项目管理制度与工作流程.pdf

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1、项目管理制度与工作流程 1/21 附件 北京银海房地产开发有限公司 兴涛住宅小区 1 号住宅楼等六项工程 项目管理工作审批流程 北京中建源建筑工程管理有限公司 二一年十月十日 项目管理制度与工作流程 2/21 总 说 明 为加强本工程的管理，提高效率，有效的控制投资、实现项目管理目标，因此我公司参照以往的工作经验，针对本项目的实际情况，就其中重要内容编制本审批工作流程，以资各参建单位参照执行。本审批流程主要是针对建设单位管理之用，具体工作内容将涉及到监理单位、项目管理单位、造价咨询单位、以及所有的参建单位，为方便各单位的管理，在本管理流程中将提供各类审批文件样表，在此需要指出所有在施工中需要归

2、入工程竣工验收资料目录的，必须按照国家城乡和住房建设部、北京市建设委员会和国家民航总局的相关规定执行，本办法中所列出的相关表格和文件只作为本项目的内部管理办法和签批流程，项目管理单位和建设单位内部存档，不归入质量监督部门工程竣工验收资料。本文件中提到的以下单位名称分别是指：1、建设单位：2、项目管理单位：3、监理单位：4、施工总包单位：5、造价咨询单位：6、设计单位：7、施工分包单位：项目管理制度与工作流程 3/21 目录 一、工程款支付审批流程.4 1.1 工程款支付流程.4 二、工程变更、洽商管理流程.5 2.1 工程变更、洽商的管理.5 2.2 工程变更、洽商的审批工作流程.5 三、合同

3、签订审批管理流程.7 3.1 合同签订的申报.7 3.2 合同文件的审批流程.7 四、工程造价审批管理流程.9 4.1 分包合同价款审批流程.9 4.2 暂定价格审批流程.9 4.3 变更洽商预算价格审批流程.10 4.4 工程结算审批流程.11 五、档案管理.12 5.1 档案资料分类管理办法及交接手续.12 附图一：工程变更洽商管理流程图.13 附表一：工程款支付审批表.14 附表二：变更洽商会签表.15 附表三：合同签订申请表.16 附表四：合同签订审批表.17 附表五：分包合同价款审批表.18 附表六：暂估材料价款审批表.19 附表七：工程变更洽商价格审批表.20 附表八：结算申报审批

4、表.21 项目管理制度与工作流程 4/21 一、工程款支付审批流程 1.1 工程款支付流程 工程进度款按月拨付，按照下列步骤实施：1.1.1 施工总包单位应在每月 25 日将上月 25 日至本月 25 日完成的工程量和产值报送监理单位，并同时提交工程进度款支付申请表；1.1.2 监理单位接到施工总包单位提交的申请资料后，须在五日内将上述材料进行审核后，转送项目管理单位审核，由项目管理单位审核完成后转送建设单位代表，并由建设单位代表转送造价咨询单位进行审计，造价咨询单位在审计完成后转送建设单位代表审批后支付施工总包单位，监理单位应同时提交工程进度款支付审批表；1.1.3 造价咨询单位需在收到审批

5、材料后五日内完成审核意见并转至建设单位代表；1.1.4 建设单位代表审批完成后十五个工作日内支付工程进度款。说明：工程款支付审批按照后附表一工程款支付审批表的格式内容填报。项目管理制度与工作流程 5/21 二、工程变更、洽商管理流程 2.1 工程变更、洽商的管理 2.1.1 工程变更、洽商由施工总包单位完成的工作按照北京市建设委员有关工程资料档案的内容办理。2.1.2 工程变更、洽商记录的签署过程必须经监理单位、项目管理单位、建设单位签认后，施工总包单位方可执行，签字手续不全的工程变更和洽商，结算时一律不予认可。2.1.3 检查工程变更、洽商记录的内容应符合有关规范、标准。2.1.4 及时将工

6、程变更、洽商的内容反映在施工图纸上。2.1.5 要求分包工程的工程变更、洽商通过施工总包单位办理。2.1.6 施工总包单位在办理工程变更、洽商的同时必须填报费用变更申报表（其中应包括可能增加或减少的费用说明和计算过程）建设单位审批同意后执行。2.1.7 工程变更、洽商的工程完成并经监理工程师验收合格后，按工程款支付程序办理变更工程费用的支付手续。2.2 工程变更、洽商的审批工作流程 2.2.1 施工总包单位提出工程变更或者工程洽商，需要同时向监理单位及设计单位提供变更方案说明及变更费用预算书；2.2.2 设计单位及监理单位需要收到该文件后五日内，提出审核意见及审核书面文字材料转给项目管理单位；

7、项目管理制度与工作流程 6/21 2.2.3 项目管理单位收到相关资料后，向建设单位提出参考意见，并填报报建设单位审批；2.2.4 根据上级单位的管理规定，工程实施过程中的设计变更，须报空管局，经批准后方可实施。建设单位在发出设计变更之前，通过电话记录的形式向空管局汇报情况，经批准后向项目管理单位、监理单位及施工单位或其它分包单位发出；2.2.5 造价咨询单位需要在收到该文件后五日内审核工程变更、洽商的造价部分，提出意见反馈给项目管理单位；2.2.6 签批后的文件由项目管理单位下发监理单位，由监理单位下发施工总包单位和施工分包单位予以监督实施。说明：本项目洽商/变更审批流程及工作配合关系详见后

8、附图一工程洽商变更管理流程图，具体签报内容详见后附表二变更洽商会签表。项目管理制度与工作流程 7/21 三、合同签订审批管理流程 3.1 合同签订的申报 合同签订的申报是指在项目管理范围内但不属于总包合同范围内需要建设单位单独签订委托施工合同或在总包范围内但需要建设单位确认的内容，在实际执行时按照以下程序实施：3.1.1 项目管理单位按照施工总包招标文件中划定的范围和内容列出具体的需要单独签订合同的项目内容及批复的设计概算金额；3.1.2 根据工程总进度计划，拟定各项分包工作需要进场的时间，并据此作出分包合同签订工作计划；3.1.3 根据工作进展情况，项目管理单位及时向建设单位提出合同签订的申

9、报，及早做好准备工作。说明：格式详见附表三合同签订申请表内容执行。3.2 合同文件的审批流程 专业分包的确定，根据建设部招标投标法和北京市建设委员会的有关规定，符合公开招标的必须严格按照公开招标的程序执行。3.2.1 项目管理单位依据已经确定的分包合同项目，根据公开招标的程序负责组织实施公开招标；3.2.2 发布招标公告，组织资格预审；3.2.3 编制招标文件，发放招标文件，组织开标、评标；3.2.4 按照后附表四的程序签订施工合同，具体程序如下：项目管理制度与工作流程 8/21(1)由项目管理单位拟定合同文本，并与承包单位进行初步的合同文本谈判；(2)项目管理单位将达成初步一致意见的合同文件

10、交建设单位进行审议；(3)根据建设单位提出的修改意见进行合同文本的调整，并通知施工总包单位进行相应的调整，使双方达成一致意见，最终确定全部的合同条款。说明：合同文件的签署流程具体详见附表四合同签订审批表。项目管理制度与工作流程 9/21 四、工程造价审批管理流程 4.1 分包合同价款审批流程 对需要公开招标的合同价款，在公开开标后，即可以确定合同价款，不需要再进行单独的审批。此处主要针对不需要进行公开招标的分包合同价款的审批。4.1.1 根据需要分包项目的内容，由建设单位考察潜在的备选施工单位或供货单位，初步选定三至五家投标候选单位，填写备选单位考察报告；4.1.2 建设单位委托招标代理机构编

11、制招标文件或报价比选文件，组织备选投标单位进行报价；4.1.3 项目管理单位组织对投标报价进行评审，按照经评审合理低价中标的原则进行评审，选定第一中标候选人；4.1.4 项目管理单位将评审结果上报建设单位确认后，按照合同审批流程签订施工合同或采购合同。说明：具体内容申报内容详见后附表五分包合同价款审批表。4.2 暂定价格审批流程 在总包招标文件中的暂定项目，在工程开工后需要经过项目管理单位、建设单位的确认，按照以下程序进行：4.2.1 施工总包单位在合同签订后，向项目管理单位书面提出各项暂估材料及暂估分包项目需要进场或使用的时间以及相应的用量计划；4.2.2 施工总包单位根据进场计划，至少提前

12、 25 天向项目管理单位提出各项目管理制度与工作流程 10/21 项暂估材料设备及分包项目不少于三家备选单位，经建设单位和项目管理单位、监理单位确定后，由项目管理单位组织竞标报价或竞争性谈判，按照合理低价的原则确定中标候选单位，并报建设单位备案。4.2.3 项目管理单位将中标候选单位的评审和确认过程按照附表六暂估材料价款审批表内容经过建设单位确认后，通知总包单位与分包单位或供货单位签订合同，组织实施。4.3 变更洽商预算价格审批流程 施工总承包企业应将本月 20 日以前发生的工程变更造成的工程投资变化在当月 25 日报送本月完成的工程量和产值时一并报送监理单位审核，但是不随工程进度支付，在工程

13、中期结算或阶段结算完成后一次性支付。在实际施工中按照以下程序进行：4.3.1 承包单位在办理每一份洽商变更时，必须同时提供一份本洽商引起的造价增减变化预算，未提供相应预算的，项目管理单位和建设单位将认为是不引起造价变化的，仅按照技术洽商考虑，结算时不再调整。4.3.2 承包单位首先将变更洽商内容和增减预算提交监理单位进行审核；4.3.3 监理单位审核完成后交项目管理单位审核；4.3.4 项目管理单位审核完成后建设单位审批；4.3.5 建设单位审批通过后，由项目管理单位将审批通过的变更洽商转交监理单位，由监理单位下发各参建单位。说明：变更洽商审批的流程按照后附表七工程变更洽商价格审批表执行。项目

14、管理制度与工作流程 11/21 4.4 工程结算审批流程 工程结算时按照施工单位申报，监理单位审核，项目管理单位审核，造价咨询单位审核，建设单位审核几个程序进行，具体执行过程如下：4.4.1 工程竣工验收后，由施工单位整理并提出全套的结算资料，交监理单位进行审核，并就提出的问题要求施工单位予以认可；4.4.2 监理单位审核完成后，交项目管理单位进行审核，并就提出的问题要求施工单位予以认可；4.4.3 项目管理单位审核完成后，将有关资料移交建设单位，建设单位负责按照内部审批程序办理结算审批。说明：工程结算的审批流程详见附表八结算申报审批表。项目管理制度与工作流程 12/21 五、档案管理 5.1

15、 档案资料分类管理办法及交接手续 针对各类由我方发放或通过我方发放的文件，均需分类编号或进行收发文签字程序。5.1.1 文件编号及其联系单要求（1）招标文件 编号：建-2008Z0_（2）合同文件 编号：建-2008H0_（3）会议纪要 项目管理单位会议 编号:QJJYN-200806180_ 建设单位会议 编号:QJJYJ-200806180_（4）工作周报 周报 编号：QJJY-ZB-20080618（5）项目管理月报 月报 编号:QJJY-YB-20080618（6）建设单位发文 建设单位发出的文件 编号：QJJY-JS-20080618（7）项目管理单位发文 项目管理单位发出的文件 编

16、号：QJJY-GL-20080618 项目管理制度与工作流程 13/21 附图一：工程变更洽商管理流程图 是 否 发变更通知单(附表 1)施工单位提出工程洽商（附表 2）提交空管局审批 施工总包单位提出变更费用意见 造价管理单位审核 实施工程变更 施工总包单位附工程变更费用表及工程量计算是 调整或取消变更 是否有费用 否 是 按照经建设单位确认的变更执行 是否超概算 调整或取消变更 造价管理单位审核 建设单位 提出变更 审批意见 通过 未通过 监理单位审核 监理单位审核 项目管理单位审核 项目管理单位审核 项目管理制度与工作流程 14/21 附表一：工程款支付审批表 文件编号：ZF-20080

17、618-001 申请单位 合同名称 合同编号 合同金额 申请金额 已付金额 累计付款 工程进度 项目管理单位审核意见 负责人：年 月 日 造价咨询单位意见 审核人：年 月 日 建设单位主管领导 审批人：年 月 日 说明：本表一式三份，项目管理单位、造价咨询单位和建设单位各留一份。项目管理制度与工作流程 15/21 附表二：变更洽商会签表 文件编号：QS-20080618-001 提出单位 经 办 人 具体内容 估算金额 变更洽商 的原因说明 经办人：年 月 日 项目管理单位 审核意见 负责人：年 月 日 造价咨询单位意见 审核人：年 月 日 建设单位主管领导 审批人：年 月 日 说明：本表后附

18、施工单位或设计单位提出的变更洽商内容以及预算书共同生效。本表后附监理单位审核意见和造价咨询单位审核意见。项目管理制度与工作流程 16/21 附表三：合同签订申请表 文件编号：HS-20080618-001 分包项目 经 办 人 合同内容 估算金额 合同情况 说明 经办人：年 月 日 项目管理单位 审核意见 负责人：年 月 日 造价咨询单位意见 审核人：年 月 日 建设单位主管领导 审批人：年 月 日 本表由项目管理单位提出后，经建设单位审批通过后方可进行下一步的工作。项目管理制度与工作流程 17/21 附表四：合同签订审批表 文件编号：HQ-20080618-001 申请单位 经 办 人 合同

19、内容 估算金额 合同情况 说明 经办人：年 月 日 项目管理单位 审核意见 负责人：年 月 日 造价咨询单位意见 审核人：年 月 日 建设单位主管领导 审批人：年 月 日 说明：本合同签订审批表后附合同文本和造价咨询单位的审核意见。项目管理制度与工作流程 18/21 附表五：分包合同价款审批表 文件编号：FH-20080618-001 申请单位 经 办 人 合同内容 估算金额 合同情况 说明 经办人：年 月 日 项目管理单位 审核意见 负责人：年 月 日 造价咨询单位意见 审核人：年 月 日 建设单位主管领导 审批人：年 月 日 说明：后附拟分包项目的预算书。项目管理制度与工作流程 19/21

20、 附表六：暂估材料价款审批表 文件编号：申请单位 经 办 人 暂估内容 暂估项目 确认过程 简要说明 经办人：年 月 日 项目管理单位 审核意见 负责人：年 月 日 造价咨询单位意见 审核人：年 月 日 建设单位主管领导 审批人：年 月 日 在总包招标范围内以暂估价形式列出的单项材料、设备暂估价必须通过本表中所列的审批程序，否则在结算时不予认可。项目管理制度与工作流程 20/21 附表七：工程变更洽商价格审批表 变更洽商名称 变更洽商编号 完成时间 年 月 日 变更、洽商前后情况描述（附工程变更、洽商工作量报审表、工程量计算书）经办人：年 月 日 项目管理单位 审核意见 负责人：年 月 日 造价咨询单位意见 审核人：年 月 日 建设单位主管领导 审批人：年 月 日 说明：本表是作为工程洽商量、价格的审核依据。本表须同时附监理单位确认后方可完成。如咨询意见内容多上表栏内不够时，也可将审核意见作为附件附后。项目管理制度与工作流程 21/21 附表八：结算申报审批表 申报单位 经 办 人 合同编号 完成时间 年 月 日 合同内容 合同总价 结算报审价 结算情况 的说明 经办人：年 月 日 项目管理单位 审核意见 负责人：年 月 日 造价咨询单位意见 审核人：年 月 日 建设单位主管领导 审批人：年 月 日 本表是工程结算工作申报审批，结算造价经建设单位审批通过后即为最终结算价款。