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1、 UFSOFT 2003 Corporate实施方法论实施方法论咨询服务部咨询服务部咨询服务部咨询服务部课程目录课程目录课前准备实施方法论概述用友ERP项目实施路线图实施经验交流课程总结课前准备课前准备全心投入，随时提问用心感悟，理论结合实际结合用友实施方法论3.0学习积极思考和参与讨论相互学习和交流积极传播，影响团队实施方法论概述实施方法论概述实施的概念实施的价值项目成功的关键因素实施方法论概述实施实施方法论概述实施实施：实施：根据用户个性化需求，定根据用户个性化需求，定制解决方案，帮助用户成功应用制解决方案，帮助用户成功应用管理信息系统的专业服务管理信息系统的专业服务。实施的工作内容实施的
2、工作内容ERP实施做什么？手工管理模式与手工管理模式与手工业务处理流程手工业务处理流程符符合合企企业业特特点点的的先先进进管管理理模模式式与人机合一的流程与人机合一的流程软件提供的管理模式与软件提供的管理模式与计算机业务处理流程计算机业务处理流程业务流程标准化业务流程标准化手工业务流程手工业务流程符符合合企企业业特特点点的的参数与开关设置参数与开关设置ERP系系统统的的业业务务流流程程ERPERP实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。Start-up项目计划项目计划项目执行项目执行项目结束项目结束项目变更?监督/控制(修订计划)NoYes路线路线/模板
3、模板工具工具/技巧技巧/方针方针/模模板板方法论知识库实施方法论概述实施的核心价值实施方法论概述实施的核心价值核心价值：业务流程专业的项目管理知识转移How：交付确定的成果监督控制实现知识转移ERP系统系统实施成功的三个关键因素SAPl企业经营决策人员企业经营决策人员l项目实施人员项目实施人员l企业应用人员企业应用人员SAPl业务方案之家业务方案之家SAPl实施方法实施方法l企业管理方法企业管理方法 Products 产品产品People 人人Processes 流程流程项目成功的密诀项目成功的密诀实践证明的方法实践证明的方法o实施方法实施方法o有力的项目管理有力的项目管理o有效的实施费用的管
4、理有效的实施费用的管理o实施范围的管理实施范围的管理o清晰的项目架构清晰的项目架构o有效的问题解决有效的问题解决o侧重业务效益侧重业务效益变革管理变革管理o有效的核心人员的培训有效的核心人员的培训o针对最终用户的培训针对最终用户的培训o人员及部门间的交流人员及部门间的交流o谁管什么谁管什么o考虑到系统实施对组织和考虑到系统实施对组织和人员的影响人员的影响客户的保证客户的保证o领导的介入和支持领导的介入和支持o关键用户的配合关键用户的配合o数据的准备和准确性数据的准备和准确性o清楚的要求清楚的要求o跨范围的介入跨范围的介入o项目组织的权力项目组织的权力(决定权决定权)有关经验有关经验oERP系统
5、实施经验系统实施经验o行业的经验行业的经验o技术的经验技术的经验o各有关部门的业务的关联各有关部门的业务的关联经验经验o其它经验其它经验用友实施方法用友实施方法方案实现数据准备集成测试客户化开发方案验收制作标准操作手册参与售前实施商务谈判系统运行管理制度建立内部支持体系生产系统的准备权限规划和划分最终用户培训静态数据转换动态数据转换上线运行支持项目总结持续支持组建用友项目小组内部交接组建客户项目小组制定实施主计划召开项目启动会产品安装培训业务需求分析初步方案用友实施方法论的运用用友实施方法论的运用实施目标实施目标（交付成果）（交付成果）角色角色 实实施施 工工具具充分利用充分利用标准化工具标准
6、化工具个性化设计个性化设计实施方案实施方案标准工具标准工具规范实施流程规范实施流程 活活动动 任任务务1 12 23 34 4切换准备切换准备5 5蓝图设计蓝图设计项目规划项目规划IT咨询（售前咨询）咨询（售前咨询）6 67 7系统切换系统切换持续支持持续支持系统建设系统建设用友实施方法用友实施方法.路线图路线图引出问题引出问题IT咨询阶段的目的？咨询阶段的目的？IT咨询阶段流程？咨询阶段流程？列出各组之间有争议和列出各组之间有争议和差异的问题清单差异的问题清单IT咨询咨询正确签订合同正确签订合同售前咨询售前咨询售前咨询售前咨询实施商务谈判实施商务谈判实施商务谈判实施商务谈判n 企业需求调研企
7、业需求调研n 项目风险分析项目风险分析n 项目建议书项目建议书n 演示演示/讲标书讲标书n拟定服务合同拟定服务合同n 拟定工作任务书拟定工作任务书n审定服务合同、工作任审定服务合同、工作任务书务书n签订服务合同、工作任签订服务合同、工作任务书务书目标目标任务任务子任务子任务IT咨询目标咨询目标/任务任务 IT咨询流程图咨询流程图IT咨询与售前咨询的区别咨询与售前咨询的区别目的不同IT咨询：是基于企业的现状，就IT技术的应用提供咨询。售前咨询：是基于企业的需求和销售的产品，提供解决方案。重点不同IT咨询：是结合企业经营战略和现状需求分析，给出企业信息化的蓝图。售前咨询：根据企业的需求，提供一个有
8、效的解决方案，帮助销售成功地签订销售合同。IT咨询售前咨询咨询售前咨询项目概况 项目范围关键业务解决方案 项目费用的预算商务报价和费用的支付方式 （可选）编编写写项项目建目建议书议书评估客户业务复杂度、行业可复制性、系统匹配程度 评估客户配合情况，人员的素质 实施周期和工作量估计 需要客户化开发的工作量估计实施费用估计 风险风险评估评估演示参与竞标参参与竞与竞标和标和方案方案说明说明向负责该项目的客户经理了解查询客户网站从公司知识库或外部网站、刊物查询相关行业资料 拜访客户，对尚不清楚的问题、重点需求做实地调研和了解 初步需求调初步需求调研研售前调研报告售前调研报告 风险评估报告风险评估报告
9、项目建议书项目建议书无无关键点关键点项目建议书的结构和编制要求项目建议书的结构项目建议书的编制要求1)内容完整2)客户需求分析透彻3)方案切实可行项目建议书编制练习举例：某分公司销售人员突然对售前人员说：明天到xx企业去谈一谈，三天后出个解决方案。问题：问题：1、“谈一谈谈一谈”能够获得足够的信息吗？能够获得足够的信息吗？2、项目风险如何评估？项目风险如何评估？3、两天是否能够提出一个高质量的解决、两天是否能够提出一个高质量的解决方案？方案？风险分析风险分析IT咨询实施商务谈判咨询实施商务谈判双方签订服务合同，同时签署工作任务书。策略策略策略策略签署服务合同签署服务合同工作任务书工作任务书根据
10、项目的不同，由实施部经理或大区服务总监对项目的服务合同和工作任务书进行审查。策略策略策略策略审查服务合同审查服务合同工作任务书工作任务书服务合同使用公司的标准合同。工作任务书明确实施目标、范围、实施组织结构、变更控制、实施策略、验收标准。策略策略策略策略准备服务合同准备服务合同工作任务书工作任务书服务合同服务合同工作任务书工作任务书无无无无关键点关键点工作任务书的结构和编制要求工作任务书的结构工作任务书的编制要求1)内容完整2)实施目标、范围定义清晰工作任务书编制练习风险分析风险分析举例：某子公司某个NC项目由于没有在项目启动前拟定并确认工作任务书，其项目范围、客户需求无限膨胀。在项目实施的过
11、程中，用友公司投入巨大的人力、物力，项目历时一年半。目前仍然无法结束。问题：问题：1、如何确定项目范围？如何确定项目范围？2、如何控制客户需求？如何控制客户需求？阶段分析阶段分析与前面提出的问题进行对比分析哪些问题解决了哪些问题没有解决我们如何处理没有解决的问题标准的实施方法论策略、模板如何在实际的项目中进行应用1 12 23 34 4切换准备切换准备5 5蓝图设计蓝图设计项目规划项目规划IT咨询咨询6 67 7系统切换系统切换持续支持持续支持系统建设系统建设用友实施方法用友实施方法.路线图路线图项目规划项目规划引出问题引出问题项目规划阶段的目的？项目规划阶段的目的？项目规划阶段的流程？项目规
12、划阶段的流程？列出各组之间有争议和列出各组之间有争议和差异的问题清单差异的问题清单项目规划目标项目规划目标/任务任务启动项目启动项目组建实施小组组建实施小组组建实施小组组建实施小组项目内部交接项目内部交接项目内部交接项目内部交接制订制订制订制订项目实施主计划项目实施主计划项目实施主计划项目实施主计划项目启动会项目启动会项目启动会项目启动会n 建立用友项目建立用友项目实施小组实施小组n 建立客户项目建立客户项目实施小组实施小组n售前文档交接售前文档交接n 正式和口头承诺正式和口头承诺的整理的整理n 召开内部交接会召开内部交接会n 内部费用划拨内部费用划拨n明确实施阶段明确实施阶段、具体任务、可、
13、具体任务、可交付物交付物n 进行工作任务进行工作任务细分，排定时间细分，排定时间表表n双方签署项目双方签署项目实施主计划实施主计划n启动会准备启动会准备n召开启动会召开启动会n签署会议纪要签署会议纪要目标目标任务任务子任务子任务项目规划流程图项目规划流程图 根据项目规模组建项目小组，选拔不同的人员。人员选拔时要充分考虑业务背景、实施经验等因素。要考虑开发人员、技术人员参与项目的形式。策略策略策略策略组建用友项目组组建用友项目组用友项目经理必须具备项目实施管理的相应能力，必须符合公司内部的相关规定。用友项目经理尽量与客户进行沟通，取得对方高层的信任和认可。策略策略策略策略确定用友项目经理确定用友
14、项目经理无无无无项目规划组建实施小组项目规划组建实施小组举例：某某项目签订以后，由于人手紧张，安排一个技术能力比较强，但项目管理能力较弱的人做项目经理。问题：问题：1、项目范围、需求、过程控制是否到位、项目范围、需求、过程控制是否到位？2、是否习惯不停地解决问题，而不问、是否习惯不停地解决问题，而不问 需求是否合理？需求是否合理？风险分析风险分析确定费用划拨的具体金额和划拨的方式 内内部费部费用划用划拨拨项目经理准备会议议程 介绍客户方的人员、企业、产品等方面的信息。销售人员把售前有关资料移交给项目经理，对关键内容进行专门的讲解。内部内部交接交接会议会议软件销售合同、项目实施服务合同、售前阶段
15、的项目建议书、工作任务书复本客户方人员资料销售人员对客户做的口头承诺 售前资料整售前资料整理理无无 项目内部交接记录项目内部交接记录单单 用友内部费用用友内部费用划拨单划拨单项目规划内部交接项目规划内部交接举例：某某项目签订以后，实施部门组建项目组，开始进行项目实施。在项目过程中客户提出，销售人员曾经承诺将前几年的业务数据导入系统。问题：问题：1、实施人员对销售过程中的口头承诺不、实施人员对销售过程中的口头承诺不了解，导致实施工作的被动？了解，导致实施工作的被动？风险分析风险分析沟通项目目标、范围、验收标准等 了解企业高层对项目的重视程度，以及预计投入的相关人员情况。明确企业在项目整个实施中主
16、导的作用，以及高层的职责和任务。用友项目和企用友项目和企业高层的沟通业高层的沟通无无 协助企业高层选定合适的项目经理 要求企业配备系统管理员 确保项目组的组织构成、人员配备的合理性 确立确立客户客户方项方项目组目组客户项目组成员客户项目组成员名单名单 项目指导委员会（可选）负责解决项目实施过程中出现的有争议的问题。项目项目指导委指导委员会员会（可选）（可选）无无项目规划确立客户方项目组项目规划确立客户方项目组关键点关键点项目组结构和职责项目组组建练习举例：某某项目客户安排IT部门人员担任项目经理。问题：问题：1、项目实施过程中的部门协调？、项目实施过程中的部门协调？2、解决方案中的业务讨论？、
17、解决方案中的业务讨论？风险分析风险分析项目规划编制项目实施主计划项目规划编制项目实施主计划项目目标 项目范围项目实 施时间表 项目状态报告机制项目变更控制机制 编写编写项目项目实施主实施主计划计划用友项目经理必须对于企业关键业务环节向客户项目经理进行再次的补充调查。关键关键业务业务和重和重点需点需求的求的补充补充调查调查双方签订 项目实施主计划签订签订项项目实目实施主施主计划计划按照产品销售合同、实施服务合同和工作任务书中规定的项目实施目标和范围与企业项目负责人进行沟通。如果还存在模糊的地方，经双方协商一致后，在这里应该补充说明。明确目标，明确目标，严格控制实严格控制实施范围施范围无无无无项目
18、实施主计项目实施主计划划无无关键点关键点项目主计划结构和编制要求项目主计划结构项目主计划编制要求1)内容完整2)时间计划安排合理3)工作分工明确项目主计划编制练习举例：某某项目客户要求3个月实施完成，项目经理的计划是基于最乐观的假设，并且安排了大量的加班时间。问题：问题：1、计划实现的可能性？、计划实现的可能性？2、项目在大量加班的情况下质量如何保、项目在大量加班的情况下质量如何保证？证？3、客户方是否能够配合？、客户方是否能够配合？风险分析风险分析项目规划项目启动会项目规划项目启动会签署 项目启动会纪要签签署署项项目启目启动会动会纪要纪要召开项目启动会 整理会议纪要 召开召开启动启动会会确定
19、会议议程 准备会议资料 会议其它准备 （场地、设备等）发出会议通知启动会准备启动会准备无无 项目启动会纪要项目启动会纪要 无无举例：某某项目启动会时，客户方高层领导对项目重要性进行表态后，即离场处理其它事务。问题：问题：1、客户方高层对项目的态度，是否、客户方高层对项目的态度，是否真实有效地传递给企业参加会议的人真实有效地传递给企业参加会议的人员？员？风险分析风险分析与前面提出的问题进行对比分析哪些问题解决了哪些问题没有解决我们如何处理没有解决的问题标准的实施方法论策略、模板如何在实际的项目中进行应用阶段分析阶段分析1 12 23 34 4切换准备切换准备5 5蓝图设计蓝图设计项目规划项目规划
20、IT咨询咨询6 67 7系统切换系统切换持续支持持续支持系统建设系统建设用友实施方法用友实施方法.路线图路线图蓝图设计蓝图设计引出问题引出问题蓝图设计阶段的目的？蓝图设计阶段的目的？蓝图设计阶段流程？蓝图设计阶段流程？列出各组之间有争议和差异的问列出各组之间有争议和差异的问题清单题清单蓝图设计目标蓝图设计目标/任务任务知己、知彼知己、知彼建立应用环境建立应用环境建立应用环境建立应用环境理念理念理念理念/产品培训产品培训产品培训产品培训 需求调研需求调研需求调研需求调研/分析分析分析分析 需求分析报告需求分析报告需求分析报告需求分析报告n 建立软件应建立软件应用环境用环境n 产品安装调产品安装调
21、试试n 系统管理培系统管理培训训n制定培训制定培训计划计划n 培训前准备培训前准备n ERP ERP理念理念/项项目目 管理培训管理培训n 标准产品培标准产品培训训n 培训考核培训考核n准备提纲准备提纲n 制定调研制定调研 计划计划n需求调研需求调研n匹配分析匹配分析n需求分析需求分析报告报告目标目标任务任务子任务子任务解决方案解决方案解决方案解决方案设计设计设计设计n 编写初步方编写初步方案案n 配置客户系配置客户系统统n方案的测试方案的测试和调整和调整n 提交客户化提交客户化需求范围需求范围蓝图设计流程图蓝图设计流程图流程管理流程管理是一种管理体系，从流程的层面切入，关注流程是否增值，形成
22、一套“认识流程、建立流程、运作流程、优化流程”的体系，并在此基础上，开始一个“再认识流程”的新循环。技术顾问编写系统管理员手册技术顾问做好知识、技能的转移根据情况可以举办专项的课程策略策略策略策略相关知识技能培训相关知识技能培训用友技术顾问负责首次产品的安装调制对客户系统管理进行同步的培训安装后对产品测试，保证软件可以正常运行策略策略策略策略调试产品和系统环境调试产品和系统环境客户是否不备合格的硬件环境 建议客户配置标准硬件环境 用友技术顾问检查硬件设备策略策略策略策略产品硬件环境产品硬件环境蓝图设计安装产品策略蓝图设计安装产品策略无无系统管理员手册系统管理员手册系统管理制定系统管理制定系统管
23、理员培训记录单系统管理员培训记录单产产品安装确品安装确认报认报告告 风险分析风险分析举例：某某项目技术顾问在没有客户系统管理员的配合下，独自完成产品的安装、网络调试、数据库（盗版）、防病毒软件的安装（盗版）。问题：问题：1、服务范围、投入的时间？、服务范围、投入的时间？2、知识的转移？、知识的转移？蓝图设计培训蓝图设计培训培训的对象培训的目的培训的课程理理念培念培训训落实培训教材场地和设备参加培训的人员培训计划的确认培训培训准备准备培训的对象培训的目的培训的内容产产品培品培训训针对客户的特点和项目范围根据不同角色设定不同人员参加不同培训的需求制定培训制定培训计划计划培训计划培训计划考核方式：笔
24、试和上机考核的奖惩措施培训培训考核考核培训需求（课程和培训需求（课程和角色对应）表角色对应）表培培训训教室教室环环境要求境要求标准教材标准教材标准教材标准教材标准练习标准练习考试题库考试题库培训总结报告培训总结报告培培训训考勤考勤记录记录表表 培培训训考核考核记录记录表表 风险分析风险分析举例：某中型项目全厂有40人参加培训后，由于赶项目进度，没有组织最后的考试。同时上线后有些部门的终端用户辞职，导致该部分业务延误，影响其他业务的处理问题：问题：1、用友提供的培训对象是什么？、用友提供的培训对象是什么？2、培训是否到位？、培训是否到位？蓝图设计业务需求调研蓝图设计业务需求调研控制调研的节奏、进
25、度调研的技巧、方法灵活运用调研方式：一问一答、发牢骚、怀疑等调研结果的及时确认业业务需务需求调求调研研针对客户管理、行业的特点准备裁减调研提纲和调研问卷调研过程中使用客户常用的术语以产品可实现的功能为基础控制、引导客户的需求准备准备调调研资研资料料企业需求与产品功能的分析企业需求合理性分析对于有争议的问题需要反复沟通问题根源匹匹配分配分析析调研时间的安排参加调研顾问资历、经验调研内容参加配合调研的人员安排（客户/用友）制定需求制定需求调研计划调研计划调研计划调研计划关键环节描述是否清晰、正确需求建议是否合理需要客户化开发内容需求需求报报告确告确认认调研提纲（产品、调研提纲（产品、行业、一般）行
26、业、一般）需求调研报需求调研报告告需求调研报告需求调研报告需求调研报告需求调研报告风险分析风险分析举例：某项目用友公司派出几名顾问，在调研过程中记录了客户大量需求，调研结束后的结论是我们的产品不适合这个行业，客户的要求太多，同时许多的需求也没有搞懂。问题：问题：1、参加调研的人员是否是行业专家？、参加调研的人员是否是行业专家？2、被动的接受，机械的记录客户需求？、被动的接受，机械的记录客户需求？解决方案设计工作策略解决方案设计工作策略定制基于产品的解决方案解决方案设计的原则解决方案设计的基本方法编制可行的业务解决方案业务解决方案的纲要解决方案设计的原则解决方案设计的原则产品功能产品功能（不成熟
27、）（不成熟）客户需求客户需求（产品可以（产品可以实现）实现）（不合理）（不合理）（合理）（合理）基于产品的基于产品的方案方案变通解决变通解决/客客户化开发户化开发说服客户放弃说服客户放弃回避回避基于现有产品功能设基于现有产品功能设基于现有产品功能设基于现有产品功能设计计计计尽量避免客户化开发尽量避免客户化开发尽量避免客户化开发尽量避免客户化开发变通解决客户合理需变通解决客户合理需变通解决客户合理需变通解决客户合理需求求求求说服客户放弃不合理说服客户放弃不合理说服客户放弃不合理说服客户放弃不合理需求需求需求需求合理性考虑合理性考虑合理性考虑合理性考虑符合业务优化原符合业务优化原符合业务优化原符合
28、业务优化原则则则则符合投入产出原符合投入产出原符合投入产出原符合投入产出原则则则则具有行业普遍性具有行业普遍性具有行业普遍性具有行业普遍性解决方案设计的基本方法解决方案设计的基本方法需求调研结果需求调研结果系统参数配置系统参数配置原型测试原型测试基础数据准备基础数据准备测试结果测试结果差异分析差异分析流程配置流程配置产品方案产品方案流程调整流程调整客户化开发客户化开发制定可行的业务解决方案制定可行的业务解决方案最佳业务实践最佳业务实践顾问行业经验顾问行业经验企业现行业务企业现行业务管管理理文文件件1212Assign RequisitionAssign Requisition to Suppl
29、ier to Supplier 99Does RequisitionDoes RequisitionRequire ApprovalRequire Approval?1010Perform RequisitionPerform RequisitionApproval ProcessApproval Process 1111Is RequisitionIs RequisitionApprovedApproved?P 50.3P 50.3YesYesM-30.14M-30.141313Notify AppropriateNotify AppropriatePartiesParties11Ident
30、ify Non-MRPIdentify Non-MRPRequirementsRequirements44Is Material on aIs Material on aScheduling LineScheduling LineAgreement or aAgreement or aContract?Contract?P 50.2P 50.2P 50.4P 50.4YesYes22Identify MRPIdentify MRPRequirementsRequirements55Is Material an MRPIs Material an MRPRequirement?Requireme
31、nt?77Was There aWas There aRequisition CreatedRequisition CreatedAlready?Already?88Convert From PlannedConvert From PlannedOrder to RequisitionOrder to Requisition66Create RequisitionCreate RequisitionNoNoYesYesNoNoNoNoYesYesYesYesNoNoNoNoReorderReorderReport/Report/CalculationCalculationIndependent
32、Independentt Demandt Demand(Request)(Request)P 30.10P 30.1033Is Material on Plant-Is Material on Plant-to-plant Transferto-plant Transfer?NoNoP 50.1P 50.1YesYes未来业务流程图未来业务流程图企业关注问题的等级企业关注问题的等级企业关注问题的等级企业关注问题的等级考虑方案给企业造成考虑方案给企业造成考虑方案给企业造成考虑方案给企业造成的冲击、企业的可承的冲击、企业的可承的冲击、企业的可承的冲击、企业的可承受能力受能力受能力受能力企业管理的局
33、限企业管理的局限企业管理的局限企业管理的局限管理思想的抵制管理思想的抵制管理思想的抵制管理思想的抵制企业管理人员的企业管理人员的企业管理人员的企业管理人员的素质素质素质素质企业给项目组的企业给项目组的企业给项目组的企业给项目组的授权授权授权授权具有行业普遍性具有行业普遍性具有行业普遍性具有行业普遍性分析企业需求的根源分析企业需求的根源分析企业需求的根源分析企业需求的根源业务解决方案的纲要方案目标、应用范围的概述方案目标、应用范围的概述方案目标、应用范围的概述方案目标、应用范围的概述企业内部的业务流程企业内部的业务流程企业内部的业务流程企业内部的业务流程静态数据的编码原则和规则静态数据的编码原则
34、和规则静态数据的编码原则和规则静态数据的编码原则和规则公司共用参数的设置公司共用参数的设置公司共用参数的设置公司共用参数的设置业务管理的应用模型（采购、销售业务管理的应用模型（采购、销售业务管理的应用模型（采购、销售业务管理的应用模型（采购、销售.）解决方案设计策略分析解决方案设计策略分析必须在干净的系统中导入客必须在干净的系统中导入客户数据户数据在客户系统环境下测试未决在客户系统环境下测试未决问题问题系统参数的调整系统参数的调整设置不同参数，寻找最优的设置不同参数，寻找最优的方案方案有效的管理和控制客户化开发有效的管理和控制客户化开发需求的膨胀需求的膨胀及时确认客户化开发的范围和及时确认客户
35、化开发的范围和内容内容必须对于关键点尽快客户化开必须对于关键点尽快客户化开发风险分析发风险分析通过客户系统验证通过客户系统验证未解决的问题未解决的问题 确定客户化开发的确定客户化开发的 范围和内容范围和内容风险分析风险分析举例：某中型项目在方案设计初期希望把企业的所有产品在第一期全部上线，但是经过我们双方的分析，这样做不现实不但会影响实施周期，甚至会导致措施难以落实（企业的现状如此），最后我们建议企业把最需要解决的模件（线路板）这个产品解决掉，再去考虑其他产品。问题：问题：1、抓企业急需要解决的问题、抓企业急需要解决的问题2、在项目实施中最能看到效果的事情、在项目实施中最能看到效果的事情3、降
36、低客户需求，减少各项措施落实的阻力、降低客户需求，减少各项措施落实的阻力4、分阶段实施的优越性、分阶段实施的优越性阶段分析阶段分析与前面提出的问题进行对比分析哪些问题解决了哪些问题没有解决我们如何处理没有解决的问题标准的实施方法论策略、模板如何在实际的项目中进行应用1 12 23 34 4切换准备切换准备5 5蓝图设计蓝图设计项目规划项目规划IT咨询咨询6 67 7系统切换系统切换持续支持持续支持系统建设系统建设用友实施方法用友实施方法.路线图路线图系统建设系统建设引出问题引出问题系统建设阶段的目的？系统建设阶段的目的？系统建设阶段流程？系统建设阶段流程？列出各组之间有争议和差异的问列出各组之
37、间有争议和差异的问题清单题清单系统建设目标系统建设目标/任务任务设计、测试、验收设计、测试、验收业务解决方案业务解决方案系统测试系统测试系统测试系统测试组织客户化组织客户化组织客户化组织客户化开发开发开发开发解决方案解决方案解决方案解决方案验收验收验收验收n测试的准备测试的准备n 系统测试系统测试n 编写和签署编写和签署系统测试报系统测试报告告n修改和完善修改和完善业务解决方业务解决方案案n确认开发需求确认开发需求文档文档n 制定开发计划制定开发计划n客户化开发的客户化开发的商务谈判商务谈判n详细需求的编详细需求的编写写n单元测试和集单元测试和集成测试成测试n客户化开发的客户化开发的验收验收n
38、编写用户岗位编写用户岗位列表权限列表权限n确定岗位操作确定岗位操作标准标准n固化工作流程固化工作流程手册手册目标目标任务任务子任务子任务制作标准操制作标准操制作标准操制作标准操作手册作手册作手册作手册静态数据静态数据静态数据静态数据准备准备准备准备n 编写基础数编写基础数据准备方案据准备方案n安排数据准备安排数据准备n数据的校验和数据的校验和确认确认n数据转换程序数据转换程序的开发与测试的开发与测试n提交最终提交最终业务解决方业务解决方案案n 督促客户督促客户确认方案确认方案n整理遗留问整理遗留问题清单题清单系统建设流程图系统建设流程图流程管理目标管理系统建设静态数据准备系统建设静态数据准备数
39、据准备人员和校验人员分开负责校验工具的制作数据出错后的纠正措施确认合格的静态数据数数据的据的校验校验和确和确认认严格按照标准的表单准备保证数据准备人员理解字段含义没有双方确认的静态数据不允许导入到客户系统静态静态数数据准据准备备导入工具的应用范围导入工具的开发、测试导入的风险分析数数据转据转换换工具工具的开的开发发制定静态数据准备方案编写静态数据准备计划静态数据的准备表单方案、计划的确认静态数据准静态数据准备方案备方案静态数据准备方案静态数据准备方案静态数据准备计划静态数据准备计划静态数据准备表单静态数据准备表单数据的导入数据的导入工具工具风险分析风险分析举例：某项目在静态数据方案讨论时，客户
40、提出他们的静态数据太多了，如果按照我们的要求准备至少需要6个月的时间，但是我们整个项目规划才4个月，同时大家工作很忙，没有时间去做，结果开始数据准备没有专人负责，数据整理非常不到位，最终花费2个月的时间整理好了，但没有进行严格的校验，系统上线之处，错误百出，严重的影响业务的处理。问题：问题：1、工作量的估计偏差较大、工作量的估计偏差较大2、缺少明确的分工、校验人员不负责等、缺少明确的分工、校验人员不负责等3、暴露我们顾问在行业和项目管理经验不足的缺陷、暴露我们顾问在行业和项目管理经验不足的缺陷4、系统急于上线工急于收钱结果事与愿违、系统急于上线工急于收钱结果事与愿违修改配置,ITS,业务流程模
41、型确定业务情形和测试案例清单编写集成测试文档(测试案例和数据)测试测试完成确定问题(差距、集成测试文档、设计)处理问题编制详细测试计划(如只需要修改文档)业务流程模型集成测试文档测试数据业务流程模型业务流程模型集成测试系统已完成和修改后的测试案例Open等待计划等待测试等待解决正在测试等待计划完成*测试案例状态系统测试流程系统测试流程系统建设系统测试系统建设系统测试I测试准备测试准备_测试案例和测试案例和测试数据测试数据 (测试用样例测试用样例)测试准备测试准备_ 系统测系统测试方案试方案纲要纲要测试准备测试准备_建立测试建立测试环境环境业务流程测试用例编码测试过程描述角色预期结果实际结果结果
42、是否正确BS1T1步骤 1(SD-C1)Axxxxxxxx步骤 2(PP-C1B步骤 3(FI-C1)C.准备测试场地、系统、参加人员准备测试场地、系统、参加人员准备测试场地、系统、参加人员准备测试场地、系统、参加人员等等等等a)a)测试测试测试测试目目目目标标标标b)b)编编编编写写写写详细详细详细详细的的的的测试计测试计测试计测试计划划划划c)c)测试问题测试问题测试问题测试问题的提交和解决流程的提交和解决流程的提交和解决流程的提交和解决流程d)d)明确明确明确明确测试测试测试测试参加人参加人参加人参加人员员员员的角色和的角色和的角色和的角色和职责职责职责职责系统测试过程系统测试过程I主数
43、据测试（物料、主数据测试（物料、客户）客户）模块内业务流程的串模块内业务流程的串联测试，检查集成点联测试，检查集成点简单、无特例跨流程简单、无特例跨流程测试测试导入生产系统权限参导入生产系统权限参数数复杂及包括特例测试复杂及包括特例测试必须取自实际数必须取自实际数据据测试事务应该基于测试事务应该基于实际业务数据实际业务数据使用少量、易于管使用少量、易于管理，便于验证结果理，便于验证结果的正确的正确使用生产系统转换使用生产系统转换数据版本数据版本使用数据转换的完使用数据转换的完整流程整流程测试案例编写测试案例编写 测试数据测试数据 测试测试 详细测试计划详细测试计划所有处于所有处于“等待计等待计
44、划划”状态的测试案状态的测试案例，都要由集成测例，都要由集成测试控制员计划、调试控制员计划、调度度计划完毕，将计划完毕，将“计计划测试日期划测试日期”输入输入测试案例表，并将测试案例表，并将其状态改为其状态改为“等待等待测试测试”记录非预期的结果记录非预期的结果并通知测试组负责并通知测试组负责人人如果问题不可以立如果问题不可以立即解决，转作其他即解决，转作其他案例案例测试组之间的有效测试组之间的有效沟通沟通在测试文档、流程、在测试文档、流程、功能和主数据上标功能和主数据上标准存在问题准存在问题测试案例清单测试案例清单测试测试用例模板用例模板 详细详细测试测试计划计划 测试问题记录测试问题记录
45、系统测试过程系统测试过程II 确定客户化开发的确定客户化开发的 范围和内容范围和内容 解决问题解决问题当测试得到非预期的结果，或当测试得到非预期的结果，或出现问题、测试停止。出现问题、测试停止。每个问题都应用问题表格记录，每个问题都应用问题表格记录，并提交给测试控制员用于跟踪。并提交给测试控制员用于跟踪。设置测试案例状态为设置测试案例状态为“等待解等待解决决”。将问题通知测试组负责人，转将问题通知测试组负责人，转入下个测试案例。入下个测试案例。问题的解决应遵循以下原则：问题的解决应遵循以下原则：为业务流程提供最佳支持。为业务流程提供最佳支持。问题安排给流程拥有者解决问题安排给流程拥有者解决首先
46、解决最高优先级的问题首先解决最高优先级的问题根据需要，利用测试组负责根据需要，利用测试组负责人、顾问、扩大项目小组成人、顾问、扩大项目小组成员，尽快解决问题员，尽快解决问题-当日当日事当日毕。事当日毕。在开发环境中完成配置修改，在开发环境中完成配置修改，利用相关工具将修改请求拷利用相关工具将修改请求拷贝到测试环境。不允许在测贝到测试环境。不允许在测试环境中直接修改配置。试环境中直接修改配置。及时修改配置文档、及时修改配置文档、BAS、测试文档和业务流程图等相测试文档和业务流程图等相关文档。关文档。一旦问题被解决一旦问题被解决输入解决日期和说明输入解决日期和说明 将问题状态设为将问题状态设为 c
47、losed将测试案例状态设为将测试案例状态设为“等等待计划待计划”，并通知测试控，并通知测试控制员。制员。测试案例将尽快编进详细测试案例将尽快编进详细测试计划，重新进行测试测试计划，重新进行测试对对BAS的任何修改，都要的任何修改，都要通知培训开发小组。通知培训开发小组。系统建设系统测试系统建设系统测试II编写和签署编写和签署测试报告测试报告修改和完善修改和完善业务解决方案业务解决方案 顾问收集测试问题，做一列表顾问收集测试问题，做一列表顾问收集测试问题，做一列表顾问收集测试问题，做一列表 对未解决的问题讨论分析，给出解对未解决的问题讨论分析，给出解对未解决的问题讨论分析，给出解对未解决的问题
48、讨论分析，给出解决办法，向客户解释决办法，向客户解释决办法，向客户解释决办法，向客户解释 编写测试报告编写测试报告编写测试报告编写测试报告 修订、完善业务解决方案修订、完善业务解决方案修订、完善业务解决方案修订、完善业务解决方案 向客户提交最终业务解决方案向客户提交最终业务解决方案向客户提交最终业务解决方案向客户提交最终业务解决方案系统建设系统建设客户化开发、方案验收、编制标准操作客户化开发、方案验收、编制标准操作手册手册手册编制的步骤编制权限矩阵确定岗位操作标准确定之间的操作流程操作手册下发到各业务部门、岗位，操作员遵守执行制作标准制作标准操操作手册作手册督促客户方进行方案确认有效控制客户需
49、求的不断膨胀较快项目进度、增强项目组实施成功的信心督促用友项目经理尽快落实测试中发现的问题也是重要的里程碑，付款的依据方案的验收会议解决解决方案验收方案验收开发需求确定和寻求需求开发资源编制开发计划和详细的需求文档开发产品的提交和测试组织客户化开发组织客户化开发客客户户化化开开发发合合同同附附客客户户化开发项目报价化开发项目报价客户化开发详细需求文档客户化开发详细需求文档客户化开发计划客户化开发计划客户化开发产品、手册客户化开发产品、手册客户化开发产品验收报告客户化开发产品验收报告调整后的业务解决方案调整后的业务解决方案业务解决方案调整记录单业务解决方案调整记录单工作流程和岗位操作工作流程和岗
50、位操作手册手册风险分析风险分析举例：某中型项目系统上线后，客户要求用友安排实施顾问进行现场支持，系统在业务处理时问题较多，基础数据出现错误，BOM结构有误，导致许多业务延误，操作人员的怨声载道，整个项目陷入到非常被动的局面，系统往往出现一些难以理解的错误，导致项目迟迟不能验收。问题：问题：1、系统测试不规范、关键业务没有测好、系统测试不规范、关键业务没有测好 2、数据控制力度不够、数据控制力度不够 3、系统上线过于急躁、系统上线过于急躁 4、项目不可以验收，人员充当、项目不可以验收，人员充当“消防员消防员”的角色的角色 5、客户满意度的下降、客户满意度的下降阶段分析阶段分析与前面提出的问题进行