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1、T效效劳业务国国际及国内及国内趋势分析麦肯分析麦肯锡与IT有关的业务流程咨询IT构造及应用的设计系统集成及应用实施工程规划定制软件的开发简单及应用托管(hosting)流程的外包(如Call Center效劳)应用效劳供给商ASP不包括B2B供给链或交易市场的运作IT系统的维护主要包括硬件的维修及应用软件的维护、升级IT效劳业务主要分为三大类效劳业务主要分为三大类业务业务1.PC2.IA3.局端产品4.外设5.部件6.软件7.IT效劳8.信息营运9.消费电子10.OEM11.电信效劳专业效劳营运效劳维护效劳定义定义1年复合增长率19992004北美欧洲亚太11.0%11.7%8.4%总体增长率
2、18.2%中东/非洲10.9%IT效劳业的关键驱动因素效劳业的关键驱动因素IT效劳日益变化，使得由公司内部运行效劳日益变化，使得由公司内部运行IT效效劳变得既困难又不划算劳变得既困难又不划算(例如：面向中小型例如：面向中小型企业的企业资源规划企业的企业资源规划(ERP)IT效劳在企业中的地位变得越来越重要，直效劳在企业中的地位变得越来越重要，直接影响到企业完成其使命。运行接影响到企业完成其使命。运行IT效劳需要效劳需要特殊的技能与环境特殊的技能与环境(例如网上股票交易要求例如网上股票交易要求保证保证100%的运行时间，的运行时间，eBay要求每周要求每周7日，日，每天每天24小时不连续运行，公
3、司内部难以维护小时不连续运行，公司内部难以维护这些应用这些应用)寻觅并挽留合格的寻觅并挽留合格的IT专业人员并将其留住绝专业人员并将其留住绝非易事非易事根底设施的演变促成了新的业务模式根底设施的演变促成了新的业务模式(例如，例如，Internet和带宽增加促成了和带宽增加促成了ASP等多种电子等多种电子商务模式商务模式)技术的融合产生了新的技术的融合产生了新的IT效劳效劳(例如，电信例如，电信技术和传统技术和传统IT技术的融合产生了无线数据效技术的融合产生了无线数据效劳劳)在市场需求及技术更新的驱动下在市场需求及技术更新的驱动下IT效劳业快速增长效劳业快速增长资料来源：IDC；麦肯锡分析十亿美
4、元2资料来源：IDC、G2R、麦肯锡、Updata、Gartner集团起源起源现有业内公司纷纷来自于不同领域现有业内公司纷纷来自于不同领域软件公司硬件公司IT集团咨询公司传统的IT效劳公司电信新创公司典型的业务模式典型的业务模式强项强项范例范例以效劳的方式销售软件产品效劳构造设计无所不包IT整合与企业软件实施无所不包与根底设施相关的效劳 IDC、主机托管全新的业务模式：ASP、IDC软件知识制订解决方案的能力一些关系与效劳器产品捆绑销售活泼的关系、产品现有的咨询关系产业知识现有的关系及经历控制根底设施重点十分突出没有吞并OracleMySAP 康柏IBM全球效劳惠普安盛普华永道KPMGEDSW
5、ANG众多地区性公司AT&TCorioExodus3IT效劳业的价值链效劳业的价值链IT系统的构造设计选型和整合IT和业务咨询工程规划主要业务主要业务活动活动网络集成(例如：LAN或WAN集成)系统规划和集成(例：ERP实施)为客户定制的软件开发支持效劳硬件支持和维护软件支持和维护网络支持技术培训业务流程外包外包业务流程(例如：独立的 中心)系统运营外包台式机应用外包网络运营外包应用托管应用效劳供给商ASPB 2B供给链或交易市场(market place)65,13%2003年全球年全球市场规模和市场规模和增长率增长率130,12%151,10%180,10%10亿美元，增长率资料来源：ID
6、C,麦肯锡专业效劳专业效劳维护效劳维护效劳运营效劳运营效劳解决方案和构造设计解决方案和构造设计实施和集成实施和集成4从业者和模式从业者和模式市场举例解决方案结构解决方案结构管理咨询管理咨询服务和经营服务和经营咨询咨询技术构造技术构造系统整合系统整合/开展开展维护效劳维护效劳技术外包技术外包业务流程外包业务流程外包全面解决方案提供者IBM全球效劳管理咨询公司McKinseyBCGBainBooz-Allen大型客户集成商Andersen其它5个-Price Waterhouse Coopers,KPMG,Ernst&Young,Deloitte and Touche技术外包商Perot Syst
7、emsCritical PathExodus 中心外包商ZacsonSentrobeStream经营咨询公司consultantsA.T.KearneySophronBalentine解决方案构筑者CiscoScientiXLNicholson技术构筑者HPCiscoNEC解决方案提供者纯客户集成商SapienticubeInforteUnicaAspectClarifyChordiantIMAGenesysSiebelTSCEDS产品SAPVantiveGeotelCorePointOracle剑桥技术专业效劳专业效劳系统支持系统支持运营效劳运营效劳产品Easy Phone智能技术Cogno
8、sRubricsExchangeRight PointIona资料来源：麦肯锡分析5*变化很大，视交易而定Source:IDC,G2R,麦肯锡,Updata,Gartner Group平均毛利(平均)经济效益分析价值因素主要风险经济效益很高利润率高，资本投入低人员利用率独特的效劳创造高价值工程失败将有损信誉经济效益较高资本需求中度人员配置最优化/调度操作标准化使其可以雇佣廉价员工无法创造特色效劳，以创造高价值经济效益低低利润率，高资本投入风险评估和资产合约规划通过工程运作赢得高效率前期投资高无法取得高效率的运作20-50(30)5-25(20)20*10-15业务流程外包(BPO)IT外包(I
9、TO)专业效劳专业效劳维护效劳维护效劳运营效劳运营效劳ITIT效劳业中各业务模式的经济效益及风险有很效劳业中各业务模式的经济效益及风险有很大的区别大的区别6全球全球IT效劳市场的规模和增长效劳市场的规模和增长*完全视合同而定，个别情况下可能更高资料来源:IDC，市场报告(2000)，麦肯锡分析十亿美元保守的估计专业效劳维护效劳运营效劳市场规模市场规模1999市场增长市场增长1999-2003总计总计348348合计年复合增合计年复合增长率长率11%11%99年市场规模1995-2000年的年复合增长率25%客户效劳器ERP集成6%定制软件开发硬件支持与管理0%网络支持与管理17%11%专业数据
10、库营销与数据分析26%IT外包7成功的故事成功的故事不成功的故事不成功的故事来自电信行业的公司根本上没有获得成功，因为它们在工程业务中使用原来的运作理念，例如AT&T和NCR工程业务工程业务经营性业务经营性业务外包外包安信咨询公司是一家关系和根底设施集中度较高的公司多元化多元化在外乡市场以外达不到规模水平的国际型企业，影响其区域性规模经济BullWangDecision One进入市较晚，需要在一个趋于成熟的市场上冒险，而自身经历缺乏，如Perot/Midland Electricity deal摊子铺得太大，如产品型公司插手效劳业地区性传统企业/“垄断者瑞典:荷兰/比利时:德国:WM Dat
11、aGetronicsITS GermanyEDS从一开场就做专业化的大企业的外包业务IBM-GS对各业务模式区别重点加以管理，并有意识地开发它们之间的协同效应举例商业模式：成功的故事和不成功的故事商业模式：成功的故事和不成功的故事8与效劳业有关的融合趋势与效劳业有关的融合趋势产品和效劳产品和效劳效劳业本身变得越来越有吸引力。它从产品附庸的地位逐渐独立出来，并开场领导产品的潮流产品逐渐效劳化“管理式效劳中专业和营运效劳的重叠性增加电子商务解决方案中的效劳链“缩短(“速度快比产品好更重要)由于环境的不确定性，企业愈来愈需要IT效劳，甚至是业务流程外包给效劳供给商，以便专注于策略性决策技术集成(计算
12、机、通讯、内容/媒体、消费性电子品)促成效劳需求的集成(需求、技能)专业效劳和营运专业效劳和营运效劳效劳业务流程业务流程和根底设施和根底设施技术集成技术集成9客戶解決方案的构成正經歷重大變化客戶解決方案的构成正經歷重大變化資料來源：麥肯錫/?软件公司成功的秘密?專業服務專業服務软件產品软件產品企業內企業外垂直應用软件综合應用软件中间件系統软件主要趨勢主要趨勢越来越多的整体解决方案外包给第三方提供者，如通过ASP或主机托管由运营效劳商和专业软件效劳商将结成产品供给伙伴，促成產品服務化采用用户付费和使用付費方式，形成新型的以价值为根底的定价机制下游公司內部的能力集中于构造设计、外包对象的搜寻及控制
13、从业者一般是向上游/增值型服務转移下游服務商品化(海外機會)服務產品化，推出成套服務/效劳模板硬件產品硬件產品終端用戶外设/自助设备效劳器、打印机存儲設備半導體進行软、硬件重新捆绑的試驗(如，Sun/Stardivision)隨着客戶對產品供應商的服務需求增加，产品/效劳的界線逐漸消失开发企業應用整合软件對专业服務商的生产率構成壓力產品解构基于開放系統/標準化的内嵌式系统出現(智能汽車、手持设备、家電、)运营服務运营服務(含維护含維护)上游整整體體客客戶戶解解決決方方案案的的內內容容10下一代效劳下一代效劳Next Next generation of generation of servic
14、esservices应用软件来源应用软件来源Application source应用软件代管应用软件代管Application hosting复杂式代管复杂式代管Complex hosting简易式代管简易式代管Simple hosting接入接入Access骨干骨干Backbone“商品化程度愈来愈高各供给商的效劳内容不同，因此无价格竞争压力使利润优厚各供给商的效劳内容一样，使价格成为最主要的竞争手段，致使利润微薄 IT效劳行业效劳行业“商品化将是不可防止的趋势商品化将是不可防止的趋势11新兴的电子商务效劳有更好的成长前景新兴的电子商务效劳有更好的成长前景2003美元(10亿)供讨论到200
15、6年，新兴电子商务效劳将到达和传统IT效劳同等的规模。届时将有局部的传统业务被电子商务取代19972006200319972006复合年增复合年增长率长率9.5%复合年增复合年增长率长率60%传统的传统的IT效劳效劳新兴的电子商务效劳新兴的电子商务效劳12资料来源：麦肯锡分析BP 外包IT 外包咨询设计建立经营中小企业中大型公司 互联网驱动的创业公司网络托管(Web hosting)商用 ISP(Business ISP)ASP网络托管共享(Shared web hosting)ASP电子商务效劳模式概要电子商务效劳模式概要 B2B 市场运营商(B2B Market Maker)电子革 新者(
16、e-nnovator)13例子例子特色特色以使用量为收费方式，在网络上依客户需求提供套装软件(工作流程、ERP、SCM、CRM、高端电子商务效劳)，客户使用费用绝大多数在使用后支付完整的效劳包(“即插即用)增值型效劳(如：统计/标准数据、最新相关法规、问题咨询等等)，类似业务流程外包全面整合的电子商务解决方案(产品、电子商务咨询、IT规划和构造设计、运营效劳)百分之百以电子商务工程为主充满创意的形象以垂直行业的成员为主要的目标客户为“交易市场提供完整的效劳(“即插即用)高透明度，能提供最正确的价格和产品代管客户复杂的软件、硬件，规模具有弹性、稳定度高且速度快完整的效劳包(量身定做、增值型效劳)
17、提供标准的低档ASP效劳(Office软件、电子邮件系统、简易的电子商务软件)增值型效劳提供低档的电子商务一站购物效劳，含企业级的Internet接入、IP/VPN、经门户网站共享的代管效劳以中小企业为主要目标“应用软件租赁供给商“电子创新者(电子解决方案供给商)“B2B市场运营商“创新的网页代管“企业级的ISPInternetInternet带动新的效劳模式带动新的效劳模式(1/2)(1/2)厂商类别厂商类别*为了防止与内部研究重复，并未更进一步探讨此一主题资料来源：麦肯锡Critical pathCorioIsionOracle OnlinemySAP ScientZeferViantAr
18、ibaCommerce OneExodusVerioMCI/WorldComIBM GlobalnetPSINet14例子例子特色特色设计适合公司形象和战略的网页、提供接入、广告、语音及数据集成功能等充满创意的形象从Internet上搜集消费者信息并提供给客户(网络侦探)使用各种技术(聊天室、cookie、Java Script等)往往也提供企业平安建议以电子商务效劳为主的研究组织新的研究方法(面向特定用户群)：周报、在网上讨论等等以计次收费方式，提供具备完整功能的网路 中心外包效劳利润率通常高于大型的 中心供给商按照一系列标准对网站进展持续评估致力成为知名的标准公布网络领先者“和网络落后者“
19、名单，以发挥影响力专业的律师楼和律师，提供品牌保护、网域平安等建立网络法庭“，保护成千上亿的投资“网页设计师“网络数据收集师“网络市场信息供给商“网络 中心供给商“网络评估师“网络法务咨询人员InternetInternet带动新的效劳模式带动新的效劳模式(2/2)(2/2)厂商类别厂商类别 资料来源：麦肯锡RazorfishOrganicCiao BFL edv-consultingGMXDoubleclickDurlacherPalo Alto Mgmt.GroupSymposion Publishing30 call centers in UKMummert&Partner15电子商务明
20、显的价值定电子商务明显的价值定位位 资料来源：输入信息，季度报告，IDC，剪报，麦肯锡分析利用规模和技术经历，帮助各种规模的客户启动或转化电子商务体系转型活动转型活动全球电子商务营销活动，电子商务论坛，演示电子商务解决方案跨职能单元的组织构造(专业效劳网络)转型之后转型之后关键客户:Ostergaard,Best of Italy,Total,Interflora在电子商务方案业务单元中有1万多名员工利用技术联合以及技术，战略和业务流程等方面的经历，领导电子商务整合建立一个电子商务方案中心虚拟网上商务社区电子商务营销活动(1000万美元)关键客户:First Union,Bay Network
21、s,克莱斯勒,摩特罗拉,康柏IBM-GSACEDS利用电子市场专家技能(支付中心)和系统开发技能，建立电子商务能力1995年建立了效劳于电子商务的咨询集成机构，员工超过300人1997 年建立了电子商务单元(托管效劳)，员工超过2000人合作:Oracle,Cisco,Netscape,ATG,SunSoft电子商务广告费超过5000万美元(5000万美元)关键客户:Hachette Filipachi,索尼，三菱，杜邦传统公司转型为电子商务公司的例子传统公司转型为电子商务公司的例子16透过Internet以计次付费方式，将应用软件租予顾客使用管理、维护并保证应用软件的功能可能会与中间件整合应
22、用软件，协助不同客户依需求些微调整ASPASP是是 只做主机代营/管理数据中心传统的委外公司，提供完全量身订做的产品在企业拥有/管理一个网络ASPASP不是不是 A客户B客户C客户D客户E客户ASPASP的业务模式的业务模式ASP ASP 整合平台整合平台17ASP模式为其客户提供许多优势模式为其客户提供许多优势ASP的价值定位ASP ASP 的价值定位对于中小企的价值定位对于中小企业客户来说特别有吸引力，业客户来说特别有吸引力，因为他们一般：因为他们一般：对价格敏感对价格敏感资源有限资源有限由于本钱由于本钱/资源的限制，无资源的限制，无法实施尖端的技术法实施尖端的技术向客户提交的价值定位向客
23、户提交的价值定位降低IT效劳的总本钱(比自行开发低30%)资本支出低简化的定价方式，按使用付费可预测的IT本钱解决IT技能短缺的问题使公司集中精力开发核心业务获取技术的最正确途径容易获得可靠性强高度灵活/可升级性加速完善应用软件财务财务技术技术带宽带宽/资源资源18进入进入ASP市场市场提高市场普及率未来的现金流量范例包括Siebel、PeopleSoft、Great Plains、Oracle、微软独立的软件公司独立的软件公司Telcos、ISP等其它网络供等其它网络供给商给商扩大网络使用率范例包括AT&T、Qwest、Concentric平台供给商平台供给商确保采用自己的标准范例包括Sun
24、、微软与ASP和主机托管商范例包括Sun、DELL、惠普、康柏硬件供给商硬件供给商ASP 市场市场19 一站购齐式以产品为重点以目标市场为重点地域集中程度推广本企业软件战略战略主要向客户提供“解决方案(如SFA、ERP；主机托管、电子商务)积极与软件提供商和设备生产商结成合作伙伴，以提供全面的应用程序面向所有客户主要提供某一产品部类中的全部产品面向所有客户以国际市场为重点以特定行业内企业或特定规定企业为目标提供为特定目标市场设计的应用程序提供消息效劳、电子商务、ERP及财务应用软件的ASP效劳面向小型及中型企业集中致力于某特别领域的利用公司影响并强化这种影响集中于租用主要因素主要因素U.S.I
25、nternetworkingiCOMS(电子邮件及消息效劳)EDS/SAP 主要为营业额在2500万至2亿美元的企业效劳Corio 主要为高成长性企业提供解决方案Interpath 集中在中部亚特兰大地区Oracles Business On-line举例举例ASP 市场细分市场细分资料来源：IDC;Forrester;Gartner Group;报刊文章鉴于早期市场的鉴于早期市场的性质，围绕性质，围绕ASP市场开展趋势问市场开展趋势问题还存在很多不题还存在很多不确定因素确定因素举例20独立独立ASPASP供给商的市值很高供给商的市值很高*Consensus IBES estimates of
26、 revenues资料来源:Yahoo Finance;Bloomberg;IBES estimatesUSiCritical PathBreakaway SolutionsInterliantExodus(web hosting)百万(美元)(1999年12月)Futurelink企业价值企业价值/收入收入2000E 总收入*股票市场价值股票市场价值增长预测增长预测1999-2001收入 百分比这些倍数符合其它高成长的IT/互联网公司的情况 微软(20 x),亚马逊(9x),太阳微(7x)企业价值企业价值/收入收入2001E 总收入*21北美北美ASP行业规模预测行业规模预测资料来源:For
27、rester Research;IDC;Gartner/Dataquest;高盛;工程小组分析估计十亿美元20032002200120001999极端预测极端预测偏低预测偏高预测对ASP市场规模预期存大很大不确定性增长率增长率=88%22北美按客户群规模细分北美按客户群规模细分ASP市场市场百万美元中大型中型和小型企业市场占预测的2003年ASP整体市场的92%以上大型中小型19992000200120022003资料来源:Forrester Research;IDC;Gartner/Dataquest;高盛;工程小组分析9331,9643,8036,8451,131123ASP市场开展的几个
28、不确定性市场开展的几个不确定性客户需求应用的复杂性客户定制化的程度应用程序提供的广度ASP开发的界面行业行业中小企业 大企业简单 复杂低 高窄 宽是 否选择空间选择空间ASP效劳的需求主要来自大型企业还是中小型企业？ASP能容纳象ERP那样的复杂应用程序，还是被局限于象Lotus Notes那样的简单应用程序ASP模型能很经济地支持高度客户定制化的解决方案，还是客户必须被强制承受标准应用程序ASP致力于专业开发单一产品(如,Oracle的ASP)，还是致力于全面解决方案的开发(如，Corio)ASP供给商会最终替代ISV成为客户界面吗？说明说明ASP对SMB和UMM这两个市场细分同样重视，但企
29、业客户所承受的产品看来仅限于简单产品几乎所有应用程序都非常简单，但复杂应用正在涌现(My SAP,JDEdwards)ASP现在提供更标准化产品很多ASP供给商倾向于凭单一产品或专门产品系列进入市场，但市场的在长期上看将更需要提供完整解决方案大多数ASP供给商没有开发其自有界面，但已有少数ASP提供自有界面(如Triactive)当前市场情况当前市场情况资料来源:麦肯锡分析24与软件公司的合作是与软件公司的合作是ASP成功的重要因素之一成功的重要因素之一公公司司合作工程举例合作工程举例Corio同意以纯收入分成的模式，托管PeopleSoft软件；同时规定PeopleSoft需对Coico投资
30、USiHPQwest Cyber solutionsEbase One同意以纯收入分成的模式托管Ariba的电子商务解决方案提供与独立ASP的联盟方案，包括数种不同类型的HP软件、HP设备，以及营销和技术支援计次收费的使用原那么使用HP的效劳器和Netview(HP捆绑软件和设备)以纯收入分成的模式与效劳供给商CA结盟25为什么定位于中小企业中小企业构成一个巨大的、效劳需要没有得到满足的市场(单在美国就约有5001000万家中小企业)利用ASP的模式向该市场提供效劳的经济效益显得非常有利；据信，ASP增长潜力最大的市场来自中小企业ASP模式有希望第一次为中小企业提供一个真正的“不用插手且没有麻
31、烦的解决方案为何时间选在现在？获得解决方案的渠道畅通(如出现了网上应用软件和平台)宽带管道爆炸式的增长和商品化为许多中小企业提供了一个获得IT效劳的契机谁搭上了这班车？各种类型的IT企业都在积极拓展这一市场 传统软件开发商、一次性ASP、ASP集合商一个诸候争霸的局面，伴随一些商业领先者的兴起ASP和中小企业的希望和中小企业的希望26步骤步骤客户支持客户支持技术技术/根底设施根底设施应用软件应用软件托管托管中间件中间件系统转移或系统转移或集成集成销售销售ASP供给链供给链 中小企业中小企业 用户的出发点用户的出发点SMB市场的传统瓶头中小企业市中小企业市场的成功要场的成功要素素包括统一收费的整
32、合效劳平台真正的网络功能的应用软件，吸引面广泛而定制化程度低证明能对业务产生立即的影响需要一些教育元素不同的中小企业可能需要不同的销售特色IT/电子技术供给商的关系可能很重要转移至自动化和客制化由於客户差异性较大，供给商可能会面临艰巨的挑战由於产品不成熟，所以早期应用阶段的支援效劳更形重要未来有很大的本钱节省空间27步骤步骤客户支持客户支持技术技术/根底设施根底设施应用软件应用软件托管托管中间件中间件系统转移和系统转移和整合整合销售销售ASP针对中小企业的供给链针对中小企业的供给链 谁会获胜谁会获胜资产密度资产密度厂商数目厂商数目可能获胜者可能获胜者高整合至同一平台需要高达5千万美元的投资大且
33、零碎主要整合者正在兴起完全以整合和支持为主的新兴ASP整合商有独特ASP能力的应用软件的ISV将会处于更有利的竞争地位与中小企业的关系可能会决定是否成功初期几年较高可靠的业者不多ASP整合商和ISV最有时机低少 模式尚未证实成功有加值型经销商 的开展时机可能转移成自动供给低只有少数厂商已建立稳固的客户关系可能会有一类新“关系所有者崛起许多厂商正在争取市场地位中小企业市场的传统瓶颈28主要驱动因素和主要抑制因素主要驱动因素和主要抑制因素主要驱动因素主要驱动因素和国际开展趋势一样，和国际开展趋势一样，IT根底设施的迅根底设施的迅速开展，特别是在主要大城市的迅速速开展，特别是在主要大城市的迅速开展促
34、成新业务模式的建立开展促成新业务模式的建立(IDC、ASP等等)中小企业开场成为中小企业开场成为IT用户用户(局域网和广局域网和广域网域网)大型企业和政府部门重新认识到大型企业和政府部门重新认识到IT系统系统的重要性及复杂性。他们开场认识到，的重要性及复杂性。他们开场认识到，一切都靠自身建立比外包给专业的一切都靠自身建立比外包给专业的IT效效劳公司效率低、本钱高劳公司效率低、本钱高入世将会使中国企业在国内市场上平入世将会使中国企业在国内市场上平等地竞争。竞争的压力迫使这些企业等地竞争。竞争的压力迫使这些企业重新评价它们的重新评价它们的IT战略，从而提高它们战略，从而提高它们的竞争力的竞争力(如
35、中国的银行业如中国的银行业)电脑的迅速普及刺激了相关辅助性效电脑的迅速普及刺激了相关辅助性效劳的增长，如硬、软件的维护劳的增长，如硬、软件的维护主要抑制因素主要抑制因素许多企业意识到有必要求助外力，但许多企业意识到有必要求助外力，但是不愿意花钱购置高质量的应用效劳是不愿意花钱购置高质量的应用效劳(如系统集成效劳如系统集成效劳)IT效劳市场尚待培育，许多潜在的客户、效劳市场尚待培育，许多潜在的客户、甚至局部供给商都不了解许多甚至局部供给商都不了解许多IT效劳的效劳的概念概念IT效劳公司及其客户之间的信任度相对效劳公司及其客户之间的信任度相对脆弱，造成很难推广运行外包的效劳脆弱，造成很难推广运行外
36、包的效劳潜在的政府监管或指令增加了不确定潜在的政府监管或指令增加了不确定因素因素在网络系统集成方面的市场上，有许在网络系统集成方面的市场上，有许多低质量的供给商蜂拥而至，使得赢多低质量的供给商蜂拥而至，使得赢利变得遥不可及利变得遥不可及29中国中国IT效劳的开展效劳的开展营运管理系统集成支持效劳IT咨询培训5808361215174225043299增长率增长率42%41%40%39%45%199920002001200220032004百万美元资料来源：IDC报告30资料来源：IDC报告十亿美元与国际市场相比，中国的与国际市场相比，中国的IT效劳市场非常微小效劳市场非常微小中国微小的IT效劳
37、业市场很难培养出有国际规模的大企业中国1999中国2004全球(2004)软件硬件100%=11351429效劳31银行，通讯和政府占系统集成市场的大半银行，通讯和政府占系统集成市场的大半百万美元100%=109156通讯政府银行其它(制造，交通，零售，教育)资料来源：IDC报告；麦肯锡分析年增长率年增长率45%43%41%431%主要需求主要需求主要集成商主要集成商 及无线的计费系统，Call Center，网络管理163/169系统政府“上网工程、国税、海关、社会保险等重大工程银行管理，资产管理系统，数据管理，数据备份系统C&T,AsiaInfo,LASNantian,Vanda Las,
38、Pansky,NewskyLAS,CS&S,Pansky,Taiji32主要市场信念主要市场信念全球趋势全球趋势产品和效劳之间的融合产品和效劳之间的融合外包效劳的趋势日益加强外包效劳的趋势日益加强电子商务已在迅速开展电子商务已在迅速开展 资料来源：IDC 2000中国趋势中国趋势几乎所有与几乎所有与IT相关的业者都在相关的业者都在进入进入IT效劳市场效劳市场绝大多数只有简单的系统集成绝大多数只有简单的系统集成能力和低端的应用软件实施能能力和低端的应用软件实施能力力35年后的主要信念年后的主要信念低端市场的利润潜力很小低端市场的利润潜力很小(中小企业效劳和简单的集中小企业效劳和简单的集成效劳成效劳)高端市场高端市场(大企业和复杂应大企业和复杂应用用)将创造最大的利润将创造最大的利润针对中小企业的针对中小企业的ASP市场将市场将起飞，但是竞争会很剧烈，起飞，但是竞争会很剧烈，使利润空间压缩得很小使利润空间压缩得很小在少数几个垂直市场上的效在少数几个垂直市场上的效劳需求增长将大大超出平均劳需求增长将大大超出平均水平水平33