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1、2023年保险营销策划案模板5篇 保险本意是稳妥牢靠保障;后延长成一种保障机制，是用来规划人生财务的一种工具，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。下面是我为大家整理的保险营销策划案5篇，希望大家能有所收获。 保险营销策划案1 一、营销宣扬口号：“旅游天下保险相伴 平安无忧欢乐无限” 二、保险险种及组合方案： a方案： “旅游景点游客意外损害保险” (景点/区代理销售) 保险费 保险金额 每人最多购买份数 以条款说明为准。 撕单式保单 0.5元 10000元 10份 1元 _0元 5份 保险期限自进入景点至离开景点时止 b方案： “旅游意外损害保险”(两套方
2、案) b1方案: 保险金额10万元 (适合旅行社/旅游公司代理销售) 保险费 保险责任 旅游类别 保险期限、保险费调整 1、意外、罹患急性病身故金; _2、死亡处理、遗体遣返费; 3、伤残保险金; _4、意外、罹患急性病医疗保险金 一日游 10元 国内旅游 10日内10元, 每超一日加收1元 入境旅游 20日内15元,每超一日加收1元 出境旅游 20日内15元,每超一日加收1元 以“旅游意外损害保险条款”为准。 _2此项费用为保险金额的5%; _4此项费用为保险金额的10%，肯定免赔额100元。 b2方案: 保险金额1万元 (适合旅游景点/区代理销售) 保险费 保险期限 保险责任 1元 自游客
3、购票进入景点/区至离开景点/区，最长不超过10天。 1、意外、罹患急性病身故金; _2、死亡处理、遗体遣返费; 3、伤残保险金; _4、意外、罹患急性病医疗保险金。 以“旅游意外损害保险条款”为准。 _2此项费用为保险金额的5%; _4此项费用为保险金额的10%，肯定免赔额100元。 c方案：“旅游平安人身意外损害保险” 保险金额8万元方案 (适合旅行社/旅游公司代理销售) 保险费 13日游 10元 备注 意外补充包括： 1、 误工补贴 2、 急救交通补贴 3、 异地转诊交通补贴 4、 遗体送返交通补贴 5、 异地安葬保险金 6、 异地直系亲属探望补贴 45日游 12元 67日游 15元 超过
4、7日 每天加收1元 保险金额 身故伤残50000元 81200元 意外医疗5000元 国内游意外补充8700元 国际游意外补充17500元 保险期限： 自约定的起先日零时起至约定不终止日二十四时止 d方案： “旅行社责任保险” 保险费/年 国内旅行社 7000元 8000元 8500元 9000元 9500元 国际旅行社 10500元 1_元 12750元 13500元 14250元 累计赔偿限额 200万元 每人赔偿限额 国内游10万 出、入境游20万元 旅行社缴费标准 (上年度接待游客人次/人) 5000 以下 5001 10000 10001 50000 50001 100000 100
5、001 250000 三、各方案卖点分析及销售模式： 1、 a方案为定额式、撕单式保单，操作简便易行;收费低，游客简单接受。适合景点、景区代理销售。 销售模式： 1)、捆绑销售：门票中含5角或1元保险费,相当于景点/景区免费为游客供应了10000元或_0元的保险，以此提高景点/区的知名度，吸引更多游客。 2)附加销售：售票同时附加销售本保险。返给售票员部分费用会扩大本险种的销售。 2、b方案附加了意外医疗保险金和死亡处理、遗体遣返保险金，给外出旅游供应了更加全面的保障，解决了游客在旅行途中较稍微意外受伤的赔偿问题，这必将大大削减旅行社组团旅游中的纠纷，以此卖点来劝服旅行社代理销售该产品胜利率应
6、当很高;更能打动游客和旅行社的是该方案含有罹患急性病的意外赔偿，这是全部旅游产品中唯一含有该赔偿项目的产品，所以销售起来更加简单; 3、c方案除附加了意外医疗保险金外，又增加了意外补充保险金，该意外补充保险金包含6方面的内容，保障更加全面，而且保险费不高，游客和旅行社都能接受。 4、d方案中的“旅行社责任保险”为法定强制性保险,任何一家旅行社必需投保“旅行社责任保险”才能获准经营旅游业务，所以适合业务员干脆与旅游局、旅游公司、旅行社接触洽谈，保险费收入可观。 5、旅游公司、旅行社代理销售b1方案“旅游意外损害保险”和c方案“旅游平安人身意外损害保险”的好处：(1)、通过向游客销售以上两种旅游保
7、险产品为游客获得最大的平安保障，同时降低了自身的经营风险;(2)、在市场竞争非常激烈的状况下把以上两种产品作为竞争武器免费赠送给游客，以此来吸引客户，提高自身的知名度，且费用不高;(3)、可以得到部分费用，增加经营利润;(4)、b1方案中的罹患急性病的医疗费赔偿是“旅行社责任保险”所不具备的，是旅行社潜在的风险，销售该保险产品可以避开游客在旅行中罹患急性病引起的身故、住院医疗费用纠纷。 四、激励方案： 公司对实现以下目标的员工和公司进行嘉奖： 1、 胜利签下第一张“旅行社责任保险”保单的员工：荣获“开拓奖”， 2、 公司颁发荣誉证书和奖金100元; 3、 截止_年_月_日旅游产品保费收入第一名
8、的员工(保费收入不低于5000元)：荣获“创业奖”， 4、 公司颁发荣誉证书并奖现金300元; 5、 对该营销方案提出合理合化建议被公司接受或推广的员工和公司， 6、 均荣获“奉献奖”公司颁发荣誉证书。 保险营销策划案2 一、企划背景 为了全面落实企业全市经理工作会精神，为确保完成企业下达的全年个险期交目标，针对目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，调动和激励全体员工的展业激情，提高团队战斗力，增加团队凝合力，发扬一部人的坚韧拼搏精神，必需确保在10月25日前完成调整后个险期交目标，即差额50万元。 二、企划时间 20_年10月10日至20_年10月25日止。 1.10月10日至10月13日为第一
9、阶段，全面动员，全员出击，首战告捷，完成1/4目标任务12。5万元。 2.10月14日至10月17日为其次阶段，人人破零，全员举绩，完成1/2目标任务25万元。 3.10月18日至10月21日为第三阶段，坚忍不拔，坚韧拼搏，完成3/4目标任务37。5万元。 4.10月18日至10月25日为第四阶段，决胜全局，庆贺成功。完成目标任务50万元。 三、企划目标 完成个险期交新单保费50万元。 四、竞赛领导小组 组长：杨晓红 副组长：谢军 成员：范琴、张芳、李英、陈玉、周琴、曹丽、王小珍、杜海、李红(大)、钱宇浩、李红(小)、熊小云、黄兰 竞赛指挥部下设五个执行小组： 1.追踪督察组：组长杨晓红，成员
10、：各职级主管;负责电话追踪、会务追踪和目标提示。 2.宣扬布置组：组长钱宇浩，成员：黄兰、熊小云;依据业务竞赛的须要，对大职场及楼道进行布置。通过各种渠道搜集统计业务发展数据，用战报的形式赐予报道。 3.晨会策划组：组长李红(小)，成员：谢军、钱宇浩、熊小云、黄兰;依据竞赛活动的相关支配，做好晨会的策划和各环节人员的沟通、支配。 4.技术支援组：组长谢军，成员：李红、熊小云和各级主管;负责说明会策划和落实，商品组合及话术的开发，建议书制作，大客户的陪访。 5.后勤保障组：组长李红(大)，成员：根据工作规范保证出单速度，保证体检件和生调件刚好落实，并依据竞赛活动须要落实24小时出单。其他物资的供
11、应。 五、达标嘉奖 (一)团队达标嘉奖 1.在竞赛期内达成5万元的团队(现有的6个召开二次早会的团队)，嘉奖团队费用200元。 2.在竞赛期内达成8万元的团队(现有的6个召开二次早会的团队)，嘉奖团队费用500元。 3.在竞赛期内达成15万元的团队(现有的6个召开二次早会的团队)，嘉奖团队费用1000元。 (二)个人达标嘉奖 1.出单奖 凡在竞赛期内出单的个人，每单嘉奖一份20_年精致台历，发完为止。 2.参加奖 在竞赛期内凡个险期交保费达到3000元以上的个人，嘉奖白玉玲珑碗一套。 3.进取奖 在竞赛期内凡个险期交保费达到5000元以上的个人，嘉奖盒装皮带一套或白玉玲珑碗两套。 4.精英标兵
12、奖 在竞赛期内凡个险期交保费达到2万元以上的个人，嘉奖春节团聚餐券300元或同等价值的年货;。 5.特殊贡献奖 在竞赛期内个险期交保费达到4万元以上的个人，嘉奖海南旅游。 以上嘉奖1-3项可以重复享受，4-5项不重复享受而且必需是我部的50万元目标达成后才能享受，4-5项如本人不愿享受嘉奖的，可由本人指定一人更换自己，但必需是身体健康的成年人。也可以按旅行社给企业的标准兑换成现金嘉奖。每件期交保单必需附加一张卡式保单。全部业绩的统计均以当期CBPS系统出单数计算。 六、措施 1.加大执行力度，各团队要高度重视此次活动，明确目标，任务到人，号召全部人员行动起来，包括兼职人员。各团队必需按公司10
13、月9日工作会的要求，将完成全年期交目标作为一项生死攸关的任务对待，加大探望量，确保竞赛目标的完成。 2.实行分类指导和宣导，发挥主管和精英的模范带头作用，集中优势兵力，实行重点突破。强化各级主管的责随意识，加强考核力度，专职人员最低目标5000元，兼职人员最低目标3000元，对8、9、10月未破零人员，一律清理代码，决不姑息迁就。新晨范文网 3.各级主管要切实负起责任，仔细召开好富有实效的二次早会，做好陪访、辅导、追踪。坚决杜绝负面、消极的语言和其内耗因素，全体人员时刻只有一个声音，那就是：坚决完成50万的目标任务。 4.加强对各层面销售人员活动量的追踪。营销部经理每天对分处以上主管进行追踪，
14、讲师、组训负责对组经理进行追踪，经理负责对本部门重点培育的精英和优秀主管进行追踪，各级主管负责对属员进行追踪并建立追踪登记表。通过各级各层面的追踪，使被追踪对象每天保持昂扬的斗志和激情，带动全体销售人员的展业主动性。 5.仔细召开好说明会。依据市场需求和客户需求，召开一场鸿禧说明会和一场鸿鑫说明会。也可以依据业务伙伴的要求召开家庭说明会。接着借助开展诚信服务宣扬和调查问卷，并对新产品进行宣导。通过举办以上活动，使伙伴有多的准客户及转介绍，使伙伴有目标，促成机率高，增加业务员的探望自信，提高伙伴激情。 6.强化落实，增加责任感和使命感，各团队要协作本推动方案，制定本团队的落实措施，将目标分解到各
15、团队及责任人。公司对各团队每4天进行一次考核，分析总结一次，通过强化目标管理，使全体员工都相识到以完成全年目标为荣，完不成全年目标为耻的责任感，人人都行动起来，不达目标，誓不罢休。 保险营销策划案3 一、企划背景 _的精神就是参加，就是乐在其中。_携手_，作为中国保险业唯一合作伙伴，也是_呈现品牌实力的 “_”之举，承载着每个_员工的光荣与幻想，更是中国保险业的傲慢与骄傲!如何参加?以何种形式参加?参加的力度?仅仅作为“啦啦队”?还是作为“运动员”? _的目标就是成功，就是勇争冠军，就是超越自己，_的精神也是和谐稳定，作为一家成立才一年多的新公司，如何在激烈的市场竞争中赢得成功?首先必需不断地
16、超越自己，一步一步地争时间抢速度，赢得主动才会赢得敬重，才能造就一支和谐的精锐团队。 _的魅力就是一种奋斗过程与成果的享受。享受自己付出志气与力气的喜悦，享受世人主动参加和与时俱进的欢乐。我们都是“欢乐的_天使”。“_”是每一个_人不行推卸的神圣责任与使命，我们只能成为_的“运动员”!全力以赴，主动参加，主动奉献，播种爱心,收获胜利! _有_的竞赛规则，寿险更有发展的规律：高素养、高产能、高收入的标准化团队才是具有竞争力的优秀团队，更是我们追求的目标。 二季度也将是_健儿的“_”热身赛，我们将以“_”三湘的豪气，势不行挡的爆发力和强大的凝合力，创建标准化的三高团队，实现辉煌的业绩,充分体现“更
17、强、更快、更高”的 _精神，努力打造一支_寿险系统的“_湘军”。 二、指导思想 以标准化团队建设为主线，充溢壮大有效人力为己任，努力实践“人民保险 、造福于民”的承诺，整合资源，主动运用各种_题材开拓市场，借_期交万能险上市的东风，全面达成二季度各项工作目标。 三、主要工作思路 1、以创建标准化团队为主线,夯实团队发展基础，培育各级主管自我经营意识，增加自我经营实力，规划职业愿景，增加公司凝合力。 2、以“_”的上市销售为契机，有效激活团队，提高人均产能和活动率，确保二季度任务在全面达成。 3、以“_”主题为手段，借势经营，提升士气，营造良好的销售氛围，帮助广阔销售人员增加访量，积累客户，形成
18、业务发展高潮，为全年任务的实现奠定基础。 四、季度目标 二季度个险考核保费目标4500万,个险类意外险按100%折算，趸缴按12.5%折算(下同);季度新增入司人员20_人，确保季度末人力不出现负增长，季度累计活动人力目标6000人。(详细目标分解见附件一) 五、主要工作措施 1、稳定队伍，提升士气：召开一季度总结表彰暨标准化团 队创建启动大会，培训首批参加标准化团队建设的营业部经理。四月份，在全省系统全面启动标准化建设工作。 2、促进访量，提高业绩：一是充分运用_有奖竞猜问卷工具积累准主顾，为“_”的上市销售做好客户积累;二是做好“_”新品上市前的各项打算工作，快速掀起新产品销售热潮，确保四
19、月、五月淡季不淡。新期交万能险“_”拟在4月20日上市。 3、增员清虚，夯实基础：各中支公司要充分利用四、五月的有利时机，开展形式多样的增员活动。省公司将统一强行清退连续1-4月27日前未出单人员。 六、费用支持 二季度二项指标均完成80%以上的部门，按该部门季度个险考核保费2%(保费完成率+活动人力完成率)/2赐予费用支持，假如保费完成率在80%以上，而活动人力完成率不低于70%，则按该部门季度个险考核保费的1%计算。活动人力完成率最高以120%为限，同一业务员的季度活动率不重复计算。 七、工作要求 1、进一步落实“打造标准团队及个人”的经营理念，使标准支公司、标准营业部、标准营业组、标准营
20、销员的建设牢记在每一个人的心坎上，并贯穿到一切营销活动之中，要求作为任何人做任何事的行动纲领与准则(标准化建设企划案另文下发)。 2、高度重视新产品“_万能险”的上市销售工作，开展形式多样的研讨会(班)，总结阅历，全面提升业务员万能险销售技能。省企业将编辑我和_心连心有奖问答(竞猜)、_迎_专刊,以_学问介绍、公司介绍、保险观念宣导为主,协作保险套餐组合安排等内容支持营销队伍。 3、全面推广新人成长工程，重点培育新人新主管，不断创新，提高新人留存率和晋升率，实现人力稳健增长。 4、狠抓基础管理，做好假日经营文章。各机构充分利用“六一”儿童节契机主动开发少儿市场，省公司将在5月15日前将销售工具
21、发至各机构。 5、各部门对二季度企划方案要细心组织，仔细宣导，贯彻到位，紧密追踪，并配套做好职场布置。 6、各级个_险部要加强检查与督导，职场组训抓好落实，尤其是干部早会、早会、二次早会的过程管理，必需肃穆纪律，抓好抓实。省公司将不定期组成督导小组进行考核评分(督查评分表另发)及定期公布及点评。 7、各部门个_险部要制定二季度工作的实施方案和工作行事历，于4月10日前上报企业部_邮箱，同时要结合市场需求，仔细组织活动的宣导和新险种培训，锁定好市场的目标客户群体，并快速组织市场开拓。 保险营销策划案4 一：加强学习 1、向顾客学习 我们必需醒悟相识到：要在现代竞争中胜出，关键是抓住客户的需求。因
22、此，在保险产品研发过程中，首先须要保险营销 一线业务人员(无论是保险公司 保险营销 策略 的直销人员，还是各种保险中介人)更深化地了解潜在投保人的需求和需求动向(包括顾客的埋怨也可能正是我们的商机)，并把客户的需求信息刚好反馈到产品研发部门，使保险产品真正作到按需定制、投客户之所好，那么后一工序投保，核保才会顺当实现哪“惊险的一跃”(顺当成交)。 因此，在保险产品的设计中，必需尽快消退霸权思想，从根本上确定以人为本、顾客至上的理念，扎扎实实、虚心向顾客学习，达到(需求)从顾客中来，(产品销售)到顾客中去。否则，可能将丢失部分市场。 2、全国性产品，区域创新销售。 中国经济 发展 的态势和发展
23、的水平呈现明显的区域特征，按全球标准来衡量已呈现发达、中等和落后三种经济 水平分布。因此，我们的保险产品必需牢牢地立足经济第一性的基础，各地保险公司保险营销策略在全国性通用保险产品的基础上，结合各地区经济特征和投保人的偏好，改良、创新本地化的产品(即把全国票改为地方票)，即可实现全国性产品的地方胜利营销。 3、向同行(竞争对手)学习 飞速发展的中国 保险业使原来就非常稀缺的保险人才(包括调研、设计、精算、营销等人才)分散到众多的公司 ，单一一家保险公司保险营销策略难有充分的精力和人才投入全方位精准 周到的产品设计，尤其在中国保险产品日趋特性化的今日，各公司 同类产品各有强弱，各有优劣，因而需各
24、公司 放下盲目的“自尊”，虚心向同行、向竞争对手学习(包括向先进的国家，进入中国的外资、合资保险公司保险营销策略学习)，取其精华，扬长避短，站在巨人的肩上，可以更快地推动中国保险与国际接轨，催化中国保险业的成熟，提升本土保险业的综合竞争力。 4、公司内部相互学习。 无论是保险公司保险营销策略，还是中介人公司，在公司内部建立学习型组织，以现代师徒制为雏形，开展互动学习，阅历共享;打破部门边界，形成“人人都是业务员”的展业机制，推动学习与业务共同进步。 保险营销策划案2 现代经济已由产品竞争进入品牌 竞争阶段(品牌竞争当然地包括了服务竞争)。一个有影响力的品牌，可以取得越来越大的市场份额。这正是中
25、国本土(日用消费)产品纷纷倒在洋品牌之下的症结。强化品牌意识，就是以品牌与客户建立长期的密切关系，形成自已的长期“回头”客户群。 品牌建设，可以是以公司为单位，建设公司品牌(比如中国人寿，平安财险等);也可以是产品品牌，比如国寿鸿泰养老保险等鸿系列险，太平人寿房主两全保险营销策略等。 保险公司保险营销策略和保险中介人公司品牌 建设关键要把握三点，一是找寻区隔概念，即找出一个概念，把自已与竞争对手区分开，解决目前保险/保险中介人公司 之间只是名称不同而已的问题。在保险行业，产品高度同质化，保险/保险中介人公司与竞争对手的差异则应更多地体现在服务上。二是品质卓越，即产品质量 充分符合顾客的要求，达
26、到顾客满足，并争取给顾客超值服务 -带给顾客意外的惊喜。三是品牌 建设离不开广告，但决不行陷于广告即品牌之误区。广告可提高知名度，但不能逻辑的形成认知度(-它的核心在于“认”即认可，而知名度的核心在”知”即知道)和忠诚度。认可度和忠诚度须以保险产品的合适与服务的周到，靠保险人及保险中介人长期励精图治，靠市场的口碑方可在顾客中站住脚。 保险营销策划案模板本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页