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1、陶瓷产业 一、陶瓷产业综述 中国是陶瓷生产古国，生产的日用陶瓷已占全世界的 70%左右，陈设艺术陶瓷占全球 65%，建筑陶瓷也已经占世界总产量的 1/2。在中国，制陶技艺的产生可追溯到纪元前 4500年至前 2500年的时代，可以说，中华民族发展史中的一个重要组成部分是陶瓷发展史，中国人在科学技术上的成果以及对美的追求与塑造，在许多方面都是通过陶瓷制作来体现的，并形成各时代非常典型的技术与艺术特征。陶瓷业至宋代（公元 960至 1279年）得到蓬勃发展，并开始对欧洲及南洋各国大量输出。明朝统治从 1368年开始，直到 1644年，景德镇的陶瓷制造业在世界上绝对是最好的，在工艺技术和艺术水平上独
2、占突出地位，尤其青花瓷达到登封造极的地步。清朝的康熙、雍正、乾隆三代被认为是整个清朝统治下陶瓷业最辉煌的时期，但到清朝晚期，政府腐败，国运衰退，人民贫困，中国的陶瓷业日渐衰落。陶瓷按照用途分类可以分为：日用陶瓷（如餐具，茶具等）；艺术（工艺）陶瓷（如花瓶、雕塑品等）；工业陶瓷（用于各种工业的陶瓷制品）。上游原材料：不容乐观，资源浪费严重，价格上涨较快。在陶瓷化工原料领域，近几年，陶瓷化工原料价格一直呈现上涨趋势。现在原材料价格大幅走高，钾钠砂供货相当紧张。2011年，硅酸锆和氧化镨的上涨幅度最为明显。氧化镨由 2010年 6月的 16 万元每吨，到了 9月上涨到了 19 万元每吨，到了 201
3、1年 3月，已经涨到了 38 万元每吨。而氧化锆由 2010年 10 月时的 2.6万元每吨上涨 除了传统陶瓷用的粘土、石英、长石等矿物原料外，新兴陶瓷原料还有氧化物原料、复合氧化物原料、稀土氧化物、碳化物、氮化物、硅化物等 到了 2011年 3月的 3.8万元每吨，短短 5个月的时间里涨幅达 46%。下游产业：陶瓷产业制成品应用领域广，市场需求量大，但陶瓷产业出现了产能过剩的趋势。陶瓷砖行业市场经济游戏规则注定陶瓷砖发展的终极就是产量过剩，而且是绝对过剩，但目前暂时还没有到，不过靠近了，这个绝对过剩是一定会到来的。在反映陶瓷砖产量是否过剩的问题上，表观年人均瓷砖消费量虽没有固定的临界数，但显
4、然是有边界的（如：不可能超过年人均 10 平方米）。2011年 12 月 30 日，中国建筑卫生陶瓷协会缪斌秘书长，在佛山市首届中国陶瓷人大会上所作的报告中指出，2011年，全国陶瓷砖产量超过 80 亿平方米，同比增长 14.9%；销售额 3000亿元，增长 31%；出口陶瓷砖超过 9亿平方米（达到了 5.91平方米/人），增长 16%；出口额超过 42 亿美元，增长 23.6%。这是 2004年之后，全国陶瓷砖产量第八年持续保持着两位数的增长。陶瓷行业：在陶瓷产业的成长过程中，形成了佛山、高安、夹江、淄博、景德镇等多个产业集中区，尤其是佛山陶瓷，已成为中国陶瓷的闪亮名片，并诞生了欧神诺陶瓷、
5、金舵陶瓷、东鹏陶瓷、唯美陶瓷、新明珠、新中源、特地陶瓷、天纬陶瓷、斯米克、亚细亚等数十个享有较高知名度的品牌。无论怎么说，我国的陶瓷砖产能与实际产量人均水平虽未突破世界极限，但应该已经处于相对过剩的边缘，过剩是市场经济的终极目标已经注定。无论是过剩前夕还是过剩到来，“十二五”期间行业的洗牌、调整都会明显加剧，关门倒闭、兼并重组间或会时有发生，特别是对哪些终端不够充分网络不够完善品牌不够知名的陶企，将面临更大的压力。年人均瓷砖消费量=（年产量-出口+进口）/人口总数 2012年陶瓷砖产量将进入平缓增长阶段，总体来讲我国的陶瓷砖产能与产量已接近步入相对过剩阶段，行业内的竞争将不断加剧，表现可能是洗
6、牌、重组，实质是调整、提升。国务院出台的国民经济和社会发展第十二个五年规划强调，要以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，以节能减排为重点，健全激励与约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力，提高生态文明水平。作为国民经济发展总的指导方针，为我国陶瓷产业的发展指明了方向。纵观当今陶瓷发展，低碳环保、资源保护、品牌建设、自主创新、高新技术、市场需求将是当今陶瓷产业发展的六大趋势。二、淄博陶瓷产业分析 据史料记载和考古学家研究考证，在新石器时代，淄博大地的先民们，已掌 握制陶术。中国陶瓷史称寨里窑是“发展较早，持续生
7、产时间颇长，是北方 青瓷生产的一个重要发源地”。而现在，淄博在万余年的陶瓷生产历史和深邃的陶瓷文化底蕴下，发展成为中国的陶瓷名城，全国的重点陶瓷产区。(一）、淄博陶瓷业十一五以来的发展状况。“十一五”期间，淄博陶瓷被中国陶瓷工业协会授予“淄博陶瓷当代国窑”荣誉称号。“淄博陶瓷”地理标志证明商标由国家工商总局商标局批准注册，成为全国唯一陶瓷地域品牌的工业产品。“淄博陶瓷 当代国窑”地域品牌的确立，充分肯定了淄博陶瓷在全国陶瓷行业的中坚作用。编篆出版的当代国窑专着，图文并茂，刊登 100余幅国瓷、国礼照片，形象生动的记载了淄博陶瓷生产国瓷、国礼档案史、从“国窑之根”、“国窑之路”、“国瓷档案”、“
8、名家风采”、“国窑明星榜”、“国际展望”等方面，详细介绍了“淄博陶瓷当代国窑”的历史发展进程，刷新了淄博陶瓷历史新篇章。优化产品结构：在压缩普通陶瓷产品的同时，扩大具有地方特色的高石英瓷、镁质强化瓷、骨质瓷和艺术瓷等高档瓷产量，全年日用陶瓷生产总量完成 16 亿件，比上年只增长 7%，但高档瓷产量明显加大达 4亿件，比上年增长 16%，产品附加值和技术含量均比上年有大幅度的提高。加快技术改造步伐：淄博华光瓷业、淄博工陶、淄博泰山瓷业、淄博华洋陶瓷、淄博金马瓷业、淄博华浩陶瓷、淄博中强陶瓷等企业，加快技术改造步伐，增加压力注浆、两次烧成等技术工艺，产品的规整度、强度得到了很大的提高，产品保持了良
9、好的市场占有率，增加了行业发展后劲。全年产值预计完成 200亿元，同比增长 23%;产品销售率 98.64%;实现销售收入 192亿元，同比增长 25%;利税总额 25 亿元，同比提高 30%，其中利润 18 亿元，同比提高 35%;出口创汇 3.2亿美元，同比增长 15%。打造产业集群：根据全市陶瓷行业布局和陶瓷企业发展优势，确定山东硅苑新材料科技股份有限公司、山东淄博华光陶瓷有限公司、山东福泰陶瓷有限公司、山东泰山瓷业有限公司、博山陶瓷有限公司、山东国华瓷器有限公司、山东淄博华洋瓷业有限公司等 10 家骨干企业为重点扶持单位。重点从工艺装备、自主创新、技术进步、人才培训、产品结构、质量标准
10、、技术队伍、企业管理、市场营销、节能减排、循环利用、品牌效应等方面抓起，发挥好典型示范和“龙头”带动作用。建陶工业：“十一五”期间，共淘汰落后建陶生产线 58 条，减少产能 6300万平方米。全行业工艺装备水平、产品档次、质量水平有了很大程度提高，技术改造和升级步伐加快。目前，大部分企业采用多管、多层、自由布料新工艺，配备大吨位压机，有 1/3的建陶生产线升级改造为节能环保生产线，辊道窑长度 200米以上，产品质量及花色有了大幅度的提升。日用陶瓷：“十一五”末，日用陶瓷产量达到 15 亿件，实现工业总产值 149亿元，平均年递增 19；实现销售收入 141亿元，平均年递增 18；利税 16.7
11、亿元，平均年递增 18；其中：利润 10 亿元，平均年递增 17；出口创汇实现 2亿美元，平均年递增 18，建筑陶瓷 9亿平方米，位居全国第二，全省第一，产品辐射全国,销往国际市场,成为全国重要的建陶生产基地。大事记：组织赴英举办“淄博陶瓷文化展”。2011年 10 月 14 日，“中国淄博陶瓷文化展览会”在英国萨里郡蓝特宝展览馆隆重开幕。英国肯特公爵率领女王办公室特使一行亲临现场观看展览，市政府向肯特公爵赠送了淄博陶瓷华青瓷。展览期间，举行了“中英商贸洽谈会”、“中国日”、“艺术品交易会”等活动，整个展览会高潮迭起，反响远超预期。（二）淄博陶瓷业 所处产业链位置：淄博陶瓷业主要处于产业链中游
12、位置，属于轻工制造业，淄博陶瓷业主要生产日用陶瓷以及建筑陶瓷。淄博陶瓷业竞争优势：1、成本优势：淄博市的陶瓷企业从业人员大多从本地乡村招募，不需要住房、保险、医疗等相关待遇，因此人力成本低廉，这就大大降低了生产成本。在产品原料方面，以前要从河南、河北、山西等地运输白土，而目前主要从新泰等地采购，路程的大大缩短，节约了运费，同时由于多数是个体厂家，相应的管理人员及设备也大大减少。这一切的优势都使得淄博陶瓷业有了相对低廉的价格。2、地缘优势：应当首先承认淄博发展陶瓷业有着得天独厚的优势。淄博市地处山东省中心地带，因此又称鲁中商城。博市博山区出口日用陶瓷质量安全监管示范区顺利通过山东检验检疫局专家组
13、验收，正式成为全省首家出口日用陶瓷质量安全监管示范区。3、规模优势：如此众多的陶瓷厂家云集一处，又有淄博市打着陶瓷业甚至“江北瓷都”的称号，都吸引了国内外陶瓷消费者关注的目光。现今淄博市陶瓷生产厂家的数量及影响都大大加速了淄博市陶瓷业的规模化之路。根据市政府的统一规划，在张店的付家、马尚两地又分别兴建了两大大型陶瓷市场，同时将建成的项目还有淄博财富陶瓷城等。这一系列的规划都是在走规模化发展之路。4、政策优势：淄博市的发展一直打着陶瓷的牌，因此在政策方面自然给了我市陶瓷业发展巨大的便利与支持。淄博陶瓷业几点不足：1、产品结构不合理、科技创新能力仍不足 大部分企业的生产设备和生产能力相似，于是出现
14、了相当多的产品相同，相互抄袭，相互模仿的局面，导致陶瓷利润率低和竞争的加剧，而企业又很少投入到新产品的开发与研究上，技术力量薄弱，缺乏创新能力。2、市场单一且缺乏知名品牌 很多企业是“家庭式”“作坊式”管理，导致企业之间重复生产，出现大多雷同产品，而造成不正当的竞争。虽然有些企业已经重视了企业品牌的打造，但重视的力度明显不够，档次低、品牌差、名气小成了大部分企业的通病，缺乏知名度，因此很难在国内外市场上与别的品牌相竞争。3、企业管理者只是水平低，观念落后，用人机制不合理 前面提到淄博陶瓷业具有成本优势，而这又恰恰制约了淄博陶瓷的发展，从素质上来讲，缺乏专业的技术人才、管理人才和高素质的技术工人
15、。这样严重制约了企业的发展。（三）淄博陶瓷业未来发展趋势 1、低碳、绿色、环保概念产品将成为主流。更薄更轻的瓷砖、健康石材、抗菌瓷砖、光触媒瓷砖、负离子瓷砖等新型高科技环保瓷砖将成为人们关注的焦点，同时，瓷砖生产过程中的环保节能受到前所未有的重视。2、积极创新，完成转型之路。从去年开始，我市建陶企业便备受市场不景气、竞争日益激烈的困扰。然而，淄博新博陶瓷有限公司却凭借先进的装备技术，出色的创新产品和超前的营销理念，销量不降反升，品牌也在业内越来越响亮，从而走出了一条精彩的转型之路。3、加快产业集群化建设，加强品牌建设，由专业走上职业。从专业走向职业，必须具备三个条件：一是具备过硬的生产制造能力
16、，能稳定持久的供应优质产品；二是富有创意，努力创新，包括技术创新、产品创新、模式创新等；三是要了解市场，熟悉品牌化市场运作，走品牌化道路。只有这样，淄博陶瓷的未来之路才能越走越宽。（三）上市企业分析 1、鲁阳股份（002088）公司简介：山东鲁阳股份有限公司始建于1984年，与2006年11月30日上市，是国内陶瓷纤维行业第一家上市公司，公司下设新疆鲁阳、贵州鲁阳、内蒙古鲁阳、青岛塞顿、济南鲁阳等5 家子公司，在全国设有60多个办事处。取得专利技术70余项，科技成果40项，是高科技、高增长型的现代化企业集团。公司主营业务：陶瓷纤维、玄武岩纤维、轻质耐火砖、氧化铝纤维、硅铝系耐火材料等六大系列产
17、品的生产、销售为经营载体，深入发掘六大系列产品的耐火、耐磨、防火、保温性能。证券类别：中小企业版 所处行业：非金属矿物制品业（建筑材料）财务状况：财务指标 2012-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 资产总额（万元）174595.67 170800.41 166927.93 156350.73 负债总额（万元）34484.35 31898.05 36502.76 35717.16 应收账款（万元）37807.95 37518.09 31503.74 28527.22 主营业务收入（万元）18141.69 97980.45 91834 77601.01
18、 毛利率（%）27.21 31.75 32.3 35.67 净利润增长率（%）-48.28-11.88 5.17-20.6 流动比率（%）2.6424 2.7524 2.5606 2.7975 速冻比率（%）1.9891 2.0537 1.9984 2.3715 主要产品的营业收入及销售市场 2011年度概况 项目名称 营业收入（万元）营业利润（万元）毛利率（%）占主营业务的比率（%）陶瓷纤维制品 95181.65 30564.4 32.11 97.14 光学制品 436.84-14.04-3.21 0.45 轻钢建筑 1902.29 318 16.72 1.94 其他业务 459.67 24
19、6.2 53.56 1.94 合计 97980.45 31114.56 31.76 100 华北 21800.51/22.25 2、龙泉股份（002671）公司简介：山东龙泉管道工程股份有限公司由原淄博龙泉管道工程有限公司（淄博龙泉）整体变更为山东龙泉。公司于 2000年 8月 22 日在淄博市工商行政管理局注册创立。山东龙泉总部坐落于山东省淄博市博山经济技术开发区，公司还在河南新郑市设立分公司山东龙泉管道工程股份有限公司河南分公司，在江苏常州市设立全资子公司常州龙泉管道工程有限公司，在辽宁辽阳市设立全资子公司辽宁盛世水利水电工程有限公司。目前，公司整合四个生产基地，拥有预应力钢筒混凝土管生产
20、线 10 条，具备生产 DN600mmDN4000mm各种规格型号 PCCP管道生产能力，并可承接大口径、长距离输水管线的现场生产制作和管道安装任务。主营业务：预应力钢筒混凝土管（PCCP）的制造及其异型管件、配件的开发制造，预应力混凝土管(SYG)、钢筋混凝土管(RCP)及其它输水管材的生产和经营。证券类别：中小企业版 所处行业：非金属矿物制品业 行业地位：多年来，公司稳居我国 PCCP行业第一集团行列，并通过成功中标实施江苏江河港武水务有限公司长江引水工程、北京张坊引水工程、浙江慈溪汤浦引水工程、江苏常州长江引水工程、辽宁大伙房水库输水二期工程、阜新市引白工程、无华东 24513.15/2
21、5.02 东北 17673.84/18.04 华南 22727.34/23.2 出口 10805.92/11.03 其他 459.69/0.47 合计 97980.45/100 锡长江引水工程、辽宁大伙房水库应急入连工程、江苏昆山长江引水工程、山西禹门口提水东扩工程（一期）等项目，竞争实力不断增强。工艺技术创新方面，公司消化吸收了国内外先进技术，在国外设备价值昂贵的背景下，自行研制开发了4000mmPCCP管用胀圆机、立式缠丝机和喷浆机，使企业跻身于国内 PCCP管生产装备先进行列。公司自行设计制造的1600mm2000mm卧式缠丝机，大大提高了缠丝速度和应力稳定性。自行开发研制的钢筒螺旋焊机
22、，使公司产品档次产生了质的飞越。2005年 9月公司即取得 PCCPE4000产品生产许可证，成为国内首批获得该规格生产许可证少数厂家之一。在行业及市场中排名暂缺。财务状况：财务指标 2012-3-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 资产总额（万元）62232.5 51355.73 35234.46 31850.12 负债总额（万元）40424.68 30378.9 16530.75 17779.95 应收账款（万元）13994.09 11518.38 10129.71 6964.54 主营业务收入（万元）10148.67 54406.84 42596.72
23、 28213.3 毛利率（%）32.98 32.64 34.79 32.29 净利润增长率（%）606.14 17.97 79.8 67.67 流动比率（%）1.0951 1.1498 1.5001 1.286 速动比率（%）0.9205 0.9043 1.2702 0.9638 2011年度概况 项目名称 营业收入（万元）营业利润（万元）毛利率（%）占主营业务的比率（%）预应力钢管混凝土管 53660.86 17775.73 33.13 98.63 其他业务 745.98-16.98-2.28 1.37 合计 54406.84 17758.75 32.64 100 东北 18511.83 3
24、4.02 华北 4325.24 7.95 华东 30823.79 56.65 其他 745.98 1.37 合计 54406.84 100 3、山东药玻(600529）公司简介：山东省药用玻璃股份有限公司位于山东省沂源县城，创立于 1970年，以医药、食品、日用品行业为服务对象，生产各种药用、食品、日用品包装材料。2002年 1 月 24 日经中国证监会核准发行 3200万股 A股，并于 2002年 6月 3 日挂牌交易，成为中国药用包装行业首家上市公司。主营业务：各种药用玻璃包装产品的制造、销售 证券类别：上海 A股 所处行业：玻璃及玻璃制品业 行业地位：山东省药用玻璃股份有限公司是中国药用
25、包装行业首家上市公司。现在总体处于行业和市场的中下游水平。财务分析：3、金晶科技（600586）公司简介：金晶（集团）有限公司坐落于中国玻璃工业的诞生地山东博山，从 1904年中国成立第一家玻璃公司至今，金晶承续了中国平板玻璃 107年的历史文明。目前，金晶（集团）有限公司是以玻璃、纯碱及其延伸产品的开发、生产、加工、经营为主业，并逐步进军太阳能新材料、节能新材料领域的大型集团公司，是国家高新技术企业，中国新材料基地骨干企业。1998年通过 ISO9002质量体系认证。2007年获得 ISO/14001环境体系认证，以及企业标准化 3A 认证。继集团“金晶”牌系列浮法产品获“中国名牌”之后，金
26、晶中空玻璃又获“中国名牌”，金晶商标获中国“驰名商标”荣誉称号。主营业务：主要从事 4mm、5mm、8mm、10mm、12mm 等规格普通浮法玻璃及优质浮法玻璃的生产销售。证券类别：上海 A股 所处行业：玻璃及玻璃制品业 行业地位：中国平板玻璃标准的制定者，中国超白玻璃产品的开拓者，金晶产品品质与性能被行业及社会高度肯定。金晶超白玻璃被大批量引入2008年鸟巢、水立方等奥运场馆，之后又被广泛应用于 2010年世博会景观“阳光谷”及中国等多国的场馆建设中，为中国新世纪两大盛会锦上添花。金晶曾经创造了一系列第一或唯一：中国的第一片超白浮法玻璃；世界首创22MM、25MM超厚超白浮法玻璃；首创青藏高
27、原列车特殊中空玻璃；中国玻璃首次进入奥运会场馆鸟巢、水立方工程；世界第一高楼阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）唯一选用了来自金晶的中国玻璃；金晶拥有亚洲最大的压延玻璃基地；第一批获得“中国名牌产品”和“中国驰名商标”的浮法玻璃。截止 2010-7-16，金晶科技市值为 57.13亿元，在行业中排名第 10 位，处于行业水平的前端，位于第一位的是海螺水泥，市值达 780.59亿元。财务状况：财务指标 2012-3-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 资产总额（万元）822797.15 820853.67 603934.6 602994.81 负债总额（万元）37075
28、1.61 369772.81 326702.12 359736.97 应收账款（万元）21725.04 14409.15 13308.17 9512.99 主营业务收入（万元）69318.21 329550.87 314641.3 234085.59 毛利率（%）9.79 18.7 22.91 19.54 净利润增长率（%）-89.6-47.87 206.01 3.09 流动比率（%）1.3982 1.3976 0.9337 0.7685 速动比率（%）1.0475 1.0928 0.6304 0.6131 2011年度概况 项目名称 营业收入（万元）营业利润（万元）毛利率（%）占主营业务的比
29、率（%）玻璃 188275.59 29083.34 15.45 57.13 纯碱 131754.21 30469.77 23.13 39.98 其他业务 39.98 2079.9 21.85 2.89 合计 329550.87 61633 18.7 100 国内 271052.96 82.25 国外 48976.84 14.86 其他 9521.07 2.89 合计 329550.87 100 5、鲁信创投（600783）公司简介：鲁信创业投资集团股份有限公司是山东省鲁信投资控股集团有限公司控股的省内最大、国内具有重要影响力的专业创投机构。公司是中国投资协会创投专委会副会长单位、山东省创业投资协会会长单位。2010年1 月，公司创投业务通过借壳方式成功上市，从而成为国内资本市场首家上市创投公司。主营业务：磨具、磨料、硅碳棒、金属镁、耐火材料及制品的生产、销售。证券类别：上海A 股 所处行业：非金属矿物制品业 财务状况：