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1、 西安西安凯立新材料凯立新材料股份有限公司股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披
2、露的风险因素， 审慎作出投资决定。 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 本次发行股票的数量为 2,336 万股，占发行后总股本比例 25.02%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份； 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 18.94 元/股 发行日期发行日期 2021 年 5 月 28 日 拟上市的交易所拟上市的交易所 上海证券交易所 拟上市的板块拟上市的板块 科创板 发行后总股本发行后总股本 9,336 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主
3、承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2021 年 6 月 3 日 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、 完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引
4、致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔
5、偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项， 投资者应认真阅读本招股说明书正文。 一、公司存在多样化的业务模式一、公司存在多样化的业务模式 公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。报告期内，主营业务收入中，除催化应用技术服务外，公司产生收入的产品形态均为贵金属催化剂.由于贵金
6、属原材料价格昂贵，持有较大量的贵金属原材料需占用较大量的资金。同时贵金属不参与化学反应，使用后的贵金属催化剂中所含的贵金属具有回收价值， 可利用回收工艺回收出其中的贵金属以实现循环使用。因此贵金属行业普遍存在较多样化的销售及采购模式。 销售模式方面，公司业务分为贵金属催化剂销售模式以及贵金属催化剂加工模式，贵金属催化剂销售模式即由公司采购贵金属进行产品生产， 加工成催化剂产成品销售给下游客户。 加工模式即由客户提供贵金属原材料， 公司提供加工服务生产贵金属催化剂。加工模式下，又分为来料加工模式以及垫料加工模式，即客户先提供贵金属的为来料加工模式，公司先垫贵金属后期客户进行归还的为垫料加工模式。
7、2019 年度，公司短暂借用客户来料向其他客户提供垫料加工业务，形成了垫料加工模式下的借料加工模式。 采购模式方面，除了直接采购贵金属原材料外，公司还采购客户使用过的废旧贵金属催化剂并进行回收形成贵金属原材料。 公司废旧催化剂采购为公司催化剂销售业务所发展伴生， 是公司和下游客户合作多年后基于良好合作和双方需要而产生的一种贵金属行业存在的合作模式，即公司向下游客户回收采购其使用过后的废旧催化剂，以回收出其中的贵金属作为贵金属原材料采购的方式之一。 二二、重大风险因素、重大风险因素 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素” 。 西安凯立新材
8、料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 （一一）贵金属管理风险贵金属管理风险 公司的业务与贵金属密切相关，绝大部分存货亦为贵金属，而贵金属价值极高。公司最主要贵金属类别为钯,报告期内，公司各期自有贵金属（表内钯贵金属）的销量、结存量以及金额以及表外钯贵金属（来料加工部分）的销量及结存量均较大，相关具体情况如下： 项目项目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 表内钯贵金属 公司公司自有料销售部分自有料销售部分 销量（千克） 1,479.40 1,356.32 1,715.98 金额（万元） 66,964.24 41,255.79 34,623.37 垫料加工部分垫料加工部
9、分 销量（千克） 1,817.64 1,385.18 1,166.12 表外钯贵金属 （来料加工部分） 销量（千克） 1,503.36 2,074.12 1,948.24 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 表内钯贵金属 公司自有部分公司自有部分 期末结存量（千克） 225.30 135.53 138.30 期末结存金额（万元） 10,528.85 5,462.69 3,102.71 其中：垫料加工部分其中：垫料加工部分 期末结存量（千克） 138.70 124.86 123.79 期末结存金额（万元
10、） 6,481.98 5,021.16 2,777.03 表外钯贵金属 （来料加工部分） 期末结存量（千克） 90.20 155.27 71.79 注：上述表内贵金属期末结存下垫料加工部分为存货中的周转材料所含贵金属，其包含在公司自有部分贵金属中。 贵金属具有价值高体积小易于夹带的特点， 公司在内部控制中严格要求对贵金属的精细化管理，相关内部控制要求较高。但如果对贵金属在保管，使用以及运输过程中如果由于管理操作不当、管控不严，人工操作失误等因素可能造成相关丢失、盗失等情况或损失，将使公司面临相关经济损失的风险。 （二二）贵金属价格波动及贵金属价格波动及资金占用较高的风险资金占用较高的风险 公司
11、贵金属催化剂的主要原料为钯、铂、铑等铂族贵金属，其价格受全球和下游行业经济周期的影响变化快、波动大，且铂族金属价格昂贵，通常占产品生产成本的 90%以上，贵金属价格的波动对公司成本影响较大。报告期内，公司贵金属原材料的采购金西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-6 额分别为 49,034.03 万元、54,090.35 万元及 94,170.88 万元。 公司主要采购贵金属钯在报告期内市场价格由报告期初（2018 年 1 月 1 日）223.93元/克上涨至报告期末（2020 年 12 月 31 日）498.23 元/克，若未来公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游、或不能通
12、过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，又或在价格下降过程中未能做好存货管理，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。同时，如果贵金属市场价格大幅下跌，相关贵金属原材料亦存在减值风险。 同时， 由于贵金属的高价格， 报告期各期末公司存货账面价值分别为 6,441.14 万元、8,021.03 万元及 13,693.88 万元，其中贵金属占比分别为 90.04%、93.84%及 96.31%。随着公司经营规模和业绩的持续扩大，公司存货金额可能会持续随之上升，如公司不能对存货进行有效的管理，致使存货规模过大、占用营运资金，将会拉低公司整体运营效率与资产流动性，进而增加存货跌价风险并对公司经营业绩产生不利影响
13、。 （三三）加工服务模式下贵金属原料周转带来的风险）加工服务模式下贵金属原料周转带来的风险 公司在销售贵金属催化剂产品的同时，向客户提供贵金属催化剂加工服务，分为客户提供贵金属（来料加工）和公司代垫贵金属（垫料加工）两种模式。 来料加工模式即贵金属原料由客户购买并提供， 公司负责将其加工成贵金属催化剂产品，同时获取相应的加工费收入。 垫料加工模式即贵金属原材料由公司暂时代垫，客户在使用贵金属催化剂后，将失去活性的催化剂进行收集并返还给公司。在向客户收取加工服务费的同时，产成品在使用过程中出现的贵金属损耗费用亦由客户承担。 报告期内，公司垫料业务报告期内各期发出重量（即将加工产品销售给客户）为1
14、,166.12 千克、1,385.18 千克及 1,817.64 千克，垫料部分钯贵金属各期末结存重量为123.79 千克、124.86 千克及 138.70 千克。上述垫料业务即为公司已为客户提供贵金属进行垫料加工，但相关贵金属尚未收回的情况，后期需由客户进行相关贵金属归还。如果相关垫料给客户的贵金属后期客户无法归还， 将导致公司贵金属原材料资产发生损失、借用的客户贵金属原料亦无法及时偿还的风险。 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-7 （四）客户所处行业和地域集中的风险（四）客户所处行业和地域集中的风险 公司客户所处行业主要为医药行业， 报告期内来自医药领域客户的收入占各期主营
15、业务收入的比重分别 63.52%、70.82%及 67.99%。同时，从地域上来看，公司客户主要集中在华东和山东区域，报告期内收入占比分别为 73.20%，71.10%和 64.62%，主要原因系华东和山东地区为我国医药产业的主要聚集地。 如果未来医药行业对贵金属催化剂或公司产品的需求产生变化， 亦或主要医药区域市场及经济环境发生重大不利变化，均将可能对公司的经营情况产生不利影响。 （五）下游化学原料药、中间体客户因技术迭代、价格变化可能导致的经营风险（五）下游化学原料药、中间体客户因技术迭代、价格变化可能导致的经营风险 公司下游以精细化工为主，化学原料药及中间体制造企业在公司客户中占比较高。
16、公司产品主要应用于下游客户产品的催化反应合成工艺中， 一旦有更为先进的合成工艺出现，将会形成化学原料药、中间体生产技术的迭代。如果新的合成工艺不使用公司的催化剂产品或公司的催化剂产品性能跟不上技术迭代的速度， 将导致公司存在失去该类客户的风险。 同时，随着国内“4+7”带量采购、药品关联审评和一致性评价政策的实施，将会使公司下游医药企业的竞争更加激烈，迫使其通过技术进步降低生产成本，维持竞争优势。部分客户可能将对相关催化剂产品提出降低使用成本的要求，或者开发新的合成工艺将使用新的催化剂，若公司产品改进升级和新产品研发跟不上客户要求，将存在失去该类客户的风险。从而对公司整体经营及收入情况造成影响
17、。 三三、2021 年一季度年一季度经营情况经营情况 公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。公司截至 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2021 年 1-3 月合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表以及相关季度财务报表附注未经审计，但已由信永中和会计师审阅，并出具了编号为“XYZH/2021BJAA110646”的审阅报告。公司财务报告审计截止日之后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下： 截至 2021 年 3 月 31 日，发行人的资产总额为 71,401.71 万元，负债总额 35,070.61万元，归属于母公司所有者权益为 3
18、6,331.10 万元。2021 年 1-3 月，公司实现营业收入西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-8 32,100.95 万元， 较 2020 年 1-3 月增长 101.15%； 归属于母公司股东的净利润为 2,903.38万元，较 2020 年 1-3 月增长 39.65%。公司 2021 年 1-3 月业绩较去年同期提升，主要系公司产品性能不断优化使整体产品价格提升、下游市场需求的增加使销量增加所致。 公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日， 公司的整体经营环境未发生重大变化，公司经营状况良好。公司经营模式、主要客户及供应商的构成，税收政策等方面均未发生重大变化。财
19、务报告审计截止日后，公司的主要原材料采购、技术研发、主要产品的生产及销售等业务运转正常。综合来看，审计报告基准日后未发生会对发行人持续经营能力及发行条件产生重大不利影响的情况。 公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况， 详见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十四、 财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 目目 录录 本次发行概况本次发行概况 . 2 声声 明明 . 3 重大事项提示重大事项提示 . 4 一、公司存在多样化的业务模式. 4 二、重大风险因素. 4 三、2021 年一季度经营情况. 7 第一节第一节 释释
20、义义 . 13 一、普通术语. 13 二、专业术语. 15 第二节第二节 概概 览览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 18 二、本次发行概况. 19 三、发行人主要财务数据及财务指标. 20 四、发行人的主营业务经营情况. 21 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略. 23 六、发行人具有科创属性，符合科创板定位. 26 七、发行人选择的具体上市标准. 27 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项. 27 九、募集资金用途. 28 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 29 一、本次发行的基本情况. 29 二、本次发行的有关机构. 30
21、三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系. 31 四、与本次发行上市有关的重要日期. 32 第四节第四节 风险因素风险因素 . 33 一、技术风险. 33 二、经营风险. 34 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-10 三、内控风险. 38 四、财务风险. 39 五、法律风险. 40 六、新冠肺炎疫情引发的风险. 40 七、发行失败的风险. 41 八、其他风险因素. 41 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 44 一、发行人基本信息. 44 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况. 44 三、发行人报告期内的重大资产重组情况. 61 四、发行人在其他证
22、券市场的上市/挂牌情况 . 61 五、发行人的股权结构及分子公司情况. 61 六、持股 5%以上的主要股东及实际控制人情况 . 66 七、发行人有关股本的情况. 74 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员. 95 九、发行人员工情况. 108 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 111 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况. 111 二、发行人所处行业的基本情况. 129 三、发行人的销售情况和主要客户. 171 四、发行人的采购情况和主要供应商. 179 五、主要固定资产和无形资产等资源要素. 200 六、发行人的技术与研发状况. 210 七、发行人境外经营情况. 242 第七节
23、第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 243 一、概述. 243 二、发行人法人治理结构建立健全及运行情况. 243 三、发行人特别表决权股份或类似安排的相关情况. 262 四、发行人存在协议控制架构的相关情况. 262 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-11 五、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见. 263 六、发行人报告期内的合法合规情况. 263 七、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的占用情况及对外担保情况. 263 八、发行人独立性等相关情况. 264 九、发行人同业竞争情况. 265 十、发行人关联方及关联交易相关情况. 26
24、6 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 275 一、发行人提示. 275 二、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务或非财务指标分析. 275 三、发行人报告期内的财务报表及审计意见. 279 四、财务报表编制基础、合并报表范围及其变化情况. 284 五、重要会计政策及会计估计. 286 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表. 302 七、主要业务所适用的主要税种、税率及税收优惠情况. 303 八、发行人主要财务指标. 304 九、发行人的经营成果分析. 307 十、发行人资产质量分析. 331 十一、发行人对于偿债能力、流动性与持续经
25、营能力的分析. 348 十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 362 十三、发行人期后事项. 362 十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况. 362 十五、发行人盈利预测信息. 365 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 366 一、募集资金运用. 366 二、募集资金投资项目的具体情况. 369 三、未来发展规划. 381 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 387 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-12 一、发行人投资者关系的主要安排. 387 二、发行人股利分配政策. 389 三、本次
26、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序. 392 四、发行人股东投票机制的建立情况. 392 五、本次发行相关主体作出的重要承诺. 394 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 424 一、重大合同. 424 二、对外担保情况. 426 三、发行人涉及的诉讼与仲裁事项. 426 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内的合法合规情况. 427 第十二节第十二节 声明声明 . 428 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明. 428 二、发行人控股股东声明. 429 三、保荐人（主承销商）声明. 430 四、发行人律师声明. 432 五、承担审计业务的会计师事务所声明. 43
27、3 六、承担验资业务的会计事务所声明. 434 七、承担评估业务的资产评估机构声明. 435 第十三节第十三节 附件附件 . 438 一、备查文件. 438 二、查阅地点. 438 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通一、普通术语术语 公司、本公司、发行人、西安凯立 指 西安凯立新材料股份有限公司 凯立有限 指 西安凯立化工有限公司，本公司之前身 股票、A 股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票 本次公开发行、 本次发行 指 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 中
28、国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院 实际控制人 指 陕西省财政厅 西北院工会 指 西北有色金属研究院工会委员会，曾系凯立有限的股东 航天新能源 指 西安航天新能源产业基金投资有限公司，公司股东 浙商控股 指 浙商控股集团上海资产管理有限公司，曾系公司股东 上海齐铭 指 上海齐铭投资管理中心（有限合伙），曾系公司股东 深圳艺融 指 深圳艺融同创基金管理有限公司，公司股东 陕高服投资 指 陕西省高
29、技术服务创业投资基金（有限合伙），公司股东 西安兴和成投资 指 西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 西安浐金投资 指 西安浐金投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 宁波麟毅贰号 指 宁波梅山保税港区麟毅创新贰号投资管理合伙企业 （有限合伙） ，公司股东 复熙 8 号私募基金 指 上海复熙资产管理有限公司复熙恒赢 8 号私募证券投资基金 陕西兴正伟 指 陕西兴正伟控股集团有限公司，公司股东 上海敦成投资 指 上海敦成投资管理有限公司，公司股东 新源化工 指 西安凯立新源化工有限公司，公司全资子公司 铜川凯立 指 铜川凯立新材料科技有限公司，公司全资子公司 稀材研究院 指 西安稀有
30、金属材料研究院有限公司，公司参股公司 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-14 西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，西北院控股子公司 西部材料 指 西部金属材料股份有限公司，西北院控股子公司 西部宝德 指 西部宝德科技股份有限公司，西北院控股子公司 西安赛特 指 西安赛特金属材料开发有限公司，西北院控股子公司 西安赛隆 指 西安赛隆金属材料有限责任公司，西北院控股子公司 西安瑞鑫科 指 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司，西北院控股子公司 西安赛福斯 指 西安赛福斯材料防护有限责任公司，西北院控股子公司 西安莱特 指 西安莱特信息工程有限公司，西北院控股子公司 西安泰金 指 西
31、安泰金工业电化学技术有限公司，西北院控股子公司 西安汉唐 指 西安汉唐分析检测有限公司，西北院控股子公司 西安欧中 指 西安欧中材料科技有限公司，西北院控股子公司 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司，西部材料控股子公司 西安庄信 指 西安庄信新材料科技有限公司，曾用名西安庄信金属材料有限公司，西部材料控股子公司 西安天力 指 西安天力金属复合材料股份有限公司，前身系西安天力金属复合材料有限公司 西安优耐特 指 西安优耐特容器制造有限公司 陕西瑞科 指 陕西瑞科新材料股份有限公司 凯大催化 指 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 贵研铂业 指 贵研铂业股份有限公司 新和成 指 浙江新和成股份有限公
32、司 杭州康纳 指 康纳新型材料（杭州）有限公司 新昌公盛 指 新昌公盛材料有限公司 欣诺科 指 江苏欣诺科催化剂有限公司 无锡威孚力达 指 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 凯特利斯 指 厦门市凯特利斯科技有限公司 上海迅凯 指 上海迅凯新材料科技有限公司 格林凯默 指 北京格林凯默科技有限公司 浙江冶金院 指 浙江省冶金研究院有限公司 大连化物所 指 中国科学院大连化学物理研究所 兰州化物所 指 中国科学院兰州化学物理研究所 山西煤化所 指 中国科学院山西煤炭化学研究所 公司章程 指 公司制定并适时修订的西安凯立新材料股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 西安凯立新材料股份有限公司章程（
33、草案） ，在公司首次公开西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-15 发行股票并上市后自动生效 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 保荐人、 主承销商、 中信建投证券、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、国浩律师、律师 指 国浩律师（西安）事务所 发行人会计师、 信永中和会计师、 信永中和、
34、 会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 国友大正、 资产评估机构 指 北京国友大正资产评估有限公司，曾用名为北京大正海地人资产评估有限公司 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 报告期、报告期内 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语二、专业术语 钯 指 元素符号 Pd，银白色金属，质软，有良好的延展性和可塑性，能锻造、压延和拉丝。常用作制备化工、汽车尾气净化催化剂等 铂 指 元素符号 P
35、t，是一种银白色有光泽金属，具有良好的高温抗氧化性和化学稳定性。常用作制备首饰、化工、炼油、汽车尾气净化催化剂等 钌 指 元素符号 Ru，是一种硬而脆呈浅灰色的多价稀有金属元素.常用作制备电极、催化剂等 铑 指 元素符号 Rh，是一种银白色、坚硬的金属。常用作制备铂铑合金、热电偶、汽车尾气净化催化剂等 铱 指 元素符号 Ir，是一种银白色的金属，铱的化学性质很稳定。常用西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-16 作制备坩埚、电极等 贵金属催化剂 指 一种能改变化学反应速度而本身的组成、化学性质和质量在反应前后不发生变化的新材料，主要是以铂（Pt） 、钯 （Pd） 、钌（Ru） 、铑（
36、Rh） 、铱（Ir）等为催化活性组分的载体类多相催化剂和贵金属无机化合物或有机金属配合物组成的各类均相催化剂 多相催化剂 指 催化剂与其所催化的反应物属不同物相，一般为不溶性固体物，其主要形态为多孔无机载体负载活性金属或氧化物。 均相催化剂 指 催化剂与其所催化的反应物属同一物相，通常为可溶性化合物/配合物，如氯化钯、氯化铑、醋酸钯、羰基铑、三苯膦羰基铑、碘化铑等 活性组分 指 在催化剂中起主要催化作用的物质 助剂 指 添加到催化剂中的少量物质，用来改善催化剂的性能 载体 指 催化剂活性组分的分散剂或支持物。载体的主要作用是增加催化剂的有效表面，提供合适的孔结构，保证活性物质的分散性和催化剂的
37、机械强度及热稳定性 催化、催化反应 指 在催化剂作用下进行的化学反应称为催化反应。催化改变化学反应速率而不影响化学平衡的作用 催化剂活性 指 影响化学反应速率的程度 选择性（催化剂选择性） 指 催化剂作用的专一性，即在一定条件下，某一催化剂只对某一化学反应起加速作用。选择性通常是指生成目标产物所用的反应物的量与总消耗的反应物的量的比例 稳定性（催化剂稳定性） 指 催化剂在使用过程中保持其活性及选择性不变的能力。催化剂的良好性能不仅取决于活性金属的固有特性（原子的电子结构等） ，而且取决于其结晶构造、粒子大小、比表面积、孔结构及分散状态等因素。此外，助剂及载体对催化剂的性能也有重要影响 机械强度
38、 （催化剂机械强度） 指 催化剂要承受运输、装填、相变、自身重量所引起的磨损，同时因为碰撞对催化活性的影响，所以需要具有一定的机械强度。催化剂的机械强度一般通过测定其压碎强度和磨损强度来衡量 催化氢化 指 有机化合物中一个或几个不饱和的官能团在催化剂的作用下与氢气加成 催化氧化 指 在一定压力和温度条件下，通过催化剂与以空气、氧气、臭氧等为氧化剂进行的氧化反应。催化氧化反应是精细化工中应用普遍而又重要的反应，通过氧化反应可以将碳氢化合物原料（烯烃、芳烃、烷烃）转化为各种多功能的衍生物 催化偶联 指 在催化剂催化下，两分子化合物通过碳-碳或碳-氮成键而形成一分子化合物的反应 连续催化 指 利用固
39、定床反应器，在催化剂的作用下，通过气-固反应、液-固反应、气-液-固反应等合成（生产）化工产品，实现连续化生产 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-17 催化合成 指 利用催化剂的高效催化作用，通过有机反应合成相应的有机化学品。催化剂自身参与或促进反应的进行，但本身没有变化，具有高效的选择性 活性炭 指 活性炭是由木质、果壳、煤质和石油焦等含碳的原料经热解、活化加工制备而成，具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团，特异性吸附能力较强的炭材料 NOx 指 氮氧化物，作为空气污染物的氮氧化物常指一氧化氮和二氧化氮 THC 指 排放的气体中含有碳氢化合物的总量 汽车尾气中
40、的 PN 值 指 汽车尾气排放中固体悬浮微粒质量/颗粒数量 VOCs 指 Volatile Organic Compounds，挥发性有机物 PVC 指 聚氯乙烯，世界上产量较大的通用塑料，应用非常广泛 医药中间体 指 原料药工艺步骤中产生的，必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料 “4+7”带量采购 指 带量采购是相对集中采购而言的，指的是在药品集中采购过程中开展招投标或谈判议价时，明确采购数量，让企业针对具体的数量报价。国内带量采购在 11 个试点城市，包括 4 个直辖市，7 个省会城市：北京、天津、上海、重庆、沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安 一致性评价 指 国家药
41、品安全“十二五”规划中的一项药品质量要求，即国家要求仿制药品要与原研药品质量和疗效一致。具体来讲，要求杂质谱一致、稳定性一致、体内外溶出规律一致 注：本招股说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，或股份数及股份比例与工商备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成。 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 西安凯立新材料股
42、份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2002 年 3 月 15 日 股份公司股份公司成立日期成立日期 2015 年 9 月 24 日 注册资本注册资本 7,000 万元 法定代表人法定代表人 张之翔 注册地址注册地址 西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号 控股股东控股股东 西北有色金属研究院 实际控制人实际控制人 陕西省财政厅 行业分类行业分类 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）和国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司主营业务所处行业为“化学原料和化学制品制造业 （C26
43、） ” 中的 “化学试剂和助剂制造 （C2661） ” 在其他交易场所（申请）挂在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况牌或上市的情况 公司股票于 2015 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称为西安凯立，股票代码为 834893 （二）本次发行的中介机构基本情况（二）本次发行的中介机构基本情况 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 国浩律师（西安）事务所 审计机构审计机构 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 北京国友大正资产评估有限公司 其他承销机构其他承销机构 - 西安凯立新材料股份有限公司
44、招股说明书 1-1-19 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 2,336 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.02% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 2,336 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.02% 股东公开发售股份数股东公开发售股份数量量 0 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 0 发行后总股本发行后总股本 9,336 万股 每股发行价格每股发行价格 18.94 元/股 发行市盈率发行市盈率 18.01
45、倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 4.78 元/股（根据 2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） 发行前每股收益发行前每股收益 1.50 元/股（根据 2020年经审计的归属于母公司所有者净利润除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 7.87 元/股（根据 2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后股本计算） 发行后每股收益发行后每股收益 1.05 元/股（根据 2
46、020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率发行市净率 2.41 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东拟公开发售股
47、份股东名称名称 无 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-20 费等其他费用均由公司承担。 募集资金总额募集资金总额 44,243.84 万元 募集资金净额募集资金净额 40,058.16 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目、稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目及补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 保荐及承销费用 3,110.44 万元（不含增值税） 律师费用 240.57 万元（不含增值税） 审计费用 339.62 万元（不含增值税
48、） 发行手续费 98.82 万元（不含增值税） 与本次发行相关的信息披露费用 396.23 万元（不含增值税） 注：公司在招股意向书中披露的承销费率 7%实为包含增值税的承销费率，本招股说明书披露的上述发行费用中承销费为按上述承销费率计算并扣除增值税后的不含税金额，最终发行费用（不含增值税）以本招股说明书披露的为准。 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2021 年 5 月 25 日 刊登发行公告日期 2021 年 5 月 27 日 申购日期 2021 年 5 月 28 日 缴款日期 2021 年 6 月 1 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在
49、上海证券交易所科创板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 根据信永中和出具的 “XYZH/2021BJAA110016” 号标准无保留意见的 审计报告 ，报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下： 项目项目 2020 年度年度/ 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/ 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/ 2018 年年 12 月月 31 日日 资产总额（万元） 50,952.37 45,242.78 35,326.52 归属于母公司所有者权益（万元） 33,427.73 28,495.38 24,762.31 资
50、产负债率（母公司） 34.81% 37.23% 29.80% 营业收入（万元） 105,218.20 70,843.51 61,006.12 净利润（万元） 10,532.35 6,533.07 4,317.78 归属于母公司所有者的净利润（万元） 10,532.35 6,533.07 4,317.78 西安凯立新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-21 项目项目 2020 年度年度/ 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/ 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/ 2018 年年 12 月月 31 日日 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润