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1、第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 河 南 新 野 纺 织 股 份 有 限 公 司河 南 新 野 纺 织 股 份 有 限 公 司 HeNan XinYe Textile Co., Ltd. （在河南省南阳市新野县注册）（在河南省南阳市新野县注册） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 发行人名称发行人名称: 河南新野纺织股份有限公司 法定住所法定住所: 河南省新野县城关镇书院路 15 号 保荐人（主承销商）名称保荐人（主承销商）名称: 北京证券有限责任公司 法定住所：法定住所： 北京市海
2、淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 10-16 层 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 8000万股 每股面值每股面值 人民币1.00元 预计发行日期预计发行日期 2006年11月17日 发行后总股本发行后总股本 23438万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 股份流通限制股份流通限制 及自愿锁定承诺及自愿锁定承诺 发行人控股股东河南省新野县财政局承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
3、其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 发行人其他股东（包括内部职工股东）承诺：本次公开发行前，其共持有发行人4429.2万股， 其中通过2006年资本公积金转增和利润分配增加1476.4万股。 对于2006年资本公积金转增和利润分配前持有的股份（共计2952.8万股） ，按照公司法第142条规定，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份；对于通过2006年资本公积金转增和利润分配增加的股份（共计1476.4万股） ，自2006年6月23日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间
4、接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份。 发行人的董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）： 北京证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期： 2006年11月16日 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
5、。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说
6、明书 重大事项提示重大事项提示 一、本公司所处的棉纺织行业是与国计民生息息相关的永恒性传统产业，近年来在国内外市场需求的拉动下，取得了快速发展，呈现出明显的国际比较优势。但是随着我国纺织工业融入全球化进程的不断加快，各种贸易壁垒明显增强，将对本公司的生产经营构成一定的风险。 二、本公司目前主要从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括纱线、坯布面料和色织面料等。棉花作为主要的原材料，其成本占总成本的70%左右，棉花价格的波动可能对本公司的产品成本和盈利水平产生较大影响。 三、本公司2006年16月、2005年度、2004年度和2003年度的毛利率分别为16.81%、16.67%、17.41%
7、和15.46%，呈现一定的波动趋势。造成股份公司2003年毛利率相对较低的主要原因是主营产品的销售价格和棉花等原材料价格的变动不同步所致。 四、本公司截至2006年6月末的净资产约为5.24亿元，预计本次发行后的净资产规模将大幅增加，而募股投入项目产生的效益却无法在发行当年及时体现，导致发行当年的净资产收益率将有一定程度的下降。 五、近几年来，本公司根据产业升级和结构调整的要求，加大了对现有生产线的技术改造力度，但自有资金不足以完全满足生产经营和技术改造的需求，通过银行借款方式筹措企业发展资金，导致本公司2006年6月末、2005年末、2004年末和2003年末的资产负债率分别为63.31%、
8、63.44%、63.12%和66.14%，存在资产负债率偏高带来的财务风险。 六、根据发行人2006年6月9日召开的2005年度股东大会通过的决议，发行人以2005年度利润分配后剩余的未分配利润173,953,088.35元，以及自2006年1月1日起至本次发行股票前产生的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。发行人在上市后将不会对上述新老股东共同享有的利润分配方案进行调整。 发行人特别提醒投资者注意本招股说明书中发行人特别提醒投资者注意本招股说明书中“风险因素风险因素”中的风险分析及财务资料部分相关内容。中的风险分析及财务资料部分相关内容。 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发
9、行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 目目 录录 第一节 释 义.1 第二节 概 览.3 一、发行人概况.3 二、发起人及主要股东情况.4 三、发行人的主要财务数据.5 四、本次发行情况及募集资金用途 .5 第三节 本次发行概况 .7 一、本次发行的基本情况.7 二、本次发行的有关当事人.8 三、预计发行上市时间表.11 第四节 风险因素.12 一、行业竞争的市场风险. 12 二、主要原材料供应及价格波动的风险. 12 三、财务风险 .13 四、新技术及新产品开发风险 . 15 五、募集资金投资项目风险. 15 六、政策风险 .15 七、其他风险 .17
10、 第五节 发行人基本情况. 18 一、发行人基本情况. 18 二、发行人设立及发起人的情况. 18 三、发行人股本形成及股本演变情况. 25 四、发行人设立以来重大资产重组情况. 27 五、股东出资、股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性 . 30 六、发行人和发起人组织结构 . 31 七、发行人控股子公司、参股子公司简要情况 . 33 八、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况. 33 九、有关发行人股本基本情况 . 36 十、发行人内部职工股的情况 . 38 十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况. 44 十二、发行人员工及其社会保障情况. 44
11、 十三、主要股东及作为股东的董事、监事等的重要承诺及其履行情况. 45 第六节 业务和技术.47 一、发行人的主营业务及其变化情况. 47 二、发行人所处行业基本情况 . 47 三、发行人的竞争地位. 59 四、发行人主营业务的具体情况. 65 五、发行人的主要固定资产及无形资产. 72 六、发行人拥有的特许经营权的情况. 75 七、发行人主要产品的生产技术情况. 75 八、发行人主要产品的质量控制与服务. 78 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易. 80 一、发行人同业竞争情
12、况. 80 二、关联方和关联关系. 81 三、关联交易 .82 四、发行人关联交易决策程序 . 84 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. 88 一、发行人的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况 . 88 二、发行人董事、监事、高级管理人员持股及对外投资情况. 92 三、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入及兼职情况. 93 四、关于董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重要承诺. 94 五、关于发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格情况. 94 六、关于近三年及一期董事、监事、高级管理人员的变动情况 . 94 第九节 公司治理.96 一、发行人股东大会
13、、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 .96 二、发行人近三年及一期违法违规行为情况. 104 三、发行人近三年及一期资金占用和对外担保的情况. 104 四、发行人内部控制制度情况 . 104 第十节 财务会计信息 . 106 一、简要会计报表 . 106 二、注册会计师审计意见. 109 三、原始财务报表与申报报表的差异比较及注册会计师意见.110 四、会计报表的编制基准及及合并财务报表范围.111 五、发行人的主要会计政策和会计估计.111 六、最近一年收购兼并情况.116 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .116 八、最近一期末主要固定资产及在建工程情
14、况 .116 九、最近一期末对外投资项目情况 .118 十、最近一期末无形资产情况 .118 十一、最近一期末的主要债项情况 .119 十二、所有者权益变动表. 122 十三、报告期内现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响 . 124 十四、报告期内会计报表附注中或有事项、期后事项和其他重要事项. 124 十五、发行人主要财务指标. 126 十六、发行人盈利预测披露情况. 127 十七、资产评估情况. 127 十八、验资报告. 136 第十一节 管理层讨论与分析. 138 一、财务状况分析 . 138 二、盈利能力分析 . 148 三、最近三年及一期重大资本性支出情况分析 .
15、 154 四、发行人对外担保情况及其影响 . 154 五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析. 155 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 第十二节 业务发展目标. 158 一、发行人发行当年及未来两年内的发展计划 . 158 二、拟定上述计划所依据的假设条件. 161 三、实施上述计划将面临的主要困难. 161 四、主要经营理念或模式. 162 五、业务发展计划与现有业务的关系. 162 六、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用 . 162 第十三节 募股资金运用. 164 一、本次发行筹集募集资金总
16、量及其依据. 164 二、募股资金投资项目安排. 164 三、实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足时的安排 . 166 四、本次发行募股资金投资项目对发行人产品产能和品质的影响分析. 166 五、募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响. 169 六、募集资金投资项目相关情况简介. 170 第十四节 股利分配政策. 184 一、发行人最近三年及一期股利分配政策及实际股利分配情况 . 184 二、发行后的股利分配政策. 185 三、发行前滚存利润的分配安排. 185 第十五节 其他重要事项. 186 一、发行人的信息披露制度及为投资者服务计划. 186 二、发行人重大合同. 186 三、
17、发行人对外担保的有关情况. 189 四、发行人及持有发行人 20%以上股份股东的重大诉讼或仲裁事项 . 190 五、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项 . 190 六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未受过刑事诉讼等情况 . 190 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明. 191 第十七节 备查文件. 200 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 1第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中除非另有说明，下列简称具有如下意义：在本招股说明书中除非另有说明，下列简称
18、具有如下意义： 发行人、 本公司、 股份公司、新野纺织：发行人、 本公司、 股份公司、新野纺织： 指指 河南新野纺织股份有限公司。 新野棉纺厂：新野棉纺厂： 指指 河南省新野棉纺织厂， 河南新野纺织股份有限公司前身。汇丰公司：汇丰公司： 指指 新野县汇丰有限责任公司。 我国、国内：我国、国内： 指指 中华人民共和国。 新股：新股： 指指 河南新野纺织股份有限公司本次公开发行之每股面值为1.00元的8,000万股人民币普通股。 中国证监会：中国证监会： 指指 中国证券监督管理委员会。 董事会：董事会： 指指 河南新野纺织股份有限公司董事会。 保荐人、主承销商：保荐人、主承销商： 指指 北京证券有
19、限责任公司。 承销团：承销团： 指指 以北京证券有限责任公司为保荐人（主承销商）组成的本次新股发行的承销团。 承销协议：承销协议： 指指 河南新野纺织股份有限公司与北京证券有限责任公司签署的新股承销协议。 国家经贸委：国家经贸委： 指指 原国家经济贸易委员会。 国家发改委：国家发改委： 指指 国家发展改革委员会。 上证所：上证所： 指指 上海证券交易所。 深交所：深交所： 指指 深圳证券交易所。 本次发行：本次发行： 指指 河南新野纺织股份有限公司向中国境内投资者发售的将在深圳证券交易所上市交易的8,000万股社会公众股的行为。 上市：上市： 指指 河南新野纺织股份有限公司股票获准在深圳证券交
20、易所挂牌交易。 A股：股： 指指 河南新野纺织股份有限公司本次发行的每股面值为人民币1.00元的人民币普通股。 公司法：公司法： 指指 中华人民共和国公司法。 证券法：证券法： 指指 中华人民共和国证券法。 公司章程：公司章程： 指指 河南新野纺织股份有限公司章程（草案）。 WTO： 指指 世界贸易组织。 配额：配额： 指指 一国政府在一定时期内，对于某些商品的进出口数量或第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 2金额所规定的限制性指标。 元：元： 指指 人民币元。 双高一优：双高一优： 指指 高新技
21、术产业化、高新技术改造传统产业、优化重点产品和技术结构。 ATC： 指指 纺织品服装协定。 TBT： 指指 技术性贸易壁垒，是一国以维护国家安全、保障人类健康、保护生态环境、防止欺诈行为、保证产品质量等为由，采取的一些技术性措施，这些措施成为其他国家商品自由进入该国市场的障碍。 棉纺：棉纺： 指指 将棉纤维或棉型中长型化纤加工纺制成纱线的过程。 ISO9001： 指指 国际质量保证标准体系。 ISO14001： 指指 国际环境管理体系。 无梭织机：无梭织机： 指指 相对于传统木梭织机的一大类不用梭子织布的新型织布机械，具有效率高、性能稳定、适应范围广等特点，主要包括喷气织机、喷水织机、剑杆织机
22、和片梭织机等。乌斯特公报：乌斯特公报： 指指 乌斯特统计值，是由瑞士蔡尔维格乌斯特公司对世界各地棉纱样品测试结果进行统计、分析后发布的经验值，其为衡量产品质量（世界级水平）提供了依据，是当今世界最完整的纱线质量统计标准。 四分制评分法：四分制评分法： 指指 国际布匹常用的质量评定方法，即无论布匹存在多少疵点， 对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分均不得超过四分，按照质量等级由高到低依次评为一分、二分、三分、四分。 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 3 第二节第二节 概概 览览
23、本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人概况一、发行人概况 发行人前身为河南省新野棉纺织厂，始建于1969年。1994年3月29日，经河南省南阳地区经济体制改革委员会（宛改股字1994第24号文）批准，在对新野棉纺厂整体改制的基础上，以定向募集方式设立河南新野纺织（集团）股份有限公司。1994年4月24日，发行人在河南省新野县工商行政管理局登记注册，注册资本5,146万元，注册地址为新野县城关镇书院路15号，当时主要生产经营纺纱、纺线、织布等。1996年1
24、2月，发行人根据公司法等法律法规进行了规范，经河南省经济体制改革委员会以豫股批字199689号文予以重新确认，并在河南省工商行政管理局重新登记注册，公司更名为河南新野纺织集团股份有限公司，注册资本5146万元，主要经营棉纺、棉织等。2001年11月，本公司更名为河南新野纺织股份有限公司。 本次发行前，发行人的注册资本为15,438万元，注册地址为河南省新野县城关镇书院路15号，经营范围为棉纺及棉织品，服装加工销售，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。目前，发行人的主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括纱线（纯棉、混纺）系列产品、坯布面料和色织面料系列产品等。 发行人于19
25、98年5月被确认为河南省50家重点企业；1999年10月，经国务院批准，国家经贸委以国经贸产业1999966号文将发行人确定为520户国家重点企业之一；2000年1月，发行人被河南省确定为“河南省重点支持的工业结构调整优势产品及骨干企业”。2001年，国家纺织工业局纺织产品开发中心将发行人确定为“国家功能性棉纺织产品开发基地”，同年，发行人被国家经贸委评为“九五”国家技术改造先进工作单位。自1997年以来，发行人先后多次被评为“河南省文明企业”、“河南省纺织优秀企业”、“河南省纺织工业八五技术改造先进企业”，被中国棉纺织行业协会授予“全国棉纺织行业排头兵企业”、“全国纺织工业双文明建设优秀企业
26、”、 “全国纺织工业先进集体”、 “纺织工业科技型企业”和2004年度国家纺织第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 4行业协会“科学技术贡献奖”等荣誉称号。2004年、2005年连续两年被中国纺织工业协会评定为棉纺织行业竞争力前二十强企业，在“出口创汇、销售收入、实现利税、 人均利税”四项指标排序中连续十年位列全国同行业前50强。 发行人已分别于1999年12月和2003年1月通过了ISO9002： 1994和ISO9001： 2000质量管理体系认证。 发行人自1969年建厂以来，已创造了连续三十
27、六年盈利的良好业绩，在国内棉纺织行业拥有较高的声誉和影响力。截至2005年末，发行人共拥有国产清梳联合机13套、进口清梳联合机8套、精梳机12套、自动络筒机24台、环锭纺16万枚、线锭3万枚、气流纺8832头、织机2605台（其中无梭织机1022台）、色织后整理设备11台及染色机16台。2005年全年生产纯棉、混纺纱线61510吨，纯棉、混纺坯布9377万米，色织面料827万米，当年实现销售收入127359.45万元，利润总额7365.23万元，净利润4934.70万元。 二、发起人及主要股东情况二、发起人及主要股东情况 截至2006年6月30日，持有发行人股份的股东共有8057名，其中内部职
28、工股股东8051名。 本公司的发起人新野棉纺厂创建于1969年，经过多年的不断发展，在1994年股份制改造前已成为国营大型骨干企业、 国家大型一档企业和河南省一级先进企业，也是国内规模较大的棉纺织生产企业之一。1994年3月，新野棉纺厂作为独家发起人，在整体改制的基础上，采取定向募集方式设立了本公司。股份公司成立后，新野棉纺厂的生产经营性资产、业务、人员全部由股份公司承继，依据股份公司规范意见的规定，新野棉纺厂的法人主体不再存续，已依法注销，其评估后作价入股所形成的国有股权由河南省新野县国有资产管理局持有。 发行人设立时的第一大股东为河南省新野县国有资产管理局，2002年3月，新野县国有资产管
29、理局撤销，其相关职能并入新野县财政局。新野县财政局现为本公司的控股股东， 持有本公司71.31%的股份， 另外通过汇丰公司间接持有本公司4.77%的股份。 发行人的第二大股东为汇丰公司，其持有本公司10.46%的股份。汇丰公司于2000年4月26日在新野县工商行政管理局注册登记，注册资本3000万元，注册地址为河南新野城关镇纺织路17号， 法定代表人为吴聚强， 经营范围为毛巾、 床单、装饰布、包装品、印刷品的生产销售等。 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 5三、发行人的主要财务数据三、发行人的主
30、要财务数据 截至2006年6月30日， 发行人近三年及一期经审计的主要财务数据如下所示： （一）资产负债表主要数据（单位：元）（一）资产负债表主要数据（单位：元） 科目科目 日期日期 2006年年6月月30日日 2005年年12月月31日日 2004年年12月月31日日 2003年年12月月31日日资产总额 1,427,683,643.89 1,370,344,091.281,224,358,541.14 1,196,363,806.44固定资产净额 624,754,254.45 625,348,415.99584,829,292.72 593,537,796.82负债总额 903,831,2
31、49.82 869,398,596.73772,760,069.98 791,303,603.88股东权益 523,852,394.07 500,945,494.55451,598,471.16 405,060,202.56（二）利润表主要数据（单位：元）（二）利润表主要数据（单位：元） 科目科目 年度年度 2006年年16月月 2005年度年度 2004年度年度 2003年度年度 主营业务收入 611,773,072.36 1,273,594,465.771,157,836,117.79 934,114,983.20主营业务利润 102,192,413.84 209,926,274.2519
32、9,227,234.60 142,265,620.59利润总额 34,189,402.27 73,652,273.72 69,460,102.39 55,275,071.05 净利润 22,906,899.52 49,347,023.3946,538,268.60 37,034,297.60（三）现金流量表主要数据（单位：元）（三）现金流量表主要数据（单位：元） 项项 目目 年年 度度 2006年年16月月 2005年度年度 2004年度年度 2003年度年度 经营活动产生的现金流量净额 51,752,684.7686,816,070.11123,149,858.09 73,987,802.2
33、5投资活动产生的现金流量净额 -27,659,835.72-75,769,762.19-32,039,520.77 -101,144,712.44筹资活动产生的现金流量净额 -16,856,980.61943,251.42-70,631,628.09 35,552,974.48汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物增加额 7,235,868.43 11,989,559.3420,478,709.23 8,366,064.29 每股经营活动的现金流量 0.340.841.2 0.72（四）主要财务指标：（四）主要财务指标： 指标名称指标名称 年年 度度 2006年年16月月2005年度年度 20
34、04年度年度 2003年度年度 资产负债率（%） 63.3163.4463.12 66.14调整后的每股净资产（元） 3.394.874.39 3.94每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.340.841.20 0.72净资产收益率（%） 4.379.8510.31 9.14每股净现金流量（元） 0.050.120.20 0.08四、本次发行情况及募集资金用途四、本次发行情况及募集资金用途 发行人本次发行每股面值人民币1.00元的人民币普通股8,000万股， 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，所募集的资金将主要用于以下技术改造项目： 第一章第一章 招股说
35、明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 61、开发多元混纺功能性纱线产品技改项目； 2、功能性服装面料技改项目； 3、开发新型纺纱产品技改项目； 4、高档精梳纱生产线技改项目； 5、引进剑杆织机开发高档牛仔布技改项目； 6、购进48台剑杆织机技改项目。 本次募股资金投资项目是根据国家产业结构调整政策、国内外市场需求和发行人的发展战略而确定的实现优化产品结构、提升技术水平、促进产业升级的配套性技改。上述项目均经过充分的可研论证，其中开发多元混纺功能性纱线产品技改项目和功能性服装面料技改项目，已经列入国家重点技术改造“双高一
36、优”项目导向计划；开发新型纺纱产品技改项目及其它三个项目，也均已列入“河南省优化结构调整促进产业升级重点项目”计划。 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 7 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00 元 发行数量：8000万股，占发行后总股本的34.13% 发行后总股本：23438万股 发行价格：5.19元/股 2、发行前每股净资产：3.39元（按2006年6月末经审计后的净资产除以发行前总股本计算） 发行
37、后每股净资产： 3.92元 （按2006年6月末经审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以发行后总股本计算） 3、发行前每股盈利：0.32元（按2005年度扣除非经常损益后净利润除以发行前股本计算） 发行后每股盈利：0.21元（按2005年度扣除非经常损益后净利润除以发行后总股本计算） 4、发行前的市盈率：16.22倍（每股收益按2005年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后的市盈率：24.71倍（每股收益按2005年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 5、发行前的市净率：1.53倍（按照发行价格除以发行前每股净资产计算
38、） 发行后的市净率：1.33倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 6、发行方式：网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 8、承销方式：余额包销 9、预计募集资金总额：41520.00万元 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 8预计募集资金净额：39377.40万元 10、预计发行费用概算： 承销费用： 1245.60万元 审计费用： 160万元 资产评估
39、费用：90万元 土地评估费用：50万元 律师费用： 80万元 审核费用： 20万元 保荐费用： 500万元 二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人 （一）发行人：河南新野纺织股份有限公司（一）发行人：河南新野纺织股份有限公司 1、法定代表人：魏学柱 2、住所：新野县城关镇书院路15号 3、联系电话：（0377）66265092 4、传真：（0377）66265092 5、联系人员：田胜 6、互联网网址：http:/www.xinye- 7、电子信箱： （二）保荐人（主承销商）及其他承销机构（二）保荐人（主承销商）及其他承销机构 1、保荐人（主承销商）：北京证券有限责任公司、保荐人（主
40、承销商）：北京证券有限责任公司 法定代表人：凌新源 住所：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层 电话：（010）68431166 传真：（010）88018659 保荐代表人：杨艳萍、申克非 项目主办人：李彦斌 项目组成员：周宗华、吴滔 2、副主承销商：招商证券股份有限公司、副主承销商：招商证券股份有限公司 法定代表人： 宫少林 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 9住所： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层 电话：0755-82943157 传真：0755-82960141 经
41、办人员：刘群群 3、分销商：、分销商： （1）名称：民生证券有限责任公司）名称：民生证券有限责任公司 法定代表人： 岳献春 住所： 北京市朝阳区朝外大街15号 电话：010-85252604 传真：010-85252604 经办人员： 耿凡 （2）名称：中原证券股份有限公司）名称：中原证券股份有限公司 法定代表人： 张建刚 住所： 河南省许昌市南关大街38号 电话：0371-65585631 传真：0371-65585639 经办人员： 卢志忠 （3）名称：长城证券有限责任公司）名称：长城证券有限责任公司 法定代表人： 宁金彪 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 电话
42、：0755-83516151 传真：0755-83516266 经办人员： 田爱华 （三）发行人聘请的律师事务所：北京市天银律师事务所（三）发行人聘请的律师事务所：北京市天银律师事务所 1、负责人：朱玉栓 2、住所：北京市三里河路1号西苑饭店5号楼5517-5521室 3、电话：（010）88381802 4、传真：（010）88381869 5、经办律师：刘兰玉、张忱 （四）会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所有限公司（四）会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所有限公司 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说
43、明书 1 1 101、法定代表人：崔守忠 2、住所：河南省郑州市农业路22号 3、电话：（0371）65336666 4、传真：（0371）65336363 5、经办会计师：尹超文、党惠如 （五）资产评估复核机构：河南联华会计师事务所有限公司（五）资产评估复核机构：河南联华会计师事务所有限公司 1、法定代表人：周秀月 2、住所：河南省郑州市纬五路27号 3、电话：（0371）65959587 4、传真：（0371）65959587 5、经办评估师：任国广、张庆国 （六）土地评估机构：南阳晨光地产评估咨询有限责任公司（六）土地评估机构：南阳晨光地产评估咨询有限责任公司 1、法定代表人：张举平 2
44、、住所：河南省南阳市兴隆路8号 3、电话：（0377）63108818 4、传真：（0377）63108308 5、土地评估师：王德勋、王亚喆 （七）拟上市证券交易所：深圳证券交易所（七）拟上市证券交易所：深圳证券交易所 1、法定代表人：张育军 2、住所：深圳市深南东路5045 号 3、电话：（0755）25918299 4、传真：（0755）82083275 （八）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（八）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 1、机构负责人：戴文华 2、住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层 3、电话：（0755）25938000
45、 4、传真：（0755）25988122 （九）收款银行：中国银行股份有限公司南阳分行（九）收款银行：中国银行股份有限公司南阳分行 1、住所：河南省南阳市七一路129号 2、电话：（0377）63198189 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 113、传真：（0377）63198179 4、联系人：沈进 （十）发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。（十）发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间
46、不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。 三、预计发行上市时间表三、预计发行上市时间表 1、询价推介时间： 2006年11月10日2006年11月14日 2、定价公告刊登日期： 2006年11月16日 3、申购日期： 网下为2006年11月16日至2006年11月17日，网上为2006年11月17日 4、预计股票上市日期 2006年12月4日 请投资者持续关注发行人及保荐人（主承销商）于相关媒体披露的相关公告。 第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 12 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者
47、在评价发行人本次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。 发行人特别提请投资者，关注有关行业竞争风险、主要原材料价格波动、财务风险、政策风险等风险因素的叙述，并仔细阅读本节全文。本公司的风险因素分析如下：发行人特别提请投资者，关注有关行业竞争风险、主要原材料价格波动、财务风险、政策
48、风险等风险因素的叙述，并仔细阅读本节全文。本公司的风险因素分析如下： 一、行业竞争的市场风险一、行业竞争的市场风险 纺织行业是我国传统的支柱产业和主要的出口创汇行业，在国民经济中占有重要的地位。但就目前国内纺织行业的发展状况来说，仍属于劳动密集型行业，技术含量不高，初级产品生产能力过剩，中高档产品供应不足，行业内部竞争不断加剧。近几年来，虽然本公司通过强化技术革新和加大技术改造投入力度，生产规模、产品质量、技术水平和经济效益等指标均在全国同行业中排名前列，并已确定了“以新型纺纱为基础、以高档服装面料为主导”的发展方向，具有较强的发展优势和市场竞争能力，但随着纺织行业整体竞争程度的加剧，本公司的
49、生产经营将会面临较大的行业竞争风险。 二、主要原材料供应及价格波动的风险二、主要原材料供应及价格波动的风险 发行人主要从事中高档棉纺织产品的生产与销售，棉花是企业生产活动中的主要原材料，近三年以来平均每年消耗棉花逾60,000吨，约占生产成本的70%左右，棉花市场价格的波动对发行人的生产成本和盈利水平构成直接的影响。 我国自1999年对棉花流通体制进行改革至今， 国内棉花市场的供应价格已经基本市场化。近几年来，棉花市场的供求价格由于受自然气候条件、市场供需状况和国家宏观经济等诸多因素的影响而波动较大，特别是2003年秋季，由于全国大面积、长时间阴雨天气导致新棉上市推迟和严重减产，在国内出现了几
50、十年未遇的棉花资源紧张局面，加之行业景气回暖，需求快速增长，导致棉花供应缺口加大， 市场价格大幅攀升。 2004年初国内棉花价格同2002年初国内棉花价格相比，1、2、3级棉花价格分别上涨了27.8%、37.8%、42.3%。以国内328级棉花为例，2002年2月份的棉花价格为8637元/吨，2003年2月份的棉花价格为11935元/吨，第一章第一章 招股说明书及发行公告招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书河南新野纺织股份有限公司招股说明书 1 1 132004年2月份最高则达到16800元/吨，相比2003年2月份涨幅达到40.76%。在2004年2、3月份，国内棉花的市