《赛意信息：赛意信息创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《赛意信息：赛意信息创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）.PDF（159页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 1-1-1 23证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技广州赛意信息科技股份有限公司股份有限公司 GuangZhou SIE Consulting Co., Ltd. （广东省广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元） 创业板创业板向向特定对象特定对象发行发行A股股票股股票 募集说明书募集说明书 （修订修订稿）稿） 保荐机构保荐机构 （主（主承销商承销商） ： （上海市静安区新闸路1508号） 二二二二一一年年八八月月 广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-2 公司公司声明声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承
2、诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因公司经营与收益
3、变化或者证券价格变动引致的投资风险。广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险。 一、一、商誉减值风险商誉减值风险 截至 2021 年 3 月末，发行人商誉的期末账面价值为 13,274.30 万元，主要系发行人收购景同科技、基甸信息所形成。根据企业会计准则规定，公司每年度末应对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试。 报告期内报告期内景同科景同科技技达到承诺业绩达到承诺业绩，2 2020020 年度基甸信息年度基甸信息未达
4、到承诺未达到承诺业绩，虽然业绩，虽然公司已根据企业公司已根据企业会计准则第会计准则第 8 8 号号资产减值的相关规定资产减值的相关规定并并结合同行结合同行业标准、宏观经济和所属业标准、宏观经济和所属行业的发展趋势行业的发展趋势对景同科技、基甸信息产生的商誉分别进行了减值测试对景同科技、基甸信息产生的商誉分别进行了减值测试，收购收购景同科技、景同科技、 基甸信息基甸信息形成的商誉不存在减值迹象形成的商誉不存在减值迹象， 但， 但如果未来行业发生不利变动、上述公司的产品或服务的市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则会影响上市公司的盈利增长，则会影响上市公司的盈利增长，收购景同科
5、技、收购景同科技、基甸信息基甸信息形成的商形成的商誉誉也也可能存在减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。 二、二、对外投资减值风险对外投资减值风险 公司通过产业基金及直接投资方式进行对外投资，公司对外投资的规模较大、投资回收期较长，投资企业均为规模尚小的初创企业，而且部分投资所涉及的新兴领域，技术迭代周期短，外部环境变化较快、风险相对较高。若公司对外投资企业未来受外部环境发生变化、内部经营管理不善等因素影响，发生盈利能力下降、亏损甚至破产的情形，则可能会导致公司对外投资发生减值风险，降低公司的资产质量和盈利能力，敬请投资者注意相关风险。 三、三、募集资金投资项目风险募集资金投资项目风
6、险 （一）募投项目实施风险 公司本次募集资金投资项目为基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目。虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-4 等进行了充分的分析及论证， 但在项目实施过程中， 公司可能受到宏观经济环境、产业政策、 市场环境等一些不可预见因素的影响， 从而影响项目预期效益的实现。公司于公司于 20202020 年发行可转换公司债券，募集资金年发行可转换公司债券，募集资金 3131, ,307307. .3 37 7 万万元元，用于智能制造，用于智能制造解决方案升级项目和基于新一
7、代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发解决方案升级项目和基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目。本次募集资金到位后，公司将同时实施上述两个募投项目，公司可能受项目。本次募集资金到位后，公司将同时实施上述两个募投项目，公司可能受到同时实施上述项目实施人员流动、技术水平及研发管理未达预期等因素影响，到同时实施上述项目实施人员流动、技术水平及研发管理未达预期等因素影响，从而影响相关项目预期效益的实现。从而影响相关项目预期效益的实现。 （二）募投产品的市场环境风险 虽然公司对本次募集资金投资项目的市场前景进行了详细的调研和分析， 但项目研发建设完成后不排除届时市场需求、市场环境出现
8、不可预计的变化，例如市场价格出现大幅波动，或市场需求发生重大变化，或发生市场竞争突然加剧的情况， 这都将给募集资金投资项目的预期收益带来不确定性，项目实施面临市场环境风险。 （三）募投项目效益达不到预期的风险 本次募投项目为基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目， 将开发建设适应各种企业级应用开发部署、支持灵活拓展的赛意共享技术中台，并基于该平台对智能财务应用、 数字化营销应用和数字化供应链应用三类业务应用自主解决方案进行统一开发和管理，形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品。 尽管公司已对本次募集资金投向共享技术中台和智能财务应用、 数字化营销投向共享技术中台和智能财务应用、 数
9、字化营销应用和数字化供应链应用应用和数字化供应链应用进行了充分的调研和论证， 本次募投项目预计内部收益本次募投项目预计内部收益率率 13.72%13.72%，预计税后静态投资回收期，预计税后静态投资回收期 6.306.30 年。年。但公司在开拓市场、推广产品的过程中依然会面临一定的不确定性。 如果未来上述产品项目的市场需求增长低于预期， 产品的市场推广进展与公司预测产生偏差， 公司产品价格无法保持稳定或公司产品价格无法保持稳定或成本费用无法有效控制成本费用无法有效控制，将会导致募集资金投资项目研发升级完成后无法实现募集资金投资项目研发升级完成后无法实现内部收益率内部收益率 13.72%13.7
10、2%，税后静态投资回收期，税后静态投资回收期 6.306.30 年的预计目标，存在本次募投项年的预计目标，存在本次募投项目目达不到预期效益的风险。 广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-5 （四）每股收益和净资产收益率下降的风险 本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，公司的每股收益和净资产收益率存在一定程度下降的风险。 （五）（五）募投项目新增产能无法消化的风险募投项目新增产能无法消化的风险 本次募投项目建成后，公司能够为客户提供满足其多种需求的支持灵活
11、拓本次募投项目建成后，公司能够为客户提供满足其多种需求的支持灵活拓展的赛意共享技术中台及满足客户在财务、营销、供应链等具体应用场景上的展的赛意共享技术中台及满足客户在财务、营销、供应链等具体应用场景上的应用软件。截至应用软件。截至 20212021 年年 3 3 月月 3131 日，公司在手订单金额合计日，公司在手订单金额合计 51,942.5251,942.52 万元，万元，其中与本次募投项目方向相关的合同合计金额其中与本次募投项目方向相关的合同合计金额 5 5,018.47,018.47 万元，占全部在手订单万元，占全部在手订单的比例为的比例为 9.66%9.66%。本次募投项目中共享技术
12、中台预计在效益测算期内累计新增。本次募投项目中共享技术中台预计在效益测算期内累计新增300300 名客户、智能财务应用预计在效益测算期内累计新增名客户、智能财务应用预计在效益测算期内累计新增 1,2001,200 名客户、数字化名客户、数字化营销应用预计在效益测算期内累计新增营销应用预计在效益测算期内累计新增 1,4001,400 名客户、数字化供应链应用预计名客户、数字化供应链应用预计在效益测算期内累计新增在效益测算期内累计新增 1,0001,000 名客户，虽然公司对本次募投项目的建设已经名客户，虽然公司对本次募投项目的建设已经过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需要依托于公司产
13、品未来过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及软件服务行业的发展情况等，如果未来市的竞争力、公司的销售拓展能力以及软件服务行业的发展情况等，如果未来市场需求发生重大不利变化，公司本次募投项目预计新增客场需求发生重大不利变化，公司本次募投项目预计新增客户数量不及预期，将户数量不及预期，将使公司面临新增产能不能完全消化的风险，进而影响募集资金投资项目的收益使公司面临新增产能不能完全消化的风险，进而影响募集资金投资项目的收益实现。实现。 （六）（六）募投项目研发进度不及预期的风险募投项目研发进度不及预期的风险 本次募投项目为基于共享技术中台
14、的企业数字化解决方案升级项目，将开本次募投项目为基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目，将开发建设适应各种企业级应用开发部署、支持灵活拓展的赛意共享技术中台，并发建设适应各种企业级应用开发部署、支持灵活拓展的赛意共享技术中台，并基于该平台对智能财务应用、数字化营销应用和数字化供应链应用三类业务应基于该平台对智能财务应用、数字化营销应用和数字化供应链应用三类业务应用自主解决方案进行统一开发和管理，形成适应各种业务场景、支持快速部署用自主解决方案进行统一开发和管理，形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品。截至的应用产品。截至 20212021 年年 3 3 月月 3131 日，公司共有
15、员工日，公司共有员工 4,8204,820 人，本次募投项目人，本次募投项目预计新增实施开发人员预计新增实施开发人员 791791 人。在新增人员按人。在新增人员按计划招聘到岗的前提下，本项目计划招聘到岗的前提下，本项目预计研发期三年，项目预计内部收益率预计研发期三年，项目预计内部收益率 13.72%13.72%，预计税后静态投资回收期，预计税后静态投资回收期 6.306.30年。随着行业技术水平不断提高，对产品的技术迭代要求不断提升，虽然公司年。随着行业技术水平不断提高，对产品的技术迭代要求不断提升，虽然公司具备实施本次募投项目相关的技术、人员、销售渠道、客户储备等基础和能力，具备实施本次募
16、投项目相关的技术、人员、销售渠道、客户储备等基础和能力，广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-6 如公司新增人员无法按计划招聘到岗、本次募投产品研发进展缓慢或市场需求如公司新增人员无法按计划招聘到岗、本次募投产品研发进展缓慢或市场需求情况发生变化，将导致本次募投项目无法按预期结束研发阶段或无法快速按计情况发生变化，将导致本次募投项目无法按预期结束研发阶段或无法快速按计划推出适应市场需求的新产品，则可能影响本次募集资金投资项目的预计实现划推出适应市场需求的新产品，则可能影响本次募集资金投资项目的预计实现效益，本次募投项目将存在无法实现预期研发目标的风险。
17、效益，本次募投项目将存在无法实现预期研发目标的风险。 （七）（七）募集资金投募集资金投资项目新增固定资产折旧的风险资项目新增固定资产折旧的风险 本次募投项目包含部分固定资产投资，预计项目建成后，公司每年将新增本次募投项目包含部分固定资产投资，预计项目建成后，公司每年将新增折旧摊销折旧摊销 497.94497.94 万元万元，占公司，占公司 20202020 年度合并净利润的年度合并净利润的 2.83%2.83%。本次募投项目预本次募投项目预计内部收益率计内部收益率 13.72%13.72%，预计税后静态投资回收期，预计税后静态投资回收期 6.306.30 年，年，尽管公司预计募投项尽管公司预计
18、募投项目经济效益良好，但募投项目经济效益的实现需要一定时间，若项目实施过程目经济效益良好，但募投项目经济效益的实现需要一定时间，若项目实施过程市场环境、产业政策等发生重大不利变化，募投项目效益不及预期，可能存在市场环境、产业政策等发生重大不利变化，募投项目效益不及预期，可能存在因资产折旧增加导致公司经营业绩受到影响的风险。因资产折旧增加导致公司经营业绩受到影响的风险。 四、四、相关资质到期相关资质到期风险风险 公司公司所属行业为软件和信息技术服务业，所属行业为软件和信息技术服务业，经营业务所涉及的资质经营业务所涉及的资质主要包括主要包括软件产品登记证书、软件企业鉴定证书软件产品登记证书、软件企
19、业鉴定证书/ /软件企业证书、高新技术企业证书等，软件企业证书、高新技术企业证书等，上述证书均系公司出于提高企业竞争力、规范公司管理、产品研发、技术服务上述证书均系公司出于提高企业竞争力、规范公司管理、产品研发、技术服务等经营性需要而申请取得，均有一定的有效期，在有效期届满时公司须经过有等经营性需要而申请取得，均有一定的有效期，在有效期届满时公司须经过有关部门重新评估合格后，方可延续前述经营资质的有效期。关部门重新评估合格后，方可延续前述经营资质的有效期。赛意信息、能量盒赛意信息、能量盒子、上海赛意、景同科技因持有上述已到期或即将到期的资质在报告期内享受子、上海赛意、景同科技因持有上述已到期或
20、即将到期的资质在报告期内享受的软件企业、高新技术企业、软件产品增值税即征即退税收优惠金额占当年净的软件企业、高新技术企业、软件产品增值税即征即退税收优惠金额占当年净利润的比例分别为利润的比例分别为 7.80%7.80%、3.79%3.79%、7.84%7.84%和和 0.75%0.75%。若公司未能在相关执照、认若公司未能在相关执照、认证或者证或者登记有效期届满时换领新证或变更登记，登记有效期届满时换领新证或变更登记，或未能满足相关税收优惠政策或未能满足相关税收优惠政策评定标准，评定标准，以及如未来国家主管税务机关对税收优惠作出调整，将对公司的经以及如未来国家主管税务机关对税收优惠作出调整，将
21、对公司的经营业绩和利润水平产生不利影响。营业绩和利润水平产生不利影响。 五、五、客户集中度风险客户集中度风险 报告期内，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比例分别为 53.43%、47.62%、50.09%和 51.72%，其中来自第一大客户华为技术的收入占比分别为45.24%、38.51%、39.89%和 42.83%，公司存在客户集中度较高的风险。公司作广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-7 为华为技术的核心企业级信息化及数字化服务供应商之一， 报告期内始终为华为技术提供优质的相关服务，与华为技术合作关系稳定。同时，公司与美的集团等集团型、大中
22、型客户亦保持了稳定的合作关系，相关集团型或大中型企业客户黏性较强且企业信息化需求旺盛。尽管如此，公司未来仍存在由于主要客户经营情况发生变化而导致公司经营业绩下滑的风险。 六、六、人力资源成本上升风险人力资源成本上升风险 公司作为一家人才密集型的软件企业，人力成本是公司的主要成本，报告期内公司职工薪酬占营业成本的比例分别为 66.67%、63.74%、66.62%和 70.88%，占比较高。报告期内，随着公司业务规模的持续扩张，员工数量逐年快速增长。同时，随着社会经济的发展，软件和信息技术服务业工资水平的上升，公司员工工资及福利支出水平也逐年上升。如果未来公司未能有效控制人力成本、提高主营业务收
23、入，将存在人力资源成本上升导致公司盈利能力下降的风险。 七、七、应收账款应收账款及合同资产及合同资产坏账风险坏账风险 报告期各期末，公司应收账款及合同资产合计账面价值分别为 45,722.52 万元、48,740.73 万元、51,959.63 万元和 50,522.51 万元，占营业收入比例分别为50.27%、45.31%、37.51%和 132.48%。报告期内，公司主要客户均为信誉良好、有着长期合作关系的大型企业客户，且上述客户报告期内回款情况较好，发生坏账的可能性较小。如果宏观经济形势下行，导致客户资金紧张，出现重大应收账款及合同资产不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影
24、响。此外，若重大应收账款及合同资产未能及时收回，导致公司计提的坏账准备增长，将增加公司资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。 八、八、技术创新风险技术创新风险 公司所从事的业务属于技术密集型， 核心竞争力主要体现在其拥有较强的实施开发能力和技术研发能力。 软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，且随着客户对公司 IT 系统建设的需求不断提高，公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司始终重视技术创新，不断加大研究开发的投入，公司技术研究广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-8 团队始终紧跟技术发展趋势，熟悉工业互联、智能制造、云计算和大数据等前沿技
25、术， 使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。但未来公司仍存在不能及时更新技术以适应市场变化，从而影响公司经营和盈利能力的风险。 九、九、毛利率变动的风险毛利率变动的风险 赛意信息所处软件和信息技术服务业属于人力资源密集型行业， 随着经济社会发展，人均薪酬水平的快速增长，将造成主营业务成本的快速上升。同时，由于软件和信息技术服务业快速发展， 国内企业信息化实施开发服务领域的市场竞争也将日趋激烈， 有可能造成公司产品人均售价的进一步降低， 受两类因素影响，会造成公司毛利率波动从而影响公司盈利水平的风险。 十、十、税收优惠税收优惠政策变化政策变化的风险的风险 报告期内公司及子公司享受的税
26、收优惠政策包括高新技术企业所得税优报告期内公司及子公司享受的税收优惠政策包括高新技术企业所得税优惠、软件行业企业所得税优惠、小型微利企业所得税优惠、软件产品增值税优惠、软件行业企业所得税优惠、小型微利企业所得税优惠、软件产品增值税优惠等，如果国家对上述税收优惠政策发生变化，或者公司未能达到高新技术企惠等，如果国家对上述税收优惠政策发生变化，或者公司未能达到高新技术企业重新认定标准，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。业重新认定标准，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。 广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-9 目录目录 公司声明公司声明 . 2
27、 重大事项提示重大事项提示 . 3 目录目录 . 9 释义释义 . 11 一、普通术语 . 11 二、专业术语 . 12 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 . 15 一、公司概况 . 15 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 15 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 18 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 35 五、公司主要固定资产与无形资产情况 . 41 六、公司技术水平和研发情况 . 58 七、现有业务发展安排及未来发展战略 . 60 八、诉讼、仲裁或行政处罚事项 . 63 九、财务性投资情况 . 68 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 .
28、82 一、本次发行的背景和目的 . 82 二、发行对象及与公司的关系 . 85 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 . 86 四、募集资金投向 . 87 五、本次发行是否构成关联交易 . 88 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 . 88 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 88 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 90 一、本次募集资金使用计划 . 90 二、本次募集资金的必要性 . 113 三、本次募集资金使用的可行性分析 . 115 四、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的
29、关系 . 117 五、本次募投项目效益测算的谨慎合理性 . 118 六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 . 120 广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-10 第四节第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 . 122 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 . 122 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 . 122 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 . 122 四、本次发行完成后，上市公司与发
30、行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 . 122 第五节第五节 历次募集资金的使用情况历次募集资金的使用情况 . 124 一、前次募集资金的募集情况 . 124 二、前次募集资金的存放与管理情况 . 125 三、前次募集资金实际使用情况 . 126 四、前次募集资金投资项目实现效益情况 . 133 五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 . 136 六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 . 136 第六节第六节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 138 一、经营风险 . 138 二、财务风险 . 140 三、技术风险
31、. 141 四、政策风险 . 142 五、项目风险 . 142 六、其他相关风险 . 145 第七节第七节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 146 公司董事声明 . 147 公司监事声明 . 148 公司高级管理人员声明 . 149 公司控股股东、实际控制人声明 . 150 保荐机构（主承销商）声明 . 151 保荐机构（主承销商）董事长声明 . 152 保荐机构（主承销商）总裁声明 . 153 公司律师声明 . 154 审计机构声明 . 155 公司董事会声明 . 156 广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-11 释义释义 本募集说明
32、书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一、普通术语普通术语 赛意信息、公司、公司 指 广州赛意信息科技股份有限公司 赛意有限 指 广州赛意信息科技有限公司，系公司前身 能量盒子 指 广州能量盒子科技有限公司，系公司的全资子公司 上海赛意 指 赛意（上海）信息科技有限公司，系公司的全资子公司 武汉赛意 指 武汉荆楚赛意信息科技有限公司，系公司的全资子公司 山东赛意 指 山东赛意信息科技有限公司，系公司的全资子公司 基甸信息 指 上海基甸信息科技有限公司，系公司的控股子公司 赛意顺德分公司 指 广州赛意信息科技股份有限公司顺德分公司 赛意深圳分公司 指 广州赛意信息科技股份有限
33、公司深圳分公司 美的投资 指 佛山市美的投资管理有限公司 景同科技 指 上海景同信息科技有限公司，公司的全资子公司，公司持股 51%，能量盒子持股 49% 深圳景同 指 深圳景同信息科技有限公司，系景同科技的全资子公司 成都景同 指 成都景同信息科技有限公司，系景同科技的全资子公司 上海景志 指 上海景志电子商务有限公司，系景同科技的全资子公司 广东赛意 指 广东赛意信息科技有限公司，系公司的全资子公司 广州翼上云 指 广州翼上云信息技术有限公司，系公司的全资子公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司 美的发展 指 佛山市顺德区美的发展有限公司 华为技术、华为 指 华为技术有限公司 视源股份
34、指 广州视源电子科技股份有限公司 SAP 指 当表示供应商时指思爱普（中国）有限公司，在特定语境下指 SAP 公司的产品 Gartner 指 Gartner, Inc.，全球领先的信息科技市场研究和咨询公司 公司章程 指 广州赛意信息科技股份有限公司公司章程 报告期、最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月 本次发行 指 广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 指 广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书 广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书
35、1-1-12 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 保荐机构、主承销商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 公司律师 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 二、二、专业术语专业术语 企业信息化 指 将企业的研发、生产、供应链、销售和售后服务以及过程中所伴随的现金流动等业务过程数字化及网络化，通过应用系统对业务过程进行管控及分析，支撑企业管理者作
36、出有利于生产要素组合优化的决策，使企业资源合理配置 数字化 指 将许多复杂多变的信息转变为可以度量的数字、数据，再以这些数字、数据建立起适当的数字化模型，把它们转变为一系列二进制代码，引入计算机内部，进行统一处理 智能制造 指 一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等 新一代信息技术 指 分为六个方面，分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件；不仅是指信息领域的一些分支技术如集成电路、计算机、无线通信等的纵向升级，更主要是指信息技术的整体平台和产业的代际变迁 工业互
37、联网 指 全球工业系统与高级计算、分析、传感技术以及互联网的高度融合，通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产率 实施、实施服务 指 结合用户的经营发展状况，将软件应用于用户管理过程中的专业服务。项目实施过程中，实施服务人员将指导用户在软件供应商的产品基础上制定合理的需求、建立数据准备方案、协助管理制度和工作流程梳理和规范，并协助用户整理必要的实施方案，通过对软件的配置实现客户的管理需求 开发服务、软件开发服务 指 根据用户的要求建造出软件系统或者系统中的软件部分的过程 ERP 指 Enterprise Resource Planning， 企业资源计
38、划， 指整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统 CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理，指通广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-13 过对客户详细资料的深入管理和分析来提高客户满意程度，从而提高企业竞争力的手段 WMS 指 Warehouse Management System，仓库管理系统，指通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控
39、制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业仓储信息管理 MES 指 Manufacturing Execution System，制造执行系统，指一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台 MOM 指 Manufacturing Operation Management，制造运营管理，在MES 基础上进一
40、步对工厂计划、产品质量、生产物流以及生产数据分析等领域进一步发展而形成的一套综合性生产运营管理平台系统 SMDC 指 SiE Manufacturing Data Collection & Status Monitoring， 制造数据采集及监控平台 咨询服务 指 通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议和改进方案的一种行为 主数据 指 系统间的共享数据，例如客户、供应商、账户和组织部门的相关数据 云计算 指 Cloud Computing，基于互联网的商业计算模型，利用高速互联网的传输能力，将数据处理过程从个人计算机或服务器移到互联网上的服务器
41、集群中，这些服务器由一个大型的数据处理中心管理，数据中心按客户的需要分配计算资源，达到与超级计算机同样的效果 云应用 指 云计算概念的子集，云计算技术在应用层的体现，是直接面对客户解决实际问题的产品 中间件 指 一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助中间件在不同的技术之间共享资源，中间件位于客户机服务器的操作系统之上，管理计算资源和网络通信 ISO 9001-2015 指 国际标准化组织（ISO）于 2015 年颁布的质量管理体系认证标准 ISO/IEC27001:2013 指 国际标准化组织/国际电工协会（ISO/IEC）于 2013 年颁布的专注于规范信息安全管理的国际标准 Sa
42、aS 指 Software as a Service，软件即服务，是指由 SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务， 企业无需购买软硬件、 建设机房、 招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统 PaaS 指 Platform as a Service，平台即服务，把服务器平台作为一种服务提供的商业模式 IaaS 指 Infrastructure as a Service，基础设施即服务，用户通过Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务 广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募
43、集说明书 1-1-14 工作流 指 工作流是指一类能够完全自动执行的经营过程，根据一系列过程规则，将文档、信息或任务在不同的执行者之间进行传递与执行 DT 指 Data technology，数据处理技术，对数据进行存储、 加工、分析、从数据中发掘规律，并用以指导商业行为的技术。 HCM 指 Human Capital Management，人力资本管理技术，将企业中的人力资源视为资本投入，并进行投资管理的信息化管理技术。 GIS 指 Geographic Information System， 地理信息系统， 在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布
44、数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 DMP 指 Data Management Platform，数据管理平台，是把分散的多方数据进行整合纳入统一的技术平台，并对这些数据进行标准化和细分，让用户可以把这些细分结果推向现有的互动营销环境里的平台。 OLAP 指 Online Analytical Processing，联机分析处理，是一种软件技术，它使分析人员能够迅速、一致、交互地从各个方面观察信息，以达到深入理解数据的目的。 Jenkins 指 是一个开源软件项目，是基于 Java 开发的一种持续集成工具，用于监控持续重复的工作，旨在提供一个开放易用的软件平台，使软件
45、项目可以进行持续集成。 GitLab 指 是一个用于仓库管理系统的开源项目， 使用 Git 作为代码管理工具，并在此基础上搭建起来的 Web 服务。 SonarQube 指 企业级源代码分析工具，实时分析，集成开发环境支持多定义代码增量检查不同分支。 Maven SDK 指 是一个项目管理工具，它包含了一个项目对象模型，一组标准集合，一个项目生命周期，一个依赖管理系统，和用来运行定义在生命周期阶段中插件目标的逻辑。 OCR 指 Optical Character Recognition，光学字符识别，是指电子设备（例如扫描仪或数码相机）检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用
46、字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。 ROI 指 Return On Investment， 投资回报率， 指企业从一项投资性商业活 动的投资中得到的经济回报 KA POS 指 Key Account Point Of Sale，关键客户销售终端 RPA 指 Robotic Process Automation，机器人流程自动化，是一种应用程序，它通过模仿最终用户在电脑的手动操作方式，提供了另一种方式来使最终用户手动操作流程自动化。 SIEIOT 指 SIE Internet Of Things，赛意信息的工业互联网平台 SIE ISSLAS 指 SIE Integrated Signa
47、l Self-Learning Analysis Syste，赛意信息集成智能信号学习分析平台 SAAF 指 赛意信息自主研发的一个应用开发平台 SSCH 指 赛意信息融合数据中台技术 BPM 指 Business Process Managemen，业务流程管理 SMAP 指 SIE Mobile Application Platform，赛意信息移动应用平台 广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-15 第一节第一节 公司公司基本情况基本情况 一、一、公司公司概况概况 中文名称：广州赛意信息科技股份有限公司 英文名称：Guangzhou SIE Co
48、nsulting Co., Ltd. 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元 法定代表人：张成康 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：赛意信息 股票代码：300687 上市日期：2017 年 8 月 3 日 联系电话：86-20-38878880 公司传真：86-20-35913701 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元 邮政编码：510623 公司网址： 经营范围：软件销售；货物进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询
49、服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术进出口；非居住房地产租赁。 二、二、股权结构、控股股东及实际控制人情况股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）公司股本结构 截至 2021 年 3 月 31 日，公司股本结构如下： 广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书 1-1-16 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 一、有限售条件股份 61,808,514 28.46% 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、其他内资持股 61,808,514 28.46% 其中：境内法人持股 - - 境内自然人持股 61,808,514
50、 28.46% 4、外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 二、无限售条件股份 155,370,858 71.54% 1、人民币普通股 155,370,858 71.54% 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 三、股份总数 217,179,372 100.00% （二）前十名股东的持股情况 截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 限售股份数限售股份数量（股）量（股） 1 张成康 境内自然