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1、 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 沃克森（北京）国际资产评估有限公司沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二二年十二二年十二二月二十月二十九九日日 新疆天山水泥股份有限公司 拟发行股份购买资产 涉及南方水泥有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告资产评估报告 沃克森评报字（沃克森评报字（2020）第）第1581号号 天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 目目 录
2、录 资产评估报告资产评估报告声明声明 . 1 资产评估报告资产评估报告摘要摘要 . 3 资产评估报告资产评估报告正文正文 . 5 一、 委托人、被评估单位及资产评估业务委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 二、 评估目的 . 17 三、 评估对象和评估范围 . 18 四、 价值类型 . 19 五、 评估基准日 . 19 六、 评估依据 . 20 七、 评估方法 . 24 八、 评估程序实施过程和情况 . 32 九、 评估假设 . 34 十、 评估结论 . 36 十一、 特别事项说明 . 38 十二、 评估报告使用限制说明 . 47 十三、 评估报告日 . 47 资产评估报告资产评估报告附件
3、附件 . 49 天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 1 资产评估报告资产评估报告声明声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评
4、估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 三、 本资产评估报告仅供委托人、资产评估业务委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、 行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、 本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则， 坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 六、 评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单
5、位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。 七、 本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 2 或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。 八、 资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉
6、及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。 九、 本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8
7、610） 88019300 地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 3 新疆天山水泥股份有限公司新疆天山水泥股份有限公司 拟发行股份购买资产拟发行股份购买资产 涉及南方水泥有限公司涉及南方水泥有限公司 股东全部权益价值股东全部权益价值 资产评估报告资产评估报告摘要摘要 沃克森评沃克森评报字（报字（2020）第）第 1581 号号 中国建材股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司： 沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定， 坚持独立、 客观和公正的原则， 采用市场法和收益法，按照必要的评估程序，对新疆天山水泥股份有限公
8、司拟发行股份购买资产事宜所涉及南方水泥有限公司股东全部权益于2020年6月30日之市场价值进行了评估。现将资产评估情况及评估结果摘要报告如下： 一、一、 评估目的评估目的 新疆天山水泥股份有限公司拟向中国建材股份有限公司等主体发行股份购买中国联合水泥集团有限公司、中材水泥有限责任公司、南方水泥有限公司和西南水泥有限公司的股权。 中国建材股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对上述经济行为所涉及南方水泥有限公司股东全部权益价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。 相关经济行为已经中国建材集团有限公司第二届董事会第九次会议决议（中国建材二董会决字 09
9、号）、中国建材股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议（中建材股份董事会【2020】7 号）和新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2020-034 号）通过。 二、二、 评估对象与评估范围评估对象与评估范围 本次资产评估对象为南方水泥有限公司于评估基准日的股东全部权益；评估天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 4 范围为经济行为之目
10、的所涉及的南方水泥有限公司于评估基准日申报的所有资产和相关负债。南方水泥有限公司评估基准日财务报表已经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。 三、三、 价值类型价值类型 市场价值。 四、四、 评估基准日评估基准日 2020 年 6 月 30 日。 五、五、 评估方法评估方法 市场法和收益法。 六、六、 评估结论及其使用有效期评估结论及其使用有效期 截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，南方水泥有限公司纳入评估范围的所有者权益账面值（母公司报表）为 2,539,207.13 万元，本次以市场法评估结果作为最终评估结论：在持续经营前提下，南方水泥有限公
11、司股东全部权益价值为4,880,498.55 万元，增值额为 2,341,291.42 万元，增值率为 92.21%。 评估结论的使用有效期为一年， 自评估基准日 2020 年 6 月 30 日起至 2021 年6 月 29 日。除本报告已披露的特别事项，在评估基准日后、使用有效期以内，当经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，评估结论在使用有效期内有效。 以上内容摘自资产评估报告正文， 欲了解本评估业务的详细情况和正确理解以上内容摘自资产评估报告正文， 欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评评估结论，应当阅读资产评估报告正文。估结论，应当阅读资产评估报告正文。 天山
12、股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 5 新疆天山水泥股份有限公司新疆天山水泥股份有限公司 拟发行股份购买资产拟发行股份购买资产 涉及南方水泥有限公司涉及南方水泥有限公司 股东全部权益价值股东全部权益价值 资产评估报告资产评估报告正文正文 沃克森评报字（沃克森评报字（2020）第）第 1581 号号 中国建材股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司： 沃克森（北京）国际资产
13、评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定， 坚持独立、 客观和公正的原则， 采用市场法和收益法，按照必要的评估程序，对新疆天山水泥股份有限公司拟发行股份购买资产事宜所涉及南方水泥有限公司股东全部权益于2020年6月30日之市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。 一、一、 委托人、被评估单位及资产评估业务委托合同约定的其他委托人、被评估单位及资产评估业务委托合同约定的其他资产评估报告使用人资产评估报告使用人 本次评估委托人包括中国建材股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司，被评估单位为南方水泥有限公司。 （一）（一） 委托人概况委托人概况 1、委托人中国建材股份
14、有限公司 公司名称：中国建材股份有限公司 住 所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座) 法定代表人：曹江林 注册资本：人民币 843,477.0662 万元 统一社会信用代码：91110000100003495Y 成立日期：1985 年 06 月 24 日 天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 6 公司类型：股份有限公司(上市、国有控股) 股票代码
15、：3323.HK 股票简称：中国建材 经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、委托人新疆
16、天山水泥股份有限公司 公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 （以下简称“天山股份”） 住 所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 法定代表人：赵新军 注册资本：人民币 104,872.2959 万元 统一社会信用代码：91650000710886440T 成立日期：1998 年 11 月 18 日 公司类型：其他股份有限公司(上市) 股票代码：000877.SZ 股票简称：天山股份 经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；
17、钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 7 购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；
18、水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）（二） 被评估单位概况被评估单位概况 1、 工商注册登记情况 公司名称：南方水泥有限公司 （以下简称“南方水泥”） 住 所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 0713 室 法定代表人：曹江林 注册资本：人民币 1,101,363.3368 万元 统一社会信用代码：91310000666049011M 成立日期：2007 年 09 月 05 日 营业期限至：2057 年 09 月 04 日 公司类型：其他有限责任公司 经营范围： 水泥熟料、 水泥及
19、制品、 商品混凝土及其制品、 石灰石的生产 （限子公司及分公司经营）、研发、销售，煤炭经营，石膏、电器配件、工业设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销售，对水泥企业的投资，软件信息技术服务，项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、 公司简介 南方水泥是中国建材股份有限公司水泥业务板块的核心企业之一，成立于2007 年 9 月，其主营业务及产品主要有熟料、水泥、商品混凝土、骨料等，市场范围覆盖浙江、上海、江苏、安徽、湖南、江西、广西、福建等省（市）。 3、 历史沿革 （1）公司设立
20、南方水泥于 2007 年 9 月成立，成立时注册资本 350,000.00 万元，由中国建材天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 8 股份有限公司、浙江邦达投资有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会、浙江尖峰集团股份有限公司、北京华辰世纪投资有限公司共同出资。 截止 2009 年 1 月， 南方水泥股东认缴及实际出资情况如下： 金额
21、单位：人民币万元 序序号号 股东名称股东名称 认缴额认缴额 认缴认缴 比例比例% 实际实际 出资额出资额 占注册占注册资本比资本比% 备备注注 1 中国建材股份有限公司 262,500.00 75.00 262,500.00 75.00 2 浙江邦达投资有限公司 43,750.00 12.50 10,500.00 3.00 3 江西万年青水泥股份有限公司 14,000.00 4.00 14,000.00 4.00 4 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 10,500.00 3.00 10,500.00 3.00 5 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 3.00 10,500.00
22、3.00 6 北京华辰世纪投资有限公司 8,750.00 2.50 8,750.00 2.50 合计合计 350,000.00 100.00 316,750.00 90.50 （2）未缴付出资额的变更 2009 年 10 月经股东会决议，对于浙江邦达投资有限公司未实际缴付的33,250.00 万元出资额，由中国建材股份有限公司缴付 17,500.00 万元、众阳集团有限公司缴付 10,000.00 万元、浙江芽芽控股集团有限公司缴付 5,750.00 万元。经上述变更，南方水泥股东及其出资情况如下： 金额单位：人民币万元 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注
23、1 中国建材股份有限公司 280,000.00 80.00 2 浙江邦达投资有限公司 10,500.00 3.00 3 江西万年青水泥股份有限公司 14,000.00 4.00 4 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 10,500.00 3.00 5 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 3.00 6 北京华辰世纪投资有限公司 8,750.00 2.50 7 众阳集团有限公司 10,000.00 2.86 8 浙江芽芽控股集团有限公司 5,750.00 1.64 合计合计 350,000.00 100.00 （3）国有股权无偿划转及股东名称变更 2010 年 4 月，经湖南省人民政府
24、国有资产监督管理委员会湘国资产权函【2010】47 号，股东湖南省人民政府国有资产监督管理委员会将其持有南方水泥天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 9 3%股权无偿划转给湖南兴湘国有资产经营有限公司。 2010 年 5 月， 湖南兴湘国有资产经营有限公司的公司名称变更为湖南兴湘投资控股集团有限公司。 经上述变更后，南方水泥股东及其出资情况如下： 金额单位：人民币万元
25、 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 1 中国建材股份有限公司 280,000.00 80.00 2 浙江邦达投资有限公司 10,500.00 3.00 3 江西万年青水泥股份有限公司 14,000.00 4.00 4 湖南兴湘投资控股集团有限公司 10,500.00 3.00 5 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 3.00 6 北京华辰世纪投资有限公司 8,750.00 2.50 7 众阳集团有限公司 10,000.00 2.86 8 浙江芽芽控股集团有限公司 5,750.00 1.64 合计合计 350,000.00 100.00 （4）第一
26、次增资扩股 2010 年 12 月经股东会决议，南方水泥增加注册资本 650,000.00 万元，由中国建材股份有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、浙江芽芽控股集团有限公司分别认缴 520,000.00 万元、3,500.00 万元、2,200.00 万元，同时引进上海赛泽股权投资中心（有限合伙）等 10 家新股东认缴 124,300.00 万元。本次增资后，南方水泥注册资本变更为 1,000,000.00 万元，其股东及出资情况如下： 金额单位：人民币万元 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 1 中国建材股份有限公司 800,000.00 80.00
27、2 江西万年青水泥股份有限公司 14,000.00 1.40 3 浙江邦达投资有限公司 10,500.00 1.05 4 湖南兴湘投资控股集团有限公司 14,000.00 1.40 5 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 1.05 6 众阳集团有限公司 10,000.00 1.00 7 北京华辰世纪投资有限公司 8,750.00 0.875 8 浙江芽芽控股集团有限公司 7,950.00 0.795 9 上海赛泽股权投资中心（有限合伙） 63,000.00 6.30 10 中国东方资产管理公司 13,000.00 1.30 11 杭州兆基投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00 0
28、.80 12 江西兰丰水泥集团有限公司 8,000.00 0.80 13 杭州白涟投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00 0.80 14 湖南洋湖置业投资有限公司 5,300.00 0.53 天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 10 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 15 浙江银升投资有限公司 5,000.00 0.50
29、16 立马控股集团股份有限公司 5,000.00 0.50 17 上海檀溪集团有限公司 5,000.00 0.50 18 浙江奇达投资有限公司 4,000.00 0.40 合计合计 1,000,000.00 100.00 （5）股东名称变更 2012 年 8 月， 江西兰丰水泥集团有限公司的公司名称变更为浙江兰丰实业发展有限公司。 （6）第一次股权转让 2016 年 9 月，众阳集团有限公司将其持有南方水泥 1%的股权全部转让给中国建材股份有限公司，本次股权转让后，南方水泥股东及其出资情况如下： 金额单位：人民币万元 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 1
30、中国建材股份有限公司 810,000.00 81.00 2 江西万年青水泥股份有限公司 14,000.00 1.40 3 浙江邦达投资有限公司 10,500.00 1.05 4 湖南兴湘投资控股集团有限公司 14,000.00 1.40 5 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 1.05 6 北京华辰世纪投资有限公司 8,750.00 0.875 7 浙江芽芽控股集团有限公司 7,950.00 0.795 8 上海赛泽股权投资中心（有限合伙） 63,000.00 6.30 9 中国东方资产管理公司 13,000.00 1.30 10 杭州兆基投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00
31、0.80 11 浙江兰丰实业发展有限公司 8,000.00 0.80 12 杭州白涟投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00 0.80 13 湖南洋湖置业投资有限公司 5,300.00 0.53 14 浙江银升投资有限公司 5,000.00 0.50 15 立马控股集团股份有限公司 5,000.00 0.50 16 上海檀溪集团有限公司 5,000.00 0.50 17 浙江奇达投资有限公司 4,000.00 0.40 合计合计 1,000,000.00 100.00 （7）第二次股权转让 2016 年 12 月，中国东方资产管理公司将其持有南方水泥 1.3%的股权全部转让给中国建材股份有限
32、公司， 本次股权转让后， 南方水泥股东及其出资情况如下： 天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 11 金额单位：人民币万元 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 1 中国建材股份有限公司 823,000.00 82.30 2 江西万年青水泥股份有限公司 14,000.00 1.40 3 浙江邦达投资有限公司 10,500.00 1.
33、05 4 湖南兴湘投资控股集团有限公司 14,000.00 1.40 5 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 1.05 6 北京华辰世纪投资有限公司 8,750.00 0.875 7 浙江芽芽控股集团有限公司 7,950.00 0.795 8 上海赛泽股权投资中心（有限合伙） 63,000.00 6.30 9 杭州兆基投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00 0.80 10 浙江兰丰实业发展有限公司 8,000.00 0.80 11 杭州白涟投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00 0.80 12 湖南洋湖置业投资有限公司 5,300.00 0.53 13 浙江银升投资有限公司
34、5,000.00 0.50 14 立马控股集团股份有限公司 5,000.00 0.50 15 上海檀溪集团有限公司 5,000.00 0.50 16 浙江奇达投资有限公司 4,000.00 0.40 合计合计 1,000,000.00 100.00 （8）第三次股权转让 2018 年 4 月，浙江芽芽控股集团有限公司将其持有南方水泥 0.35%的股权转让给安吉芽芽度假村有限公司，本次股权转让后，南方水泥股东及其出资情况如下： 金额单位：人民币万元 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 1 中国建材股份有限公司 823,000.00 82.30 2 江西万年青水
35、泥股份有限公司 14,000.00 1.40 3 浙江邦达投资有限公司 10,500.00 1.05 4 湖南兴湘投资控股集团有限公司 14,000.00 1.40 5 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 1.05 6 北京华辰世纪投资有限公司 8,750.00 0.875 7 浙江芽芽控股集团有限公司 4,450.00 0.445 8 上海赛泽股权投资中心（有限合伙） 63,000.00 6.30 9 杭州兆基投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00 0.80 10 浙江兰丰实业发展有限公司 8,000.00 0.80 11 杭州白涟投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00 0
36、.80 12 湖南洋湖置业投资有限公司 5,300.00 0.53 13 浙江银升投资有限公司 5,000.00 0.50 14 立马控股集团股份有限公司 5,000.00 0.50 15 上海檀溪集团有限公司 5,000.00 0.50 天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 12 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 16 浙江奇
37、达投资有限公司 4,000.00 0.40 17 安吉芽芽度假村有限公司 3,500.00 0.35 合计合计 1,000,000.00 100.00 （9）第四次股权转让 2018 年 6 月，杭州白涟投资合伙企业（有限合伙）将其持有南方水泥 0.8%的股权全部转让给中国建材股份有限公司，本次股权转让后，南方水泥股东及其出资情况如下： 金额单位：人民币万元 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 1 中国建材股份有限公司 831,000.00 83.10 2 江西万年青水泥股份有限公司 14,000.00 1.40 3 浙江邦达投资有限公司 10,500.00
38、 1.05 4 湖南兴湘投资控股集团有限公司 14,000.00 1.40 5 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 1.05 6 北京华辰世纪投资有限公司 8,750.00 0.875 7 浙江芽芽控股集团有限公司 4,450.00 0.445 8 上海赛泽股权投资中心（有限合伙） 63,000.00 6.30 9 杭州兆基投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00 0.80 10 浙江兰丰实业发展有限公司 8,000.00 0.80 11 湖南洋湖置业投资有限公司 5,300.00 0.53 12 浙江银升投资有限公司 5,000.00 0.50 13 立马控股集团股份有限公司 5
39、,000.00 0.50 14 上海檀溪集团有限公司 5,000.00 0.50 15 浙江奇达投资有限公司 4,000.00 0.40 16 安吉芽芽度假村有限公司 3,500.00 0.35 合计合计 1,000,000.00 100.00 （10）第五次股权转让 2018 年 7 月， 上海赛泽股权投资中心 （有限合伙） 将其持有南方水泥 4.4525%的股权转让给中国建材股份有限公司，本次股权转让后，南方水泥股东及其出资情况如下： 金额单位：人民币万元 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 1 中国建材股份有限公司 875,525.00 87.5525
40、 2 江西万年青水泥股份有限公司 14,000.00 1.40 天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 13 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 3 浙江邦达投资有限公司 10,500.00 1.05 4 湖南兴湘投资控股集团有限公司 14,000.00 1.40 5 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 1.05 6 北京
41、华辰世纪投资有限公司 8,750.00 0.875 7 浙江芽芽控股集团有限公司 4,450.00 0.445 8 上海赛泽股权投资中心（有限合伙） 18,475.00 1.8475 9 杭州兆基投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00 0.80 10 浙江兰丰实业发展有限公司 8,000.00 0.80 11 湖南洋湖置业投资有限公司 5,300.00 0.53 12 浙江银升投资有限公司 5,000.00 0.50 13 立马控股集团股份有限公司 5,000.00 0.50 14 上海檀溪集团有限公司 5,000.00 0.50 15 浙江奇达投资有限公司 4,000.00 0.40 1
42、6 安吉芽芽度假村有限公司 3,500.00 0.35 合计合计 1,000,000.00 100.0000 （11）第六次股权转让 2018 年 12 月，湖南兴湘投资控股集团有限公司、浙江邦达投资有限公司、浙江兰丰实业发展有限公司、杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）、浙江芽芽控股集团有限公司、安吉芽芽度假村有限公司、湖南洋湖置业投资有限公司、浙江银升投资有限公司、上海檀溪集团有限公司、浙江奇达投资有限公司分别将其持有南方水泥 1.40%、0.85%、0.80%、0.20%、0.445%、0.35%、0.53%、0.50%、0.40%、0.40%的股权转让给中国建材股份有限公司，本次股权转让后
43、，南方水泥股东及其出资情况如下： 金额单位：人民币万元 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 备注备注 1 中国建材股份有限公司 934,275.00 93.4275 2 上海赛泽股权投资中心（有限合伙） 18,475.00 1.8475 3 江西万年青水泥股份有限公司 14,000.00 1.4000 4 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 1.0500 5 北京华辰世纪投资有限公司 8,750.00 0.8750 6 杭州兆基投资合伙企业（有限合伙） 6,000.00 0.6000 7 立马控股集团股份有限公司 5,000.00 0.5000 8 浙江邦达
44、投资有限公司 2,000.00 0.2000 9 上海檀溪集团有限公司 1,000.00 0.1000 合计合计 1,000,000.00 100.0000 天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 14 （8）第二次增资及基准日股权结构 2019 年 6 月，根据股东会决议和修改后的章程，南方水泥增加注册资本101,363.34 万元，其中：新股东农银金融资产投资有限
45、公司认缴新增注册资本50,681.67 万元、交银金融资产投资有限公司认缴新增注册资本 50,681.67 万元，南方水泥注册资本变更为 1,101,363.34 万元。 本次增资后至本次评估基准日， 南方水泥股东及其出资情况如下： 金额单位：人民币万元 序号序号 股东名称股东名称 投资额投资额 持股比例持股比例% 1 中国建材股份有限公司 934,275.00 84.8290 2 农银金融资产投资有限公司 50,681.67 4.6017 3 交银金融资产投资有限公司 50,681.67 4.6017 4 上海赛泽股权投资中心(有限合伙) 18,475.00 1.6775 5 江西万年青水泥
46、股份有限公司 14,000.00 1.2712 6 浙江尖峰集团股份有限公司 10,500.00 0.9534 7 北京华辰世纪投资有限公司 8,750.00 0.7945 8 杭州兆基投资合伙企业（有限合伙） 6,000.00 0.5448 9 立马控股集团股份有限公司 5,000.00 0.4540 10 浙江邦达投资有限公司 2,000.00 0.1816 11 上海檀溪实业发展有限公司 1,000.00 0.0908 合合 计计 1,101,363.34 100.00 4、 经营管理结构 南方水泥组织架构图 天山股份拟发行股份购买资产涉及南方水泥股东全部权益价值评估项目 资产评估报告
47、沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司 电话： （8610） 52596085 传真： （8610） 88019300 地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306 15 5、 对外投资情况 于评估基准日，南方水泥有 16 项对外投资，其中：在长期股权投资科目核算的有 15 项，在交易性金融资产科目核算的有 1 项。基本情况如下： 金额单位：人民币万元 序序号号 对外投资单位名称对外投资单位名称 投资日投资日期期 持股比持股比例例% 账面价值账面价值 备注备注 1 浙江三狮南方新材料有限公司 2018/09 90 102,000.00 长期股权投资 2 中建材新材料有
48、限公司 2019/06 50 50,000.00 长期股权投资 3 南方水泥资产经营有限公司 2015/04 100 1,000.00 长期股权投资 4 浙江南方水泥有限公司 2013/05 100 450,000.00 长期股权投资 5 湖南南方水泥集团有限公司 2007/09 100 500,000.00 长期股权投资 6 南方新材料科技有限公司 2015/06 49.7925 120,000.00 长期股权投资 7 江西南方水泥有限公司 2009/03 100 315,560.00 长期股权投资 8 上海南方水泥有限公司 2009/03 100 500,000.00 长期股权投资 9 广
49、西南方水泥有限公司 2011/08 100 100,000.00 长期股权投资 10 上海自贸区南方水泥有限公司 2014/07 100 5,000.00 长期股权投资 11 江西南方万年青水泥有限公司 2007/10 50 198,959.89 长期股权投资 12 安徽江北海中建材贸易有限责任公司 2019/03 30 30,806.22 长期股权投资 13 江西玉山万年青水泥有限公司 2008/03 20 13,292.46 长期股权投资 14 合肥南方水泥有限公司 2013/09 2 1,607.03 长期股权投资 15 甘肃上峰水泥股份有限公司 2011/12 14.4 146,383
50、.68 长期股权投资 16 北方水泥有限公司 2013/01 4.6 0.00 交易性金融资产 合计合计 2,534,609.27 注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。 6、 主要产品产销量情况 南方水泥近三年一期主要产品产量、销量情况如下所示： 序号序号 项目项目 单位单位 2017 年年 2018 年年 2019 年年 2020 年年 1-6 月月 1 熟料产量 万吨 8,758.3 8,448.3 9,965.4 3,842.4 2 水泥产量 万吨 9,708.7 10,317.5 11,386.9 4,291.6 3 熟料销量 万吨 1,877.7