长城科技：浙江长城电工科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案.PDF

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1、证券代码：证券代码：603897 证券简称：证券简称：长城科技长城科技 浙江浙江长城电工科技长城电工科技股份有限公司股份有限公司 （住所：（住所：浙江省湖州市练市长城大道东浙江省湖州市练市长城大道东 1 号号） 2021 年度年度非公开发行非公开发行 A 股股票股股票预案预案 二二二二一一年年八八月月浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 1 发行人声明发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投

2、资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 五、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 2 特别提示特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。 1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第四届董事会第

3、三次会议审议通过，根据相关法律规定，本次非公开发行尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准后方可实施。 2、本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的， 视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后， 由上市公司股东大会授

4、权董事会根据发行询价结果， 与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。 3、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。 若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。 在前述发行

5、底价的基础上， 最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 3 4、本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额/发行价格，同时根据证监会 发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求 （修订稿） 规定， 本次非公开发行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%， 并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。 以截至 2021 年 8 月 25 日公司总股本181,977,144 股计算，在不考虑长

6、城转债转股的情况下，本次非公开发行股数不超过 54,593,143 股（含） 。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、 资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。 最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 5、本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售

7、期结束后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。 6、本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行股票前的滚存未分配利润。 7、本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含） ，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目： 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额（万元）（万元） 拟使用募集资金拟使用募集资金额额（万元）（万元） 1 4.5万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目 83,109.64 82,000.00 2 电感线圈生产线建设项目 35,494.00 35,000.00 3 补充流动资金 33

8、,000.00 33,000.00 合计合计 151,603.64 150,000.00 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 4 整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 8、本次非公开发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实

9、际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 9、根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号） 、 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 （证监会公告201343 号）和公司章程的相关规定，上市公司制定了利润分配政策及未来三年股东回报规划，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况” ，请投资者予以关注。 10、根据中国证监会发布的关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况及公司拟采取的措施详见本预案“第五节 本次非公开发行摊薄即期回

10、报的影响分析及填补措施” 。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意投资风险。 11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行的相关风险”有关内容，注意投资风险。 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 5 目录目录 发行人声明. 1 特别提示. 2 目录. 5 释义. 7 第一节 本次非公开发行股票方案概要. 9 一、发行人基本情况. 9 二、本次非公开发行的背景和目的. 10 三、发行对象及其

11、与公司的关系. 12 四、本次非公开发行股票方案概要. 12 五、本次发行是否构成关联交易. 15 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化. 16 七、本次发行的审批程序. 16 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析. 17 一、本次非公开发行募集资金使用计划. 17 二、4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目. 17 三、电感线圈生产线建设项目. 19 四、补充流动资金. 21 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析. 23 一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况. 23 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动

12、情况. 24 三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况. 25 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形. 25 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 6 有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况. 25 六、本次发行的相关风险. 25 第四节 公司利润分配政策及执行情况. 28 一、公司现行利润分配政策. 28 二、最近三年利润分配情况. 31 三、公司未

13、来三年股东回报规划. 32 第五节 本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析及填补措施. 36 一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响. 36 二、本次非公开发行的必要性、合理性. 38 三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况. 38 四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施. 39 五、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺. 40 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 7 释义释义 本预案中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义

14、： 一、普通词汇一、普通词汇 发行人/公司/长城科技 指 浙江长城电工科技股份有限公司 实际控制人 指 顾林祥、沈宝珠夫妇 控股股东、湖州长城科技 指 湖州长城电子科技有限公司，系发行人控股股东 长城集团 指 浙江长城电子科技集团有限公司，系发行人股东 本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行A 股股票 指 本次非公开发行 A 股股票，募集资金不超过 150,000.00 万元（含本数）的行为 本预案 指 浙江长城电工科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案 定价基准日 指 发行期首日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 浙江长城电工科技股份有限公司股东大会 董事会 指

15、 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江长城电工科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江长城电工科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、专业词汇二、专业词汇 电磁线 指 一种具有绝缘层的导电金属电线，用以制造电工产品中的线圈或绕组，其作用是通过电流产生磁场或切割磁力线产生感应电流，实现电能和磁能的相互转换，通常也称为绕组线 漆包线 指 用绝缘漆作为绝缘层的电磁线， 是目前电磁线的主要大类 （按绝缘材料分类） 热级 指 耐热等级，是电磁线一项耐热性能指

16、标，表明电磁线允许长期使用的最高温度限额 绝缘漆 指 涂覆于导体表面、具有绝缘功能、按照特定配方生产的有机高分子溶液，是制造漆包线的原材料之一，常见材料有聚酯、聚氨酯、聚酯亚胺等有机高分子材料 电解铜 指 电解精炼产出的阴极铜，制造铜杆的主要原材料 铜杆 指 电解铜经熔化、铸造后压延加工成大长度圆形杆材，是制造浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 8 （铜）电磁线的主要原材料 线径 指 漆包圆线的截面直径，用表示，计量单位为毫米（mm） 拉丝 指 在常温下通过拉伸模具对金属线材进行压力加工的一种工艺；线材经过多次拉伸（大拉、中拉、小拉、细拉或微拉）后生产出特定要求规

17、格的裸导体线材 本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 9 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要 一一、发行人基本情况、发行人基本情况 公司名称：浙江长城电工科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.,Ltd. 股票简称：长城科技 股票代码：603897 股票上市地：上海证券交易所 成立日期：2007 年 8 月 16 日 注册资本：178,403,776.00 元1 法定代表人

18、：顾正韡 注册地址：浙江省湖州练市长城大道东 1 号 办公地址：浙江省湖州练市长城大道东 1 号 邮政编码：313013 电话号码：0572-3957811 传真号码：0572-3952188 公司网址： 电子信箱： 经营范围：一般项目：机械电气设备制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；金属材料销售；电工器材销售；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

19、1 截至 2021 年 8 月 25 日,公司股本为 181,977,144 股。由于长城转债的影响，公司股本与注册资本存在差异 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 10 二二、本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景（一）本次非公开发行的背景 1、 “碳达峰” 、 “碳中和”背景下新能源“碳达峰” 、 “碳中和”背景下新能源产业产业高速发展高速发展 近年来，全球生态环境问题日益突出，各国政府均提出了社会向清洁能源转型的目标，碳达峰和碳中和已成为国际社会的共识与行动。据统计，截至 2020年底，全球已有 44 个国家和经济体

20、正式宣布了碳中和目标。中国提出碳排放在2030 年前达到峰值，在 2060 年前实现碳中和的目标，欧盟陆续公布了欧盟绿色协议 、近海可再生能源战略等新能源发展措施，美国在新一届政府上台后，宣布重返 巴黎协议 ， 并承诺在 2050 年实现碳中和。 双碳背景下， 新能源汽车、光伏发电、储能等产业均迎来爆发式的行业增长机遇，并由此带动相关产业电气设备中电磁线产品需求的爆发式增长。 交通运输、发电等领域均系碳减排的重要领域之一。在交通运输领域，汽车的电动化推广成为了全球主要国家的共识，近年来，新能源汽车市场渗透率不断提升， 保持了快速发展趋势。 根据 marklines，2020 年全球新能源汽车销

21、量为 324万辆，同比增加 43%。随着各国政策支持力度的加大以及人们消费观念的转变，未来新能源汽车仍有巨大的发展空间， 有望保持高速发展趋势， 预计到 2025 年，全球新能源汽车销量将超过 1800 万辆。在发电领域，政策红利及发电成本的快速下降加速了光伏、风电等清洁能源对化石能源替代。根据中国光伏协会统计，2019 年度国内光伏装机量约为 30GW，并在 2025 年增长至 65-80GW 水平。 2、 扁线电机、 扁线电机优势突出，优势突出， 在行业总体需求增加与在行业总体需求增加与渗透率提升渗透率提升双重因素影响下，双重因素影响下，扁线市场需求有望爆发式增长扁线市场需求有望爆发式增长

22、 驱动电机系新能源汽车的核心部件之一，随着新能源汽车的高速发展，驱动电机的未来市场需求也将保持高速增长趋势。 传统驱动电机使用的电磁线为圆线，技术成熟，是目前产量最大、应用最广的电磁线，但圆线绕成线圈后空隙较大，线圈填充系数只有 35%-45%，未弥补圆线线圈填充率较低的缺陷，扁线技术应运而生。扁线将导线形状发生改变，由原来的圆形变成横截面为方形的电磁线，由此带来更高的槽满率、更高的效率、更好的散热性能、更小的体积和更低的成浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 11 本。近年来，随着国内企业在扁线材料及扁线电机生产制造工艺上的不断突破，扁线电机的产品优势更加突出，在

23、国内新能源汽车市场的渗透率也不断提升，并进而导致扁线的市场需求快速增长。 3、新能源行业的整体快速发展带动电感线圈市场需求快速增长新能源行业的整体快速发展带动电感线圈市场需求快速增长 新能源行业的快速发展，除了带动相关配套零部件产品的市场需求外，也同步催生了新能源充电桩、储能等配套行业的市场需求增长。在新能源行业总体快速增长的背景下，新能源充电桩、光伏并网逆变器、储能逆变器等电气产品市场需求也保持快速增长趋势。电感线圈作为上述电气设备中的重要零配件之一，亦具备巨大的市场需求增长潜力。 （二）本次非公开（二）本次非公开发行的目的发行的目的 1、抓住行业发展机遇，抓住行业发展机遇，扩大扩大扁线扁线

24、生产规模，生产规模，巩固行业龙头地位巩固行业龙头地位 公司主营业务为电磁线产品的生产、 研发、 制造， 产品广泛应用于工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等领域。近年来，公司通过持续研发创新， 成功研制出扁线产品并批量供货行业知名企业，目前公司为国内扁线产品领先企业之一。 随着新能源汽车产业的快速发展，公司现有扁线产能已无法满足市场需求，通过本次非公开发行“4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目”建设，公司扁线产能规模将得到大幅提升，有利于公司抓住行业发展机遇，巩固自身行业龙头地位。 2、立足主业，扩展立足主业，扩展主营业务主营业务产品产品线线，满足下游客户需求，满足下游客户需

25、求 在国内新能源产业快速发展的背景下，电感线圈的市场需求也不断增长。电感线圈系公司现有产品电磁线的下游衍生产品，公司下游客户中的电气设备、仪器仪表生产企业等亦普遍存在电感线圈需求。通过本次非公开发行“电感线圈生产建设项目” 的建设， 公司将具备电感线圈的生产供应能力， 产品线进一步拓展，可以更好的满足下游客户需求。 3、缓解、缓解快速发展过程中的营运快速发展过程中的营运资金压力，优化财务结构资金压力，优化财务结构 公司所处的电磁线行业是资金密集型行业， 公司下游客户以知名的工业电机、浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 12 家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表的

26、部件制造厂商为主，具有较好的商业信用，公司往往给予一定的信用周期，而公司原材料主要为金属铜及铜制品，采购时信用周期往往较短，对营运资金的占用较大。本次非公开发行股票募集资金将有助于缓解公司快速发展过程中的营运资金压力， 促使公司财务结构将更加稳健，保障公司的持续、稳定、健康发展。 三、发行对象及其与公司的关系三、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。 其

27、中， 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后， 由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果， 与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。 截至本预案公告日，尚未确定本次发行的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行 A 股股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 四、本次非公开发行

28、股票方案四、本次非公开发行股票方案概要概要 （一）发行股票种类和面值（一）发行股票种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间（二）发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。 公司将在在取得中浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 13 国证监会关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。 （三）发行对象及认购方式（三）发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金

29、管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。 其中， 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后， 由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果， 与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。 所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次

30、发行的股票。 （四）定价基准日、定价原则及发行价格（四）定价基准日、定价原则及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日， 发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。调整公式如下： 派发现金股利：P=P0-D 送红股或转增股本：P=P0/（1+N） 两者同时进行：P=（P0-D）/（1+N） 其中，P0 为调整前发行价格

31、，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 14 转增股本数，P 为调整后发行价格。 在前述发行底价的基础上， 最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。 （五）发行数量（五）发行数量 本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。以截至 2021 年8 月 25 日公司总股本 181,977,144 股计算，在不考虑长城转债

32、转股的情况下，本次发行股数不超过 54,593,143 股（含） 。最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次非公开发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整， 调整方式如下： Q1=Q0（1+N） 其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股、每股转增股本数或每股回购（负值）股本数等；Q1 为调整后

33、的本次发行股票数量的上限。 （六）限售期（六）限售期 本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。 （七）公司滚存利润分配的安排（七）公司滚存利润分配的安排 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 15 本次非公开发行股票完成后， 公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行股票前的滚存未

34、分配利润。 （八）上市（八）上市地点地点 本次非公开发行的股票将在上交所上市交易。 （九）决议有效期（九）决议有效期 本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。 （十）（十）募集资金金额及用途募集资金金额及用途 本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含） ，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目： 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 4.5万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目

35、83,109.64 82,000.00 2 电感线圈生产线建设项目 35,494.00 35,000.00 3 补充流动资金 33,000.00 33,000.00 合计合计 151,603.64 150,000.00 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 五五、

36、本次发行是否构成关联交易、本次发行是否构成关联交易 截至本预案公告日，尚未确定本次发行的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行 A 股股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 16 六六、本次发行是否导致公司控制权发生变化、本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至 2021 年 8 月 25 日， 顾林祥、沈宝珠夫妇通过其控制的湖州长城科技和长城集团分别持有公司 28.43%和 16.49%股权， 顾林祥直接持有公司 22.40%股权，顾林祥、沈宝珠夫妇合计持有公司 67.32%股权，

37、系公司实际控制人。 本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含） ，发行股份数量不超过本次发行前股本总数的 30%。 若按照本次发行股份数量上限测算， 假设顾林祥、沈宝珠不参与本次发行认购，本次发行完成后，顾林祥、沈宝珠将合计持有公司 51.78%的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 七、七、本次发行的审批程序本次发行的审批程序 本次非公开发行方案已于2021年8月26日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。 根据公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法及上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律、法规规定，本次非公开发行股票尚需提

38、交上市公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。 在取得中国证监会核准后， 上市公司将依法向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜。 本次发行能否获得上述核准以及获得上述核准的时间均存在不确定性， 提醒广大投资者注意投资风险。 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 17 第二节第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次非公开发行募集资金使用计划一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含） ，扣除发行

39、费用后拟将全部用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 4.5万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目 83,109.64 82,000.00 2 电感线圈生产线建设项目 35,494.00 35,000.00 3 补充流动资金 33,000.00 33,000.00 合计合计 151,603.64 150,000.00 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 在发行募集资金投资项目范

40、围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二二、4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目项目 （一）（一）本项目概况本项目概况 本项目规划总投资 83,109.64 万元。通过本项目的建设，公司将新增年产4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线的生产能力。本项目实施主体为公司全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司。 （二）（二）项目建设的必要性项目建设的必要性 1、提高扁线产能，满足公司自身发展及市场的、提高扁线产能，满足公司自身发展及市场的需要需要

41、 公司自成立以来专注于电磁线业务领域，近年来，公司销售额始终保持较快的增长速度。目前，公司已与下游客户建立了良好的合作关系，现有扁线产品市场反应良好。但受制于现有的扁线产能，公司扁线供不应求，形成供应缺口。 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 18 此外， 基于新能源汽车行业总体需求增加与扁线电机渗透率提升双重因素影响之下，预计扁线市场需求有望爆发式增长， 公司作为国内扁线产品的主要制造商之一，公司面临的产能缺口将越来越大。故“4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目”的实施不但可以满足市场对于扁线产品的需求，也有利于优化公司的产品结构，扩大自身竞争优势。 2、

42、提升公司盈利能力提升公司盈利能力，经济及社会效益显著，经济及社会效益显著 本项目主要涉及生产扁平电磁线，以供新能源汽车驱动电机配套使用，其顺利实施不仅能够提高产品的销售附加值，也能迅速为公司带来可观的经济效益。此外， 扁线的制作过程可以进一步掌握新能源汽车驱动电机的应用及其特殊需求，并反过来促进电磁线产品的改善提升， 以带动整个电磁线行业技术和工艺的发展。同时，新能源汽车驱动电机用扁平电磁线产品一般直接按照客户要求进行设计，能有效缓解新能源驱动电机厂家在线材应用过程中遇到的特种线材产品开发周期长、 样品开发投资成本高等问题， 在一定程度上将促进我国新能源汽车产业链、供应链升级。 （三）项目建设

43、的可行性（三）项目建设的可行性 1、新能源汽车新能源汽车产业迎来产业迎来行业增长机遇，行业增长机遇，新能源汽车电机新能源汽车电机扁线产品市场空间扁线产品市场空间大大 在“碳达峰” 、 “碳中和”背景下汽车的电动化推广成为了全球主要国家的共识。同时，随着我国经济的快速发展以及人们生活水平的提高，汽车普及率逐年攀升， 但伴随而来汽车尾气排放的污染问题也日益凸显，为实现节约能源和环境保护的国家发展战略目标， 政府部门紧密出台了相关政策， 大力支持新能源汽车的发展，如“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 、 节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年） 、 节能和新能源汽车技术路线图 、 中国

44、制造 2025规划纲要等。 随着新能源汽车的高速发展， 作为新能源汽车核心部件的驱动电机的市场需求也进一步增加。 随着国内企业在扁线材料及扁线电机生产制造工艺上的不断突破，扁线电机的产品的高槽满率、高效率等优势更加突出，在国内新能源汽车市浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 19 场的渗透率也不断提升，从而传导至扁线的市场需求快速增长，新能源汽车电机扁线产品市场空间大。 2、公司具备了项目实施的人才、技术、市场等各项公司具备了项目实施的人才、技术、市场等各项条件条件 公司自成立以来专注于电磁线业务领域， 是目前国内同类产品的主要制造商之一，在电磁线生产工艺、生产设备

45、及工装模具、产品性能测试及技术标准等各个领域有深厚的技术积累和丰富的人才储备， 且具备丰富的生产作业技能和管理经验。 公司目前现有扁线产品市场反应良好， 并与下游客户建立了良好的合作关系。基于该等优质的客户资源， 一方面有利于公司与下游领先的客户共同进行技术攻关，把握市场节奏，不断增强研发、生产能力；另一方面，该等优质的客户资源也为本次募投新增的新能源汽车电机用扁平电磁线产能的消化奠定了良好基础。 （四）项目投资计划（四）项目投资计划 本项目预计总投资 83,109.64 万元， 拟使用募集资金金额为 82， 000.00 万元。 （五（五）项目批复文件）项目批复文件 本项目实施涉及项目备案及

46、环评等审批手续正在办理中。 三三、电感线圈生产线建设电感线圈生产线建设项目项目 （一）（一）本项目概况本项目概况 本项目规划总投资 35,494.00 万元。通过本项目的建设，公司将新增年产1.75 万吨电感线圈的生产能力。 （二）（二）项目项目建设的建设的必要必要性性 1、电磁线产业链延伸，满足、电磁线产业链延伸，满足客户客户的电感线圈的电感线圈需求需求 电感线圈项目主要系公司在现有电磁线优势基础上对现有产品的拓展与延伸，以市场的实际需求为真正的导向，将电磁线技术和应用技术组合起来，对公司现有的电磁线产品经过绕线等工艺继续加工生成电感线圈。 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发

47、行A股股票预案 20 电感线圈的使用方主要为下游各类电气元器件生产企业，现有业务模式中，该等企业或直接采购电磁线自行加工生成电感线圈或委托第三方加工生产。 公司的电感线圈项目的实施，一方面可更直接对接下游客户需求，增强客户黏性，另一方面可通过规模经济和延伸优势，进一步降低电感线圈的生产成本，提升产品竞争力。 2、抓住行业发展机遇，延伸产业链，提高附加值抓住行业发展机遇，延伸产业链，提高附加值 双碳背景之下， 新能源产业迎来爆发增长由此带动相关产业电气设备中电磁线及电磁线圈产品需求的爆发式增长。 在此基础上， 公司作为行业龙头企业之一，抓住行业发展机遇， 并同时做好配套产业链延伸， 可缩短有关的

48、需求开发的周期，减少下游客户在自身项目开发过程中的试错成本，实现技术的有效落地。同时，电感线圈生产线建设项目的实施，也进一步提高了公司产品的销售附加值，从而带来相应的经济效益。 （三）（三）项目建设项目建设的的可行性可行性 1、新能源行业快速发展，电感线圈市场空间大新能源行业快速发展，电感线圈市场空间大 本次募投的电感线圈的主要应用于断路器、新能源汽车用电感器和逆变器。在双碳背景下，新能源汽车、光伏发电、储能等产业均迎来爆发式的行业增长机遇，并由此带动相关产业电气设备中电磁线及电磁线圈产品需求的爆发式增长，如电力行业的发展可为断路器行业带来巨大需求； 新能源汽车行业的发展及所需的充电桩设施的增

49、加可为电感器带来巨大需求； 光伏行业的发展可为光伏逆变器带来巨大需求。基于上述背景，电磁线及电磁线圈的未来需求强，市场空间大。 2、公司具备了公司具备了电感线圈电感线圈项目实施的人才、技术、市场等各项项目实施的人才、技术、市场等各项条件条件 公司电磁线产品广泛应用于国内主流电器厂商所需的电感线圈中。 多年以来，凭借优异的产品品质，得到了广大客户的认可，与客户建立了良好的合作关系。电感线圈主要系在电磁线基础上通过绕线等工艺继续加工所得， 其技术及工艺门槛相对较低，且公司目前系浙江省内电磁线产品、电感线圈产品研发、人才培育和科研成果转化的重要平台，具备电感线圈生产所需的技术工艺及人才储备。 浙江长

50、城电工科技股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案 21 同时， 本次募投的电感线圈项目为公司现有电磁线产能及拟募投新增电磁线产能的配套延伸项目，且系基于客户需求的配套延伸项目，相关产能可以有效消化。 （四）（四）项目投资项目投资计划计划 本项目预计总投资 35,494.00 万元，拟使用募集资金金额为 35,000.00 万元。 （五（五）项目批复文件项目批复文件 本项目实施涉及的项目备案及环评等审批手续正在办理中。 四四、补充流动资金、补充流动资金 （一）项目概况（一）项目概况 公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模及市场融资环境等自身及外部条件，拟将本次募集资金中的 33,0