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1、2018-2019 杭州文创产业投资发展报告清科研究中心2019.08每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。2018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告目录报告摘要 .1数据来源与名词释义 .2第一章 中国文创产业整体发展概况 .11.1中国文创产业分类及概念界定 .11.2中国文创产业发展环境分析 .11.2.1政策引导：坚定文化自信，构建现代文创产业体系 .11.2.2消费推动：围绕重点领
2、域，引导扩大文化消费试点 .51.2.3科技支撑：文化科技融合，推进数字创意产业发展 .61.2.4金融结合：资本市场助力，大力开拓文化金融市场 .71.2.5知识价值：认知日益深入，推动建设知识产权强国 .81.3中国文创产业发展现状分析 .111.4中国文创产业热点细分领域 .121.4.1教培：线上市场发展迅速，垂直领域有待精耕细作 .121.4.2广告：行业整体转型蜕变，数字化、精准化需提升 .141.4.3图书：零售市场持续增长，少儿、社科图书占比高 .161.4.4游戏：全球最大游戏市场，游戏移动化成必然趋势 .191.4.5动漫：市场发展空间巨大，泛二次元用户达 3.5 亿 .2
3、11.4.6电影：国产电影有望崛起，重在内容创作、IP 打造 .23第二章 2018-2019H1 中国文创领域投资机构分析 .262.1投资情况分析 .262.1.1投资规模分析 .262.1.2投资行业分析 .272.1.3机构类型分布 .282.1.4投资轮次分布 .292.1.5投资阶段分布 .302.1.6代表性投资机构 .312.2退出情况分析 .3112018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告2.2.1退出机构类型 .312.2.2退出行业分布 .332.2.3退出方式分析 .332.2.4代表性退出机构 .34第三章 2018-2019H1 中国文创领域企业融资情况分析
4、.363.1整体情况分析 .363.1.1融资规模分析 .363.1.2融资行业分布 .373.1.3融资地域分布 .383.1.4重点标的企业 .393.2重点城市情况 .393.2.1融资案例数 TOP10 城市 .393.2.2融资金额 TOP10 城市 .40第四章 中国城市文创发展指数研究 .424.1中国城市文创产业指标体系构建 .424.1.1观察城市选择 .424.1.2评价维度划分 .424.1.3指标体系设计 .434.1.4基础数据来源 .464.1.5评价方法确立 .464.2中国城市文创发展综合指数评价 .464.3中国城市文创发展分项指数评价 .474.3.1文创产
5、业指数：广州、杭州 .474.3.2文创人才指数：重庆、南京、武汉.484.3.3文创消费指数：苏州、广州 .494.3.4文创投资指数：深圳、杭州 .504.4重点城市细分领域投资情况 .514.4.1北京：信息服务、现代传媒、教育培训.514.4.2上海：信息服务、教育培训、文化休闲旅游 .5222018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告4.4.3 杭州：信息服务、文化休闲旅游、现代传媒524.4.4 深圳：信息服务、文化休闲旅游、教育培训53第五章中国文创产业发展总结与趋势展望555.1 中国文创产业发展特点总结555.1.1 各类政策密集发布，市场规模保持高位增长555.1.2
6、细分领域发展火热，新服务新模式层出不穷555.1.3 投资规模有所下降，但受关注程度仍然不减565.1.4 城市文创各具特色，广州、杭州领衔二梯队565.2 中国文创产业发展趋势前瞻575.2.1 科技赋能文化创意，新兴技术推动市场发展575.2.2 资本助力文创发展，金融手段激活文创需求585.2.3 城市新 IP 势头大热，助推特色创新型城市建设5832018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告图表目录图表 1中国文化创意产业分类及细分类别1图表 2近年中国文化创意领域重点综合类政策2图表 3近年中国文化创意细分领域重点政策3图表 42013-2018 年全国居民人均可支配收入及增长情
7、况5图表 52013-2018 年全国居民人均教育、文化和娱乐消费支出及占比情况6图表 6数字创意产业领域重点产品和服务7图表 72018 年以来文创领域部分重点新成立基金情况8图表 82010-2018 年中国知识产权综合发展指数变化9图表 92014-2019 年 5 月中国发明专利有效量及增速情况10图表 102014-2019 年 5 月中国实用新型专利有效量及增速情况10图表 112014-2019 年 5 月中国外观设计专利有效量及增速情况11图表 122012-2020 年中国文化及相关产业增加值及增长情况11图表 132014-2018 年中国教育财政支出及占比情况12图表 1
8、42012-2018 年中国教育培训业市场规模及增长情况13图表 152015-2020 年中国广告行业经营额及增长情况15图表 162010-2018 年中国图书零售业市场规模及增长情况17图表 172017 年中国图书零售市场各类别贡献比例17图表 182010-2018 年中国图书线上销售码洋收入及增长情况18图表 192010-2018 年中国图书线下销售码洋收入及增长情况19图表 20中国游戏市场细分领域情况19图表 212008-2020 年中国游戏市场营收及增长情况20图表 222008-2019 年中国移动游戏市场营收及增长情况21图表 232010-2020 年中国动漫产业产
9、值及增长情况22图表 24中国动漫产业用户年龄分布情况23图表 252012-2020 年中国电影票房收入及增长情况24图表 262012-2018 年中国银幕数量及增长情况24图表 272018-2019H1 中国文化创意产业投资额及投资案例数26图表 282018-2019H1 中国文化创意产业披露投资额及投资案例数占比情况27图表 292018-2019H1 中国文化创意产业分行业投资额及投资案例数2712018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告图表 302018-2019H1 中国文化创意产业投资机构类型分布（按机构数量，家）28图表 312018-2019H1 中国文化创意产业
10、机构类型分布（按投资金额，亿元人民币） . 29图表 322018-2019H1 中国文化创意产业投资轮次分布（按投资案例数，起）29图表 332018-2019H1 中国文化创意产业投资轮次分布（按投资金额，亿元人民币） . 30图表 342018-2019H1 中国文化创意产业投资阶段分布（按投资案例数，起）30图表 352018-2019H1 中国文化创意产业投资阶段分布（按投资金额，亿元人民币） . 31图表 362018-2019H1 中国文化创意产业退出机构类型分布（按退出案例数，笔）32图表 372018-2019H1 中国文化创意产业退出机构类型分布（按退出金额，亿元人民币 3
11、2图表 382018-2019H1 中国文化创意产业分行业退出额及退出案例数33图表 392018-2019H1 中国文化创意产业退出方式分布（按退出案例数，笔）34图表 402018-2019H1 中国文化创意产业退出方式分布（按退出金额，亿元人民币） . 34图表 412018-2019H1 中国文化创意企业融资额及融资企业数量36图表 422018-2019H1 中国文化创意产业融资企业占比情况37图表 432018-2019H1 中国文化创意产业分行业融资额及融资企业数量37图表 442018-2019H1 中国文化创意产业分地域融资企业数量（家）38图表 452018-2019H1
12、中国文化创意产业分地域融资金额（亿元人民币）39图表 462018-2019H1 中国文化创意产业融资 TOP10 城市（按融资案例数，起）40图表 472018-2019H1 中国文化创意产业融资 TOP10 城市（按融资金额，亿元人民币） 40图表 482019 年中国城市文创发展综合指数15 大观察城市42图表 492019 年中国城市文创发展综合评价指标体系43图表 50中国城市文创发展综合指数情况47图表 51中国城市文创产业指数分布情况48图表 52中国城市文创人才指数分布情况49图表 53中国城市文创消费指数分布情况50图表 54中国城市文创投资指数分布情况50图表 552018
13、-2019H1 北京文化创意产业分行业投资额及投资案例数51图表 562018-2019H1 上海文化创意产业分行业投资额及投资案例数52图表 572018-2019H1 杭州文化创意产业分行业投资额及投资案例数53图表 582018-2019H1 深圳文化创意产业分行业投资额及投资案例数5422018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告报告摘要本研究报告主体内容主要包括五个章节。第一章，中国文创产业整体发展概况，包括中国文创产业分类及概念界定、中国文创产业发展环境分析、中国文创产业发展现状分析、中国文创产业热点细分领域。第二章，2018-2019H1 中国文创领域投资机构分析，包括机构投
14、资情况分析（投资规模分析、投资行业分布、机构类型分布、投资轮次分布、投资阶段分布、代表性投资机构）和退出情况分析（退出机构类型、退出行业分布、退出方式分析、代表性退出机构）。第三章，2018-2019H1 中国文创企业融资情况分析，包括企业整体融资情况分析（融资规模分析、融资行业分布、融资地域分布、重点标的企业）和重点城市融资情况等。第四章，中国城市文创产业发展指标研究，包括中国城市文创产业指标体系构建、中国城市文创发展综合指数评价、中国城市文创发展分项指数评价、重点城市细分领域投资情况等。第五章，中国文创产业发展总结与趋势展望，包括中国文创产业发展特点总结、中国文创产业发展趋势前瞻。1201
15、8-2019H1 杭州文创产业投资发展报告数据来源与名词释义一、数据来源在2018-2019 杭州文创产业投资发展报告的信息调研中，我们主要采用以下两种方式获得所需信息：市场调研。市场调研是我们获得基础数据的主要渠道。考虑到由于行业特殊性给调研带来的操作难度，本次调研主要采用重点调查法，即以在中国境内拥有突出地位和活跃投融资记录的私募股权投资机构为调查对象，以包括港澳台在内的中国股权投资市场为研究地域，以 2018-2019 上半年的调研数据为基础，同时有选择的披露部分私募股权投资机构的投资和退出情况。除了与研究范围相关的数据外，我们还通过市场调研获得这些私募股权投资机构对行业与市场的观点和看
16、法。公开资料收集。除了通过市场调研获得的直接信息外，我们的部分数据也来源于政府网站、统计年鉴、统计公报、专业网站等公开渠道。二、名词释义H1：上半年Q1、Q2、Q3、Q4：一季度、二季度、三季度、四季度早期投资：专注于投资早期、种子期的企业VC：创业投资，主要对初创期的成长性企业进行股权投资PE：私募股权投资，主要投资扩张期和成熟期的企业种子期：是指技术的酝酿与发明阶段，这一时期的资金需要量很少，一般由科技创业家自己解决，若在原有的投资渠道下无法变为样品，并进一步形成产品，发明人就会寻找新的投资渠道，在该时期的风险投资称为种子期（一般在企业成立 1 年内）。初创期：初创期企业的产品开发完成，但
17、尚未大量商品化生产，此阶段资金主要在购置生产设备、产品的开发及行销、建立组织管理制度等，此阶段风险很高，大部分企业失败亦在此阶段，因为企业并无过去绩效记录，且资金需求亦较迫切。依产业不同，此阶段企业一般处在成立 1 年到 3 年。扩张期：扩张期企业产品已被市场肯定，企业为进一步开发产品、扩充设备、量产、存货规划及强化行销力，需要更多资金。但由于企业距离其股票上市还早，若向金融机构融资，须提出保证及担保品，筹资管道仍属不易，而创投的资金恰可支应所需，由于企业已有经营绩效，投资风险较平稳，因此创投参与较为踊跃。此阶段企业一般处在成立 3 年到 10 年。22018-2019H1 杭州文创产业投资发
18、展报告成熟期：成熟期企业营收成长，获利开始，并准备上市规划，此阶段筹资的主要目的在于寻求产能扩张的资金，并引进产业界较具影响力的股东以提高企业知名度，强化企业股东组成。资金运作在于改善财务机构及管理制度，为其股票上市做准备。此阶段投资风险较低，相对活力亦较差。此阶段企业一般处在成立 10 年以上。投资轮次：种子轮、天使轮、Pre-A 轮、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮、E 轮、F 轮、G 轮、Pre-IPO、新三板定增、上市定增，其中新三板和上市定增是指企业通过定向增发股票获得资金，定增对象包含非 VC/PE 机构和个人。32018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告第一章中国文创产业整体
19、发展概况1.1 中国文创产业分类及概念界定结合国家统计局印发的文化及相关产业分类（2018）以及杭州市文化创意产业指导委员会发布的杭州市文化创意产业分类（2008）等相关文件对文化创意产业的行业划分，本报告中的文化创意产业范围主要覆盖信息服务业、动漫游戏业、设计服务业、现代传媒业、教育培训业、文化休闲旅游业、艺术品业、文化会展业八大重点行业，八大重点行业的主要细分类别详见图表 1。本报告数据统计口径及文创企业筛选也将参考此分类标准。图表 1 中国文化创意产业分类及细分类别序号行业分类主要类别1信息服务业包括互联网信息服务、软件服务、广播电视传输等，重点关注与文创产业相关性强的信息服务行业2动漫
20、游戏业包括动画和漫画业、网络游戏业、其他计算机服务（含网吧服务等）等3设计服务业包括工业设计、建筑设计、广告设计及咨询策划业等4现代传媒业包括印刷、广播、影视、出版、发行等5教育培训业包括中等专业教育、职业中学教育、技工学校教育、其他中等教育、普通高等教育、成人高等教育、职业技能培训等6文化休闲旅游业包括旅游休闲、运动休闲、其他相关服务及部分文化艺术活动等7艺术品业包括艺术品设计、制造及部分文化艺术活动等8文化会展业包括会议及展览服务、图书馆、博物馆、文具用品批发、文具用品零售等来源：清科研究中心根据公开资料整理1.2 中国文创产业发展环境分析1.2.1 政策引导：坚定文化自信，构建现代文创产
21、业体系党的十九大作出了“中国特色社会主义进入新时代”的重大政治判断，同时十九大报告中对社会主要矛盾转化的重大判断，表明人民群众对当下的精神文化产品提出了新的要求，这对文创产业发展来说是红利，更是机遇。十九大报告中贯穿了“四个自信”，其中文化自信是增强社会和公民广泛认同感和归属感的重要力量。文创产业的发展始终离不开宏观文化战略的指导和引领，国家大力推动文创产业发展，推进文化创意领域产融结合，从制度改革、政策引导等层面推进文创产业积极健康发展。近年来，中国文化创意领域政策体系不断完善，覆盖促进消费、带动投资、扩大出口等多个层次，围绕信息服务业、动漫游戏业、设计服务业、现代传媒业、教育培训业、文化休
22、闲旅游12018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告业、艺术品业、文化会展业等重点行业。整体来看，国家聚焦于推动加强文创领域的进一步发展，出台了系列综合类政策，覆盖文化体制改革、文化企业创新发展、现代文化市场体系建设、文化精准扶贫、文化领域行业组织建设、文化工程建设、文化消费试点、文化金融合作、对外文化贸易等多个方面。此外，为加强对互联网文化的管理，2017 年 12 月，文化部发布了新修订的互联网文化管理暂行规定，再一次明确了网络文化发展的原则、方向以及具体规定。我国文化领域政策具有连续性和逻辑性的特点，在具体方向上，倡导进一步发展中华优秀传统文化，创新文化产业发展，建设现代文化市场体系
23、，对外输出优质文化内容等；在促进方法上，利用金融工具开发新型文创产业融资渠道，扩大居民文化消费，强化文化企业减税降费等措施，促进文创产业迅速发展；在评价方法上，重视文创产业发展的社会效益和经济效益相结合，并行纳入考核评价体系。图表 2近年中国文化创意领域重点综合类政策发布时间发布单位政策名称政策要点文化体制改革为继续推进国有经营性文化事业单位转企改制，制定企中经营性文化事业结构、国有文化资产处置管理、人员安置等方面有关规国务院办业单位转制为企2018/12定。公厅业的规定、进为促进文化企业发展，制定文化企业财政税收、投融资、一步支持文化企资产和土地处置有关规定。业发展的规定关于大力振兴2018
24、/06文化部贫困地区传统工推进文化扶贫工作，振兴贫困地区传统工艺，发挥非遗尤艺助力精准扶贫其是传统工艺在助力精准扶贫方面的重要作用。的通知互联网文化管明确了网络文化发展的原则和方向，并对互联网文化单位的主体准入、内容管理、经营规范及违法处罚等作了具2017/12文化部理暂行规定体规定，强化了县级以上特别是省级文化行政部门的职（2017 年修正）责、权限和义务。中共中央国家“十三对思想理论建设、舆论引导水平提升、文化作品创作生五”时期文化发产、现代公共文化服务体系建设、现代文化市场体系和产2017/05办公厅、国展改革规划纲业体系建设、中华优秀传统文化传承、文化开放水平提高务院办公厅要等方面的工
25、作做出了部署。“十三五”期间，培育一批具有核心竞争力的文化企业，打造一批具有较强影响力的文化产品和品牌，支持实施文化部“十三一批具有较强带动作用的重点文化产业项目，创建一批2017/04文化部五”时期文化产具有显著示范效应的国家级文化产业园区，确定一批国业发展规划家文化消费试点城市，打造 3 至 5 个市场化、专业化、国际化的重点文化产业展会，支持建设 50 个左右文化金融服务中心，培训各类文化产业人才超过 5000 人次。22018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告发布时间发布单位政策名称政策要点关于推动数字着力发展数字文化产业重点领域。推动动漫产业提质升级；推动游戏产业健康发展；丰富
26、网络文化产业内容和形2017/04文化部文化产业创新发式；增强数字文化装备产业实力；发展数字艺术展示产展的指导意见业；超前布局虚拟现实、智能家庭娱乐等前沿领域。中共中央办关于实施中华加强中华文化研究阐释工作，促进中华文化贯穿国民教优秀传统文化传2017/01公厅、国务育始终，保护传承文化遗产，滋养文艺创作，将中华优秀承发展工程的意院办公厅传统文化融入生产生活，推动中外文化交流互鉴。见按照差异化、精细化、科学化原则，继续加大对重点文化文化部、中关于深入推进产业项目的金融支持，完善对文化产业薄弱领域的金融2014/03国人民银文化金融合作的服务，引导文化企业科学投资经营，优化文化产业投融资行、财政
27、部意见结构，缓解金融服务供给与文化发展需求间的矛盾，促进文化产业规模化、集约化、专业化发展。加快发展传统文化产业和新兴文化产业，扩大文化产品关于加快发展和服务出口，加大文化领域对外投资，力争到 2020 年，培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业，形成一批2014/03国务院对外文化贸易的具有核心竞争力的文化产品，打造一批具有国际影响力意见的文化品牌，搭建若干具有较强辐射力的国际文化交易平台等。来源：清科研究中心根据公开资料整理从文化创意细分领域政策来看，国家着力推动动漫游戏、创意设计、教育、体育、旅游、音乐等产业发展，推动扩大和升级信息消费，同时强化版权和知识产权保护体系建设。动漫游戏方面，
28、强化网络游戏市场的规范化管理，同时对动漫企业自主开发、生产动漫直接产品给予税收优惠；提出了推进教育现代化的多项重点任务，同时规范校外培训机构发展，推进“互联网+教育”发展；加快发展体育竞赛表演产业，提出到 2025 年体育竞赛表演产业总规模达到 2 万亿元；促进全域旅游发展，不断提升旅游业现代化、集约化、品质化、国际化水平；推进文化创意和设计服务与装备制造业、消费品工业、科技、旅游、体育等相关产业融合发展；大力推进我国音乐产业发展，打通音乐创作、录制、出版、复制、发行、进出口、版权交易、演出、教育培训、音乐衍生产品等纵向产业链等。图表 3近年中国文化创意细分领域重点政策发布时间发布单位政策名称
29、政策要点加快推进教提出了推进教育现代化的重点任务：推进基础教育巩固提中共中央办高；深化职业教育产教融合；推进高等教育内涵发展；全育现代化实施2019/02公厅、国务面加强新时代教师队伍建设；大力推进教育信息化；实施方案（2018-院办公厅中西部教育振兴发展计划；推进教育现代化区域创新试验2022 年）等。2018/12国务院办公国务院办公提出到 2025 年，体育竞赛表演产业总规模达到 2 万亿元，厅厅关于加快发推出 100 项具有较大知名度的体育精品赛事，打造 100 个32018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告发布时间发布单位政策名称政策要点展体育竞赛表具有自主知识产权的体育竞赛表
30、演品牌，培育一批具有较演产业的指导强市场竞争力的体育竞赛表演企业的目标。意见国务院办公关于规范校推动各地健全校外培训机构设置标准，加强校外培训机构2018/08外培训机构发日常监管，规范校外培训市场秩序，减轻学生过重课外负厅展的意见担。扩大和升级到 2020 年，信息消费规模达到 6 万亿元，98%行政村实信息消费三年工信部、发现光纤通达和 4G 网络覆盖；创建一批新型信息消费示范2018/07行动计划改委城市，加强核心技术研发，完善信息消费法律法规体(2018-2020系；加快 5G 标准研究、技术试验，确保启动 5G 商用。年)推动企业上到 2020 年，力争实现企业上云环境进一步优化，行
31、业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显云实施指南2018/07工信部著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛（2018-2020普及，全国新增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用年）案例 100 个以上。教育信息化推进“互联网+教育”，坚持信息技术与教育教学深度融2018/04教育部2.0 行动计合，坚持应用驱动和机制创新，建立健全教育信息化可持划续发展机制。国务院办公发展全域旅游，将一定区域作为完整旅游目的地，以旅游2018/03国务院办公厅关于促进全业为优势产业，统一规划布局、优化公共服务、推进产业厅域旅游发展的融合、加强综合管理、实施系统营销，不断提升旅游业现指
32、导意见代化、集约化、品质化、国际化水平。关于加强知中共中央办识产权审判领完善知识产权诉讼制度、加强知识产权法院体系和知识2018/02公厅、国务域改革创新若产权审判队伍建设，提高知识产权审判质量效率，加大院办公厅干问题的意知识产权司法保护力度，有效遏制侵犯知识产权行为。见中宣部、教关于严格规育部、文化从统一思想认识、强力监管整治、落实主体责任、加强范网络游戏市2017/12部、国家新制度保障、加强教育引导、加强监督举报等六个方面，场管理的意闻出版广电对集中规范整治作出了全面部署。见总局等在“十三五”期间，打通音乐创作、录制、出版、复制、关于大力推发行、进出口、版权交易、演出、教育培训、音乐衍生产2015/12国家新闻出进我国音乐产品等纵向产业链，连接音乐与广播、影视、动漫、游戏、版广电总局业发展的若干