《电科数字：中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司51%股权项目资产评估报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电科数字：中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司51%股权项目资产评估报告.PDF（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司51%股权项目资产评估报告银信评报宇(2021)沪第1337号共l册第l册)目录声明.1 摘要. .2正文.5一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况.5二、评估目的.18 三、评估对象和评估范围.18 四、价值类型.24五、评估基准日.24六、评估依据.25七、评估方法.27八、评估程序实施过程和情况.33九、评估假设.34十、评估结论.37十一、特别事项说明. .39 十二、资产评估报告使用限制说明.41十三、资产评估报告日.42十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章.42
2、附件.43由声明银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话:021-63391088 : 021-63391116 电子邮箱:vaJ 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;
3、除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单及盈利预测数据由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认;委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期
4、的利益关系:与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师己经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行调查;己经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对己经发现的问题进行了如实披露，并且己提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告由银信资产评估有
5、限公司地址:上海市iL江路69号邮编:200002 电话:021-63391088 : 021-63391116 电子邮箱: 中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司510/0股权项目资产评估报告银信评报字(2021)沪第1337号摘要一、项目名称:中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司51%股权项目二、委托人:中电科数字科技(集团)有限公司、中电科数字技术股份有限公司三、其他资产评估报告使用人z被评估单位股东、国有资产监督管理部门、国家法律、法规明确的为实现与本次评估目的相关经济行为而需要使用本评估报告的相关当事方四、被评估单位:上海柏飞电子
6、科技有限公司五、经济行为z股权转让六、评估目的t中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司51%股权，需对所涉及的上海柏飞电子科技有限公司股东全部权益价值进行评估，为其提供价值参考上述经济行为经中共中国电子科技集团有限公司党组会议纪要)(2021年第17期同意七、评估对象z被评估单位截至评估基准日的股东全部权益价值八、评估范围:被评估单位于评估基准日拥有的经审计后的全部资产及负债九、价值类型z市场价值十、评估基准日:2020年12月31日十一、评估方法z资产基础法、收益法十二、评估结论:上海柏飞电子科技有限公司母公司口径总资产账面价值95.678.07万元，总负债账面价值
7、31，386.15万元，净资产账面价值64，291.92万元:合并口径总资产账面价值为95，806.57万元，总负债账面价值为30，008.61万元，净资产账面价值65，797.96万元，其中归属母公司的股东权益65，797.96万元。2 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告C 银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话:021-63391088 : 021-63391116 电子邮箱:V创在本报告所列假设和限定条件下，经采用收益法，上海柏飞电子科技有限公司股东全部权益价值为233.648.79万元，与母公司口径账面股东全部权益相比增值额为169，356.87万元，增
8、值率为263.42%;与合并口径归属母公司的股东全部权益相比增值167，850.83万元，增值率255.10%。十三、特别事项说明1、评估对象涉及的资产、负债清单及未来盈利预测由委托人、被评估单位申报并经其确认;本报告以被评估单位提供的情况、资料真实、合法、完整为前提，其资料的真实性、合法性及完整性由委托人及被评估单位负责。2、资产评估专业人员己对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行调查:资产评估专业人员己对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露。3、企业存在的可能影响股东全部权益价值评估的瑕疵事
9、项，在委托人(被评估单位)未作特殊说明而评估人员根据专业经验一般不能获悉的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。4、评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，不涉及到评估师和评估机构对评估目的所对应经济行为的可行性做出任何判断。评估工作不可避免地在一定程度上依赖于委托人、被评估单位和其他关联方提供的关于评估对象的信息资料，因此，评估工作是以委托人、被评估单位提供的有关经济行为文件、资产所有权文件、证件及会计凭证，以及技术参数、经营数据等评估相关文件、资料的真实合法为前提。相关资料及盈利预测的真实性及完整性会对评估结果产生影响，评估人员假定这些信息资料均为可
10、信，对其真实性和完整性不能做出任何保证。5、评估机构获得的被评估单位盈利预测是本报告收益法评估的基础。评估师对被评估单位盈利预测进行了必要的调查、分析、判断，经过与被评估单位管理层讨论，被评估单位进一步修正、完善后，评估机构采信了被评估单位盈利预测的相关数据。评估机构对被评估单位盈利预测的使用，不是对被评估单位未来盈利能力的保证。如果盈利预测不能实现，而管理层不能及时纠偏，评估结果会发生变化。6、评估结论是建立在被评估单位对未来宏观经济及行业发展趋势准确判断、被评估单位对其经营规划有效执行的基础土，若未来出现经济环境变化以及行业发展3 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告由银信资产评估有限公司
11、地址:上海市九江路69号邮编200002电话:021-63391088 021-63391116 电子邮箱:vaJ 障碍，被评估单位未能采取切实有效措施对其规划执行予以调整，使之能够满足现有经营规划的执行，盈利预测数据可能会发生较大变化，因而本评估结论会与企业实际产生较大偏差，委托人应据实际情况重新委托评估机构对企业价值评估。提请委托人及报告使用者关注。7、自评估基准日至评估报告出具日新冠肺炎疫情在世界许多国家流行，但鉴于无法合理估计新冠肺炎疫情未来发展情况及持续时间，因此被评估单位管理层及我们无法合理估计新冠肺炎疫情对委估企业经营受到的影响，故本次评估我们未考虑新冠肺炎疫情对被评估单位的影响
12、。8、根据财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知)(财税201899号)企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月l日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除:形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销以及财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告)(财税20216号)部分税收优惠政策执行期限延长至2023年12月31日政策，被评估单位在2023年12月31日前享受上述政策优惠:9、本评估结果对与企业价值的评估增减值可能存在的相关联的税赋未作考虑
13、。10、本次评估未考虑少数股权折价及流通性因素等对评估结论的影响。十四、评估结论使用有效期:若按规定本评估报告需经国有资产监督管理部门核准或备案，在完成核准或备案手续后方可正式使用。本评估结论仅对中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司51%股权之经济行为有效，并仅在评估报告载明的评估基准日成立。资产评估结论使用有效期自评估基准日起一年内(即2020年12月31日至2021年12月30日有效。当评估基准日后的委估资产状况和外部市场出现重大变化，致使原评估结论失效时，评估报告使用者应重新委托评估。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，
14、应当阅读资产评估报告正文，同时提请评估报告使用者关注评估报告中的评估假设、限制使用条件以及特别事项说明。4 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告由银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话021-63391088: 021-63391116 电子邮箱:vaJ 中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司510/0股权项目资产评估报告银信评报字(2021)沪第1337号正文中电科数字科技集团有限公司、中电科数字技术股份有限公司z银信资产评估有限公司接受贵单位委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法、收益
15、法，按照必要的评估程序，对中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司51%股权之经济行为所涉及的上海柏飞电子科技有限公司股东全部权益价值在基准日2020年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下:一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况一委托人概况委托人一名称:中电科数字科技(集团)有限公司注册号/91310000059359229N 名称中电科数字科技(集团统一社会借用代码有限公司一-酬-类型有限责任公司(非自然人投资法定代表人江波或控股的法人独资)一一一_M._.一一注册资本150000万元成立日期2012年12月20日一一一一一一一一住所
16、上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室营业期限自2012年12月20日|营业坦甲车j明m计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，经营范围建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】委托人二名称:中电科数字技术股份有限公司(曾用名:上海华东电脑股份有限公司往册号I1J1Io1/ 统一社会借用代码
17、ljJVVVVljV7牛5 名称中电科数字技术股份有限公司上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告由类型银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话:021-633910响021-63391116电子邮箱:vaJ 股份有限公司(上市、固有控1_*-L.:a-ln1I !法定代表人|江波股)11_1 ,.,. , I 注册资本!42685.2228万元|脏目期11993年09月13日住所|上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层一一一一一。一一一一穹叫哩防勇喇j川l户吩2经营范围许可项目:电气安装服务;各类工程建设活动:建筑智能化工程施工:建设工程设计;建筑智能化系统设计:
18、货物迸出口:技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事数字技术、电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;工程管理服务;专业设计服务:网络技术服务;对外承包工程;电子产品销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;广播电视传输设备销售;计算机及办公设备维修:通讯设备修理;计算机及通讯设备租赁。(除依法须经批准的项目外，
19、凭营业执照依法自主开展经营活动)(二其他资产评估报告使用人被评估单位股东、国有资产监督管理部门、国家法律、法规明确的为实现与本次评估目的相关经济行为而需要使用本评估报告的相关当事方(三被评估单位1、被评估单位概况被评估单位名称:上海柏飞电子科技有限公司(简称:上海柏飞)注册号/91310J04740598829A 名称上海柏飞电子科技有限公司统一社会信用代码一一类型有限责任公司(国有控股)法定代表人王钳制注册资本10000.00万人民币成立日期2002年07月08日住所上海市徐汇区虹梅路1535号3号楼9楼营业期限自E至11:豆豆豆:二二二._._J._李国民卫至于旦旦旦一一电子、通讯、计算机
20、专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软经营拖围件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设备(销售)，从事货物进出口及技术迸出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、被评估单位股权结构及历史沿革上海柏飞电子科技有限公司成立于2002年07月08日，由创始人李云飞与王昂以货币30.00万元和20.00万元出资创立，注册资本50.00万元，李云飞与王蹄分别持股60.00%与40.00%。6 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告由银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话:021-63391088: 021-633911
21、16 电子邮箱:valueryinxil1cpv.m 2007年8月28日，上海柏飞电子科技有限公司召开股东会并通过股东会决议)，同意:上海柏飞电子科技有限公司注册资本由50.00万元增至500.00万元，其中股东李云飞认缴新增出资额270.00万元，即其出资额增至300.00万元，占注册资本的60.00%;股东王琦认缴新增出资额180.00万元，p其出资额增至200.00万兀，占注册资本的40.00%;就本次变更修改公司章程。2007年8月28日，上海柏飞电子科技有限公司签署了章程修正案。金额单位:人民币万元股东名称| 注册费本| 所占比例李云飞王琦合计300.00 I 60.00% 200
22、.00 I 40.00% 500.00 100.00% 2009年7月23日，上海柏飞电子科技有限公司召开股东会并通过股东会决议)，同意:上海柏飞电子科技有限公司注册资本由500.00万元增至806.00万元，其中:新增股东吉朋松，其以货币出资209.44万元，占注册资本的25.99%;新增股东山东同属投资有限公司，其 以货币出资96.56万元，占注册资本的11.98%;原股东王炜、李云飞同意放弃优先认缴本次增资;就本次变更修改公司章程。2009年7月23日，上海柏飞电子科技有限公司签署了章程修正案。2009年8月13日，上海柏飞电子科技有限公司就本次变更在上海市工商行政管理局徐汇分局办理了工
23、商变更登记手续，并领取了换发后的企业法人营业执照。本次变更完成后，上海柏飞电子科技有限公司之股权结构如下:金额单位:人民币万元股东名称注册资本所占比例李云飞300.00 37.22% 一一一一.一阳王炜200.00 24.81% 一一-_._.-吉朋松209.44 25.99% 一一M.M._MM一一一一一山东同晶投资有限公司96.56 11.98% 一一-一合计806.00 100.00% 201 2年3月30日，上海柏飞电子科技有限公司召开股东会并通过股东会决议)，同意:股东吉朋松将其持有的上海柏飞电子科技有限公司21.97%、4.02%的股权分别转让给股东王炜、山东同愚投资有限公司:股东
24、李云飞将其持有的上海柏飞电子科技有限公司37.22%的股权转让给股东王琦;就本次变更修改公司章7 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告由银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话021-63391088: 021-63391116 电子邮箱: 程。2012年3月30日，吉朋松分别与王炜、山东同晨投资有限公司签署了股权转让协议)，约定吉朋松将其持有的上海柏飞电子科技有限公司21.97%股权、4.02%股权分别以880万元、161万元的价格转让给王琦、山东同晨投资有限公司;同日，李云飞与王琦共同签署了股权转让协议)，约定李云飞将其持有的上海柏飞电子科技有限公司37.22%
25、股权以300.00万元的价格转让给王蹄。2012年3月30日，王炜、山东同晨投资有限公司共同签署了新的公司章程。2012年4月9日，上海柏飞电子科技有限公司就本次变更在上海市工商行政管理局徐汇分局办理了工商变更登记手续，并领取了换发后的企业法人营业执照。本次变更完成后，上海柏飞电子科技有限公司之股权结构如下:金额单位:人民币万元股东名称注册资本所占比例王琦677.04 84.00% 山东同属投资有限公司lE厂白丁丽合计1 806 1 100.00% 2012年4月16日，上海柏飞电子科技有限公司召开股东会并通过股东会决议)，同意:股东王昂将其持有的上海柏飞电子科技有限公司30.00%股权(对应
26、的出资额为241.80万元转让给上海柏盈投资合伙企业(有限合伙)，其他股东放弃优先购买权;就本次变更修改公司 章程。2012年4月16日，王昂与上海柏盈投资合伙企业(有限合伙共同签署了股权转让协议)，约定王路将其持有的上海柏飞电子科技有限公司30.00%股权作价241.80万元转让给上海柏盈投资合伙企业(有限合伙。2012年4月16日，王炜、山东同属投资有限公司及上海柏盈投资合伙企业(有限合伙共同签署了新的公司章程。2012年4月24日，上海柏飞电子科技有限公司就本次变更在上海市工商行政管理局徐汇分局办理了工商变更登记手续，并领取了换发后的企业法人营业执照。本次变更完成后，上海柏飞电子科技有限
27、公司之股权结构如下:金额单位:人民币万元瞅名称| 注册资本| 所占比例且|创24154 8 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告由股东名称上海柏盈投资合伙企业(有限合伙山东同属投资有限公司合计银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话:021-63391088 : 021-63391116 电子邮箱: 注册资本所占比例241.80 30.00% 128.96 16.00% 一一一806.00 100.00% 201 2年12月4日，中国电科出具电科资函2012519号，约定王琦将其持有的上海柏飞电子科技有限公司7.16%股权(认缴额716.00万元)作价13，962.
28、00万元转让给国元基金。2017年12月14日，上海柏飞电子科技有限公司就本次变更在上海市徐汇区市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发后的营业执照。本次变更完成后，上海柏飞电子科技有限公司之股权结构如下:金额单位:人民币万元股东名称注册资本所占比例巾国电子科技集团公司第三十二研究所4,100.00 I 41.00% 王蹄1,930.00 19.30% 上海柏盈投资合伙企业(有限合伙1,470.00 14.70% 国与军集团有限公司1,000.00 10.00% H一-一一-一翩翩一合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)1,500.00 15.00% 合计10,000.00
29、100.00% 2017年10月25日，上海柏飞电子科技有限公司召开股东会并通过股东会决议)，同意:股东上海柏盈投资合伙企业(有限合伙)将持有的上海柏飞电子科技有限公司5.00%的股权(对应认缴额500.00万元作价11.500.00万元转让给杭州|国核源星图股权投资合伙企业(有限合伙)，其他股东放弃优先购买权;通过上海11 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告由柏飞电子科技有限公司新的公司章程。银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话:021-63391088 : 021-63391116 电子邮箱: 2017年，上海柏盈投资合伙企业(有限合伙)与杭州国核源星图股
30、权投资合伙企业(有限合伙)共同签署了股权转让协议)，约定上海柏盈投资合伙企业(有限合伙将其持有的上海柏飞电子科技有限公司5.00%股权以11，500.00万元的价格转让给杭州|国核源星图股权投资合伙企业(有限合伙)。2017年10月25日，三十二所、王讳、国元基金、国睿集团、上海柏盈投资合伙企业(有限合伙)及杭州国核源星图股权投资合伙企业(有限合伙共同签署了新的公司章程。201 8年3月21日，上海柏飞电子科技有限公司就本次变更在上海市徐汇区市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发后的营业执照。本次变更完成后，上海柏飞电子科技有限公司之股权结构如下:金额单位:人民币万元股东名称注册资
31、本所占比例翩翩翩-M_MMMMM阴阳一m咱一-，._.-中国电子科技集团公司第三十二研究所4,100.00 41.00% 一一一一王蹄1,930.00 19.30% 上海柏盈投资合伙企业(有限合伙)970.00 9.70% 国睿集团有限公司1,000.00 10.00% 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)1,500.00 15.00% 杭州|国核源星图股权投资合伙企业(有限合伙)500.00 5.00% 合计10,000.00 100.00% 201 9年6月12日，上海柏飞电子科技有限公司召开股东会并通过股东会决议)，同意:国投(上海科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)受让王
32、蹄持有的上海柏飞电子科技有限公司10.00%的股权，其他股东放弃优先购买权;通过上海柏飞电子科技有限公司新的公司章程。2019年6月12日，国投(上海科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙与王蹄共同签署了股权转让协议)，约定国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业有限合伙以合计27.000.00万元的对价受让王琦持有的上海柏飞电子科技有限公司1，000.00万注册资本对应的股权。2019年6月12日，三十二所、王炜、上海柏盈投资合伙企业(有限合伙、中电国睿、杭州国核源星图股权投资合伙企业(有限合伙)、国元基金及国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙共同签署了新的公司章程。2019年
33、8月9日，上海柏飞电子科技有限公司就本次变更在上海市徐汇区市场监12 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告由银信资产评估有限公司地址:上海市jL江路69号邮编:200002 电话021-63391088: 021-63391116 电子邮箱: 督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发后的营业执照。本次变更完成后，上海柏飞电子科技有限公司之股权结构如下:金额单位:人民币万元股东名称注册资本所占比例一一一m一一一一翩翩翩一一一一中国电子科技集团公司第=十二研究所4,100.00 41.00% 一一一一王玛930.00 9.30% 上海柏盈投资合伙企业(有限合伙970.00 9.70% 中电国睿
34、集团有限公司1,000.00 10.00% 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)1,500.00 15.00% 杭州国核源星图股权投资合伙企业(有限合伙)500.00 5.00% 一一一一一一一-一一一一一一一_M国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙1,000.00 10.00% 合计10,000.00 100.00% 2019年11月29日，国元基金与厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙共同签署了股权转让协议)，约定厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)以合计3.000.00万元的对价受让国元基金持有的上海柏飞电子科技有限公司1.0
35、0%股权(对应注册资本100.00万元);同日，国元基金与重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同签署了股权转让协议)，约定重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙以合计3，000.00万元的对价受让国元基金持有的上海柏飞电子科技有限公司1%股权(对应注册资本100.00万元)0 2019年12月11日，国元基金与上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙共同签署了股权转让协议)，约定上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙以合计6.000.00万元的对价受让国元基金持有的上海柏飞电子科技有限公司2.00%股权(对应注册资本200.00万元。2019年12月16日，中金启辰
36、(苏州新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)与王琦共同签署了股权转让协议)，约定中金启辰(苏州新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)以合计7，479.00万元的对价受让王炜持有的上海柏飞电子科技有限公司2.77%股权(对应注册资本277.00万元。2019年12月18日，上海柏飞电子科技有限公司召开股东会并通过股东会决议)，同意:厦 门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙受让国元基金持有的上海柏飞电子科技有限公司1.00%的股权;重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)受让国元基金持有的上海柏飞电子科技有限公司1%的股权:上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙受让
37、国元基金持有的13 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告由银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话:021-63391088 : 021-63391116 电子邮箱:V创上海柏飞电子科技有限公司2.00%的股权;中金启辰(苏州1)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙受让王琦持有的上海柏飞电子科技有限公司2.77%的股权:其他股东放弃优先购买权;通过上海柏飞电子科技有限公司新的公司章程。2019年12月18日，三卡二所、国元基金、中电国睿、国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、上海柏:盈投资合伙企业有限合伙)、王炜、杭州|国核源星图股权投资合伙企业(
38、有限合伙)、厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙、重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙及中金启辰(苏州1)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同签署了新的公司章程。2020年l月14日，上海柏飞电子科技有限公司就本次变更在上海市徐汇区市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发后的营业执照。本次变更完成后，上海柏飞电子科技有限公司之股权结构如下:金额单位:人民币万元股东名称注册资本所占比例中国电子科技集团公司第二十二研究所4,100.00 41.00% 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙1,100.
39、00 , 11.00% 中电国脊集团有限公司1,000.00 10.00% 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)1,000.00 10.00% 上海柏盈投资合伙企业(有限合伙)1 970.00 1 9.70% 王琦I 653.00 , 6.53% 吧旦旦1冒烹雪雪芝白甲甲jij9:囚坦扭雪芝:包全引j木全些旦一1哎雪些立丝生但)一_.1.1上L_m一m中金启辰(苏j少州什州+刊l川阳咱|)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙277.00 2.77% 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限, _ I 1 200.00 1 2.00% 合伙)，vv.vv I 厦门弘盛联发智能
40、技术产业股权投资基金合伙企1 1 1 100.00 1 1.00% 业(有限合伙)I .lVV.vv I 重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)100.00 1.00% 合计I 10,000.00 I 100.00% 2019年9月2日，中国电科出具电科资函(2019)109号(中国电科关于组建电科信息子集团及相关公司股权调整的批复)，同意:将三十二所持有的上海柏飞电子科技有限公司36.00%股权无偿划转至中电科软件信息服务有限公司(以下简称电科软信，2021年2月3日更名为中电科数字科技(集团有限公司)。14 上海怕飞电子科技有限公司资产评估报告由银信资产评估有限公司地址:上海市九江路
41、69号邮编:200002 电话:021-63391088 : 021-63391116 电子邮箱:vaJ 2019年12月23日，电科软信与三十二所共同签署了国有产权无偿划转协议)，约定中电科软件信息服务有限公司以无偿划转的方式受让三十二所持有的上海柏飞电子科技有限公司36.00%股权(对应注册资本3，600.00万元。2019年12月27日，上海柏飞电子科技有限公司召开股东会并通过股东会决议)，同意:电科软信受让三十二所持有的上海柏飞电子科技有限公司36.00%的股权，其他股东放弃优先购买权;通过上海柏飞电子科技有限公司新的公司章程。2019年12月27日，三十二所、中电国睿、国元基金、国投
42、(上海)科技成果转化创业投资基金企业有限合伙)、王炜、杭州国核源星图股权投资合伙企业(有限合伙)、电科软信、厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中金启辰(苏州1)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙及上海柏盈投资合伙企业(有限合伙)共同签署了新的公司章程。2020年3月11日，上海柏飞电子科技有限公司就本次变更在上海市徐汇区市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发后的营业执照。2020年5月27日，中国电科为电科软信、二十二所及中电国睿持有的上海柏飞电子科技有限公
43、司股权办理了国有产权登记手续并取得7405988292020052700103企业产权登记表。本次变更完成后，上海柏飞电子科技有限公司之股权结构如下:金额单位:人民币万元股东名称注册资本所占比例中电科软件信息服务有限公司3,600.00 36.00% 合肥中电科国兀产业投资基金合伙企业(有限合1,100.00 11.00% 伙)国投(上海科技成果转化创业投资基金企业一一一一j-甲甲_M1,000.00 10.00% (有限合伙)中电国睿集团有限公司1,000.00 10.00% 一上海柏盈投资合伙企业(有限合伙970.00 9.70% 王蹄653.00 6.53% .一一一. 一一一一一一一杭
44、州国核源星图股权投资合伙企业(有限合伙500.00 5.00% 中国电子科技集团公司第一十二研究所500.00 5.00% 中金启辰(苏州D新兴产业股权投资基金合伙企277.00 2.77% 业( 有限合伙15 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告 银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话:021-63391088 : 021-63391116 电子邮箱:V创ueryinxincpv.m上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限200.00 2.00% 合伙重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企I . I I 100.0
45、0 I 1.00% 业(有限合伙)l vv.vv I 100.00 1.00% 川AA口10,000.00 100.00% 3、被评估单位历史财务资料被评估单位(母公司口径)近两年及评估基准日资产负债情况见下表:金额单位:人民币元项目2018年12月31日2019年口月31日2020年口月31日资产总计858,947,114.12 846,121,586.20 956,780,638.25 一一一一一一一一一一M._.M_M._M.*_一一一一_._-由一叩阳阳负债合计324,035,858.43 239,223,269.77 313,861,470.49 所有者权益534,911,255.6
46、9 606,898,316.43 642,919,167.76 被评估单位(母公司口径)近两年及评估基准日当期经营状况见下表:金额单位:人民币元项目2018年2019年2020年营业收入425,347,427.06 415,220,602.86 424,123,942.10 一减:营业成本180,768,495.03 156,654,844.47 182,708,506.47 一一税金及附加4,165,522.10 3,730,631.61 2,894,748.01 销售费用6,862,100.77 7,682,826.29 7,607,979.64 一一MMM_一一.叩-叫树._._-_，一
47、一.-一一一一一一一管理费用24,493,241.45 22,037,232.42 21,992,245.16 研发费用61,353,488.72 84,426,034.64 82,389,073.63 一一财务费用9,873,928.31 6,434,247.99 5,416,568.54 加:其他收益3，33 0，000.0。6，990，000.0。6,445,505.66 投资收益13,028,523.65 13,818,472.98 10,702,044.85 -白白白白_M.M甲由一M_一.一_.一.一一一一一一一一一一一一一一一一一净敞口套期收益公允价值变动ll益一一一一一一一一一
48、一信用减值损失-1,570,947.68 -2,062,864.81 资产减值损失-16,863,028.23 -5,693,613.34 -14,603,442.99 资产处置收益-57,679.39 13,475.92 一翩翩翩翩一一一一一一- 二、营业利润137,268,466.71 147,798,697.40 121,609,539.28 加:营业外收入一喊:营业外支出17,596.18 5,625.60 13,151.57 三、利润总额137,250,870.53 147,793,071.80 121,596,387.71 减:所得税费用13,282,383.65 12,806,0
49、11.06 9,575,536.38 16 上海柏飞电子科技有限公司资产评估报告笔墨项目2018年四、净利润123,968,486.88 银信资产评估有限公司地址:上海市九江路69号邮编:200002 电话:021-63391088 : 021-63391116 电子邮箱: 2019年2020年112,020,851.33 被评估单位(合并口径近两年及评估基准日资产负债情况见下表:金额单位:人民币元项目2018年12月31日2019年12月31日2020年12月31日卡-资产总计859,965,559.47 845,945,661.71 958,065,679.05 负债合计305,929,5
50、05.03 226,576,893.69 300,086,092.66 一一._.H._.四.一一一一一一一一-一-一一一-一-一一一一_.所有者权益554,036,054.44 619,368,768.02 657,979,586.39 被评估单位(合并口径近两年及评估基准日当期经营状况见下表:金额单位:人民币元项目2018年2019年2020年一一一一一一、营业收入425,381,909.82 415,220,602.86 424,123,942.10 减:营业成本158,816,752.99 137,938,295.77 160,630,630.29 一一一一.一一.一.一H税金及附加4