《长华股份：首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长华股份：首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 浙江长华汽车零部件股份有限公司浙江长华汽车零部件股份有限公司 （Zhejiang Changhua Auto Parts Co.,Ltd.） （浙江省慈溪市周巷镇工业园区） 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股意向书意向书摘要摘要 保荐机构保荐机构 联席主承销商联席主承销商 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人
2、、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1
3、-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、股东及实际控制人关于股份自愿锁定的承诺一、股东及实际控制人关于股份自愿锁定的承诺 （一）本公司实际控制人王长土、王庆承诺：（一）本公司实际控制人王长土、王庆承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； （2）本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股
4、票的锁定期限自动延长 6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定； （3）本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%； 在离职后半年内， 不转让本人直接或者间接持有的公司股份； （4）若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整； （5）如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改； （6）上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。如违反上述承诺的，将通过公司公告未能履行承诺的
5、具体原因并向社会公众道歉，同时，违反上述承诺事项而获得的收益将全部交付公司。 （二）本公司股东宁波长宏、宁波久尔承诺：（二）本公司股东宁波长宏、宁波久尔承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； （2）本企业直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价 1-2-3 格不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在承诺的
6、持股锁定期满两年后减持的， 减持价格在满足本企业已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定； （3）若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整； （4）如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本企业所作承诺亦将进行相应更改； （5）如违反上述承诺的，将通过公司公告未能履行承诺的具体原因并向社会公众道歉，同时，违反上述承诺事项而获得的收益将全部交付公司。 （三）除实际控制人外，本次发行前间接持有公司股份的全体董事、监（三）除实际控制人外，本次发行前间接持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：事、高级管理人员承诺： （1）自公司股票上市之日起 12
7、 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； （2）本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定； （3）本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数
8、的 25%； 在离职后半年内， 不转让本人直接或者间接持有的公司股份； （4）若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整； 1-2-4 （5）如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改； （6）上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。如违反上述承诺的，将通过公司公告未能履行承诺的具体原因并向社会公众道歉，同时，违反上述承诺事项而获得的收益将全部交付公司。 二、稳定公司股价的预案二、稳定公司股价的预案 为稳定公司股票价值，维护公司股东尤其是中小投资者的利益。根据中国证券监督管理委员会关于进一步推进新股发行体制改革的
9、意见的相关要求及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，本公司制定了 浙江长华汽车零部件股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 （以下简称“稳定股价预案”） ，主要内容如下： （一）启动稳定股价措施的条件（一）启动稳定股价措施的条件 公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增股本、 增发、 配股等原因发生除权除息事项的， 上述股票收盘价应做复权调整） ，且非因不可抗力因素所致，则公司及控股股东、实际控制人、
10、董事（不含独立董事）和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。 （二）（二）稳定股价的稳定股价的责任主体责任主体 公司及控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员为稳定股价的责任主体，负有稳定公司股价的责任和义务。 公司股票上市后三年内拟新聘董事（不含独立董事） 、高级管理人员的，应要求拟聘的董事、高级管理人员履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员作出的稳定公司股价的承诺，并出具相关承诺函。 （三）稳定（三）稳定股价股价的具体的具体措施及措施及程序程序 1、稳定股价的具体措施、稳定股价的具体措施 1-2-5 公司稳定股价的具体措施包括： （1）公司回购股票； （2）公司控
11、股股东、实际控制人增持公司股票； （3）董事（不包含独立董事） 、高级管理人员增持公司股票等方式。 公司采取稳定股价的具体措施时，应同时满足下列条件： （1）该措施的实施不能导致公司不满足法定上市条件； （2）该措施的实施不会迫使控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员履行要约收购义务。 2、实施稳定股价措施的程序、实施稳定股价措施的程序 公司按如下顺序和程序实施稳定股价的具体措施： （1）公司回购股票 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下， 公司将在 10 日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，
12、审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议， 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。 在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。 公司回购股份的资金为自有资金， 回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%， 且不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公
13、司股东净利润的 50%。 超过上述标准的， 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票： 1-2-6 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产； 继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。 （2）控股股东、实际控制人增持股票 控股股东、实际控制人将在达到下列条件之一时启动增持股票、稳定股价的措施： 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准， 且控股股东、 实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足
14、法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务，公司控股股东、实际控制人将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。 公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。 在履行相应的公告等义务后，控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。 控股股东、实际控制人增持股票的金额不低于控股股东、
15、实际控制人上年度从公司领取的税后现金分红的 30%， 且不超过控股股东、 实际控制人上年度从公司领取的税后现金分红的 100%，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。 公司不得为控股股东、实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。 除非出现下列情形，控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划： 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股浄资产； 1-2-7 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件； 继续增持股票将导致控股股东、 实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。 （3）董事（不含独立
16、董事） 、高级管理人员增持股票 在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件并且董事、 高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务的情况下，董事（不含独立董事） 、高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票。 董事（不含独立董事） 、高级管理人员用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得税后薪酬总额的 20%， 且不超过其上一年度于公司取得税后薪酬总额的 50%； 增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的
17、每股净资产。 具体增持股票的数量等事项将提前公告。 在达到以下条件之一时，董事（不含独立董事） 、高级管理人员增持公司股票行为终止： 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产； 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件； 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。 1、发行人承诺、发行人承诺 （1）本公司将严格按照稳定股价预案之规定更全面且有效地履行、承担本公司在稳定股价预案项下的各项义务和责任； （2）本公司将极力敦促其他相关方严格按照稳定股价预案之规定全面且有效地履行、承担其在稳定股价预案项下的各项义务和责任； 1-2-8 （3）若公司未
18、履行股份回购承诺，则公司将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取股份回购措施稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。若公司己公告回购计划但未实际履行，则公司以其承诺的最大回购金额为限对股东承担赔偿责任。 2、控股股东、实际控制人承诺、控股股东、实际控制人承诺 （1）本人将严格按照稳定股价预案之规定全面且有效地履行、承担本人在稳定股价预案项下的各项义务和责任； （2）本人将极力敦促发行人及其他相关方严格按照稳定股价预案之规定全面且有效地履行、承担其在稳定股价预案项下的各项义务和责任； （3）若本人未在增持义务触发之日起承诺日期内提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施增
19、持，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，本人所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期， 并将本人最近一个会计年度从发行人分得的现金股利返还公司。如未按期返还，发行人可以采取从之后发放现金股利中扣发， 直至扣减金额累计达到本人应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从发行人已分得的现金股利总额。 3、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺 （1）本人将严格按照稳定股价预案之规定全面且有效地履行、承担本人在稳定股价预案项下的各项义务和责任； （2）本人将极力敦促发行人及其他相关方严格按照稳定股价预案之规定全面且有效地履行、承担其在稳定股价预案
20、项下的各项义务和责任； （3）若本人未在増持义务触发之日起 5 个交易日内提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施增持，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，本人所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期， 公司应当从未能履行预案约定义务当月起， 扣减本人每月薪酬的 20%， 直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%。 三、三、持股持股 5%5%以上股东的持股意向及减持意向以上股东的持股意向及减持意向 1-2-9 公司本次公开发行前持股 5%以上的股东王长土、王庆和宁波长宏承诺： （一）减持条件及减持方式（一）减持条件及减持方式 在公
21、司首次公开发行股票并上市后，本人/本企业将严格遵守本人/本企业所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下， 可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持。 （二）减持价格（二）减持价格 本人/本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人/本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（公司在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发
22、行价格相应调整） 。 （三）减持期限（三）减持期限 本人/本企业直接或间接持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定）届满后，本人/本企业减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3 个交易日后，本人/本企业方可减持公司股份，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定的，本人/本企业从其规定。若本人/本企业违反上述关于股份减持的承诺，本人/本企业减持公司股份所得收益将归公司
23、所有。 四、关于填补四、关于填补被被摊薄即期回报摊薄即期回报的的措施措施及及相关承诺相关承诺 （一）公司填补被摊薄即期回报的（一）公司填补被摊薄即期回报的相关相关措施措施 公司董事会就公司本次公开发行股票可能导致投资者即期回报减少进行了分析，并制定了填补即期回报的相关措施。2019 年 4 月 29 日，公司第一届董事 1-2-10 会第七会议审议通过了 关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的填补措施的议案 、 董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 ， 并将上述议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 为填补公司本次公开发行
24、股票对即期回报摊薄的影响， 公司将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，具体措施如下： 1、加强募集资金使用管理、促进募集资金投资项目建设和效益释放、加强募集资金使用管理、促进募集资金投资项目建设和效益释放 公司本次募集资金投资项目系在现有主营业务的基础上， 结合国家产业政策和行业发展需求，以现有客户、技术为依托实施的产能提升和技术升级。项目投产后，将进一步扩大公司高性能紧固件、大型冲焊件生产能力，有利于公司提高市场占有率，提升公司品牌形象，实现公司技术、产品、客户、品牌、管理等资源的整合及协同效应，并切实增强公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场风险变化的能力。 公司将通过加强募集使用
25、管理、 加快推进募集资金投资项目的投资建设和效益释放，增强未来收益，降低本次发行导致的股东即期回报被推薄的影响。 2、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制 根据上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红的相关要求，结合公司实际情况，公司在上市后适用的公司章程（草案） 中规定了利润分配的相关条款。公司 2019 年第一次临时股东大会通过了浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划 ，对未来三年的利润分配作出了进一步安排，建立了对股东持续、稳定科学的回报规划与机制。本次发行上市后，公司将根据公司章程（草案） 及相关决议
26、的要求，严格执行利润分配政策，努力提升对投资者的合理回报。 3、加强内部控制建设，提升经营效率、加强内部控制建设，提升经营效率 在加强公司研发能力、推进公司业务发展的同时，公司将更加注重内部制度的建设和有效执行， 进一步保障公司的生产经营， 提高运营效率， 降低财务风险。公司将不断提高管理水平，通过建立有效的成本和费用考核体系对采购、生产、 1-2-11 销售等各方面进行管控，加大成本费用控制力度，提升经营效率和盈利能力。 （二）（二）发行人实际控发行人实际控制人的承诺制人的承诺 本公司的实际控制人王长土、王庆作出如下承诺： 不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。 如监管部门作出关于
27、填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的， 且原承诺不能满足监管机构的相关要求时，届时将按照相关规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺， 同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。 （三）（三）发行人董事、高级管理人员的承诺发行人董事、高级管理人员的承诺 为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少， 切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司董事、高级管理人员签署了关于填补摊薄即期回报措施的承诺 ，作出如下承诺： 1、承诺不无偿或
28、以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩， 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权） ； 5、如果公司实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩， 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权） ； 6、承诺忠实、勤勉地履行职责，维
29、护公司和全体股东的合法权益； 7、本人之前出具的关于未履行承诺时的约束措施的承诺同时适用于本 1-2-12 承诺函； 8、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 五、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺五、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 （一）（一）发行人承诺发行人承诺 若公司首次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行
30、的全部股份。 公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告， 并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准（如需）后启动股份回购措施；公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行回购， 如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌， 则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格当日总成交额当日总成交量）与发行价格孰高。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。 若公司首次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
31、者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限。具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。 公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 （二）（二）发行人实际控制人王长土、王庆承诺发行人实际控制人王长土、王庆承诺 1-2-13 若发行人首次公开发
32、行股票的招股意向书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部股份。 若发行人首次公开发行股票并上市的招股意向书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限。 具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。 本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、 积极协商、 先行赔付、 切实保障投资者特别是中小
33、投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 （三）（三）发行人董事、监事及高级管理人员承诺发行人董事、监事及高级管理人员承诺 若发行人首次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。 若发行人首次公开发行股票并上市的招股意向书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因
34、此而实际发生并能举证证实的损失为限。 具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。 本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此道受的直接经济损失。 （四）（四）证券服务机构承诺证券服务机构承诺 1、保荐机构、保荐机构（联席主承销商联席主承销商）承诺承诺 1-2-14 长城证券股份有限公司承诺： 本公司为发行人首次公开发行股票并上市
35、项目制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因本公司未能依照适用的法律法规、 规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行股票并上市项目制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者的损失。 2、联席主承销商东吴证券股份有限公司承诺、联席主承销商东吴证券股份有限公司承诺 东吴证券股份有限公司承诺：因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督
36、，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。 3、申报会计师及验资机构承诺、申报会计师及验资机构承诺 立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本所将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。 4、发行人律师承诺、发行人律师承诺 上海市锦天城律师事务所承诺：若因本所未能勤勉尽责，为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 5、资产评估机构承诺、资产评估机构承诺 天津中联资产
37、评估有限责任公司承诺： 如本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。 六、关于承诺事项的约束性措施的承诺六、关于承诺事项的约束性措施的承诺 1-2-15 （一）（一）发行人违反相关承诺的约束措施发行人违反相关承诺的约束措施 本公司承诺： 如果本公司未履行相关承诺事项， 本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向股东和社会公众投资者道歉。 如果本公司未履行相关承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或
38、责任，本公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护其投资者的权益。 如果本公司未履行相关承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。 （二）（二）公司控股股东、实际控制人违反相关承诺的约束性措施公司控股股东、实际控制人违反相关承诺的约束性措施 公司控股股东、实际控制人王长土、王庆承诺： 如果本人未履行相关承诺事项， 本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向股东和社会公众投资者道歉。 如果因本人未履行相关承诺事项给公司或其他投资者造成损失的， 本人将依法承担赔偿责任。 （
39、三）（三）公司董事、监事及高级管理人员违反相关承诺的约束措施公司董事、监事及高级管理人员违反相关承诺的约束措施 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺： 如果本人未履行相关承诺事项， 本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向股东和社会公众投资者道歉。 如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司或其他投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。 七、发行前滚存利润分配七、发行前滚存利润分配 1-2-16 经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在发行后由新老股东依其所持股份比例共同享有。 八、公司的利润
40、分配政策及分红规划八、公司的利润分配政策及分红规划 （一）利润分配原则（一）利润分配原则 在公司盈利、 现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下， 公司实行持续、稳定的利润分配政策， 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 （二）利润分配的形式（二）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且现金方式优先于股票方式。 公司具备现金分红条件的， 应当采用现金分红进行利润分配。 （三）利润分配的期间间隔（三）利润分配的期间间隔 在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下， 公司应当按年将可供分配的利润进行分配。公司董事会可根据
41、公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。 （四）利润分配的顺序（四）利润分配的顺序 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 （五）现金分红的条件及比例（五）现金分红的条件及比例 在满足现金
42、分红的条件下，公司优先选择现金分红形式，应遵循合并报表和 1-2-17 母公司报表中利润孰低原则， 原则上公司每年现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 10%。 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外） 。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
43、，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 前款所称重大投资计划或重大资金支出是指：公司在未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产（合并报表口径）30%以上的事项。 （六
44、）股票股利的分配条件（六）股票股利的分配条件 公司采用股票股利进行利润分配时，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在足额现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的预案。 （七）利（七）利润分配的决策程序润分配的决策程序 1-2-18 1、公司的利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事会审议， 董事会应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。 2、董事会在
45、审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司应作好记录并妥善保存。 3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。 4、在股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应主动通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 5、利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。 （八）利润分配政策的（八）利润分配政策的调整
46、调整 1、公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策。如需要调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求等因素详细论证和说明原因。 2、有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议， 并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施，独立董事应当对此发表独立意见， 且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规的有关规定。
47、 九、重大风险提示九、重大风险提示 1-2-19 本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险，并提醒投资者认中的下列风险，并提醒投资者认真阅读真阅读招股意向书招股意向书“风险因素风险因素”章节的全部内容。章节的全部内容。 （一）行业景气度风险（一）行业景气度风险 公司主营业务为汽车金属零部件的研发、生产、销售，主要产品包括汽车紧固件、冲焊件，产品主要应用于乘用车领域，公司业务的发展与我国汽车行业的发展状况紧密相关。汽车行业与宏观经济关联度较高，国际及国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消
48、费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费萎缩。 2011 年-2017 年，我国汽车产销量逐年增长，但受汽车产销基数及宏观经济的影响， 增速有所放缓。 2018 年， 我国汽车产销量分别为 2,776.76 万台和 2,803.89万台，较 2017 年分别下降 4.49%和 3.12%，为近年来首次出现同比下滑。2019年度，我国汽车产销量分别完成 2,569.93 万辆和 2,575.45 万辆，同比分别下降7.45%和 8.15%1，其中全国乘用车产销量分别为 2,134.18 万辆和 2,143.29 万辆，同比下降 9.14%和 9.46%，下降幅度较 201
49、8 年加大。假如未来经济增速持续放缓，汽车消费继续萎缩，汽车产销量可能进一步下滑，对整车厂及零部件供应商造成不利影响。 此外，2020 年 1 月，新型冠状病毒引发肺炎爆发，疫情致使湖北、广东、浙江、江苏、山东、上海等主要汽车产地工人的延迟返岗甚至换岗、道路运输管制、进出口通关速度降低，短期内对汽车行业的生产和销售造成较大冲击。根据中国汽车工业协会公布的数据，2020 年 1 月，全国汽车产销量分别为 176.72 万辆和 192.72 万辆，环比分别下降 34.13%和 27.50%，同比分别下降 25.28%和18.59%。2020 年 2 月，全国汽车产销量分别为 28.45 万辆和 3
50、0.99 万辆，环比分别下降 83.90%和 83.92%，同比分别下降 79.82%和 79.08%。2020 年 1-6 月，全国汽车产销分别完成 1,011.2 万辆和 1,025.7 万辆， 同比分别下降 16.8%和 16.9%；其中，乘用车产销分别完成 775.4 万辆和 787.3 万辆，同比分别下降 22.5%和22.4%。 1 数据来源：工信部，中国汽车工业协会 1-2-20 2000 年至 2019 年全国汽车产销量2 公司的主要客户为东风本田、一汽-大众、上汽通用、上汽大众、长城汽车、广汽本田、上汽集团、东风日产、日产中国、奇瑞汽车、江铃汽车、长安福特、广汽三菱等国内知名