普丽盛：上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告.PDF

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1、 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海普丽盛包装股份有限公司上海普丽盛包装股份有限公司 拟资产置换、发行股份拟资产置换、发行股份购买资产购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司涉及的润泽科技发展有限公司 股东全部权益价值项目股东全部权益价值项目 资产评估资产评估报告报告 中水致远评报字2021第 020759 号 中中中中水水水水致致致致远远远远资资资资产产产产评评评评估估估估有有有有限限限限公公公公司司司司 二二二二二二二二一一一一年年年年十十十十二二二二月月月月二二二二十十十十四四四四日日日日 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权

2、益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 2 - 目目 录录 声声 明明 . - 3 - 摘摘 要要 . - 5 - 正正 文文 . - 7 - 一、一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况报告使用人概况. - 7 - 二、评估目的二、评估目的. - 37 - 三、评估对象和评估范围三、评估对象和评估范围 . - 37 - 四、价值类型四、价值类型. - 44 - 五、评五、评估基估基准准日日 . - 44 - 六、评估依据六、评估依据. - 44 - 七、评估方法七、评估方法. - 49 - 八

3、、评估程序实施过程和情况八、评估程序实施过程和情况 . - 64 - 九、评估假设九、评估假设. - 67 - 十、评估结论十、评估结论. - 69 - 十一、特别事项说明十一、特别事项说明 . - 71 - 十二、十二、资产资产评估报告使用限制说明评估报告使用限制说明. - 75 - 十三、资产评估报告日十三、资产评估报告日 . - 76 - 资产评估报告附件资产评估报告附件. - 78 - 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 3 - 声声 明明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资

4、产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价

5、格的保证。 五、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 六、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。 七、本资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。 八、我们已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查； 已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注

6、，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 4 - 问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。 九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益

7、价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 5 - 上海普丽盛包装股份有限公司上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份拟资产置换、发行股份购买购买 资产资产涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告资产评估报告 中水致远评报字2021第 020759 号 摘摘 要要 中水致远资产评估有限公司接受上海普丽盛包装股份有限公司的委托，对上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产所涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益在评估基准日 2021 年 10 月31 日的市场价值进行了评估。现将本资产评估报告的主要内容摘

8、要如下： 一、评估目的：一、评估目的：上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产，中水致远资产评估有限公司接受上海普丽盛包装股份有限公司的委托，对该经济行为所涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益的市场价值进行评估，为该经济行为提供价值参考。 本次经济行为已经上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过、润泽科技发展有限公司股东会审议通过。 二、二、评估对象和评估范围评估对象和评估范围：评估对象为润泽科技发展有限公司股东全部权益价值。评估范围为经过审计后润泽科技发展有限公司申报的全部资产和负债。于评估基准日 2021年 10月 31日企业资产总额账面价值为 966,

9、006.97 万元，负债总额账面价值为 722,563.91 万元，净资产（所有者权益）账面价值为 243,443.06 万元。 三、价值类型：三、价值类型：本报告评估结论的价值类型为市场价值。 四、评估基准日：四、评估基准日：2021 年 10 月 31 日。 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 6 - 五、评估方法：五、评估方法：采用资产基础法和收益法两种评估方法，评估结论采用收益法的评估结果。 六、评估结论：六、评估结论：经评估，于评估基准日 2021年 10月 31日，润泽科技

10、发展有限公司股东全部权益价值评估值为 1,652,800.00 万元人民币，金额大写：人民币壹佰陆拾伍亿贰仟捌佰万元整。与账面净资产（所有者权益）243,443.06 万元相比评估增值 1,409,356.94 万元，增值率578.95%。 七、评估七、评估结论结论使用有效期：使用有效期：根据有关规定，本报告评估结论有效使用期为一年，即自 2021 年 10 月 31 日至 2022 年 10 月 30 日期间有效。 八、八、对评估结论产生影响的特别事项对评估结论产生影响的特别事项：在使用本评估结论时，提请评估报告使用人关注报告正文中的评估假设和限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响，并在

11、使用本报告时给予充分考虑。 以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确和正确和和使用使用理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 7 - 上海普丽盛包装股份有限公上海普丽盛包装股份有限公司司拟拟资产置换、发行股份资产置换、发行股份购买购买 资产资产涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目

12、 资产评估报告资产评估报告 中水致远评报字2021第 020759 号 正正 文文 上海普丽盛包装股份有限公司上海普丽盛包装股份有限公司： 中水致远资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产之经济行为所涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益在评估基准日 2021年 10月 31日的市场价值进行了评估。 现将资产评估情况报告如下： 一、一、 委托人委托人、 被评估单位和、 被评估单位和资产评估委托合同资产评估委托合同约定的其他约定的其他资

13、产评估资产评估报告使用人报告使用人概况概况 本次资产评估的委托人为上海普丽盛包装股份有限公司，被评估单位为润泽科技发展有限公司。 （一）（一）委托人委托人 公司名称：上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“普丽盛”） 证券代码：300442.SZ 统一社会信用代码：91310000662495305D 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 8 - 住所：上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢 法定代表人：姜卫东 注册资本：10,000 万元人民

14、币 成立日期：2007 年 6 月 27 日 营业期限：2007 年 6 月 27 日至无固定期限 经营范围：生产制造食品机械，销售公司自产产品；以上同类商品及包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务和技术咨询（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理） 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （二）被评估单位（二）被评估单位 1. 基本情况 公司名称：润泽科技发展有限公司（以下简称“润泽科技”） 统一社会信用代码：911310016934666708 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：河北省廊坊经

15、济技术开发区楼庄路9号 法定代表人：周超男 注册资本：56,213.0279万元人民币 成立日期：2009年8月13日 营业期限：2009年8月13日至2059年8月12日 经营范围： 数据处理和存储服务； 技术推广及服务； 数据中心 （IDC） 、IT 产业研发； 信息增值服务、IT 产业孵化服务； 提供网络管道推广服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电信业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评

16、估有限公司 - 9 - 2. 历史沿革及现状 （1）润泽科技设立 2009年7月2日，国家工商行政管理局作出“（国）登记内名预核字2009第1050号”企业名称预先核准通知书，同意预先核准企业名称为“润泽科技发展有限公司”。 2009年8月11日，润泽科技召开股东会，决议同意：同意天童通信网络有限公司（以下简称“天童通信”）出资10,000万元，其中以货币出资6,000万元，以实物出资4,000万元；北京天星汇市政工程有限公司（以下简称“北京天星汇”）出资10,000万元，出资方式为实物。注册资本分二期缴付，第一次出资由天童通信以货币出资6,000万元；第二次由天童通信以实物出资4,000万元

17、，北京天星汇以实物出资10,000万元。 2009年8月12日，廊坊益华会计师事务所有限公司出具“（2009）廊会验B字第163号” 验资报告 ， 审验截至2009年8月12日， 润泽科技 （筹）已收到天童通信缴纳的注册资本6,000万元，均以货币出资。 2009年8月13日， 廊坊经济技术开发区工商行政管理局向润泽科技核发企业法人营业执照。 润泽科技设立时的股权结构情况如下： 序号序号 股东股东 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 天童通信 10,000.00 0.00 实物 50.00% 6,000.00 货币

18、 2 北京天星汇 10,000.00 0.00 实物 50.00% 合计合计 20,000.00 6,000.00 - 100.00% （2）2010年1月，第一次股权转让、变更实收资本 2010年1月18日，润泽科技召开股东会，决议同意北京天星汇将其持有的润泽科技49%的股权转让给天童通信；同意天童通信以货币出资6,000万元，以实物出资13,800万元；北京天星汇以货币出资200万元。同上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 10 - 日，润泽科技召开股东会，决议同意润泽科技实收资本增

19、加至20,000万元，其中天童通信以其拥有的通信管道产权出资13,800万元。同日，天童通信、北京天星汇签署润泽科技发展有限公司章程修正案。 2009年12月29日，北京中财国誉资产评估有限公司出具“中财国誉评报字（2009）042号”实物资产增资项目资产评估报告书，以2009年11月30日为评估基准日，确认天童通信的通信管道资产的评估值为13,853.83万元。 2010年1月22日，廊坊益华会计师事务所有限公司出具“（2010）廊会验B字第6号”验资报告，审验截至2010年1月20日，润泽科技已收到股东第二期缴纳的注册资本14,000万元，其中天童通信实缴13,800万元，出资方式为实物；

20、北京天星汇实缴200万元，出资方式为货币。 2010年6月20日， 廊坊经济技术开发区工商行政管理局向润泽科技核发企业法人营业执照。 2020年11月10日，润泽科技召开股东会，决议同意京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（以下简称“京津冀润泽”）以现金出资方式置换上述实物出资事宜，该次现金出资置换实物出资已由容诚会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月18日出具的“容诚专字2021241Z0007号”验资复核报告审验（具体详见本节“（13）2020年11月，第五次增资和出资置换”情况所述）。 本次股权转让及实收资本变更后，润泽科技的股权结构情况如下： 序号序号 股东股东 认缴出资

21、额（万元）认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 天童通信 19,800.00 13,800.00 实物 99.00% 6,000.00 货币 2 北京天星汇 200.00 200.00 货币 1.00% 合计合计 20,000.00 20,000.00 - 100.00% （3）2013年6月，第一次增资 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 11 - 2013年1月14日，润泽科技召开股东会，决议同意润泽科技注册资本增加至50

22、,000万元，其中天童通信以其拥有的通信管道和现金进行增资，通信管道出资对应的增资金额为20,000万元，现金出资10,000万元。 2013年1月30日，北京中财国誉资产评估有限公司出具“中财国誉评报字（2013）第1008号”拟实物资产增资项目资产评估报告书，以2012年12月31日为评估基准日，确认天童通信的通信管道资产的评估值为20,259.63万元。 2013年6月3日，廊坊益华会计师事务所有限公司出具“（2013）廊会验B字第58号”验资报告，审验截至2013年5月31日，润泽科技已收到天童通信缴纳的新增注册资本（实收资本）合计30,000万元，以货币出资10,000万元，以实物出

23、资20,000万元。 2013年6月5日， 廊坊经济开发区工商行政管理局向润泽科技核发 企业法人营业执照。 本次增资完成后，润泽科技的股权结构如下： 序号序号 股东股东 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 天童通信 49,800.00 33,800.00 实物 99.60% 16,000.00 货币 2 北京天星汇 200.00 200.00 货币 0.40% 合计合计 50,000.00 50,000.00 - 100.00% （4）2014年1月，变更出资方式 2014年1月9日，润泽科技召开股东会，决议同意天

24、童通信以2亿元现金置换其2亿元通信管网实物出资。 2014年1月30日，廊坊益华会计师事务所有限公司出具“（2014）廊会验B字第6号”验资报告，审验截至2014年1月30日，润泽科技已收到天童通信的货币资金人民币2亿元， 变更出资后润泽科技注册资本实收情况为5亿元，其中货币出资36,200万元，实物出资13,800万元。 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 12 - 2014年1月30日，廊坊经济开发区工商行政管理局向润泽科技核发企业法人营业执照。 本次出资方式变更完成后，润泽科技的

25、股权结构如下： 序号序号 股东股东 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 天童通信 49,800.00 13,800.00 实物 99.60% 36,000.00 货币 2 北京天星汇 200.00 200.00 货币 0.40% 合计合计 50,000.00 50,000.00 - 100.00% （5）2014年9月，第二次股权转让 2014年9月15日，润泽科技召开股东会，决议同意修改公司章程；同意增加建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”）为公司的股东；同意将公司章程第十条修改为“建信资本管理有限责任

26、公司享有在对外投资、对外举债、对外担保、关联支付、利润分配事项上的表决权，不享有分红权、管理权、提名权及在其他事项上的表决权”；同意公司章程第十四条增加“下列事项须经全体股东一致同意：对外投资、对外举债、对外担保、关联支付、利润分配”。 2014年9月19日， 天童通信与建信资本签署 股权转让及回购协议 ，天童通信将其所持有的润泽科技的5,000万元出资额转让给建信资本，建信资本向天童通信支付转让价款5,000万元。双方约定：（1）自转让完成日起，建信资本只享有对外投资、对外举债、关联支付、利润分配的表决权，不享有其他权利；（2）天童通信可以提前向建信资本书面申请回购该等润泽科技5,000万元

27、出资额， 回购价款无溢价， 天童通信应在 “平银京东城委贷字20140828第001号”委托贷款合同项下本息全部结清日前支付回购本金。 2014年9月29日，建信资本润泽科技专项资产管理计划1号向天童通信支付5,000万元股权转让款。 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 13 - 2014年9月22日，廊坊经济开发区工商行政管理局向润泽科技核发企业法人营业执照。 本次股权转让完成后，润泽科技的股权结构如下： 序号序号 股东股东 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）实

28、缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 天童通信 44,800.00 13,800.00 实物 89.60% 31,000.00 货币 2 北京天星汇 200.00 200.00 货币 0.40% 3 建信资本 5,000.00 5,000.00 货币 10.00% 合计合计 50,000.00 50,000.00 - 100.00% （6）2015年8月，第二次增资 2015年8月10日，润泽科技召开股东会，决议同意魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等55名人员向润泽科技增资人民币496.105万元，认缴润泽科技新增注册资本496.105万元， 成为润泽科技股东。 具体增资情况如

29、下： 序号序号 姓名姓名 出资金额（万元）出资金额（万元） 1 魏宝增 30.00 2 赵秀芳 25.00 3 刘玉华 25.00 4 陶沿成 25.00 5 莫蓉 20.00 6 李萍男 20.00 7 姜红伟 20.00 8 王沛 20.00 9 曾继兰 20.00 10 肖美华 13.00 11 支建忠 10.00 12 罗开生 10.00 13 曹秋菊 10.00 14 刘震 10.00 15 吴强 10.00 16 王宏丹 10.00 17 周湘 10.00 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资

30、产评估有限公司 - 14 - 序号序号 姓名姓名 出资金额（万元）出资金额（万元） 18 刘曜滔 10.00 19 胡紫萍 10.00 20 郭美菊 10.00 21 夏丝丝 10.00 22 曹磊 10.00 23 樊桂兴 10.00 24 石璞 8.00 25 孟宇轩 7.00 26 王志坚 5.00 27 应利刚 5.00 28 莫衡 5.00 29 林长远 5.00 30 王艺羲 4.00 31 李凌华 3.50 32 王德位 3.50 33 周忠标 3.00 34 彭冬凤 3.00 35 聂雪英 3.00 36 罗孟辉 2.50 37 范岚岚 2.00 38 罗志文 1.50 39

31、罗玉兰 1.00 40 张海付 15.005 41 魏强 14.00 42 祝敬 10.00 43 孟凡震 10.00 44 刘凤群 10.00 45 张岩 7.00 46 曾晓芳 4.00 47 张敏辉 3.10 48 郭春磊 3.00 49 李斐妍 3.00 50 任宏娜 2.00 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 15 - 序号序号 姓名姓名 出资金额（万元）出资金额（万元） 51 张晓明 1.00 52 石惠杰 1.00 53 阴光明 1.00 54 尹铮 1.00 55 权

32、再兴 1.00 合计合计 496.105 同日，润泽科技与魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等55名人员签署投资协议，约定魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等55名人员向润泽科技增资人民币496.105万元，认缴润泽科技新增注册资本496.105万元。 截至2015年9月末，魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等55名人员已向润泽科技缴付出资款合计496.105万元。上述魏宝增、赵秀芳、祝敬、郭美菊等55名人员的出资已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月18日出具的“容诚专字2021241Z0008号”出资复核报告 审验。 本次增资完成后，润泽科技实际的股权结构如下： 序号序号 股东股东 认缴出资额

33、（万元）认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 天童通信 44,800.00 13,800.00 实物 88.72% 31,000.00 货币 2 北京天星汇 200.00 200.00 货币 0.40% 3 建信资本 5,000.00 5,000.00 货币 9.90% 4 55 名自然人 496.105 496.105 货币 0.98% 合计合计 50,496.105 50,496.105 - 100.00% 润泽科技未及时就本次增资事宜办理工商变更登记手续。2020年11月10日，润泽科技召开股东会对上述增资事项需补充办理工商登记

34、相关事宜进行了确认， 并于2020年11月18日办理完成工商变更登记手续。 （具体详见本节“（13）2020年11月，第五次增资和出资置换”情况所述）。 （7）2015年8月，第三次股权转让 2015年8月21日，润泽科技召开股东会，决议同意天童通信将其持有上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 16 - 润泽科技5,000万元出资额转让给建信资本，并承担远期回购责任，回购日期不晚于上述股权受让之日起满第5年时。同日，天童通信、北京天星汇及建信资本签署了润泽科技发展有限公司章程。 2015

35、年8月21日， 天童通信与建信资本签署 股权转让及回购协议 ，天童通信将其持有润泽科技5,000万元出资额转让给建信资本，建信资本应向天童通信支付转让价款5,000万元。双方约定：（1）自转让完成日起，建信资本只享有对外投资、对外举债、对外担保、关联支付、利润分配的表决权，不享有其他权利；（2）天童通信可以提前向建信资本书面申请回购该等润泽科技5,000万元出资额，回购价款无溢价，天童通信应在“平银京东城委贷字20150828第001号”委托贷款合同项下本息全部结清日前支付回购本金。 2015年8月31日，建信资本润泽科技专项资产管理计划4号向天童通信支付5,000万元股权转让款。 2015年

36、8月21日，廊坊经济开发区工商行政管理局向润泽科技核发企业法人营业执照。 本次股权转让完成后，润泽科技实际的股权结构如下： 序号序号 股东股东 认缴出资额 （万元）认缴出资额 （万元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 天童通信 39,800.00 13,800.00 实物 78.82% 26,000.00 货币 2 北京天星汇 200.00 200.00 货币 0.40% 3 建信资本 10,000.00 10,000.00 货币 19.80% 4 55 名自然人 496.105 496.105 货币 0.98% 合计合计 50,496.105 5

37、0,496.105 - 100.00% （8）2016年1月，第三次增资 2016年1月5日，润泽科技召开股东会，决议同意廊坊泽睿科技有限公司（以下简称“泽睿科技”）向润泽科技增资635万元，认缴润泽科技新增注册资本635万元，成为润泽科技股东。同日，润泽科技与泽睿科技签上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 17 - 署投资协议，约定泽睿科技向润泽科技增资635万元，认缴润泽科技新增注册资本635万元。 截至2016年1月26日，泽睿科技已向润泽科技缴付635万元出资款。上述泽睿科技的出

38、资已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月18日出具的“容诚专字2021241Z0009号”出资复核报告审验。 本次增资完成后，润泽科技实际的股权结构如下： 序号序号 股东股东 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 天童通信 39,800.00 13,800.00 实物 77.84% 26,000.00 货币 2 北京天星汇 200.00 200.00 货币 0.39% 3 建信资本 10,000.00 10,000.00 货币 19.56% 4 55 名自然人 496.105 496.105 货币 0.9

39、7% 5 泽睿科技 635.00 635.00 货币 1.24% 合计 51,131.105 51,131.105 - 100.00% 润泽科技未及时就本次增资事宜办理工商变更登记手续。2020年11月10日，润泽科技召开股东会对上述增资事项需补充办理工商登记相关事宜进行了确认， 并于2020年11月18日办理完成工商变更登记手续。 （具体详见本节“（13）2020年11月，第五次增资和出资置换”情况所述）。 （9）2017年1月，第四次股权转让 2017年1月19日，天童通信及建信资本签署股权转让及回购协议之补充协议，约定天童通信按股权转让及回购协议确定的交易价款于2017年2月25日提前回

40、购天童通信转让给建信资本的润泽科技的10,000万元出资额，天童通信最迟应于2017年2月25日前将股权回购价款支付给建信资本。 2017年1月20日，润泽科技召开股东会，决议同意天童通信根据股权转让及回购协议和股权转让及回购协议之补充协议确定的交易价款无溢价提前回购建信资本持有润泽科技的10,000万元出资额。 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 18 - 2017年2月3日，天童通信向建信资本润泽科技专项资产管理计划1号和建信资本润泽科技专项资产管理计划4号分别支付5,000万元股

41、权回购款。 根据天童通信与银华财富资本管理（北京）有限公司（以下简称“银华资本”）签署的股权转让及回购协议，天童通信将其持有润泽科技的10,000万元出资额转让给银华资本，银华资本应向天童通信支付转让价款10,000万元。双方约定：（1）自转让完成日起，银华资本只享有对外投资、对外举债、对外担保、关联支付、利润分配的表决权，不享有其他权利；（2）自2017年1月24日起满5年的当日或天童通信提前书面申请的日期（“回购基准日”），天童通信可向银华资本回购该等润泽科技的10,000万元出资额，回购价款无溢价，天童通信应在回购基准日的前两个工作日支付完毕。 2017年1月25日，润泽科技召开股东会，

42、决议同意天童通信将其持有润泽科技的10,000万元出资额以10,000万元转让给银华资本。同日，天童通信、北京天星汇及银华资本签署润泽科技发展有限公司章程。 2017年2月3日， 银华资本润泽科技1号专项资产管理计划向天童通信支付10,000万元股权转让款。 2017年1月25日，廊坊经济技术开发区行政审批局向润泽科技核发企业法人营业执照。 本次股权转让完成后，润泽科技实际的股权结构如下： 序号序号 股东股东 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 天童通信 39,800.00 13,800.00 实物 77.84%

43、26,000.00 货币 2 北京天星汇 200.00 200.00 货币 0.39% 3 银华资本 10,000.00 10,000.00 货币 19.56% 4 55 名自然人 496.105 496.105 货币 0.97% 5 泽睿科技 635.00 635.00 货币 1.24% 上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 19 - 序号序号 股东股东 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 合计合计 51,13

44、1.105 51,131.105 - 100.00% （10）2019年5月，第五次股权转让 2019年5月15日，天童通信与银华资本签署股权回购协议，约定由于银华资本代表的银华资本润泽科技1号专项资产管理计划拟提前终止， 天童通信申请以2019年5月21日为回购基准日提前回购银华资本持有的润泽科技10,000万元出资额，天童通信将于回购基准日的前两个工作日之前将回购价款10,000万元一次性支付至银华资本指定账户。 2019年5月15日，润泽科技召开股东会，决议同意天童通信根据股权转让及回购协议和股权回购协议确定的交易价款无溢价提前回购银华资本持有的润泽科技10,000万元出资额。 2019

45、年5月21日，天童通信向银华资本润泽科技1号专项资产管理计划合计支付10,000万元股权回购款。 2019年5月22日，廊坊经济技术开发区行政审批局向润泽科技核发企业法人营业执照。 本次股权转让完成后，润泽科技实际的股权结构如下： 序号序号 股东股东 认缴出资额（认缴出资额（万万元）元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 天童通信 49,800.00 13,800.00 实物 97.40% 36,000.00 货币 2 北京天星汇 200.00 200.00 货币 0.39% 3 55 名自然人 496.105 496.105 货币 0.97% 4

46、泽睿科技 635.00 635.00 货币 1.24% 合计合计 51,131.105 51,131.105 - 100.00% （11）2020年8月，股东变更 2020年5月27日，天童通信召开股东会，决议同意对天童通信进行存续分立，分立后天童通信公司继续存续，同时新设京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（以下简称“京津冀润泽”）；天童通信保留主要业务上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 20 - 为市政管网基础设施投资运营相关的业务及相关资产和负债，以及持有除润泽科技以外的其他公司的

47、股权，京津冀润泽将持有润泽科技及其下属公司的股权。 2020年6月12日，天童通信在北京晚报刊登分立公告。 2020年8月6日，润泽科技召开股东会，决议同意北京天星汇和京津冀润泽组成新的股东会并相应修改公司章程。 2020年8月31日，廊坊经济技术开发区行政审批局向润泽科技核发企业法人营业执照。 本次股东变更完成后，润泽科技实际的股权结构如下： 序号序号 股东股东 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 京津冀润泽 49,800.00 13,800.00 实物 97.40% 36,000.00 货币 2 北京天星汇 2

48、00.00 200.00 货币 0.39% 3 55 名自然人 496.105 496.105 货币 0.97% 4 泽睿科技 635.00 635.00 货币 1.24% 合计合计 51,131.105 51,131.105 - 100.00% （12）2020年11月，第六次股权转让及第四次增资 2020年10月30日，润泽科技召开股东会，决议同意：（1）京津冀润泽将其持有的润泽科技1,038.4615万元出资额以269,999,990元的价格转让给平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平盛安康”），将其持有的润泽科技384.6153万元出资额以99,999,978元的价格转

49、让给天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安消费”），将其持有的润泽科技1,153.8461万元出资额以299,999,986元的价格转让给厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金盈润”），将其持有的润泽科技1,153.8461万元以299,999,986元的价格转让给启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启鹭投资”）；（2）润泽科技增加注册资本43,849,229元，并由上海炜贯投上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产 涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 21 - 资合伙

50、企业（有限合伙）（以下简称“上海炜贯”）以229,999,978元认缴润泽科技新增的注册资本中的8,846,153元，宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波枫文”）以399,999,990元认缴润泽科技新增的注册资本中的15,384,615元，合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥弘博”）以500,080,000元认缴润泽科技新增的注册资本中的19,233,846元， 上海森佐企业管理中心 （有限合伙） （以下简称“上海森佐”）以9,999,990元认缴润泽科技新增的注册资本中的384,615元。 2020年10月30日，润泽科技、京津冀润泽及平盛安康、上海