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1、银行理财客户经理个人述职参考报告当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就如此不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了可以胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善本人，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。 贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡金融频道申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：20
2、10年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资历。3、工作上：1)、积极营销新客户有一次，一个客户向我征询我行办vip卡的条件，我按经历推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。2)、细心维护老客户定期给老客户打，介绍我行新产品，把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户不愿意进展风险投资，即便是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好珍藏，
3、我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此特别感兴趣，我先后陪其去市行屡次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。3)、耐心解答客户征询题经常会有客户向我征询基金方面的征询题，每个客户我都进展详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的随时都有可能打进来，因此我根本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的，在我解答完之后，该客户说依然你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打不断不接。做理财经理将近三年了，尽管谈不上什么经历，但我明白客户给我打确实是对我的信任。4)协助行领导积极营销在做好本岗的同时，协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。二、工作中存在的缺乏：1、部分大客户材料信息不全，无法进展全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、2020年的工作打算：1、业务方面：对理财业务进展全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强本人的交际沟通才能，在处理棘手征询题上可以灵敏变通。更多相关银行述职报告推荐：银行员工述职报告银行员工述职报告2020银行工作人员的述职报告银行员工年终述职报告范文2020年度银行员工述职报告范文