘军医疗事业部副总经理5丁立工程技术中心副主任6庞韵华叶片事业部副总经理7贺明整体叶盘产品经理8周敏叶片精锻主任工程师无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书15序号序号 姓名姓名 职务职务 9杨春原理化实验室主任10张学良工程技术一部经理11赵朝刚机匣产品经理12季瑾特种工艺主任工程师（五）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券的情况 （五）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券的情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员与核

37、心技术人员的持股情况如下： 数量：万股序序=号号 姓名姓名 职务职务 直接持股直接持股 数量数量 直接持股直接持股 比例比例 间接持股间接持股 数量数量注注1 间接持股间接持股 比例比例 1严奇董事长、 核心技术人员3,731.7414.44%3.330.02%2阮仕海董事2,188.418.47%3邵燃董事、副总经理、核心技术人员150.000.58%4苏阳董事注2注25贾红刚董事注3注36沈稚辉监事750.002.90%7黄勤副总经理、 董事会秘书617.832.39%30.000.12%8齐向华副总经理、 核心技术人员300.001.16%9朱宏大总经理150.000.58%10井鸿翔副

38、总经理120.100.46%11张广易副总经理30.000.12%100.000.39%12薛新华副总经理536.002.07%13丁立核心技术人员25.000.10%60.000.23%14庞韵华核心技术人员25.000.10%10.000.04%15贺明核心技术人员4.000.02%注 1：严奇、黄勤、张广易、薛新华、丁立、庞韵华、贺明为华航科创合伙人，其间接持股数量系按照各合伙人约定的利润分配比例计算。 间接持股未包含通过公司资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份。注 2：华睿互联持公司股份 7.18%，其执行事务合伙人为苏阳持股 55%的北京华睿互联投资无锡航亚科技股份有限公司 上

39、市公告书16管理有限公司。注 3：道丰投资持公司股份 0.03%， 根据工商信息， 贾红刚在道丰投资中出资比例为 12.06%。 报告期内， 不存在董事、 监事、 高级管理人员及核心技术人员的配偶、 父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有发行人股份的情况。 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结情况。 上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有公司股票的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。 截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人

40、员不存在持有公司债券的情况。 四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划 四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划 截至本上市公告书签署之日，发行人不存在正在执行的员工持股计划、限制性股票、股票期权等股权激励及其他制度安排。 五、发行人股本情况 五、发行人股本情况 （一）本次发行前后的股本结构变动情况 （一）本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，发行人总股本为 19,378.2608 万股，本次公开发行 6,460 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。 本次发行前后，发行人股本结构变动情况如下：股东名称股东名称/姓名姓名 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 数量（股）数

41、量（股） 占比占比 数量（股）数量（股） 占比占比 一、限售流通股一、限售流通股 严奇 37,317,391 19.26% 37,317,391 14.44% 阮仕海 21,884,091 11.29% 21,884,091 8.47% 航发资产（SS） 20,000,000 10.32% 20,000,000 7.74% 伊犁苏新 18,444,666 9.52% 18,444,666 7.14% 华睿互联 13,913,043 7.18% 13,913,043 5.38% 新苏投资 12,000,000 6.19% 12,000,000 4.64% 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书17

42、华航科创 10,033,300 5.18% 10,033,300 3.88% 通汇投资（SS） 10,000,000 5.16% 10,000,000 3.87% 吴兆方 8,073,000 4.17% 8,073,000 3.12% 沈稚辉 7,500,000 3.87% 7,500,000 2.90% 优能尚卓 6,956,522 3.59% 6,956,522 2.69% 黄勤 6,178,261 3.19% 6,178,261 2.39% 朱国有 4,000,000 2.06% 4,000,000 1.55% 苏钢 4,000,000 2.06% 4,000,000 1.55% 齐向华

43、 3,000,000 1.55% 3,000,000 1.16% 朱宏大 1,500,000 0.7741% 1,500,000 0.58% 邵燃 1,500,000 0.7741% 1,500,000 0.58% 无锡市金程创业投资有限公司 1,500,000 0.7741% 1,500,000 0.58% 钱海啸 1,401,000 0.7230% 1,401,000 0.54% 郑琼 1,202,000 0.6203% 1,202,000 0.47% 井鸿翔 1,201,000 0.6198% 1,201,000 0.46% 查建新 1,000,000 0.5160% 1,000,000

44、 0.39% 张广易 300,000 0.1548% 300,000 0.12% 丁立 250,000 0.1290% 250,000 0.10% 庞韵华 250,000 0.1290% 250,000 0.10% 李林位 200,000 0.1032% 200,000 0.08% 南京道丰投资管理中心（普通合伙） 55,334 0.0286% 55,334 0.02% 陈蓓 53,000 0.0274% 53,000 0.02% 俞乐华 49,000 0.0253% 49,000 0.02% 瞿锡中 10,000 0.0052% 10,000 0.00% 苏丹 6,000 0.0031% 6

45、,000 0.00% 刘丽莉 4,000 0.0021% 4,000 0.00% 许海珍 1,000 0.0005% 1,000 0.00% 华泰航亚科技家园1 号科创板员工持股集合资产管理计划 - - 6,460,000 2.50% 华泰创新投资有限公司 - - 3,230,000 1.25% 光大富尊投资有限- - 3,230,000 1.25% 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书18公司 网下摇号抽签限售股份 - - 2,235,471 0.87% 小计 193,782,608 100% 208,938,079 80.86% 无限售条件的流通股无限售条件的流通股 49,444,529

46、19.14% 合计合计 193,782,608 100% 258,382,608 100% 发行人控股股东、持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 （二）本次发行后前十名股东持股情况 （二）本次发行后前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 1严奇37,317,39114.44%36 个月2阮仕海21,884,0918.47%36 个月3中国航发资产管理有限公司20,000,0007.74%12 个月4伊犁苏新

47、投资基金合伙企业（有限合伙）18,444,6667.14%12 个月5北京华睿互联创业投资中心（有限合伙）13,913,0435.38%12 个月6江苏新苏投资发展集团有限公司12,000,0004.64%12 个月7无锡华航科创投资中心（有限合伙）10,033,3003.88%36 个月8无锡通汇投资有限公司10,000,0003.87%12 个月9吴兆方8,073,0003.12%12 个月10沈稚辉7,500,0002.90%36 个月合计159,165,49161.60%六、战略配售情况 六、战略配售情况 参与本次发行的战略投资者共 3 名， 为光大富尊投资有限公司 （以下简称“光大富

48、尊”）、华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）、发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的华泰航亚科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“航亚科技员工资管计划”）。除此之外，无其他战略投资者安排 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书19（一）保荐机构子公司跟投情况 （一）保荐机构子公司跟投情况 1、保荐机构子公司名称：光大富尊投资有限公司 2、与保荐机构的关系：保荐机构的全资子公司 3、获配股数：323 万股 4、获配金额：26,389,100.00 元 5、占首次公开发行股票数量的比例：5.00% 6、限售安排：获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并

49、上市之日起 24 个月。 （二）保荐机构子公司跟投情况 （二）保荐机构子公司跟投情况 1、保荐机构子公司名称：华泰创新投资有限公司 2、与保荐机构的关系：华泰创新与主承销商华泰联合证券为华泰证券同一控制下相关子公司 3、获配股数：323 万股 4、获配金额：26,389,100.00 元 5、占首次公开发行股票数量的比例：5.00% 6、限售安排：获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。 （三）高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况 （三）高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况 发行人的高级管理人员与核心员工通过华泰航亚科技家园 1 号科创板

50、员工持股集合资产管理计划参与本次发行的战略配售，具体情况如下： 1、获配股票数量：646 万股 2、占首次公开发行股票数量的比例：10.00% 3、获配金额：52,778,200.00 元（不含新股配售经纪佣金） 无锡航亚科技股份有限公司 上市公告书204、本次获得配售股票的限售期限：自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月 5、管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 6、实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司 7、航亚科技员工资管计划参与人姓名职务认购资管计划金额以及对应资管计划参与比例具体如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 认购金额（万元）认购金额（万元） 持有份额比例持有份