福蓉科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 四川福蓉科技股份公司四川福蓉科技股份公司 （Sichuan Furong Technology Co., Ltd.） （住所：成都市崇州市崇双大道二段 518 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股

2、说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之

3、相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 3 释义释义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一般术语一般术语 公司、本公司、发行人、股份公司、福蓉科技 指 四川福蓉科技股份公司 有限公司、成都南铝 指 南平铝业（成都）有限公司 南平分公司 指 四川福蓉科技股份公司福建南平分公司 惠州分公司 指 四川福蓉科技股份公司惠州分公司 公司章程 指 四川福蓉科技股份公司章程 公司章程（草案） 指 本次发行上市后适用的 四川福蓉科技股份公

4、司章程（草案） 南平铝业、控股股东 指 福建省南平铝业股份有限公司、 福建省南平铝业有限公司 冶控投资 指 福建冶控股权投资管理有限公司 兴蜀投资 指 成都兴蜀投资开发有限责任公司 国改基金 指 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙） 嘉骏华 指 惠州市嘉骏华股权投资合伙企业（有限合伙） 志盈投资 指 成都市志盈投资管理合伙企业（有限合伙） 和盈投资 指 成都市和盈投资管理合伙企业（有限合伙） 冶金控股、间接控股股东 指 福建省冶金（控股）有限责任公司 南铝工程 指 福建省南铝工程股份有限公司 华银铝业 指 福建省华银铝业有限公司 南铝板带 指 福建省南铝板带加工有限公司 南铝铝模 指 福建省

5、南铝铝模科技有限公司 富士康、富士康集团 指 鸿海精密工业股份有限公司、 鸿富锦精密电子 （成都）有限公司、富智康精密电子（廊坊）有限公司、富翔精密工业（昆山）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、富鼎电子科技（嘉善）有限公司等同一实际控制人控制的公司 比亚迪 指 惠州比亚迪电子有限公司、 深圳市比亚迪供应链管理有限公司、 深圳市比亚迪电子部品件有限公司等公司石狮通达 指 福建省石狮市通达电器有限公司 长盈精密 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司 劲胜智能 指 广东劲胜智能集团股份有限公司 元泰有色 指 元泰有色金属(苏州)有限公司 四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 4 海通恒信 指 海通

6、恒信国际租赁有限公司， 于 2017 年 5 月 26 日更名为海通恒信国际租赁股份有限公司 福建省国资委、实际控制人 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 光大证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 光大证券股份有限公司 发行人会计师 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 福建至理律师事务所 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经

7、理、董事会秘书、财务总监 本次发行、首次公开发行 指 公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股 （A股）股票的行为 本招股说明书 指 四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票招股说明书 报告期、近三年 指 2016 年度、2017 年度和 2018 年度 元、万元 指 人民币元、万元 专业术语专业术语 消费电子产品结构件 指 智能手机、 平板电脑、 笔记本电脑等消费电子产品中对安装在其中的各种功能性元器件提供固定、支撑、保护和装饰等作用的铝制基础构架；从用途上分类，可分为外观件、保护件、屏蔽件、补强件等 消费电子产品铝制结构件材料 指 应用于消费电子产品结构件领域的高品质铝合金挤压材料，亦简称“

8、消费电子材” 白材 指 经挤压和锯切后的铝合金材料，是未经深加工产品，也称为基材、素材、白坯料 建筑铝型材 指 应用于各类民用及商用建筑领域的铝合金挤压材 6 系合金 指 根据 GB/T16474-2011变形铝及铝合金牌号表示方法分类，以镁、硅为主要合金元素的铝合金，该系合金具有中等强度，主要包括 6013/6061/6063 等系列牌号 7 系合金 指 根据 GB/T16474-2011变形铝及铝合金牌号表示方法分类，以锌为主要合金元素的铝合金，该系合金具有较高强度，主要包括 7003/7075 等系列牌号 IDC 指 统计机构“国际数据公司”的简称 LME 指 伦敦金属交易所，世界上最大

9、的有色金属交易所 四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 5 广东南海灵通 指 佛山市南海灵通信息有限公司， 创始于 1995 年 2 月，拥有 10 年的金属行情报价经验。每日报导全国各主要金属市场（南海、清远、上海、台州、天津、保定、国际金属到岸价） 的现货报价， 包括金属市场走势预测、上海期货、LME、COMEX 信息 MN 指 一种衡量力大小的力学单位，1MN=106N Kg 指 单位标准，千克 圆铸锭/铝棒 指 铝合金圆铸锭， 是由纯铝熔体经合金化后铸造出来的圆形铸锭。 铸造成型并用于挤压或锻造生产的金属坯料，俗称圆铸锭或铝棒 合金锭 指 以纯铝及回收铝为原料， 依照国家标准或特殊要求

10、添加如硅、铜、镁、锌、铁等其他元素的合金，是铝合金圆铸锭生产的金属添加材料 再生铝 指 消费电子产品中废旧铝和废铝合金材料， 经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属 熔铸 指 通过熔化固体原料、合金配料、精炼和熔体净化、铸造， 获得所需合金牌号和规格尺寸的高品质铝合金圆铸锭 均匀化 指 将圆铸锭加热到接近熔点温度， 长时间保温， 使原子充分扩散， 以消除化学成分和组织上的不均匀性， 提高铸锭的塑形 挤压 指 对热处理/锯切后的短铸锭经热剥皮后通过挤压模具进行压制，获得一定截面形状的挤压材半成品 张力矫直 指 挤压型材通过在线淬火后， 会有不同程度的变形， 通过拉伸使平直度和截面尺寸达到质量要求

11、时效 指 通过热处理使挤压材加热并维持到特定温度， 以增加强度的过程 精锯 指 按图纸要求的产品尺寸长度对半成品进行高精度的锯切加工 冲压 指 借助专用冲压设备的动力从而获得一定形状、尺寸、性能的产品零件 研磨 指 采用专用研磨设备对智能手机铝制结构件的上下两个平面进行高速砂磨， 使材料的平面度和厚度公差达到高精状态，以满足后工序 CNC 精加工的要求。 CNC 指 计算机数字控制机床（Computer Numerical Control）的简称， 是一种由程序控制的自动化机床； 也指通过该设备进行高精密加工的生产工艺 阳极氧化 指 一种电化学氧化过程。 在该过程中铝或铝合金的表面通常转化成一

12、层氧化膜， 该膜具有防护性、 装饰性或其他功能特性 黑线 指非铝杂质沿着挤压或轧制方向被拉长， 在阳极氧化预处理过程中，被酸或碱腐蚀掉落，形成约 500-5000m 左右长度的线条 四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 6 料纹 指挤压或轧制过程中沿着加工方向的拉长的晶粒 晶粒均匀 指 在金属与合金凝固、 冷热加工与热处理过程中， 采用化学、物理、机械等方法使晶粒均匀化的技术 注： 本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 7 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行

13、相关的重要承诺一、本次发行相关的重要承诺 （一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 1、公司控股股东南平铝业承诺、公司控股股东南平铝业承诺 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”） ，不转让或委托他人管理本单位在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本单位在发行人首次公开发行股票前所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。 发行人上市后 6 个

14、月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本单位在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。 2、公司股东冶控投资、志盈投资、和盈投资、嘉骏华承诺、公司股东冶控投资、志盈投资、和盈投资、嘉骏华承诺 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本单位在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 3、公司股东兴蜀投资、国改

15、基金承诺、公司股东兴蜀投资、国改基金承诺 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本单位在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 8 4、公司间接控股股东冶金控股承诺、公司间接控股股东冶金控股承诺 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本单位保证南平铝业不转让或委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，除本单位对所持有的南平铝业股份基于国有股权管理行为而进

16、行划转或转让外， 本单位保证不主动转让所持有的南平铝业的股份。 5、公司实际控制人福建省国资委承诺、公司实际控制人福建省国资委承诺 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本委保证南平铝业不转让或委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，除本委对所持有的冶金控股股权基于国有股权管理行为而进行划转或转让外， 本委保证不主动转让所持有的冶金控股的股权， 本委亦保证冶金控股不主动转让其所持有的南平铝业的股份。 6、间接持有发行人股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺、间接持有

17、发行人股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺 （1）自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”） ，本人不转让所持有的志盈投资/和盈投资的财产份额。 （2）除本人须遵守前述锁定期的承诺外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人将及时向发行人申报所持有的志盈投资/和盈投资的财产份额及其变动情况，在任职期间本人每年转让所持有的志盈投资/和盈投资的财产份额不超过本人所持有的志盈投资/和盈投资财产份额的 25%。 （3）除本人须遵守前述锁定期的承诺外，若本人从发行人离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人所持有的志盈投资/和盈投资财产份额；在本人申报离职

18、6 个月后的 12 个月内转让本人所持有的志盈投资/和盈投资财产份额的比例不超过本人所持有的志盈投资/和盈投资财产份额的 50%。 四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 9 （4）在志盈投资/和盈投资持有的发行人股份锁定期届满后，如因志盈投资/和盈投资解散而需将本人持有的发行人股份由间接持有变更为直接持有的，本人确认仍将按上述承诺确定的原则遵守并执行锁定承诺及减持安排。 （5）本人在公司首次公开发行股票前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定

19、作相应调整。 （6） 在公司股票上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人在公司首次公开发行股票前所持有的志盈投资/和盈投资的财产份额的锁定期限自动延长 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。 （7）如本人作出的上述锁定及减持承诺与相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定存在冲突的，本人将无条件按照相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定对承诺内容予以规范，并保证本人的股份锁定及减

20、持行为符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。 （8）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 （二）本次发行前持股 5%以上股东的持股意向和减持意向声明 1、公司控股股东南平铝业的持股意向和减持意向声明、公司控股股东南平铝业的持股意向和减持意向声明 （1）本单位减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 （2）本单位在减持所持有的发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本单位系通过二级市

21、场竞价交易方式减持所持有的发行人股份的，应当在四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 10 首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告减持计划并予以公告。 （3）在本单位所持有的发行人股份锁定期满后的 12 个月内，本单位减持股份数量不超过所持有的发行人股份总数的 10% （如果发行人在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的，上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算） ；在锁定期满后的 24 个月内，本单位减持股份数量不超过所持有的发行人股份总数的 20%，并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。 （4）本单位减持所持有的发行人股份

22、的价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定，并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 本单位在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照证券监管部门、上海证券交易所相关规则做相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。 本单位将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下： （1）如果本单位未履行上述承诺事项，本单位将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。

23、 （2）如果因本单位未履行前述相关承诺事项，本单位持有的发行人股份在未履行相关承诺事项之日起 6 个月内不得减持。 （3）如果因本单位未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。 2、公司股东冶控投资的持股意向和减持意向声明、公司股东冶控投资的持股意向和减持意向声明 （1）自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”） ，本单位不转让或委托他人管理本单位在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）减持方式：在本单位所持发行人股份锁定期届满后，本单位减持所持四川福蓉科技股份公司 招股说

24、明书摘要 11 有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 （3）减持数量：在本单位所持有的发行人股份锁定期届满后的 12 个月内，本单位减持股份数量不超过所持有的发行人股份总数的 50% （如果发行人在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的，上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算） ，并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。 （4）减持价格：在本单位所持发行人股份锁定期届满后，本单位减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，

25、并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。 （5）本单位在减持所持有的发行人股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本单位系通过二级市场竞价交易方式减持所持有的发行人股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告减持计划并予以公告。 3、公司股东兴蜀投资、国改基金的持股意向和减持意向声明、公司股东兴蜀投资、国改基金的持股意向和减持意向声明 （1）自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”） ，本单位不转让或委托他人管理本单位在发行人首次公开发

26、行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）减持方式：在本单位所持发行人股份锁定期届满后，本单位减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 （3）减持数量：在本单位所持有的发行人股份锁定期届满后的 12 个月内，本单位减持股份数量不超过所持有的发行人股份总数的 50% （如果发行人在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的，上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算） ，并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。 （4）减持价格：

27、在本单位所持发行人股份锁定期届满后，本单位减持所持四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 12 有的发行人股份的价格根据当时的二级市场股票交易价格确定， 并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。 （5）本单位在减持所持有的发行人股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本单位系通过二级市场竞价交易方式减持所持有的发行人股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告减持计划并予以公告。 （三）发行人本次首次公开发行股票并上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1、发

28、行人、南平铝业、冶金控股承诺、发行人、南平铝业、冶金控股承诺 （1）发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）若证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个工作日内，发行人将根据相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程规定召开董事会、 拟订股份回购的具体方案并按法定程序

29、召集、 召开临时股东大会进行审议，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；当发行人根据前述承诺启动股份回购措施时，回购价格将依据相关法律、法规、规章及规范性文件确定。 （3）发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人、南平铝业、冶金控股将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个工作日内，发行人、南平铝业、冶金控股应启动赔偿投资者损失的相关工作； 投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。 四川福蓉科技

30、股份公司 招股说明书摘要 13 2、发行人董事、监事、高级管理人员承诺、发行人董事、监事、高级管理人员承诺 （1）发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）若发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后 3 个工作日内，公司及我们应启动赔偿投资者损失的相关工作；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。 （3）我们保证不因职务变更

31、、离职等原因而放弃履行承诺。 3、中介机构承诺、中介机构承诺 保荐机构光大证券承诺：在本次发行并上市过程中，本单位出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。如因本单位为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 福建至理律师事务所、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本单位为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本单位为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。具体

32、措施如下： 在证券监督管理部门等有权部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后5个工作日内，本机构将启动赔偿投资者损失的相关工作。 本机构将与发行人、 其他证券服务中介机构与投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式等具体事宜。 经前述方式协商确定赔偿金额后，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后， 本机构将依据前述沟通协商的方式或其他法定形式对投资者进行四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 14 赔偿。 二、公司上市后稳定股价的预案及承诺二、公司上市后稳定股价的预案及承诺 （一）启动股价稳定措施的条件 自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收

33、盘价 （如果因公司派发现金红利、 送股、 转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。 （二）稳定股价预案的具体措施及顺序 当启动稳定股价预案的条件成就时， 公司及相关主体将按下列顺序及时采取相应措施稳定股价： 1、公司回购股票 公司为稳定股价之目的，采取集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“回购股份”） ，应符合公司法 、 证券法 、 上市公司回购社会公众股份管理办法（试行） 、 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股

34、份的补充规定等相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 公司董事会对回购股份作出决议， 公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。 公司股东大会对回购股份作出决议， 该决议须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过， 公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。 公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；公司单次回购股份数量不超过公司总股本的 2%；单次用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股四川福蓉科

35、技股份公司 招股说明书摘要 15 东净利润的 20%； 单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。 2、控股股东增持公司股票 当下列任一条件成就时，公司控股股东应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产； 公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。 控股股东为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：控股股东增持股份

36、的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产； 控股股东单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；控股股东单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的 20%； 控股股东单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不超过其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的 100%。 控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。 3、董事、高级管理人员增持公司股票 当下列任一条件成就时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事） 、高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：控股股东增持股份方案实施完毕之次日起

37、的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产； 控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。 有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持公司股票时， 除应符合相关法律、 法规及规范性文件的要求之外， 还应符合下列各项条件：增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产； 用于增持股份的资金不少于董事、高级管理人员上年度税后薪酬总和的 20%，但不超过董事、高级管理人员上年度税后薪酬总和的 50%。 有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 16 6

38、 个月内将不出售所增持的股份。 公司未来若有新选举或新聘任的董事（不包括独立董事） 、高级管理人员且其从公司领取薪酬的，均应当履行公司在首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 公司将促使该等新选举或新聘任的董事和高级管理人员根据本预案及相关约束措施出具承诺书。 （三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购股票的启动程序 （1） 公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议； （2）公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知； （3）公司应在股东大会作出决议之次日起开始启

39、动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕； （4）公司回购股份方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 2、控股股东及董事（不包括独立董事） 、高级管理人员增持公司股票的启动程序 （1）公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起 2 个交易日内发布增持公告； （2）控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告发布之次日起开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 15 个交易日内实施完毕。 （四）稳定股价预案的终止条件 自公司股价稳定方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本

40、次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行： 1、 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 17 资产； 2、公司继续回购股票或控股股东、董事（不包括独立董事） 、高级管理人员增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件； 3、 继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。 （五）约束措施 1、公司将提示及督促公司的控股股东、董事、高级管理人员（包括公司现任董事、高级管理人员，以及在本预案承诺签署时尚未就任的或者未来新选举或聘任的董事、高级管理人员）严

41、格履行在公司首次公开发行股票并上市时公司、控股股东、董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。 2、公司自愿接受有关主管部门对股价稳定预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施： （1）若公司违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则公司应：在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依

42、法向投资者进行赔偿。 （2）若控股股东违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则该等控股股东应： 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；控股股东所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发， 直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。 （3）若有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理

43、人员应：在公司股东大会及中四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 18 国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；公司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起， 扣减其每月税后薪酬的 20%， 直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬的 20%。 三、 关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及承诺三、 关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）公司关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施 公司承诺通过如下措施努力提高公司的收入和盈利水

44、平， 以填补被摊薄的即期回报，增强公司持续回报能力。 1、加强募集资金投资项目的监管，保证募集资金合法合理使用 公司制定了募集资金使用管理办法 ，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将按照相关法律、法规、规范性文件和募集资金使用管理办法的要求，对募集资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。 2、积极推进募集资金投资项目建

45、设，争取早日实现项目的预期效益 本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家产业政策，有利于扩大公司的生产规模。募集资金投资项目在建成达产后，将提高公司的生产、运营能力，巩固公司的市场领先地位，实现公司业务收入的可持续增长。 本次募集资金到位后，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，积极推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益。 3、加大市场开拓力度，不断提升核心竞争力 四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 19 公司将以本次发行上市为契机， 在继续巩固消费电子产品铝制结构件材料市场领先地位的同时，进一步寻求业务扩张，不断提高公司在消费电子产品铝制结构件材料市场的占

46、有率，从而增强公司的核心竞争力。 此外，公司还将持续进行产品拓展与开发，贴近客户及终端厂商的研发，以提前了解客户及市场的需求及导向，借此提升公司的核心竞争力，并以此提高公司的收入及盈利水平。 4、优化投资回报机制 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，公司对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据中国证券监督管理委员会发布的 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 的相关要求，制定了公司上市后适用的公司章程（草案） 。 公司章程（草案） 进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和

47、机制以及利润分配政策的调整原则。为了进一步落实关于股利分配的条款，公司还制定了四川福蓉科技股份公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划 ，有效保证了本次发行上市后公司股东的回报。 （二）公司董事、高级管理人员的承诺 公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行， 公司董事、高级管理人员作出承诺如下： 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益； 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

48、4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 20 5、公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 四、本次发行后公司股利分配政策四、本次发行后公司股利分配政策 （一）利润分配的原则 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： 1、按照法定顺序分配利润的原则； 2、同股同权、同股同利的原则； 3、公司持有的本公司股份不参与分配利润的原则。 （二）利润分配的形式 1、公司可以采取现金、股票

49、、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。 2、在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。 3、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （三）利润分配的期间间隔 1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。 2、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 （四

50、）利润分配的条件 1、现金分红的具体条件 四川福蓉科技股份公司 招股说明书摘要 21 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下， 如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，并且公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、 提取法定公积金后仍有剩余时， 公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于该年实现的可供分配利润的 20%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司在按照前述规定进行现金分红的前提下，可以发放股票股利。 2、发放股票股利的具体条件 在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股