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1、德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 德艺文化创意集团股份有限公司德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-035 2021 年年 04 月月 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法
2、律责任。 公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人谢欣欣及会计机构负责人公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人谢欣欣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈花妹声明：陈花妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告， 公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告， 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分第四节经营情况讨论与分析析”之第九部分之第九部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分， 描述了公司未来经营可能面临的主部分，
3、描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意。要风险，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 286,850,254 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公
4、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 92 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 104 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 104 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 106 第十节第十节 公司治理公司治理 . 114 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 120 第
5、十二节第十二节 财务报告财务报告 . 121 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 264 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 德艺文创、公司、本公司 指 德艺文化创意集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮网 指 巨潮资讯网（http:/） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 德艺文化创意集团股份有限公司公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 德艺文化创意集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期、报告期内 指 2020 年度 报
6、告期末 指 2020/12/31 元、万元 指 人民币元、人民币万元 信保 指 中国出口信用保险公司 一带一路 指 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路 金砖国家 指 英文单词BRICS，特指包括俄罗斯、中国、巴西、印度和南非在内的新兴市场国家。 自有品牌 指 由企业自主开发，拥有自主知识产权的品牌。 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德艺文创 股票代码 300640 公司的中文名称 德艺文化创意集团股份有限公司 公司的中文简称 德艺文创 公司的外文名称（如有） Pro
7、fit Cultural and Creative Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Profit C&C 公司的法定代表人 吴体芳 注册地址 福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室 注册地址的邮政编码 350014 办公地址 福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元 办公地址的邮政编码 350001 公司国际互联网网址 https:/www.profit- 电子信箱 boardfz- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯文婷 陈庚 联系地址 福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 17
8、01 单元 福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元 电话 0591-87762758 0591-87762758 传真 0591-87828800 0591-87828800 电子信箱 boardfz- boardfz- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
9、 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 签字会计师姓名 刘延东、咸传芝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号兴业证券 16F 陈耀、王珺琦 2017.4.14-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）
10、 560,296,860.59 616,132,092.05 -9.06% 557,540,915.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,005,657.83 44,900,879.07 -13.13% 40,213,832.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,420,868.05 39,564,481.23 -40.80% 32,785,623.60 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,994,114.66 54,594,925.32 -28.58% 27,402,085.56 基本每股收益（元/股） 0.1765 0.2049 -13.86% 0.3
11、591 稀释每股收益（元/股） 0.1765 0.2089 -15.51% 0.3585 加权平均净资产收益率 12.44% 15.03% -2.59% 13.95% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 483,348,986.77 407,573,142.75 18.59% 396,107,303.81 归属于上市公司股东的净资产（元） 340,063,888.73 333,759,340.25 1.89% 305,602,169.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
12、确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.136 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 121,204,577.98 115,683,003.29 178,942,388.15 144,466,891.17 归属于上市公司股东的净利润 13,337,5
13、14.40 10,069,012.20 12,344,021.44 3,255,109.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,129,240.74 8,933,420.98 11,283,707.61 -4,925,501.28 经营活动产生的现金流量净额 32,561,177.67 -13,027,556.69 -2,516,506.51 21,977,000.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务
14、报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额
15、2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,767.08 16,060.20 -7,069.55 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 920,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,023,491.90 5,859,718.00 8,971,775.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保1,728,545.75 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
16、置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -442,805.73 408,352.04 -215,509.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 115,842.53 减：所得税影响额 2,758,517.59 947,732.40 1,320,987.20 合计 15,584,789.78 5,336,397.84 7,428,209.13 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常
17、性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务概况（一）主营业务概况 公司成立二十余载，始终致力于成为“全球文创家居用品整体供应商”，为海内外客户提供文创家居用品的研发设计、外包生产、销售三路并行的一站式服务。报告期内，公司的主营业务并无变化。
18、自成立以来，公司就始终坚持在文化中发现美、升华美，借助专业的研发设计团队，将其搭载到陶瓷、树脂、竹木等原材料上，生产出大众日常所需的家居用品。卓越的设计能力和精准的营销渠道为公司赢得了客户的广泛信赖，目前，公司业务已覆盖至全球近百个国家和地区，产品遍布世界的各个角落。 （二）主要产品（二）主要产品 公司为创意家居用品整体供应商，产品类别齐全，品种丰富，包括创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等三大类别近万个品种。分别如下： 1、创意装饰品：、创意装饰品：在创意装饰品的研发设计理念上，公司主要通过文化创意和设计服务将中华传统文化或外国经典元素融入陶瓷、树脂、竹木、铁件等载体之中来突显创意特性，并运
19、用现代的工艺技术制造而成，主要可分为节庆装饰品、日用装饰品及花园装饰品等。 （图1：公司设计的创意装饰品产品图片） 2、休闲日用品：、休闲日用品：在家居日用品的研发设计理念上，设计团队希望倡导一种休闲的生活方式，因此主要突显其休闲特性，以提升产品的美观度和舒适感、改善产品的休闲文化体验为重点，赋予家居日用品以时尚元素和文化内涵，主要包括休闲鞋和休闲包两大类。 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 （图2：公司设计的休闲日用品产品图片） 3、时尚小家具：、时尚小家具：对于创意小家具，公司在研发设计理念上突显时尚特性，除具备家具产品本身的实用功能外，在外观设计上融合设计师的
20、创新和灵感，融入时尚、品质、文化及个性化元素，满足消费者对生活环境和生活品质的高层次要求。 （图3：公司设计的时尚小家具产品图片） （二）经营模式（二）经营模式 作为一家致力于为海内外客户提供文化创意家居用品一站式采购服务的公司，公司建立了集“研发设计委托外包渠道销售”三大环节于一体的稳定经营模式。其环节主要如下： 1.研发设计环节研发设计环节 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 公司始终坚持以研发创新为核心驱动力，通过充分整合全球文化资源、现代文创工艺与最新设计理念，以陶瓷、树脂、铁艺等材料为载体，借助专业的研发设计团队将文化资源转变为文化创意家居用品。截至目前，公
21、司获得各项知识产权一百余项，在创意设计、产品开发等方面处于行业领先水平。 2.委托外包环节委托外包环节 公司所处的福建省，是陶瓷、树脂、竹木制品以及服装鞋帽等日用品的重要生产基地，原料供应充足，生产厂商众多，产业链条完整，并已经形成了产业集群。在此基础上，公司凭借卓越的研发设计能力，采用OEM采购模式，由公司研发中心提供设计图纸，OEM厂商按照设计图生产产品，最终以公司的自主品牌或指定品牌销售。为了与文创家居产品个性化、小批量、多品种的特点相匹配，公司通常采取小规模、多批次的采购方式。同时，公司外销产品遵循“以销定产”原则，根据客户订单的品种和数量组织相应采购，实行产品零库存管理，最大程度地降
22、低公司经营风险。 3.渠道销售环节渠道销售环节 报告期内，公司海外销售占比较高，作为国家文化出口重点企业，公司经过多年的积累和沉淀，建立了完备的海外营销渠道。公司每年会不间断参加国内外各类新品发布会，会携带几千款自行开发设计的新品进行发布，目前，公司已经拥有了覆盖全球五大洲的客户。公司与上述大型经销商及商超经过长时间的合作，建立了良好和稳定的供销关系。公司客户均在区域内有较大影响力且信誉良好，由于公司产品的综合竞争优势，客户持续稳定。 （四）主要业绩驱动因素（四）主要业绩驱动因素 1.1. 政策驱动因素政策驱动因素 为促进文化创意产业高质量发展， 国家陆续出台支持文化产业和专业化设计服务细分行
23、业发展的政策， 以鼓励和促进文化产业及上下游产业融合发展、为经济转型和社会发展注入文化活力。 2.市场驱动因素市场驱动因素 （1）国际社会对中国文化产品的需求，为业绩增长提供了有利条件）国际社会对中国文化产品的需求，为业绩增长提供了有利条件 近年来，我国经济和政治地位不断提升，在国际事务中发挥的作用不断增强，对外经济、文化、人员交流日益频繁，为发展我国文化产品对外贸易创造了有利条件。我国历史文化悠久，历史底蕴深厚，随着国家影响力的持续提升，我国文化产品和服务在世界各国中的影响力进一步扩大， 加速了我国文化产品的国际化进程。 这些都为公司拓展海外创意家居市场奠定了广阔的基础。 （2）东西方文化的
24、交流为研发设计提供创意源泉）东西方文化的交流为研发设计提供创意源泉 作为以中国五千年的传统文化为创意来源的企业，德艺文创深扎于文化土壤，并以此为创意设计的来源，重点开发呈现具有文化特色的家居产品。举例来说，中国古老的扎染技术，其方式是通过结扎织物，浸泡染色，被结扎的部位无法着色，最后得到很不规则很自然图案的布料，是国内传统独特的手工染色技术。研发设计团队从其中获取创意设计思路，进行二次升级改进，与当下流行的中东北非异域图腾符号糅合，匹配以流行的土豪金画龙点睛手法，诠释到材料载体上。 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 （图4：传统文化与现代文创工艺的结合） 东西方设计
25、思潮的碰撞和交流极大地丰富了创意和设计内涵， 拓展了物质和非物质文化遗产传承和发扬途径， 促进了文化资源的应用和发展。 3.公司自身的竞争优势驱动因素公司自身的竞争优势驱动因素 公司凭借专业的研发设计团队和卓越的研发设计能力，通过充分整合全球文化资源、现代文创工艺与最新设计理念，高效的供应链管理体系，深耕多年的全球经销渠道，以陶瓷、树脂、竹木等材料为载体，生产出符合市场需求的文化创意家居用品。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 库存股下降 57.53%， 主要系离职员工部分股权激励股份回购注销及公
26、司股权激励首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期股权激励条件达成解锁，使得库存股下降。 在建工程 增长 84.51%，主要系德艺文创产业基地建设增加投入。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、文化出口领先优势、文化出口领先优势 作为国家文化出口重点企业，公司自设立以来，始终坚持文化、品牌“走出去”的战略路线。公司秉持“文化资源创意化、创意设计产品化、产品销售产业化”的业务理念，立足于海内外文化，将中国历史遗迹、建筑园林、文物珍宝、名山大川、民俗风情、宗教等文化元素，融合当季流行潮流趋势，将设计与创意应用于陶瓷、树脂、竹木等载体，打
27、造出兼具“时尚、创意、设计”于一体的创意家居用品。 凭借专业的研发设计、文化资源整合、供应链管理、营销渠道和客户资源拓展能力，公司的产品已覆盖至全球五大洲。在欧盟和美国持续提高创意家居用品进口门槛、 国内原材料和人力成本不断上涨的情况下， 我国创意家居用品行业生产和销售逐步向设计能力强、生产规模大、产品品质好的企业集中。 2、业务模式优势、业务模式优势 传统家居用品通常具有批量小、同质化高的特点，难以满足国际市场中消费者个性化、多元化的需求。公司采取“哑铃型”的业务模式，专注于业务链上游的设计研发环节和业务链下游的产品营销环节，而处于业务链中游的生产环节则全部采用外包的生产方式，表现为“U型微
28、笑曲线”。 “U型微笑曲线”所反映出的是在整个产业上中下游，越接近曲线上扬的两端，即左侧的零组件、核心技术与知识产权的延展以及右侧的品牌行销与服务等，所能创造出来的附加价值也越高。公司采取这种业务模式，除了要具备优良的研发设计能力和广泛的客户渠道资源，还需要有强大的供应链管理能力作为支撑，从而才能最大程度地提高资产运行效率、降低经营风险、提升综合竞争实力。 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 3、研发创新优势、研发创新优势 公司始终坚持以研发创新为核心驱动力，在2010年就成立了“德艺研发创意中心”，并先后获得“福州市工业设计中心”、“福建省工业设计中心”和国家工信部
29、授予的“国家级工业设计中心”称号。凭借前沿的家居设计理念与多元化的设计风格，公司的产品能满足全球客户的个性化、多元化需求。自成立研发创意中心以来，公司通过充分整合国内文化资源、现代研发设计工艺与最新设计理念， 结合数据分析所提供的行业咨询报告， 通过专业的研发设计团队将文化资源转变为文化创意家居用品。 公司坚持产、学、研相结合的文化产品创新模式，与福州大学厦门工艺美术学院、福建商学院商业美术系等院校建立了良好合作关系，在人才培养、研发设计、人员培训等方面开展全面合作，并聘请多名知名高校的教授作为专家顾问。截至目前，公司获得各项知识产权一百余项。 4、全球营销平台优势、全球营销平台优势 作为国内
30、第一批获得进出口许可的民营企业， 公司建立了完备的全球营销平台。 公司每年都会参加各种全球性知名展会。同时，销售团队主动为客户提供顾问式咨询服务，在推广文化产品的同时很好地挖掘客户的衍生需求，及时响应客户的需求变化和反馈意见。 公司还以国家大力推进“一带一路”战略、“金砖国家”战略为契机，凭借福建作为“21世纪海上丝绸之路”的起点和核心区的区位优势，大力拓展与“一带一路”沿线国家的经贸合作，包括埃及、斯里兰卡、印度尼西亚等“21世纪海上丝绸之路”沿线国家的客户，以及保加利亚、白俄罗斯、阿塞拜疆、巴基斯坦等“丝绸之路经济带”沿线国家的客户。公司覆盖全球五大洲的海外销售渠道，确保公司产品能快速推向
31、全球市场，获得行业竞争中的渠道先机。同时，公司也将进一步加强电子商务、新媒体等线上营销模式的探索和建设，通过线上线下互联的方式构建多层次的全球营销体系。 5、自主品牌优势、自主品牌优势 公司自成立以来，就始终坚持国际化品牌战略。公司针对不同产品线、不同市场创设了与之相匹配的品牌，通过从品牌故事、品牌内涵、品牌包装等方面入手，达到文化价值、艺术价值的结合。同时，公司还根据品牌所对应的产品及服务，通过策划、推广、完善、延伸等一系列措施来实现品牌的管理过程。该过程贯穿于品牌的整个阶段，包括前期的品牌创建、中期的品牌推广、后期的品牌系统维护以及强化品牌管理人员的专业技能等。 截至目前，公司旗下品牌“月
32、亮河MOONRIVER”、“飞羽REMEX”多次获得“重点培育和发展的中国出口名牌”、“福建省重点培育和发展的国际知名品牌”、“重点支持和发展的名牌出口商品”、“福建名牌产品”、“福建省著名商标”、“福州市知名商标”等称号。 6、历史文化区位优势、历史文化区位优势 福建省是传统轻工手工艺产业的聚集地和传承地，拥有良好的产业集群、人才积聚和历史传承手工艺积淀，其中：德化陶瓷自宋朝起就驰名海内外， 为公司陶瓷类文化创意产品提供了优质的生产商和供应商； 福州是全国沙滩拖鞋出口生产基地；泉州是箱包出口基地；福州闽侯和泉州安溪是小家具出口基地；都为公司文化创意家居用品提供了优质的生产商和供应商。这些都为
33、公司专注于创意、研发、设计文化产品奠定了坚实的产业基础。 公司作为以文化出口为主的创意型企业，可以有效凭借福建自贸区、福州新区、平潭综合实验区以及海上丝绸之路发源区“四区合一”的区位优势，进一步加强海外销售渠道建设，积极拓展海外市场，实现企业快速发展。 7、人才及激励制度优势、人才及激励制度优势 人才是公司实现发展战略的第一要素，公司始终秉承“以人为本”的经营管理理念，将人才管理和人才开发作为公司战略规划的重要组成部分。为做好人才引进与人才培养工作，公司制定了完善的人力资源管理体系，将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节。在人才引进方面，公司坚持产、学、研相结合的文化产品创新模式
34、，并与高等院校建立了良好合作关系，不断吸收优秀毕业生；在人才培养方面，公司定期邀请业内专家举办培训分享会，并建立健全企业人才良性竞争机制，通过公正合理的人才使用和激励制度，鼓励员工主动提升自身业务水平与研发创新能力。 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 为了更好的激发员工积极性，公司在2018年推出了限制性股票激励计划，通过骨干员工普遍持股，保证员工与公司整体利益一致，提高员工的积极性和稳定性。 8、高效的供应链管理优势、高效的供应链管理优势 创意家居用品特别是节日礼品和饰品具有款式多、 批量小、 上市周期短的特点， 对供应链管理的要求较高。 公司将设计、计划、外包生
35、产、销售、物流等部门有效组织为一体，实施协同运作，已经形成了一套行之有效的供应链管理体系。设计部门通过参加展会等方式把握国际流行趋势，设计出创意家居用品；业务部门通过对以往销售情况的总结，对未来的销售进行预测，制定经营计划，有效提高了运营效率；采购人员依托福建产业资源和区位优势，不断开发和优化供应商体系；质控部门通过加强对外包生产商的管控，保证产品品质；储运部门通过对专业货运公司的科学组织，根据货品需求的紧急程度和配送的距离，制定合理配送计划，确保按时交货。 公司高效的供应链管理体系，推动产业链上下游资源的有效整合，实现设计、外包生产、物流和销售环节的高效运作，进而提升整个供应链的快速反应能力
36、，最大程度地满足了客户需求，同时有效降低了运营成本。 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司成立二十余载，始终致力于成为“全球文创家居用品整体供应商”，为海内外客户提供文创家居用品的研发设计、外包生产、销售三路并行的一站式服务。报告期内，公司的主营业务并无变化。 作为国家文化出口重点企业，公司始终坚持文化、品牌“走出去”的战略路线，公司始终秉持“文化资源创意化、创意设计产品化、产品销售产业化”的业务理念，立足于海内外文化，将中国历史遗迹、建筑园林、文物珍宝、名山大川、民俗风情、宗教等文化元素，融合
37、当季流行潮流趋势，借助专业的研发设计团队，将设计与创意应用于陶瓷、树脂、竹木等载体，打造出兼具“时尚、创意、设计”于一体的创意家居用品。卓越的设计能力和精准的营销渠道为公司赢得了客户的广泛信赖，目前，公司业务已覆盖至全球近百个国家和地区。 报告期内，全球疫情相继爆发蔓延，导致公司各项业务开展进度放缓，境外海运运力紧张、运输成本上升，加之人民币兑美元的汇率波动，对公司报告期的总体业绩造成一定影响。为此公司及时调整了年度经营计划，除继续加大对“一带一路”等新兴市场国家销售渠道的建设及国内市场开拓以外，还加强对新的营销模式及渠道的开拓探索力度，丰富产品品类；加强内部治理体系建设，降本增效。报告期内，
38、公司实现营业收入56,029.69万元，较上年同期下降9.06%；本期实现净利润为3,900.57万元，较上年同期下降13.13%，公司本期重点工作汇报如下： 1.坚持自主研发，提升核心竞争力坚持自主研发，提升核心竞争力 公司始终秉承创新引领、传承文化、品质家居、缔造生活的理念，专注于创意装饰品、休闲日用品和时尚小家具的研发设计，报告期内，公司基于多年积累的对海外创意家居用品市场的深刻理解，对市场流行趋势的准确把握，不断改进产品性能， 满足客户需求。 继续强化项目储备及新产品研发， 确保公司的核心竞争力得以提升， 推动公司业务保持健康稳定发展。 2.优化营销渠优化营销渠道，丰富产品品类，夯实业
39、务基础道，丰富产品品类，夯实业务基础 公司管理层面对国际、 国内经济形势的压力， 用好福建自贸区、 国家新区和“一带一路”海上丝绸之路发源地的区域优势，除巩固原有欧美客户外，还重点开拓金砖国家及“一带一路”国家在内的新兴国家市场，扩大公司的产品市场份额以及业内的影响力。此外，面对疫情对全球经济影响，公司积极采取多方面的举措，以应对新的市场环境所带来的挑战。在营销渠道方面，公司加大互联网电商的渠道建设、直播电商等新媒体销售模式，借助国内外成熟的电商平台，加大布局线上营销渠道，更多地开拓新的线上市场。在市场开发方面，公司也在加大国内市场的开拓力度，以内需对冲外需的减少。在产品方面，一方面，公司继续
40、丰富产品线，例如结合目前人宠和谐的理念开发了人与宠物共用的宠物类家居产品，丰富了时尚小家具板块的产品品类；根据目前国内潮流趋势，依托公司优秀的研发设计能力，开发适合国内市场的产品系列，加强自主品牌建设，提升产品附加值。在管理方面，进一步加强内部风险控制，强化客户资源的整合与管理，提升组织能力和运营效率。 3.强化内控建设，完善公司治理强化内控建设，完善公司治理 报告期内，公司依照证券法、创业板上市公司规范运作指引等法规及规范性文件，完善公司法人治理结构，进一步建立健全管理制度，积极推进内控制度建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作提升规范运作水平，通过投资者关系电话专线、互动平台等常态
41、互动，保持投资者与上市公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护上市公司良好形象，对公司的长远发展有重要的意义。 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 560,296,860.59 100% 616,132,092.05 100% -9.06% 分行业 文创家居行业
42、 560,296,860.59 100.00% 616,132,092.05 100.00% -9.06% 分产品 创意装饰品 239,751,302.12 42.79% 258,339,163.54 41.93% -7.20% 休闲日用品 163,335,189.55 29.15% 215,007,310.55 34.90% -24.03% 时尚小家具 156,080,841.30 27.86% 141,809,396.38 23.01% 10.06% 其他业务 1,129,527.62 0.20% 976,221.58 0.16% 15.70% 分地区 亚洲 62,163,114.82 1
43、1.09% 57,833,598.12 9.39% 7.49% 欧洲 265,468,245.26 47.38% 364,649,848.08 59.18% -27.20% 美洲 128,855,616.95 23.00% 106,901,380.28 17.35% 20.54% 非洲 6,317,043.48 1.13% 11,965,717.15 1.94% -47.21% 大洋洲 91,786,894.32 16.38% 67,148,680.43 10.90% 36.69% 国内 4,576,418.14 0.82% 6,656,646.41 1.08% -31.25% 其他业务 1,
44、129,527.62 0.20% 976,221.58 0.16% 15.70% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的以上的行业、产品或地区情况行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 文创家居行业 560,296,860.59 459,753,480.80 17.94% -9.06% -4.13% -4.22% 分产品 创意装饰品 239,751,302.12 198,884,534.63
45、 17.05% -7.20% 0.50% -6.35% 休闲日用品 163,335,189.55 132,064,536.57 19.15% -24.03% -20.75% -3.34% 时尚小家具 156,080,841.30 128,549,400.68 17.64% 10.06% 12.00% -1.43% 分地区 亚洲 62,163,114.82 50,348,812.27 19.01% 7.49% 14.34% -4.85% 欧洲 265,468,245.26 220,321,045.53 17.01% -27.20% -23.69% -3.82% 美洲 128,855,616.95
46、 106,933,451.60 17.01% 20.54% 29.88% -5.97% 非洲 6,317,043.48 5,071,902.87 19.71% -47.21% -46.14% -1.59% 大洋洲 91,786,894.32 73,493,318.35 19.93% 36.69% 44.39% -4.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 文创家居行业 销
47、售量 万件 4,702.28 6,187.91 -24.01% 生产量 万件 4,754.92 6,190.61 -23.19% 库存量 万件 52.64 45.16 16.56% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 序号 签署日期 供应商 合同标的 合同金额（万元RMB) 执行情况（截至到2020年12月31日） 1 2020-11-6 供应商1 创意装饰品 346.36 正在执行 2 2020-11-12 供应商2 休闲日用品 370.00 执行完毕 3
48、 2020-11-12 供应商3 休闲日用品 365.00 执行完毕 4 2020-12-4 供应商4 时尚小家具 675.38 正在执行 5 2020-12-22 供应商5 休闲日用品 326.60 正在执行 6 2020-12-29 供应商6 休闲日用品 326.25 正在执行 7 2020-12-29 供应商7 休闲日用品 1073.00 正在执行 序号 签署日期 客户 合同标的 合同金额（万美元） 执行情况（截止到2020年12月31日） 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 1 2020-2-26 客户1 休闲日用品 133.85 执行完毕 2 2020-3-
49、11 客户2 创意装饰品 53.81 执行完毕 3 2020-3-17 客户3 休闲日用品 72.75 正在执行 4 2020-3-31 客户4 创意装饰品 96.16 执行完毕 5 2020-7-7 客户5 创意装饰品 95.91 正在执行 6 2020-8-7 客户6 时尚小家具 59.50 正在执行 7 2020-9-8 客户7 休闲日用品 136.95 正在执行 8 2020-9-17 客户8 创意装饰品 84.25 正在执行 9 2020-10-8 客户9 时尚小家具 71.05 正在执行 10 2020-10-19 客户10 休闲日用品 51.62 正在执行 11 2020-11-
50、4 客户11 休闲日用品 62.81 正在执行 12 2020-11-11 客户12 休闲日用品 126.00 执行完毕 13 2020-12-3 客户13 时尚小家具 98.48 正在执行 14 2020-12-8 客户14 创意装饰品 94.48 正在执行 15 2020-12-16 客户15 创意装饰品 79.76 正在执行 16 2020-12-23 客户16 休闲日用品 62.71 正在执行 17 2020-12-23 客户17 休闲日用品 179.19 正在执行 18 2020-12-25 客户18 创意装饰品 52.29 正在执行 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位