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1、镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 0404 月月 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
2、法律责任。 公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人及会计机构负责人( (会计主管人员会计主管人员) )刘勇刘勇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职未亲自出席董事职务务 未亲自出席会议原未亲自出席会议原因因 被委托人姓名被委托人姓名 万洪亮万洪亮 独立董事独立董事 出差出差 孔玉生孔玉生 本报告中如有涉及
3、未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、及相关人士的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 1 1、毛利率下降风险、毛利率下降风险 公司的主要原材料为铝、铜、钢材等金属材料以及塑料、硅胶公司的主要原材料为铝、铜、钢材等金属材料以及塑料、硅胶等非金属材料。从等非金属材料。从 20202020年下半年开始,公司主要原材料价格快速上涨,导致生
4、产成本快速上升。但由于价格传导速年下半年开始,公司主要原材料价格快速上涨,导致生产成本快速上升。但由于价格传导速度较慢,且主要客户处于强势地位,公司议价能力相对较弱,产品销售提价总体跟不上原材度较慢,且主要客户处于强势地位,公司议价能力相对较弱,产品销售提价总体跟不上原材料价格上涨速度。如果原材料价格持续上涨,公司将面临毛利率持续下降的风险。料价格上涨速度。如果原材料价格持续上涨,公司将面临毛利率持续下降的风险。 应对措施:为降低该风险,公司一方面继续加快新产品、新技术的开发及应用,加大毛应对措施:为降低该风险,公司一方面继续加快新产品、新技术的开发及应用,加大毛利率相对较高的产品的市场开发力
5、度;另一方面,加强客户管理,优化客户群体,加大对优利率相对较高的产品的市场开发力度;另一方面,加强客户管理,优化客户群体,加大对优质客户的维护和产品推广。同时加强成本管理,积极推进自动化改造,实现降本增效。质客户的维护和产品推广。同时加强成本管理,积极推进自动化改造,实现降本增效。 2 2、主要客户依赖风险、主要客户依赖风险 公司主要产品为民用电加热器、工业用电加热器、光通信钢(铝)复合材料和锂电池钢公司主要产品为民用电加热器、工业用电加热器、光通信钢(铝)复合材料和锂电池钢壳材料带等产品。这些产品的主要客户分别处于空调行业、多晶硅制造业、光缆制造行业及壳材料带等产品。这些产品的主要客户分别处
6、于空调行业、多晶硅制造业、光缆制造行业及动力锂电池行业。这些行业的客户集中度相当高,存在一定的大客户依赖风险。动力锂电池行业。这些行业的客户集中度相当高,存在一定的大客户依赖风险。 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 应对措施:为降低客户依赖风险,公司将继续加大新产品、新客户、新市场的开发力度,应对措施:为降低客户依赖风险,公司将继续加大新产品、新客户、新市场的开发力度,缩短产品开发周期,同时积极引进新产品、新技术,进一步拓展产品应用领域,分散产品销缩短产品开发周期,同时积极引进新产品、新技术,进一步拓展产品应用领域,分散产品销售市场。售市场。 3 3、人才不足风险、人
7、才不足风险 公司近年来经营规模不断扩大,分、子公司不断增加,新业务、新领域不断扩张,对公公司近年来经营规模不断扩大,分、子公司不断增加,新业务、新领域不断扩张,对公司的经营管理提出了更司的经营管理提出了更高的要求。为提高经营效率,提高管理水平,公司对于各类专业人才高的要求。为提高经营效率,提高管理水平,公司对于各类专业人才的需求大幅增长,但同时也带来了相应的管理和人才风险。的需求大幅增长,但同时也带来了相应的管理和人才风险。 应对措施:为降低风险,公司持续加强人才引进,满足经营需求;不断创新管理机制,应对措施:为降低风险,公司持续加强人才引进,满足经营需求;不断创新管理机制,加强人才内部培养;
8、推行绩效考核,吸引并留住人才。加强人才内部培养;推行绩效考核,吸引并留住人才。 4 4、资产减值风险、资产减值风险 20212021 年年 2 2 月,东方山源成为公司全资子公司,公司合并报表将形成商誉,若未来东方山月,东方山源成为公司全资子公司,公司合并报表将形成商誉,若未来东方山源盈利不及预期,将面临商誉减值风险。同时,公司的长期股权投资,应收款项等资产也存源盈利不及预期,将面临商誉减值风险。同时,公司的长期股权投资,应收款项等资产也存在一定的减值风险。资产减值将直接影响当期损益。在一定的减值风险。资产减值将直接影响当期损益。 应对措施:公司将密切关注被并购公司的经营情况,应对措施:公司将
9、密切关注被并购公司的经营情况,做好投后管理工作,通过提升管理做好投后管理工作,通过提升管理水平、整合技术、客户资源等措施,促进其稳定发展。同时公司将持续做好应收款账管理工水平、整合技术、客户资源等措施,促进其稳定发展。同时公司将持续做好应收款账管理工作,采取积极措施减少应收账款,从而降低资产减值风险对公司的影响。作,采取积极措施减少应收账款,从而降低资产减值风险对公司的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 20202020 年末公司总股本为基数,向全年末公司总股本为基数,向全体股东每体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0
10、.150.15 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 0 股(含税) ,以资本公积金向全体股股(含税) ,以资本公积金向全体股东每东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 1010 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1515 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 3939 第五节第五节 重要事项重要事项 . 6868 第六节第六节 股份变动及股东情况股份
11、变动及股东情况 . 7373 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7373 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 7373 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7474 第十节第十节 公司治理公司治理 . 7575 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 8282 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 8888 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 8989 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国
12、证券监督管理委员会 江苏证监局、证监局 指 中国证监会江苏证券监督管理局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 东方电热、公司、本公司 指 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方 指 镇江东方电热有限公司 东方瑞吉 指 江苏东方瑞吉能源装备有限公司 珠海东方 指 珠海东方制冷空调设备配件有限公司 合肥东方 指 合肥市东方制冷空调设备配件有限公司 郑州东方 指 郑州东方电热科技有限公司 马鞍山东方 指 马鞍山东方电热科技有限公司 武汉东方 指 武汉东方电热科技有限公司 绍兴东方 指 绍兴东方电热科技有限公司 重庆乐旭 指 重庆乐旭空调配件有限公司 本报告期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日
13、至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 同比 指 与上年同期相比 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 镇江东方电热科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏九天、九天光电 指 江苏九天光电科技有限公司 东方希望 指 新疆东方希望新能源有限公司 协鑫新能源、新疆协鑫 指 新疆协鑫新能源材料有限公司 国祥、石家庄国祥 指 石家庄国祥运输设备有限公司 还原炉、多晶硅还原炉 指 多晶硅生产过程中的核心设备 新特
14、能源 指 新特能源股份有限公司 东方九天 指 江苏东方九天新能源材料有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 内蒙通威 指 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 上海韵申 指 上海韵申新能源科技有限公司 新疆大全 指 新疆大全新能源股份有限公司 深圳山源 指 深圳山源电器股份有限公司 本公司、东方电热 指 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方电热 股票代码 300217 公司的中文名称 镇江东方电热科技股份有限公司 公司的中
15、文简称 东方电热 公司的外文名称(如有) Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 谭荣生 注册地址 江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号 注册地址的邮政编码 212132 办公地址 江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号 办公地址的邮政编码 212132 公司国际互联网网址 www.dongfang- 电子信箱 sunhwdongfang- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙汉武 吕树栋 联系地址 江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号 江苏省镇江新区大港五峰山路 18
16、 号 电话 0511-88988598 0511-88988598 传真 0511-88988060 0511-88988060 电子信箱 sunhwdongfang-; dfzqbdongfang- dfzqbdongfang- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 会
17、计师事务所办公地址 北京市海淀区四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 张俊峰、张世盛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 2,397,146,557.52 2,234,087,034.02 7.30% 2,239,373,763.89 归属于上市公司股东的净利润 (元) 60,429,291.51 -97,771,7
18、57.07 - 145,172,981.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 73,534,531.87 -111,430,626.56 - 123,831,043.06 经营活动产生的现金流量净额 (元) 27,896,912.31 64,594,361.29 -56.81% -208,920,113.87 基本每股收益(元/股) 0.0500 -0.080 - 0.11 稀释每股收益(元/股) 0.05 -0.080 - 0.11 加权平均净资产收益率 3.12% -4.99% 8.11% 7.45% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末
19、资产总额(元) 3,786,788,340.38 3,570,832,513.53 6.05% 3,701,395,090.02 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,039,859,005.21 1,883,891,829.29 8.28% 2,007,080,588.63 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 483,330,203.08 633,10
20、7,847.22 665,184,920.07 615,523,587.15 归属于上市公司股东的净利润 -1,664,620.74 27,351,555.49 32,420,009.93 2,322,346.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,207,470.11 20,386,590.66 28,846,219.88 29,509,191.44 经营活动产生的现金流量净额 56,543,678.02 42,993,070.56 -34,921,432.49 -36,718,403.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
21、 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在
22、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,138,674.10 -22,169.91 2,045,738.30 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 9,021,148.74 6,455,654.48 6,552,692.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
23、产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,828,261.46 7,136,743.84 6,307,377.85 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 20,954.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,801,538.02 2,351,631.23 10,879,004.07 未决诉讼损失 -36,748,947.09 减:所得税影响额 -2,096,875.75 2,663,810.64 4,083,438.87 少数股东权益影响额(税后) -13,6
24、02.53 -400,820.49 359,435.25 合计 -13,105,240.36 13,658,869.49 21,341,938.85 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10
25、 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内从事的主要业务、主要产品及用途(一)报告期内从事的主要业务、主要产品及用途 1 1、主营业务、主营业务 公司的主营业务总体分为:民用电加热器、工业装备制造、光通信用钢(铝)复合材料及动力锂电池精密钢壳材料。公司以电加热技术为核心,致力于多个领域的热管理系统集成研发,广泛拓展电加热技术及热管理系统的应用领域,目前是国内空调辅助电加热器系统及元器件的龙头制造企业,新能源汽车热管理系统重要供应商,同时也是国内市场上极少数实现规模化生产多晶硅电加热系统的供应商。 报告期内,公司主营业务
26、构成没有发生变化。 2 2、主要产品及用途、主要产品及用途 民用电加热器方面:民用电加热器方面: (1)空调用电加热器,公司最主要产品,多年来,其销售收入占民用电加热热器销售收入一直保持在70%以上,主要品种包括PTC电加热器、电加热管及组件,除霜电加热器、电加热带(线)、风道式中央空调用辅助电加热器、电热丝加热器等,主要用于空调的辅助加热; (2)新能源汽车用电加热器,主用产品包括电动汽车用PTC电加热器、电动大巴用暖风机、集成控制水暖PTC电加热器等,用于新能源汽车的车厢加热、电池组加热、除霜除雾加热、座椅加热等; (3)小家电用加热器,主要产品包括咖啡机(壶)用电加热器、洗衣机用电加热器
27、、电烤箱用电加热器、蒸汽熨斗用电加热器、洗碗机用电加热器、热水器用电加热器等,主要用于厨卫小家电的加热; (4)轨道列车用电加热器,主要用于动车组、地铁及轻轨列车的中央空调加热、列车司乘足部加热。 工业装备制造方面:工业装备制造方面: (1)多晶硅冷氢化用电加热器,主要用于多晶硅冷氢化生产过程中的加热,属于多晶硅生产的重要设备; (2)多晶硅还原炉,是多晶硅生产过程中的关键设备之一,该产品于2017年正式投放市场,成功应用于国内多家主流多晶硅生产企业,得到了客户的高度认可。 (3)化工压力容器,是压力容器的细分行业,主要用于化工行业生产、存储、运输过程中的重要设备。 (4)海洋油气处理系统装备
28、:主要用于石油、天然气、页岩气、煤层气等开采后的气固、气液分离、提纯精炼以及污水处理等,目前这方面的销售收入已较小。 光通信用钢(铝)复合材料及动力锂电池精密钢壳材料领域:光通信用钢(铝)复合材料及动力锂电池精密钢壳材料领域: (1)光缆专用钢(铝)塑复合材料:主要用于电缆、光缆的复合钢(铝)塑带; (2)动力锂电池精密钢壳材料:主要用于动力锂电池等各类电池的钢壳制造,拥有国内先进的预镀镍钢壳材料生产工艺。 (二)公司的主要经营模式(二)公司的主要经营模式 1 1、销售模式、销售模式 公司所有产品均采用直销方式进行销售,其中:民用电加热器公司与主要客户格力、美的、海尔、奥镇江东方电热科技股份有
29、限公司 2020 年年度报告全文 11 克斯等均签订有年度供货框架协议,各大客户定期举行订单招投标,公司中标后按客户的订单组织生产和供货,一般情况下客户会提前10天左右下订单;光缆专用钢(铝)塑复合材料及电池精密钢壳材料一般按季度招投标,然后按中标数量供货;其他产品基本上都是参与用户组织的招投标方式获得合同,按合同组织生产、销售。 2 2、采购模式、采购模式 公司制定供应商目录,对主要原、辅材料的供应商采用目录管理。要成为公司的供应商,必须按照公司现行的质量体系要求进行严格的供应商资质评审,通过后才能成为公司的合格供应商。公司的主要原材料至少有两家以上的供应商。目前,公司已经形成了较为稳定的原
30、材料供货渠道,与主要供应商建立了长期良好的合作关系。公司严格按照现行的质量体系要求制定了严格的采购流程。 3 3、生产模式、生产模式 公司的生产模式采用以销定产,同时对需求量大的品种会保持合理的安全库存。 4 4、客户服务模式、客户服务模式 公司的客户服务模式采用“贴近市场,就近服务”的服务模式,为客户“零距离采购“提供全方位服务。 (三)报告期内的业绩影响因素(三)报告期内的业绩影响因素 报告期内, 公司合并报表共实现营业收入239,714.66万元, 同比增长7.30%; 营业利润10,100.34万元,利润总额6,605.60万元,归属于母公司所有者的净利润6,042.93万元,同比实现
31、扭亏为盈。扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润7,353.45万元。 影响公司业绩的主要原因: 一是主营业务保持稳中有增是扭亏为盈的根本。具体表现在: 空调用电加热器市场份额不断扩大,小家电销售稳步增长。报告期内,由于空调电加器市场竞争激烈,公司成本优势更明显,市场份额进一步扩大;同时,受消费升级及“宅经济”影响,公司厨卫家电销售大幅增加,但占销售收入的比重相对仍较小。报告期内,民用电加热器实现营业收入141,844.07万元,同比继续保持小幅增长。 工业装备制造业务行业景气度持续回升,在手订单进入业绩释放期。报告期内,多晶硅供需失衡,价格大幅上涨,多晶硅行业技术改造和扩产项目保持较
32、高的投资,公司多晶硅生产用关键设备多晶硅还原炉和重要设备电加热器销售也保持较高水平。报告期内,东方瑞吉(主要产品为油气处理装备及多晶硅还原炉)实现营业总收入25,968.73万元,同比增长3.95%;实现净利润1,101.80万元,扭亏为盈。 光通信用钢(铝)复合材料销售有所增加。2020年,江苏九天加强内部管理,注重质量提升,促进降本增效,加大员工激励,市场开拓力度进一步增强,光通信用钢(铝)复合材料销售有所增加。报告期内,江苏九天实现营业总收入60,015.89万元,同比增长11.21%,实现净利润187.10万元,扭亏为盈。 二是江苏九天业绩好转,不需要计提商誉减值,同比消除了影响业绩的
33、最大不确定因素。2019年,由于江苏九天亏损,导致公司计提商誉减值11,870.19万元,是公司2019年度亏损的主要原因。2020年,江苏九天业绩好转,实现扭亏为盈。根据评估机构出具的商誉减值测试报告,不需要计提商誉减值。 三是因为未决诉讼计提了或有负债,是重要的减利因素。2020年,公司因涉及专利侵权的未决诉讼计提或有负债,增加了未决诉讼损失3,674.89万元。该项损失为非经常性损益,且涉诉的专利权已经于2019年8月到期,权利不再受法律保护。该涉诉专利权对公司未来生产经营没有影响。涉诉的专利权6项权利有5项已经被国家专门部门宣告无效。对仅剩的一项权利公司于2021年3月26日向国家知识
34、产权局提起第四次镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 涉诉专利的无效宣告申请,并已经获得受理。除此之外,公司已经决定对判决公司构成侵权的案件向国家最高人民法院提起上诉。公司未来会进一步加强知识产权保护,既保护自身的合法权益不受侵犯,也从源头上尽可能避免与其他方发生知识产权纠纷。 (四)公司在行业中所处的地位(四)公司在行业中所处的地位 公司自创立以来一直专业从事高性能电加热器及其控制系统的自主研发、生产与销售,已发展成为电加热行业技术先进、规模领先、品种齐全的龙头企业。公司是目前是国内规模最大的空调辅助电加热器系统及元器件制造商,也是国内最早研发及批量生产纯电动汽车PT
35、C电加热系统的企业之一;公司的多晶硅冷氢化用电加热器和多晶硅还原炉得到了行业知名企业的高度认可,市场份额稳步提高;公司拥有丰富的海洋油气处理系统橇装化海外项目成功应用经验,也是目前国内极少数具有从钢带压延到复膜分切的宽幅材料(宽度在600mm以上)全工艺流程的光缆钢带生产企业,产、销、出口量目前均居国内首位;公司拥有国内先进的预镀镍生产工艺技术,生产的预镀镍动力锂电池钢壳材料产品质量优良,部分指标对标甚至优于进口同类产品。 从行业发展的阶段性、周期性角度看: 民用电加热器行业总体上处于成熟期,尤其是空调用电加热器市场客户集中度非常高,市场需求长期处于相对稳定状态,增长空间不大;新能源汽车用电加
36、热业务属于起步阶段,受碳中和及碳达峰国家战略影响,新能源汽车行业具有较好的成长性,市场空间很大;小家电属于成长期,伴随着小家电智能化、环保化、轻量化,健康化,对电加热这种清洁环保的加热方式需求将持续增加;轨道列车行业高速发展时间已经过去,目前正处于成长期向成熟期过渡,伴随着动车组客运量持续增长、开通地铁运营的城市不断增加,轨道列车需求稳定增长。 公司所处的工业装备制造业务属于压力容器及工业电加热器细分市场,行业发展处于成熟期,市场化竞争充分,市场准入有相应的资质要求,而且技术壁垒相对较高,公司经过多年的研发投入,积累了丰富的技术储备,在多晶硅领域具有较强的品牌优势。 光通信材料业务处于成熟期,
37、市场需求与通信技术更新换代、国家政策导向等具有很大关系,市场竞争充分,而且下游客户相对强势,对公司有较大的压力。 动力锂电池钢壳材料业务属于成长阶段,受碳中和、碳达峰等国家政策因素影响,新能源汽车动力锂电池行业具有较大的市场空间。预镀镍动力锂电池钢壳材料是目前国际上大牌新能源汽车企业优先选用的电池材料,公司目前拥有国内先进的预镀镍技术,是国内极少数采用预镀镍技术自主生产制造预镀镍电池钢壳材料的企业,而且拥有从压延、分切、镀镍、覆膜等上下游一体的完整的工艺流程,优势明显。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明
38、 在建工程 在建工程比上年末下降 99.25%,主要系在建工程转固所致。 应收账款 应收帐款比上年末增加 37.96%,主要是年末销售同比增加所致。 应收款项融资 应收款项融资比上年末增加 32.38%,主要是收到未到期的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 其他非流动资产 其他非流动资产比上年末下降 60.09%,主要系上年的预付工程款、设备款在本年结算入账所致。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是电加热器行业国内第一家上市公司。公司自2011年5月在深交所创业板
39、上市以来,不断巩固、发展原有的竞争优势,同时坚持创新,在发展中形成自己的核心竞争优势,使得公司始终处于行业领先地位。 (一)自主研发优势(一)自主研发优势 多年来,公司一直坚持“生产一代、开发一代、储备一代”的研发战略,坚持自主创新、自主研发,产学研合作与产品引进相结合的研发模式。为引进高端研发人才,提升研发水平,2016年,公司在上海成立了研发中心。经过多年的发展,公司已成为江苏大学产学研合作基地,江苏省新型特殊元件设计与制造工程技术研发中心,江苏省重点企业研究中心。为提高公司自主研发及自主创新能力,公司不断加大研发项目的资金投入, 研发费用逐年提升, 2020年, 公司共投入研发费用8,4
40、72.53万元, 占营业总收入的3.53%。同比增长3.48%,获得专利34项(发明专利3项,实用新型31项)。经过多年的技术积累和技术创新,公司的研发实力不断增加,截止本报告期末,公司共持有134项专利技术,其中发明专利21项(母公司4项、镇江东方5项、东方瑞吉5项、江苏九天7项),实用新型专110项(母公司40项、镇江东方22项、东方瑞吉22项,江苏九天21项,绍兴东方5项),母公司外观专利3项。 (二)产品优势(二)产品优势 公司是行业内技术领先、种类最全、品种最多的电加热器生产企业。公司在不同时期自主研发并规模化生产的“奥氏体不锈钢耐热防腐电加热器”、“高性能管状电加热元件”、“高性能
41、PTC电加热器”、“裸露式电加热元件” 、 “天然气、 石油井口及生产关键环节电加热器” 、 “高干密集填料工业电加热器” 、“高效节能PTC电加热元件”、 “高效节能电动汽车PTC电加热器”都曾被江苏省科学技术厅评为“江苏省高新技术产品”;公司全资子公司江苏九天自主研发并规模化生产的“通信电缆光缆专用钢基光亮带”、“动力锂电池钢壳专用冷扎带”、“高性能钢塑复合带”、“高性能精密镍复合钢带”也先后被江苏省科学技术厅评为“江苏省高新技术产品”,其生产的“新能源汽车用预镀镍动力电池钢”实现了替代进口;公司全资子公司东方瑞吉生产的“多晶硅还原炉”达到国内先进水平。公司的产品品种较多,公司在保证优势产
42、品销售的同时,为客户提供全产品服务,有利于降低客户的综合成本,不断巩固与老客户之间的合作关系;同时对于一些生产规模较大、产品需求种类较多、技术要求较为复杂的客户,公司能够凭借自身的产品优势,为其提供全方位的、订制式的产品服务。 (三)客户优势(三)客户优势 公司空调用电加热器的主要客户为格力、美的、海尔、奥克斯、约克等;新能源汽车用电加热器的主要客户为上汽、一汽、比亚迪等;轨道列车用电加热器的主要客户为石家庄国祥及永电捷通;小家电用电加热器主要客户为美的、海尔、苏泊尔等;工业电加热器的主要客户为江苏中能、东方希望、洛阳中硅、协鑫新能源等;油气处理装备的主要客户为中海油、中石油、中石化;光缆专用
43、钢(铝)塑复合材料主要客户为烽火科技、亨通光电等;锂电池精密钢壳材料主要客户为四川长虹、无锡凯越等。这些主要客户都镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 是行业内的龙头企业,和这些客户合作,既保证了公司产品的稳定需求,也奠定了公司在行业内的地位。 (四)服务优势(四)服务优势 公司一直遵循“贴近市场,就近服务”的宗旨,近距离为客户提供方便、便捷、周到的服务。截止本报告期末,公司在珠海、广州、马鞍山、合肥、武汉、重庆、青岛、郑州、石家庄、邯郸、南昌、绍兴等多地设立了分子公司或办事处,能够及时了解客户需求信息,快速向周边客户提供产品和售后服务。 镇江东方电热科技股份有限公司
44、2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年,新冠疫情冲击全球,逆全球化及贸易摩擦越演越烈,严重影响全球经济,公司所处行业也受到较大影响。面对新压力、新挑战,公司管理层积极应对,适时改变既定策略,在董事会的领导下,全体员工拧成一股绳,保持一股劲,紧紧围绕年初制定的经营目标,坚持“顾客至上,诚信为本,精细管理,创新发展”的核心价值观,秉承“以质量求生存、以创新求效益、以诚信求发展”的结营理念,持续推行技术创新、产品创新、管理创新,危中寻机,攻坚克难,努力克服疫情带来的不利影响,圆满完成年初制定的经营目标,实现扭亏为盈。 报告期内
45、,公司合并报表实现营业收入239,714.66万元,同比增长7.30%;营业利润10,100.34万元,利润总额6,605.60万元,归属于母公司所有者的净利润6,042.93万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,353.45万元, 同比实现扭亏为盈。 报告期内, 公司不仅圆满完成年初制定的经营目标,而且子公司江苏九天也实现了扭亏为盈,超额完成预定目标。 (一)业绩增长(一)业绩增长的主要原因的主要原因 主营业务保持稳中有增是实现业绩扭亏为盈的根本原因。主要表现在: 一是空调用电加热器市场份额不断扩大,小家电销售显著增长。报告期内,由于空调电加器市场竞争激烈,公司成本优势更明
46、显,市场份额进一步扩大;同时,受消费升级及“宅经济”影响,公司厨卫家电销售大幅增加,但占销售收入的比重相对仍然较小。报告期内,民用电加热器实现营业收入141,844.07万元,同比继续保持小幅增长。 二是工业装备制造业务行业景气度持续回升, 在手订单进入业绩释放期。 报告期内, 多晶硅供需失衡,价格大幅上涨,多晶硅行业技术改造和扩产项目保持较高的投资,公司多晶硅生产用关键设备多晶硅还原炉和重要设备电加热器销售也保持较高水平。报告期内,东方瑞吉(主要产品为油气处理装备及多晶硅还原炉)实现营业总收入25,968.73万元,同比增长3.95%;实现净利润1,101.80万元,扭亏为盈。 三是光通信用
47、钢(铝)复合材料销售有所增加。2020年,江苏九天加强内部管理,注重质量提升,促进降本增效,加大员工激励,市场开拓力度进一步增强,光通信用钢(铝)复合材料销售有所增加。报告期内,江苏九天实现营业总收入60,015.89万元,同比增长11.21%,实现净利润187.10万元,扭亏为盈。由于江苏九天业绩好转,2020年度不需要计提商誉减值,同比消除了影响业绩的最大不确定因素。 (二)重点开展的几项工作(二)重点开展的几项工作 1 1、制定公司发展战略,明确未来市场布局、制定公司发展战略,明确未来市场布局 为保证公司能够持续稳定健康发展,公司管理层经过认真研究,审慎决策,确定了未来几年的发展战略,新
48、增几个重点项目,调整了江苏九天和东方九天市场方向,为公司后续发展奠定了良好基础。 (1)确定重点项目,启动定增计划。为保证公司处于良性发展轨道,2020年,公司管理层经过细致调研、 深入研究, 决定实施2020年度非公开发行股票, 经调整后的发行预案为拟募集资金不超过60,883.44镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 万元,用于年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目、年产6000万支铲片式PTC电加热器项目、收购东方山源51%股权以及补充公司流动资金。如果募集成功,项目如期实施,将为公司发展打开新天地,为公司持续、稳定、快速发展增添后劲。 (2)调整市场方向
49、,明确市场布局。2020年,公司对江苏九天及东方九天生产的产品进行全面梳理,停止不具盈利能力的产品生产,将主营业务聚焦于光通信材料、新能源材料和部分高附加值品种钢,进一步明确“以光通信和新能源为主,进行布局延伸,聚焦主营业务”的市场布局。 2 2、积极调整营销策略,努力提高市场份额、积极调整营销策略,努力提高市场份额 (1)加大客户维护力度,进一步提升市场占有率。2020年,公司主要领导带队主动出击,营销总监、质量总监、技术总监、事业部负责人多次跑客户,积极沟通交流,对格力、海尔等大客户进行面对面的服务;从客户角度出发,主动提出改进产品工艺、提升产品质量、改进产品结构等;各分子公司经理积极主动
50、地服务客户,及时送货,及时解决现场问题,取得了较好的成绩。报告期内,公司空调用电加热器主打产品,空调用PTC电加热器平均单价持续下跌,但销量同比增长14.39%,销售收入同比增长2.08%;轨道交通用电加热器销售同比增加8.33%;(厨卫用)电加热器多种产品销售同比大幅增加;工业用电加热器大客户销售大幅提升,光通信钢(铝)复合材料销售额创历史新高。 (2)努力巩固老客户,积极开发新客户。2020年,空调龙头企业发起的价格战十分激烈,许多二线品牌市场占有率下降明显。公司在维持原来品种市场的同时,积极拓展老客户,增加老客户销售品种;加大新能源汽车PTC电加热器主要客户销售力度,优势客户及大客户销售