《中国汽车后市场电子商务市场专题研究报告2016年上半年10900.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国汽车后市场电子商务市场专题研究报告2016年上半年10900.pdf（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 2016年9月 中国汽车后市场电商专题研究报告2016年上半年 前言 随着汽车后市场电商行业发展，车主消费者在线上购买汽车配件用品和维修保养服务的习惯已经开始逐渐养成。但2015年资本市场遇冷，汽车后市场电商经历了第一波洗牌，大量上门保养和导流平台企业被市场淘汰，汽车后市场电商行业进入了整合调整期，精细化运营、供应链建设和延伸是当前的主要趋势。研究背景 研究对象：中国汽车后市场电子商务。本报告涉及的关键字：汽车后市场、汽车后市场电子商务、配件及用品B2B电商、配件及用品B2C电
2、商、维修保养服务电商、产业图谱等。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。研究范畴 汽车后市场电子商务是指卖家和买家通过互联网/移动互联网的技术和手段完成汽车后服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的在线化、便捷化和扁平化。研究定义 易观千帆：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据算法更新说明：数据基于易观千帆
3、A2.0算法，较A1.0算法做了如下优化：1.对数据采集方式进了优化，采集用户行为更全面；2.加强了数据防作弊体系管理，提高数据的完整性和真实性；3.增加机器学习算法，对用户标签、用户属性指标进行计算。数据来源 目录 1 2 3 中国汽车后市场电商产业链分析 中国汽车后市场电商行业企业动态 4 中国汽车后市场电商行业发展趋势 中国汽车后市场电商行业发展现状 汽车后市场电商尚未形成成熟的盈利模式，需不断探索更加合理的商业模式 汽车配件用品供应商 汽配 B2B 平台 维修保养门店 维修保养自营型 维修保养 上门服务型 车主消费者 汽配 B2C 平台 维修保养 导流型 维修保养 自营模式 汽配电商
4、上门服务 模式 导流模式 产品品质难保证、价格可控度低，经营成本过高 扩张线下门店 加强门店管理 向上游汽配用品厂商延伸 向产业链前后端延伸 向产业链前后端延伸 线下服务标准缺失，服务质量下降，用户体验不佳 模式重成本高、人力成本高、利润薄，不易复制 盈利模式单一，用户黏性不高，频次低、流量小 模式 问题 解决方法 汽车后市场电商平台不断转型升级，深化服务职能 从2016年初开始，供应链服务平台在仓储、物流、供应链管控系统等方面不断完善，供应链服务属性进一步加强，成为汽配B2B电商的重要组成部分。信息平台 电商平台 汽配B2B电商 汽配B2B电商 信息服务平台 电商交易平台 自营型 导流型 上
5、门服务型 维修保养服务电商 维修保养服务O2O+汽配用品B2C 品牌连锁（品牌自营连锁）（品牌加盟连锁）上门保养 供应链服务平台 自2015年底开始，众多导流型和上门服务型电商平台开始布局线下门店，建立起品牌连锁型的线下门店网络，自营型平台也在稳步发展线下服务的基础上不断向上游汽配经销和供应链服务进行业务延伸，维修保养服务电商向“O2O+”的方向不断发展。供应链服务做深做细，成为汽配B2B电商重要组成部分 维修保养服务电商向“O2O+”的方向不断发展 汽车后市场电子商务产业生态图谱 汽配B2C电商平台 汽配B2B电商平台 维修保养服务O2O 汽车工具类 汽车社交 物流服务商 汽车配件用品厂商
6、汽车配件用品经销商 汽配B2C 品牌自 营连锁 上门服务 品牌加 盟连锁 导流服务 信息平台 电商交易 综合类 垂直类 汽车金融 数据服务商 供应链 服务平台 转型升级的汽车后市场电商平台的产业链布局情况 B2C电商 生产 经销 仓储 销售 物流 服务 C B2B电商 维修保养服务O2O+产业链职能 汽配B2C电商交易平台 汽配B 2 B电商交易平台+上门服务 汽配用品 从终端角度，可以分为B2B电商和B2C电商；从具体服务内容角度，可以分为汽配用品电商和维修保养服务O2O等。上下游业务延伸后的平台，能够有效控制线下服务能力和企业运营成本，提高盈利能力。+品牌加盟连锁 维保汽配 B 2C平台
7、维保+品牌自营连锁平台 汽配用品供应链服务平台 产 业 链 效 率 提 高 产业链整合有利于企业降低成本，提高盈利空间 Analysys易观分析认为，随着汽车后市场各电商平台不断地进行产业链整合，通过前端汽配用品销售业务延伸、后端线下门店的扩张和管理，以及在仓储、物流、配送等方面的供应链业务布局，为平台自身、线下门店和终端消费者带来了更低的经营/服务成本，更高的收益和用户体验，同时也有效提高了产业链的整体运营效率。厂商 经销商 平台 门店 消费者 仓储 物流 厂商 经销商 平台 物流 门店 消费者 成本 收益 成本 收益 价格 服务 2016上半年汽车后市场电商业务转型和布局情况 上游经销 业
8、务延伸情况 主流电商平台 线下服务 供应链布局 先后与多家品牌厂商战略合作，由品牌厂商直接向平台供货。建立线下服务培训体系，建立客服中心。全国已布局25个仓库，覆盖20个城市，总面积达80000。安帕仕更名车享配，为车享家做好配件分销等业务。规划2020年之前在全国开设10000家线下连锁实体店。安吉物流和车享配共同助力仓储物流等供应链体系不断完善。建立品牌认证的DCCP指控加盟线下连锁门店。减少流通环节 保证产品质量 降低产品价格 提高管理标准 保证服务质量 提高服务效率 打通供应体系 提高产业整合效率 降低运营成本 目录 1 中国汽车后市场电商行业发展现状 2 3 中国汽车后市场电商行业企
9、业动态 4 中国汽车后市场电商行业发展趋势 中国汽车后市场电商产业链分析 汽车保有量巨大，车后市场成产业链主要增长点 根据中国汽车工业协会数据显示，2016上半年中国汽车产量为1289万辆，销量为1283万辆，分别同比增长6.47%和8.14%。Analysys易观分析认为，2016年上半年汽车产销增速出现一定程度地提高，但总体增速依然呈现趋缓的态势，经销商的库存压力依然巨大。Analysys易观预测认为销量提高将会增加汽车保有量，成为汽车后市场发展的基础；而巨大的库存压力迫使经销商将更多的精力投入到汽车后市场。893 916 953 1075 1178 1210 1289 902 932 9
10、60 1078 1168 1185 1283 0300600900120015002010H12011H12012H12013H12014H12015H12016H12010-2016H1中国汽车产销量情况 产量（万辆）销量（万辆）Analysys 易观中国汽车工业协会 汽车后市场电商行业PEST分析 汽车后市场空间巨大 中国私人汽车保有量超过1.72亿辆，每辆车的维修保养费用平均6000元，随着家庭自购车超过4S店保养期限，中国汽车后市场空间巨大。多项产业政策及标准落地 机动车维修管理规定修订版、汽车维修技术信息公开实施管理办法、汽车零部件的统一编码与标识等于2016年1月1日起开始实施；汽
11、车业反垄断指南征求意见结束，行业影响与产业升级研讨会顺利举行。政策的实施和推进加快行业垄断现象的破局、更多电商平台布局同质配件销售，促进行业规范发展。收入水平提高和网购习惯形成 人均收入水平提高，消费者对汽车后市场产品和服务的品质追求更高。中国的电子商务发展迅速，消费者网购习惯从一般生活用品往更加垂直的汽车用品延伸。后市场主力消费群体更加年轻化，互联网对消费决策的影响日益显著。技术进步和完善 包括LBS、物联网、RFID、移动支付等技术不断成熟完善，为汽车后市场电商的发展提供了有利条件。成熟的供应链管理系统有助于后市场电商更好地开展供应链布局。P E S T 中国汽车后市场电商AMC分析 应用
12、成熟期（2031-）市场启动期（2017-2023）高速发展期（2024-2030）探索期（2011-2016）2016年中国汽车后市场电商AMC模型 市场认可度 时间 C D H III IV V VI VII VIII E F G 车险电商 2011年，途虎养车网等企业的出现标志维修保养电商市场启动；配件用品进入互联网化阶段 A B I II 大多上门保养模式平台被淘汰退出市场，其他维修保养电商平台进行O2O转型，或布局配件用品业务 2014年大量资本进入，大量企业创立，上门保养等模式涌现 汽车配件用品B2B电商和B2C电商业务进一步成熟，市场认可度提高，供应链平台受重视。 Analysy
13、s 易观 汽车后市场电商中以汽配用B2B和汽配用品B2C电商交易平台发展最为成熟，市场认可度较高，消费者网上购买零配件的习惯逐渐形成。Analysys易观分析认为，汽车后市场电商中发展速度最快的是维修保养服务O2O电商平台，经过2015年大批上门服务平台的倒闭或被并购，维修保养服务平台纷纷转型，更多地向O2O方向发展，线下门店和供应链的布局在企业发展中占到了更加重要的地位。2016上半年汽车后服务移动端月活用户稳步提高 255.1 256.2 268.1 271.9 295.9 321.9 0701402102803501月 2月 3月 4月 5月 6月 2016年上半年汽车后服务移动端月活用
14、户月度规模 活跃用户（万人） Analysys 易观易观千帆 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。根据易观千帆数据监测，受2015年多数平台退出市场以及补贴活动取消的影响，2016年初汽车后服务移动端月活用户规模低于300万人。但随着各电商平台在产品品质和服务能力方面的提高，上半年注重服务品质和体验的高质量活跃用户规模稳步递增。Analysys易观分析认
15、为，积极开展供应链布局的汽车后市场电商平台，将能够通过提高产品品质和改善用户体验等措施，不断提高用户黏性，扩大用户规模。2016上半年汽车工具类移动APP月活用户规模 184.7 270.1 290.8 333.7 351.1 469.3 585.4 664.0 732.0 1058.3 030060090012001500元贝驾考 全国违章查询(cheyooh)58违章查询 全国违章查询(cn.mucang)车轮考驾照 微车违章查询 违章查询助手 驾校一点通 车轮查违章 驾考宝典 2016年6月汽车工具类移动APP月活用户规模（万人）2964.5 3143.5 3939.4 4017.3 4
16、326.5 6947.1 8238.8 9483.6 12773.0 19500.5 0500010000150002000025000微车违章查询 全国违章查询（cn.mucang）违章查询助手 无忧查违章 违章自主罚缴 车轮考驾照 车轮查违章 驾校一点通 车主无忧 驾考宝典 2016年6月汽车工具类移动APP启动次数 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨
17、迹。Analysys 易观易观千帆 （万次）汽车后市场电商用户追求生活品质，偏爱生活服务O2O Analysys 易观分析认为，这些领域对应的用户一般收入水平较高，更加偏好奢侈品、房产等高端消费，且有较强的理财观念。而偏好家政服务、上门洗衣等服务表明用户偏好生活服务O2O产品，追求生活品质，注重服务效率。数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。Analysy
18、s 易观易观千帆 根据易观千帆对汽车后市场电商移动端用户行为监测分析，用户对O2O服务、奢侈品电商、财务管理、房产服务等相关领域更为关注和偏好。2016上半年汽车后市场电商行业投融资概览 序号 企业/APP 金额 轮次 1 中驰车福 5亿元 人民币 B轮 2 乐车邦 1.3亿元 人民币 A轮 3 集群车宝 超亿元 人民币 A轮 4 途虎养车 1亿元 人民币 D轮首笔 5 汽配铺 1亿元 人民币 B轮 6 i保养 1亿元 人民币 Pre-A轮 7 典典养车 千万美元 D轮 8 有壹手 6200万元 人民币 B轮 9 刘备修车网 6000万元 人民币 A轮 10 乐车邦 5000万元 人民币 A+
19、轮 2016上半年汽车后市场电商行业投融资Top10（不含汽车工具类移动APP）注：1.数据来源：根据根据市场公开可查信息整理，根据易观模型进行分类统计 2.统计日期截至2016年7月底。2016年上半年汽车后市场工具类移动APP行业投融资概览 序号 企业/APP 金额（人民币）轮次 1 车轮互联 5.5亿元 B+C轮 2 微车 1.52亿元 B轮 3 趣学车 1亿元 A+轮 4 蜜蜂停车 8000万元 A轮 5 e代泊 8000万元 A轮 6 易加油 5000万元 A轮 7 哈哈停车 2000万元 天使轮 8 猪兼强 数千万元 A轮 9 喱喱学车 数千万元 A轮 10 趣学车 数千万元 A轮
20、 2016上半年汽车后工具类移动APP行业投融资Top10 注：1.数据来源：根据市场公开可查信息整理，根据易观模型进行分类统计。2.统计日期截至2016年7月底。工具类 53.3%汽配B2B 13.3%维修保养O2O 26.7%2016上半年汽车后市场电商行业投融资模式分布 工具类 53.3%汽配B2B 13.3%维修保养O2O 26.7%其他 6.7%2016年上半年汽车后市场工具类行业受关注，投融资规模不断提高 数据说明：根据市场公开可查信息整理，根据易观模型进行分类统计，统计截止至2016年7月底。1亿元人民币 13.6%1亿元人民币 13.6% Analysys 易观 2016上半年
21、汽车后市场工具类领域投融资项目金额分布 目录 1 中国汽车后市场电商行业发展现状 2 3 中国汽车后市场电商产业链分析 中国汽车后市场电商行业企业动态 4 中国汽车后市场电商行业发展趋势 汽车后市场电子商务行业重点事件盘点 2016年3月30日，途虎养车与亚夏汽车达成 战 略 合 作，将 在“途虎亚夏工厂店”进行连锁项目落地、合作建设汽车维修培训学校、并在汽车保险和汽车金融业务等方面进行深度合作。2016年1月6日，“车享平台”旗下专业汽车零配件品牌车享配，召开平拍发布会暨2016全国经销商大会。2016年1月1日，车点点推出点点车管家业务，建设汽车后市场车主综合服务平台。2016年1月27日
22、，养车无忧在上海正式推出互联网汽修服务连锁项目，首批60家互联网汽修品牌授权店将正式运营。2016年4月5日，博湃养车正式宣布破产倒闭，剩余资产及相关资源由大师保养接管，京东、易车将继续在大师保养的发展中追加投资。1月 3月 4月 2016年1月6日，典典养车在正式对外公布DCCP直控加盟计划，再次宣布近期将在杭州地区上线50家实体加盟店。汽车后市场电子商务企业重点事件盘点 2016年7月12日，途虎养车获亚夏汽车1亿元D轮融资，融资后公司整体估值将达50亿元。途虎养车已完成VIE架构拆分，正式成为一家国内公司。2016年6月22日，刘备修车网在河南郑州希尔顿举行盛大的上线发布会暨全国首届招商
23、会，并宣布获得金沙江创投领衔投资的A轮6000万人民币。2016年7月7日，中驰车福获中一资本4000万人民币战略投资，进一步完善汽配用品供应链服务平台。2016年4月22日，典典养车与中驰车福宣布达成战略合作，今后中驰车福将成为典典养车配件平台的定向采购渠道，为典典养车的直控连锁门店提供配件供应保障。4月 5月(7)月 2016年5月，诸葛修车网挂牌半年被标ST，2015年年度报告显示，尽管公司通过三轮股权融资筹到3.26亿元，2015年营收达9576.98万元，但亏损6.4亿元，负债总额5.53亿元。6月 2016年6月22日，e保养汽车服务中心北京育新门店正式开业。2016年以来，e保养
24、深入线下布局，推进“上门保养+中心店+连锁店”的业务模式。途虎养车深度布局供应链,产品+物流+服务齐发展 上游 销售 深度保养 汽车轮胎 饰品用品 汽车电子 智能硬件 线下门店 供应链 截止2016上半年 80000仓储面积 20个城市 25个仓库 近百辆物流车 品牌厂商授权供应 自有品牌产品线 基本保养 常规保养 自营电商平台 线下维修保养 万丰途虎汽车服务有限公司 线下门店情况：门店数量稳定 单店订单量提高 单店月销售额翻3倍 支持服务：安徽建立技术培训中心 安徽设立2000客服中心 美容装饰 仓储 物流 车享家凭借线下资源发力后市场，助力构建车享全生态系统 车享家以后市场2S业务为切入，
25、逐步接入车享网线上新车、二手车等业务，为用户提供线下一站式服务内容，计划在2020年达到10000家门店。2016年上半年车享家已在50个城市布局488家（含在建）门店，计划到2016年底在55个城市完成1000家门店布局。车享家打通线上线下业务，助力车享平台全生态系统构建。连锁 线下店 用户 流量 美容 保养 养护 线上 选车 选服务 线下 门店 享受 保养 计划10000家 线下连锁店 平安好车主以车险服务切入维修保养服务，打造综合性汽车生活服务平台 平安好车主是平安产险旗下的核心平台，定位于车主的用车助手和车主管家，为平安客户和车主提供车辆保险、车辆理赔、查违章、维修保养、车主社区、资讯
26、分享等在线服务。Analysys易观分析认为，维修保养与车险服务关系紧密，未来车险服务将会更加具备场景化属性。平安好车主借助平安集团金融业务支撑，将汽车保险和维修保养服务相结合，能够有效构建产业生态，建立开放的综合性汽车生活服务平台。车险 维修保养 车价评估 违章查询 找加油站 资讯分享 车主社区 道路救援 开放的汽车生活服务平台 平安集团巨大的互联网用户基础 2.5万家核心合作4S店及修理厂，覆盖所有一二线城市及80%以上乡镇地区 车保险 车服务 汽车生活 优势资源 其他企业动态分析 汽车超人于2016年9月首家线下实体体验店在上海落地试营业，超500的实体体验店将实现供应链体系、人才培养体
27、系、会员体系、信息系统管理体系、财务价格体系等的线上线下的联动。典典养车于2016年初对外公布DCCP直控加盟计划，截至2016年7月中旬，典典养车的指控加盟连锁模式已推广至14个城市，正式开业线下门店超100家。DCCP 直控加盟 门店营建 定价 门店系统 员工培训 仓储 线下服务门店 品牌厂商授权供应 物流 先后与固铂轮胎、辉门等品牌厂商合作 截至2016年1月底，线下合作门店达2.5万家 目录 1 中国汽车后市场电商行业发展现状 2 3 中国汽车后市场电商产业链分析 中国汽车后市场电商行业企业动态 4 中国汽车后市场电商行业发展趋势 中国汽车后市场电子商务行业发展趋势 上游 扩张 随着汽
28、车后市场电商行业的快速发展，降成本和保品质成为各平台精细化运营的基础。越来越多的企业将会不断向上游进行业务延伸，与品牌厂商直接建立合作，进一步减少产业链中间的经销环节。线下 布局 消费者自主车辆维修的能力有限，对线下服务需求较高，线下门店是直接为消费者提供服务的场景，将会影响到消费者对品牌形象、品牌价值等的认知，未来维修保养平台将进一步完善线下布局，实现O2O服务闭环。供应链 资本寒冬期的汽车后市场电商行业，对企业自身的运营能力、盈利能力等提出了较高的需求，而供应链服务能力是实现精细化运营和企业盈利的关键，无论是汽配用品或是维修保养平台都在向供应链服务的方向发展。指数成长的比特动能 网址： 客户热线：4006-515-715 微博：Analysys易观 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅