《2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告-Trustdata-2020.3正式版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告-Trustdata-2020.3正式版.doc（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2019-2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告2020年3月研究综述 研究对象： 中国移动互联网网民 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期： 2018年至2020年指标说明： DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数
2、的比例 月新增每月新增用户数 月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率 TGI指数-用户指标/目标群体用户特征指标数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 报告目录一、2019中国在线酒店预订行业发展现状二、2019中国在线酒店预订行业用户研究三、2019中国在线酒店预订行业竞争格局四、2020新冠疫情影响以及行业趋势预测数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019中国在线酒店预订行业发展现状一、中国国内旅游人次逐年增长，2019年中国国内旅游人次首次突破60亿大关二、2019年中国人均GDP突破1万美元，开启大众旅游新时代，旅游人次的增长成为旅游消费市场主
3、要驱动因素三、2019年中国在线酒店预订用户规模稳中有增，季度用户规模平均增速超过25%四、2019年中国在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超8亿数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业中国国内旅游人次逐年增长，2019年首次突破60亿人次发展40.02015年-2019年中国国内旅游人次（单位：亿人次）60.155.450.044.42015年2016年2017年2018年2019年备注：本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业发展2019年中国人均GDP突破1万美元，旅游消费已成大众刚需相比20年前，旅游人次
4、增长8.4倍，成为旅游市场增长的主要驱动因素2019年中国人均GDP达10276美元，突破1万美元大关，中国进入大众旅游新时代，多层次、多元化的旅游需求和消费市场格局已经形成。与20年前相比，中国旅游总花费扩大20.5倍，旅游消费已成大众刚需。其中，旅游人次的增长（8.4倍）成为旅游消费市场增长主要驱动因素。农村居民人均旅游消费增长倍数（2.5倍）超过城镇居民（1.7倍），但实际金额仍低于城镇居民，存在进一步增长潜力。1999年-2019年中国人均GDP及国内旅游总花费年度走势10,000国内旅游总花费（亿元）人均GDP（美元）10,27670,00060,0008,00050,0006,00
5、040,00030,0004,00020,0002,00010,000001999年2009年2019年备注：本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成数据来源：Trustdata移动大数据监测平台1999年、2009年及2019年中国国内旅游总花费相关对比2019年2009年1999年旅游总花费28 102573+20.5倍（百亿元）旅游人次190601+8.4倍（千万人次）72人均旅游消费394 535953（元）+2.4倍农村居民人均旅296635游消费（元）+2.5倍250城镇居民人均旅8011,054游消费（元）615+1.7倍行业发展16,00012,0008,0004,000020
6、19年中国在线酒店预订用户规模稳中有增，季度平均增速超过25%2018年-2019年中国在线酒店预订季度MAU及同比（单位：万）100%24.9%28.9%18.0%80%31.2%60%40%25%20%0%2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q4备注：本页数据为平台类APP，不包含酒店集团官网/APP及其他渠道数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业发展5004203402601801002019年在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超8亿2017年-2019年中国在线酒店预订间夜量（单位
7、：百万）同比+26.7%4413652017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019中国在线酒店预订用户研究分析一、中国三线及以下城市酒店消费需求持续增长升级，下沉市场仍有空间二、中国在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显，00后用户占比已达一成三、在线酒店预订平台用户兴趣爱好略有差异，携程系用户商务特征明显四、美团酒店用户预订高频且住宿类型更多元，携程用户平均预订单价高数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用户研三线及以下城市的在线酒店预订用户占比增至六成，同比增长达54.7%究2019
8、年中国在线酒店预订用户城市等级分布14%26%60% 一线城市 二线城市 三线及以下城市2019年中国在线酒店预订用户MAU及同比增长（分城市等级）10,000+54.7%8,0006,0004,0002,0000一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用户研究在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显，00后用户占比已达10%美团酒店、飞猪更受年轻用户青睐2019年中国在线酒店预订用户年龄分布3.8%10.0%11.8%40.2%34.2% 其他 70后 80后 90后 00后2019年主流在线酒店预订平台用户年龄分布00后90后80后70后其他52.7%美团-1
9、0.2% 3.7%10.0%42.7%33.4%51.8%飞猪-4.0%10.1%41.7%32.3%11.9%去哪儿9.7%41.0%34.3%11.2% 3.8%同程艺龙8.8%41.1%35.7%10.5% 3.9%携程9.3%37.0%34.7%14.6%4.4%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用户研究同程艺龙、携程用户的商务办公特征明显，飞猪用户喜用智能硬件美团酒店用户的特征为偏好教育学习、休闲娱乐及游戏2019年主流在线酒店预订平台TGI指数420同程艺龙携程美团去哪儿同程艺龙飞猪350飞猪280美团美团210美团140100700商务办公智能硬件教育学习休闲娱乐游戏
10、TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度，大于100即为特性突出数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用户研究在线酒店预订高频及住宿类型多元用户偏好使用美团酒店中年商务人士多使用携程及同程艺龙，消费单价较高身份特征/预订场景学生主题游/周边游/跨境游年轻白领/小镇青年自驾游/周边游/出差中年商务人士出差/自驾游/跨境游消费频次/金额年均预订6次日均住宿消费 300元年均预订6次日均住宿消费300-500元年均预订4次日均住宿消费 500元预订偏好APP使用偏好经济型为主类型多元中高端为主备注：本页用户特征及行为数据，以2019年定向人群订单数据为
11、基础，以众数方法计，以上用户行为特征代表大多数但不排除群体里个性化的存在数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国在线酒店预订行业竞争格局 一、2019年美团酒店保持高速增长，订单及间夜量持续领跑在线酒店预订行业二、在线酒店预订平台两强格局，美团酒店逐渐拉大与携程系酒店间夜量差距三、携程、同程艺龙用户粘性相对较高，去哪儿用户日均启动次数排名较靠前数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业格局2019年下半年，在线酒店预订行业保持“手机订酒店，5成上美团App”格局240 2019年下半年中国在线酒店预订平台累计订单量（单位：百万）180120600美团携程同程艺龙去哪儿飞猪备注
12、：本页为中国大陆用户在境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年下半年中国在线酒店预订行业订单占比2.4%4.8%6.1%9.5%51.7%25.5% 美团 携程 同程艺龙 去哪儿 飞猪 其他行业格局2401801206002019年下半年，美团酒店间夜量占比继续扩大，占比已近五成2019年下半年中国在线酒店预订平台累计间夜量（单位：百万）2019年下半年中国在线酒店预订行业间夜量占比2.4%5.0%6.1%9.6%49.8%27.1%美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他美团携程同程艺龙去哪儿飞猪备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及
13、海外。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业2019年全年美团酒店订单占比过半，累计间夜量近4亿格局2019年全年中国在线酒店预订行业订单占比2019年全年中国在线酒店预订行业间夜量占比2.5%2.6%5.0%5.1%7.3%7.4%9.1%9.3%50.9%48.7%25.2%26.9%美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。备注：美团财报最新数据显示，2019年美团国内酒店间夜量为3.92亿。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业2019年美团酒店间夜量首次全年持续超过携程系总和，Q4已拉大
14、差距至1.22倍格局2019年各季度美团与携程系酒店间夜量对比120美团间夜量（百万）携程系酒店间夜量（百万）美团间夜量/携程系酒店间夜量1.690601.221.21.121.10301.0200.82019年Q12019年Q22019年Q32019年Q4备注：携程系指携程、去哪儿及同程艺龙等OTA平台数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业格主流在线酒店预订用户粘性较为接近，携程、同程艺龙及美团酒店排名TOP3局2019年主流在线酒店预订用户粘性（用户粘性=月均DAU/MAU）24.3%23.8%22.2%21.9%16.7%携程同程艺龙美团飞猪去哪儿数据来源：Trustdata
15、移动大数据监测平台行业去哪儿、同程艺龙及美团酒店用户日均启动次数排名前三格局2019年在线酒店预订用户日均启动次数（次）3.63.13.02.72.5去哪儿同程艺龙美团携程飞猪数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2020年疫情对在线酒店预订行业影响及发展趋势预测一、受新冠疫情影响，中国旅游及酒店行业供需两端遭遇较大冲击，酒旅产业链多要素面临考验二、面对疫情对酒旅行业的重大打击，政府部门提供政策保障，平台积极应对，行业复苏指日可待三、用户休闲旅游需求强烈，预计疫情后本地及周边游率先恢复，依赖商旅、跟团、会议等酒店恢复较慢，4月行业有望逐步恢复四、新冠疫情之下，安全、防疫成为用户底层需求
16、，倒逼平台及酒店行业升级改变数据来源：Trustdata移动大数据监测平台趋势预测2020年初疫情突袭，酒旅用户出游及商旅计划受较大影响疫情期间，近八成用户线上操作以退改签为主据Trustdata数据统计显示，2020年1月新冠疫情爆发后，酒旅用户出游受到较大影响，包括原有计划取消，已出行用户行程缩减等。其中团队旅游及自助出游受影响最大，被影响用户超七成，有六成商务出行用户计划调整。2019年1-2月用户线上操作以退改签为主。2020年1月-2月在线旅行计划影响占比-按出游类型2020年1月-2月用户酒旅平台线上行为占比分布82.7%73.4%69.3%10.7%61.2%14.1%75.2%
17、商务出行自助游团队游其他退改签预订其他服务备注：数据周期为2020年1月-2月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台趋势预测疫情对中国旅游及酒店行业造成较大冲击酒旅产业链多要素面临考验2019年与2020年春节黄金周酒旅行业核心指标对比（单位：%）-67.8%全国酒店营业收入-76.7%全国酒店入住率-64.1%全国累计发送旅客人次疫情冲击，酒旅产业链多要素受严重影响疫情影响，旅游行业按下暂停键，全国多家景区关闭，用户酒旅需求受抑，旅游出行计划取消；在线酒旅预订平台受到较大冲击，百程旅游网宣布破产，携程高管降薪自救；酒店、民宿经营者困难重重，成本不降，收入骤减，为求生存，寻找资金支持迫
18、在眉睫。备注：本页数据根据交通运输部（2020年1月24-30日数据）、中国饭店协会等公开资料整理数据来源：Trustdata移动大数据监测平台趋势预测面对疫情对酒旅行业的重大打击政府部门提供政策保障，平台积极应对，行业复苏指日可待政府文化和旅游部发布关于暂退部分旅游服务质量保证金支持旅行社应对经营困难的通知向旅行社暂退部分旅游服务质量保证金；财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告延长旅游、住宿等困难行业结转年限； OTA携程启动“旅游复兴V计划”，联合百余目的地、万家品牌共同投入10亿元复苏基金，促进旅游消费，振兴疫后旅游经济；美团启动“春风行动”推出安心餐
19、厅、安心住酒店、安心玩景区等服务，十亿补贴助力酒店旅游业复工复产、增收提效；中国人民银行、财政部等五部委发布的关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知明确要求对住宿餐饮等困难行业不得盲目抽贷、断贷、压贷。同程艺龙 “方舟联盟”、利用VR技术开启“云旅行”向所有加入“方舟联盟”的旅游目的地免费提供旅游推广服务。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台趋势预测4,0003月中旬以后旅游及票务关注热度略有回暖，4月行业有望逐步恢复2019年11月-2020年6月中国泛酒旅行业日活跃用户走势（单位：万）3,2002,4001,60080002020年春节休假准备疫情爆发假期调整春
20、节假期返程需求受抑困在家中，想去走走：目的地视频观看；攻略/特价酒旅票务查看票务/酒店预订改签退票酒店取消疫情中后期旅游市场恢复期日活用户恢复至1700万均线线上门票、酒店预订或优先恢复疫情结束期旅游市场回暖期活跃用户峰值重回2500万线上酒旅预订快速增长2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月备注：本页数据3月-6月数据为模型预测数据，仅供趋势参考数据来源：Trustdata移动大数据监测平台趋势预测本地及周边游将成为重要市场来源，加强本地客源业务拓新成为酒店当务之急新冠疫情影响下中国酒店旅游业恢复顺序新冠疫情影响下
21、中国酒店业复苏建议人数规模规模群体（1000人以上）团体（10-50人）个人及家庭（1-5人）本地及周边游本地及周边冰封期恢复顺序解冻期回暖期重归增长期国内出境交通开放【住宿板块】参加中饭协等发起的防疫自律公约，确保卫生安全及时满足复工、隔离人群的住宿需求，维系生意挖掘本地客源，如周末郊区游等机会为暑期、十一的长线出游积蓄能量【餐饮、婚宴等非住宿板块】接入外卖平台，维系现金流餐饮板块接入互联网平台，推出团购套餐吸引散客客源餐饮+住宿联动，抓住周末游、郊区游、亲子游机会积累网络口碑，迎接婚宴、会议等下半年需求复苏数据来源：Trustdata移动大数据监测平台趋势预测本地搜索行为突出，居民旅游意愿
22、关注热度指数杭州排名第一江浙沪经济圈或率先恢复91.390.72020年1月-3月中国在线旅游用户城市关注热度指数-TOP1090.089.889.687.685.485.482.882.5杭州苏州上海厦门黄山北京青岛成都重庆西安数据来源：Trustdata移动大数据监测平台趋势预新冠疫情之下，安全、防疫成为用户底层需求，倒逼平台及酒店升级改变测平台携手酒店升级应对受疫情影响，用户健康防护意识增强，更愿预订安全放心的酒店，酒店的防疫服务对预订下单起到重要影响。美团、锦江、华住等平台或酒店集团纷纷上线“安心”系列措施，加速开展防疫服务，及时更新酒店每日消毒、清洁及测温等防疫工作，以应对疫情影响下用户入住酒店的防疫安全问题。典型案例美团酒店联合中国饭店协会、全国绿色饭店工作委员会推出中国酒店客房防疫自律公约，通过美酒学院线上培训督促商家掌握防疫能力，定期上传防疫照片，美团平台添加“安心住”“净安心房”等标识，用户能够在线上查看各酒店防疫细节。根据美团数据显示，93%用户认为“安心住”防疫图片对他们预订决策起到作用，上传防疫照片的酒店相比其他酒店疫情期间间夜量增长99%。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台