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1、2011-01-28版权所有 不得翻印北京和君咨询有限公司消费品事业部2013-07大健康产业研究报告大健康产业研究报告2011-01-28版权所有 不得翻印目录目录2内容内容页码页码一一大健康行业分析大健康行业分析3 3二二保健品行业发展现状保健品行业发展现状1212三三保健品行业标杆企业研究保健品行业标杆企业研究2 21 1四四保健品渠道研究保健品渠道研究3434五五大健康消费者研究大健康消费者研究39392011-01-28版权所有 不得翻印大健康产业定义大健康产业定义3大大健康产业即是以保持或改善现有健康状况及生活质量为目标的产品及服务的总和。健康产业即是以保持或改善现有健康状况及生活
2、质量为目标的产品及服务的总和。保持健康，则需要在生活的各个方面，从食品饮料，到个人护理，工作环境，休闲旅保持健康，则需要在生活的各个方面，从食品饮料，到个人护理，工作环境，休闲旅游，文化娱乐，甚至到生活方式和精神健康，都予以关注。大健康产业即是以保持或游，文化娱乐，甚至到生活方式和精神健康，都予以关注。大健康产业即是以保持或改善现有健康状况及生活质量为目标的产品及服务的总和。改善现有健康状况及生活质量为目标的产品及服务的总和。2011-01-28版权所有 不得翻印大健康支柱产业大健康支柱产业大健康产业的本质是大健康产业的本质是满足满足消费者对于健康的未满足需求，从健康预防、治未病、疾病治疗到病
3、消费者对于健康的未满足需求，从健康预防、治未病、疾病治疗到病后康复，从身体到心理全方位的系统健康解决方案后康复，从身体到心理全方位的系统健康解决方案4大健康产业四大支柱I.医疗产业：以医疗服务机构为主体II.医药产业：以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体III.保健品产业：以保健食品、健康产品产销为主体IV.健康管理产业：以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体2011-01-28版权所有 不得翻印市场机会很大市场机会很大52002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年050001000015000200002500
4、0300000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%5790659575968660985611574145351754219500242694.01%4.85%4.75%4.68%4.67%4.39%4.63%5.15%5.28%5.10%卫生总费用(亿元）占GDP比重从数据来看，国内医疗健康产业正在快速从数据来看，国内医疗健康产业正在快速发展，对比国外健康产业占发展，对比国外健康产业占GDP情况中国的发情况中国的发展速度有待提升展速度有待提升中国卫生总费用支出与GDP占比2011-01-28版权所有 不得翻印大健康产业目前现状大健康产业目前现状6对比全球经济发展来看，中国的
5、发展空间对比全球经济发展来看，中国的发展空间广阔广阔中国日本法规英国美国05101520254.510118.415.79.917.916.715.619.52011年卫生总费用占GDP%2011年政府卫生支出占财政支出%世界卫生总费用支出占比2011-01-28版权所有 不得翻印7p当人均GDP达到3000至5000美元时，消费者在保健品消费形态上将发生趋势性变化，保健品将从可选消费品向必选消费品转变。美国的人均GDP在1963年突破了3000美元，在1970年达到5000美元，在这期间大健康产业得到了长足发展。在70年代，美国的养老地产也迅速崛起，每年平均增幅超过10%；有逾600家新兴健
6、康食品公司也在这个时期成立，推动健康食品行业在短短三十年间规模提高了1000倍。p日本的人均GDP在1974年突破3000美元，在1976年突破5000美元。整个七十年代和八十年代日本的大健康行业高速发展。在此期间日本分布了“健康管理法规”，规范了健康调查、体检、评估及健康教育等各项商业活动。同时日本也成为了最发达的保健品和保健食品市场，其销售额从70年代的1亿美元增长至2000年的100亿美元。p目前中国处在人均GDP 从4000美元向8000美元跃进，中国保健品将沿着“一二线城市向三四线城市”，“老龄人群向中青年人群”。“滋补功能保健向膳食营养”方向演变市场机会很大市场机会很大从产业从产业
7、GDP增长来看，中国正处在增长来看，中国正处在3000-5000美元跃进的阶段，保健业未来会出现大的美元跃进的阶段，保健业未来会出现大的增长增长2011-01-28版权所有 不得翻印两大驱动因素两大驱动因素到到2020年，中国人口年，中国人口65岁以上将近岁以上将近20%；人均用药水平现在以每年；人均用药水平现在以每年20%的增速增长，的增速增长，人口老龄人口老龄化和消费升级，是未来拉动健康产业消费增长化和消费升级，是未来拉动健康产业消费增长的两大关键的两大关键驱动力驱动力8中国人口年龄构成中国人口年龄构成人均用药水平人均用药水平20012002200320042005200620072008
8、0501001502002503003504000%5%10%15%20%25%139.7161.9188.2206.7239.6271.1311.4377.817%13%13%16%13%15%22%我国人均用药水平（元/人）增长率0%20%40%60%80%100%195019701990201020302050207020900-1415-6465+2011-01-28版权所有 不得翻印大健康产业现状大健康产业现状9新生儿缺陷率：新生儿缺陷率：由1996年的87.7/万上升到2010年的149.9/万，增长幅度达到70.9%青少年成长：青少年成长：我国接近九成的家长给婴幼儿补钙，形成了中
9、国特有的“全体补钙”现象女性瘦身：女性瘦身：女性瘦身越来越受到关注，时下减肥、纤体成为流行话题白领亚健康：白领亚健康：中国亚健康人群达70%，超过9亿，每天1000多人因“过劳”猝死，过劳死等现象引发人们关注慢性病人群：慢性病人群：目前我国确诊的慢性病患者已超过2.6亿人，因慢性病导致的死亡占总死亡的85%。2008年全球有5700万人死于慢性病，占所有死亡人数的63%，预计2030年这一比例将上升至75%。2011-01-28版权所有 不得翻印小结：大健康行业分析小结：大健康行业分析人口老龄化、消费升级（人均人口老龄化、消费升级（人均GDP处处在在4000-8000美元快速发展阶段），这两大
10、因素将驱动中美元快速发展阶段），这两大因素将驱动中国迎来保健品快速增长的黄金十年，这是药企进入大健康领域的国迎来保健品快速增长的黄金十年，这是药企进入大健康领域的战略战略机会机会10大健康产业驱动因素198220114.90%13.30%60岁以上人口以上人口变化化20012008139.7377.8人均用人均用药水平水平单位：元+20%200220082010113534144394人均人均GDP水平水平单位：美元2011-01-28版权所有 不得翻印目录目录11内容内容页码页码一一大健康行业分析大健康行业分析3 3二二保健品行业发展现状保健品行业发展现状1212三三保健品行业标杆企业研究保
11、健品行业标杆企业研究2 21 1四四保健品渠道研究保健品渠道研究3434五五大健康消费者研究大健康消费者研究39392011-01-28版权所有 不得翻印保健品市场容量情况保健品市场容量情况保健品保健品市场市场2010年已突破年已突破1000亿元，平均增长速度亿元，平均增长速度22.8%。中国年。中国年人均保健产品人均保健产品的消费额为的消费额为63.14元，约为美国的元，约为美国的10%，未来成长空间，未来成长空间巨大巨大12中国保健品市场增长情况（亿元）200220032004200520062007200820092010E02004006008001000120020030034047
12、05005957088431000数据来源：东方证劵、和君分析平均增长速度22.8%2011-01-28版权所有 不得翻印中国保健品发展历程中国保健品发展历程中国保健品中国保健品市场从上世纪市场从上世纪8080年代末开启，从当时的年代末开启，从当时的1818亿规模到现在的超千亿规模，虽然过程中亿规模到现在的超千亿规模，虽然过程中经历了两次大的大低谷期，但规模持续增长，中国人对保健品的消费习惯逐渐经历了两次大的大低谷期，但规模持续增长，中国人对保健品的消费习惯逐渐形成形成13中国保健品市场发展历程1990年年1995年年2010年年1987年蜂王浆l拉开中国保健品序幕i 初发期初发期复兴期复兴期
13、再低谷期再低谷期2006年年太阳神、昂立一号、中华鳖精等一批保健品问世高速发展期高速发展期2000年年低谷期低谷期随着国家对保健品行业相关政策的出台，保健品行业逐渐回暖随着人们对保健品消费逐渐理性2004年年安利等一系列国际知名品牌进入中国保健品市场随着中国人均GDP超过3000美金，保健品大消费时代正式来临2012年年1995年国家对保健品抽样检测，合格率仅为30%10200500800再复兴期再复兴期成长期成长期上世纪上世纪80年代末年代末1998年年2011-01-28版权所有 不得翻印产品链核心保健品消费者购买模式产品链核心保健品消费者购买模式从消费者的购买行为模式来看，品牌与终端的推
14、荐是核心要素，根据企业的发展可在积累从消费者的购买行为模式来看，品牌与终端的推荐是核心要素，根据企业的发展可在积累现金现金资源后进行品牌资源后进行品牌打造；渠道部分，高毛利是经销商和门店形成推荐的关键驱动因素打造；渠道部分，高毛利是经销商和门店形成推荐的关键驱动因素14消费者购买行为模式进入门店进入门店直接询问品直接询问品牌产品牌产品咨询销售员咨询销售员意见意见无主见驻足无主见驻足打量打量选择已确定选择已确定的产品的产品听从销售员听从销售员意见购买意见购买选择离开选择离开销售人员推荐销售人员推荐消费者犹豫消费者犹豫已是会员或已是会员或选择选择加入加入不加入会员不加入会员品牌号召是第一驱动终端推
15、荐是第二驱动2011-01-28版权所有 不得翻印保健食品市场趋势保健食品市场趋势15营养保健营养保健化化满足消费者追求健康长寿的需要：食品营养功能开发、满足消费者追求健康长寿的需要：食品营养功能开发、补充营养成分、克服工业化对饮食的危害、增强体能、补充营养成分、克服工业化对饮食的危害、增强体能、美容与抗衰老美容与抗衰老方便化方便化以满足消费者生活快节奏的需要：快速加工、携带方便、以满足消费者生活快节奏的需要：快速加工、携带方便、容易保存容易保存天然安全天然安全以满足消费者追求健康，反对有害食品的需要：食品要以满足消费者追求健康，反对有害食品的需要：食品要求无害无毒，天然安全，不仅满足温饱，更
16、要求有益健求无害无毒，天然安全，不仅满足温饱，更要求有益健康康 方便、天然方便、天然安全的营养安全的营养食品、保健食品、保健食品将会获食品将会获得巨大的机得巨大的机会会目前中国的食品也逐步呈现营养保健化、方便化、天然安全三大趋势，未来方便、天然、安全目前中国的食品也逐步呈现营养保健化、方便化、天然安全三大趋势，未来方便、天然、安全的营养食品和保健食品将会获得巨大的发展机会的营养食品和保健食品将会获得巨大的发展机会2011-01-28版权所有 不得翻印健康管理现状健康管理现状从我国医疗机构来看国内医疗产业现状目前处在刚刚起步阶段，未来发展前景广阔。美国享受从我国医疗机构来看国内医疗产业现状目前处
17、在刚刚起步阶段，未来发展前景广阔。美国享受健康管理占总人数健康管理占总人数70%，享受健康管理人数占全部，享受健康管理人数占全部万分之二万分之二16目前我国各类健康管理企业大约有5700多家，大致分为三大类：1、公立医院开办的健康体检机构：如上海瑞金医院体检中心，占整个市场90%；2、民营的专业连锁体检机构：如慈铭体检、爱康国宾等，建有独立的健康体检中心和专业的体检人员3、众多的健康服务机构：没有独立的体检中心实体，通过与全国的三级医院建立紧密的联系，为体检者提供从体检到诊疗、康复、家庭医生等一系列服务，如国康网初期：松散型90年代中期（2000年-2010年）：健康体检，体检后健康咨询200
18、2年慈铭创立2004年爱康网2000年国宾体检后期：至今，健康产业链逐步形成2011-01-28版权所有 不得翻印健康管理市场趋势健康管理市场趋势随着国内随着国内“中产阶层中产阶层”日渐日渐增长，健康管理行业正在悄然增长，健康管理行业正在悄然兴起，而国内众多公共医疗卫生机构兴起，而国内众多公共医疗卫生机构的服务远不能满足他们的的服务远不能满足他们的需求，健康管理师的缺口很大需求，健康管理师的缺口很大17健康管理师：健康管理师：从事对人群或个人健康和疾病的监测从事对人群或个人健康和疾病的监测分析、评估以及健康维护和健康促进分析、评估以及健康维护和健康促进的专业人员的专业人员美国美国中国中国美国每
19、10个人，就有7个人享有健康管理服务中国目前13亿人口，只有2000人拥有健康管理师在美国，提及健康管理、居民会想到二次健康福利、第三方管理、IT解决方案、HMO组织（健康维护组织）、PPO组织（优先选择提供者组织）等国内居民对健康的认知还停留在疾病管理方面2011-01-28版权所有 不得翻印护肤品发展趋势护肤品发展趋势日化护肤品最近几年发展较快，尤其是植物、自然护肤的理念发展较快，包括目前世界上流行日化护肤品最近几年发展较快，尤其是植物、自然护肤的理念发展较快，包括目前世界上流行的趋势的趋势素颜风潮、崇尚天然、理性消费等。素颜风潮、崇尚天然、理性消费等。2012年，潘婷推出植物凝萃系列产品
20、，进入中年，潘婷推出植物凝萃系列产品，进入中国市场，标志着传统日化老牌企业也逐步走向植物天然路线。国市场，标志着传统日化老牌企业也逐步走向植物天然路线。18248338466636835CAGR+15%注：统计口径包括护肤、防晒、彩妆、香水、男士剃须护理及婴幼儿护理等数据来源：Euromonitor，和君咨询分析单位：亿元1.0751.2271.5822.022中国化妆品行业规模发展趋势2011-01-28版权所有 不得翻印护肤品发展趋势护肤品发展趋势19目前护肤品行业出现三大发展趋势：理性消费、崇尚天然、素颜风潮目前护肤品行业出现三大发展趋势：理性消费、崇尚天然、素颜风潮经济不稳定，人们会有
21、更理性的购物计划，拒绝为奢侈而奢侈，倾向于购买简单而基本的东西，平价奢华这个词将会重回人们的生活。在护肤品上，消费能力强的消费者会选择用更多步骤，消费能力相对低的则会希望同一瓶产品能提供更多的功效，同时消费者的选择也更慎重，在尝试了很多品牌后，人们最终会选择最有效最适合自己的牌子天然成分=健康和珍贵，地球持续升温，水资源日益匮乏，全球有一半人口面临饮用水供应及水质安全的威胁，全球有一半动物物种会在我们有生之年消亡，人类对天然生态越来越重视和珍惜，不断运用最新的生物科技维持可持续的生态循坏模式，并精心萃取天然安全的成分用于护肤行业理性消费崇尚天然素颜风潮高清时代，瑕疵无处可藏，崇尚素颜裸妆，展现
22、完美肌肤；在ANNA SUI 2011年秋冬展和VALENTINO 2012年秋冬“简约缪斯”展上，素颜风潮再次成为热点2011-01-28版权所有 不得翻印目录目录20内容内容页码页码一一大健康行业分析大健康行业分析3 3二二保健品行业发展现状保健品行业发展现状1212三三保健品行业标杆企业研究保健品行业标杆企业研究2 21 1四四保健品渠道研究保健品渠道研究3434五五大健康消费者研究大健康消费者研究39392011-01-28版权所有 不得翻印竞争研究竞争研究2011年医药企业百强排名中，各大企业都在进入大健康领域，从药品延伸到保健品年医药企业百强排名中，各大企业都在进入大健康领域，从药
23、品延伸到保健品-保健食品保健食品-再到日化品，如云南白药、天士力、康美药业等，发展增速巨大再到日化品，如云南白药、天士力、康美药业等，发展增速巨大21No.企业名称1上海医药(集团)有限公司2石药集团有限公司3天津天士力集团有限公司4哈药集团有限公司5康美药业股份有限公司6中国医药集团总公司7威高集团有限公司8扬子江药业集团有限公司9四川科伦药业股份有限公司10齐鲁制药有限公司11浙江尖峰药业有限公司12修正药业集团股份有限公司13广州医药集团有限公司14云南白药股份有限公司15辅仁药业集团有限公司16新和成控投集团有限公司17太极集团有限公司18浙江海正药业股份有限公司19东北制药集团有限责
24、任公司20鲁南制药集团股份有限公司21杭州华东医药集团有限公司22武汉人福医药集团股份有限公司23北京双鹤药业股份有限公司24健康元药业集团股份有限公司25浙江医药股份有限公司26上海罗氏制药有限公司27江苏恒瑞医药股份有限公司28康恩贝集团有限公司29天津中新药业集团股份有限公司30珠海联邦制药股份有限公司天士力：五个一工程一片药、一杯茶、一瓶水、一杯酒、一个健康管理江中制药：健胃消食片、初元、参灵草、古优、肝纯片、朴卡酒广药集团：王老吉凉茶、白云山、潘高寿、陈李济，明兴清开爽、星群夏桑菊、菊普茶、养生酒等产品片仔癀：皇后牌、片仔癀云南白药：云南白药牙膏、养元清东阿阿胶：桃花姬、阿胶枣、阿胶
25、原粉康美药业：“新开河”人参、“加州宝贝”西洋参、“菊皇茶”千金药业：净雅卫生棉2011-01-28版权所有 不得翻印汤汤臣倍健（臣倍健（1/3）汤臣倍健近年发展迅猛汤臣倍健近年发展迅猛，表现高毛利及快速扩张的特点。目前，表现高毛利及快速扩张的特点。目前已建成覆盖全国的销售渠道。并已建成覆盖全国的销售渠道。并在连锁门店的基础上提供初步营养保健服务，提供更好的消费者体验在连锁门店的基础上提供初步营养保健服务，提供更好的消费者体验22汤臣倍健增速汤臣倍健增速 迅猛迅猛在门店基础上走向健康管理在门店基础上走向健康管理截至2012年12月31日，公司共拥有51个营养素补充剂和保健食品批准证书，主要原料
26、进口比例达到76.41%公司销售终端数量超过30,000个，公司产品成功进入了96家全国百强连锁药店和41家全国百强商业超市公司连锁营养中心已有583家。其中，直营店增至192家，联营店增至385家品牌发展和品牌管理，2012年品牌推广费占营业收入的11.39%，超过1亿元“汤臣倍健营养学院”正式成立。汤臣倍健营养学院共为各连锁药店培养学员近千名单位：百万510152030020010025303540050060070080090001,000020101,06731%201165833%201234631%1,100利润率营业收入2011-01-28版权所有 不得翻印汤汤臣倍健臣倍健（2/
27、3）汤臣倍健近年来的高速汤臣倍健近年来的高速 增长其中最重要的原因是渠道扩张，可以看到终端数量复合增长率超过增长其中最重要的原因是渠道扩张，可以看到终端数量复合增长率超过60%，而平均单位终端销售额的复合增长率只有，而平均单位终端销售额的复合增长率只有7%，低于自然增长，低于自然增长23汤臣倍健单个终端销售额汤臣倍健单个终端销售额汤臣倍汤臣倍健终端销售数量健终端销售数量+7%2012201120102009单位：元+60%20122009201020112011-01-28版权所有 不得翻印汤汤臣倍健臣倍健（3/3）在重点渠道增加动销是提高单位产出的重要措施。可以看到药店是汤臣倍健销售的重要渠
28、道，在重点渠道增加动销是提高单位产出的重要措施。可以看到药店是汤臣倍健销售的重要渠道，与连锁药店形成战略合作关系可进一步提高终端销售额与连锁药店形成战略合作关系可进一步提高终端销售额24汤臣倍健渠道份额分布汤臣倍健渠道份额分布 与链锁药店形成更紧密的关系与链锁药店形成更紧密的关系十一坊是公司针对高端市场和人群的产品品牌，以全国一、二线大中城市的中高端商场为主，其他知名连锁药房专柜售卖为辅；而汤臣倍健等以连锁药店销售为主相对全国近40万家零售药店的庞大网络，汤臣倍健现有的3万多个合作终端还有巨大的提升空间2011年成立KA部（大客户部）对百强连锁商超及百强连锁药店开展深度营销，取得明显效果，原有
29、终端销售同比明显提升10%85%药店商超直营及出口2011-01-28版权所有 不得翻印康美康美药业药业（1/3）康美药业实施资本与运营与生产经营策略，通过收购兼并和战略合作形式，有计划的完成产业康美药业实施资本与运营与生产经营策略，通过收购兼并和战略合作形式，有计划的完成产业布局，实现产业一体化，是后面的爆发性增长的主要原因布局，实现产业一体化，是后面的爆发性增长的主要原因25康美增速迅猛康美增速迅猛产业布局产业布局收购了集安市新开河有限责任公司，布局东北市场公司成功收购亳州、计划收购安国、普宁等中药材市场；开工建设亳州华佗国际中药城；康美中药物流配送中心也即将投入运营公司收购了北京隆盛堂中
30、药饮片有限责任公司100的股权，以方便开展京津业务公司收购了上海美峰食品有限公司和上海金像食品，开拓华东药食同源的消费品市场与广东一致、海王星辰医药有限公司开展中药品类战略合作单位：百万10057,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000025201520116,08119%20103,30924%20092,37724%营业收入利润率2011-01-28版权所有 不得翻印康美药康美药业（业（2/3）康美药康美药业在业在产业一体化的战略下，进行业务的延伸与新模式的产业一体化的战略下，进行业务的延伸与新模式的探索。核心是上游基于不同的药探索。核心是上游基于不同的药材的资
31、源整合、中游加工贸易环节建立平台，引入更多参与者；下游基于需求的跨行业合作材的资源整合、中游加工贸易环节建立平台，引入更多参与者；下游基于需求的跨行业合作26康美产业一体化战略上游药材资源整合新开河：整合人参资源、实现价值回归四川阖中：整合阖中周边药材资源，实现毒性饮片源头掌控普宁：投资10亿元建设普宁中草药市场中游稳定加工与贸易环节下游实现从产品到服务的全方位业务零售终端：与广州一致和海王星辰实现战略合作中医院：建立康美中医院康美人保：导入人保130万团体与30万个体客户资源，实现健康管理服务线上平台：集“市场引导、交易撮合、物流仓储、信息分析、代销代购、网络推广、质量检验、咨询培训”第三方
32、平台公司康美(普宁)中药材价格指数在国内首家价格指数平台“广东价格指数平台”运行，意味着在未来有更多话语权2011-01-28版权所有 不得翻印康美药康美药业业（3/3）康美业务贯穿中药材和药材饮片上中下游产业链，建立全产业链优势，通过上游控制资源，中康美业务贯穿中药材和药材饮片上中下游产业链，建立全产业链优势，通过上游控制资源，中下游创新盈利模式增加公司整体收益下游创新盈利模式增加公司整体收益27拓宽中游药材交易市场盈利模式拓宽中游药材交易市场盈利模式新增下游健康管理服务新增下游健康管理服务收取铺位租金做市商赚取差价仓单质押融资交易环节佣金收取铺位租金电子平台交易、经纪人制度标准化药材期货1
33、30万团体30万个人客户药品保健品、保健食品健康管理人保集团注入客户资源传统药材市场康美药材市场2011-01-28版权所有 不得翻印同仁堂（同仁堂（1/2）同仁同仁堂营业收入增长平稳，年复合增长堂营业收入增长平稳，年复合增长22%，但利盈利水平增长较快，其中科技子公司与同仁，但利盈利水平增长较快，其中科技子公司与同仁堂商业表现突出，核心反映了科技与流通处于产业内两个高利润水平区间的特点堂商业表现突出，核心反映了科技与流通处于产业内两个高利润水平区间的特点28同仁同仁堂增长平稳堂增长平稳子公司表现突出子公司表现突出全年实现营业收入75.04 亿元、同比增长22.85%，利润总额为10.77 亿
34、元、同比增长34.28%同仁堂科技实现收入24.26 亿元、同比增长8.77%，净利润4.00 亿元、同比增长41.95%同仁堂商业实现收入34.67亿元、同比增长5.76%，实现净利润2.06亿元、同比增长60.91%单位：百万148101266,0005,0007,0004,0003,0002,0001,000020127,50414%20116,10813%20104,9432408,00012%20094,13212%利润率营业收入2011-01-28版权所有 不得翻印同仁同仁堂堂（2/2）同仁堂健康药业，以参茸饮片、中成药为基础，发展营养食品及保健食品，品牌优势及终端布同仁堂健康药业
35、，以参茸饮片、中成药为基础，发展营养食品及保健食品，品牌优势及终端布局的前提下，产品种类日益丰富局的前提下，产品种类日益丰富29n保健食品：保健食品：范围涉及乌鸡精口服液、即食雪蛤饮品、蜂系列产品（如蜂王浆口服液。维生素制品包括多种维生素软胶囊，葡萄籽提取物软胶囊等；n参茸饮片类产品：参茸饮片类产品：冬虫夏草、吉林长白山参和鹿茸系列、韩国高丽山参、美国花旗参、灵芝系列及精制饮片等n普通营养食品普通营养食品：包括冰糖燕窝、鱼翅、鲍鱼、燕窝等即食系列、即食纯鲜燕窝系列等n中成药品种：中成药品种：参杞颗粒、紫河车胶囊、珍珠散、健身宁片、香砂养胃软胶囊等标有国药监局“准”字号的品种同仁堂健同仁堂健康药
36、业产康药业产品系列品系列2011-01-28版权所有 不得翻印江中药业江中药业江中药业江中药业通过通过“大广告、大品牌、大终端大广告、大品牌、大终端”策略以及策略以及逐步规范的渠道管理，使初元业务实现了逐步规范的渠道管理，使初元业务实现了快速提升快速提升30江中主营业务份额江中主营业务份额初元发展主要操作初元发展主要操作公司自2008年5月份开始，推出保健新品种“初元”，组建了600余人的专业化保健品营销团队，实现了全国26个省的初元产品覆盖，全年共实现销售收入4934万元2009 年是江中药业初元实现销售收入达到2亿元，同比2008年增长308%（公司初元团队由年初600余人提升至1000余
37、人，初元产品通过覆盖、终端表现、渠道满意度三方面全面优化）2010年从初元产品升级到初元综合管理信息系统建立及完善，从组织人员调整到促销方式优化及销售策略总结和调整；为满足高端人群的日常保健需求，2010 年公司推出高级滋补养身保健品种参灵草2011 年，保健食品业务通过调，整产品结构、新广告开发及终端管理提升使终端竞争力获得较大提升，实现了较快的增长，全年实现销售收入5.65 亿元，较上年同期增长87.54%。20110104101214242010200968医药流通中成药保健食品2011-01-28版权所有 不得翻印云南白药云南白药云南白药以云南白药以“白药白药”做为核心优势，延展到健康
38、产品并获得了巨大成功。目前云药在做为核心优势，延展到健康产品并获得了巨大成功。目前云药在“新白药，新白药，大健康大健康”战略下，多个业务板块并行发展，并成为盈利的重要来源战略下，多个业务板块并行发展，并成为盈利的重要来源31云南白药业务份额云南白药业务份额品类延展是其目前核心品类延展是其目前核心思路思路云南白药确定了“稳中央突两翼”的产品战略，形成了以药品为基础和根本，健康产品、透皮产品、中药饮片等相关多元化的产品发展格局白药系列：云南白药、散剂、胶囊、气雾剂、膏剂、酊水剂、创可贴等多种剂型透皮系列：云南白药膏、创可贴，以及新产品急救包系列健康产品：牙膏、洗发系列和药妆系列17%10%6%3%
39、0%省医药公司药品事业部健康事业部透皮事业部白药置业原生药材事业部海外业务部数据来源：公司年报2011-01-28版权所有 不得翻印东阿阿胶东阿阿胶“东阿阿胶东阿阿胶”在高端品牌和具备稀缺资源的基础上，实施主业导向型的单焦点多品牌的发展在高端品牌和具备稀缺资源的基础上，实施主业导向型的单焦点多品牌的发展战战略。产品近年来一直涨价，加上终端动销略。产品近年来一直涨价，加上终端动销，取得了不错的效果，取得了不错的效果32阿胶的多品牌布局阿胶的多品牌布局驱动来自于管理的持续驱动来自于管理的持续提升提升2012年围绕全产业链核心能力构建，聚焦营销、研发、原料三大重点，搭建配套资源保障及管理体系市场营销
40、：聚焦三大市场、四大终端，推进文化营销向营销文化升级原料保障：抓好驴皮原料基地建设；健全国内驴皮采购网络，加大驴皮资源控制的广度和深度促销增长：在终端推出免费熬胶，赠送辅料的促销方式，取得了良好的促销效果阿胶补血药品传统中药保健食品阿胶复方阿胶浆桃花姬阿胶糕阿胶速溶粉阿胶膏阿胶元浆阿胶枣2011-01-28版权所有 不得翻印目录目录33内容内容页码页码一一大健康行业分析大健康行业分析3 3二二保健品行业发展现状保健品行业发展现状1212三三保健品行业标杆企业研究保健品行业标杆企业研究2 21 1四四保健品渠道研究保健品渠道研究3434五五大健康消费者研究大健康消费者研究39392011-01-
41、28版权所有 不得翻印传统渠道依然是保健品争夺的主战场传统渠道依然是保健品争夺的主战场34渠道的选择与企业的战略相关，从渠道的选择与企业的战略相关，从OTC转向转向保健品，应保健品，应先立足原有药房渠道，并开始向商超先立足原有药房渠道，并开始向商超发发展展，新兴新兴的保健品品牌的保健品品牌连锁渠道对于品牌的形象建设有一定推动作用连锁渠道对于品牌的形象建设有一定推动作用渠道类别渠道类别优势优势劣势劣势现状现状传统渠道固定资产投入少，依托渠道的客户，覆盖面广，符合当前消费习惯可控性差，终端铺面竞争激烈，与竞争对手区隔验证，容易相当长的时间内仍然是主要渠道，主要包括药店和商超直销渠道覆盖面广，推介新
42、品牌灵活，利于消费者教育申请直销牌照难，管理复杂，人员管理成本高目前主要渠道，未来主要渠道品牌连锁可控性强，缩短通路，利于信用与品牌建设，利于消费者教育成本费用高，扩张速度慢，消费习惯有待培养国外领先企业的主流模式，国内逐步开始发展，随着消费意识的增强成长空间广阔目录邮购方便灵活，固定投资少，新品牌推介快受传统消费观念制约，物流过程难以控制目前客户主要是表少年，成长速度快2011-01-28版权所有 不得翻印传统渠道传统渠道35目前渠道占保健品价值链目前渠道占保健品价值链70%的，高的，高毛利操作，是前期进入药店的最直接毛利操作，是前期进入药店的最直接方式方式2011-01-28版权所有 不得
43、翻印电子商务渠道电子商务渠道虽然目前和线下销售份额相差较远，目前保健品在电商渠道发展虽然目前和线下销售份额相差较远，目前保健品在电商渠道发展迅速，解决迅速，解决了信赖的问题及消了信赖的问题及消费习惯后，未来有巨大的发展费习惯后，未来有巨大的发展空间空间36电子商务渠道未电子商务渠道未艾艾标杆企业标杆企业益生益生康健康健各大保健品电商的年增长率普遍能够达到50%以上，高于保健品行业的平均增长水平线上渠道如今仍然不是保健品销售的主流渠道，保健品在电商渠道上的销量，最多占其全部销量的5%；两年前，这个数字仅仅是1%，这个变化代表着未来的趋势n发展历程2005年，普通网站，年亏损2000多万元；200
44、6年转型电子商务领域，当年营收即达9000多万元；2007年约4亿元；2008年近7亿元，毛利50%60%，纯利超过30%n商业模式低价+媒体分账+呼叫中心2011-01-28版权所有 不得翻印渠道价格体系渠道价格体系371006050药店体系供应商代理/零售零售价+40%+40%1007045商超体系+30%+30%药店与商超渠道价格体系比对l 不同渠道代理/零售商的价格不同，40-60l 供应商的价格在50以下l 前后台毛利共30左右，此外还有陈列费、端架费、节庆费等费用l 对于新品供应商至少需要5折以下供货l品牌形象重于销量产出955040电视购物+45%+45%l 电视购物的零售价格比
45、商超体系的终端价格稍低，但对产品的利润空间要求较大l 代理商一般34-45左右供货不同渠道对前后台的价格体系要求不尽相同，需根据不同渠道的特点设计产品的价格体系不同渠道对前后台的价格体系要求不尽相同，需根据不同渠道的特点设计产品的价格体系2011-01-28版权所有 不得翻印目录目录38内容内容页码页码一一大健康行业分析大健康行业分析3 3二二保健品行业发展现状保健品行业发展现状1212三三保健品行业标杆企业研究保健品行业标杆企业研究2 21 1四四保健品渠道研究保健品渠道研究3434五五大健康消费者研究大健康消费者研究39392011-01-28版权所有 不得翻印战略目标人群战略目标人群从疾
46、病管理的角度出发，大健康的消费人群从疾病管理的角度出发，大健康的消费人群包括包括急性病、慢性病及亚健康人群（占比急性病、慢性病及亚健康人群（占比77%），），其需求强烈程度依次降低；但随着消费升级，健康消费的市场规模依次扩大其需求强烈程度依次降低；但随着消费升级，健康消费的市场规模依次扩大39不同健康状态人群特征不同健康状态人群特征大健康目标消费人群大健康目标消费人群亚健康（亚健康（9亿）亿）保健品、健康保健品、健康食品食品慢性病（慢性病（2亿）亿）药品、保健品药品、保健品急性急性病病药品药品世界卫生组织的一项全球调查结果显示，70%的人呈亚健康状态。患者年龄多在15至45岁之间，其中城市白领
47、尤其是女性占多数慢性病：患者年龄多在45岁以上，比例为15.7%，发病顺序为：消化系统免疫系统呼吸系统神经系统循环系统内分泌系统泌尿生殖系统骨骼系统大健康产业的战略消费者以慢性病及亚健康人群为主，并要求消费者有较强的健康保健意识和较强的支付能力大小市场规模2011-01-28版权所有 不得翻印慢性病人群市场研究慢性病人群市场研究按慢性病的发病分布来划分，大城市的发病率高达按慢性病的发病分布来划分，大城市的发病率高达25%，中型城市的发病率为，中型城市的发病率为19.4%45岁以上人群是慢性病多发人群，平均发病率为岁以上人群是慢性病多发人群，平均发病率为25.9%，大型城市达，大型城市达28.2
48、%高血压、心脏病、糖尿病是排名前三的高发病，且在大城市中的发病倾向性更高高血压、心脏病、糖尿病是排名前三的高发病，且在大城市中的发病倾向性更高40高血压心脏病糖尿病类关节炎54.917.610.710.2132.044.340.46.3106.032.628.26平均值大城市中城市单位：数据来源：中国卫生统计年鉴2011慢性病发病统计2011-01-28版权所有 不得翻印亚健康人群市场研究亚健康人群市场研究亚健康人群占整体人群比例为亚健康人群占整体人群比例为70%，调研显示，亚健康各分型中以心理亚健康引发的适应症占，调研显示，亚健康各分型中以心理亚健康引发的适应症占比最多，占比最多，占57.7
49、8%，其中眼睛干涩、腰膝酸软等不适症状是枸杞类产品研发重点考虑的消费者，其中眼睛干涩、腰膝酸软等不适症状是枸杞类产品研发重点考虑的消费者未满足需求未满足需求41亚健康引发主要身体不适症频数分布疲乏困倦忘事健忘担心自己的健康注意力不集中思睡嗜睡，晨不愿起眼睛干涩腰腿酸软皮肤干燥失眠、多梦口唇发干体虚无力头晕紧张、焦虑不安工作效率低8874737070626159595858575453单位：%数据来源：和君数据库，N=39342011-01-28版权所有 不得翻印女性消费者市场研究女性消费者市场研究女性消费者是健康、美丽需求的重大市场，对自身和家人健康、对美的追求、对身材的关注是女性消费者是健康
50、、美丽需求的重大市场，对自身和家人健康、对美的追求、对身材的关注是女性消费者永恒的关注点女性消费者永恒的关注点42女性消费者对保健品态度88%的女性认为有保健的需求45.6%的女性认为保健品的价格过高30.7%的女性认为“怕买到质量不好的保健品伤害身体”29%的女性认为“保健品对于健康的作用不大”35.4%的女性采用过节食、减肥药和催吐等极端方式瘦身女性购买最多的是保健食品、购买增长最快的是健康服务、需求最旺的是健康知识、最认同的是绿色环保数据来源：2010年中国女性保健健康报告，N=70002011-01-28版权所有 不得翻印核心消费者规划核心消费者规划基于健康表现及认知将人群划分为四个部