2021年电缆行业分析报告.docx

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1、2021年电缆行业分析报告2021年8月一、行业概况二、行业监管体制、主要法律法规和政策41、行业监管体制4(1)行业主管部门4(2)行业自律组织42、行业法律法规及相关政策5三、行业上下游之间的关联性7四、行业发展状况8五、行业竞争格局9六、进入行业的主要障碍101、生产许可和品质认证壁垒102、技术壁垒113、规模、资金壁垒114、业务经验壁垒115、品牌壁垒12一、行业概况电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的线材，是输送电 能、传递信息和进行电磁转换以及制造各种电机、电器、仪表所不可 缺少的基础器材。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为 电线，其他的称为电缆。电缆的主要结构

2、为“导体+绝缘+护套、导体 一般由铜或铝制成，绝缘和护套一般由橡胶和塑料制成。电线电缆主 要应用于电力系统、信息传输系统和机器设备以及仪器仪表系统等领 域，其产品分为电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆和光缆、 裸电线、绕组线五个大类，具体如下表所示:类别用途电力电缆电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输。电气装备用电线电继从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的 电源连接线路用电线电缆，各种工农业装备中的电气安装线和 控制信号用的电线电缆均属于这类产品。通信电缆和光缆传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他

3、电信信息的 电缆，其中包括室内通信电缆、长途对称电缆和同轴（干线）通信电缆。裸电线仅有导体，而无绝缘层的产品，包括铜、铝等各种金属和复合 金属圆单线、各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线 和型材，主要应用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设。绕组线以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生电流，或通以电流产生磁场所用的电线，故又称电磁线，包括具有各种特性的漆包线、绕包线、无机绝缘线等。二、行业监管体制、主要法律法规和政策1、行业监管体制国内电线电缆行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵 循市场化发展模式的市场调节管理体制。(1)行业主管部门国家发展和改革委员会：负责产业政策的制定，通过

4、发布产业政 策对行业的发展方向和组织结构发挥引导作用；国家环境保护部：负 责行业环境保护政策的制定，监督政策落实、执行情况；国家质量监 督检验检疫总局：负责制定、发布、组织实施相关产品标准，按照国 家行政许可法和许可产品目录，对电缆行业企业实行市场准入的管制； 中国质量认证中心：对部分产品实行强制认证(CCC认证)，确保产 品的安全性。(2)行业自律组织行业自律组织为中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会 电线电缆分会、中国电子元器件协会光电线缆分会、中国通信企业协 会电缆光缆专业委员会。行业自律组织的主要职能是协助政府进行自 律性行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、

5、组织制订电线电缆行业共同信守的行规行约等。上海电缆研究所 作为中国电器工业协会电线电缆分会理事长单位以及秘书处挂靠单 位，承担了电线电缆行业的管理工作。此外，部分省市设立了地方电 线电缆行业协会，协助地方政府进行部分行业管理工作。2、行业法律法规及相关政策部门政策颁布时间主要内容国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见2006 年全面掌握500kV交直流和750kV交流输变电关键设备制造技术。国务院产业结构调整指导目录（2011年本）2011 年应用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的电线电缆制造项目属允许类项目。国务院能源发展“十二五“规划2013 年坚持输煤输电并举，逐步

6、提高输电比重。结合大型能源基地建设，采用特高压等大 容量、高效率、远距离先进输电技术；加 快区域和省级超高压主网架建设，重点实 施电力送出地区和受端地区骨干网架及 省域间联网工程，完善输、配电网结构， 提高分区、分层供电能力；加快实施城乡 配电网建设和改造工程，推进配电智能化 改造，全面提高综合供电能力和可靠性。工信部装备制造业调整和振兴规划2009 年以特高压交直流输电示范工程为依托，以 交流变压器、直流换流变压器、电抗器、 电流互感器、电压互感器、全封闭组合电 器等为重点，推进750千伏、1000千伏 交流和800千伏直流输变电设备自主化工信 部、国 家发改 委等7部委关于推进光纤宽带网络

7、建设的意见2010 年加快光纤宽带网络建设，提升信息基础设施能力，引导宽带应用的发展和创新。中国电子元件行业协会光电线缆分中国光电线 缆及光器件行 业“十二五”发 展规划纲要2010 年加强技术改造和自主创新提高行业发展 的质量和水平，推动产业机构优化升级， 加快构建资源节约型、环境友好型技术体 系和生态体系提高产业可持续发展能力 的总体思路。中国电器工业协会电线电缆分会中国电线电缆行业“十二五”发展指导意见2011 年保持行业经济稳健的增长提高发展的质 量和效益；推进行业的节能减排、发展绿 色环保、低碳经济；到“十二五”期间行业 销售规模年均增长6%-8%.中国电中国电线电2016 年将发展

8、的基点放在创新驱动上，将提高创器工业协会电线电缆分会缆行业“十三五”发展指导意见新能力摆在首要位置上；持续推进产业结 构优化升级，打好化解行业痼疾的攻坚 战；全面提升质量品牌建设，解决行业由 大变强的当务之急；创新融合绿色发展协 同引领，大力提升产业成长空间；从战略 高度积极推进国际合作和国际化发展，善 用全球禀赋促进发展以及人才为本、文化 引领发展，夯实发展的软实力等六个方 面。国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划2016 年加快发展壮大包括高端装备在内的战略 性新兴产业；促进高端装备与新材料产业 突破发展，引领中国制造新跨越；到2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总 值比重达

9、到15%，形成包括高端制造在内 的5个产值规模10万亿元级的新支柱。三、行业上下游之间的关联性电线电缆行业的上游为原材料供应商，主要的原材料铜、铝、绝 缘塑料、橡胶以及其他辅料。电线电缆行业是典型的“料重工轻”行业, 铜、铝、绝缘料是最重要的基础材料，占到电线电缆成本的80%左右。 该等材料属于大宗商品，供应充足，但价格波动较大。由于上游原材 料价格波动较大，资金实力较强的企业可以通过套期保值等操作规避 原材料价格波动的风险。电线电缆行业的下游行业为电力、发电、通信、铁路、石油化工、 矿山、船舶等重要的国民经济领域。电线电缆行业作为国民经济中不 可缺少的配套产业，受这些下游行业的发展影响较大。

10、四、行业发展状况电线电缆产品广泛应用于国民经济各个部门，为各个产业、国防 建设和重大建设工程等提供重要的配套支持，是现代经济和社会正常 运转的基础保障。根据中国电器工业协会电线电缆分会2016年9月 所发布的中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见(2016-2020 ), “十二五”期间,我国电线电缆行业经济总体保持稳定的增长态势，出 口规模增加，主要线缆产品的金属导体产量、光纤用量等继续位列全 球第一。近年来，伴随着我国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的 加快，我国电线电缆行业发展迅猛，早于2011年我国电线电缆制造 业的产值就已超过美国，跃居全球第一，国内市场产品品种满足率达 95%以

11、上。但现阶段粗放式生产仍是我国电线电缆行业的主流，仍然 存在较为突出的结构失衡问题，即普通电线电缆产品供过于求，而高 端产品供不应求。我国是世界电缆第一制造大国，但产业发展还不成 熟、重量轻质，产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国 外先进国家相比仍存在较大差距,提升质量将成为行业今后发展的主 要方向。国家统计局统计数据显示，至2017年我国电线电缆行业规模以 上企业达到4034家,受国家调整过剩产能的影响，企业数量较2016 年减少30家。但是从行业的整体规模情况看,2011-2017年中国电线 电缆行业销售收入总体波动上升,行业年均复合增长率为4.02%。至 2017年行业销售收入

12、为13513.04亿元，同比下降2.95%。随着我国 电线电缆行业的调整进入深化发展期，其过剩、劣质产能的淘汰虽然 会对行业的整体市场规模有一定的影响，但是产品逐渐由电力电缆向 特种电缆转变，在国内相关产业发展及对外一带一路发展战略的促进 下，2018年我国电线电缆行业的销售收入实现继续小幅增加，超过 14000亿元。五、行业竞争格局从行业整体来看，我国企业的产品主要集中在中低端市场，市场 竞争日益激烈。同时，我国电线电缆行业集中度极低，中小企业占比 95%以上。我国前十名企业仅占国内市场份额的7%至10% ,远低于 美国的70%o目前，我国电线电缆行业企业众多，低端电线电缆产品的市场产 业集

13、中度较低、竞争较为激烈，部分中小企业由于技术力量薄弱、自 主创新能力不足、产品供过于求且同质化严重，导致行业整体产品质 量参差不齐、品牌信誉难以树立；而以引入安全、环保、节能等概念 的高级家电配线组件和针对特殊装备、机械的专用特种电线电缆为代 表的高端产品市场则因为具有技术含量高、客户针对性强、资质门槛 高等特点，有实力参与竞争的企业数量较少，产品需求大于供给，部 分特殊产品甚至依然依赖国外进口，竞争方式已由价格竞争逐步转向 品牌竞争。近年来，受到我国经济的快速发展、旺盛的市场需求的影响，世 界排名靠前的电线电缆企业包括意大利普睿斯曼、法国耐克森、日本 住友等纷纷在我国建立合资、独资企业，投资

14、领域多选择高技术、高 附加值的产品。随着外资陆续进入中国电线电缆行业，一定程度上缓 解了国内高端产品供不应求的困境；与此同时，在国家产业政策的导 向之下，国内电线电缆行业经过产业整合、技术革新也出现了一批拥 有一定研发能力与品牌知名度的企业积极开拓海外市场。六、进入行业的主要障碍1、生产许可和品质认证壁垒国家对于电线电缆产品的生产制造采取生产许可证方式进行管 理。凡在国内生产并销售电线电缆产品的所有企业、单位和个人，都 必须取得生产许可证才具有生产该产品的资格。同时，应用于某些领 域如煤矿、核电等领域的特种电线电缆，也需要取得相关的资质许可, 方可获准生产销售。另外，为了保证电网运行的安全，国

15、家电网公司 以及下属各省公司在生产许可证之外，对电力电缆入网还提出了其他 认证方面的要求或提出了自己的资格认定标准。因此，取得目标市场 及客户要求的生产许可和产品认证成为进入本行业最主要的进入障 碍之一。2、技术壁垒电缆产品生产涉及能源、材料等多种学科专业理论知识和生产工 艺的应用，企业形成完备的生产技术体系需要较长的生产实践和经验 积累，尤其是高压、超高压电缆等高端产品从试制到真正完成开发需 要经过研发、试制、型式试验等一系列过程，耗时数年，有很高的技 术壁垒。由于缺乏长时间的技术积累，目前国内真正具备高压电缆稳 定生产能力的厂家并不多。技术壁垒成为限制新企业进入本行业的重 要障碍之一。3、

16、规模、资金壁垒电线电缆属于资金密集型行业，生产线需要较大资金投入，同时 电线电缆行业具有料重工轻的特点，对流动资金的规模和资金周转效 率的要求较高；主要原材料铜的价格波动较大，也增加了企业资金管 理的难度。此外，生产规模也是影响企业进入本行业的一个重要因素, 因为生产规模不仅使得企业可以利用规模经济的实现以降低产品的 采购和生产成本，还可使企业获取大订单的能力大大增加。4、业务经验壁垒电线电缆产品的主流目标市场是供电、发电、石化、铁路、城市 建设、机场等国家重点行业，客户对产品的安全性、可靠性、耐用性 要求很高，通常以招标的形式进行采购。线缆厂商不仅要有相应的产 品认证证书，还必须具有性质和复

17、杂程度类似的工程的供货经历才能 进入客户的投标程序。例如，铁路总公司要求投标人具备经过铁路总 公司认可的权威机构检测的型式试验报告，并要求近三年在铁路上有 成功的运行业绩。因此，是否具有同类型项目的业务经验构成了本行 业的重要壁垒。5、品牌壁垒电力电缆不同于普通消费品或者普通工业品，其产品质量涉及到 一个城市的用电安全，因此品牌效应是进入国家电网以及下属各省公 司招标入围时的一个重要考量因素。这是公司管理水平、技术水平、 质量水平、产品安全运行记录、售后服务水平等多个要素的综合，是 企业在电力电缆行业内多年积累的成果，新进入企业即使获得了生产 许可证和其他品质认证，也很难在品牌效应这一无形的认证要求中获 得客户的认同。