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1、客户关系管理系统(CRM)-1-客户关系管理系统(CRM)说明书 1.如何登录 图 11 如图 1-1 所示，点击图标“客户 CRM”进入主界面 11 主界面 图 12 客户关系管理系统(CRM)-2-点击“桌面”按钮，显示当天备忘信息，以及要办理的事项，图 1-2表示当前该用户无备忘信息及待办事项。左栏的“备忘提醒”与“待办事项”则表示分别显示备忘信息及待办事项。2客户管理 图 21 21 客户交流记录 点击“客户管理”,进入该业务员所拥有的所有客户信息列表，即对应左边栏中的“客户交流记录”链接,如图 21 所示。如果是管理员身份登录，则可以看到所有业务员各自拥有的用户信息；如果是具有客户关
2、系管理系统(CRM)-3-审批成交权限的用户登录系统，则可以查看该用户所属部门的所有人拥有用户的信息；如果是业务员身份登录,则只可以看到自己拥有的客户信息。211 查询 图 22 用户可通过输入相应的查询条件查出所需要的用户列表，图 22 212 排序 若用户需要对客户信息进行排序,可点击客户列表的标题栏进行排序如图 2-3 图 23 213 打印 在“客户交流记录”页面中可以看到“打印”按键，用户可选择需要打印的客户信息，即点击“”选中，再点击“打印”按钮,可到打印预览页面如图2-4 客户关系管理系统(CRM)-4-图 2-4 点击“打印”即可对选中的客户项进行打印了!214 查看客户交流记
3、录 若要查看客户交流记录可以点击客户姓名链接,则页面会转至该客户的交流页面.如图 2-5,2-6 图 2-5 客户关系管理系统(CRM)-5-图 2-6 图 2-6 为某客户交流记录列表，可以通过输入查询条件，查询该客户的具体交流信息，点击“查询”按钮，进行查询。215 增加客户交流记录 若增加某客户的交流记录，可直接在所有客户交流记录列表中直接在某客户同一行中选择“增加记录链接，则页面会转至增加记录页面，如图 27，28 所示 图 27 客户关系管理系统(CRM)-6-图 28 通过该页面录入该客户的交流信息，点击“确定，则信息添加成功。在这里可以设置下次访问时间，则将在“今日回访客户中显示
4、。216 修改客户基本信息 若要修改某客户的基本信息，同“增加记录”类似，只需要点击“修改客户”链接，即可转至客户修改页面。如图 29 修改完毕客户信息后,点击“确定”则修改成功。客户关系管理系统(CRM)-7-217 成交 若某客户已经成交，则点击“成交”按钮,如图 210 所示 图 210 选择审批人，点击确定，则此客户将被提交至审批人审批。218 删除 此功能是针对具有审批权限的部门领导，若某客户信息已经过期，若该客户暂不属于调查对象，审批可以将该客户删除,该客户将自动转至“已删除用户”模块中.文后会有详细介绍.219 查看当天访问客户 此功能指 115 个数字表示 115 天,如果点击
5、“1”，则表示当天已经回访的客户名单,点击“2”表示前一天回访的客户人员，依次类推，客户关系管理系统(CRM)-8-当客户超过 15 天仍未访问，则客户人员信息自动进入无归属客户名单 22 客户信息录入 点击左边导航栏中的“客户信息录入，转至客户信息录入页面，如图 2-11 图 2-11 带号表示必须填写的项，其中“手机号与“座机号”至少填写其中一项。这里如果输入的手机号或座机号已经被增加，则系统会提示客户关系管理系统(CRM)-9-该客户已经存在，若该客户属于无归属客户，则录入人可以领取该客户，只需要录入交流记录即可认领。若已经属于某业务员，则会提示出该客户所属人员。分部及个店分别表示该业务
6、员所在部门。填写完毕后，点击确定按钮，完成客户信息增加。页面出现提示:图 2-12 若要添加客户交流记录，点击“增加客户交流记录，转到客户交流记录增加页面。如图 2-8 所示。23 我流失尚未被确认客户 图 2-13 此功能表示该业务员流失的客户,一般客户超过 15 天仍未被操作，则该客户将会流失。同样，可对已经流失的客户进行查询操作，业务员客户关系管理系统(CRM)-10-若增加客户 15 天内的交流信息,则该客户将自动转出流失客户,而不在当前页面显示。操作同 2。1.4，这里就不再赘述了。24 查看无归属客户 图 2-14 此功能表示登录用户可以查看不属于本人即他人已经流失的客户，此处客户
7、即 15 天仍未被访问的客户，业务员可根据个人情况认领他人的流失客户，一旦修改客户信息或增加某客户的交流记录，则该客户将自动转入操作员的名下，即该客户将不再属于其他业务员，而属于本业务员。此处同“客户交流记录”模块操作基本相同，可对客户列表进行排序，查询，查看交流信息等操作。25 本人已成交用户 客户关系管理系统(CRM)-11-图 2-15 251 此功能表示登录用户可以对已经成交的客户信息信息进行查看，跟踪当前提交的客户是否被部门领导审阅，如果未被批阅,则“当前状态显示尚未被批准，若已经批准成交，则显示“已成交”，用户可通过点击“客户姓名查看历史交流记录，点击“查看”，查看某客户的基本资料
8、信息。252 审批 对于需要审批的客户信息，会在审批人的桌面显示，如图 216 所示 图 2-16 若审批人选择“成交”，则该客户成交，若由于其他情况而造成客户仍未成交,则审批选择“未成交”，该客户将自动返回此业务员名下,重新进行审批。如图 217 图 2-17 26 所有已成交客户 此功能表示具有审批权限的人，可以查看到当前业务员提交已经成交的客户列表，同样，可以通过点击客户姓名查看客户具体交流信息,点击“查看”，阅览客户基本资料。客户关系管理系统(CRM)-12-图 218 图 219 27 已删除客户 客户关系管理系统(CRM)-13-图 2-20 此功能表示用来查询已经删除的客户信息,
9、可已删除信息进行查询、排序操作，如果某客户信息现重新获得，成为某业务员新的客户，则可以将该客户信息还原，则该客户将重新回到该业务员名下。点击“还原”按钮就可完成操作。28 今日回访客户 此功能显示的是今日当回访的客户,如：当日时间为 20090910，则会显示当天需要回访的客户，也可通过输入时间进行历史及将来要访问的客户名单查询，此功能与增加客户信息相绑定，即在“增加客户记录”中的预定下次回访时间中设定的时间。28 查询客户所属 客户关系管理系统(CRM)-14-此功能是为业务员查询某客户所属人员而服务的，若有客户回访，可能由其他业务员接待，而该客户又不属于接待人员，则接待者可通过此处查询出此客户所属业务员，以便将信息准确传达至所属业务员。3备忘管理 图 3-1 此模块用于记录备忘信息.31 添加备忘 客户关系管理系统(CRM)-15-图 3-2 登录用户可以记录备忘信息，选择备忘人员，制定提醒时间。32 我的备忘 添加备忘信息后，可以在“我的备忘”中看到已经存在的备忘信息,用户针对每个备忘信息进行操作,“修改、“删除”，若要查看每条备忘的具体信息，可点击“备忘主题链接进行查看。图 33 图 3-4 如果当前时间为备忘时间，则用户登录时可在桌面看到当天备忘的信息内容 客户关系管理系统(CRM)-16-图 3-5