《神农大丰：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《神农大丰：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF（347页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 海南神农大丰种业科技股份有限公司 Grand Agriseeds Technology,Inc. （住所：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 招股意向书 2 海南神农大丰种业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 发行股
2、票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过4,000万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【 】元/股 发行日期： 2011年3月7日 拟上市交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过16,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东、实际控制人黄培劲先生及其一致行动人柏远智先生、欧秋生先生、张雄飞先生、唐文先生、王政卿先生、义志强先生、朱诚先生、席建民先生、胡梅桦女士、唐四清先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部
3、分股份。 公司股东红岭创投、 财信创投、 财信房地产、 冯超球先生及胡海燕女士承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 除上述股东外， 公司其他股东均承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994号） ，湖南省财政厅及江西省核工业地质局分别出具“湘财金20105号” 湖南省财政厅关于神农大丰部分国有股
4、权转持社保基金有关事项的批复 招股意向书 3 及“赣核地财发201026号” 关于确认江西核工业瑞丰生化有限公司国有股东身份和转持国有股份数量的批复 ，批准本公司上市后财信创投、财信房地产及瑞丰生化分别持有的本公司股份中的173.92万股、156.52万股、69.56万股国有股转为全国社会保障基金理事会持有， 全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。 财信创投、财信房地产及瑞丰生化于2010年3月10日分别出具承诺 ，承诺其分别持有的发行人股份中的173.92万股、156.52万股、69.56万股股份自发行人首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有。 持有公司股份的董事、
5、监事、高级管理人员另外承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让所持有的股份公司股份； 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数 （包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 保荐人 （主承销商） ： 平安证券有限责任公司 签署日期： 2011年2月15日 招股意向书 4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保
6、证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 招股意向书 5 重大事项提示 本公司提请投资者特别关注公司的以下风险及其它重要事项， 并认真阅读本招股意向书第四节“风险因素”的全部内容。 1、本次发行前本公司总股本为12,000万股，本次拟发行不超过4,000万股人民币普通股，发行后总股本不超过16,000万股，上述股份全部
7、为流通股。 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东、实际控制人黄培劲先生及其一致行动人柏远智先生、欧秋生先生、张雄飞先生、唐文先生、王政卿先生、义志强先生、朱诚先生、席建民先生、胡梅桦女士、唐四清先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东红岭创投、 财信创投、 财信房地产、 冯超球先生及胡海燕女士承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回
8、购该部分股份。 除上述股东外， 公司其他股东均承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994号） ，湖南省财政厅及江西省核工业地质局分别出具“湘财金20105号” 湖南省财政厅关于神农大丰部分国有股权转持社保基金有关事项的批复及“赣核地财发201026号” 关于确认江西核工业瑞丰生化有限公司国有股东身份和转持国有股份数量的批复 ，批准本公司上市后财信创投、财信房地产及瑞丰生化分别持有的本公司股份中的173.92万
9、股、156.52万股、69.56万股国有股转为全国社会保障基金理事会持有， 全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。 财信创投、财信房地产及瑞丰生化于2010年3月10日分别出具承诺 ，承诺 招股意向书 6 其分别持有的发行人股份中的173.92万股、156.52万股、69.56万股股份自发行人首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有。 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员另外承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让所持有的股份公司股份； 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持
10、有股份公司股票总数 （包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 2、2010 年 12 月 17 日，黄培劲先生与 2009 年 12 月新增的柏远智等 10 位自然人股东共同签署了一致行动协议 ，约定主要内容如下： （1）各方确认，自作为神农大丰的股东以来，在神农大丰的历次股东大会对相关事项表决时，各方均保持了一致； （2）本协议签署后，在处理有关需经神农大丰股东大会审议批准的事项时，各方应采取一致行动。采取一致行动的方式为：在向股东大会行使提案权和在股东大会上对相关事项行使表决权时保持一致； （3）任何一方拟向股东大会提出议案时，须与其他方进行充分沟通协商，在取得一致意见后
11、，由各方共同向股东大会提出议案； （4）股东大会召开前，各方应就股东大会拟进行表决的议案进行充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等议案行使表决权。为保证本规定得以执行，在股东大会对相关事项进行表决时，10 位自然人股东先应将填写好的表决票提交给黄培劲确认，再由黄培劲将各方的表决票一并提交给收票人。柏远智等 10 位股东任何一方因任何原因不能参加股东大会， 应委托黄培劲或黄培劲指定的人代表其参加股东大会，并授权黄培劲及黄培劲指定的人按前述规定代其行使表决权； （5）任何一方违反本协议约定，应在不违背法律、法规、规章、有关规范性文件和神农大丰章程的前提下，采
12、取有效措施消除其违约行为所带来影响。柏远智等 10 位股东中的任何一方如发生两次以上（包括两次）违反本协议规定的行为，黄培劲有权要求该等违约方将其对股东大会的提案权和在股东大会上的表决权在本协议的有效期内授权黄培劲行使，在授权期限内，该等违约方不得再亲自行使提案权和表决权。 （6）协议自各方签署之日起生效，至神农大丰首次公开发行的股票上市交易之日起满 36 个月后失效。同时，柏远智等 10 位自然人股东承诺，自发行人股票上市之日起，在公司连续服务年限不少于三年。 招股意向书 7 3、公司股东红岭创投于 2010 年 12 月 17 日出具承诺函 ，承诺：红岭创投与发行人其他股东之间不存在关联关
13、系；红岭创投不谋求发行人的控股权，不谋求在发行人处的控股地位；自承诺函出具之日起，红岭创投不直接或间接增持发行人股份；自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起，红岭创投持有的发行人股份锁定期满后， 在将所持有的发行人股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让前将股权受让方及拟转让股份数量等情况及时通知发行人， 并咨询发行人其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统股权转让的情况， 在已知发行人其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统股权转让的情况下， 不将所持有的发行人股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让予其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统进行股权转让的股权受让方或与该股权受让方有控制关系的单
14、位/个人（上述股权受让方不包括黄培劲及其控制的企业和关联自然人） 。 4、公司股东财信创投、财信房地产及双方的同一实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司 （以下简称 “财信投资” ） 于 2010 年 12 月 17 日出具 承诺函 ，承诺： 财信创投、 财信房地产、 财信投资与发行人其他股东之间不存在关联关系；财信创投、财信房地产、财信投资不谋求发行人的控股权，不谋求在发行人处的控股地位；自承诺函出具之日起，财信创投、财信房地产、财信投资不直接或间接增持发行人股份；自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起，财信创投、财信房地产持有的发行人股份锁定期满后，不将所持有的发行人股份通过深圳证券
15、交易所大宗交易系统转让予同一受让人或与同一受让人有控制关系的单位/个人；在将所持有的发行人股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让前，将股权转让的受让方及拟转让的股份数量等情况及时通知发行人， 并咨询发行人其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统股权转让的情况， 在已知发行人其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统股权转让的情况下， 不将所持有的发行人股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让予其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统进行股权转让的股权受让方 （上述股权受让方不包括黄培劲及其控制的企业和关联自然人） 。 5、经本公司2010年第一次临时股东大会决议：若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方
16、案经中国证监会核准并得以实施，公司截至首次公开发行股票前的所有未分配利润，由发行后的新老股东共享。 招股意向书 8 6、公司主要从事杂交水稻种子的研发、生产和销售。目前杂交水稻的育种方法已经从利用细胞质不育系的“三系法”发展到利用光（温）敏核不育的“两系法” 。虽然公司为规避“两系法”杂交水稻种子在生产、种植方面存在的较大风险而以生产、销售“三系法”杂交水稻种子为主，公司却从未放弃对“两系法”杂交水稻种子的研究开发， 但未来如果公司不能紧跟杂交水稻育种技术的发展趋势，自主研发的“两系法”品种不能适应市场需求的变化，则将面临市场竞争力下降的风险。 7、公司所在地海南位于我国的最南端，受台风等带来
17、的自然灾害影响较大。海南台风季节集中在每年7-9月份，登陆地区集中在海南东部沿海，海南冬制时间在1-4月，不受台风影响；海南秋制时间在7-10月，公司制种区域安排在受台风影响很小或不受台风影响的临高、澄迈等海南西部和西北部区域。由于公司对海南自然条件、气候条件了解比较深刻，能够通过时间隔离、制种区域隔离等措施避免台风带来的自然灾害影响，2010年及以前年度，公司未因强降雨、台风等自然灾害遭受过重大损失，但由于强降雨、台风等自然灾害的不确定性较大，未来如果公司的制种基地突遇台风等严重自然灾害的袭击， 将给公司的生产经营造成重大不利影响。 8、2007年、2008年、2009年、2010年1-9月
18、，公司享受的企业所得税优惠金额分别为308.94万元、583.20万元、964.64万元、885.39万元，占当期净利润的比例分别为35.84%、27.16%、21.54%、19.52%，所得税优惠政策对净利润的影响程度在逐步减少，经营成果对税收优惠具有一定的依赖性。未来随着公司生产经营规模的不断扩大、赢利能力的提高，将有效降低所得税优惠政策变化对净利润的影响。 根据中华人民共和国企业所得税法 、 中华人民共和国企业所得税法实施条例 、 关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知 、 财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知等相关规定，公司将长期享受所得税优惠政策，在未来国
19、家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受所得税税收优惠政策具有连续性和稳定性。 如未来国家税收优惠政策发生重大变化，将对公司享受所得税税收优惠政策的连续性和稳定性产生一定影响。 根据国务院关于鼓励投资开发海南岛的规定第十二条和关于实施企业 招股意向书 9 所得税过渡优惠政策的通知 （国发200739号）的相关规定，本公司外购种子经营业务在2009年、2010年分别享受20%、22%的优惠税率（本公司自2009年开始经营外购种子业务） ，2011年享受24%的优惠税率，2012年及以后年度恢复至25%的税率。 9 9、本公司特别提醒投资者关注本公司特别提醒投资者关注“风险因素风险因素”中下
20、列风险：中下列风险： （1 1）质量风险质量风险： 种子在生产加工过程中由于人为因素、 技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度达不到标准等种子质量问题，可能引起较大的社会影响及相应的经济索赔。 虽然公司设立以来严格质量管理， 建立健全了质量管理体系，制定实施了高于国家标准的质量标准， 2005年通过ISO9001:2000国际标准质量管理体系认证和UKAS认证，从未因产品质量问题而产生纠纷，同时公司通过培训不断提高员工的质量意识， 但如果未来由于公司管理不善等原因造成种子质量出现重大问题，将对公司的生产经营造成一定的风险。 （2 2）新产品开发风险新产品开发风险： 优良种子新品
21、种的选育和推广，往往会带来巨大的经济和社会效益，随着科学技术的不断发展和农业生产水平的进一步提高， 良种在农业增产中的贡献率将进一步提高。在农业生产活动中，新品种在逐步适应当地的土壤条件、气候条件和耕种方式过程中，其发展潜力与遗传优势将不断衰减，因此必须不断在种子培育上推陈出新；且随着育种技术水平的提高，种子新品种不断出现，加之同行业之间竞争激烈，新品种更新换代不断加快。同时，培育一个新品种周期较长，投入资金较大，一个新品种从开始选育到通过审定推向市场需5-8 年时间，进入市场后，从产品介绍期到成长阶段需2-3年，而且新产品能否具有推广价值，能否充分满足一定环境条件的要求，必须经过田间栽培和生
22、产试验，并按国家相关规定进行审定后才能销售，因此新产品开发具有一定的不确定性。虽然本公司通过科技创新不断推出新品种，品种储备使公司具备较强的可持续发展能力，但如果不能继续加大科研力度，紧密贴近市场，不断推出符合市场要求的新品种，将给公司的经营带来一定困难。 招股意向书 10 （3 3）核心技术落后风险核心技术落后风险： 种子行业对农业产业的发展影响深远，属现代农业高科技产业，其技术主要体现在育种技术和制种技术上。目前，国外种业公司已经强势渗透我国的玉米、棉花、小麦、大豆等种业，杂交水稻是少数能保住并拥有优势的种业。在杂交水稻育种技术上，我国无论是在“三系法”、还是“两系法”的水稻杂交育种研究方
23、面都居于国际领先水平。在制种技术上，我国的杂交水稻制种技术同样世界领先。虽然现阶段本公司拥有的杂交水稻制种技术世界领先，但随着科学技术的进步，杂交水稻制种必然由现在的人工制种转变为机械化制种，未来如果公司不能研发出适应机械化制种的先进技术，公司将丧失核心技术优势。 （4 4）前瞻性研发风险前瞻性研发风险： 种子行业是将现代科技成果与传统农业生产紧密结合的现代农业， 属于高新技术产业。 目前， 世界种业研究已从传统的常规育种技术进入生物技术育种阶段，科学家已从单个基因的测序转到有计划、 大规模地测绘水稻等重要生物体的基因图谱，未来世界种子产业竞争的焦点主要是生物技术，尤其是基因工程和细胞工程。从
24、中、长期的发展要求看，科技型种业企业要实现持续技术创新，获得国际市场竞争能力，关键在于能否提高企业的自主创新能力，开发出具有自主知识产权的技术和产品。近年来公司业务快速增长，主要得益于紧密贴合市场需求，依靠现有的集成育种创新体系不断开发符合市场需求的新品种。 但公司目前的育种技术主要还停留在常规育种技术阶段， 而生物技术的运用和尖端研发设备还落后于国外大种业公司，如果公司在育种生物技术运用上不能有所突破并不断进步，公司推出新品种的速度和质量将无法巩固和加强已有的竞争优势， 面临被国外大种业公司逐步挤压的风险。 招股意向书 11 目 录 第一节 释 义 . 15 第二节 概 览 . 20 一、发
25、行人概况 . 20 二、发行人设立及实际控制人 . 21 三、发行人业务及经营情况 . 21 四、主要财务数据及财务指标 . 23 五、本次发行情况 . 24 六、募集资金运用 . 25 第三节 本次发行概况 . 26 一、发行人基本情况 . 26 二、本次发行基本情况 . 26 三、本次发行的有关当事人 . 27 第四节 风险因素 . 30 一、经营风险 . 30 二、市场风险 . 31 三、技术风险 . 31 四、财务风险 . 33 五、募集资金投资项目风险 . 34 六、政策风险 . 35 七、其它风险 . 36 第五节 发行人基本情况 . 37 一、公司设立情况 . 37 二、发行人独
26、立经营情况 . 43 三、发行人组织结构 . 44 四、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人 . 55 五、发行人股本情况 . 62 六、发行人员工及其社会保险情况 . 71 招股意向书 12 七、主要股东及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 . 76 第六节 业务与技术 . 77 一、概述 . 77 二、主营业务、主要产品及变化情况 . 78 三、行业基本情况 . 78 四、行业市场竞争情况 . 98 五、业务运营情况 . 106 六、技术创新与研发体系 . 149 七、主要固定资产和无形资产 . 166 第七节 同业竞争与关联交易 . 175 一、同业竞争 . 175
27、 二、关联方及关联关系 . 175 三、关联交易 . 176 第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 . 180 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 . 180 二、董事、监事的提名及选聘情况 . 185 三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及近亲属持股情况 . 185 四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况 . 186 五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况 . 187 六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况 . 187 七、董事、监事、高级管理人员任职资格 . 189 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相关承诺及协议
28、 . 189 九、董事、监事、高级管理人员近两年一期变动情况 . 189 第九节 公司治理 . 191 一、股东大会 . 191 二、董事会 . 191 三、监事会 . 192 四、独立董事 . 192 五、董事会秘书 . 192 六、董事会专门委员会 . 192 招股意向书 13 七、公司无违法违规行为 . 194 八、近三年一期不存在关联方资金占用及违规担保情况 . 195 九、公司内部控制体系及评价 . 195 十、发行人关于对外投资、担保事项的政策及制度安排 . 195 十一、发行人分子公司管理制度 . 197 十二、发行人投资者权益保护情况 . 199 第十节 财务会计信息与管理层分
29、析 . 203 一、注册会计师意见及合并财务报表的编制基准 . 203 二、近三年一期财务报表 . 204 三、发行人采用的主要会计政策和会计估计 . 213 四、发行人适用的各种税项及税率 . 232 五、发行人最近一年一期收购兼并情况 . 234 六、所有者权益变动表 . 234 七、非经常性损益明细表 . 237 八、近三年一期主要财务指标 . 237 九、资产评估情况 . 239 十、历次验资情况 . 240 十一、其他重要事项 . 241 十二、财务状况分析 . 242 十三、盈利能力分析 . 265 十四、现金流量分析 . 293 十五、管理层对未来趋势的分析 . 295 十六、股
30、利分配情况 . 296 第十一节 募集资金运用 . 298 一、本次募集资金运用计划 . 298 二、本次募集资金投入的时间进度安排 . 298 三、本次募集资金投资项目的实施方式 . 299 四、种子行业核心竞争力分析 . 299 五、募集资金投资项目对提升公司核心竞争力的影响 . 300 六、募集资金投资项目实施的必要性分析 . 301 招股意向书 14 七、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 303 八、新增固定资产投资与公司业务发展的关系 . 303 九、募集资金投资项目情况 . 306 第十二节 未来发展与规划 . 326 一、未来三年发展规划及目标 . 326 二、募集资金
31、运用对提升发行人成长性和自主创新能力的分析 . 328 三、拟定上述发展规划所依据的假设条件 . 328 四、实现上述规划将面临的主要困难及挑战 . 329 五、发展规划与现有业务的关系 . 329 第十三节 其他重要事项 . 330 一、重要合同 . 330 二、对外担保情况 . 330 三、诉讼和仲裁情况 . 330 第十四节第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 335 发行人声明 . 335 保荐人（主承销商）声明 . 336 发行人律师声明 . 337 会计师事务所声明 . 338 验资机构声明 . 344 第十五节第十五节
32、 附件附件 . 347 招股意向书 15 第一节 释 义 本招股意向书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 神农大丰、发行人、公司、本公司 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司 本次发行 指 本公司本次拟发行人民币普通股（A股）4,000万股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 红岭创投 指 深圳市红岭创业投资企业（有限合伙），系发行人股东之一 财信创投 指 湖南财信创业投资有限责任公司，原湖南省宏升创业投资有限责任公司，系发行人股东之一 财信房地产 指 湖南省财信房地产开发有限责任公司，系发行人股东之一 嘉瑞新材 指 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司，原湖南安塑股份有限公司，系发
33、行人原股东之一 湖南安塑 指 湖南安塑股份有限公司，后更名为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司，系发行人原股东之一 六丰源 指 海南六丰源农业开发有限公司，系发行人股东之一 联盛创投 指 浙江联盛创业投资有限公司，系发行人股东之一 瑞丰生化 指 江西核工业瑞丰生化有限责任公司，系发行人股东之一 江西南丰 指 南丰县农业局种子管理站，系发行人原股东之一 湖南神农种业 指 湖南神农大丰种业科技有限责任公司，系发行人控股子公司之一 四川神农种业 指 四川神农大丰种业科技有限公司，系发行人控股子公司之一 福建神农种业 指 福建神农大丰种业科技有限公司，系发行人控股子公司之一 江苏神农种业 指 江苏神农大丰
34、种业科技有限公司，系发行人曾经的控股子公司 海南丰田种业 指 海南神农丰田种业有限公司，系发行人控股子公司之一 招股意向书 16 保亭南繁种业 指 海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司，系发行人控股子公司之一 广西中农种业 指 广西中农种业有限公司，系发行人控股子公司之一 海南铭丰种业 指 海南铭丰种业科技有限公司，系发行人控股子公司之一 萧县华强种业 指 萧县神农大丰华强种业有限公司，系发行人控股子公司之一 四川金地种业 指 四川绵阳金地高科种业有限公司，系发行人控股子公司之一 湖南神农生物 指 湖南神农大丰生物科技有限公司，系发行人控股子公司之一 贵州神农科技 指 贵州神农大丰科技股份有
35、限公司，系发行人控股子公司之一 良种补贴 指 国家对农民选用优质农作物品种而给予的补贴。目的是支持农民积极使用优良作物种子，提高良种覆盖率，增加主要农产品特别是粮食的产量，改善产品品质，推进农业区域化布局、规模化种植、标准化管理和产业化经营。 UKASUKAS 指 英国皇家认可委员会，是负责认证机构认可和实验室测量及试验认可的国家机构，是英联邦乃至世界最权威的认可机构。 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司 发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所 中准会计师事务所、会计师 指 中准会计师事务所有限公司 章程 指 海南
36、神农大丰种业科技股份有限公司章程 股东大会 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会 监事会 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司监事会 近三年一期、报告期 指 2007年、2008年、2009年、2010年1-9月 近两年一期 指 2008年、2009年、2010年1-9月 招股意向书 17 近一年一期 指 2009年、2010年1-9月 元 指 人民币元 专业词汇专业词汇 种子行业、种业 指 包括粮食作物种子、 经济作物种子等种子的研发、 生产、 加工、销售及售后服务等。 “育、繁、推” 指 品种的选育（研发） 、繁殖（种子生产） 、
37、推广（种子销售和技术服务） 。 南繁 指 秋冬季节到海南省从事农作物品种选育、种子生产和种植鉴定等活动。 大田作物 指 在大片田地上种植的作物，如小麦水稻高粱玉米、棉花等。 经济作物 指 又称“技术作物” 、 “商品作物”或“工业原料作物” ，是除粮食、 饲料、 绿肥等作物之外的各种作物的通称。 包括纤维原料、油料、糖料、饮料以及水果、烟草、热带特种经济作物等。从作业技艺上可分为农艺、园艺、树艺等作物三大体系。狭义的经济作物仅指棉、麻、油、糖、烟、蔬菜等大田经济作物，即指农艺作物体系。 种质 指 决定生物种性，并将其丰富的遗传信息从亲代传递给后代的遗传物质总体。 育种 指 农作物品种的研发 制
38、种 指 种子的生产 植物新品种 指 经过人工培育的或者对发现的野生植物加以开发，具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名的植物品种。 审定品种 指 经国家或地方农作物品种审定委员会审定合格的品种，可在公告的适宜种植区推广种植。 种子 指 农作物和林木的种植材料或者繁殖材料， 包括籽粒、 果实和根、茎、苗、芽、叶等。 招股意向书 18 原原种 指 育种专家育成的遗传性状稳定的品种或亲本的最初种子，是繁育推广良种的基础种子。 原种 指 用原原种繁殖的第一代至第三代或按原种生产技术规程生产的达到原种质量标准的种子。 亲本 指 杂交亲本的简称，一般指动植物杂交时所选用的雌雄性个体。遗传学和育种工
39、作上常用符号P表示。参与杂交的雄性个体叫父本，用符号表示；参与杂交的雌性个体叫母本，用符号表示。 杂交水稻 指 选用两个在遗传上有一定差异，同时优良性状又能互补的水稻品种进行杂交而生产出的具有杂种优势的水稻品种。 超级杂交稻 指 在各主要性状方面如产量、米质、抗性等均显著超过现有品种的水平。狭义上讲，是指在抗性和米质与对照品种相仿的基础上，产量有大幅度提高的新品种。现阶段的超级稻是指狭义的概念，即超高产水稻。 不育系 指 一种雄性退化（主要是花粉退化）但雌蕊正常的水稻，由于花粉无活力，不能自花授粉结实，只有依靠外来花粉才能受精结实。因此，借助这种水稻作为遗传工具，与另一种正常水稻品种（即恢复系
40、）的花粉进行人工辅助授粉，就能大量生产杂交种子。 光温敏核不育系 指 具有对环境光温条件敏感的隐性雄性核不育基因，温光条件变化可诱导育性转换的水稻，即利用其在短日低温条件下可育期内抽穗开花进行自交繁殖，又可利用其在长日高温条件下不育期内抽穗开花与父本(恢复系)配制杂交种。 保持系 指 一种正常的水稻品种，它的特殊功能是用它的花粉授给不育系后，所产生后代仍然是雄性不育的。因此，借助保持系，不育系可以持续繁殖。 恢复系 指 一种正常的水稻品种，它的特殊功能是用它的花粉授给不育系所产生的杂交种雄性恢复正常，能自交结实，可用于生产。 招股意向书 19 三系法 指 不育系、保持系和恢复系三系配套育种，不
41、育系为生产大量杂交种子提供了可能性，借助保持系来繁殖不育系，用恢复系给不育系授粉来生产雄性恢复且有优势的杂交稻。 两系法 指 同三系法相比，不要保持系，只要不育系和恢复系两系配套就可生产杂交种子的方法。两系法中的不育系为光温敏核不育系，受温、光条件的影响其育性容易转换，因此较三系法其生产和种植风险较大。 一系法 指 将杂交水稻的杂种优势固定，无需三系配套或两系配套。一系法目前处于探索阶段，技术难度大。 种子纯度 指 反映在遗传上真正属于这个品种的种子数占全部种子数的百分比。 区试 指 在同一生态类型区的不同自然区域，选择能代表该地区土壤特点、气候条件、耕作制度、生产水平的地点，有计划地将各育种
42、单位推荐的新品种或引进品种经审查送交不同地区进行多点联合试验，按照统一的试验方案和技术规程鉴定试验品种的丰产性、稳产性、适应性、米质、抗性及其他重要特征特性，从而确定品种的利用价值和适宜种植区域的试验。 中试 指 一个新品种从育成到在生产上推广利用所经过的一系列的鉴定、比较、试验、示范过程，是连接育种、繁育和推广的桥梁。 抗逆性 指 植物具有的抵抗不利环境的某些性状，如抗寒，抗旱，抗盐，抗病虫害等。 自主研发 指 自主选育并开发的产品，公司作为唯一的选育单位通过品种审定的品种研发方式。 合作研发 指 投入一定资金或育种材料，以合作单位或双方共同的名义通过品种审定，但由公司取得独家生产销售权的品
43、种研发方式。 购买品种 指 由发行人出资购买并取得在某一区域生产销售权的品种 注：本招股意向书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 招股意向书 20 第二节 概 览 发行人声明： 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示， 投资者作出投资决策前，应认真阅读本招股意向书全文。所有投资均涉及风险，有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股意向书第四节“风险因素”部分， 投资者作出投资决定前应仔细阅读该节。 一、发行人概况 公司所属的种子行业位于整个农业产业链的起点，是提高农业综合生产能力、增加农民收入、确保粮食安全、关系国计民生的基础型、
44、战略性产业，当今世界各国都把加强种子科技研究， 推动种子产业发展列为促进农业发展的重要举措。 公司以“做强做大民族种业， 保障中国粮食安全”为使命， 以成为“拥有大科研、大基地、大网络、高速成长的世界级水稻种业企业”为目标，以全球化视野、开放性思维，致力成为杂交水稻的推广者、整合者和领导者。 为让农民尽快掌握杂交水稻的制种和栽培技术，公司实施“公司+农技站+农户”推广体系、首创“红宝书”1科普推广工程，为国内少数具备“育、繁、推”一体化经营能力的企业之一，拥有的杂交水稻品种审定数、保护数和经营数均位居同行业前列，能适应我国16个省、市、自治区水稻主产区的生产要求。 公司拥有的杂交水稻制种超高产
45、的方法和杂交水稻制种方法发明专利解决了杂交水稻制种的世界级难题，加速了我国杂交水稻的推广进程； 杂交水稻种衣剂及其包衣方法发明专利解决了杂交水稻种子包衣技术问题。公司董事长黄培劲先生凭借其发明的杂交水稻制种超高产的方法获得了世界知识产权组织“杰出青年发明家”金质奖章， 这是继袁隆平发明杂交水稻于1985年获得“杰出发明家”金质奖章之后，世界范围内杂交水稻领域颁发的又一最高奖项。 公司为中国种业50强企业、高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业、种子行业“国家高技术产业化示范基地” ，公 1 指：黄培劲.神农大丰超级稻栽培技术指南.北京：中国农业科学技术出版社,2
46、006. 招股意向书 21 司的“杂交水稻超高产制种项目”为国家级火炬项目,杂交水稻种子市场销售量2007年-2009年位居行业第二2。 二、发行人设立及实际控制人 2000年12月，经海南省股份制企业办公室“琼股办200096号” 关于同意设立海南神农大丰种业科技股份有限公司的批复同意，全体发起人于海南省海口市以货币资金及专利权出资发起设立神农大丰，注册资本3,000万元，法定代表人黄培劲。2000年12月20日，海南华宇会计师事务所有限公司出具“华宇所验字200043号”验资报告 ，对设立股份公司出资到位情况进行了验证。2000年12月29日，公司取得注册号为4600001008407的企
47、业法人营业执照 。 黄培劲先生为本公司创始人。黄培劲先生在持股比例、经营管理及生产技术等方面均对公司存在重大影响，能够实际支配公司行为，且该影响在可预期的期限内是稳定的，因此，黄培劲先生为公司的实际控制人。 三、发行人业务及经营情况 公司基于领先的技术优势，紧密贴合市场需求，不断研发新产品、提升服务水平，凭借品牌优势以及广泛的营销渠道确保持续盈利。 公司以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主，具备“育、繁、推”一体化经营能力。公司主要产品为农作物种子，主要有杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等，其中杂交水稻种子营业收入占主营业务收入的90%左右，主营业务突出。公司产品销售范
48、围包括我国的华东、华中、华南、西南等地区以及东南亚的菲律宾、印度尼西亚等国家。 1、主要资质与荣誉 序序号号 证书名称证书名称 发证机关发证机关 颁发时间颁发时间 1 农业产业化国家重点龙头企业 农业部、国家发改委、国家经贸委、财政部、对外贸易经济合作部、人民银行、国家税务总局、中国证监会、中华全国供销合作总社 2002 年 2007 年 2008 年 2010 年 2 数据来源：中华全国工商业联合会农业产业商会,北京东方艾格农业咨询有限公司.中国杂交水稻种子市场研究报告.2010. 招股意向书 22 2 国家级火炬项目证书（项目名称：杂交水稻超高产制种） 中国科学技术部火炬技术产业开发中心
49、2002 年 3 高新技术企业 海南省科学技术厅 2002 年 2006 年 2008 年 4 海南省农业产业化重点龙头企业 海南省人民政府 2002 年 5 中国种业五十强企业 中国种子协会 2003 年 2006 年 6 国家超高产优质杂交水稻种子产业化示范工程 国家发展和改革委员会 2004 年 7 海南省十佳高新技术企业 海南省科学技术厅、海南省高新技术企业发展促进会 2004 年 8 国家扶贫龙头企业 国务院扶贫开发领导小组办公室 2005 年 9 国家大型农业种子企业电子商务示范工程 国家发展和改革委员会 2005 年 10 ISO9001:2000 国际标准质量管理体系认证及 U
50、KAS 认证 华夏认证中心有限公司 2005 年 2008 年 11 江西省科学技术进步三等奖 江西省人民政府 2006 年 12 省级高新技术产品 湖南省科学技术厅 2006 年 13 海南省著名商标 海南省工商行政管理局 2006 年 14 国家高技术产业化示范工程 国家发展和改革委员会 2007 年 15 海南省十佳农业产业化龙头企业 海南省农业厅 2008 年 16 神农大丰南繁种业高技术产业基地 保亭黎族苗族自治县人民政府 2009 年 17 海口市创新型企业 海口市科学技术工业信息化局 2009 年 18 海南省南繁水稻育制种工程研究中心 海南省工业和信息化厅 2010 年 19