红宝丽：红宝丽集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书摘要.PDF

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1、1 证券简称：红宝丽 证券代码：002165 红宝丽集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二二一年八月2 声明声明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签名： 芮敬功 芮益民 陶梅娟 张益军 王玉生 吴一鸣 江希和 吴建斌 崔咪芬 红宝丽集团股份有限公司 2021 年 8 月 18 日 3 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 发行数量：133,211,727 股 发行价格：3.82 元/

2、股 发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股 募集资金总额：508,868,797.14 元 募集资金净额：499,188,305.47 元 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 133,211,727 股，于 2021 年年 8 月月 23 日日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排三、发行认购情况及限售期安排 发行对象名称发行对象名称 认购股数（股）认购股数（股） 认购金额（元）认购金额（元） 占发行后总占发行后总股本的比例股本的比例 榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）

3、13,089,005 49,999,999.10 1.78% 田万彪 3,926,701 14,999,997.82 0.53% UBS AG 3,926,701 14,999,997.82 0.53% 周峰 3,926,701 14,999,997.82 0.53% 尚中利 6,544,502 24,999,997.64 0.89% 吕强 13,089,005 49,999,999.10 1.78% 深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜鸿成私募证券投资基金 3,926,701 14,999,997.82 0.53% 杭州明良资产管理有限公司-明良海明精选私募证券投资基金 3,926,701 1

4、4,999,997.82 0.53% 薛小华 6,020,942 22,999,998.44 0.82% 武国斌 4,188,481 15,999,997.42 0.57% 胡金克 3,926,701 14,999,997.82 0.53% 诺德基金管理有限公司 4,188,481 15,999,997.42 0.57% 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金 3,926,701 14,999,997.82 0.53% 何慧清 9,685,863 36,999,996.66 1.32% 4 发行对象名称发行对象名称 认购股数（股）认购股数（股） 认购金额（元）认购

5、金额（元） 占发行后总占发行后总股本的比例股本的比例 洪仲海 6,544,502 24,999,997.64 0.89% 黄河龙 6,544,502 24,999,997.64 0.89% 财通基金管理有限公司 11,518,324 43,999,997.68 1.57% 国泰君安证券股份有限公司 7,068,062 26,999,996.84 0.96% 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15 号私募证券投资基金 5,235,602 19,999,999.64 0.71% 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 3,926,701 14,999,997.82 0.53% 广东德汇

6、投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 3,926,701 14,999,997.82 0.53% 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金 3,926,701 14,999,997.82 0.53% 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 227,446 868,843.72 0.03% 合计合计 133,211,727 508,868,797.14 18.12% 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按中华人民共和国公司法等相关法律、法规以及

7、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 五、每股五、每股收益收益 本次非公开发行完成后， 以最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润计算每股收益 0.1635 元。 5 目目 录录 目目 录录 . 5 释释 义义 . 7 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 8 一、发行人基本信息. 8 二、本次发行履行的相关程序. 9 三、本次发行的基本情况. 11 四、本次发行对象概况. 22 五、本次发行的相关机构. 27 第二节第二节 本次新增股份上市情况本次

8、新增股份上市情况 . 29 一、新增股份上市批准情况. 29 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点. 29 三、新增股份的上市时间. 29 四、新增股份的限售安排. 29 第三节第三节 本次发行前后公司相关情况对比本次发行前后公司相关情况对比 . 300 一、本次发行前后相关情况对比. 300 二、本次发行对公司的影响. 311 第四节第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 . 344 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明. 344 二、最近三年及一期主要财务数据及财务指标. 344 三、管理层讨论与分析. 355 第五节第五节 保荐机构

9、（主承销商）关于本次非公开发行过程保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结和发行对象合规性的结论意见论意见 . 400 一、关于本次发行过程合规性的意见. 400 二、关于本次发行对象选择合规性的意见. 400 第六节第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 411 第七节第七节 保荐机构上市推荐意见保荐机构上市推荐意见 . 423 第八节第八节 备查文件备查文件 . 434 6 一、备查文件. 43 二、备查文件地点. 43 7 释释 义义 本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下

10、含义： 红宝丽、 上市公司、 公司、发行人 指 红宝丽集团股份有限公司（股票代码：002165） 泰兴化学公司 指 红宝丽集团泰兴化学有限公司 本次发行、 本次非公开发行、非公开发行 指 指红宝丽通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、 主承销商、 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（南京）事务所 会计师、天衡会所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 红宝丽集团股份有限公

11、司章程 交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注： 本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。 8 第一第一节节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司名称：红宝丽集团股份有限公司 成立日期：1994 年 6 月 23 日 英文名称：HONGBAOLI GROUP CORPORATION, LTD. 法定代表人：芮益民 统一社会信用代码：9132010024969755

12、2B 注册资本（本次发行前）：602,058,110 元 公司注册地址：江苏省南京市高淳区经济开发区双高路 29 号 邮政编码：211300 联系电话：025-57350997 电子邮件： 公司网站： 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：红宝丽 股票代码：002165 经营范围：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；化工产品（不含危险化学品）研发、销售；塑料及塑料制品、五金交电、包装材料、建筑材料、劳动防护用品、仪器仪表、机械设备、矿产品、工艺美术品、针纺织品、日用百货销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经济信息咨询；环保咨询；

13、生产安全技术咨询；电子产品研发、生产、销售及相关技术服务；硬质喷涂和聚氨酯塑胶铺面设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序： 2020 年 9 月 2 日，发行人召开第九届董事会第八次会议，审议通过了关于子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设“年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目”的议案、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司非公开发行 A 股

14、股票预案的议案、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案、 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案、关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案等与本次非公开发行有关的议案。 2020 年 9 月 29 日，发行人召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设“年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目”的议案、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司非公开

15、发行 A 股股票方案的议案、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 、关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案等与本次非公开发行有关的议案。 （二）本次发行监管部门核准过程（二）本次发行监管部门核准过程 2021 年 2 月 1 日，中国证监会发行审核委员会召开 2021 年第 18 次工作会议审核红宝丽非公开发行股票项目

16、，获免聆讯通过。 2021 年 3 月 5 日，公司收到了中国证监会出具的关于核准红宝丽集团股10 份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2021509 号）核准文件，核准公司非公开发行不超过180,617,433股新股。 该批复自核准之日起12个月内有效。经核查，主承销商认为，本次发行已获得必要的批准和授权，并获得了中国证监会的批准，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 1、 2021 年 7 月 30 日， 天衡会所对认购资金到账情况进行了审验， 并于 2021年 8 月 2 日出具了红宝丽集团股份有限公司非公开发行

17、A 股股票特定投资者认购资金验资报告天衡验字(2021)00087 号。根据该报告，截至 2021 年 7 月29 日止，参与本次发行的认购对象在中泰证券于中国银行股份有限公司济南分行开立的账号为 232500003326 的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款共计人民币 508,868,797.14 元。 2、2021 年 7 月 30 日，中泰证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2021 年 8 月 2 日，天衡会所对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验， 并于 2021 年 8 月 2 日出具了 红宝丽集团股份有限公司非公开发行A股股票验

18、资报告 天衡验字(2021)00088号。根据该报告，截至 2021 年 7 月 30 日止，红宝丽实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）133,211,727 股，募集资金总额人民币 508,868,797.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,680,491.67 元，实际募集资金净额人民币499,188,305.47 元，其中新增注册资本及股本人民币 133,211,727.00 元；资本公积人民币 365,976,578.47 元。 本次发行不涉及购买资产或以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司依据上市公司证券发行管理办法 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集

19、资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司规范运作指引以及公司募集资金管理制度的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （四）股份登记和托管情况（四）股份登记和托管情况 公司已于2021年8月11日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公11 司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股， 将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行的基本情况三、本次发行的基本情况 （一）发行股票的种类和面值（一）发行股票的种类和面值 本次非公

20、开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行股份上市地点（二）发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 （三）发行方式（三）发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行， 本次发行承销方式为代销。 （四）发行价格（四）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 21 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 3.82 元/股。 发行人和中泰证券按照价格优先、 金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及中泰证券以全部有效申购的投资者的

21、报价为依据，确定本次发行价格为3.82元/股， 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。 （五）发行数量（五）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）133,211,727 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （六）发行对象（六）发行对象 本次发行对象最终确定为 23 名投资者，未超过 35 名，符合上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法规的相关规定。 12 （七）募集资金总额和发行费用（七）募集资金总额和发行费用 2021 年 8 月 2 日，天衡会所对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2021 年 8

22、月 2 日出具了红宝丽集团股份有限公司非公开发行 A股股票验资报告天衡验字(2021)00088 号。根据该报告，本次非公开发行股票募集资金总额人民币募集资金总额人民币 508,868,797.14 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 9,680,491.67 元， 实际募集资金净额人民币 499,188,305.47元，其中新增注册资本及股本人民币 133,211,727.00 元；资本公积人民币365,976,578.47 元。 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的

23、使用情况。 （八）限售期（八）限售期 本次发行完成后， 发行对象所认购的股票自本次发行上市之日起 6 个月内不得转让。 法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的， 依其规定。 限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述限售期约定。限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金总额及限售期符合发行人股东大会决议和公司法证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则证

24、券发行与承销管理办法等相关法律、法规和规范性文件的要求。 （九）发行过程（九）发行过程 1、认购邀请书发送情况 发行人及主承销商于 2021 年 6 月 30 日向中国证监会报送了 红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票发行方案（以下简称“发行方案”）及红宝13 丽集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 （以下简称“拟发送认购邀请书的投资者名单”），包括截至 2021 年 6 月 20 日发行人前 20 名股东（不含关联方）、其他符合证券发行与承销管理办法规定条件的 31 家证券投资基金管理公司、18 家证券公司、8 家保险机构，以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 11

25、 名投资者。 自发行方案和拟发送认购邀请书的投资者名单报备中国证监会后至首轮询价结束，保荐机构（主承销商）共收到 32 名新增认购对象的认购意向。在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。 上述新增的 32 名认购对象名单如下： 序号序号 认购对象名称认购对象名称 1 田万彪 2 武国斌 3 西藏瑞华资本管理有限公司 4 尚中利 5 台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙) 6 张怀斌 7 薛小华 8 董卫国 9 新余中道投资管理有限公司 10 深圳潇湘君宜资产管理有限公司 11 上海古木投资管理有限公司 12 东海基金管理有限责任公司 13 富国基金管理有限公司 1

26、4 浙江龙隐投资管理有限公司 15 上海偕沣资产管理有限公司 16 舒钰强 17 陈晓辉 18 洪仲海 19 黄河龙 20 孙小航 21 孙彭丰 22 徐志刚 23 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 24 UBS AG 25 浙江宁聚投资管理有限公司 14 序号序号 认购对象名称认购对象名称 26 湘韶投资管理（上海）有限公司 27 湖南轻盐创业投资管理有限公司 28 顾云飞 29 周峰 30 四川国经资本控股有限公司 31 深圳中小微企业投资管理集团 32 广东德汇投资管理有限公司 经核查，发行方案报送后新增发送认购邀请书的投资者中，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、

27、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。 在国浩律师（南京）事务所律师的见证下，发行人及主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向符合条件的认购对象发送了红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）及相关附件。 主承销商认为，认购邀请书的发送范围符合上市公司证券发行管理办法、证券发行与承销管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的相关规定，符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案的要求；认购邀请文件的发送范围不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商

28、、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方；同时认购邀请书真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。 2、询价对象认购情况 （1）首轮申购阶段 在认购邀请书规定的时间内，即 2021 年 7 月 23 日上午 9:00-12:00，在国浩律师（南京）事务所律师的见证下，本次发行共收到 19 个认购对象提交的申购报价单。提交申购报价单的认购对象均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件。 认购对象具体申购报价情况如下： 15 序号序号 认购对象名称认购对象名称 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额（万元）（万元

29、） 是否缴纳保是否缴纳保证金证金 是否有效是否有效报价报价 1 榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） 4.11 5,000.00 是 是 2 田万彪 3.82 1,500.00 是 是 3 UBS AG 4.44 1,500.00 是 是 4 周峰 3.82 1,500.00 是 是 5 尚中利 3.82 2,500.00 是 是 6 吕强 3.82 5,000.00 是 是 7 深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜鸿成私募证券投资基金 3.82 1,500.00 是 是 8 杭州明良资产管理有限公司-明良海明精选私募证券投资基金 4.00 1,500.00 是 是 9 薛小华 4.0

30、3 1,500.00 是 是 3.93 1,900.00 3.83 2,300.00 10 武国斌 3.89 1,500.00 是 是 11 胡金克 4.01 1,500.00 是 是 12 诺德基金管理有限公司 3.87 1,600.00 不适用 是 13 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金 3.83 1,500.00 是 是 3.82 1,500.00 是 是 14 何慧清 4.30 2,000.00 是 是 15 洪仲海 3.83 2,500.00 是 是 16 黄河龙 3.83 2,500.00 是 是 17 财通基金管理有限公司 4.20 2,20

31、0.00 不适用 是 3.91 2,700.00 3.82 3,900.00 18 国泰君安证券股份有限公司 3.83 2,700.00 是 是 19 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金 3.95 1,500.00 是 是 3.82 2,000.00 是 是 合计合计 44,000.00 （2）追加申购阶段 由于首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量（180,617,433 股）、认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额（50,886.88万元）且认购对象数量未超过 35 名，经发行人和主承销商协商后决定以首轮报价确定的发行价格 3.82 元/股

32、启动追加认购程序。 16 在国浩律师（南京）事务所律师的见证下，主承销商于 2021 年 7 月 23 日向参与首轮申购报价的投资者征询追加认购意向， 优先确认其是否有增加认购本次发行股份的意向，并通过邮件向其发送红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书（以下简称“追加认购邀请书”） 等相关附件。 在追加认购邀请书确定的申购时间内，即 2021 年 7 月 23 日发出追加认购邀请书起至追加认购截止，在国浩律师（南京）事务所律师的见证下，收到李作英的认购意向， 共 1 名新增认购对象的认购意向， 并通过邮件向其发送 追加认购邀请书 等相关附件。发行人与主承销商共接收到 11 名认购对

33、象提交的追加申购单 。 前述追加申购均符合 追加认购邀请书 中对追加认购的要求，均为有效申购，根据发行方案及追加认购邀请书的规定，在中国证监会备案的证券投资基金管理公司无需缴纳申购定金； 已参与首轮申购的投资者若参加追加认购，无需追加缴纳申购定金。追加认购详细情况如下表所示： 序号序号 认购对象名称认购对象名称 申购价格申购价格（元（元/ /股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 是否缴纳保是否缴纳保证金证金 是否有效是否有效申购申购 1 武国斌 3.82 100.00 不适用 是 2 李作英 3.82 700.00 是 是 3 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 3.8

34、2 1,500.00 是 是 4 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 3.82 1,500.00 是 是 5 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金 3.82 1,500.00 是 是 6 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 3.82 1,500.00 是 是 7 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享二号私募证券投资基金 3.82 1,000.00 是 是 8 广东德汇投资管理有限公司-德汇精选证券投资基金 3.82 1,000.00 是 是 9 财通基金管理有限公司 3.82 500.00 不适用 是 10 何慧清 3.82 1,700.00

35、 不适用 是 11 四川国经资本控股有限公司 3.82 1,500.00 是 是 （十）发行价格、发行对象及获得配售情况（十）发行价格、发行对象及获得配售情况 根据认购对象首轮申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的“价格优先、金额优先、收到申购报价单时间优先”的定价配售原则，确定本次17 发行价格为 3.82 元/股，首轮申购价格在 3.82 元/股及以上的 19 名认购对象确定为获配发行对象。 由于 2021 年 7 月 23 日首轮询价结束后未能获得足额认购， 发行人与主承销商协商启动追加认购程序，追加认购的价格为首轮询价形成的价格（即 3.82 元/股）。 发行人与保荐机构（主承销商

36、）本着公平、公正的原则，于 2021 年 7 月 23日发出 追加认购邀请书 起至 2021 年 7 月 26 日 17:00 止对 追加认购报价单进行簿记建档，并按照追加认购邀请书的规定，根据以下原则进行配售： （1）首轮认购已申购者优先：优先满足在首轮认购申购报价日（2021 年 7月 23 日 9:00-12:00）已申购者的有效追加认购需求。首轮认购已申购者之间根据首轮认购的优先顺序进行配售； （2）对于未参与首轮认购的其他追加认购投资者，发行人和中泰证券将按照“金额优先、时间优先”的原则对其申购进行排序簿记，按照顺序依次满足追加认购需求，直至本次发行累计有效认购金额（首轮有效认购金额

37、+追加认购阶段已获得有效认购金额）达到拟募集金额。 认购金额优先：按认购金额由高到低进行排序累计； 认购时间优先：认购金额都相同的将按时间由先到后顺序排序，认购时间指申购单达到簿记中心的时间。 结合首轮认购时的获配情况和追加认购的结果， 本次发行最终获配发行对象共计 23 名，发行价格为 3.82 元/股，本次发行股票数量为 133,211,727 股，募集资金总额为 508,868,797.14 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下： 序号序号 申购对象名称申购对象名称 获配股数获配股数（股股） 获配金额获配金额（元元） 1 榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业

38、（有限合伙） 13,089,005 49,999,999.10 2 田万彪 3,926,701 14,999,997.82 3 UBS AG 3,926,701 14,999,997.82 4 周峰 3,926,701 14,999,997.82 5 尚中利 6,544,502 24,999,997.64 18 序号序号 申购对象名称申购对象名称 获配股数获配股数（股股） 获配金额获配金额（元元） 6 吕强 13,089,005 49,999,999.10 7 深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜鸿成私募证券投资基金 3,926,701 14,999,997.82 8 杭州明良资产管理有限公司-

39、明良海明精选私募证券投资基金 3,926,701 14,999,997.82 9 薛小华 6,020,942 22,999,998.44 10 武国斌 4,188,481 15,999,997.42 11 胡金克 3,926,701 14,999,997.82 12 诺德基金管理有限公司 4,188,481 15,999,997.42 13 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） -宁聚映山红 9 号私募证券投资基金 3,926,701 14,999,997.82 14 何慧清 9,685,863 36,999,996.66 15 洪仲海 6,544,502 24,999,997.64 16 黄河龙

40、 6,544,502 24,999,997.64 17 财通基金管理有限公司 11,518,324 43,999,997.68 18 国泰君安证券股份有限公司 7,068,062 26,999,996.84 19 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金 5,235,602 19,999,999.64 20 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 3,926,701 14,999,997.82 21 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 3,926,701 14,999,997.82 22 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金 3

41、,926,701 14,999,997.82 23 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 227,446 868,843.72 合计合计 133,211,727 508,868,797.14 经核查，主承销商认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律、法规和规范性文件的有关规定。 19 （十一）关于是否私募基金、关联关系及投资者适当性的核查情况（十一）关于是否私募基金、关联关系及投资者适当性的核查情况 1、关于是否私募基金的核

42、查 经核查：全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法 以及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 （试行） 完成备案。 榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。 深圳潇湘君宜资产管理有限公司以其管理的君宜鸿成私募证券投资基金参与认购，属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金

43、管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。 杭州明良资产管理有限公司以其管理的明良海明精选私募证券投资基金参与认购，属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）以其管理的宁聚映山红 9 号私募证券投资基金参与认购，属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金， 已按照相关规定

44、在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。 浙江龙隐投资管理有限公司以其管理的龙隐尊享 15 号私募证券投资基金参与认购，属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。 广东德汇投资管理有限公司其管理的德汇优选私募证券投资基金、 德汇尊享20 九号私募证券投资基金、德汇尊享六号私募证券投资基金、德汇尊享私募证券投资基金参与认购，属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金， 已

45、按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。 诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划、 诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划参与认购， 前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。 财通基金管理有限公司以其管理的财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利2 号集合资产管理计划等 24 个产品参与认购，前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。田万彪、UBS AG、周峰、尚中利、吕强、薛小华

46、、武国斌、胡金克、何慧清、洪仲海、黄河龙、国泰君安证券股份有限公司以其自有资金参与本次发行认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。 2、关联关系核查 参与本次发行的投资者在提交申购材料时均已做出承诺：（1）本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对

47、发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺， 且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿；（3）获配后在锁定期内，委托人或合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙；（4）用于认购非公开发行股份的资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。 主承销商及律师经核查后认为， 本次发行上述认购对象与发行人、 控股股东、21 实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。 3、投资者适当性核查 根据证券期货投资者适当性管理办法、证券经营机构投资者适当性管理实施指引 （试行

48、） ， 主承销商开展了投资者适当性核查有关的工作。 根据 认购邀请书中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 I 类、 专业投资者 II 类、 专业投资者 III 类、普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。 红宝丽本次非公开发行风险等级界定为 R3 级。专业投资者和普通投资者中C3 及以上的投资者均可参与。本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和认购邀请书中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求， 主承销商对本

49、次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级产品风险等级与风险承受能与风险承受能力是否匹配力是否匹配 榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） 专业投资者 I 类 是 UBS AG 专业投资者 I 类 是 深圳潇湘君宜资产管理有限公司 专业投资者 I 类 是 杭州明良资产管理有限公司 专业投资者 I 类 是 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 专业投资者 I 类 是 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是 国泰君安证券股份有限公司 专业投资者 I 类 是 浙江龙隐投资管理有限

50、公司 专业投资者 I 类 是 广东德汇投资管理有限公司 专业投资者 I 类 是 周峰 专业投资者 II 类 是 尚中利 专业投资者 II 类 是 吕强 专业投资者 II 类 是 薛小华 专业投资者 II 类 是 胡金克 专业投资者 II 类 是 何慧清 专业投资者 II 类 是 22 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级产品风险等级与风险承受能与风险承受能力是否匹配力是否匹配 田万彪 普通投资者 C4 是 武国斌 普通投资者 C4 是 洪仲海 普通投资者 C4 是 黄河龙 普通投资者 C4 是 经核查，最终获配投资者均符合证券期货投资者适当性管理办法、证券经营机构投