《南网科技：南网科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南网科技：南网科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF（525页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南方电网电力科技股份有限公司南方电网电力科技股份有限公司（ChinaSouthernPowerGridTechnologyCo.,Ltd.）（住所：广州市越秀区西华路捶帽新街 1-3 号华业大厦附楼 501-503 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书（注册稿）（注册稿）免责声明：本公司的发行申请尚需
2、经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-2发行人声明发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票
3、依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控
4、股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-3发行概况发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数本次公开发行股票 8,470 万股，占发行后总股本的15.00%；公司股东不公开发售股份发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况发行人高级管理人员、核心
5、员工通过资产管理计划参与本次发行的战略配售，根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划最终认购金额为5,631.84 万元，认购数量为 460.1176 万股、占本次发行数量的 5.44%。资产管理计划获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算保荐人相关子公司参与战略配售情况保荐机构安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，本次保荐机构跟投的股份数量为本次公开发行股份的 4.00%，即 338.8000 万股。中信建投投资有限公司本次战略配售获配的股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票
6、上市之日起开始计算每股面值人民币 1.00 元每股发行价格人民币 12.24 元发行日期2021 年 12 月 10 日拟申请上市证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本56,470 万股保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司招股说明书签署日期2021 年 12 月 16 日南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-4重大事项提示重大事项提示本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书“风险因素”章节内容：一、关联销售占比相对较高，对南方电网存在较大依赖的风险报告期内，公司对南方电网、东方电子等关联方的销售比重较高，分别为
7、57.81%、64.33%、53.48%和 43.54%，其中南方电网为公司第一大客户，收入占比分别为 55.58%、61.09%、51.18%和 41.27%，经营业绩对南方电网存在较大的依赖。若南方电网未来电网智能化改造进度放缓，对智能产品和技术服务的需求减少，将会对公司持续经营造成重大不利影响。二、广东省内主营业务收入占比相对较高的风险目前，公司业务主要集中在广东省内，报告期内，广东省内的主营业务收入占主营业务收入比例分别为 86.25%、80.31%、71.88%和 82.51%，占比相对较高。因此，公司面临一旦广东区域的发电企业及电网需求减少，或省内竞争进一步加剧，将会影响公司的经营
8、业绩和持续发展。三、智能设备采取外协生产和技术服务采取外协辅助的风险公司不从事智能设备的生产，专注于智能设备的核心软件开发、硬件定制化设计、物料选型、样机试制和小试验证等核心环节，具体的生产环节由外协企业完成。随着公司智能设备产品的不断增多，报告期内，公司外协生产的规模以及外协企业的数量在不断增长。另外，公司试验检测及调试服务过程中，出于降低成本、提高效率的考虑，会将部分辅助工序交由外协企业实施。若外协企业的生产能力、加工工艺或服务水平下降，将会导致公司外协生产的产品和服务供应的迟延或者出现质量问题，进而对公司经营造成不利影响。四、市场竞争加剧的风险公司目前提供的电力能源领域的技术服务和智能设
9、备属于竞争性行业，行业内存在较多的竞争对手。随着新能源比重不断提升，国家构建新型电力系统背景下，公司所处行业正在迎来快速发展期，吸引着越来越多的企业进入该领南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-5域，导致市场竞争加剧。受竞争加剧的影响，公司项目整体中标率呈现下降的趋势，由 2018年的 51.08%下降至 2021 年 1-6 月的 48.11%，下降 2.97个百分点。随着竞争的加剧，若公司无法及时提升技术研发能力，提高产品及服务竞争力，更好地满足下游客户的需求，则将面临市场份额下降的风险，影响公司持续稳定发展。”五、技术和产品迭代的风险截至本招股说明书
10、签署之日，公司在储能系统技术服务、试验检测及调试服务以及智能设备等相关产品和服务领域共形成了 27项核心技术。目前，公司相关领域的竞争对手也在同步加大技术投入，推动行业技术水平的发展。若未来公司技术和产品迭代速度跟不上行业发展水平或不能满足客户的需求，公司产品的竞争力将受到削弱，进而错失行业发展的机遇。六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）审计截止日后主要经营状况（一）审计截止日后主要经营状况公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。天健会计师对公司 2021 年9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现
11、金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“天健审20219996 号”审阅报告，具体情况请见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”。经审阅，2021 年 1-9 月，公司主要财务指标如下：1、资产负债表主要数据单位：万元项目2021 年 9 月 30 日2020年 12 月 31 日变动幅度资产总额192,568.50197,487.70-2.49%所有者权益135,090.16135,758.90-0.49%归属于母公司所有者权益135,090.16135,758.90-0.49%2、利润表、现金流量表主要
12、数据单位：万元南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-6项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度2021年7-9月2020年7-9月变动幅度营业收入73,670.9751,576.3942.84%22,926.5225,422.30-9.82%营业利润5,308.971,551.26242.24%1,011.96771.2731.21%利润总额5,309.591,032.60414.20%1,012.44252.73300.60%净利润5,187.901,132.85357.95%1,125.89293.76283.27%归属于母公司所有者的净利润5
13、,187.901,132.85357.95%1,125.89293.76283.27%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,984.971,382.50260.58%1,081.65667.1362.13%经营活动产生的现金流量净额-34,193.68-21,715.80-14,143.69-10,003.89-经审阅，截至 2021 年 9 月 30日，公司的资产总额为 192,568.50 万元，归属于母公司所有者权益 135,090.16 万元。2021 年 1-9 月，公司实现营业收入73,670.97 万元，较上年同期增长 42.84%,主要原因是市场需求旺盛，公司主要客户
14、的采购量持续增长；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,984.97万元，较上年同期增长 260.58%，主要原因为公司业务规模增长，规模效应逐渐体现，同时公司 2021年货币资金余额较大，利息收入快速增长，净利率增长；经营活动产生的现金流量净额-34,193.68 万元，较上年同期降低12,477.88万元。2021 年 7-9 月，公司实现营业收入 22,926.52 万元，较上年同期略有下降；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,081.65 万元，较上年同期增长 62.13%，主要原因为公司 2021年货币资金余额较大，导致利息收入增长，因此 2021年 7-9
15、月较去年同期增长较大。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营情况正常，经营模式、主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。（二）（二）2021 年经营业绩预计情况年经营业绩预计情况公司合理预计 2021 年全年可实现的营业收入区间为 122,000 万元至 132,000万元，与 2020 年同期相比变动幅度为 9.46%至 18.43%；预计 2021 年可实现归属于母公司股东净利润为 11,000 万元至 12,000 万元，与 2020 年同期相比变动幅度为 26.31%至 37.80%；
16、预计 2021 年可实现扣除非经常性损益后归属于母公南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-7司所有者的净利润 10,300 万元至 11,300 万元，与 2020 年同期相比变动幅度为17.87%至 29.32%。上述 2021 年业绩情况系公司对经营成果的合理估计，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-8目录目录发行人声明发行人声明.2发行概况发行概况.3重大事项提示重大事项提示.4一、关联销售占比相对较高，对南方电网存在较大依赖的风险.4二、广东省内主营业务收
17、入占比相对较高的风险.4三、智能设备采取外协生产和技术服务采取外协辅助的风险.4四、市场竞争加剧的风险.4五、技术和产品迭代的风险.5六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.5目录目录.8第一节释义第一节释义.13一、一般术语.13二、专业术语.15第二节概览第二节概览.17一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17二、本次发行概况.17三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19四、发行人主营业务情况.20五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.20六、发行人选择的具体上市标准及符合科创板定位情况.22七、公司治理的特殊安排.24八、募集资金用途.25第三节本次
18、发行概况第三节本次发行概况.26一、本次发行基本情况.26二、与本次发行有关的机构.27三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.28四、与本次发行上市有关的重要日期.29五、本次战略配售情况.29南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-9六、保荐人相关子公司参与战略配售情况.30七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售的情况.30第四节第四节 风险因素风险因素.34一、经营风险.34二、市场风险.37三、技术风险.37四、财务风险.38五、与本次发行相关的风险.39第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.40一、基本情况.40二、发行人的设
19、立及股本和股东的变化情况.40三、组织结构情况.50四、主要股东及实际控制人情况.55五、公司股本情况.59六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介.66七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.74八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互间的亲属关系.76九、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的协议及其履行情况.76十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况.77十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.79十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.79十三、董事、监事、高级管理人员及核
20、心技术人员的薪酬情况.80十四、股权激励及相关安排.81十五、员工持股计划.81十六、发行人的员工及社会保障情况.81第六节业务与技术第六节业务与技术.84一、公司的主营业务、主要产品或服务情况.84二、发行人所处行业基本情况.119南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-10三、发行人销售情况与主要客户.148四、发行人采购情况与主要供应商.158五、发行人主要固定资产及无形资产.170六、发行人的技术及研发情况.190七、发行人产品质量情况.220八、发行人安全生产情况.220九、发行人境外生产经营情况.220十、发行人拥有的特许经营权情况.220第七节
21、公司治理与独立性第七节公司治理与独立性.221一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.221二、发行人内部控制制度情况.231三、发行人报告期内违法违规情况.232四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.232五、发行人直接面向市场独立运营情况.232六、同业竞争情况.234七、关联方和关联交易.241第八节财务会计信息与管理层分析第八节财务会计信息与管理层分析.295一、财务报表.295二、审计意见及关键审计事项.304三、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素.307四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.308五、与财务会计信
22、息相关的重大事项的判断标准.309六、重要会计政策和会计估计.309七、重大会计政策变更.339八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.342九、主要税项及享受的税收优惠政策.343十、发行人最近三年及一期主要财务指标.344十一、分部信息.345十二、经营成果分析.347南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-11十三、资产质量分析.396十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.426十五、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况.439十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.439十七、盈利预测.439十八、财务报告审计截止日后主要财务信
23、息及经营情况.439第九节募集资金运用与未来发展规划第九节募集资金运用与未来发展规划.444一、本次募集资金运用概况.444二、募集资金投资项目投向科技创新领域的具体方案.445三、募集资金对公司财务状况及经营成果的影响.453四、发行人发展战略和目标.454第十节投资者保护第十节投资者保护.460一、投资者关系的主要安排.460二、股利分配政策.464三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.467四、股东投票机制的建立情况.467五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.469六、发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的证券服务机构等相关责任主体的重要承诺及其履行情况.
24、470七、股东分红回报规划.482第十一节其他重要事项第十一节其他重要事项.487一、重大合同.487二、对外担保情况.490三、重大诉讼、仲裁或其他事项.491四、重大违法行为.491第十二节第十二节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.492第十三节第十三节附件附件.502一、备查文件.502二、查阅时间.502三、文件查阅地址.502南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-12附表：附表：.503南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-13第一节释义第一节释义在本招股说
25、明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、一般术语发行人、公司、本公司、南网科技指南方电网电力科技股份有限公司本次发行指本次向社会公众公开发行 8,470 万股 A 股股票的行为能源技术指广东电科院能源技术有限责任公司，系发行人前身广华实业指广华实业进出口公司，系发行人前身广华有限指广东广华实业进出口有限公司，系发行人前身广东电网指广东电网有限责任公司，曾用名“广东省广电集团有限公司”、“广东电网公司”，系公司直接控股股东南方电网指中国南方电网有限责任公司，系公司间接控股股东国家电网指国家电网有限公司南网产投指南方电网产业投资集团有限责任公司，系公司股东、控股股东一致行动人南网
26、建鑫指南网建鑫基金管理有限公司南网能创指南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙），系公司股东东方电子指东方电子集团有限公司，系公司股东智芯微指北京智芯微电子科技有限公司，系公司股东恒建资产指广东恒健资产管理有限公司，系公司股东工控资本指广州工控资本管理有限公司，系公司股东广东电科院指广东电网有限责任公司电力科学研究院，曾用名“广东省电力试验研究所”粤电科指广东粤电科试验检测技术有限公司，系公司全资子公司，曾用名广东南方能源科技孵化器有限公司慧氢能源指广东慧氢能源科技有限公司，系公司参股子公司佛云产业园指广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司，系公司参股子公司慧氢能源之股东云浮合
27、信指云浮市合信实业有限公司，系公司参股子公司慧氢能源之股东阳光电源指阳光电源股份有限公司，深圳创业板上市公司，股票代码为300274科陆电子指深圳市科陆电子科技股份有限公司，深圳中小板上市公司，股票代码 002121苏试试验指苏州苏试试验集团股份有限公司，深圳创业板上市公司，股票代码为 300416华测检测指华测检测认证集团股份有限公司，深圳创业板上市公司，股票代码为 300012南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-14亿嘉和指亿嘉和科技股份有限公司，上海主板上市公司，股票代码为603666申昊科技指杭州申昊科技股份有限公司，深圳创业板上市公司，股票代码
28、为 300853许继电气指许继电气股份有限公司，深圳主板上市公司，股票代码为000400迦南智能指宁波迦南智能电气股份有限公司，深圳创业板上市公司，股票代码为 300880平高电气指河南平高电气股份有限公司，上海主板上市公司，股票代码为 600312大华股份指浙江大华技术股份有限公司，深圳中小板上市公司，股票代码为 002236安恒智能指安恒智能科技有限公司，系公司关联方云南电试院指云南电力试验研究院（集团）有限公司，系公司间接控股股东南方电网控制的企业上市方案指关于广东电科院能源技术有限责任公司上市方案有关事项的通知（南方电网资本20206 号）公司章程指南方电网电力科技股份有限公司章程公司
29、章程（草案）指南方电网电力科技股份有限公司章程（草案）中信建投证券、保荐人、保荐机构、主承销商指中信建投证券股份有限公司发行人律师、公司律师、德恒指北京德恒律师事务所发行人会计师、天健会计师、申报会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）中联国际指中联国际评估咨询有限公司中天粤、中天粤会计师指广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）科技成果转化指南方电网利用自有实验室或生产中形成的专利、软件著作权等科技成果，寻找市场主体进行合作，实施产业化开发的工作。审计报告指发行人会计师出具的文号为“天健审20219338 号”的审计报告“三会”指公司股东大会、董事会和监事会的统称股东大会指南方电网电力科技股份
30、有限公司股东大会董事会指南方电网电力科技股份有限公司董事会监事会指南方电网电力科技股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法A股指境内发行，获准在证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票报告期、最近三年及一期指2018年度、2019年度、2020年度及 2021 年 1-6 月上交所指上海证券交易所南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-15国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会广东省工商局指广东省工商行政管理局、广东省市场监督管理局广州市越秀区市监局指广州市越秀区工
31、商行政管理局、广州市越秀区市场监督管理局元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元本招股说明书、招股说明书指南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书二、专业术语电力指以电能作为动力的能源，是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统发电指利用发电装置将水能、热能、原子能以及风能、氢能、化学能、光能以及海洋能等转换为电能的生产过程输电指电能的传输，把远距离的（可达数千千米）发电厂和负荷中心联系起来，使电能的开发和利用超越地域的限制变电指电力系统中通过一定变压设备将电压由低等级转变为高等级（升压）或由高等级转变为低等级（降压）的过程配电指在电网中起电能分配作
32、用的网络用电指通过电器具消耗电能的过程，是电力环节的最后节点智能电网指以物理电网为基础（中国的智能电网以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础），将先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成所形成的新兴电网，实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务一次设备指在电网中直接承担电力生产、输送及电压转化的输配电设备，如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电压及电流互感器等二次设备指对一次设备进行监视、测量、控制、保护、调节的辅助设备，如各种测量表计、绝缘监测装置、控制和信号装置、继电保护和自动化装置、直流电源设备等储能指电能的存储，
33、将电能以各种形态存储起来，在需要时释放出来，实现时间维度和空间维度上的能量转移。其中电化学储能是指通过电池所完成的能量储存、释放与管理过程，是目前储能最重要的应用形式。kV指电压单位：千伏kW、MW、GW指功率单位：千瓦、兆瓦、吉瓦，1 兆瓦=1000 千瓦，1 吉瓦=1000 兆瓦变电站指电力系统中变换电压、接收和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来配电站指电力系统中将电送到用电设备或用户的作业站点，是电网的末端，一般配电站的容量较小，电压等级低于变电站机器人指一种能够半自主或全自主工作的智能机器，公司的机器人是指以机器人为载体，搭载可见光摄像
34、机、红外热像仪、局放南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-16检测仪等检测设备，实现对变电站、配电站、隧道管廊等场站设备及环境的全天候、全方位、全自主的陆上智能巡检、监控及分析无人机指利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。公司的无人机是指以无人机为载体，搭载可见光、红外、激光雷达等传感器，实现输电、变电、配电等设备及环境的立体化、全方位、不间断巡检、诊断及辅助作业碳达峰指二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后逐步降低。我国承诺力争于2030年前达到峰值碳中和指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量
35、，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。我国承诺努力争取2060年前实现碳中和2018 年“支持能源消费革命的城市-园区双级互联网+智慧能源示范项目”指互联网+项目2020 年“交直流混合的分布式可再生能源技术国家重点专项东莞（数据中心示范点）示范工程”指交直流混合东莞项目注1：本招股说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。注2：本招股说明书中的股份数及股份比例与登记机关备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成。南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-17第
36、二节概览第二节概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况发行人名称发行人名称南方电网电力科技股份有限公司成立日期成立日期1988 年 2 月 22 日注册资本注册资本48,000 万元法定代表人法定代表人吴亦竹注册地址注册地址广州市越秀区西华路捶帽新街 1-3 号华业大厦附楼 501-503 室主要生产经主要生产经营地址营地址广州市越秀区水均岗 6-8 号粤电大厦控股股东控股股东广东电网有限责任公司实际控制人实际控制人国务院国有资产监督管理委员会行业分类行业分类技术服务所
37、处行业属于“M74 专业技术服务业”，智能设备业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”在其他交易在其他交易场所（申场所（申请）挂牌或请）挂牌或上市的情况上市的情况无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构保荐人保荐人中信建投证券股份有限公司主承销商主承销商中信建投证券股份有限公司发行人律师发行人律师北京德恒律师事务所其他承销机构其他承销机构无审计机构审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构中联国际评估咨询有限公司二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况股票种类股票种类人民币普通股（A股）每股面值每股面值人民币 1.00 元发行股数发行股
38、数84,700,000.00 股占发行后总股本比例占发行后总股本比例15.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量84,700,000.00 股占发行后总股本比例占发行后总股本比例15.00%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例占发行后总股本比例-发行后总股本发行后总股本564,700,000.00 股每股发行价格每股发行价格12.24 元发行市盈率发行市盈率79.38 倍（根据发行价格除以发行后每股收益计算）南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-18发行前每股净资产发行前每股净资产2.79 元（根据 2021年 6 月 30 日
39、经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益0.18（根据 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产4.12 元（根据 2021年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后股本计算）发行后每股收益发行后每股收益0.15（根据 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率2.97 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行人高级管理人员、发行人高级管理人
40、员、员工参与战略配售情况员工参与战略配售情况发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划参与本次发行的战略配售，根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划最终认购金额为 5,631.84 万元，认购数量为 460.1176 万股、占本次发行数量的 5.44%。资产管理计划获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算保荐人相关子公司参与保荐人相关子公司参与战略配售情况战略配售情况保荐机构安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，本次保荐机构跟投的股份数量为本次公开发行股份的 4.00%，即 338.800
41、0 万股。中信建投投资有限公司本次战略配售获配的股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算发行方式发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象发行对象符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外承销方式承销方式余额包销拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称称无发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则本次发行的保荐承
42、销费用、审计费用、律师费用、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担募集资金总额募集资金总额103,672.80 万元募集资金净额募集资金净额98,946.22 万元募集资金投资项目募集资金投资项目研发中心建设项目发行费用概算发行费用概算本次发行费用总额为 4,726.58万元，其中：（1）承销费及保荐费：保荐费为 500.00 万元，承销费用为人民币 3,593.00万元，该承销费用已包含保荐费；（2）审计、验资费：301.89 万元；（3）律师费：202.83 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：491.51 万元；（5）上市相关的手续费等其他费用：137.36 万元。注 1：
43、上市相关的手续费用等其他费用较招股意向书披露金额调增 25.92 万元，系发行价格确定后确认本次发行的印花税；注 2：以上费用均不含增值税。南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-19（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期刊登发行公告日期刊登发行公告日期2021年 12 月 7 日开始询价推介日期开始询价推介日期2021年 12 月 9 日刊登定价公告日期刊登定价公告日期2021年 12 月 10 日申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期2021年 12 月 14 日股票上市日期股票上市日期本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上
44、市三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标报告期内，发行人主要财务数据和财务指标情况如下：单位：万元项目项目2021 年年6 月月 30 日日2020 年年12 月月 31 日日2019 年年12 月月 31 日日2018 年年12 月月 31 日日资产总额199,546.93197,487.7087,906.0739,275.42归属于母公司所有者权益133,964.27135,758.9050,130.3613,805.17资产负债率（母公司）32.85%31.26%42.94%64.85%项目项目2021 年年 1-6 月月2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度营业收入5
45、0,744.45111,453.5758,221.3030,426.81净利润4,062.018,708.534,349.301,354.98归属于母公司所有者的净利润4,062.018,708.534,349.301,354.98扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,903.328,738.153,933.601,214.30基本每股收益（元）0.080.26-稀释每股收益（元）0.080.26-加权平均净资产收益率2.95%15.98%18.52%10.32%经营活动产生的现金流量净额-20,049.9917,449.4217,405.326,214.33研发投入占营业收入的比例
46、6.93%6.25%6.20%6.03%上述财务指标的计算方法如下：1、资产负债率（母公司）=母公司总负债/母公司总资产；2、基本每股收益=P/（S0+S1+SiMiM0-SjMjM0）；稀释每股收益=（P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息（1-所得税率）转换费用）/（S0S1SiMiM0SjMjM0+认股权证、期权行权增加股份数）其中：P 为报告期利润；E0 为归属于母公司的期初净资产，Ei 为报告期内发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产，Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产；NP 为报告期归属于母公司的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因
47、公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；3、加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0EkMkM0）南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-20其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行
48、新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；4、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入。四、发行人主营业务情况公司致力于应用清洁能源技术和新一代信息技术，通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案，保障电力能源系统的安全运行和效率提升，促进电力能源系统的清洁化和智能化
49、的发展。公司的技术服务包括储能系统技术服务和试验检测及调试服务 2 个类别；智能设备包括智能监测设备、智能配用电设备和机器人及无人机 3 个类别，产品品类 56 种。公司的技术产品应用于电力能源系统的电源侧（发电环节）、电网侧（输电环节、变电环节、配电环节）和用户侧（用户环节）相关环节，其中，储能系统技术服务主要应用于电源侧、电网侧和用户侧，用于提升新能源并网消纳能力、电源调峰调频能力，电网灵活调节和应急支撑能力，用户侧峰谷调节能力，以解决新能源并网时因其随机性和波动性对电网的冲击；试验检测及调试服务主要对常规火电进行检测和调试，提高机组调节能力，降低故障率，适应新能源接入以及降低污染物排放；
50、以及电网侧和用户侧的设备功性能测试和质量评估，降低设备故障发生率；智能配用电产品用于智能化控制、传输和记录电力系统运行状态和信息；智能监测设备对电力设施及其所处场景和环境进行实时监测、分析和预警；机器人及无人机用于自动化巡检。五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略（一）技术先进性（一）技术先进性公司始终将技术创新作为核心竞争力，保持较高水平的研发投入，构建了专业的研发团队，以巩固产品和技术的先进性。公司是国家高新技术企业和国务院“科改示范行动”入选企业，拥有省级工程中心及各类实验室 18 个，先后承担了国家、省部级重点研发项目 6 项，其中“燃煤电站硫氮污染物超低排放全流程协