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1、0 1 日日?重重工工股股份份?限限? 首首次次?开开发发行行股股票票招招股股意意向向书书 ?发发行行概概况况? ?次发行前?总股?36,000万股? ?次?开发行?股数?4,100万股?占?发行?股份总数的 10.22%?次发行全部?股发行?原股东?开发售股份?开发行?股募集资金扣除发行?用?所? 1?发行股票类型?人民?通股?A 股? 2?股面值?人民? 1.00 元 3?拟?开发行?股数?4,100 万股 4?发行?总股?40,100 万股 5?预?发行?期?2016 ? 12 ? 19 ? 6?股发行?格? 7?拟?证券交易所?海证券交易所 8?保荐人?商? ?信证券股份?限? 9?招
2、股意向书签署?期?2016 ? 12 ? 7 ? 10?股东?所?股份限制流通及自愿?定? ?股东?实?制人?董?长傅明康?股东?实?制人陈建敏?股东?实?制人?董?傅凌儿?股东?赢投资? ?1?除在?首次?开发行股票时将?的部?股份?开发售?如?外?自?股票?之?起36 个?内? ?转?或者?托他人管理?人/?直接或间接?的?股份?也?由?回购?部?股份? ?2?若? 6 个?内发生?股票?续 20个交易?的收盘?均?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整? ?或者? 6 个?期?收盘?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?2 等除?
3、除息?的?发行?相?调整?的情形?人/?所?股票的?定期限自?延长 6 个?因?实?制人?职?更或离职等原因而?履行? ?股东之鸿?投资?祥禾投资?高精?徐建民?马金龙?陈信元?除在?首次?开发行股票时将?的部?股份?开发售?如?外?自?股票?之?起 12 个?内? ?转?或者?托他人管理?企业/?/?人?直接或间接?的?股份?也?由?回购?部?股份? ?时?担任?董?监?高?管理人员的傅明康?傅凌儿?王烨?建中?徐建民?陈?忠?陈建军?虞洪康?范信龙?在?人任职期间内?转?的股份?超过所直接或间接?股份总数的 25%? 离任?半?内? ?转?人直接或间接?的?股份? ?股东?实?制人陈建敏?
4、在?人直系亲属傅明康?傅凌儿担任?董?监?高?管理人员期间?转?的股份?超过所直接或间接?股份总数的 25%?离任?半?内?转?人直接或间接?的?股份? ?股东?实?制人陈建敏?人作?祥禾投资的?人?自?股票?之?起 36 个?内?转?或者?托他人管理?人通过祥禾投资间接?的?股份?也?由?回购?部?股份?若? 6 个?内发生?股票?续 20 个交易?的收盘?均?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整? ?或者? 6个?期?收盘?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整?的情形?人通过祥禾投资间接?的?股份的
5、?定期限自?延长 6 个? ?因?实?制人职?更或离职等原因而?履行?在?人直系亲属傅明康?傅凌儿担任?董?监?高?管理人员期间?转?的股份?超过所直接或间接?股份总数的 25%?离任?半?内?转?人通过祥禾投资间接?的?股份? ?股股东?股份的董?和高?管理人员傅明康?陈建敏?傅凌儿及?股东?赢投资? ?股票?定期限届满? 2 ?内?股份的?格?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?3 除息?的?发行?相?调整? ?因?实?制人?职?更或离职等原因? 4 发发发发行行行行人人人人声声声声明明明明 发行人及?股股东?实?制人?全体董?监?高?管理人员?招股意向书及?摘要?在
6、虚假记载?误导性陈述或?大遗漏?并?真实性?准确性?完整性?担个别和?带的法律?任?如?招股意向书被相?监管机构认定?在虚假记载?误导性陈述或者?大遗漏?使投资者在证券交易中遭?损失的?将依法赔偿投资者损失? 如?招股意向书被相?监管机构认定?在虚假记载? 误导性陈述或者?大遗漏?判断?是否符?法律规定的发行条?构?大?实?影响的?在证券监督管理部门作出?述认定时?将依法回购首次?开发行的全部?股?回购?格按照发行?算银行?期?款利息确定?股股东?实?制人将依法购回首次?开发行时?开发售的股份?如? ?购回?格按照发行?算银行?期?款利息确定? ?负?人和?管?工作的负?人? ?机构负?人保证
7、招股意向书及?摘要以及?告?截?招股意向书签署?之间补?披露的?的?表中?资料真实?完整? 保荐机构?因?发行人首次?开发行股票制作?出?的文?虚假记载?误导性陈述或者?大遗漏?给投资者?损失的?将?行赔偿投资者损失? 中?证监?他?府部门?次发行所做的任何?定或意?均?表明?发行人股票的?值或投资者的收益作出实?性判断或者保证? 任何?之相反的声明均属虚假?实陈述? ?据?证券法?的规定?股票依法发行?发行人?营?收益的?由发行人自行负?由?引?的投资风险?由投资者自行负? 投资者?认真阅?发行人?开披露的信息?自?判断企业的投资?值?自?做出投资?策,若?招股意向书及?摘要?在任何疑问?咨
8、询自?的股票?纪人?律师?师或?他?业顾问? 5 重重重重大大大大?提提提提示示示示 ?提提醒醒投投资资者者需需特特别别关关注注?风风险险及及?他他重重要要?， 并并提提醒醒投投资资者者认认真真阅阅?招招股股意意向向书书“第第四四节节 风风险险因因素素”的的全全部部内内容容： ?提提请请投投资资者者注注意意： 一一?次次发发行行的的相相关关重重要要?的的说说明明 ?一一?股股份份?定定? ?股东?实?制人?董?长傅明康?股东?实?制人陈建敏?股东?实?制人?董?傅凌儿?股东?赢投资? ?1?除在?首次?开发行股票时将?的部?股份?开发售?如?外?自?股票?之?起36 个?内? ?转?或者?托他
9、人管理?人/?直接或间接?的?股份?也?由?回购?部?股份? ?2?若? 6 个?内发生?股票?续 20个交易?的收盘?均?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整? ?或者? 6 个?期?收盘?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整?的情形?人/?所?股票的?定期限自?延长 6 个?因?实?制人?职?更或离职等原因而?履行? ?股东之鸿?投资?祥禾投资?高精?徐建民?马金龙?陈信元?除在?首次?开发行股票时将?的部?股份?开发售?如?外?自?股票?之?起 12 个?内? ?转?或者?托他人管理?企业/?/?
10、人?直接或间接?的?股份?也?由?回购?部?股份? ?时?担任?董?监?高?管理人员的傅明康?傅凌儿?王烨?建中?徐建民?陈?忠?陈建军?虞洪康?范信龙?在?人任职期间内?转?的股份?超过所直接或间接?股份总数的 25%? 离任?半?内? ?转6 ?人直接或间接?的?股份? ?股东?实?制人陈建敏?在?人直系亲属傅明康?傅凌儿担任?董?监?高?管理人员期间?转?的股份?超过所直接或间接?股份总数的 25%?离任?半?内?转?人直接或间接?的?股份? ?股东?实?制人陈建敏?人作?祥禾投资的?人?自?股票?之?起 36 个?内?转?或者?托他人管理?人通过祥禾投资间接?的?股份?也?由?回购?部
11、?股份?若? 6 个?内发生?股票?续 20 个交易?的收盘?均?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整? ?或者? 6个?期?收盘?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整?的情形?人通过祥禾投资间接?的?股份的?定期限自?延长 6 个? ?因?实?制人职?更或离职等原因而?履行?在?人直系亲属傅明康?傅凌儿担任?董?监?高?管理人员期间?转?的股份?超过所直接或间接?股份总数的 25%?离任?半?内?转?人通过祥禾投资间接?的?股份? ?股股东?股份的董?和高?管理人员傅明康?陈建敏?傅凌儿及?股东?赢投
12、资?股票?定期限届满?2?内?股份的?格?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整? ?因?实?制人?职?更或离职等原因? ?关关于于?内内稳稳定定股股?的的? ?第?届董?第?次?议?2014?第?次临时股东大?议通过?股票自?牌?之?起?内? 一?出?续20个交易?股票收盘?均?一个?度?的?股净资?股净资?=?并?表中?属?母?通股股东?益?数?股份总数?情形时?若因除?除息等?使?述股票收盘?一?度?的?股净资?性的?述股票收盘?做相?调整? ?将采?包括但?限?回购股份及?股股东?董?高?管理人员增?股份等股?稳定7 措施?体如? 1?发行人
13、回购股份 股?稳定措施的启?条?触发?将依据?回购社?股份管理?法?试行? ?等法律?法规?规范性文?和?章程的规定向社?股东回购?部?股份?并履行相?的程序? 如?股东大?回购?议?告?的?一个交易? ?股票收盘?一个?度?的?股净资?则回购方案?以?实施? ?回购股份的?格?高?一个?度?的?股净资? 回购股份的方式?集中竞?交易方式?要?方式或中?证监?认?的?他方式? 如某一?度内多次触发股?稳定措施的启?条? ?包括?及?股股东?董?高?管理人员依据?预案实施稳定股?措施期间及实施完?稳定股?措施并?告?开始?算的?续20个交易?股票收盘?一个?度?的?股净资?的情形?的?以继续采?
14、回购股份的措施?但遵循?述原则? ?1?次用?回购股份的资金金额?高?一个?度?的?属?母?所?者的净利润的10%? ?2?一?度用?回购股份的资金金额?超过?一?度?的?属?母?所?者的净利润的30%? 超过?述标准的?股?稳定措施在?度?继续实施?但如?一?度继续出?稳定股?情形的?将继续按照?述原则执行? 2?股股东增?股份 股?稳定措施的启?条?触发?股份回购方案实施完? ?以?告的实施完?准?的?一个交易?如?股票收盘?一个?度?的?股净资?的?则?股股东将?据法律?法规?规范性文?和?章程的规定制定增?股份方案? 如?告增?方案?的?一个交易? ?股票收盘?一个8 ?度?的?股净资
15、?则增?方案?以?实施? 如某一?度内多次触发股?稳定措施的启?条? ?包括?及?股股东?董?高?管理人员依据?预案实施稳定股?措施期间及实施完?稳定股?措施并?告?开始?算的?续20个交易?股票收盘?一个?度?的?股净资?的情形?的?股股东将继续采?增?股份的措施?但遵循?述原则? ?1?次用?增?股份的资金金额?股股东最?一次自?获得的?金?红金额的20%? ?2?一?度用?增?股份的资金金额?超过?股股东最?一次自?获得的?金?红金额的50%? 超过?述标准的?股?稳定措施在?度?继续实施?但如?一?度继续出?稳定股?情形的?股股东将继续按照?述原则执行? 3?董?高?管理人员增?股份
16、股?稳定措施的启?条?触发?股股东股?稳定方案实施完?以?告的实施完?准?的?一个交易?如?股票收盘?一个?度?的?股净资?的?则?董?独立董?除外? ?高?管理人员将?据法律?法规?规范性文?和?章程的规定制定增?股份方案? 如?告增?方案?的?一个交易? ?股票收盘?一个?度?的?股净资?则增?方案?以?实施? 如某一?度内多次触发股?稳定措施的启?条? ?包括?及?股股东?董?高?管理人员依据?预案实施稳定股?措施期间及实施完?稳定股?措施并?告?开始?算的?续20个交易?股票收盘?一个?度?的?股净资?的情形?的?董?高?管理人员将继续采?增?股份的措施?但遵循?述原则? ?1?次用?
17、增?股份的资金金额?董?高?管理人员在任职期间的最?一个?度?领?的税?薪酬的10%? 9 ?2?一?度用?增?股份的资金金额?超过董?高?管理人员在任职期间的最?一个?度?领?的税?薪酬的30%? 超过?述标准的?股?稳定措施在?度?继续实施?但如?一?度继续出?稳定股?情形的?董?高?管理人员将继续按照?述原则执行? ?保保?投投资资者者利利益益? 1?发行人相? ?“?首次?开发行招股意向书?在虚假记载?误导性陈述或者?大遗漏? 如?招股意向书被相?监管机构认定?在虚假记载? 误导性陈述或者?大遗漏?判断?是否符?法律规定的发行条?构?大?实?影响的?将在证券监督管理部门作出?述认定时?
18、依法回购首次?开发行的全部?股?回购?格按照发行?算银行?期?款利息确定? 如?招股意向书被相?监管机构认定?在虚假记载? 误导性陈述或者?大遗漏?使投资者在证券交易中遭?损失的?将依法赔偿投资者损失?” 2?发行人?股股东相? 发行人?股股东?实?制人傅明康?陈建敏?傅凌儿?“?首次?开发行招股意向书?在虚假记载?误导性陈述或者?大遗漏? 如?招股意向书被相?监管机构认定?在虚假记载? 误导性陈述或者?大遗漏?判断?是否符?法律规定的发行条?构?大?实?影响的?人将在证券监督管理部门作出?述认定时? 依法购回首次?开发行时?开发售的原限售股份?如? ?购回?格按照发行?算银行?期?款利息确定
19、? 如?招股意向书被相?监管机构认定?在虚假记载? 误导性陈述或者?大遗漏?使投资者在证券交易中遭?损失的?人将依法赔偿投资者损失?” 3?发行人董?监?高?管理人员相? 发行人董?监?高?管理人员?“?首次?开发行招股意向书?10 ?在虚假记载?误导性陈述或者?大遗漏? 如?招股意向书被相?监管机构认定?在虚假记载? 误导性陈述或者?大遗漏?使投资者在证券交易中遭?损失的?人将依法赔偿投资者损失?” ?四四?履履行行?的的?束束措措施施 1?发行人相? ?“?将?格履行?就首次?开发行股票并?所作出的所?开?极接?社?监督? ?1?如?非因?力原因导?能履行?开?的?需提出?的?相?需按法律
20、?法规?章程的规定履行相?批程序?并接?如?束措施?直?的?履行完?或相?补救措施实施完? ?在股东大?及中?证监?指定的披露媒体?开说明?履行的?体原因并向股东和社?投资者道歉? ?等?履行?的行?负?个人?任的董?监?高?管理人员调?或停发薪酬或津贴? ?给投资者?损失的?将向投资者依法?担赔偿?任? ?2?如?因?力原因导?能履行?开?的?需提出?的?相?需按法律?法规?章程的规定履行相?批程序?并接?如?束措施?直?的?履行完?或相?补救措施实施完? ?在股东大?及中?证监?指定的披露媒体?开说明?履行的?体原因? ?尽快研究将投资者利益损失降?到最小的处理方案?并提交股东大?议?尽?
21、能地保?投资者利益?” 2?发行人?股股东相? 发行人?股股东傅明康?陈建敏?傅凌儿?“?人将?格履行?人就?首次?开发行股票并?所作出的所?开?极接?社?监督? ?1?如?人非因?力原因导?能履行?开?的?需提出?的11 ?并接?如?束措施?直?的?履行完?或相?补救措施实施完? ?在股东大?及中?证监?指定的披露媒体?开说明?履行的?体原因并向股东和社?投资者道歉? ?暂?领?配利润中?属?人的部? ?申?调?或停发薪酬或津贴? ?如果因?履行相?而获得收益的?所获收益?所? ?人?履行?述?及招股意向书的?他?给投资者?损失的?依法赔偿投资者损失? ?履行?述?及招股意向书的?他?给投资
22、者?损失的?人依法?担?带赔偿?任? ?2?如?人因?力原因导?能履行?开?的?需提出?的?并接?如?束措施?直?的?履行完?或相?补救措施实施完? ?在股东大?及中?证监?指定的披露媒体?开说明?履行的?体原因? ?尽快研究将投资者利益损失降?到最小的处理方案? 尽?能地保?投资者利益?” 3?发行人?股董?高?管理人员相? 发行人?股董?高?管理人员?“?人将?格履行?人就?首次?开发行股票并?所作出的所?开?极接?社?监督? ?1?如?人非因?力原因导?能履行?开?的?需提出?的?并接?如?束措施?直?的?履行完?或相?补救措施实施完? ?暂?领?配利润中?属?人的部? ?申?调?或停发
23、薪酬或津贴? ?如果因?履行相?而获得收益的?所获收益?所? ?2?如?人因?力原因导?能履行?开?的?需提出?的?12 ?并接?如?束措施?直?的?履行完?或相?补救措施实施完? ?在股东大?及中?证监?指定的披露媒体?开说明?履行的?体原因? ?尽快研究将投资者利益损失降?到最小的处理方案? 尽?能地保?投资者利益?” 4?发行人?股董?高?管理人员相? 发行人?股董?高?管理人员?“?人将?格履行?人就?首次?开发行股票并?所作出的所?开?极接?社?监督? ?1?如?人非因?力原因导?能履行?开?的?需提出?的?并接?如?束措施?直?的?履行完?或相?补救措施实施完? ?申?调?或停发薪
24、酬或津贴? ?如果因?履行相?而获得收益的?所获收益?所? ?2?如?人因?力原因导?能履行?开?的?需提出?的?并接?如?束措施?直?的?履行完?或相?补救措施实施完? ?在股东大?及中?证监?指定的披露媒体?开说明?履行的?体原因? ?尽快研究将投资者利益损失降?到最小的处理方案? 尽?能地保?投资者利益?” ?五五?发发行行前前持持股股 5%以以?股股东东的的持持股股意意向向及及减减持持意意向向 1?实?制人傅明康?陈建敏?傅凌儿的?股意向及?意向 ?次发行前?傅明康直接? 34.91%的股份?陈建敏直接?17.45%的股份?傅凌儿直接? 17.45%的股份?述人员的?股及?意向如? ?
25、1?在发行人? 3 ?内?发行人股份? ?2?在发行人? 3 ?的 2 ?内?发行人股份的?格?发行?若发行人股份在?期间内发生派息?股?资?转增股?等除?除息13 ?的?发行?相?调整? ?3?在?实施?时?少提前 5 个交易?告知?并?极配?的?告等信息披露工作? 2?股东?赢投资的?股意向及?意向 ?赢投资?实?制人之傅明康?制的?他?次发行前?赢投资? 13.96%的股份?股及?意向如? ?1?在发行人? 3 ?内?发行人股份? ?2?在发行人? 3 ?的 2 ?内?发行人股份的?格?发行?若发行人股份在?期间内发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整? ?3?在?实施
26、?股 5%以?的股东?时?少提前 5 个交易?告知?并?极配?的?告等信息披露工作? 3?股东鸿?投资的?股意向及?意向 ?次发行前?鸿?投资? 5.97%的股份?股及?意向如? ?1?在发行人? 1 ?内?发行人股份? ?2?在发行人? 1 ?在实施?股 5%以?的股东?时?少提前 5 个交易?告知?并?极配?的?告等信息披露工作? ?次次发发行行相相关关中中介介机机构构的的? 保荐机构?如?信证券在?次发行工作期间?勤勉尽?导?信证券所制作?出?的文?大?作出?背?实真相的虚假记载?误导性陈述?或在披露信息时发生?大遗漏?并?投资者直接?济损失的?在?等?法?实被认定?信证券将?着?极?商
27、?实保障投资者特别是中小投资者利益的原则?自行并督促发行人及?他过错方一并?投资者直接遭?的?测算的?济损失?选择?投资者和解?通过第?方?投资者调解及设立投资者赔偿?金等方式?行赔偿? 14 如因?信证券?发行人首次?开发行股票制作?出?的文?虚假记载?误导性陈述或者?大遗漏?给投资者?损失的?将?行赔偿投资者损失? ?信证券保证遵?以?勤勉尽?地开展业?维?投资者?法?益?并?担?任? 申?师?如立信?所在?次发行工作期间?勤勉尽?导?立信?所所制作?出?的文?大?作出?背?实真相的虚假记载?误导性陈述?或在披露信息时发生?大遗漏?并?投资者直接?济损失的?在?等?法?实被认定?立信?所将
28、?着?极?商?实保障投资者特别是中小投资者利益的原则?自行并督促发行人及?他过错方一并?投资者直接遭?的?测算的?济损失?选择?投资者和解?通过第?方?投资者调解及设立投资者赔偿?金等方式?行赔偿?立信?所保证遵?以?勤勉尽?地开展业?维?投资者?法?益?并?担?任? 发行人律师? 如?在?次发行工作期间?勤勉尽? 导?所制作?出?的文?大?作出?背?实真相的虚假记载?误导性陈述?或在披露信息时发生?大遗漏?导?发行人?符?法律规定的发行条?投资者直接?济损失的?在?等?法?实被认定?将?着?极?商?实保障投资者特别是中小投资者利益的原则? 自行并督促发行人及?他过错方一并?投资者直接遭?的?
29、测算的?济损失?选择?投资者和解?通过第?方?投资者调解及设立投资者赔偿?金等方式?行赔偿?保证遵?以?勤勉尽?地开展业?维?投资者?法?益?并?担相?的法律?任? ?七七? ?董董?和和高高?管管理理人人员员对对募募集集资资金金到到?当当?即即期期回回?被被摊摊薄薄的的相相关关? ?董?和高?管理人员?将?实履行作?董?高?管理人员的义?忠实?勤勉地履行职?维?和全体股东的?法?益?体如? 1?人?无偿或以?条?向?他?或者个人输?利益?也?采用?他方式损害?利益? 2?人将?格遵?的预算管理?人的任何职?行?均将在?履15 行?人职?之必?的范围内发生?并?格接?监督管理?避免?或超前?
30、3?人?用?资?履行?人职?无?的投资?活? 4?人将尽最大?力促使?填补?期回?的措施实?人将尽?促使由董?或薪酬?员?制定的薪酬制度?填补回?措施的执行情?相?钩? 5?人将尽?促使?来拟?的?股?激励的行?条?如?填补回?措施的执行情?相?钩? ?人将支?填补回?措施的执行情?相?钩的相?议案?并愿意投赞?票?如?投票? ? 6?出?如监管机构作出?填补回?措施及?的相?规定?他要求的?述?能满足监管机构的相?要求时?人?届时将按照相?规定出?补? 如?反或?履行?述? ?愿意?据中?证监?和?海证券交易所等监管机构的?规定和规则?担相?任? ?股股东东?开开发发售售股股份份对对?控控制
31、制权权?治治理理结结构构及及生生产产经经营营等等产产生生的的影影响响 ?次?开发行股票前?实?制人傅明康?陈建敏?傅凌儿直接和间接?制?83.77%的股?次发行完?次?开发行?股数?4,100万股?占?发行?股份总数的10.22%? ?次发行全部?股发行? 原股东?开发售股份? ?次?开发行股票?制?治理结构及生?营?生?大影响? ?滚滚存存利利润润?配配方方案案 ?2014?第?次临时股东大?议? 如?次向社?开发行股票在2016?度内?利完?则在?开发行前滚?的?配利润?由?股票发行?老股东共?如?次向社?开发行股票?能在2016?度内完?则利润?配方案由股东大?另作?议? 16 四四?次
32、次发发行行?的的利利润润?配配政政策策 ?一?据?次?开发行股票并?生效的?章程? ?草案? ?次发行并?的股利?配?策? 1?配?税?利润时?提?利润的 10%列入?法定?金?法定?金累?额?注?资?的 50%以?的?以?提? ?的法定?金?足以弥补以前?度?损的? 在依照前款规定提?法定?金之前?用?利润弥补?损? ?税?利润中提?法定?金?股东大?议?以?税?利润中提?任意?金? ?弥补?损和提?金?所余税?利润?按照股东?的股份?例?配?但?章程规定?按?股?例?配的除外? 股东大?反前款规定? 在?弥补?损和提?法定?金之前向股东?配利润的?股东必?将?反规定?配的利润? ?的?股份
33、?参?配利润? 2?的?金用?弥补?的?损?扩大?生?营或者转?增?资?但是?资?金将?用?弥补?的?损? 法定?金转?资?时? 所留?的?金将?少?转增前?注?资?的 25%? 3?股东大?利润?配方案作出?议?董?在股东大?召开? 2 个?内完?股利?或股份?的派发? 4?利润?配?原则? ?1?着眼?长?和?续发展?综?考虑了企业实?情?发展目标?建立?投资者?续?稳定?科学的回?规?机制?而?股利?配作出制度性?排?以保证股利?配?策的?续性和稳定性?在累?配利润范围内制定?的利润?配方案? 17 ?2?股东回?规?考虑和听?股东?特别是?投资者? ?独立董?和监?的意?坚?金?红?一
34、?原则? 5?利润的?配形式? ?1?采?金?股票或者?金和股票相结?的方式?配股利?并?考虑采?金方式?配股利?原则?按?度将?供?配的利润?行?配?在?条?的情?以?行中期?金?红? ?2?金?配的?体条?和?例?在?的净利润?数?符?法?规定的?红条?的情?采?金方式?配股利?以?金方式?配的利润?少?实?的?配利润的 10%? ?3?金?红?策?董?综?考虑所处行业特点?发展阶段?自身?营模式?盈利水?以及是否?大资金支出?排等因素?列情形?并按照?章程规定的程序?提出差?的?金?红?策?发展阶段属?熟期?无?大资金支出?排的?行利润?配时?金?红在?次利润?配中所占?例最?达到 80
35、%? ?发展阶段属?熟期?大资金支出?排的? ?行利润?配时? ?金?红在?次利润?配中所占?例最?达到 40%? ?发展阶段属?长期?大资金支出?排的?行利润?配时?金?红在?次利润?配中所占?例最?达到 20%? ?发展阶段?易?但?大资金支出?排的?以按照?述规定处理? ?4?发?股票股利的?体条?在保证?股?规模和股?结构?理的前提?回?投资者和?值的考虑?长性?股净资?的摊薄?股?股?规模的?配性等真实因素出发?股票估值处?理范围内? ?以在满足?述?金股利?配的条? ?行股票股利?配? 6?利润?配的?策程序和机制? ?在?个?度结束?制定利润?配的?体方案? 董?认真研究和论证?
36、金?红的时机?条?和最?例?调整的条?以及?策程序要求等?宜?董?提交股东大?的?金?红的?体方案?董?全体董?过半数以?表?通过?并?全体独立董?之?以?表?通过?由股东大?议并?18 出席股东大?的股东所?表?的 2/3 以?通过?独立董?发表明确意? 独立董?以?集中小股东的意? 提出?红提案? 并直接提交董?议? 股东大?金?红?体方案?行?议前?通过多种渠道?电话?真?电子邮?投资者?系互?股东特别是中小股东?行沟通和交流?听?中小股东的意?和诉求?及时答复中小股东?心的问题? 7?利润?配的监督?束机制? ?及时?据股东?特别是?投资者? ?独立董?和监?的意?在实施的股利?配?策
37、作出?必要的修改?确定?时段的股东回?调整?的利润?配?策?得?反中?证监?和证券交易所的?规定? ?调整利润?配?策议案由董?据?营状?和中?证监?的?规定拟定? 提交股东大?议并?出席股东大?的股东所?表?的 2/3 以?通过?在股东大?提案时?行?论证和说明原因? ?制定了?次发行?完?的?红回?规?在足额预留法定?金?盈余?金以?以?金方式?配的股利?实?的?供?配利润的 10%? 在确保足额?金股利?配的前提? ?以另行增?股票?利?配和?金转增?在?个?度结束?由?董?提出?红议案?并交付股东大?行表?接?所?股东?独立董?监?和?投资者?红的建议和监督? 五五?关关于于填填补补被
38、被摊摊薄薄即即期期回回?的的措措施施 ?自?立以来?一直?力?大型?工装备铸?的研发?生?及?售?品包括风电铸?塑料机?铸?和柴油机铸?工中心铸?等?他铸?截?目前?拥? 20 万吨铸?的?能规模? ?告期内?实?营业?收入?别? 107,567.94 万元?143,307.15 万元?186,574.52 万元和 75,118.41 万元?属?母?所?者的净利润?别?13,953.03 万元?24,317.91 万元?42,356.90 万元和 15,646.85 万元?要得益?来?家风电?策的相继出?力?了?游风电?场的快?回暖?但是?19 风电行业作?行业?处?发展初期?自身?然?在?多
39、问题?来风电行业?策?在一定?确定性?面临?游行业?场需求波?的风险? ?次发行完?由?募投?目尚?达到规?能?效益短期内无法?体?而随着募集资金投入?将?增固定资?和无形资?摊?等?因?次发行?股收益?净资?收益率将?出?一定程度的?降?理预?股收益或稀释?股收益均?在?降趋势?期回?被摊薄? ?保障股东利益?拟通过?强?营管理和内部?制?快募投?目建设?度?完善利润?配?策等方式?以及大力?术攻?工艺改?等措施促?降?增效?大力开?户和?场?极提升?盈利能力?填补被摊薄的股东?期回?体如? 1?据法律法规和规范性文?的规定建立健全了股东大?董?及?各?门?员?监?独立董?董?秘书和高?管理
40、层的管理结构?夯实了?营管理和内部?制的?础?来几?将?一?提高?营管理水?强企业内部?制?强?管理并强?预算执行监督?全面?效地?制?营和管理风险?时完善并强?投资?策程序?设?更?理的资金使用方案?理?用各种融资工?和渠道?制?资金?节省?用支出?力提高资金的使用效率?提升?的整体盈利能力? 2?次募集资金投资?目的?行性?行了?论证?次募投?目符?业发展趋势和?发展战略?较好的?场前?和战略意义?次发行募集资金到?将?一?快?募投?目建设?募投?目早?达?时?将?据相?法规和?募集资金管理制度?的要求?格管理募集资金使用?保证募集资金按照原定用途得到?效利用? 3?完善?利润?配?策?增
41、强利润?配的?明度?保?投资者的?法?益?据中?证监?发的?监管指引第 3 ?金?红? ?证监?告201343 ? ?次?开发行股票并?生效的?章程? ?草案?中?利润?配?策条款?行了相?规定?并制定了?次发行?完?的?红回?规?强?投资者的收益回?建立了?股东?续?稳定?科学的回?规?机制?利润?配做出制度性?排?保证20 利润?配?策的?续性和稳定性? 4?将在生?中大力?强?术攻?续改?型和浇注等工艺?降?毛坯?和浇注?在?断提高工艺出品率的?时?断降?废品率?时改善?品的性能指标? ?并提高?品?术?值? ?一?选高品?原辅?料?利用自身规模采购的?势?通过?极的询?招投标等各?措施
42、?续?效地?制原辅?料采购? 5?将在继续维?户群体的?础?断?强?户尤?是?户的开发力度?极参?海?风电?场?海外?场竞?更多的跨?企业供?份额?通过建立更?广泛的业?作?断提高?品?稳固?在?游行业尤?是风电行业的?场地? ?慎?提示投资者? ?制定填补回?措施?等?发行人?来利润做出保证?述填补回?措施实施?将面临募集资金到?期回?被摊薄的风险? ?股股东东高高精精传传?的的控控股股子子?南南高高齿齿的的交交易易 ?第一大?户?高齿的?股股东高精? 4.71%的股份? ?告期内?高齿的?售额?别? 28,048.19 万元?37,084.04 万元?45,599.16万元和 21,136
43、.95 万元?占?期?营业?收入?例?别? 26.07%?25.88%?24.44%和 28.14%?外?告期内?高齿?发生少?铁屑采购?铸?修理等业?来?高齿的相?交易?在?招股意向书?“第七节 ?业竞?联交易”中?照?联交易?行了?披露? 如果?高齿的?作?系?能?续?或者?高齿?营发生?大?将?营及业绩?大影响? 21 七七?提提醒醒投投资资者者关关注注?告告?截截?日日?要要?信信息息?经经营营状状况况及及 2016 ?经经营营业业绩绩预预? ?一一?告告?截截?日日?要要?信信息息 2016 ? 1-9 ? ?生?营状?常? ?营业绩?去?期相?一定幅度?降?发行人 2016 ?第?
44、季度?并?表?但?立信?所?阅?据立信?所出?的信?师?2016第 610874 ?阅?告?2016 ? 1-9 ?表?要?目如? 1?合并资产负债表?要数据 ?万元 ?目目 2016 ? 9 ? 30 ? 2015 ? 12 ? 31 ? 资?总? 256,373.10 252,312.12 流?资? 164,865.99 167,799.29 非流?资? 91,507.12 84,512.83 负债? 96,189.83 116,358.59 流?负债? 91,037.81 112,879.58 非流?负债? 5,152.02 3,479.01 所?者?益? 160,183.27 135,
45、953.53 ?属?母?所?者?益? 160,183.27 135,953.53 2?合并利润表?要数据 ?万元 ?目目 2016 ? 1-9 ? 2015 ? 1-9 ? 2016 ? 7-9 ? 2015 ? 7-9 ? 营业收入 116,585.35 139,147.30 40,662.43 48,635.13 营业利润 29,529.69 33,933.53 10,193.49 11,857.38 利润总额 30,220.48 34,344.02 10,455.47 12,064.11 净利润 24,229.74 29,277.13 8,582.89 10,180.94 ?属?母?所?
46、者的净利润 24,229.74 29,277.13 8,582.89 10,180.94 扣除非?常损益?属?母? 股东的净利润 23,612.94 28,799.69 8,353.69 9,958.80 22 ?告告?截截?日日?招招股股意意向向书书签签署署日日的的?要要经经营营状状况况 截?招股意向书签署?要?营状?常?营业绩?所?降?外?营模式? ?要原?料的采购规模及采购?格?要?品的?售规模及?售?格?要?户及供?商的构?税收?策以及?他?能影响投资者判断的?大?方面?发生?大? ?2016 ?经经营营业业绩绩预预? 发行人预? 2016 ?度?营业收入和扣除非?常损益?属?母?股东
47、的净利润较去?期?降幅度在 10%-18%之间?构?盈利预测? ?发行人提醒投资者注意?的业绩?滑风险? ?风风险险提提示示 ?提提醒醒投投资资者者认认真真阅阅?招招股股意意向向书书“第第四四节节 风风险险因因素素”的的全全部部内内容容?并并特特别别?注注?中中的的以以?风风险险因因素素? ?一一?宏宏?经经济济?境境?化化的的风风险险 ?的?营业?大型?工装备铸?的研发? 生?及?售? ?要?风力发电?塑料机?船舶?力以及?工中心等?游行业提供铸?品配套?述行业作?民?济的?础?业?场需求?到?内外宏?济形势的系统性影响? ?告期内?内外?济?境?影响?实?营业?收入?别?107,567.9
48、4 万元?143,307.15 万元?186,574.52 万元和 75,118.41 万元?属?母?所?者的净利润?别? 13,953.03 万元?24,317.91 万元?42,356.90 万元和15,646.85 万元?售规模和净利润呈一定波?态势?目前?世界?济复?道路?然曲?内?济处?改革攻坚期?若?来?内外?济复?程?阻?将?的业绩?利影响? ?游游?场场?气气度度?化化及及产产业业政政策策调调整整的的风风险险 大型?工装备铸?用?工装备制?的多个?行业? 而业内企业?注的领域?尽相?因?服?的?游行业也?所差别?营业绩?避免地?各自?领域?气度?及?业?策调整的直接影响? 23
49、 ?所?游行业中?风电行业?塑料机?行业?售收入占?营业?收入?例较高?告期内?例均达 90%以?中?风电行业?售收入?别?62,732.74 万元?93,100.77 万元?146,952.08 万元和 56,718.54 万元?占?别?58.32%?64.97%?78.76%和 75.51%?是?来业绩的?要支撑之一?营业?毛利的?献?例?别? 56.43%?60.70%?76.44%和 71.53%?塑料机?行业?售收入?别? 38,568.96 万元?42,826.70 万元?33,362.66 万元和15,246.70 万元?占?别? 35.86%?29.88%?17.88%和 20
50、.30%?也是?来业绩的?要支撑之一?营业?毛利的?献?例?别? 38.55%?34.23%?19.50%和 23.17%?告期内?风电行业?售收入?要依赖?高齿?金风科?中?中车?海电气?维?塔?和江?等?户的?献?告期内?塑料机?行业?售收入?要来源?海天集团? ?制钢所和?菱?工等?户的?献? ?来?家风电?策的相继出?力?了?游风电?场的快?回暖?因? ?告期内的业绩?风电?场的发展和风电的扶?策?在较大程度的依赖? 若?来风电行业?策扶?力度降?或扶?策?延续? 导?场热度骤降?需求提前?支而?继乏力?又或者风电行业?塑料机?行业?业?策出?大调整?或?游?要?户?营情?发生?大?场