客户管理软件设计解决方案.pdf

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1、客户管理软件设计解决方案 目录 1.什么是 AA？.2 2.哪些企业适合用 AA？.2 3.AA 能为企业做什么？.3 4.AA 典型应用模式？.3 4.1 专人应用模式.3 4.2 经理助理应用模式.3 4.3 多角色应用模式.3 4.4 连锁组织应用模式.4 4.5 集团型应用模式.4 5.AA 产品特点.5 5.1 管理目标明确.5 5.2 适合各种业务.5 5.3 全面信息展现.5 5.4 灵活易用.7 6 功能列表.8 6.1 模块列表.8 6.2 功能列表.8 7软件标准报价单.12 1.什么是 AA？AA客户管理软件是汕头市AA软件科技有限公司根据多年调研，结合中小型企业实际需要

2、，全面集成当前市场上主流ERP系统，解决企业内部需求，实际方便企业各个部门业务，特别是客户信息全面记录和整合管理的一套软件。AA客户管理软能够准确把握中小型企业客户管理的五大关键需求：全面集成主流ERP，信息统一、完整 操作灵活简便，方便使用 强大的查询搜索 数据分析多样化，与企业实际全面结合 AA能够满足企业对客户信息记录和整合管理的核心需求。AA的管理对象非常明确，不但能够满足客户资源管理的需要，同时，也使产品更加快速、直观的体现效果和更容易使用。它将极大的提高客户资源管理的有效性和工作效率，帮助企业实现快速、高效率的发展目标。AA客户管理软件采用基于Web的B/S 三层结构应用模式：客户

3、应用表示层-业务逻辑层-数据库层；对于跨地域应用，AA基于浏览器的模式可以使客户很容易的使用，无需安装任何客户端。2.哪些企业适合用 AA？企业在运营和发展过程中普遍存在客户信息记录不及时、不完整的现象。基于有效客户信息的整合、查询、统计、分析已经成为企业快速发展的关键要素。目前，企业普遍采用的客户信息管理方法：总觉得应该有更好的方式来管理客户，但苦于没有适合自己的管理工具！一直用手工管理客户信息，感觉人员工作量大、信息更新不及时、文件存档困难！用Excel 工具来管理客户信息，虽然可以实现部分信息记录和简单的统计、分析，但操作太麻烦，同时还有很多想法实现不了！企业之间的信息无法集成，多个部门

4、使用各自的报表，方式多样而混乱，无法实现集成统计。如果企业面临上述问题，AA客户管理软件会让企业无后顾之忧。3.AA 能为企业做什么？通过方便的客户卡片，实现基于客户信息的全面记录；采用个性化的组合查询，帮助企业随时查阅各种统计信息；满足企业特殊信息记录的要求，建立自己的信息管理平台；实现与ERP系统单据的一体化，如销售订单等。自建数据分析模型，快速生成各类分析报表；4.AA 典型应用模式？AA客户管理软件的适用性是非常广的，典型应用模式有：专人应用模式；经理助 理应用模式；多角色应用模式；连锁组织应用模式；集团型应用模式等。4.1 专人应用模式 应用说明：专人负责；典型模式：由客户经理、总经

5、理助理、总经理、销售经理等本人使用。4.2 经理助理应用模式 应用说明：经理负责建立信息整合规则和数据分析；助理负责信息收集。典型模式：总经理部门经理助理；总经理助理；总经理部门经理等。4.3 多角色应用模式 应用说明：经理负责建立信息整合规则和数据分析；员工负责信息收集。典型模式：总经理经理员工。4.4 连锁组织应用模式 应用说明：各连锁组织独立应用，互相之间通过邮件或采用VPN 方式传输数据。典型模式：连锁组织、专卖店等。4.5 集团型应用模式 应用说明：各区域机构独立应用，与总部通过邮件或采用VPN 方式传输数据。典型模式：分子公司、跨区域机构等。5.AA 产品特点 5.1 管理目标明确

6、 企业在日常运营的过程中，随时要处理大量的各类业务信息，AA客户管理软件不仅可以帮助企业全面记录和整合各类客户信息、联系人信息、产品信息、订单信息，还可帮助企业根据自身业务需要自定义新的业务，比如：销售机会跟踪、客户投诉处理等；并且，各种信息都可以通过卡片、列表和报表等多种方式展现。5.2 适合各种业务 随着市场环境的变化，企业在业务发展的过程中需要随时调整各类业务信息，AA客户管理软件良好的产品架构和可扩展性，可以让企业根据实际业务的需要来扩展管理范围，从而帮助企业灵活的设置各类信息卡片并自定义各种卡片格式，满足个性化的信息管理需求。另外，不同的行业、不同的业务管理要求决定了企业之间具有明显

7、的差异性，这种差异性和个性化又恰恰是企业的核心竞争力所在，因此企业的客户管理内容会有很大的差异性，通过自定义业务可以帮助用户对符合自身特点和自身需求的日常业务进行有效的管理，比如 销售机会跟踪、客户投诉处理等。对于企业日常开展的业务工作，还可以进行费用管理；用户可以根据费用的分类情况按照树状结构进行分类设定；对费用进行分类可以帮助用户在制定费用分析报表、查询费用明细等内容时提供数据依据；在自定义业务卡片状态下的费用页签中，用户可以添加本次业务记录发生的费用，包括费用类型、金额和备注；费用明细将系统中所有费用花费情况做了统一汇总，用户可以根据需要随时查找特定的费用明细，同时还可以利用查询列表的分

8、组显示等功能做统计；用户在添加费用记录时只能在自定义业务下的费用管理中新增，如果需要查询指定客户的费用情况可以利用快速查询或组合查询进行筛选；5.3 全面信息展现 对于企业来说，日常运营过程中对各类业务信息的收集并不是最困难的，在收集到相关业务信息后，关键是如何实时的、灵活的、按照自身需求来提取需要的内容，同时按照恰当的方式将这些有用的信息以多种形式展现出来，AA客户管理软件可以为企业灵活的定制各类信息卡片、列表和报表等，并最终通过多种数据展现模型将数据直观的展现出来。5.3.1 卡片管理 在AA客户管理软件中，很多业务信息是以卡片的形式展现出来的。因此，企业可以通过卡片管理将各类业务信息整合

9、到系统中，从而满足企业对各类业务信息高效处理和全面展现的需求。AA客户管理软件中的卡片管理有着多种实用的功能，可以帮助企业处理各类常见的信息管理问题：对于用户已定义好的各种属性可以在不同的卡片页签上实现同步；可以定义客户的内部组织机构，联系人可以精确到部门；直观展现相关联系人、订单、收款、已购产品、相关员工等信息；直观展现与客户有关的业务信息；如：销售机会、客户投诉等；直观展现已定义记录变动过程的信息，如：年收入等；可以自定义显示相关页签和显示顺序；可以自定义显示列表项和显示顺序；可以随时切换卡片形式展现和列表形式展现；可以根据业务需要方便的对业务信息进行分类管理。可以自动计算合计；5.3.2

10、 列表管理 除了上面提到的卡片管理，在AA客户管理软件中，很多业务信息也可以通过列表的形式展现出来；通过列表管理，可以按照多种模式进行信息汇总并统计。AA客户管理软件中的列表管理也有着多种实用的功能，可以帮助企业处理各类常见的信息管理问题：可以定义不同的信息筛选条件，如：本月新增客户、本月成交客户等，通过配置查询调整默认显示项和排列顺序；可以按照指定部门或指定员工分配客户；将某个属性拖动到表头，实现分类信息的自动分组；可以自定义显示列表项和显示顺序；可以随时切换卡片形式展现和列表形式展现；可以自动计算合计；5.3.3 报表管理 在日常的业务信息积累达到一定程度后，通过AA客户管理软件提供的各种

11、报表模型，可以帮助企业对各类业务信息进行统计分析汇总。AA客户管理软件报表管理中提供的统计、分析报表的功能非常强大，其主要特点是：灵活、可定制、可自建模板、提供报表合并功能等。提供基于客户、联系人、产品、订单、新增业务的报表模板；可以将已定义的报表与相应的管理对象相匹配；将报表方便的输出为Excel 格式文件，从而更易于用户在Excel 中进行编辑、生成Excel 图形以及存档等扩展应用；5.4 灵活易用 5.4.1 自定义卡片 AA客户管理软件中信息卡片定义的个性化特征非常显著，用户能够完全按照自身的业务实际需要来设计个性化的卡片格式，并根据业务需求做灵活的多页签卡片设置，充分体现出系统的灵

12、活性。5.4.2 配置查询条件 在企业日常的运营过程中，需要随时通过系统调用需要的信息内容，AA客户管理软件提供的自定义配置查询不仅可以帮助企业定义出满足各种需要的复合查询条件，而且可以将这些查询条件建立查询收藏夹，以便随时调用。5.4.3 客户、联系人收藏夹 在日常与客户、联系人的交往过程中，一段时间内往往是和特定的某些客户或联系人频繁接触，系统提供的客户、联系人收藏夹就是为实现这个目的而设计的功能；用户可以任意定义多个收藏夹并赋予不同的名字，而且可以随时往不同的收藏夹添加任意客户或联系人；在与客户、联系人进行邮件或短信接触的过程中，用户可以将邮件或短信群发给收藏夹内的 所有客户或联系人，因

13、此利用收藏夹会非常方便；6 功能列表 6.1 模块列表 模块信息 模块内容 基础信息管理 客户信息管理、联系人管理、产品管理、业务逻辑管理以及系统设置信息等 我的工作台 用户登录系统后的工作桌面，包括我的待办事宜、我的申请、我的任务、我的计划、我的短信、我的客户、我的通讯录等 销售及市场管理 销售阶段过程管理、销售任务（业务员作业）、销售合同、销售订单、应收款管理、费用管理、市场活动等 服务管理 服务记录、电话记录、派工管理、投诉处理等 办公管理 制度、通知、用品管理、用车管理、会议记录 人事管理 组织机构管理、部门管理、职员管理、人事信息管理 报表分析 销售漏斗分析、销售业务统计、应收款统计

14、、市场活动分析统计、服务统计、人事报表、公共绩效等报表 客户入口系统 客户登陆入口，客户可通过可入口实现网上订货、网上查询产品资料、网上投诉、网上服务 知识管理 内部信息管理系统，日常企业收集到的资料可以分类集成于该系统中 6.2 功能列表 6.2.1 基础管理 客户：客户的信息管理，其中客户多种信息与系统中的各个模块关联，一旦在日常业务中对该客户有进行过操作，则系统自动更新该客户的信息，如联系人、联系电话以及各种购买信息和拜访记录等。包括基本信息（编码、名称、电话、地址、邮编、网址、传真、法人等）、客户联系人信息（多联系人管理、联系人职务、联系人电话等）、客户购买产品信息（产品名称、购买日期

15、等）、客户过程跟踪资料（客户以往电话记录、拜访记录、跟踪记录等）、客户信用管理（客户信用等级、客户收款情况）。联系人：联系人的信息管理。包括编码、名称、电话、分机、电子邮件、所在公司、职务、作用、备注等。一个联系人可能曾经在多个客户任职，一个客户也可能存在多个联系人，当联系人变动时，系统自动更新其信息，可以查询出联系人曾经从事的单位，方便我方进行跟踪。产品：产品的信息管理。包括编码、名称、计量单位、规格型号、销售单价、图片。产品可设置图片，以发布于对客户开放的客户入口，让客户一目了然，实现网上订货 组织机构：组织机构的信息管理。包括编码、名称、地址、电话、组织机构关系 部门：部门的信息管理。包

16、括编码、名称、所属组织机构、部门性质、部门经理 职员：职员的信息管理，如果启用人事管理，则此基础信息和人事管理集成。包括编码、名称、所属部门、性别、出生日期、分机电话、地址、邮件、手机、QQ、MSN、职员类别 计量单位：计量单位管理。包括编码、名称。职员的生日等信息，设置后可以在职员生日当天弹出祝贺，也可在系统中显示。职员的基本信息维护后，自动更新公司内部的员工通讯录 系统设置：系统常用功能设置 数据处理：数据库备份、恢复，数据库的日常备份恢复操作。上机日志：系统登录和操作的日志记录。包括系统登录日志和系统使用记录日志 用户管理：登陆系统的用户管理。包括登录 ID、是否与系统职员关联、关联职员

17、名、密码、所属用户组、权限设置 用户组管理：可把一定权限的一系列用户设置在一个组里，该组用户具有相同的权限。包括组名、组员、权限设置 6.2.2 我的工作台 我的短信息：接受、发送在该系统中与其他用户交流的短信息。我的通讯录（名片夹）：可记录员工自己收集的名片信息、联系人信息，包括姓名、电话、邮件、MSN、QQ、所属公司、职务等。可以从客户信息中直接导入，也可以在职员信息中导入。我的计划：填写在指定日期指定时间要完成的事务，可以设置提醒。我的申请：可在此界面申请系统中已经定义好的流程。如申请请假、申请用车、申请销售支持等。我的待办事宜：用户提交的申请，自动根据流程转到下一步具有权限的上级用户的

18、待办事一中。用户打开待办事宜，可看到其它用户提交的申请，然后进行审批并给出意见。6.2.3 销售管理 市场活动：新增市场活动、对于参与到市场活动的客户以及在此活动过程中的内部事务、费用等进行一些列跟踪，以分析活动对于销售的意义 销售过程：设置销售前期所需经历的阶段，以适应销售漏斗分析的需要。一般设置为潜在挖掘、线索跟踪、商机确认、合同签订、应收款追踪、二次销售等 销售任务：记录业务员每日的销售任务，包括任务类型（电话回访、上门拜访）、任务内容、目的是否达成、联系人、电话、客户、费用等 销售合同：与客户签订的合同信息，包括客户、日期、签订人、条款等。销售订单：客户下订单的信息。包括表头内容：日期

19、、客户、部门、业务员、销售方式；表体内容：产品、单位、数量、单价、金额、要求交货日期等。收款：收款单信息，包括：订单号/合同号、日期、客户、收款金额、应收款金额、币别等，收款单可以选择订单或合同，自动关联上级单据信息 预算管理：提供一系列分析数据，同时按照要求生成符合业务的预算方案，并可以进行调整的预算计划。预算计划在业务开展后可以自动生成预算完成报告等，以供企业中高层推动任务的执行 6.2.4 服务管理 服务记录：记录客户要求服务的信息，包括服务类型（电话服务、上门服务、网络服务、其它服务）、服务日期、客户、联系电话、联系人、服务内容 服务投诉记录：记录客户投诉的信息。包括投诉类型（产品质量

20、、服务不到位等）、投诉日期、客户名称、投诉内容等 投诉处理：记录处理客户投诉的过程。包括处理人、处理日期、最终解决意见等 服务派人：对于需要上门的服务，由服务经理指定服务人员。服务调查：对于上门的服务，在服务过后需要记录服务的结果。包括客户满意度调查、服务完成度调查以及客户评价调查等。6.2.5 办公管理 通知：内部通知的发布 制度：内部部门制度的发布 会议记录：记录内部会议的内容 用品、用车管理：管理内部办公用品、用车等情况，包括申请单，用品数量管理等 6.2.6 人事管理 职位、职务、职称管理：维护企业内部职位、职务以及职称的基本信息，以在人事管理使用 人事资料：职员的资料，比基础资料中的

21、职员详细，包括：员工简历、员工照片等 人事管理：日常人事的变动情况记录。包括人事新增（分多类型：如试用等）、人事调动（职位或者部门调动）、人事变动（如离职、辞退、退休等）的变动情况 工资管理：根据设置的公式自动计算出人员的工资情况 6.2.7 报表平台 提供系统所需的一系列查询分析报表，也可自定义所需要的报表 6.2.8 客户入口 提供给客户进入系统的外部入口，客户进入该系统后，可以进行查询系统中开发的资料，如产品资料等，可进行销售下单，可进行服务要求和投诉，可查询自己的下单情况和服务情况。是在客户面前提升品牌度的强化工具平台。6.2.9 知识管理 提供一套内部知识管理平台。包括资料分类、资料

22、查询、资料新增及上传、资料下载等，是企业内部知识流通的信息平台。同时提供内外部集成的论坛，供内部员工和外部客户进行交流应用。6.2.10 特色功能 与 ERP 系统全面集成：包括客户资料集成、部门职员资料集成、销售订单集成，两套系统所录入的单据可以互相传递，避免重复录入。基于 WEB 界面的应用，无需安装客户端，业务员或客户可在任何地方打开浏览器即可以使用到系统、操作简便 7软件标准报价单 模块信息 模块报价（50 个用户内）超出部份每 10 用户 基础信息管理 5000 元 500 我的工作台 赠送 赠送 销售及市场管理 30000 元 3000 服务管理 10000 元 1000 办公管理 10000 元 1000 人事管理 5000 元 500 报表分析 10000 元 1000 客户入口系统 10000 元 1000 知识管理 5000 元 500 邮件系统 5000 元（不限用户）手机平台 30000 元（不限用户）二次开发 根据实际需求收费