《艾瑞咨询-2022年中国智慧园区市场洞察报告-2022.12-37正式版正式版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《艾瑞咨询-2022年中国智慧园区市场洞察报告-2022.12-37正式版正式版.doc（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中国智慧园区市场洞察报告2022.12 iResearch Inc.前言研究背景：后疫情时代，数字技术加速融入社会发展的各行各业，改变着人们的生产生活方式，随着城市化的加速发展，城市生产生活正在演进出新的需求和范式，园区作为城市发展的重要单元同样在不断地进行演进与迭代，智慧园区发展理念应运而生。智慧园区的概念已成为当今城市规划和社会发展的关注焦点，各方对于智慧园区的理解也各有不同。通常而言，智慧园区被认为是传统园区形态的数智化升级路径，借助5G、物联网、大数据、BIM、GIS等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧
2、化升级，在园区空间载体实现生产、生活、生态的融合发展。在智慧园区建设的过程中，除基础的数字化平台架构搭建以外，长期而言更需要满足不同关联主体的需求，如对园区资产持有方和运营方而言，需要高效智能的管理、精准触达的招商工具、绿色节能的平台设施；对园区在驻企业而言，其需求点主要体现在数字化赋能生产经营环节降本增效和便捷触达各类企业服务资源；从在园区办公、生活的个体角度出发，良好的办公环境，以及完善的服务配套则是首要需求。研究智慧园区行业发展情况，梳理智慧园区建设发展业务开展情况，有助于帮助行业相关主体更进一步明晰智慧园区建设的生态打法、市场需求，从而实现精准触达、迭代优化。研究对象：以园区为研究样本
3、，重点关注已经推进智慧园区建设或有意推进智慧园区建设的园区主体，进而剖析智慧园区建设环节中的需求方及行业服务厂商生态的各类玩家。研究方法：本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例分析、行业数据统计分析输出相应研究成果。报告撰写艾瑞咨询产业数字化研究部2摘要定义智慧园区借助5G、物联网、大数据、BIM、GIS等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级。利用信息技术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产厂房、办公楼
4、宇、居民住宅、公共基础设施等不同载体，实现生产、生活、生态的融合发展。市场智慧园区主要遵循规划设计、建设部署、管理运营的路径实施部署，通常由园区产权持有方或运营管理机构发起项目需求，支持智慧园区建设发展的各类主体可大致划分为基础层、平台层和应用层。智慧园区建设以注重体系化规划建设、持续业务场景渗透探索、强调平台系统服务作用、关注用户体验为当下主要的业务逻辑。纵观近一年来智慧园区项目招采需求，市场对建设施工、平台系统搭建等项目需求较高；建设施工与运营服务类项目标的金额较高；相对更青睐本地供应商或在当地设有分支机构的供应商。实践当前中国智慧园区厂商集中于东部地区，注册资本普遍较高，较为重视技术创新
5、与专利申请。从行业生态格局来看，系统集成商、解决方案商、专业平台商是智慧园区领域的核心玩家，聚焦三类行业核心玩家分析，认为智慧园区市场竞争的关键要素集中在专业资质、行业知识、人才团队、合作生态、技术水平、运营服务等方面。随着智慧园区向专业业务场景渗透、后期运营维护重要程度日益凸显，行业知识、人才团队、合作生态、运营服务等要素的重要性，预计将会有所提升。展望中国智慧园区建设整体呈“东部向中西部纵深”发展态势，长期来看，中西部园区智慧化建设及东部智慧园区升级需求并存，市场需求前景仍然可观；智慧园区内部智慧场景进一步纵向拓展、精细化发展，智慧园区的运维也将需要更多能“用数”的数字化人才。也应认识到，
6、在当前智慧园区场景精细化、纵深化发展趋势下，智慧园区业务发展仍面临应用壁垒、业务割裂、数据安全、管理运营等挑战。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.12 iResearch Inc.3从园区到智慧园区1智慧园区市场洞察2智慧园区趋势展望34园区概念内涵和功能定位园区是城市发展的基本单元，通常承担多项复合功能园区不仅是一个地理空间范畴，也是一个经济范畴，作为我国城市发展的基本单元，有效地链接了个体、企业、城市，是智慧城市建设的基础落脚点。园区的建设运营主体包括政府部门与企业机构等，政府主导型园区主要包括经开区、高新区等，企业主导型园区主要包括单一企业园区、产办类园区、商办类园区等，部分
7、企业主导型园区以“园中园”形式存在于政府主导型园区中。不同的园区通过建设生产厂房、办公楼宇、科研平台、生活配套设施等不同形态的载体设施，以实现生产制造、科技研发、人居生活等一种或多种复合功能。中国园区不同建设运营主体、载体形态及功能类型示意图政按行政级别划分国家级园区省内 （地市）园区省（市）级园区县园区府经济技术开发区高新技术产业开发区主按园区功能划分海关特殊监管区边境/跨境经济合作区导型按主导产业划分软件园农业科技园文化创意园化工产业园政府主导与科技企业孵化器众创空间企业主导兼具企单一企业园区通常为大型企业建设，园区内全部建筑设施与设备资产为该企业自建自用。业通常有明确的产业主题，以主导建
8、设运营的主导主产办类园区企业为核心，聚集产业上下游关联企业。导型商办类园区通常由地产开发商主导建设运营，更侧重于提供商务商业类服务。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。2022.12 iResearch Inc.承创业孵化担 成果转化商务办公检验检测复生产制造人居生活合功公共服务技术研发能物流仓储展示展览产业集聚包含生产厂房办公楼宇仓库展览中心多类科研平台检验检测平台小试中试平台共享办公空间载体居民住宅休闲娱乐设施社交空间公共基础设施5部分国家级园区的区域分布特征国家高新区等国家级园区的区域分布呈现东强西弱的特征国家高新区、国家经开区、国家级科技企业孵化器、国家大学科技园等园区
9、是功能各有侧重的代表性国家级园区。整体来看，上述四类国家级园区区域分布基本呈由东强西弱、阶梯递减的态势，其主要原因是东部地区在经济发展、科研平台建设、信息基础设施建设等方面均具有相对优势，可为园区的建设发展提供更优的人才、技术、资金、场景等资源支持。从省级行政区来看，江苏、广东、山东、浙江等经济强省四类国家级园区总数较多，北京、上海两地高等教育资源丰富，大学科技园的占比远高于其他省份。中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、大学科技园区域分布情况9.5%9.2%5.8%12.2%18.9%18.0%12.6%19.1%17.6%27.8%25.4%11.3%64.0%57.4%43.8%47
10、.4%高新区经开区科技企业孵化器大学科技园东部中部西部东北来源：中国火炬统计年鉴2021、商务部官网，艾瑞研究院自主研究及绘制。注释：高新区、科技企业孵化器、大学科技园地区分布数量为2020年数据，经开区地区分布数量为2021年6月数据。2022.12 iResearch Inc.中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、大学科技园总数最高的十个省级行政区300250200150100500江 苏 广 东 山 东 浙 江 湖 北 北 京 上 海 河 南 四 川 安 徽 孵化器（个） 经开区（个） 高新区（个） 大学科技园（个）来源：中国火炬统计年鉴2021、商务部官网，艾瑞研究院自主研究及绘制
11、。注释：高新区、科技企业孵化器、大学科技园地区分布数量为2020年数据，经开区地区分布数量为2021年6月数据。2022.12 iResearch Inc.6园区发展趋势特征园区发展呈现数字化、绿色化、融合化、专业化趋势后疫情时代，数字技术加速融入社会发展的各行各业，改变着人们的生产生活方式，驱动着城市智慧化发展。此背景下，园区作为城市发展的重要单元同样在不断地进行演进与迭代。通过借助5G、物联网、云计算、人工智能等数字技术，园区着力解决数据治理能力较弱、资源使用信息分散、公共服务体系不完善、产业主题不明确等问题，展现出园区治理智慧化、生产生活方式绿色化、产城功能融合化、产业服务专业化的发展趋
12、势特征。中国园区发展呈现4大趋势特征数字化绿色化融合化专业化问数据治理缺乏资源使用信息分散公共服务体系不完善产业主题不明确题存在粗放管理、被动服务问题使得园区资源利用效率较低导致职住分离、有产无城部分园区同质化竞争问题明显建设统一的数字化平台底座，采集分析需求侧用能数据，完善产业配套与人居生活相 依据产业基础，制定特色产路实现数据的互联共享；实现智能化管理与调度；关功能板块建设；业发展目标，完善目标企业径应用数字技术，主动感知各打通供给侧“源、网、荷、从单一生产型模式，向产城画像，开展精准产业招商，类主体需求并提供服务。储”实现一体化建设运营。融合发展模式转型。提供专业产业服务。趋园区治理智慧
13、化实践低碳发展产城融合发展产业服务专业化势数据驱动运营管理与服务提供实现绿色化生产、生活方式多元主体支撑复合功能建设实现特色产业集聚发展来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。2022.12 iResearch Inc.7智慧园区发展历程和内涵智慧园区发展经历3个阶段，以实现智能感知数智共享智慧园区是智慧城市的重要组成，通过融合应用5G、物联网、云计算、人工智能等信息技术，实现互通互联、开放共享、协同运作、创新发展、全面感知的新发展能力。智慧园区的建设发展可分为3个阶段。其中，智慧园区1.0阶段主要通过完善园区信息基础设施建设，初步实现单点设施的初步数字化；智慧园区2.0阶段通过数字化平台的
14、建设，实现多元应用场景的打通；智慧园区3.0阶段将人工智能技术全面融入园区内生产、生活、生态等方面，将园区中生产、运输、生活、市政、交通、能源、商务、商业等各个核心系统整合起来，作为有机整体实现智慧化跃升。中国智慧园区发展的3个主要阶段智慧园区3.0更加注重以人为本；智慧园区2.0将计算机视觉、机器学习等人工智能技术深度融入智慧园区建设 搭建数字化平台，打通园区内部多元运营的方方面面；化、智慧化应用场景；在智慧园区2.0的基础上演进到规 通过数字化平台逐步实现园区数据的划、建设、管理、服务、决策一深度挖掘与融合应用。体化、智能化。传统园区 园区的信息化、智能化分别由入驻企业自行完成，信息分散在
15、不同的系统中，信息传递不及时，导致无法进行统一监控和资源调配。智慧园区1.0 园区内信息基础设施建设逐步完善; 在办公、安防等部分常见应用领域开展单场景智慧应用试点; 园区基本信息可视化，部分园区管理服务初步数字化。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。2022.12 iResearch Inc.8智慧园区的技术驱动要素信息技术高效集成，赋能智慧园区建设全流程智慧园区借助5G、物联网、大数据、BIM、GIS等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级。利用信息技术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智慧社区、智慧工厂
16、、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不同载体，实现生产、生活、生态的融合发展。信息技术助力传统园区向智慧园区跃升物联网通常在智慧园区建设全流程，用于对资源使用、设备运行等数据进行实时采集与传输GIS通常在智慧园区规划实施与运营管理等阶段，用于提供园区地形地貌等高精度空间数据BIM通常在智慧园区规划实施与运营管理等阶段，用于数据的二维可视化、三维可视化展示、定位与分析大数据通常在智慧园区建设全流程，用于园区各类异构数据清洗、转换、加工、存储等基本数据治理人工智能通常在智慧园区运营管理等阶段，支撑智慧安防
17、、智慧工厂、智慧楼宇、精准招商等场景建设云计算 通常在智慧园区建设全流程，作为IT基础架构, 为智慧园区建设运营各环节提供计算和存储资源5G通常在智慧园区建设全流程，以更快的数据传输速度、更低的网络延迟提升数据传输质量区块链通常在智慧园区实施建设与运营管理等阶段，发挥其可追溯、不可篡改等特性，助力公共信息透明化实现来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。2022.12 iResearch Inc.智慧环保智慧能效 其他应用场景智慧政务精准招商智慧安防全场景智能实现智慧零售智慧交通智慧设施智慧工厂智慧楼宇智慧社区规划设计运营管理智慧园区优化实施建设智能辅助数据实时决策数字化赋能采集空间信息数据
18、存储数据高效三维可视数据化数据分析化表达与计算安全传输与处理其他信息技术5GBIM物联网信息技术驱动GIS区块链大数据人工智能云计算9【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）智慧园区发展的政策环境中央加大引导力度，各地提出多维度举措支持智慧园区发展我国“十四五”规划指出要加快数字社会建设步伐，构筑美好数字生活新图景。中央强调智慧园区在数字化社会建设中的重要作用并多次发布相关政策引导智慧园区的建设与发展。地方在中央政策的指导下，围绕智慧园区建设发展痛点与地方实际情况，积极推进相关政策举措的实施，重点关注资金支持、标准构建、平台
19、建设、应用场景四大方面，多角度、全方位助力智慧园区产业的发展。中央进一步加强对智慧园区建设的政策引导2022.12“十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划提出城市运行智慧化水平，加强智能建造与智慧运维技术的研发与应用，推动全场景智能监测预警和智慧综合运维服务平台建设。2022.06 工业能效提升行动计划提出强化工业园区用能管理，支持园区利用工业互联网实现节能提效与绿色转型，实施数字化降碳改造。2022.04 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见提出强化工业互联网赋能，编制智慧园区等标准，建设并遴选一批智慧园区标杆。各地方支持智慧园区发展举措锚定4大靶点直接补贴为主，融资支持为辅
20、 呼和浩特市按照项目实际完成投资额的15给予园区补贴，单个项目年度内支持资金不超过1000万元资金支持 陕西省建立园区重点产业项目融资需求库，对接金融机构和产业基金构建标准体系，推动科学评估 宁夏自治区工业和信息化厅建立智慧园区信息化发展水平标准体系，从开发区智慧管理与服务水平、开发标准构建区企业数字化水平两个维度对开发区进行综合评估黑龙江省发布化工园区建设标准和认定办法2021.12 “十四五”数字经济发展规划提出推动产业园区和产业集群数字化转型，积极探索平台企业与产业园区联合运营模式。2021.075G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）提出加快推进5G+智慧城市建设，以社区、园区
21、等为基本单元加快数字化改造，并支持有条件的产业园区集中开展5G应用安全试点示范。2020.07国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见提出加快产城融合发展，推进安全、绿色、智慧科技园区建设。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。2022.12 iResearch Inc.建立政府平台，服务园区全流程 重庆市建立智慧园区共同服务平台，拓宽智慧园区与用户的连接，提升智慧园区运作能力平台建设广西壮族自治区采购智慧园区一体强基数字平台研发，为智慧园区提供咨询服务前沿技术为基，专注优势场景应用 江苏省强调并推动5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在智慧园区的应用场景
22、应用 洛阳市智慧城市建设计划依托智慧园区建设，集中打造装备制造、精细化工等优势产业集群区域品牌来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。2022.12 iResearch Inc.10【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）从园区到智慧园区1智慧园区市场洞察2智慧园区趋势展望311【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）智慧园区建设路径与蓝图通过规划设计、建设部署、管理运营，打造智慧园区生态智慧园区的建设运营周期主要可以划分为规划设计、规划部署、管理运营三
23、个阶段，是逐步将数字技术从概念落到园区方方面面，并实现智慧化管理服务和运营维护的系统工程。和智慧城市系统架构类似，智慧园区的生态体系可以划分为基础层、平台层和应用层，其中基础层包括感知终端、网络传输设备等，平台层主要包括基础平台和管理平台，应用层则是不同场景应用系统和交互界面。智慧园区建设路径示意建设规划设计建设部署管理运营路径智慧园区概念、空间、系统等方案设计建筑施工、终端安装、系统部署等资产管理、运营服务、系统维护等交互应园区可视大屏PC端工作台移动端APP微信小程序 界面用场景层园区管理招商服务企业服务商业生活公共服务产业创新应用管理平综合管理平台服务运营平台安全运维平台决策分析平台建设
24、平台蓝图台云平台基础层数字基础设施平台物联网平台数据计算平台平台基网络服务器存储防火墙网络交换机路由器WIFI 传输础感知层终端来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。2022.12 iResearch Inc.12【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）智慧园区产业链图谱智慧园区产业核心集中在产业链中游和上游上游顶层规划、信息基础设施、空间基础设施等智慧园区设计数字信息基础设施赋能园园区空间规划区基础基础设施建设来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 2022.12 iResearch Inc.智慧园区产业
25、链图谱中游智慧园区硬件终端、数字平台、场景方案、数据运维、智慧运维、专业服务等场景方案智慧园区运营数字平台数据运维硬件终端系统集成厂商园区专业服务园区运营物业服务企业服务下游园区智慧服务受益者资产持有方相关政府部门不动产企业运营管理方相关政府部门园区运营机构载体运营团队服务受益方公共部门园区企业职住人群园区访客13【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）智慧园区的市场业务14【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）智慧园区市场需求：总体概况市场对建设施工、
26、平台系统搭建等需求较高基于2021年12月至2022年11月公开的325项智慧园区中标项目信息分析，从招采内容领域来看，近一年市场对建设施工、平台系统搭建两个行业中上游领域需求普遍较高；在包含多项交付内容的总承包项目或多标段项目中，同时包含智慧园区规划设计方案和后续建设施工的项目占比最高，一体交付建设施工与平台系统搭建的项目次之，分别占37.3%和25.5%。2021年12月-2022年11月中国智慧园区相关中标项目领域分布 通过梳理2021年12月至2022年11月中国已公开的智慧园区相关中标项目涉及领域分布可知，市场对建设施工、平台系统搭建两个行业中上游领域需求较高，量级在100件左右。
27、规划设计、运维服务数量次之，分别涉及行业上游和下游环节，侧面反应出（1）仍存在一定数量的智慧园区建设发展需求；（2）有一定规模较早推进建设园区具有后续运维服务需求。119995846202014建设施工 平台系统 规划设计 运维服务 硬件设备 场景应用 解决方案 中标项目数（个）来源：中国招标投标公共服务平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。2022.12 iResearch Inc.2021年12月-2022年11月中国智慧园区相关中标项目中总承包及多标段项目领域分布 2021年12月至2022年11月中国已公开的智慧园区相关中标项目中，约15.7%的项目为包含多项交付内容的总承包项目或多标段项目
28、。 在2021年12月至2022年11月中国智慧园区中标的总承包及多标段项目中，同时包含智慧园区规划设计方案和后续建设施工的项目占比最高，一体交付建设施工与平台系统搭建的项目次之，分别占37.3%和25.5%。15.7%总承包及多标段项目25.5%37.3%37.3%84.3%规划设计+建设施工类项目单一项目占比（%）其它领域总承包及多标段项目总承包及多标段项目占比（%）建设施工+平台系统类项目来源：中国招标投标公共服务平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。2022.12 iResearch Inc.15【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研
29、报一次性获取）智慧园区市场需求：价格特征建设施工与运营服务类项目标的金额较高通过对2021年12月至2022年11月中国智慧园区相关中标项目各领域中标金额进行分析，建设施工和运维服务两类项目的年招标总金额及单笔项目均价均在各类项目中排名靠前，一方面体现出招标方对智慧园区建设施工的偿付意愿依然稳健，另一方面也反映出已有一部分智慧园区在持续运营一段周期后已有了新的运维升级需求，在此浪潮下，为已落地的智慧园区提供后续运维服务已成为智慧园区厂商的一项重要的营收路径。2021年12月-2022年11月中国智慧园区相关中标项目年招标总金额（按领域划分） 建设施工类智慧园区招标项目在2021年12月至2022年11月招标总金额最高，达113.5亿元人民币；