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1、理财工作总结3篇理财工作总结3篇本文书目理财工作总结最新银行理财经理年终工作总结银行理财客户经理年度工作总结为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充溢了理财公司的领导力气。为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺当、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来
2、理财公司工作状况汇报如下：一、资产管理1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。2、闲置资产： 协作有关部门办理闲置房拍卖事宜：因集团公司确定对公司在闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与*市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、询问，将了解的状况上报公司后，公司领导确定先拿两套闲置房进行拍卖，即花园一套，苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理(成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%5%
3、)。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 办理闲置房出租事宜：与*科技公司签订了房屋(*大厦)续租合同。 对闲置房进行管理：对5套公司没有钥匙的闲置房支配进行了门锁的更换。二、应收账款的催收理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟识状况，驾驭资料，快速绽开所负责片区的催收工作。业务一科主要对分公司所属的建筑队、经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对片区的欠款单位状况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款1.
4、2万;确认债权依据55万;重点跟踪了*公司、实业等单位。业务三科接着保持对、款待所、经贸委、国道等重点单位的跟踪催收，本月又从款待所催回欠款 5万元。他们通过对本科业务的现状分析，拟将片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的看法后，三科整理提交了对片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导，并整理、充溢完备了片区三十余家单位的基础资料，打算有安排地分批对*地区的党政机关绽开债务核实、清理和确认工作。5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款安排，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是： 建材公司：账龄2年，欠款金额12275.67元，已全部催回。
5、 款待所：账龄3年，欠款金额2182132.93元，本月催回欠款5万元。 *公司：账龄3年，欠款金额4xx690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元.三、内部管理工作1、依据各业务科片区划分的须要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。2、拷贝xx年x月底财务数据，并据此整理、编制完成了营销公司2XX年4月应收账款余额表，以了解最新的应收账款余额改变状况，并核对查找出余额有改变的单位，提交各业务科作为催款依据。3、清欠人员外出归来后，刚好进行回款登记及欠款单位调查状况的电脑登记，为统计工作打好基础。4、依据各业务科的须要，帮助清欠人
6、员提取、整理欠款客户资料。5、完成XX年4月工作汇报及XX年4月催款状况统计工作。最新银行理财经理年终工作总结理财工作总结（2） | 返回书目一、加强学习，提高自身素养。一年来，我能够仔细学习各项金融法律法规，主动参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。特殊是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练，通过学习优质客户识别引导流程能胜利的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提看法，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很兴奋的接受了我的建议，并
7、留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。作为一名客户经理，我认为不但要擅长学习，还要勤于思索。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣扬资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人学问的欠缺，回来后制订了系统的学习业务学问和理论学问的安排，同时提出了建议把基金牌价和放宣扬资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。
8、二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，主动为客户着想，向客户宣扬我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能主动协同所主任搞好所内工作，利用自己所学驾驭的学问，做好所内机具的保养和修理，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项平安措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面
9、顾客的投诉。在平常有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情说明清晰，最终使顾客满足而归。所里常常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所须要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要嘱咐他转自： 们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的阅历来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会非常虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要
10、求：三人行必有我师，要想方设法的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素养提高。三、开拓市场，找寻新的增长点。只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从挚友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣扬一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣扬了理财金帐户专享的服务，在我和挚友的督促下，其次天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后渐渐把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣扬力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品,并上门送宣扬资料宣扬我行新产品的功能和特点。收
11、到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率状况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我安排从以下几个方面来熬炼自己，提高自己的整体素养。一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必需要有较高的道德修养，剧烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有主动主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通实力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热忱开朗，在语言上要风趣幽默，在处理麻烦问题上要敏捷变通
12、，在业务操作上要谨慎负责。三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务学问。首先要熟识银行的贷款、存款、结算、中间业务学问。既要驾驭主要业务学问，又要熟识较为冷门的业务学问;既要有较高的政策理论水平，又要能详细介绍各种业务的操作流程;既要熟识传统业务，又要刚好驾驭新兴业务。另外，客户经理还要具备法律学问、经济学问，特殊是要具备综合运用多种学问为客户供应多种可供选择的投资理财方案的实力。银行理财客户经理年度工作总结理财工作总结（3） | 返回书目20xx年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中仔细学习实行党的十八大精神，不断提高自身的思想政治素养和综合素养，切实充溢自我，提高自
13、身的工作业务实力，得到了我行领导和同事们的一样好评与赞扬，当然也有许多须要改进和提升的地方。现将本年度工作状况总结汇报如下：一、各项任务指标、学习和工作状况：1、任务指标:基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1)、主动营销新客户。有一次
14、，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有一 定潜力。接下我耐性营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、 快捷、而且实惠。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来x万元。2)、细心维护老客户。定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户，不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其举荐贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金 属，为我行增加了万多元的
15、中间业务手续费。3)、耐性解答客户问题。常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4)帮助行领导主动营销。在做好本岗的同时，帮助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率须要进一步 提高。2、营销力度有待提高。三、明年的工作准备：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通实力，在处理棘 手问题上能够敏捷变通。以上就是我个人20xx年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们指责指正!