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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 2015年12月 中国智能空气净化器 专题研究报告2015 目录 智能空气净化器产业综述及定义 1 2 3 智能空气净化器市场环境分析 典型企业案例分析 4 智能空气净化器未来趋势分析 定义及相关概念 智能空气净化器是指能够联接Wi-Fi、拥有APP远程操控、自动检测系统、自动启动系统等一系列智能化功能的空气净化器。CADR（洁净空气量）CADR=单次过滤效率*出风口风量、出风口风量=出风口面积*风速。空气净化器的性能好坏，主要由CADR值决定的，CADR值越大，净化器的净化效
2、率越高。CCM（累计净化量）是指在额定状态和规定的测试条件下，针对目标污染物，同时也包括固态以及气态污染物的累积净化器能力的参数，表示空气净化器的洁净空气量衰减至初始化值50%，累积净化处理的目标污染物总质量。空气质量指数（Air Quality Index，简称AQI）是定量描述空气质量状况的无量纲指数，参与空气质量评价的主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六项。PM2.5即细颗粒物，指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。空气净化器的分类 原理：以风机带动滤网吸附污染物的方式吸附粉尘、甲醛等可挥发性气态污染物。优点：不产生二次污染。
3、缺点：需要定期更换滤网，产生成本。原理：向空气中释放净化灭菌因子，通过空气扩散进行净化。市场上净化灭菌因子的技术主要有银离子技术、负离子技术、低温等离子技术、光触媒技术和净离子群离子技术等。优点：不需要定期更换滤网，只需要清洗集尘装置 缺点：会释放臭氧，造成二次污染。1 被动吸附过滤类（滤网型）2 主动净化类（无滤网型）3 双重净化类（主动净化类+主动净化类）物理净化与静电净化的结合。智能在哪里？异常状况自动报警 根据环境状况自动调整运转模式 动态显示滤网寿命，并支持购买 自动睡眠模式 空气质量反馈 机身固件可升级 APP远程操控 目录 1 2 3 典型企业案例分析 4 智能空气净化器未来趋势
4、分析 智能空气净化器市场环境分析 智能空气净化器产业综述及定义 市场行业现状分析 2010年开始，随着物联网技术的发展、智能城市、智能家居概念的提出，家电行业进入了智能化时代。以海尔、美的、三星、格力为代表的传统硬件企业；BAT为代表的平台型服务互联网企业；小米、乐视为代表的消费型互联网企业纷纷借助自身产业链、云计算与大数据技术、资本、渠道、影响力等优势布局智能家居市场。2010年之前，中国空气净化器市场规模小，增长缓慢，多用于工业污染去除，医用等专业级市场。2010年开始，由于雾霾天气严重，在美国驻华使馆对北京空气状况监测的报告中显示中国空气质量指数超过500，随之PM2.5等概念才迅速受到
5、关注，中国空气净化器民用市场从此开始火热。雾霾天气促使智能空气净化器需求增长 智能家居市场前景好 近期受严重雾霾影响 情况 11月26日夜间 雾霾肇始 28日 重度及以上污染的城市数量达到23个 30日 重度及以上污染的城市数量达到37个 27日 京津冀及周边地区重度及以上污染的城市数量为9个 29日 重度及以上污染的城市数量达到30个 重霾影响范围超过50万平方公里 接近法国国土面积 空气质量监测曲线 空气质量指数 空气质量指数级别 空气质量指数类别 050 一级 优 51100 二级 良 101150 三级 轻度污染 151200 四级 中度污染 201300 五级 重度污染 300 六级
6、 严重污染 图为分别对北京、上海、广州、重庆、杭州五大城市2014年1季度到2015年3季度空气质量指数的监测结果。数据来源于PM2.5监测网中国空气质量在线监测分析平台。空气质量指数标准 03060901201502014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32014Q1-2015Q3中国五大城市空气质量指数变化情况 北京 上海 广州 重庆 杭州 Analysys 易观智库 空气质量监测APP受追捧 图为易观智库千帆对全国空气质量、墨迹空气指数、天气通等30余个空气质量检测相关APP的2014年1季度-2015年3季度活跃人数（单位是万人）的监测结果。根
7、据易观智库千帆对数据的监测结果显示，随着空气污染指数的升高，空气质量监测类APP活跃度会随之增高。300040005000600070002014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32014Q1-2015Q3中国空气质量监测类APP 活跃度变化情况 APP活跃人数（万人） Analysys 易观智库 行业宏观环境分析 Political 政治环境 Economical 经济环境 Social 社会环境 Technological 技术环境 2015年9月15日，国家标准委批准发布新修订的国家标准，明确了评价空气净化器的基本技术指标与空气净化器产品的标志和
8、标注，新标准将于2016年3月1日正式实施。发改委、工信部等14个部门共同发布国家物联网发展专项行动计划。空气质量问题成为社会高度关注的热点问题，刺激了空气净化器的需求。2014年中国城镇人口占总人口比重增长至54.77%，引发相关职能设备需求提升。2014年中国手机网民规模达5.57亿人，智能手机正在通过多元化的应用和服务改变人们的日常生活。TCL、海尔、联想等硬件厂商以及小米、360、猎豹、果壳网、知趣网等互联网厂商纷纷参与并推动智能空气净化器的发展。中国居民收入保持较快增长，物价保持稳定，居民购买力提升，享受型消费占比提高。随着智能手机的快速发展，GPS、磁罗盘和惯性测量单元的规模效应使
9、其价格下降、采购方便，硬件的智能化成为可能。行业所处时期 市场成熟期（2022-）市场启动期（2016-2018）高速发展期（2019-2021）市场认可度 时间 中国智能空气净化器市场AMC模型 I II III IV VI VII VIII 2010年，在美国驻华使馆对北京空气状况监测的报告中显示中国空气质量指数超过500，随之PM2.5等概念迅速受到关注。A B C Analysys 易观智库 探索期（2010-2015）2015年，新空气净化器国家标准发布，淘汰了一部分不具备资质的企业，提高了行业的准入门槛。2013年，海尔、美的等国内知名家电品牌纷纷涉足智能空气净化器行业。D 优胜劣
10、汰，市场整合完成，正式进入启动期。2014年开始小米、360等互联网厂商也开始推出智能空气净化器。中国智能空气净化器市场处于探索期，预计2016年开始进入市场启动期。行业销量预测 126.0 240.0 580.0 917.0 90.5%141.7%58.1%0%30%60%90%120%150%030060090012002012201320142015F2015年中国智能空气净化器销量预测 销量（万台）增长率 Analysys 易观智库 2015年由于新的空气净化器国家标准出台，优胜略汰了一批不符合标准的产品，市场趋于理性，智能空气净化器销量开始出现下滑，增长率由2014年的141.7%下
11、降到58.1%。行业市场规模预测 27.0 56.0 136.0 208.0 107.4%142.9%53.0%0%50%100%150%0501001502002502012201320142015F2015年中国智能空气净化器市场规模预测 市场规模（亿元人民币）增长率 Analysys 易观智库 随着互联网企业的加入，行业竞争加剧，智能空气净化器价格随之被拉低，加之销量的增长率下降，2015年市场规模增长率预计由2014年的142.9%下降为53%。供应链梳理 智能空气净化器企业 智能硬件供应平台 设计方案提供商 硬件供应商 软件供应商 销售平台 众筹平台 广告推广 垂直媒体 用户 代工厂
12、商 云服务商 商业模式分析 合作方 合作方式 利益分成方式 How to make money 支持网络平台 技术实现方式 终端 Who（用户）What（产品）Where（市场）大众消费者 智能空气净化器 消费级市场 硬件企业、互联网企业 硬件产品、内容资源、云计算与大数据平台 协商分成、股权投资分成 有线网络、无线网络、移动网络3G/4G 传感、大数据、云平台、人工智能、无线通讯 How to achieve 智能手机、平板电脑、智能路由器等 对比传统空气净化器，智能空气净化器是由客户向用户的转化。传统空气净化器以硬件销售为利润点，而智能空气净化器相比价位低、毛利率低，靠后续的服务赚钱。生态
13、图谱 此处输入文字 此处输入文字 零部件企业 芯片厂商 元器件、底层技术提供商 此处输入文字 此处输入文字 此处输入文字 消费型电子 互联网企业 平台服务型 互联网企业 智能空气净化器厂商 传统硬件企业 实体商店 电商、众筹平台 渠道服务商 服务提供商 操作系统平台 开发者服务平台 应用平台 供应链服务平台 代工工厂 云服务/大数据平台 目录 1 2 3 智能空气净化器市场环境分析 4 智能空气净化器未来趋势分析 智能空气净化器产业综述及定义 典型企业案例分析 传统硬件企业海尔 S W T SWOT分析 O 全球家电领先品牌，15年的技术和专利积累。成熟、开放、兼容的智慧生活平台，具备领先技术
14、的云平台。完善的家电产品体系，易于搭建生态圈。线下渠道资源丰富。缺少对智能手机、路由器/网关、智能电视等现阶段智能家居入口的把控。自建电商缺少用户流量优势，将阻碍生态圈产品的推广、销售。国家积极推动互联网与工业融合创新。中国智能家居市场处于启动期，没有产生垄断市场的寡头。中国消费者消费能力提升，对智能家居产品认知度提高。互联网企业涌入市场，市场竞争增大。年轻消费者将是智能家居产品的早期购买者，作为老牌家电企业，面临如何让品牌年轻化的挑战。海尔U+智慧生活 平台 开放的合作模式 平台愿景 基础平台 海尔云 U+协议 uSDK、uOpenAPI U+通讯模块 U+APP 智能家居产品链 智慧家电
15、智慧空气系列 冰箱健康盒子 Smartcar智能套装 智能插座 渠道、服务 日日顺物流 海尔服务店 海尔生活体验馆 第三方平台 家居服务生态 硬件生产生态 软件研发生态 智慧空气 智慧生活 智慧洗护 智慧安全 智慧健康 智慧娱乐 智慧用水 为用户提供智慧生活解决方案 共享用户资源 共享用户资源 内容、服务资源 硬件标准模块 软件接口协议 海尔智慧空气生态圈 硬件 软件 空调 空气净化器 除湿机 空气魔方 空气盒子 APP 微信公众号 U智慧家庭操作系统 Homekit 中国气象局资源 海尔U+智慧生活平台 智能控制中心 天樽柜机空调 鉑壁挂式空调 桌面MINI美颜净化器 Wi-Fi模块、空气盒
16、子 空气魔方 用户空气大数据 内容服务 消费型电子互联网 企业小米 S W T SWOT分析 O 小米系列智能手机市场占有率高，善于在线营销。拥有整齐价值观的粉丝群。领先的智能硬件供应链控制能力、用户需求发掘能力。形成以小米网为中心的智能硬件销售渠道。作为成立5年的企业，缺少专利、技术储备。产品主要是单品，没有形成智能家居产品体系。缺少线下体验渠道。中国智能家居市场处于市场启动期，市场集中度低，利于新兴公司进入。年轻消费群体对智能硬件产品认知度较高，愿意购买尝试。智能手机红利逐渐消失。通过投资智能硬件企业组建智能家居生态体系，品类的快速扩张考验小米的产品和数据整合能力、管控能力。小米智能硬件生
17、态体系 小米手机 MIUI生态系统 小米云服务 芯片 供应链 小米金融 小米开放平台 用户群 智能家居产品 小米社区 小米网及其他渠道 美的、正荣、华润等 智能硬件企业 小米空气净化器 小米手环 小米体重秤 小米智能插座 小蚁智能摄像头 小米智能家庭套装 核心智能硬件产品 小米盒子 小米电视 小米路由器 合一集团 爱奇艺 投资 投资 未来5年投资100家 小米小米空气净化器 2015.11.24 2014.12.9 1代推出 2代推出 CADR值为406m/h WIFI模块，空气传感器 自动模式、睡眠模式、开关切换模式、Wi-Fi指示灯、空气质量指示灯、颗粒物传感器 CADR值为330m/h
18、滤芯通用 在1代基础上增加温湿度传感器与舒适度评估 体积减小40%噪音减少11%功耗降低58%699 899 998 2688 3499 01000200030004000小米2代 小米1代 豹米 小蛋 三个爸爸 中国智能空气净化器价格对比 数据说明：国内互联网公司空气净化器价格，同一品牌选择价格最低的型号。Analysys 易观智库 （单位：元 人民币）小米小米空气净化器 小米空气净化器采取了小米一贯的高配低价营销方式，即使在同样打出颠覆旗号的各个互联网公司产品的对比下依然是最低价。在产品同质化严重的智能空气净化器行业，用低价实现了差异化竞争。平台服务型互联网企业360 S W T SWOT
19、分析 O 360产品种类繁多，对应目标客户群体广泛。免费商业模式成功。云平台为智能硬件的大数据服务打好了基础。没有核心的硬件技术。产品主要是单品，没有形成智能家居产品体系。缺少线下体验渠道。中国智能家居市场处于市场启动期，市场集中度低，没有产生垄断市场的寡头。年轻消费群体对智能硬件产品认知度较高，愿意购买尝试。巨头环伺，360若想寻求突围需要在人力、物力、财力上进行较大规模的投入，且短期难以有成效。360家庭安全解决 方案 系统安全 数据安全 手机安全 云安全 财产安全 环境安全 人身安全 T3空气卫士 360空气检测大师 360燃气卫士 无线自发电门铃 360安全路由 360智能摄像机 36
20、0安全插线板 nut智能寻物防丢贴片 行车记录仪 360儿童卫士手表 360随身Wi-Fi 360环境安全 T3空气卫士 是由360和TCL共同制造的一款智能空气净化器，对抗雾霾天与环境污染造成的空气质量低下，用于改善室内空气质量。360空气检测大师 是由360公司研发的一款主要检测室内PM2.5含量的智能设备。采用了工业级激光散射测量方法，比红外测试要准确。360燃气卫士 是360公司研发的一款具有检测功能的智能燃气报警设备。主要针对老年人的忘关燃气的类似场景。2014.4.9 2015.3.11 环境安全 目录 1 2 3 智能空气净化器市场环境分析 4 典型企业案例分析 智能空气净化器产
21、业综述及定义 智能空气净化器未来趋势分析 智能空气净化器国家监管体系逐步完善，产品向精品化，高端化发展。Analysys易观智库分析认为，预计到2015年底，中国智能空气净化器市场销售规模将超过208亿元人民币。总体趋势 智能空气净化器产品将实现真正的智能化，成为集多功能为一体的家用必须品。与其他智能家电结合，实现智能生活。未来应用场景 车内等密闭不通风空间 新房除化学物质 办公室、商场等公共场所 医院等对空气质量要求严格的公共卫生区域 厨房及吸烟室等重油烟场所 未来创新功能 智能组合 搭载智能家居系统，通过大数据进行分析室内空气质量，与空调等智能家电设备结合，自动调整各设备运作模式，科学创造
22、宜居空气环境。智慧思维 阿里“空气云”解决方案利用传感器实时提取室内湿度、温度、PM2.5等数据并传输到智能云的控制中心。在长期使用的过程中，能够通过积累的大量相关数据，自适应用户的生活习惯，并根据用户习惯自动调整空气净化模式。智慧城市 智慧社区 智慧楼宇 智能家居 行业发展阻碍 行业缺少领军企业。百污皆治的泛功能，不能准确地切中消费需求动机。卖点不够直观，不能使智能空气净化器成为生活必需品。中小企业缺少对用户需求与供应链的控制力、缺乏资金支持。市场教育程度偏低，对智能家居产品的认知不够。市场混乱，产品参差不齐。产品间功能同质化严重。产品功能泛滥，忽略净化效果。净化标准难以检测。行 业 企业 用户 产品 大数据 大价值 网址： 客户热线：4006-515-715 微博：易观智库 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅 易观司南