_ST巴士：2021年年度报告.PDF

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1、巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 巴士在线股份有限公司巴士在线股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 0101 月月 1 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人顾时杰、 主管会计

2、工作负责人谢文杰及会计机构负责人公司负责人顾时杰、 主管会计工作负责人谢文杰及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )郑芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质性承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。有关主要风险因素已在本报告第三节请投资者注意投资风险。有关主要风险因素已在本报告第三节“管理层讨论与管理层讨论与分析分

3、析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望” ” 部分进行阐述，敬请广大投资者注意查阅。部分进行阐述，敬请广大投资者注意查阅。 鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 20212021 年度财务报告的年度财务报告的审计结果及公司审计结果及公司 20212021 年度经营情况，导致公司触发深圳证券交易所年度经营情况，导致公司触发深圳证券交易所股票上市股票上市规则（规则（20202020 修订） 修订） “第第 14.3.114.3.1 条（一） 、 （二）条（一） 、 （二）”项的项的“退市风险警示退市风险警示”情形情形已消除；触发已消除

4、；触发“第第 13.313.3 条（二） 、 （六）条（二） 、 （六）”项的项的“其他风险警示其他风险警示”情形已消除。情形已消除。 根据深圳证券交易所股票上市规则（根据深圳证券交易所股票上市规则（20222022 修订） 的相关规定自查，公司已不修订） 的相关规定自查，公司已不存在第存在第 9.3.19.3.1 条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第 9.8.19.8.1 条规定条规定的被实施其他风险警示的情形。鉴于此，公司根据深圳证券交易所股票上市的被实施其他风险警示的情形。鉴于此，公司根据深圳证券交易所股票上市规则（规则（2022202

5、2 修订） 第修订） 第 9.3.79.3.7 条和第条和第 9.8.59.8.5 条规定，条规定，拟在披露拟在披露 20212021 年度报告之年度报告之日起按日起按 9.3.89.3.8 条之规定条之规定向深圳证券交易所提交撤向深圳证券交易所提交撤销销“退市风险警示退市风险警示”及及“其他其他风险警示风险警示”的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券2 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定

6、性，敬请投资者注意投资风险。资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 12 第四节 公司治理 . 26 第五节 环境和社会责任 . 43 第六节 重要事项 . 44 第七节 股份变动及股东情况 . 61 第八节 优先股相关情况 . 67 第九节 债券相关情况 . 68 第十节 财务报告 . 69 4 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 备

7、查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本。 4、载有公司法定代表人签名的公司 2021 年度报告文本。 5、以上备查文件的备置地点：公司董秘办。 5 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、巴士股份 指 巴士在线股份有限公司 上海天纪 指 上海天纪投资有限公司 中天美好服务 指 中天美好生活服务集团有限公司 中天美好集团 指 中天美好集团有限公司

8、 中麦控股 指 中麦控股有限公司 元、万元 指 指人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 巴士 股票代码 002188 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巴士在线股份有限公司 公司的中文简称 巴士在线 公司的外文名称（如有） BUS ONLINE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BUS ONLINE 公司的法定代表人 顾时杰 注册地址 浙江省嘉善县惠民街

9、道东升路 18 号 410 室 注册地址的邮政编码 314100 公司注册地址历史变更情况 报告期，公司注册地址发生变更，变更前注册地址为：浙江省嘉善县东升路 36 号 办公地址 浙江省嘉善县罗星街道阳光东路 185 号善商大厦 A 栋 10 楼 办公地址的邮政编码 314100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐振春 张晓艳 联系地址 浙江省嘉善县罗星街道阳光东路 185 号善商大厦 A 栋 10 楼 浙江省嘉善县罗星街道阳光东路 185 号善商大厦 A 栋 10 楼 电话 0573-84252627 0573-84

10、252627 传真 0573-84252318 0573-84252318 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、巨潮资讯网（ http:/） 公司年度报告备置地点 公司董秘办 7 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000721075424D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司最新经营范围为：“计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的

11、开发、技术服务、技术转让,设计、制作、代理、发布国内各类广告。投资管理，会展服务。物业管理。” 历次控股股东的变更情况（如有） 2012 年 2 月 11 日，上海天纪投资有限公司成为公司控股股东，此后，公司控股股东未发生变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层 签字会计师姓名 俞德昌、陈凌燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问

12、办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 22 楼 丘永强、付芋森 2021 年-2022 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 273,947,437.76 13,186,095.05 168,290,470.64 62.78% 21,274,024.79 169,593,814.97 归属于上市公司股

13、东的净利润（元） 149,413,611.72 -113,842,455.05 -111,332,770.08 234.20% 515,828,326.56 514,509,365.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,174,429.65 -25,110,121.36 -24,291,416.27 125.42% -51,453,674.41 -53,057,015.45 经营活动产生的现金流量净68,114,967.6 -15,566,228.3,322,662.91 1,950.01% -7,856,626.4 -34,625,882.8 巴士在线股份有限公司 2

14、021 年年度报告全文 额（元） 3 26 5 87 基本每股收益（元/股） 0.511 -0.39 -0.377 235.54% 1.74 1.74 稀释每股收益（元/股） 0.511 -0.39 -0.377 235.54% 1.74 1.74 加权平均净资产收益率 -645.96% -226.01% -307.21% -338.75% -138.62% -142.91% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 290,358,824.95 58,610,594.65 159,768,048.11 81.74

15、% 109,581,247.49 182,740,727.87 归属于上市公司股东的净资产（元） 51,576,426.70 -113,223,326.26 -97,837,185.02 152.72% 12,480,692.95 23,923,286.99 注：中天美好服务 2019 年度财务数据未经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按

16、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度

17、 第三季度 第四季度 营业收入 2,284,456.51 94,869,568.28 62,155,820.12 114,637,592.85 归属于上市公司股东的净利润 14,434,618.68 -6,393,564.93 -639,272.94 142,011,830.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,563,542.88 -9,389,511.37 -540,783.01 20,668,266.91 经营活动产生的现金流量净额 476,892.40 -2,515,158.21 2,389,119.52 67,764,113.92 9 巴士在线股份有限公司 202

18、1 年年度报告全文 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 119,777,740.21 444,587.31 3,592,978.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 646,187.59 952,733.47 2,832,986.52 同一控制下企业合并产生

19、的子公司期初至合并日的当期净损益 1,512,515.11 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”与其他非经常性损益项目的内容构成交叉。 在填列上表时，交叉数据统一列示在“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目下。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 560,489,442.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 591,572.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,965,854.46 -267,000.84 59,401.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,196,589.71 11,858,643.06 计入当期

20、损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 1,095,232.55 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -100,721,142.72 减：所得税影响额 1,305,147.98 404,406.64 少数股东权益影响额（税后） -445,442.97 合计 143,239,182.07 -87,041,353.81 567,566,381.36 - 10 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情

21、况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 11 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 报告期，因政府对区域发展规划需要，相关政府单位就公司的土地及建筑物进行征迁，公司处置了原有微电声主营业务。为维护公司和全体股东的利益，公司关联方中天美好集团将其合法持

22、有的中天美好服务100%股权无偿赠与公司，相关工商手续于2021年6月办理完成，中天美好服务并入上市公司合并报表范围，上市公司的主营业务变更为物业管理服务。 自改革开放以来，我国大力推进城镇化建设，城镇化率不断提升，最新公布的2020年我国城镇化率为63.95%，城镇化率的提高能带动住宅以及其他房产项目需求增长，从而推动物业管理行业持续发展。根据2021全国物业管理行业发展报告，2020年TOP100物业企业营业收入均值呈快速上升趋势。依托国民经济和行业市场规模的增长，物业在管面积持续增加，物业服务企业在互联时代拓展多元经营渠道，行业经营总收入出现了上涨，根据中国物业管理协会预测，2023年全

23、国物业费收入规模将超过2万亿元。 物业管理行业是现代化城市管理的重要组成部分，且与人民生活息息相关，是国家大力支持的朝阳行业。近年来，国家陆续出台了一系列产业政策为物业管理行业提供了良好的政策环境。2021年3月，全国人大会议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，提出以提升便利度和改善服务体验为导向，推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、托育、文化、旅游、体育、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，扩大覆盖全生命期的各类服务供给。在产业政策的不断支持下，物业管理行业将迎来产业发展的机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期

24、内公司从事的主要业务 1、主要业务：报告期，公司处置了原有微电声业务，子公司的贸易业务因经营效果有限停滞发展，公司可持续经营能力相对较弱。为维护公司和全体股东的利益，在间接控股股东中天控股集团有限公司和控股股东上海天纪投资有限公司的鼎力支持下，2021年5月公司关联方中天美好集团将其合法持有的中天美好服务100%股权无偿赠与公司，中天美好服务的主营业务为物业管理，根据国民经济行业分类标准所处行业为“K7020物业管理”。公司受赠资产中天美好服务100%股权于2021年6月4日完成了工商变更登记手续，成为公司全资子公司，纳入上市公司的合并报表范围。本次赠与完成后，上市公司的主营业务变更为物业管理

25、服务，物业管理业务具有轻资产和现金流强劲的特点，符合上市公司未来业务发展方向，能够有效改善公司的资产质量， 增强公司的持续经营能力， 符合上市公司和全体股东的现实利益及长远利益。 12 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 2、主要产品及用途，经营模式：公司物业管理业务的主要经营模式是通过市场化竞争获取物业管理项目，开展基础物业管理服务，并围绕业主、房地产开发商等用户需求提供综合配套服务及增值服务，主要业务分为：物业管理及配套服务、案场服务及增值服务 物业管理及配套服务：为住宅类和非住宅类的物业业主提供相关的物业管理及配套服务收取费用，服务的内容包括传统物业管理和专业化配套的增值服务

26、，传统物业管理服务主要为保安、保洁、停车管理、绿化养护等，专业化配套的增值服务主要为综合管理、秩序维护、工程维护、社区商业采集、场租、停车管理、家政服务、资产运营、车位经纪等； 案场服务：为房地产商的售楼处现场提供标准化与专业化的客服、礼宾、保洁等服务。 3、业绩驱动因素：公司根据在管项目和储备项目进行预测，物业管理在管面积呈现增长趋势，其相应的各项配套服务随着在管面积及服务业主数量的增加保持一定的增长趋势。公司已具备从业务拓展到中后台支撑的全过程管理体系和服务标准化体系，具有扎实稳定的专业化管理团队，在不断巩固和持续深化与现有客户合作的同时，制定了专业的市场化营销制度，积极开拓物业管理及配套

27、服务业务。同时，公司充分发挥物业管理业务的优势，在日常服务业主的过程中与业主建立多方面的联系，针对业主的差异化需求，为业主提供家政服务、社区团购、车位经纪等多方位的配套增值服务。 报告期，公司合并报表营业总收入为2.74亿元，较上年同期增长62.78%，归属上市公司股东净利润约1.49亿元，较上年同期增长234.20%，期末净资产为5,157.64万元，较上年同期增长152.72%。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 不适用 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 详见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期公司从事的主要业务”相关内容。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1

28、）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 273,947,437.76 100% 168,290,470.64 100% 62.78% 13 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 分行业 物业管理 241,429,394.66 88.13% 151,196,106.42 89.84% 59.68% 贸易业务 803,003.67 0.29% 10,645,132.26 6.33% -92.46% 电子元器件行业 213,813.10 0.08% 894,798.28 0.53% -76.10

29、% 其他业务 31,501,226.33 11.50% 5,554,433.68 3.30% 467.14% 分产品 物业管理及配套服务 191,257,926.99 69.82% 109,588,383.33 65.12% 74.52% 案场服务 50,171,467.67 18.31% 41,607,723.09 24.72% 20.58% 贸易业务 803,003.67 0.29% 10,645,132.26 6.33% -92.46% 电子元器件销售 213,813.10 0.08% 894,798.28 0.53% -76.10% 其他服务 31,501,226.33 11.50%

30、5,554,433.68 3.30% 467.14% 分地区 华东 233,399,659.93 85.20% 149,002,003.49 88.54% 56.64% 西北 26,588,845.30 9.71% 14,293,379.73 8.49% 86.02% 华中 12,026,138.86 4.39% 4,995,087.42 2.97% 140.76% 华北 1,932,793.67 0.71% 0.00 0.00% 100.00% 分销售模式 向业主提供服务 137,609,248.68 50.23% 109,588,383.33 65.12% 25.57% 向非业主提供服务

31、103,820,145.98 37.90% 41,607,723.09 24.72% 149.52% 其他 32,518,043.10 11.87% 17,094,364.22 10.16% 90.23% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 物业管理 241,429,394.66 171,889,051.27 28.80% 59.68% 37.24%

32、11.64% 分产品 物业管理及配套服务 191,257,926.99 140,088,279.72 26.75% 74.52% 53.83% 9.85% 案场服务 50,171,467.67 31,800,771.55 36.62% 20.58% -6.96% 18.77% 分地区 华东 201,094,512.11 147,356,058.48 26.72% 52.45% 34.51% 9.77% 14 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 西北 26,439,594.22 16,397,243.93 37.98% 84.98% 43.17% 18.11% 华中 11,962,4

33、94.66 6,632,192.51 44.56% 139.49% 56.26% 29.53% 华北 1,932,793.67 1,503,556.35 22.21% 100.00% 100.00% 22.21% 分销售模式 向业主提供服务 137,609,248.68 106,518,059.08 22.59% 25.57% 16.97% 5.69% 向非业主提供服务 103,820,145.98 65,370,992.19 37.03% 149.52% 91.25% 19.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不

34、适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物业管理及配套服务 营业成本 140,088,279.72 77.88% 91,067,964.05 65.45% 53.83% 案场服务 营业成本 31,800,771.55 17.68% 34,181

35、,299.43 24.57% -6.96% 说明 报告期，物业管理及配套服务成本增加系物业公司业务管理规模增加较快，营业收入增长导致相应成本增加。 （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期，公司关联方中天美好集团将其合法持有的中天美好服务100%股权无偿赠与公司，相关股权于2021年6月4日完成了工商变更登记手续，中天美好服务成为公司全资子公司纳入上市公司合并报表范围，根据企业会计准则及其相关规定，本次赠与构成同一控制下的企业合并。 15 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

36、）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期，公司处置了原有微电声主营业务，子公司的贸易业务因经营效果有限停滞发展。为维护公司和全体股东的利益，公司关联方中天美好集团将其合法持有的中天美好服务100%股权无偿赠与公司，相关工商手续于2021年6月完成了工商变更登记手续，成为公司全资子公司，纳入上市公司的合并报表范围。本次赠与完成后，上市公司的主营业务变更为物业管理服务。 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 113,037,122.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

37、 41.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 36.79% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中天控股集团有限公司及其控制的公司 100,788,782.86 36.79% 2 国家开发银行浙江省分行 4,377,814.46 1.60% 3 东阳市横店共荣置业有限公司 4,050,465.17 1.48% 4 一汽奥迪销售有限责任公司 2,255,205.33 0.82% 5 横店集团房地产开发有限公司 1,564,854.92 0.57% 合计 - 113,037,122.74 41.26% 主要客户其他情况说明 适用 不适用

38、 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 48,802,114.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.34% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 12.40% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 浙江定阳人力资源有限公司 20,944,185.14 23.75% 2 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 12,062,133.53 13.68% 3 中天控股集团有限公司及其控制的公司 10,932,459.28 12.40% 4 国网浙江省电力有限公司东阳市供电公2,926,954.39 3.32% 16

39、 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 司 5 国网上海市电力公司 1,936,382.38 2.20% 合计 - 48,802,114.72 55.35% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 641,307.56 800,357.23 -19.87% 管理费用 49,420,862.36 40,415,922.21 22.28% 财务费用 2,180,106.39 1,443,822.15 51.00% 主要系公司计提利息增加所致。 研发费用 1,992,524.95 158,683.74

40、 1,155.66% 主要系物业公司研发投入增加所致。 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 联每户智慧平台 为物业、业主、合作商提供社区生活服务解决方案 开发进行中 提高客户满意度，提供更快捷的增值服务 提升社区经济价值，拓延增值服务，以信息化智能化提升效率 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 13 4 225.00% 研发人员数量占比 1.05% 0.40% 0.65% 研发人员学历结构 本科 12 3 大专 1 1 研发人员年龄构成 30 岁以下 9 0 3040 岁

41、 4 4 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 1,992,524.95 158,683.74 1,155.66% 研发投入占营业收入比例 0.73% 0.09% 0.64% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 17 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金

42、流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 311,591,595.24 210,257,923.46 48.19% 经营活动现金流出小计 243,476,627.61 206,935,260.55 17.66% 经营活动产生的现金流量净额 68,114,967.63 3,322,662.91 1,950.01% 投资活动现金流入小计 283,593,796.87 109,352,293.05 159.34% 投资活动现金流出小计 86,712,673.73 132,848,011.07 -34.73% 投资活动产生的现金流量净额 196,881,123.1

43、4 -23,495,718.02 937.94% 筹资活动现金流入小计 1,850,000.00 490,000.00 277.55% 筹资活动现金流出小计 51,683,226.35 100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -49,833,226.35 490,000.00 -10,270.05% 现金及现金等价物净增加额 215,145,916.86 -19,757,263.81 1,188.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加64,792,304.72 元，同比增长1,950.01%，主要系物业公司收入增长所致

44、。 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加220,376,841.16元，同比增长937.94%，主要系公司土地及建筑物被政府征迁收到补偿款所致。 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,323,226.35 元，同比下降10,270.05%，主要系公司归还控股公司借款所致。 本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加234,903,180.67元，同比增长1,188.95%，主要系物业公司营业收入增长，以及土地及建筑物被政府征迁收到补偿款所致。 18 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用

45、 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存大重大差异主要系公司房产土地由政府单位征迁增加收益；因胜诉、和解等原因，冲回预计负债所致。 五、非五、非主营业务分析主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -3,712.47 0.00% 资产减值 65,180.95 0.04% 营业外收入 19,063,998.30 12.01% 营业外支出 1,172,150.54 0.74% 信用减值损失（损失以“-”号填列） 275,657.24 0.17% 资产处置收益（损失以“-”号填列） 101,687,555.12 64.06%

46、 主要系公司房产土地由政府单位征迁增加收益所致。 否 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 247,993,193.70 85.41% 37,465,311.89 23.45% 61.96% 主要系公司收到房产土地征迁补偿款 143,488,926.00 元，以及中天美好生活服务赠与后收回其母公司资金拆借所致。 应收账款 17,155,949.09 5.91% 15,572,623.41 9.75% -3.84% 存货

47、293,996.70 0.10% 993,436.28 0.62% -0.52% 投资性房地产 11,578,843.74 3.99% 5,591,069.20 3.50% 0.49% 固定资产 3,681,634.39 1.27% 24,491,496.92 15.33% -14.06% 19 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 在建工程 245,941.27 0.15% -0.15% 使用权资产 2,777,663.90 0.96% 1,434,934.37 0.90% 0.06% 合同负债 47,235,201.44 16.27% 31,731,130.96 19.86% -

48、3.59% 租赁负债 1,276,673.25 0.44% 876,772.39 0.55% -0.11% 境外资产占比较高 适用 不适用 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 七、投资状况分析七、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预

49、计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 中天美好服务 物业管理 其他 0.00 100.00% 自有资金 / 长期 股权 已完成 3,994,800.00 31,069,948.74 否 2021 年05 月19 日 证券时报 、中国证券报 、上海证券报 、证券日报和巨潮20 巴士在线股份有限公司 2021 年年度报告全文 资讯网 合计 - - 0.00 - - - - - - 3,994,800.00 31,069,948.74 - - - 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、

50、金融资产投资 （1 1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元） 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） 出售对公司的影响（注 3） 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的