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1、 日出东方太阳能日出东方太阳能股份有限公司股份有限公司 （江苏省连云港市海宁江苏省连云港市海宁工贸园工贸园） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保荐人保荐人（主承销商主承销商） （广州市天河区天河北路广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场号大都会广场 43 楼楼） 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-1 日出东方太阳能股份有限公司 Jiangsu Sunrain Solar Energy Co.,Ltd. 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次本次发行股数发行股数 10,000万股 每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价
2、格 21.50元 发行日期发行日期 2012年5月10日 拟上市拟上市的的证券交易所证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 40,000万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制、股股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁东对所持股份自愿锁定的承诺定的承诺 新能源集团、新典咨询、太阳神咨询、月亮神咨询承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 实际控制人徐新建及其关联方徐正然、吴典华、徐新海等4名自然人承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公
3、司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；李骏等20名其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 中科黄海、复星谱润、上海谱润承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；广发信德承诺：自公司股票上市之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定期外，公司董事、监事及高级管理人员徐新建、王万忠、李
4、立干、李骏、张磊、刘伟、杨井奇、杨志权、封勇、万旭昶、陈荣华、张亚明、窦建清、连祥辉等14人承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的50%。 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日期期 2012年5月16日 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
5、对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证， 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 1、新
6、能源集团、新典咨询、太阳神咨询、月亮神咨询承诺：自公司股票上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 实际控制人徐新建及其关联方徐正然、吴典华、徐新海等4名自然人承诺：自公司股票上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；李骏等20名其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 中科黄海、复星谱润、上海谱润承诺：自公司股票上市之日起12
7、个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；广发信德承诺：自公司股票上市之日起18个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定期外， 公司董事、 监事及高级管理人员徐新建、王万忠、 李立干、李骏、张磊、刘伟、杨井奇、杨志权、封勇、万旭昶、陈荣华、张亚明、窦建清、连祥辉等14人承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其直接或间
8、接持有公司股份总数的50%。 2、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定 本次发行上市后股利分配政策如下：（1）利润分配原则：从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理、稳定投资回报并兼顾公司的可持续发展。（2）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，利润分配不日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-4 得超过累计可分配利润的范围， 不得损害公司持续经营能力。 在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（3）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%
9、。 2011-2013年分红回报的具体计划：2011-2013年每年采取现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。 关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。 3、根据公司2012年1月11日通过的2012年第一次临时股东大会决议：公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按持股比例享有。截至2011年12月31日，公司（母公司）可供股东分配的利润为29,012.35万元。 4、2009 年公司曾通过个人账户与经销商进行销售货款结算。由于公司与经销商之间的产品
10、购销主要采用“先付款，后生产，再发货”的销售模式，即经销商在下订单并预付全款后，公司安排生产并发货；而公司经销商数量较多，部分经销商为个人，分布在全国多个省市、县和乡镇。经销商与公司付款结算时，经常会由于银行营业网点限制、双休日不办理对公业务等原因，导致公司收到经销商预付款的时间比经销商的打款时间滞后较长时间， 不能满足经销商对供货及时性的需求，在销售旺季时更加明显。为提升公司服务质量，更及时满足经销商的供货需求，2009 年公司曾通过设立的个人账户用于部分经销商货款结算。随着银行结算方式逐步便利化，同时为了规范运作，公司已经注销了该等个人账户，自2010 年以来彻底杜绝了通过个人账户收款。
11、5、公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险： （1）市场竞争风险。随着我国居民收入水平逐步提高，太阳能热水器产品作为一种具有节能环保性能优势的最终消费产品，市场潜力巨大，但行业内参与市场竞争的企业众多，市场集中度较低，行业竞争较为激烈。目前，国内太阳能热水器生产企业约2,800家。然而，销售收入在1亿元以上20家左右，其他都是一日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-5 些规模小，甚至作坊式的小企业。从行业发展经验来看，随着市场竞争的日益加剧，市场整合不可避免，缺乏核心竞争力的企业将逐步退出市场，市场份额将逐步向实力较强的企业集中。尽管公司是太阳能热水器行业
12、的龙头企业，行业地位突出，拥有较强的品牌优势、渠道优势及规模优势，但仍面临行业竞争激烈的风险。 （2）主要原材料价格波动的风险。公司生产经营所需占比最大的主要原材料为镀锌板、不锈钢、彩涂板等金属板材。2009年度、2010年度和2011年度，公司金属板材占产品成本的比例分别为30.45%、30.15%和34.62%。近年来，该等原材料的市场价格出现了较大幅度的波动，对公司的产品成本产生了一定的影响，进而影响到公司的经营业绩。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险， 但该等措施仍然无法完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营
13、业绩产生一定影响。 （3）高速成长带来的管理风险。截至2011年12月31日，公司合并报表净资产为11.82亿元，较2009年年末的3.84亿元增长了207.61%。本次发行并上市后，公司的资产规模将在原有基础上大幅增加。尽管公司通过不断升级信息管理系统，并加强内部资源整合来提高管理效率，但公司资产和经营规模的迅速扩大，使得公司组织架构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力提出更高的要求。如果公司在业务循环过程中不能对每个关键控制点进行有效控制， 将对公司的高效运转及资产安全带来风险。 （4）家电下乡政策风险。 2009 年太
14、阳能热水器被纳入家电下乡范围，进一步促进了太阳能热水器行业的快速发展。 家电下乡政策在一定程度上促进了公司的市场销售。虽然，多年形成的品牌优势、渠道优势、产品优势、售后服务优势等综合竞争力是公司逐步成长为行业龙头企业的根本因素， 且太阳能热水器不受农村地区电网电压不稳定以及缺乏燃气使用条件的影响， 很好地满足了农村市场的现实需求，在农村地区形成了刚性需求。然而，如果家电下乡政策被取消，将可能在一定程度上影响太阳能热水器行业的发展速度， 从而对公司的经营业绩造成影响。 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-6 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 10 第二节第二节 概览概览 . 1
15、4 一、公司简介. 14 二、控股股东及实际控制人. 16 三、主要财务数据. 17 四、本次发行情况. 19 五、募集资金主要用途. 19 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 21 一、本次发行的基本情况. 21 二、本次发行有关机构. 22 三、与本次发行上市有关的重要日期. 24 第四节第四节 风险因素风险因素. 25 一、市场竞争风险. 25 二、主要原材料价格波动的风险. 25 三、高速成长带来的管理风险. 26 四、新产品拓展的风险. 26 五、政策风险. 27 六、实际控制人控制的风险. 28 七、产品质量控制的风险. 28 八、部分房屋建筑物权属不完善的风险. 29 九
16、、税收政策变动风险. 29 十、募集资金投向风险. 30 十一、新增固定资产折旧费用影响未来经营业绩的风险. 30 十二、净资产收益率大幅下降的风险. 30 十三、技术及人才流失的风险. 30 十四、出口产品认证风险. 31 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 32 一、公司基本信息. 32 二、公司的改制重组. 32 三、公司股本形成及变化和重大资产重组情况. 35 四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性. 53 五、公司组织结构. 54 六、公司控股子公司、参股子公司基本情况. 57 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-7 七、股东及实际控制人的基本情况. 86
17、 八、公司股本情况. 99 九、员工及其社会保障情况. 103 十、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况. 106 第六节第六节 业务和技术业务和技术 .107 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况. 107 二、发行人所处行业的基本情况. 110 三、发行人在行业中的竞争地位. 130 四、发行人的竞争优势及劣势. 132 五、发行人的主营业务情况. 138 六、发行人主要固定资产及无形资产. 158 七、生产技术情况. 183 八、所获得的认证情况. 188 九、境外经营情况. 192 十、质量控制情况. 192 十一、生产安全. 1
18、93 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 .196 一、同业竞争情况. 196 二、关联交易情况. 197 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .212 一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历. 212 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况. 217 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况. 219 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况. 220 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况. 221 六、董事、监事、高级管理人员近三年
19、的变动情况. 222 第九节第九节 公司治理公司治理 .223 一、公司股东大会制度的建立健全及运行情况. 223 二、公司董事会制度的建立健全及运行情况. 224 三、公司监事会制度的建立健全及运行情况. 226 四、公司独立董事制度的建立健全及运行情况. 227 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况. 228 六、专门委员会的设置情况. 229 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-8 七、公司近三年的规范运作情况. 229 八、公司近三年资金占用和对外担保情况. 229 九、公司内部控制制度的情况简述. 230 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 .232 一、财务报表.
20、 232 二、审计意见. 243 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况. 243 四、主要会计政策和会计估计. 246 五、非经常性损益. 257 六、最近一年末主要资产情况. 259 七、最近一年末主要债项. 261 八、所有者权益变动情况. 262 九、现金流量. 262 十、报告期内的主要财务指标. 263 十一、资产评估情况. 264 十二、公司设立时验资情况. 265 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .266 一、财务状况分析. 266 二、盈利能力分析. 285 三、现金流量分析. 309 四、资本性支出分析. 311 五、会计政策、会计估计变更和会计
21、差错更正. 312 六、担保、诉讼、其他或有事项. 313 七、公司经营优势、困难及未来发展趋势分析. 313 八、公司未来分红回报规划及安排. 316 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标 .320 一、公司发展规划. 320 二、拟定上述计划所依据的假设条件. 322 三、实施上述计划将面临的主要困难. 322 四、公司业务发展计划与现有业务的关系. 323 五、本次募集资金对上述业务发展目标的作用. 323 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用 .324 一、募集资金运用概况. 324 二、项目实施的必要性. 325 三、连云港生产基地年产 160 万台太阳能热水器建设项目.
22、 327 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-9 四、沈阳生产基地年产 50 万台太阳能热水器建设项目. 336 五、阳台壁挂式太阳能热水器建设项目. 343 六、营销网络建设项目. 348 七、研发中心建设项目. 356 八、项目新增产能消化及营销措施. 364 九、新增固定资产折旧对公司经营状况的影响. 366 十、固定资产投入与产出之间的匹配关系. 367 十一、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响. 368 十二、募集资金运用对公司业务状况的影响. 369 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策 .370 一、股利分配政策. 370 二、近三年股利分配情况. 37
23、0 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排. 371 四、本次发行上市后公司的股利分配政策. 371 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项 .373 一、信息披露相关情况. 373 二、重要合同. 373 三、公司对外担保情况. 378 四、相关诉讼或仲裁情况. 378 第十六节第十六节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明理人员及有关中介机构声明 .380 一、董事、监事、高级管理人员声明. 380 二、保荐人（主承销商）声明. 381 三、发行人律师声明. 382 四、会计师事务所声明. 383 五、资产评估机构声明. 384 六、验资机构声明. 385 第十七
24、节第十七节 备查文件备查文件 .386 一、附录和备查文件. 386 二、发行申请材料和备查文件查阅地点. 386 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第一节 释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 发行人、公司、本公司、股份公司、日出东方 指 日出东方太阳能股份有限公司 太阳雨有限 指 发行人前身，原名连云港市太阳雨热水器制造有限公司，2005 年 12 月更名为江苏太阳雨太阳能有限公司，2010年 9 月整体变更为日出东方太阳能股份有限公司 新能源集团 指 江苏太阳雨新能源集团有限公司， 原名江苏太阳雨新能源有限公司 中科黄
25、海 指 连云港中科黄海创业投资有限公司 新典咨询 指 江苏新典管理咨询有限公司 太阳神咨询 指 江苏太阳神管理咨询有限公司 月亮神咨询 指 江苏月亮神管理咨询有限公司 复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 上海谱润 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙） 太阳雨太阳能 指 太阳雨太阳能有限公司， 原名江苏太阳雨太阳能技术开发有限公司 山东太阳雨 指 山东太阳雨太阳能有限公司 辽宁太阳雨 指 辽宁太阳雨太阳能有限公司， 原名沈阳太阳雨太阳能有限公司 太阳能研究所 指 江苏省太阳能研究所有限公司， 前身为江苏省太阳能研究所 太阳雨贸易 指 连云港
26、太阳雨贸易有限公司 韩国太阳雨 指 Sunrain (Korea) Solar Energy Co.,Ltd. 北京四季沐歌 指 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司， 原名北京四季沐歌太阳能技术有限公司 沈阳四季沐歌 指 四季沐歌（沈阳）太阳能有限公司 洛阳四季沐歌 指 四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司 江苏四季沐歌 指 江苏四季沐歌太阳能有限公司 连云港四季沐歌 指 四季沐歌（连云港）太阳能有限公司 阳翼九天 指 北京阳翼九天太阳能技术有限公司 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-11 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 株式会社江南 指 Kang Nam Co.,Ltd. 伊春置
27、业 指 伊春市太阳雨置业有限公司 沈阳置业 指 沈阳太阳雨置业有限公司，2012 年 2 月注销 嘉和物业 指 伊春市嘉和物业有限公司 蓝戈药业 指 蓝戈药业（江苏）有限公司 江苏励好 指 江苏励好管理咨询有限公司 北京蓝戈 指 蓝戈医药用品（北京）有限公司 伊春经贸 指 伊春太阳雨经贸有限公司，2011 年 3 月注销 风行物流 指 连云港市风行物流有限公司，2010 年 6 月注销 江苏太阳雨科技 指 江苏太阳雨太阳能科技有限公司，2008 年 10 月注销 金荷纸业 指 连云港市金荷纸业包装有限公司 信达泡沫 指 连云港信达泡沫制品有限公司 仲米贸易 指 连云港仲米贸易有限公司 汇融投资
28、 指 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司 曜晖公司 指 山东曜晖太阳能有限公司， 原名兖州市曜晖太阳能有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商、保荐人 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 天健正信会计师事务所有限公司 发行人律师 指 北京市天银律师事务所 连云港工商局 指 江苏省连云港工商行政管理局 近三年、报告期 指 2009 年、2010 年及 2011 年 A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 元 指 人民币元 二、专业释义二、专业释义 太阳能热水器 指 将太阳能转换为热能来加热水所需的
29、部件和附件组成的完整装置。通常包括集热器、贮水箱、连接管道、支架及日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-12 其他部件 太阳能热水工程系统 指 由集热器、储热水箱、辅助加热系统、智能控制系统、管道及循环系统等有机组合而成的， 可根据需要进行系统设计、 可与常规能源配合、 实现热水供应的太阳能热水系统 太阳能采暖系统 指 以太阳能作为采暖系统的热源， 利用太阳能集热器将太阳能转换成热能， 经常与辅助能源相结合， 供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统 太阳能制冷空调系统 指 利用太阳能作为热源驱动制冷机（空调机）的系统，主要有吸收式、吸附式、除湿式等几种类型 太阳能集热器 指 用来吸收
30、太阳辐射并将产生的热能传递给传热工质的装置 真空管式太阳能热水器 指 用真空管集热器部件组成的太阳能热水器。 真空管集热器是在玻璃壁与吸热体之间抽成一定的真空度， 内玻璃管的表面上利用特种工艺溅射光谱选择性吸收涂层， 用来最大限度的吸收太阳辐射能 热管式太阳能热水器 指 真空管处于完全真空状态， 管内不走水， 依靠管内的铜铝复合条带与热水器的水箱相连接， 从而达到热能传导的目的为热管式真空管集热器； 用该种集热器部件组成的太阳能热水器为热管式太阳能热水器 平板式太阳能热水器 指 用平板型集热器部件组成的太阳能热水器。 平板型集热器是平板式太阳能热水器的关键部件， 主要包括涂有选择性吸收涂层的吸
31、热板、 透光材料盖板、 保温层和外壳四大部分 闷晒式太阳能热水器 指 由一个装有吸热水箱与玻璃盖板的保温盒和支架组成， 是太阳能热水器的初级形式； 集热器和水箱合二为一， 冷热水的循环是在水箱内部进行的 可再生能源 指 风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源 常规能源 指 在现阶段已经大规模生产和广泛使用的能源， 如煤炭、 石油、天然气等，也叫传统能源 集热面积 指 集热器总面积， 即整个集热器的最大投影面积， 不包括那些固定和连接传热工质管道的组成部分 选择性吸收涂层 指 一种光热转换涂层， 选择性吸收面具有高的太阳吸收比和低的发射比， 对太阳辐射的吸收保持很高的情况下，
32、涂层自身辐射热损失小， 是有效提高太阳能系统集热温度和集热效率的重要技术 聚氨酯 指 全称聚氨基甲酸酯， 是一种高分子材料， 在太阳能热水器中用于保温 ISO9001 指 由国际标准化组织制定的 ISO9000 系列标准之一， 规定质量管理体系要求， 用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意度 ISO14001 指 国际标准化组织制订的环境管理体系标准； 本标准规定了日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-13 对环境管理体系的要求， 使一个组织能够根据法律法规和它应遵守的其他要求， 以及关于重要环境因素的信息， 制定和实施环境方针与目标 国家强
33、制性产品认证 指 根据国家质量监督检验检疫总局颁发的 强制性产品认证管理规定 ，国家规定的相关产品必须经过认证（即强制性产品认证） ，并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用；认证标志中含有“CCC”字样，为 “中国 强制 性认证 ”的英 文名称 “China Compulsory Certification”的英文缩写 SRCC 指 太阳能等级和认证公司（SRCC）是建立在美国佛罗里达州的独立的第三方认证实体机构， 主要目的是发展和补充太阳能设备的认证程序和分级标准， 它统一了美国各州的行业标准，是美国针对太阳能产品进行国家认证的机构 Solar Keymark 指 专
34、为太阳能热利用产品在欧洲所做的认证， 用于向消费者和使用者证明太阳能集热器符合相关的欧洲标准的证明，是由欧盟的授权机构颁发的自愿性的认证 CSA 指 加拿大标准协会 （Canadian Standards Association） 的简称；CSA 是加拿大最大的安全认证机构，也是世界上最著名的安全认证机构之一， 能对机械、 建材、 电器、 电脑设备、办公设备、环保、医疗防火安全、运动及娱乐等方面的产品提供安全认证 MWth 指 兆瓦，功率单位，1 兆瓦等于 1000 千瓦 标准煤、标煤 指 也称煤当量， 按煤的热当量值计量各种能源的能源计量单位，我国规定每千克标准煤的热值为 7000 千卡 千
35、卡 指 也叫做大卡， 热量单位， 即 1 千克水温度升高 1 摄氏度所需的热量 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。 一、公司简介 （一）（一）简要简要情况情况 公司名称：公司名称： 日出东方太阳能股份有限公司 英文名称：英文名称： Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd. 公司公司住所：住所： 连云港市海宁工贸园 法定代表人：法定代表人： 徐新建 注册资本：注
36、册资本： 30,000 万元 经营范围：经营范围： 太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；机电设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外。 （二）设立情况（二）设立情况 本公司系根据太阳雨有限截至 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产折股,整体变更设立的股份有限公司。 公司于2010年9月16日取得连云港工商局核发的 企业法人营业执照 。根据天健正信会计师事务所有限公司出具的验资报告 （天健正信验2010综字第 020109 号） ，公司设立时的注册资本为 30,0
37、00 万元。 （三）经营情况（三）经营情况 公司致力于太阳能热水器、太阳能热水工程系统、太阳能采暖系统以及太阳能制冷空调系统等太阳能热利用产品的研发、生产与销售，是目前国内太阳能热水器行业的龙头企业，也是行业内最主要的太阳能热水器出口企业之一。2008年至 2010 年公司产品的市场占有率分别为 3.6%、5.7%、7.3%。公司拥有“太阳雨” 、 “四季沐歌”两大行业知名品牌，在全国建立了江苏、山东、河南三个生产日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-15 基地，并先后在国家商标局注册了 200 余项商标，在国内构建了以 3,000 多名一级经销商为中心，覆盖全国 31 个省市自治区
38、、200 多个地市及其大部分县（区）和乡镇的营销网络。 公司产品销售与服务不仅遍及全国主要市场， 更是远销欧洲、美国、加拿大、墨西哥、韩国、南非、澳大利亚等全球近 100 个国家和地区。 公司“四季沐歌”商标于 2008 年 4 月被国家工商总局认定为中国驰名商标；“日出东方太阳雨” 太阳能热水器于 2005 年 9 月被国家质检总局评定为中国名牌产品； “日出东方太阳雨”商标于 2006 年 12 月和 2009 年 12 月连续被江苏省工商局认定为江苏省著名商标； “太阳雨牌真空管式太阳能热水器”于 2004 年12 月被江苏省名牌战略推进委员会评定为江苏省名牌产品。 公司是 2008 年
39、被江苏省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定的“高新技术企业” （2011 年 9 月已通过高新技术企业复审） ，是国家发改委、科技部、财政部、海关总署以及国家税务总局联合认定的“国家认定企业技术中心” ；设有国家级“博士后科研工作站” ，与北京大学、东南大学等多所国内知名院校建立了横向的“产、学、研”合作关系。目前，公司拥有多项国家专利和非专利技术，是民用建筑太阳能热水系统评价标准、 太阳能重力热管、 家用空气源热泵辅助型太阳能热水系统技术条件、 太阳能供热采暖工程技术规范、太阳能集热器热性能试验方法、平板型太阳能集热器、真空管型太阳能集热器、民用建筑太阳能热水系统应用技术规范、材
40、料法向发射比与全玻璃真空太阳集热管半球发射比试验方法、 分光光度计测量材料的太阳透射比和太阳吸收比试验方法、 带电辅助能源的家用太阳能热水系统技术条件、带电辅助能源的家用太阳能热水系统热性能试验方法等 14 项国家标准以及环境标志产品技术要求家用太阳能热水系统行业标准的起草单位之一。 公司开发的“高效高温承压型太阳能热水器” 、 “多腔增强型高效变径热管式太阳能热水系统”被国家科技部认定为国家重点新产品， “承压式多介质平板太阳能集热器”被江苏省科技厅认定为高新技术产品；承担的“太阳能-空气复合热源供热系统” 、 “高效抗氧化选择性吸收涂层平板太阳能集热器”项目、 “光伏驱动强制换热型阳台式太
41、阳能热水系统” 项目被国家科技部列入国家火炬计划项日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-16 目， “新型高效高温真空集热管” 、 “江苏省光热能源工程技术研究中心” 、 “平板太阳集热器抗氧化选择性吸收涂层技术合作研发”项目、 “工业用太阳能中温集热系统关键技术研发及其产业化”分别被江苏省科技厅列入江苏省火炬计划项目、 江苏省科技发展计划项目、 江苏省科技计划项目、 省级科技创新与成果转化。 此外，公司近年来还获得的其他主要荣誉如下： 序号 荣誉名称 授予单位 授予时间 1 国家认定企业技术中心 国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局 201111 2 CNAS 认可实
42、验室 中国合格评定国家认可委员会 2011.9 3 江苏出口商品生产企业一级实验室 中华人民共和国江苏出入境检验检疫局 2011.10 4 第五届全国售后服务十佳单位 （太阳雨、四季沐歌） 中国商业联合会 中国保护消费者基金会 全国商品售后服务评价委员会 2011.4 5 2010 年度江苏省科学技术奖 江苏省人民政府 2011.2 6 2010 年度江苏省质量奖 江苏省质量奖审定委员会 2010.12 7 江苏省出口名牌（太阳雨） 江苏省对外贸易经济合作厅 2010.5 8 2009年度中国太阳能热利用产业十大领军品牌（太阳雨、四季沐歌） 中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会、 中国资
43、源综合利用协会可再生能源专业委员会、 中国节能协会太阳能专业委员会、 中国太阳能热利用产业协会 2010.3 9 2009中国建筑节能减排年度盘点十大品牌企业（四季沐歌） 中国房地产业协会、 中国市政工程协会、 中国建筑节能减排产业联盟（住建部科学技术委员会指导） 2009.12 10 2009 全国售后服务十佳单位（四季沐歌） 中国商业联合会、中国企业报社、全国商品售后服务评价委员会 2009.7 二、控股股东及实际控制人 公司发行前总股本30,000万股，其中新能源集团持有23,100.03万股，占本次发行前公司总股本的77.0001%， 为公司控股股东。 徐新建先生持有公司控股股东新能源
44、集团84.67%股权，为公司的实际控制人。 （一）控股股东（一）控股股东简要简要情况情况 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-17 公司名称公司名称： 江苏太阳雨新能源集团有限公司 住住 所：所： 连云港市新浦经济开发区道浦路东侧长江路北侧 法定代表人：法定代表人： 徐新建 注册资本：注册资本： 3,000 万元 企业类型：企业类型： 有限责任公司 经营范围：经营范围： 新能源实业投资、 技术开发与服务； 展览展示策划、 会务会议服务。 （二）实际控制人（二）实际控制人简要简要情况情况 徐新建先生：男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA在读
45、，高级经济师，身份证号码：32072319640813*，住所：江苏省连云港市新浦区。 徐新建先生的具体情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、 （一）董事会成员” 。 三、主要财务数据三、主要财务数据 （一）简要合并资产负债表（一）简要合并资产负债表 单位：元 项 目 2011 年年 12 月月 31 日日 2010年年12月月31日日 2009年年12月月31日日 资产总额 2,014,546,068.02 1,754,677,738.90 1,167,974,021.98 流动资产 1,440,614,154.96 1,344,566,969.36
46、889,431,704.01 固定资产 352,921,348.42 299,679,163.56 106,803,295.67 负债总额 832,152,468.72 882,161,181.80 783,595,477.42 流动负债 786,210,561.52 840,826,078.68 757,546,715.43 股东权益 1,182,393,599.30 872,516,557.10 384,378,544.56 归属母公司股东的股东权益 1,182,393,599.30 872,516,557.10 383,346,683.24 （二）简要合并利润表（二）简要合并利润表 日出
47、东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-18 单位：元 项项 目目 2011年度年度 2010年年度度 2009年年度度 营业总收入 3,094,996,696.99 2,499,008,143.45 1,538,423,602.31 营业利润 436,970,735.55 171,202,586.40 199,118,859.92 利润总额 447,413,775.88 174,840,024.78 205,128,073.66 净利润 369,831,136.07 126,170,198.82 172,558,453.24 归属母公司股东的净利润 369,831,136.07 126,
48、170,198.82 171,575,476.04 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 360,854,788.73 255,208,707.26 159,723,180.03 （三）简要合并现金流量表（三）简要合并现金流量表 单位：元 项项 目目 2011年度年度 2010年年度度 2009年年度度 经营活动产生的现金流量净额 383,716,540.16 315,030,356.35 486,014,986.89 投资活动产生的现金流量净额 -150,032,015.76 -152,041,868.58 -97,097,052.25 筹资活动产生的现金流量净额 -59,447,88
49、3.71 282,640,631.95 - 汇率变动对现金的影响 -1,118,553.67 -915,494.91 174,383.11 现金及现金等价物净增加额 173,118,087.02 444,713,624.81 389,092,317.75 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 项项 目目 2011年年12月月31日日 2010年年12月月31日日 2009年年12月月31日日 流动比率 1.83 1.60 1.17 速动比率 1.61 1.41 1.05 资产负债率（母公司） 22.60% 36.76% 63.43% 每股净资产（元） 3.94 2.91 1.28 无形资产占净
50、资产比例 （扣除土地使用权） 0.33% 0.09% 0.08% 项项 目目 2011年度年度 2010 年年度度 2009 年年度度 日出东方太阳能股份有限公司 招股说明书 1-1-19 存货周转率 11.95 13.14 10.87 应收账款周转率 109.49 135.59 90.10 息税折旧摊销前利润（万元） 48,419.25 20,055.10 21,620.17 利息保障倍数 注 165.37 注 基本每股收益（元） 1.23 0.42 0.57 基本每股收益 （扣除非经常性损益） （元） 1.20 0.85 0.53 加权平均净资产收益率 35.48% 22.05% 58.2